BrightSpring Health Services, Inc. 公佈了2024年第一季度財務業績,並增加了2024年全年預期
肯塔基州路易斯維爾,2024年5月2日——為複雜人羣提供家庭和社區醫療服務的領先提供商BrightSpring Health Services, Inc.(“BrightSpring” 或 “公司”)(納斯達克股票代碼:BTSG)今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務業績,並增加了2024年的收入和調整後的 EBITDA1 預期。
財務要聞
該公司董事長、總裁兼首席執行官喬恩·盧梭表示:“我們對2024年第一季度藥房和提供商領域的強勁收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤增長感到滿意,並對今年剩餘時間的展望越來越樂觀。”“在藥房解決方案方面,我們實現了35%的強勁收入增長。在提供商服務方面,收入增長穩健且超出預期,通過擴大規模、提高效率和卓越運營,我們擴大了調整後的息税折舊攤銷前利潤率。我們將繼續在公司的兩個領域進行投資,以推動高質量的醫療和超越市場的增長。”
2024 年第一季度財務業績
淨收入為25.77億美元,較2023年第一季度的20.28億美元增長27.0%。在專業藥房和輸液藥業的特殊實力帶動下,公司兩個細分市場和所有業務的淨收入增長都得到了推動。
毛利為3.69億美元,與2023年第一季度的3.35億美元相比增長了10.4%。
淨虧損為4600萬美元,而2023年第一季度的淨虧損為2200萬美元。
調整後的 EBITDA1 為1.31億美元,與2023年第一季度的1.15億美元相比增長了13.2%。
1調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標。請參閲 “非公認會計準則財務信息” 和本新聞稿末尾,瞭解調整後息税折舊攤銷前利潤與淨(虧損)收益的對賬情況,淨利潤是根據公認會計原則編制的最直接可比的財務指標。
1
主要財務狀況:
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|
三個月已結束 |
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3 月 31 日(未經審計) |
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2024 |
|
2023 |
|
% |
|
||
(百萬美元) |
|
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|
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|
藥房解決方案收入 |
|
$ |
1,977 |
|
$ |
1,467 |
|
35% |
|
提供商服務收入 |
|
|
600 |
|
|
561 |
|
7% |
|
總收入 |
|
$ |
2,577 |
|
$ |
2,028 |
|
27% |
|
|
|
三個月已結束 |
|
|
|||||
|
|
3 月 31 日(未經審計) |
|
|
|||||
|
|
2024 |
|
2023 |
|
% |
|||
(百萬美元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
藥房解決方案板塊息折舊攤銷前利潤 |
|
$ |
88 |
|
$ |
82 |
|
7% |
|
供應商服務板塊息税折舊攤銷前利潤 |
|
|
82 |
|
|
65 |
|
25% |
|
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
|
$ |
170 |
|
$ |
147 |
|
16% |
|
企業成本 |
|
|
(39) |
|
|
(32) |
|
- |
|
公司調整後息折舊攤銷前利潤總額 |
|
$ |
131 |
|
$ |
115 |
|
13% |
2024 年全年財務指導
對於2024年全年,BrightSpring正在增加指引,其中不包括未來任何收購的影響。
公司第一季度財報的副本可在公司的投資者關係網站上查閲, https://ir.brightspringhealth.com/
2 如果不付出不合理的努力,就無法將上述調整後息税折舊攤銷前利潤與公認會計準則淨額(虧損)收入的指導方針進行對賬,因為要準確預測尚未發生、我們無法控制或無法合理預測的對賬所需的各種調整項目的發生情況和財務影響。出於同樣的原因,公司無法評估不可用信息的可能重要性,這可能會對其未來的GAAP財務業績產生重大影響。
2
網絡直播和電話會議詳情
BrightSpring將於今天,即2024年5月2日美國東部時間上午8點30分舉行電話會議。有興趣收聽電話會議的投資者必須 在線註冊.
該活動的直播和存檔網絡直播將在BrightSpring網站的 “活動與演講” 欄目上提供,網址為 https://ir.brightspringhealth.com/。該公司已經發布了有關第一季度業績的補充財務信息,將在電話會議上參考。補充信息可以在公司投資者關係頁面的 “活動與演示” 下找到。
關於 BrightSpring 健康服務
BrightSpring Health Services是領先醫療保健服務系列的母公司,這些服務線為需要專業和/或慢性護理的複雜人羣提供互補的家庭和社區藥房和提供者健康解決方案。通過公司高質量和有影響力的藥房、初級保健和家庭醫療保健以及康復和行為健康服務,以及通過其熟練和敬業的員工,我們在所有50個州每天為超過40萬名客户、客户和患者提供全面的護理和臨牀解決方案。欲瞭解更多信息,請訪問 www.brightspringhealth.com.
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述反映了我們目前對運營和財務業績等的看法。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述。這些前瞻性陳述涉及行業、業務戰略、目標和預期等事項,涉及我們的市場地位、未來業務、利潤率、盈利能力、資本支出、流動性和資本資源以及其他財務和運營信息。在某些情況下,你可以通過使用 “預測”、“假設”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“未來”、“將”、“尋求”、“可預見”、“目標”、“指導” 等詞語來識別這些前瞻性陳述這些詞的否定版本,或類似的術語和短語。
前瞻性陳述基於管理層當前的預期,不能保證未來的表現。前瞻性陳述受難以預測或量化的各種風險、不確定性、假設或情況變化的影響。我們的期望、信念和預測是本着誠意表達的,我們相信這些期望、信念和預測有合理的依據。但是,無法保證管理層的期望、信念和預測會產生或實現。由於全球、區域或地方經濟、業務、競爭、市場、監管和其他因素的變化,實際結果可能與這些預期存在重大差異,其中許多因素是我們無法控制的。我們認為這些因素包括但不限於以下因素:
3
4
本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出,除非法律要求,否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。不應將這些因素解釋為詳盡無遺,如果其中一種或多種風險或不確定性得以實現,或者如果我們的任何假設被證明不正確,我們的實際業績在重大方面可能與這些前瞻性陳述中的預測有所不同。可能導致我們實際結果不同的因素或事件可能會不時出現,因此我們無法預測所有因素或事件。實際上,我們可能無法實現前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期,您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述並未反映我們未來可能進行的任何收購、合併、處置、合資企業、投資或其他戰略交易的潛在影響。
有關可能導致BrightSpring實際業績與預期業績存在重大差異的這些因素和其他因素的更多信息,請參閲我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件,這些文件可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿包含 “非公認會計準則財務指標”,包括 “息税折舊攤銷前利潤” 和 “調整後息税折舊攤銷前利潤”,這些財務指標不包括或包括根據美國普遍接受的會計原則(GAAP)計算和列報的最直接可比指標中未排除或包含的金額。
息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤在本新聞稿中作為財務業績的補充指標列報,這些指標不是公認會計原則所要求的,也不是按照公認會計原則列報的,因為我們認為它們排除我們認為不代表我們核心經營業績的項目,從而幫助投資者和分析師持續比較我們在報告期內的經營業績。管理層還認為,這些指標有助於投資者突出我們的經營業績趨勢,而其他衡量標準可能會有很大差異,具體取決於有關資本結構、我們運營的税收管轄區和資本投資的長期戰略決策。管理層使用息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤來補充公認會計準則的績效衡量標準,制定預算決策,設立和發放全權年度激勵薪酬,並使用類似衡量標準將我們的業績與其他同行公司的業績進行比較。
管理層使用非公認會計準則財務指標來補充GAAP業績,與單獨的GAAP業績相比,可以更全面地瞭解影響業務的因素和趨勢。息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不是衡量我們財務業績的公認會計準則,不應被視為衡量財務業績或根據公認會計原則得出的任何其他業績指標的淨(虧損)收益的替代方案。此外,這些措施不旨在衡量可供管理層自由使用的自由現金流,因為他們認為不確定
5
現金需求,例如納税、還本付息要求、總資本支出以及未來可能出現的某些其他現金成本。
管理層將息税折舊攤銷前利潤定義為扣除所得税支出(收益)、利息支出以及折舊和攤銷前的淨(虧損)收入。管理層還將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為息税折舊攤銷前利潤,進一步調整後不包括非現金股權薪酬、收購、整合和交易相關成本、重組和剝離相關成本及其他成本、商譽減值、與Pharmerica的某些歷史事項相關的法律成本和結算成本、重大項目、管理費以及未報銷的 COVID-19 相關費用。
這些衡量標準的列報作為分析工具存在侷限性,不應孤立地考慮,也不應作為對根據公認會計原則報告的結果的分析的替代品。由於並非所有公司都使用相同的計算方法,因此這些衡量標準的列報方式可能無法與其他公司的其他類似標題的衡量標準相提並論,並且可能因公司而異。請參閲本新聞稿末尾,瞭解非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則編制的最直接可比財務指標的對賬情況。
BrightSpring 聯繫方式:
投資者關係:
David Deuchler,特許金融分析師
吉爾馬丁集團有限責任公司
ir@brightspringhealth.com
媒體聯繫人:
利·懷特
leigh.white@brightspringhealth.com
502.630.7412
6
BrightSpring 健康服務公司及其子公司
簡明合併資產負債表
2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日
(以千計,股票和每股數據除外)
(未經審計)
|
|
2024年3月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
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||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產: |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
58,037 |
|
|
$ |
13,071 |
|
扣除信貸損失備抵後的應收賬款 |
|
|
990,581 |
|
|
|
881,627 |
|
庫存 |
|
|
373,740 |
|
|
|
402,776 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
150,451 |
|
|
|
159,167 |
|
流動資產總額 |
|
|
1,572,809 |
|
|
|
1,456,641 |
|
財產和設備,扣除386,619美元和368,089美元的累計折舊 |
|
|
245,686 |
|
|
|
245,908 |
|
善意 |
|
|
2,609,228 |
|
|
|
2,608,412 |
|
扣除累計攤銷後的無形資產 |
|
|
856,016 |
|
|
|
881,476 |
|
經營租賃使用權資產,淨額 |
|
|
276,075 |
|
|
|
267,446 |
|
遞延所得税,淨額 |
|
|
11,156 |
|
|
|
— |
|
其他資產 |
|
|
84,585 |
|
|
|
72,838 |
|
總資產 |
|
$ |
5,655,555 |
|
|
$ |
5,532,721 |
|
負債、可贖回的非控股權益和股權 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
貿易應付賬款 |
|
$ |
655,776 |
|
|
$ |
641,607 |
|
應計費用 |
|
|
451,785 |
|
|
|
492,363 |
|
經營租賃項下債務的當期部分 |
|
|
77,078 |
|
|
|
71,053 |
|
融資租賃項下債務的當期部分 |
|
|
11,690 |
|
|
|
11,141 |
|
長期債務的當前部分 |
|
|
48,670 |
|
|
|
32,273 |
|
流動負債總額 |
|
|
1,244,999 |
|
|
|
1,248,437 |
|
經營租賃下的債務,扣除當期部分 |
|
|
208,238 |
|
|
|
201,655 |
|
融資租賃下的債務,扣除當期部分 |
|
|
24,419 |
|
|
|
22,528 |
|
長期債務,扣除流動部分 |
|
|
2,515,139 |
|
|
|
3,331,941 |
|
遞延所得税,淨額 |
|
|
— |
|
|
|
23,668 |
|
長期負債 |
|
|
88,481 |
|
|
|
91,943 |
|
負債總額 |
|
|
4,081,276 |
|
|
|
4,920,172 |
|
可贖回的非控制性權益 |
|
|
6,275 |
|
|
|
27,139 |
|
股東權益: |
|
|
|
|
|
|
||
普通股,面值0.01美元,授權15億美元和137,398,625股, |
|
|
1,712 |
|
|
|
1,179 |
|
優先股,面值0.01美元,已獲授權2.5億美元,未發行股票以及 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
額外的實收資本 |
|
|
1,788,728 |
|
|
|
771,336 |
|
累計赤字 |
|
|
(246,069 |
) |
|
|
(200,319 |
) |
累計其他綜合收益 |
|
|
23,115 |
|
|
|
12,544 |
|
股東權益總額 |
|
|
1,567,486 |
|
|
|
584,740 |
|
非控股權益 |
|
|
518 |
|
|
|
670 |
|
權益總額 |
|
|
1,568,004 |
|
|
|
585,410 |
|
負債總額、可贖回的非控制性權益和權益 |
|
$ |
5,655,555 |
|
|
$ |
5,532,721 |
|
7
BrightSpring 健康服務公司及其子公司
簡明合併運營報表
在截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月
(以千計,每股金額除外)
(未經審計)
|
|
在截至3月31日的三個月中, |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
收入: |
|
|
|
|
|
|
||
產品 |
|
$ |
1,977,035 |
|
|
$ |
1,467,002 |
|
服務 |
|
|
599,603 |
|
|
|
561,376 |
|
總收入 |
|
|
2,576,638 |
|
|
|
2,028,378 |
|
商品成本 |
|
|
1,807,100 |
|
|
|
1,306,981 |
|
服務成本 |
|
|
400,147 |
|
|
|
386,684 |
|
毛利 |
|
|
369,391 |
|
|
|
334,713 |
|
銷售費用、一般費用和管理費用 |
|
|
361,324 |
|
|
|
283,158 |
|
營業收入 |
|
|
8,067 |
|
|
|
51,555 |
|
債務消滅造成的損失 |
|
|
12,726 |
|
|
|
— |
|
利息支出,淨額 |
|
|
65,020 |
|
|
|
78,177 |
|
所得税前虧損 |
|
|
(69,679 |
) |
|
|
(26,622 |
) |
所得税優惠 |
|
|
(23,294 |
) |
|
|
(4,346 |
) |
淨虧損 |
|
|
(46,385 |
) |
|
|
(22,276 |
) |
歸屬於非控股權益的淨虧損 |
|
|
(635 |
) |
|
|
(894 |
) |
歸屬於BrightSpring Health Services, Inc.及其子公司的淨 |
|
$ |
(45,750 |
) |
|
$ |
(21,382 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
每股普通股淨虧損: |
|
|
|
|
|
|
||
每股虧損——基本: |
|
$ |
(0.26 |
) |
|
$ |
(0.18 |
) |
每股虧損——攤薄後: |
|
$ |
(0.26 |
) |
|
$ |
(0.18 |
) |
已發行股票的加權平均值: |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
|
175,531 |
|
|
|
117,866 |
|
稀釋 |
|
|
175,531 |
|
|
|
117,866 |
|
8
BrightSpring 健康服務公司及其子公司
簡明合併現金流量表
在截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月
(以千計)
(未經審計)
|
|
在截至3月31日的三個月中, |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
經營活動: |
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(46,385 |
) |
|
$ |
(22,276 |
) |
為將淨虧損與經營活動提供的現金(用於)進行核對而進行的調整: |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
48,922 |
|
|
|
50,345 |
|
長期資產的減值 |
|
|
1,769 |
|
|
|
2,209 |
|
信貸損失準備金 |
|
|
6,622 |
|
|
|
6,216 |
|
遞延債務發行成本的攤銷 |
|
|
4,447 |
|
|
|
5,197 |
|
基於股份的薪酬 |
|
|
24,848 |
|
|
|
450 |
|
遞延所得税,淨額 |
|
|
(31,732 |
) |
|
|
(13,321 |
) |
債務消滅造成的損失 |
|
|
12,726 |
|
|
|
— |
|
處置固定資產的損失 |
|
|
122 |
|
|
|
538 |
|
其他 |
|
|
(312 |
) |
|
|
607 |
|
扣除收購和處置後的運營資產和負債變動: |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
(115,576 |
) |
|
|
(54,035 |
) |
預付費用和其他流動資產 |
|
|
8,916 |
|
|
|
31,076 |
|
庫存 |
|
|
30,485 |
|
|
|
69,213 |
|
貿易應付賬款 |
|
|
21,605 |
|
|
|
(66,966 |
) |
應計費用 |
|
|
(43,430 |
) |
|
|
33,971 |
|
其他資產和負債 |
|
|
(1,886 |
) |
|
|
(3,328 |
) |
經營活動提供的(用於)淨現金 |
|
$ |
(78,859 |
) |
|
$ |
39,896 |
|
投資活動: |
|
|
|
|
|
|
||
購買財產和設備 |
|
$ |
(21,816 |
) |
|
$ |
(17,846 |
) |
收購業務,扣除獲得的現金 |
|
|
(9,394 |
) |
|
|
— |
|
其他 |
|
|
272 |
|
|
|
383 |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
$ |
(30,938 |
) |
|
$ |
(17,463 |
) |
籌資活動: |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務償還 |
|
$ |
(793,353 |
) |
|
$ |
(7,785 |
) |
首次公開募股發行普通股的收益,淨額 |
|
|
656,485 |
|
|
|
— |
|
發行有形股權單位的收益,淨額 |
|
|
389,000 |
|
|
|
— |
|
循環信貸額度的還款額,淨額 |
|
|
(50,700 |
) |
|
|
(14,300 |
) |
支付債務發行成本 |
|
|
(42,963 |
) |
|
|
— |
|
回購普通股 |
|
|
(325 |
) |
|
|
— |
|
根據基於股份的薪酬計劃發行的股票,包括税收影響 |
|
|
— |
|
|
|
89 |
|
購買可贖回的非控股權益 |
|
|
(300 |
) |
|
|
— |
|
支付融資租賃債務 |
|
|
(3,081 |
) |
|
|
(2,885 |
) |
由(用於)融資活動提供的淨現金 |
|
$ |
154,763 |
|
|
$ |
(24,881 |
) |
現金和現金等價物的淨增加(減少) |
|
|
44,966 |
|
|
|
(2,448 |
) |
年初的現金和現金等價物 |
|
|
13,071 |
|
|
|
13,628 |
|
年底的現金和現金等價物 |
|
$ |
58,037 |
|
|
$ |
11,180 |
|
現金流信息的補充披露: |
|
|
|
|
|
|
||
已支付的現金用於: |
|
|
|
|
|
|
||
利息,淨額 |
|
$ |
60,282 |
|
|
$ |
72,998 |
|
所得税,扣除退款 |
|
$ |
11,186 |
|
|
$ |
3,730 |
|
非現金投資和融資活動的補充時間表: |
|
|
|
|
|
|
||
融資租賃債務 |
|
$ |
3,004 |
|
|
$ |
2,883 |
|
回購應付賬款中的普通股 |
|
$ |
325 |
|
|
$ |
— |
|
購買應付賬款中的財產和設備 |
|
$ |
937 |
|
|
$ |
3,066 |
|
購買應付賬款中可贖回非控股權益的對價 |
|
$ |
5,100 |
|
|
$ |
— |
|
9
BrightSpring 健康服務公司及其子公司
息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的核
在截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月
(未經審計)
下表將淨虧損與息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤進行了對賬:
(以千美元計) |
|
在截至3月31日的三個月中, |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(46,385 |
) |
|
$ |
(22,276 |
) |
所得税優惠 |
|
|
(23,294 |
) |
|
|
(4,346 |
) |
利息支出,淨額 |
|
|
65,020 |
|
|
|
78,177 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
48,922 |
|
|
|
50,345 |
|
EBITDA |
|
$ |
44,263 |
|
|
$ |
101,900 |
|
基於非現金股份的薪酬 |
|
|
24,848 |
|
|
|
450 |
|
收購、整合和交易相關成本 |
|
|
8,542 |
|
|
|
1,646 |
|
重組和資產剝離相關成本及其他費用 |
|
|
17,831 |
|
|
|
4,225 |
|
法律費用和和解 |
|
|
10,473 |
|
|
|
2,038 |
|
重大項目 |
|
|
1,160 |
|
|
|
3,716 |
|
管理費 |
|
|
23,381 |
|
|
|
1,433 |
|
未報銷的 COVID-19 相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
(130 |
) |
調整總額 |
|
$ |
86,235 |
|
|
$ |
13,378 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
130,498 |
|
|
$ |
115,278 |
|
收入 |
|
$ |
2,576,638 |
|
|
$ |
2,028,378 |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
|
|
5.1% |
|
|
|
5.7% |
|
10
BrightSpring 健康服務公司及其子公司
調整後每股收益的對賬
在截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月
(未經審計)
下表將攤薄後每股收益與調整後每股收益進行了對賬:
(以千美元計) |
|
在截至3月31日的三個月中, |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
攤薄後每股 |
|
$ |
(0.26 |
) |
|
$ |
(0.18 |
) |
基於非現金股份的薪酬 (1) |
|
|
0.13 |
|
|
0.00 |
|
|
收購、整合和交易相關成本 (1) |
|
|
0.05 |
|
|
|
0.01 |
|
重組和資產剝離相關成本及其他費用 (1) |
|
|
0.10 |
|
|
|
0.04 |
|
法律費用和結算 (1) |
|
|
0.06 |
|
|
|
0.02 |
|
重大項目 (1) |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.03 |
|
管理費 (1) |
|
|
0.13 |
|
|
|
0.01 |
|
未報銷的 COVID-19 相關費用 (1) |
|
|
— |
|
|
0.00 |
|
|
所得税對調整的影響 (2) |
|
|
(0.10 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
調整後 EPS |
|
$ |
0.12 |
|
|
$ |
(0.10 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
在計算攤薄後的美國公認會計準則每股普通股淨虧損時使用的加權平均已發行普通股 |
|
|
175,531 |
|
|
|
117,866 |
|
用於計算每股普通股攤薄後的非公認會計準則淨收益(虧損)的加權平均已發行普通股 |
|
|
186,783 |
|
|
|
117,866 |
|
11