根據第 433 條提交
註冊聲明編號 333-259782
定價條款表
2024 年 4 月 1 日
模擬設備公司
550,000,000 美元 5.050% 2034年到期的優先票據
550,000,000 美元於 2054 年到期的 5.300% 優先票據
本2024年4月1日的定價條款表（本定價條款表）應與ADI公司（發行人）2024年4月1日的初步招股説明書 補充文件（初步招股説明書補充文件）一起閲讀。本定價條款表中的信息補充了初步招股説明書補充文件。本定價條款表中使用但未定義的大寫 術語應具有初步招股説明書補充文件中規定的含義。
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| 發行人： | 模擬設備公司 | |
| 安全性： | 2034年到期的5.050％優先票據（2034年票據）5.300％2054年到期的優先票據（2054年票據以及2034年票據連同票據） | |
| 格式： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 交易日期： | 2024年4月1日 | |
| 結算日期 (T+2)： | 2024年4月3日 | |
| 到期日： | 2034 備註：2034 年 4 月 1 日 2054 年備註：2054 年 4 月 1 日 | |
| 本金總額： | 2034 票據：550,000,000 美元 2054 票據：550,000,000 美元 | |
| 優惠券： | 2034 票據：5.050% 2054 備註：5.300% | |
| 公開發行價格（發行價格）： | 2034 票據：本金的 99.837% 2054 票據：本金的 99.480% | |
| 定價基準國庫： | 2034 年票據：2034 年 2 月 15 日到期 4.000% 2054 票據：2053 年 11 月 15 日到期的美國美元 4.750% | |
| 基準國債價格和收益率： | 2034 票據：97-14；4.321% 2054 備註：104-21；4.465% | |
| 點差至基準國庫： | 2034 年票據：75 個基點 2054 附註：87 個基點 | |
| 再發行收益率： | 2034 票據：5.071% 2054 票據：5.335% | |
| 利息支付日期： | 2034 票據：自2024年10月1日起，每年4月1日和10月1日每半年拖欠一次
2054 票據：每年 4 月 1 日和 10 月 1 日每半年拖欠一次， 從 2024 年 10 月 1 日開始 | |
| 可選兑換： | 對於2034年票據（即2034年票據到期日前三個月），在2034年1月1日之前，對於2054年票據， 在2054年10月1日之前（即2054年票據到期日前六個月）（均為面值收回日），發行人可以按發行人期權以 全數贖回適用系列票據或者隨時不時按部分贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於以下兩項中較大者：(1) (a)按美國國債利率加上15個基點（就2034年票據而言）或15個基點（就2054年票據而言）每半年一次（假設360天年 包括十二個30天）折現至贖回日（假設該系列的票據在適用的面值收回日到期）的剩餘預定 本金和利息的現值之和，在每種情況減去 (b) 自 贖回之日起的應計利息，以及 (2) 該系列票據本金的100％，無論哪種情況，均加上截至贖回之日的應計和未付利息。
有關美國國債 利率的定義以及適用於可選贖回的更多條款和條款，請參閲初步招股説明書補充文件。
此外，在適用的面值贖回日當天或之後，發行人有權選擇隨時不時地全部或部分贖回適用的票據系列，其贖回價格等於該系列票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。 | |
| CUSIP/ISIN： | 2034 備註：032654 BB0/US032654BB08 2054 備註：032654 BC8/US032654BC80 | |
| 預期評級：* | 穆迪：A2（穩定）標準普爾：A-（穩定） 惠譽：A（穩定） | |
| 面值： | $2,000 x $1,000 | |
| 聯合圖書管理人： | 2034 年票據：美銀證券有限公司 花旗集團環球市場公司 摩根大通證券有限責任公司 摩根士丹利公司有限責任公司 | |
| 巴克萊資本公司 三菱日聯證券美洲有限公司 富國銀行證券有限責任公司
2054 注意事項： 瑞穗證券美國有限責任公司 PNC 資本市場有限責任公司 | ||
| 聯合經理： | 2034 注意事項： BMO 資本市場 Corp. 滙豐證券（美國）有限公司 瑞穗證券美國 LLC PNC 資本市場有限責任公司 SMBC 日興證券美國公司， Inc. 道明證券（美國）有限責任公司 瑞銀證券有限責任公司 學院證券有限公司 Roberts & Ryan, Inc. CAVU 證券有限責任公司 古茲曼公司
2054 注意事項： BMO 資本市場公司 滙豐證券（美國）有限公司 三菱日聯證券美洲有限公司 SMBC 日興證券美國公司， Inc. 道明證券（美國）有限責任公司 瑞銀證券有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 學院證券有限公司 Roberts & Ryan, Inc. CAVU 證券有限責任公司 古茲曼公司 | |
| * | 可以從評級機構那裏瞭解評級重要性的解釋。通常，評級 機構的評級依據的是他們認為適當的材料和信息，以及他們自己的調查、研究和假設。票據的每項評級應獨立於任何其他評級以及其他證券的類似 評級進行評估。證券的信用評級不是建議買入、賣出或持有證券，可隨時接受指定評級機構的審查、修訂、暫停、降低或撤回。 |
發行人已就本通報所涉發行向證券 和交易委員會（SEC）提交了註冊聲明（包括招股説明書）和初步招股説明書補充文件。在投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書補充文件以及 發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您通過致電美銀證券公司的免費電話 索取初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商 將安排向您發送初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書致電 1-800-294-1322，花旗集團環球市場公司 免費電話 1-800-831-9146，摩根大通證券有限責任公司收款於 1-212-834-4533, 摩根士丹利公司有限責任公司的免費電話 1-866-718-1649,巴克萊資本公司免費電話 致電 1-888-603-5847，或法國巴黎銀行證券公司的免費電話 致電 1-800-854-5674。
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