美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區20549

第1號修正案

表格20-F

☐ 根據1934年《證券交易法》第12(B)或(G)條所作的註冊聲明

或

☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的年度報告

截至本財政年度止6月30日, 2023

或

☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告

從_到 _的過渡期

或

☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的空殼公司報告

需要該空殼公司報告的事件日期 _

佣金文件編號000-49843

先進健康智能有限公司

（註冊人章程中指定的確切名稱 以及註冊人姓名的英文翻譯）

澳大利亞

(註冊成立或組織的司法管轄權)

71-73南珀斯海濱大道

單元5

南珀斯, WA 6151

澳大利亞

(主要執行辦公室地址)

斯科特·蒙哥馬利先生

首席執行官

71-73南珀斯海濱大道

單元5, 南珀斯, WA 6151

澳大利亞

+618 9316 9100（電話）

(姓名、電話、電子郵件和/或傳真號碼 和公司聯繫人地址)

根據該法第12(B)節登記或將登記的證券：

根據該法第12(G)節登記或將登記的證券：無

根據該法第15(D)條負有報告義務的證券：無

註明截至年度報告所述期間結束時發行人的每一類資本或普通股的流通股數量：

217,703,969普通股，截至2023年6月30日

如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示。

是☐ 不是☒

如果此報告是年度報告或過渡報告， 請用複選標記表示註冊人是否不需要根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交報告。

是☐ 不是☒

注-勾選上述複選框不會解除 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條要求提交報告的任何註冊人在這些條款下的義務 。

用複選標記表示註冊人 (1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求 。

是☒ 否☐

用複選標記表示註冊人 是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。

是☒ 否☐

用複選標記表示註冊者 是大型加速文件服務器、加速文件服務器、非加速文件服務器還是新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申請者”、“加速申請者”和“新興成長型公司”的定義。

如果一家新興成長型公司根據美國公認會計原則編制其 財務報表，則勾選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期 以遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人 是否已提交報告並證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第15編第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告進行內部控制的有效性的評估，該報告是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。☐

如果證券是根據該法第(Br)12(B)節登記的，請用複選標記表示備案文件中包括的註冊人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤進行了更正。☐

用複選標記表示這些錯誤 更正中是否有任何重述需要根據§240.10D-1(B)對註冊人的任何高管在相關恢復期間收到的基於激勵的薪酬進行恢復分析。☐

用複選標記表示註冊人使用了哪種會計基礎來編制本備案文件中包含的財務報表：

如果在回答前一個問題時勾選了“Other”(其他)，請用複選標記表示註冊人選擇遵循哪個財務報表項目：

項目17☐ 第18項☐

如果這是年度報告，請勾選 標記註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。

是☐ 否☒

解釋性説明

此 表格20-F（“表格20-F/A”）的第1號修正案旨在修改（i）第I部分，第5.A項。運營結果，（ii）第二部分， 第15.A項披露控制和程序，（iii）第二部分，第15.B項管理層關於財務報告內部控制的年度報告 ，和（iv）第二部分，第15 D項。Advanced Health Intelligence Ltd（“公司”、“我們”、“我們”或“我們的公司”） 截至2023年6月30日財年的年度報告財務報告內部控制變更，於2023年10月31日向美國證券交易委員會提交（“原始文件”）。 未對原始文件進行其他更改。

引言

先進健康智能有限公司(AHI)，前身為Advanced Human Imaging有限公司，MyFiziq有限公司，於2014年註冊為Shrinkme Pty Ltd，經歷了顯著的轉型和發展。憑藉一系列反映其不斷髮展的使命的更名，AHI已成為數字健康領域的全球領導者，致力於重新定義健康篩查和主動健康管理。

在AHI創新的核心，我們開發了一項專有測量/尺寸標註技術並獲得了專利。這項專有的測量和尺寸測量技術使用户只需使用智能手機就可以私下檢查、跟蹤和準確評估他們的身體尺寸和慢性病風險標記。AHI的技術嵌入了全球合作伙伴的軟件程序和應用程序中，覆蓋了移動健康(MHealth)、遠程健康、人壽保險和健康保險等領域的受眾，現在與政府一起瞄準人口健康。

AHI的 主要產品包括：

自成立以來，AHI一直走在醫療技術創新的前沿，從世界上第一個設備上的身體尺寸測量能力開始。 該技術已發展成為一套強大的解決方案，象徵着數字化醫療的未來。AHI的世界級團隊由機器學習和人工智能專家、計算機視覺專家和受過醫學培訓的數據科學家組成，確保該公司保持在醫療技術創新的前沿。

我們普通股和購買我們普通股的未上市期權的主要上市地點為澳大利亞證券交易所(ASX)。自2021年11月以來，我們的美國存託憑證(ADS)在納斯達克資本市場上以AHI為代碼進行交易。 紐約梅隆銀行作為託管機構，發行美國存託憑證(ADR)，每張美國存託憑證證明一個美國存托股份，而這又代表我們二十八(28)股普通股。本年度報告中使用的術語“我們”、“本公司”、“AHI”和“高級健康智能”均指高級健康智能有限公司及其子公司，除非另有説明。

我們的財務報表是根據澳大利亞會計準則(“AASB”)編制的。AASB採用了國際會計準則(“IAS”)和國際財務報告準則(“IFRS”)， 。

於2023年6月30日，我們將本公司的美國存托股份(ADS)與我們的非交易普通股的比率由之前的一(1)美國存托股份代表七(7)股普通股的比率調整為一(1)美國存托股份代表二十八(28)股普通股的新比率。比率的變化與現有美國存託憑證反向拆分的效果相同，即每4箇舊美國存託憑證對應1個新的美國存托股份美國存託憑證。除非 另有説明，且除財務報表及附註另有規定外，本年度報告中所有對股份及每股數據的引用均已調整，包括追溯調整的歷史數據，以實施這些 反向股票拆分。

澳大利亞 披露要求

除了我們的美國存託憑證在納斯達克資本市場(“納斯達克”)上市外，我們的普通股主要在澳大利亞證券交易所上市。 作為我們澳大利亞證券交易所上市的一部分，我們必須遵守澳大利亞《2001年公司法》 以及澳大利亞證券交易所上市規則。在副標題“澳大利亞披露要求”下提供的信息旨在遵守澳大利亞證券交易所上市規則和2001年《公司法》披露要求，並不打算 履行本年度報告中Form 20-F所要求的信息。

在本年度報告中，所有提及“美元” 或“美元”的均為美國貨幣，所有提及“澳元”或“$”的均為澳大利亞貨幣 。

本年度報告中關於任何合同、協議或其他文件內容的陳述 是此類合同、協議或文件的摘要，並不是對其所有條款的完整描述。如果我們將這些文件中的任何一份作為本年度報告或之前提交的任何註冊聲明或年度報告的證物，您可以閲讀該文件本身以獲取其條款的完整描述 。

前瞻性陳述

除本年度報告中包含的歷史信息外，本年度報告中包含的陳述均為前瞻性陳述，符合本年報第27A條的含義。1933年證券法，經修訂，以及《1934年證券交易法，或《交易法》和《1995年私人證券訴訟改革法》(經修訂)，其中涉及我們的業務、財務狀況和經營結果。此類前瞻性陳述反映了我們對未來事件和財務結果的當前看法。我們敦促您考慮，使用“預期”、“相信”、“不相信”、“預期”、“計劃”、“打算”、“估計”、 以及類似表述的表述旨在識別前瞻性表述。我們提醒讀者，前瞻性表述僅為預測，因此固有地受到不確定性和其他因素的影響，涉及已知和未知風險，可能導致實際結果、業績、活動水平或行業結果與此類前瞻性表述明示或暗示的未來 結果、業績、活動水平或我們的成就大不相同。敬告讀者，不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在本文發佈之日起發表。除非適用的 法律(包括美國證券法)要求，我們沒有義務公開發布任何 前瞻性聲明的更新或修訂，以反映新信息、未來事件或情況，或此後的其他情況。我們已嘗試在項目3.D中出現的風險因素部分中確定重大不確定性和其他影響前瞻性陳述的因素。“關鍵信息-風險因素。”

目錄表

第一部分

第 項1. 董事、高級管理人員和顧問的身份 

不適用 。

第 項2. 報價統計數據和預期時間表 

不適用 。

第 項3. 關鍵信息 

不適用 。

不適用 。

投資我們的證券涉及高度的風險和不確定性。在投資我們的證券之前，您應仔細考慮下面所述的風險和不確定性。我們目前不知道或我們認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務產生不利影響。如果實際發生以下任何風險，我們的業務、前景、財務狀況和 經營結果都可能受到損害。在這種情況下，我們證券的每日價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資 。這些風險因素包括：

風險因素摘要

下面的 彙總了我們業務面臨的主要風險以及與我們公司相關的風險。這只是一個總結。您應該閲讀以下以及本年度報告中其他部分對風險的更詳細討論，以更完整地討論下面列出的風險和其他風險。

與我們的業務相關的風險

我們 可能無法達到業務規模或產生的收入達不到我們業務計劃中概述的水平。

基於我們 控制之外的因素，我們 可能無法在預期的時間線內實現我們的預期增長或產品上線。到目前為止，我們只產生了非常低的經常性收入，因為我們的合作伙伴版本在2022年末才開始發佈，而且在對採用和保留有更廣泛的瞭解的情況下預測未來收入存在一定程度的不確定性。在 我們確定與已簽訂合同的合作伙伴的接受程度之前，這將是我們重點和流程的一部分。

我們 歷來遭受重大虧損，儘管我們的管理費用較低，但無法保證我們將準確地在何時實現盈虧平衡或保持 盈利。

在截至2023年6月30日的12個月內，我們實現淨虧損12,827,177美元，而截至2022年6月30日的12個月淨虧損20,076,843美元。鑑於與我們的產品和業務發展相關的眾多風險和不確定性，我們無法絕對肯定地預測未來虧損的程度或何時實現盈利。雖然我們的管理費用相當低，但未來保持運營虧損將對我們的現金資源、股東權益和營運資本產生不利的 影響。我們未能實現並保持盈利可能會壓低我們股票的價值，並削弱我們籌集資金、擴大業務、維持我們的發展努力、使我們的合作伙伴公司投資組合多樣化或繼續我們的業務的能力。我們價值的下降還可能導致您失去對我們公司的全部或部分投資。

我們 未來將需要籌集額外資本以滿足我們的業務需求，這可能具有挑戰性、潛在的高度稀釋，並可能導致我們普通股和美國存託憑證的市場價格下跌。

雖然我們正在過渡到盈虧平衡點，但我們可能需要籌集更多資金以實現我們的業務目標。未來的資本籌集可能不會以合理的條款進行，如果有的話。額外的資本將用於實現以下目標：

對於 我們通過出售股權或可轉換債務證券籌集額外資本的程度而言，發行此類證券可能會導致我們現有股東的股權大幅稀釋。我們在未來資本交易中發行的任何證券的條款可能對新投資者更有利，可能包括優惠、更高的投票權以及發行權證或其他衍生證券 ，這可能會對我們當時未償還證券的持有者產生進一步的稀釋效應。我們可能會發行額外的 普通股或可轉換為或可交換或可行使普通股的證券，用於聘用或保留人員、行使期權或認股權證、未來收購或未來配售我們的證券以進行融資或其他業務 。我們發行額外的證券，無論是股權還是債務，或發行此類證券的可能性，可能會導致我們普通股的市場價格下跌，現有股東可能不同意我們的融資計劃或此類融資的條款。

此外，我們在尋求未來資本融資時可能會產生額外成本，包括投資銀行費、律師費、會計費、證券法合規費、印刷和分銷費用以及其他成本。我們還可能被要求確認與我們發行的某些證券相關的非現金費用，例如可轉換票據和認股權證，這可能會對我們的財務狀況產生不利影響 。

此外， 我們可能需要的任何額外債務或股權融資可能無法以對我們有利的條款提供，或者根本不提供。如果我們不能 及時獲得此類額外融資，我們可能不得不削減我們的開發活動和增長計劃，這將對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

我們業務的成功在很大程度上取決於市場對我們技術的接受程度，以及我們嵌入合作伙伴面向客户的應用程序中的技術的及時發佈。如果最終消費者不接受我們的產品，或者我們的客户未能使用他們的應用程序(嵌入了我們的技術)，我們的財務業績將受到實質性的不利影響。

我們 希望通過收取與我們的應用程序和技術的使用和許可相關的費用來獲得大部分收入。 我們必須在預期推出新應用程序和技術之前做出產品推廣決策並投入大量資源。我們的客户(當我們的客户與最終用户有關係時)發佈我們的應用程序和技術可能會延遲，可能不會成功，或者生命週期可能比預期的短。 如果應用程序沒有按預期發佈，或者沒有得到市場的廣泛接受，我們的收入增長可能永遠不會實現， 我們可能無法完全收回我們承諾的資源，我們的財務業績將受到損害。AHI最近發展了其商業模式，通過將價格計入我們的B2B合作伙伴來抵消使用風險，這意味着無論 最終用户使用AHI技術如何，AHI都是付費的。這一點在我們與數字藥房合作伙伴Pharmak在阿聯酋和沙特阿拉伯的商業合作伙伴 中得到了證明，在這些國家，AHI將向每個Pharmak用户支付1.6%的處方總價值。

作為一家B2B公司，我們在很大程度上依賴我們的客户在他們的 應用程序中有效地設計、集成我們的技術併為其定價。

雖然 我們與客户簽訂了商業合同，其中包括：定價費用、SDK集成審核和實施服務， 幷包括各種選項供客户選擇，以將我們的技術集成到他們的應用程序中以滿足他們獨特的業務需求和產品提供中的用户體驗，並提供我們自己的設計資源來補充客户設計和 產品團隊，但我們對客户向最終用户提供集成解決方案的價格以及我們的產品在哪裏以及如何集成到他們的應用程序中的控制有限。因此，客户可能會將最終用户的定價點設置得太高，或者以不太理想的方式設計/集成我們的應用程序，使用户無法輕鬆找到或使用我們的產品，這可能會嚴重影響我們 以我們預期的水平產生經常性收入的能力。

作為一家B2B公司，我們在很大程度上依賴我們的客户在商定的時間內發佈我們的集成產品。

雖然我們與客户簽訂了包括指示性發布時間的商業合同，但我們無法控制客户選擇何時發佈集成產品。客户發佈計劃的延遲可能會對我們未來的現金流和產生經常性收入的能力產生重大影響，和/或嚴重損害我們的品牌聲譽。

作為一家B2B公司，我們在很大程度上依賴我們的客户向他們的最終用户推銷我們的集成產品。

雖然我們向客户提供營銷激勵以根據客户規模匹配他們在集成產品營銷上的營銷支出， 提供部分營銷支出，並協助營銷活動，包括生成和監控營銷策略和活動，以及開發聯合營銷資產，但我們無法控制客户如何以及何時營銷我們的集成產品 。我們集成產品的營銷無效、不充分或不存在，可能會對我們未來的現金流和以我們預期的水平產生經常性收入的能力產生重大影響。

損害我們或我們客户的聲譽或在現有和新市場上不接受我們或我們客户的品牌 可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響。

我們 打算為我們的技術質量建立良好的聲譽，我們必須保護和提升我們品牌的價值才能 取得成功。任何侵蝕消費者對我們品牌或客户品牌親和力的事件都可能顯著降低我們的品牌價值並損害我們的業務。如果最終用户感覺或體驗到質量下降，或以任何方式認為我們或我們的客户未能提供始終如一的積極體驗，我們的品牌價值可能會受到影響，我們的業務可能會受到不利的 影響。

此外，我們在新市場中成功簽約新合作伙伴的能力可能會因為在這些新市場中對我們的品牌或我們現有的合作伙伴品牌缺乏知名度或接受度而受到不利影響。如果我們無法在新市場上為我們的品牌培養知名度和親和力 ，我們的增長可能會顯著延遲或受到損害。

因此，上述任何地區的不利經濟狀況都可能對我們的整體經營業績產生重大不利影響。 此外，可能對我們的業務和運營產生重大不利影響的其他因素包括但不限於：當地罷工、恐怖襲擊、能源價格上漲、不利天氣條件、颶風、乾旱或其他自然或人為災害 。

技術 在我們的業務中瞬息萬變，如果我們不能預見新技術，我們產品的質量、及時性和競爭力可能會受到影響 。

快速的 技術變化要求我們預測我們的產品必須利用哪些技術和/或分銷平臺才能 使其在發佈時在市場上具有競爭力。因此，我們通常從希望能夠實現的一系列技術開發目標開始我們的產品開發。我們可能無法實現這些目標，即使我們擁有全球專利保護，我們的競爭對手也可能比我們更快地實現這些目標。如果我們無法在產品的原始開發計劃內實現我們的技術目標 ，這可能會影響用户體驗我們產品的方式，進而可能影響經常性收入。它還可能為競爭對手提供一個趕上我們的機會。

我們 依賴第三方為我們的應用程序提供分發，而這些服務的中斷可能會損害我們的業務。

我們 目前並計劃在本財年繼續利用第三方網絡提供商和分銷 通過包括但不限於Apple和Google在內的公司來分銷我們的技術。如果出現中斷或容量限制 ，我們可能無法及時或根本無法更換這些服務。這可能會對我們的運營和財務收益造成重大不利影響。

我們 依賴第三方託管和雲計算提供商來運營我們業務的某些方面。我們的網絡或託管和雲服務中的任何故障、中斷或重大中斷都可能對我們的運營造成不利影響，並損害我們的業務。

我們的技術基礎設施對我們產品的性能和客户滿意度至關重要。我們的產品運行在一個複雜的分佈式系統上，也就是通常所説的雲計算。我們擁有、運營和維護這個系統的要素。但是，此係統的組件由開源代碼和第三方擁有並運行的軟件運行，我們無法控制這些軟件，更換這些軟件需要很長的時間。我們預計這種對第三方的依賴將繼續下去。特別是，數據存儲、數據處理和其他計算服務和系統的一部分由雲計算提供商託管。任何與此類服務相關的中斷、中斷和其他性能問題，包括基礎設施更改、人為或軟件錯誤以及容量限制，都可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。

我們 可能會因公司、員工、合作伙伴或客户的敏感或機密數據(包括個人數據)的不當披露或丟失而受到損害。

在我們的業務運營中，我們計劃存儲、處理和傳輸有關我們的 員工、客户、客户的最終用户、同事和候選人的數據，包括個人信息，其中一部分是保密的和/或個人敏感的。 敏感或機密數據的未經授權披露或丟失可能通過各種方法發生。這些包括但不限於系統故障、員工疏忽、欺詐或挪用，或未經授權訪問我們的信息系統或通過我們的信息系統， 我們的員工或第三方，包括可能開發和部署病毒、蠕蟲或其他惡意軟件程序的計算機程序員、黑客、有組織犯罪組織和/或國家支持的組織的成員進行的網絡攻擊。

此類 披露、丟失或泄露可能損害我們的聲譽，並使我們受到政府制裁，並根據我們的合同和保護敏感或個人數據和機密信息的法律承擔責任，從而導致成本增加或收入損失。對敏感或機密數據以及我們和第三方供應商遵循的其他做法進行的安全控制可能 無法阻止對此類信息的不當訪問、披露或丟失。隨着我們推出新的服務和產品，例如移動技術，安全漏洞和網絡攻擊的潛在風險可能會增加。此外，數據隱私受制於 頻繁變化的規則和法規，這些規則和法規有時會在我們提供服務的不同司法管轄區之間發生衝突。 任何未能或被認為未能成功管理個人信息的收集、使用、披露或安全或 其他隱私相關事項，或任何未能遵守該領域不斷變化的法規要求，都可能導致法律責任或我們在市場上的聲譽受到損害。

如果我們失去管理團隊的關鍵成員，我們的業務運營和未來發展可能會受到嚴重幹擾。

我們業務的成功在很大程度上仍然依賴於我們的高級管理人員和關鍵員工的持續貢獻，無論是個人還是作為一個團隊。我們未來的業績將在很大程度上取決於我們留住並激勵我們的首席執行官和某些其他高級管理人員的能力。失去首席執行官、高級管理人員或其他關鍵員工的服務可能會對我們的業務和未來發展計劃產生實質性的不利影響。 我們沒有理由相信在可預見的未來我們會失去這些個人的服務；但是，由於他們的經驗、行業聲譽和在我們 運營中的特殊角色，我們目前沒有有效的替代人員。我們也不為我們的任何員工維護任何關鍵人物人壽保險。

我們的業務運營以多種語言進行，可能會因溝通錯誤或翻譯錯誤而中斷。

我們業務的成功仍然依賴於我們在全球的營銷努力，大多數客户總部位於美國、歐洲和亞太地區，每個總部都可能以當地語言進行。溝通錯誤或外語翻譯不準確 可能會對我們的業務運營和財務狀況產生重大不利影響。此外，可能需要將合同、通信和複雜的技術信息準確地翻譯成外語。

我們 可能無法充分保護我們的知識產權(IP)或避免第三方知識產權，這反過來又可能損害我們品牌的價值，並對我們的業務產生不利影響。

我們成功實施業務計劃的能力在一定程度上取決於我們使用專利、服務 標誌和其他專有知識產權(包括我們的名稱和徽標)建立品牌認知度的能力。我們在選定的全球司法管轄區擁有專利，其之前的技術可以追溯到2014年12月4日。我們已經獲得了19項專利，澳大利亞、加拿大、中國、歐盟和美國各1項，香港和新加坡各2項，日本和新西蘭各3項，韓國4項。我們有11份正在申請專利的申請；澳大利亞、中國、印度和新加坡各1份，PCT(專利公司條約)3份，美國4份。我們還更新了11項現有已頒發專利的申請，以進一步保護我們正在處理的知識產權。不能保證我們正在處理的專利申請或正在處理中的其他專利申請將獲得批准。如果我們正在申請的專利申請或正在處理中的其他專利申請未獲批准，我們擴大或發展業務的能力可能會受到負面影響 。

我們 在包括美國、韓國、新西蘭、香港、歐盟、英國、日本和澳大利亞在內的主要司法管轄區建立了商標，以在全球範圍內保護我們的品牌。我們目前在加拿大和印度各有2份申請待決。

第三方也可以反對我們的商標或專利申請，或以其他方式挑戰我們對商標或專利的使用。如果 我們的商標或專利被成功挑戰，我們可能被迫重新命名我們的產品和服務或重新設計我們的技術，這可能會導致品牌認知度下降，並可能需要我們投入資源來廣告和營銷新品牌和 產品。

如果我們註冊、維護和保護我們的知識產權的努力不足，或者如果任何第三方挪用、稀釋或侵犯我們的知識產權，我們品牌的價值可能會受到損害，這可能會對我們的業務產生實質性的不利影響 ，並可能阻止我們的品牌獲得或保持市場接受度。我們還可能面臨被指控侵犯了第三方知識產權的風險。如果第三方聲稱我們侵犯了他們的知識產權，我們的運營利潤可能會受到不利影響。任何侵犯知識產權的索賠，即使是那些沒有法律依據的索賠，都可能是昂貴的 和耗時的辯護，需要我們重新塑造我們的服務品牌，如果可行，轉移管理層的注意力和資源，或者要求 我們簽訂使用費或許可協議以獲得使用第三方知識產權的權利。

任何 版税或許可協議(如果需要)可能無法以可接受的條款或根本不向我們提供。針對我們的侵權索賠成功 可能會導致我們的公司被要求支付鉅額損害賠償金，簽訂代價高昂的許可或版税協議，或者 停止銷售某些產品或服務，其中任何一項都可能對我們的運營利潤產生負面影響，並損害我們未來的前景 。

我們 可能無法以合理的條款或根本無法繼續獲得第三方軟件和知識產權的許可證，這可能會擾亂我們的業務並損害我們的財務業績。

我們 許可第三方軟件和其他知識產權用於產品部署、研究和開發，並在多個 實例中包含在我們的產品中，例如FaceScan和皮膚病。這些許可證可能需要 不時重新協商或續訂，或者我們可能需要在未來獲得新的許可證。第三方可能停止對其技術進行充分的 支持或維護，或者其技術可能被我們的競爭對手收購。如果我們無法以合理的條款或根本無法獲得這些第三方軟件和知識產權的許可，我們可能無法銷售受影響的產品 ，我們的客户可能會中斷產品的使用，或者我們的產品開發流程和提供的專業服務可能會中斷，這反過來可能會損害我們的財務業績、我們的客户和我們的聲譽。 在我們的產品中包含第三方知識產權也可能使我們和我們的客户面臨侵權索賠。 儘管我們尋求通過合同來緩解這一風險，但我們可能無法充分限制我們潛在的責任。無論結果如何，侵權索賠可能需要我們使用大量資源，並可能分散管理層的注意力。我們的一些產品和技術，包括我們收購的產品和技術，可能包括在開源許可下獲得許可的軟件。在某些情況下，某些開源許可證可能要求我們提供或授予我們基於開源軟件創建的任何修改或衍生作品的許可證 。儘管我們有工具和流程來監控和限制我們對開源軟件的使用 ，但與開源軟件使用相關的風險可能無法消除，如果處理不當，可能會導致 無法預料的義務，從而損害我們的業務。

信息技術系統故障或網絡安全漏洞可能會中斷我們的運營並對我們的業務造成不利影響。

我們 將在整個運營中依賴我們的計算機系統和網絡基礎設施。我們的運營取決於我們保護我們的計算機設備和系統免受物理盜竊、火災、斷電、電信故障或其他災難性 事件以及內部和外部安全漏洞、病毒、蠕蟲和其他破壞性問題損壞的能力。我們的計算機系統或網絡基礎設施的任何損壞或故障 如果導致我們的運營中斷，可能會對我們的業務產生重大不利影響 並使我們面臨監管機構的訴訟或行動。儘管我們聘請內部資源和外部 顧問對我們的系統、控制、防火牆和加密中的弱點進行審核和測試，並打算維護和升級我們的安全技術和操作程序以防止此類損壞、入侵或其他破壞性問題，但不能 保證這些安全措施會成功。

如果我們在一個或多個司法管轄區 實際或認為未能遵守我們的隱私保護政策或法律或法規要求，可能會導致針對我們的訴訟、行動或處罰。

任何 我們未能或被認為未能遵守聯邦、州或外國法律或法規、行業標準、合同義務或其他法律義務，或任何實際或可疑的安全事件，無論是否導致未經授權訪問或獲取、 泄露或轉移個人數據或其他數據，都可能導致政府執法行動和起訴、私人訴訟、 罰款和處罰或不利宣傳，並可能導致我們的客户失去對我們的信任，這可能會對我們的聲譽和業務產生不利影響。任何不能充分解決隱私保護和安全問題的行為，即使毫無根據，也不能遵守適用的法律、法規、政策、行業標準、合同義務或其他法律義務，都可能導致我們承擔額外的 成本和責任，損害我們的聲譽，抑制銷售，並對我們的業務產生不利影響。

在歐盟、美國和其他地方，不斷髮展的 和變化的“個人信息”和“個人數據”的定義可能會限制或抑制我們運營或擴展業務的能力，包括限制可能涉及數據共享的技術聯盟合作伙伴 。

如果 我們被認為導致或以其他方式不利地與侵犯隱私或數據安全要求的行為相關聯， 這可能會使我們或我們的客户受到公眾批評、經濟處罰和潛在的法律責任。有關隱私保護和數據安全的現有和潛在的隱私法和法規，以及消費者對未經授權處理個人數據的敏感度不斷提高， 可能會造成公眾對我們這樣的技術、產品和服務的負面反應。公眾對個人數據處理、隱私保護和安全的擔憂可能會導致我們客户的一些最終用户不太可能訪問他們的場所或平臺，或以其他方式與他們互動。如果有足夠多的最終用户選擇不訪問我們客户的平臺場所，或者以其他方式與他們互動，我們的客户可能會停止使用我們的平臺。這反過來可能會降低我們服務的價值，減緩或消除我們業務的增長，或者導致我們的業務收縮。

在世界各地，有許多針對處理個人信息和個人數據的技術公司的訴訟正在進行中。如果這些訴訟成功，可能會增加我們公司為自己的政策和個人數據處理做法承擔責任的可能性，並可能損害我們的業務。此外，適用於我們客户業務的有關隱私保護和數據安全的法律、法規和政策的合規成本以及 其他負擔可能會限制我們技術的使用和採用，並減少對我們技術的總體需求。隱私問題，無論 是否有效，都可能會阻礙市場採用我們的技術。此外，對安全或隱私的擔憂可能會導致 通過新的立法，限制像我們這樣的技術的實施，或者要求我們對我們現有的服務和技術進行修改，這可能會顯著限制我們技術的採用和部署，或者導致鉅額 費用。

作為一家上市公司，我們 將繼續產生成本並承擔各種義務。

作為一家上市公司，我們 將繼續產生鉅額的法律、會計和其他費用。雖然我們每年都會產生與上市公司相關的成本，但我們作為上市公司的實際成本可能每年都會有所不同，可能與我們的估計不同。在估算這些成本時，我們考慮了與保險、法律、會計和合規活動相關的費用。

此外， 維護上市公司所需的公司基礎設施的需要可能會分散管理層對實施我們增長戰略的注意力，這可能會阻礙我們改善業務、運營結果和財務狀況。我們已經並將繼續對財務報告和會計系統的內部控制和程序進行更改，以履行我們的 報告義務，從而成為一家美國上市公司。然而，我們採取的措施可能不足以履行我們作為一家上市公司的義務。

任何未來或當前的訴訟都可能對我們的運營結果、財務狀況和流動性產生實質性的不利影響。

我們可能會不時受到訴訟，包括潛在的股東派生訴訟等。與法律責任相關的風險很難評估和量化，它們的存在和大小可能在很長一段時間內都是未知的。到目前為止，我們已經購買了董事和高級管理人員責任(D&O)保險，以涵蓋我們的董事和高級管理人員的部分風險敞口。此類保險通常支付因向我們提供服務而成為訴訟對象的高級管理人員和董事的費用(包括支付給原告的金額、罰款、 和包括律師費在內的費用)。不能保證我們將能夠繼續以合理的費率或完全，或在發生此類訴訟時足以支付此類費用的金額繼續維持這項保險。我們的憲法要求我們在委員會允許的範圍內對參與此類法律行動的官員和董事進行賠償。2001年《公司法》在沒有D&O保險的情況下，如果我們的高級管理人員和董事因他們對我們的服務而受到法律訴訟，我們將支付的賠償金額可能會對我們的財務狀況、運營業績和流動性產生實質性的不利影響。此類訴訟和任何相關宣傳可能導致鉅額成本，並轉移管理層和我們員工的注意力。 針對我們的任何索賠或訴訟中的不利結果可能會對我們在不利結果發生期間的財務狀況和運營結果 產生實質性的不利影響，並可能在未來階段產生不利影響。

此外，我們宣佈的任何和解可能會使我們面臨第三方對我們提出的進一步索賠，要求我們支付金錢或其他損害賠償，即使 如果不成功，也會轉移管理層對業務的注意力，並導致我們產生費用(可能是實質性的)來為此類案件辯護， 這可能會對我們的財務狀況產生實質性的不利影響。

聯邦、州和地方或澳大利亞的税收規則可能會對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。

對於我們在澳大利亞的業務，我們 在美國需繳納聯邦、州和地方税，在澳大利亞也要繳納聯邦和州税。儘管我們相信我們的納税估計是合理的，但如果國税局或其他税務機關不同意我們的立場，我們已經提交了納税申報單，我們可能面臨額外的納税義務，包括利息和罰款。如果是重要的， 在任何糾紛最終裁決後支付此類額外金額可能會對我們的運營結果和財務狀況產生實質性影響 。此外，遵守新的税收規則、法律或法規可能會影響我們的財務狀況，聯邦或州法定税率的增加以及税收法律、法規或法規的其他變化可能會提高我們的有效税率。我們有效税率的任何 增加都可能對我們的財務業績產生實質性影響。

我們的管理層、董事會和顧問控制着我們很大一部分普通股。  

截至2023年6月30日，我們的管理團隊和董事會成員實益擁有我們約22.6%的已發行普通股、履約權利和期權。此外，一名股東擁有我們約15.6%的已發行普通股。因此，管理層和 這些股東總共擁有約22.6%的投票權。因此，管理層和前述股東可能有能力控制提交給我們股東批准的幾乎所有事項，包括：

此外，管理層和上述股東的股權可能會阻止潛在收購者提出收購要約或以其他方式試圖獲得對我們的控制權，這反過來可能會降低我們的股價或阻止我們的股東 實現高於我們股價的溢價。

與我們的美國存託憑證所有權相關的風險

我們 受到與匯率波動相關的風險的影響，外幣匯率的變化可能會影響我們的 業務結果。

我們的普通股在澳交所以澳元報價，美國存託憑證以美元報價。在過去的一年裏，澳元兑美元普遍走軟，但這一趨勢可能不會繼續下去，可能會逆轉。因此，澳元幣值的任何重大變動都可能對美國存託憑證的美元價值產生負面影響。此外，如果澳元兑美元走弱，那麼，如果我們決定出於任何業務目的將澳元兑換成美元 ，美元對澳元的升值將對我們可用的美元金額產生負面影響 。雖然我們從事有限的對衝交易來管理我們的外匯風險，但這些活動可能無法有效地限制或消除外匯損失。由於我們的業務需要將美元轉換為澳元，因此澳元兑美元升值將對我們從轉換中獲得的澳元金額產生負面影響 。因此，澳元相對於美元的升值或貶值將 影響我們以美元計價的財務業績，而不會影響我們業務或運營業績的任何潛在變化 。由於這種外匯波動，可能更難發現我們業務的潛在趨勢和運營結果 。

澳大利亞收購法律可能會阻止對我們提出的收購要約，或者可能會阻止收購我們的普通股 美國存託憑證。

我們 在澳大利亞註冊成立，受澳大利亞收購法的約束。除其他事項外，我們還必須遵守《公司法》。除一系列例外情況外，《公司法》禁止收購我們已發行的 有表決權股票的直接或間接權益，前提是收購該權益將導致個人在我們公司的投票權增加到20%以上，或從高於20%到低於90%的起點增加 。澳大利亞的收購法可能會阻止對我們提出的收購要約，或者 可能會阻止收購我們普通股的重要地位。這可能具有鞏固我們董事會的輔助效果 ，並可能剝奪或限制我們的股東出售其普通股的機會，並可能進一步限制我們的 股東從此類交易中獲得溢價的能力。

我們的憲法和適用於我們的澳大利亞法律法規可能會對我們採取有利於股東的行動的能力產生不利影響 。

作為一家澳大利亞公司，我們遵守的公司要求與根據美國法律成立的公司不同。 我們的憲法以及《澳大利亞公司法2001》規定了作為澳大利亞公司適用於我們的各種權利和義務，而這些權利和義務可能不適用於美國公司。這些要求的運作方式可能與許多美國公司不同。 您應仔細閲讀《股本説明》以及作為本年度報告附件的《我們的章程》中對這些事項的總結。

我們 目前根據國際財務報告準則報告財務業績，這在某些重大方面與美國公認會計原則或美國公認會計原則不同。

目前，我們根據《國際財務報告準則》報告財務報表。國際財務報告準則與美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)之間已經並可能存在某些重大差異，包括與收入確認、無形資產、基於股份的薪酬支出、所得税和每股收益相關的差異。因此，如果按照美國公認會計原則編制，我們的財務信息和報告的歷史或未來期間的收益可能會有很大不同。此外， 除非適用法律要求，否則我們不打算提供IFRS和美國公認會計準則之間的對賬。因此，您 可能無法將我們根據國際財務報告準則編制的財務報表與根據美國公認會計準則編制財務報表的公司進行有意義的比較。

作為 外國私人發行人，我們不受美國證券法下的許多規則的約束，並且被允許向美國證券交易委員會提交的信息 少於美國公司。

我們 是美國證券交易委員會規則和法規中定義的外國私人發行人，因此，我們不受適用於在美國境內組織的上市公司的所有 披露要求的約束。例如，我們不受交易法下的某些規則 的約束，這些規則規範與徵集委託、同意或授權相關的披露義務和程序要求，適用於根據交易法註冊的證券，包括交易法第14節下的美國委託書規則。此外，我們的高級管理人員和董事在購買和銷售我們的證券時，不受交易法第#16節的報告和“短期”利潤回收條款和相關規則的約束。 此外，雖然我們目前就我們在澳大利亞證券交易所上市提交年度和半年度備案文件，並預計每年和半年提交財務報告，我們將不會像美國上市公司那樣頻繁或迅速地向美國證券交易委員會提交定期報告和財務報表，也不會被要求根據《交易法》以10-Q表提交季度報告或以8-K表提交當前報告。此外，外國私人發行人在每個財年結束後4個月之前不需要在Form 20-F中提交年度報告。因此，與我們不是外國私人發行人相比，關於我們公司的公開信息可能會更少。

作為 外國私人發行人，我們被允許在公司治理事宜上採用某些與納斯達克公司治理上市標準有很大不同的母國做法，與我們完全遵守納斯達克公司治理上市標準的情況相比，這些做法為股東提供的保護可能要少。

作為在納斯達克上市的境外民營發行人，我們將遵守其公司治理上市標準。然而，納斯達克規則 允許外國私人發行人遵循其母國的公司治理做法。澳大利亞的一些公司治理實踐 可能與納斯達克的公司治理上市標準不同。例如，我們還可以包括一些非獨立董事作為我們薪酬和提名委員會的成員，而我們的獨立董事不一定會定期召開只有獨立董事會成員出席的會議 。目前，我們打算最大限度地遵循本國的做法 。因此，與適用於美國國內發行人的公司治理上市標準相比，我們的股東可能獲得的保護較少。有關我們的公司治理實踐的概述，請參閲“管理”。

我們 未來可能會失去外國私人發行人的身份，這可能會導致大量的額外成本和費用。

雖然我們目前符合外國私人發行人的資格，但外國私人發行人地位的確定是在發行人最近完成的第二財季的最後一個營業日 ，因此，我們的下一次確定將在2024年6月30日 。在未來，如果我們未能滿足在相關確定日期保持我們的外國私人發行人身份所需的要求，我們將失去外國私人發行人身份。例如，如果我們50%或更多的證券由美國居民持有 ，並且我們的高級管理人員或董事超過50%是美國居民或公民，我們可能會失去外國私人發行人身份。截至2023年6月30日，我們約2.41%的已發行普通股(包括美國存託憑證形式的普通股)由美國居民持有。

根據美國證券法，我們作為美國國內發行人的監管和合規成本可能遠遠高於我們作為外國私人發行人的成本 。如果我們不是外國私人發行人，我們將被要求向美國證券交易委員會提交美國國內發行人表格的定期報告和註冊聲明，這些表格在某些方面比外國私人發行人提供的表格更詳細和廣泛。根據目前的美國證券交易委員會規則，我們將被要求根據美國公認會計準則而不是國際財務報告準則編制我們的財務報表，並修改我們的某些政策，以符合美國國內發行人要求的公司治理做法。將我們的財務報表轉換為美國公認會計原則將涉及大量時間和成本。此外，我們可能無法依賴美國證券交易所向外國私人發行人提供的某些公司治理要求的豁免 ，以及與徵集委託書相關的程序要求的豁免。

根據JOBS法案，我們 是一家“新興成長型公司”，將能夠利用適用於新興成長型公司的更低的披露要求 ，這可能會降低我們的普通股或美國存託憑證對投資者的吸引力。

根據JOBS法案的定義，我們 是一家“新興成長型公司”，我們打算利用適用於非“新興成長型公司”的其他上市公司的某些豁免 各種報告要求，包括 不需要遵守薩班斯-奧克斯利法案第404(B)節的審計師認證要求，以及豁免 就高管薪酬和股東批准之前未獲批准的任何金色降落傘支付進行非約束性諮詢投票的要求。此外，《就業法案》第107節還規定，新興成長型公司可以利用《證券法》第(7)(A)(2)(B)節規定的延長過渡期，以遵守新的或修訂的會計準則。我們不會利用證券法第7(A)(2)(B)節規定的延長過渡期來遵守新的或修訂的會計準則。

我們 無法預測投資者是否會發現普通股或美國存託憑證的吸引力降低，因為我們可能依賴這些豁免。如果一些投資者 發現普通股或美國存託憑證的吸引力因此降低，普通股或美國存託憑證的交易市場可能不那麼活躍 ，普通股或美國存託憑證的價格可能更加波動。我們可能會利用這些豁免，直到我們 不再是一家新興成長型公司。我們將在以下情況中最早出現的情況下停止成為新興成長型公司：(I)在我們的年收入超過1.235美元的財年的 最後一天；(Ii)在我們有資格成為“大型加速申報公司”的財年的最後一天；(Iii)在之前的三年 期間，我們發行了超過10億美元的不可轉換債券和證券；和(Iv)在我們IPO五週年的會計年度的最後一天 。

如果我們是被動的外國投資公司，可能會給美國持有者帶來不利的美國聯邦所得税後果。

根據截至2023年6月30日的納税年度我們的收入、資產、活動和市值的性質和構成，我們認為在截至2023年6月30日的納税年度，我們不被歸類為被動外國投資公司或“PFIC”。 根據我們截至2023年6月30日的納税年度的收入、資產、活動和市值的性質和構成 ，我們認為在截至2023年6月30日的納税年度內，我們不會被歸類為PFIC。然而，不能保證我們在過去、當前或未來的任何納税年度都不會被視為PFIC。在每個課税年度結束後，必須單獨確定我們是否為該年度的PFIC。因此，我們的PFIC地位可能每年都會發生變化。我們作為PFIC的地位 將取決於我們的收入構成(包括我們是否獲得某些贈款或補貼，以及該等金額 是否將構成PFIC收入測試的毛收入)以及我們資產的構成和價值，這在很大程度上可能在很大程度上參考美國存託憑證和我們的普通股的市值來確定，這些可能會不時波動。我們的地位 還可能在一定程度上取決於我們在業務中利用IPO所得現金的速度。我們的美國法律顧問對我們的結論或我們對我們的PFIC地位的期望不發表任何意見。

根據《守則》，在下列任何課税年度，非美國上市公司將被視為PFIC：(1)其總收入的75%或以上由被動收入組成，或(2)其資產的平均季度價值的50%或更多由產生被動收入的資產組成，或 為生產被動收入而持有。就這些測試而言，被動收入包括股息、利息、出售或交換投資財產的收益以及某些租金和特許權使用費。此外，就上述計算而言，如果一家非美國公司直接或間接擁有另一家公司至少25%的股份(按價值計算)，則視為其持有該另一家公司資產的比例份額 ，並直接獲得該另一公司收入的比例份額。如果在任何應納税的 年度內，我們是美國持有人(如下面標題為“重要的美國聯邦所得税和澳大利亞的税務考慮--重要的美國聯邦所得税考慮事項”一節中所定義的)持有我們的普通股或ADS，則在美國持有人擁有普通股或ADS的所有後續年度中，對於該美國持有人，我們將 繼續被視為PFIC，無論我們是否繼續符合上述PFIC測試，除非美國持有者有資格和 在我們不再是PFIC時進行按市值計價的直接選擇或進行指定選擇。如果我們在 任何課税年度被歸類為美國持有人持有我們的普通股或美國存託憑證，則無論我們是否繼續符合PFIC資格，該美國持有人都可能受到不利的税務後果，包括不符合資本利得或實際股息或視為股息的任何優惠税率，某些被視為遞延的税項的利息費用，以及額外的報告要求。有關PFIC規則以及在我們被歸類為PFIC時的不利美國聯邦所得税後果的進一步討論，請參閲《美國聯邦所得税和澳大利亞税收考慮事項-美國聯邦所得税考慮事項》。

如果美國人被視為擁有我們至少10%的普通股，該持有者可能會受到不利的美國聯邦收入 税收後果的影響。

如果美國持股人被視為直接、間接或建設性地擁有我們普通股或美國存託憑證價值或投票權的至少10%，則該美國持股人可能被視為我們集團中每一家“受控制的外國公司”(如果有)的“美國股東”。我們目前在美國的子公司以及未來由美國和非美國子公司新成立或收購的任何公司都將被視為受控制的外國公司，無論我們是否被視為受控制的 外國公司。受控外國公司的美國股東可能被要求每年報告其在美國的應納税所得額，並將其按比例計入其美國應納税所得額“F分部收入”、“全球無形低税收入”和受控外國公司對美國房地產的投資，無論我們是否進行任何分配。對於受控制的外國公司而言， 是美國股東的個人通常不會被允許為美國公司的美國股東提供某些税收減免 或外國税收抵免。如果不遵守受控的外國公司報告義務，美國股東可能會受到鉅額罰款。我們不能提供 任何保證，保證我們將向任何美國股東提供遵守守則《受控外國公司規則》所適用的報告和納税義務所需的信息。美國持有者應諮詢他們的税務顧問 有關這些規則在他們對我們的普通股或美國存託憑證的投資中的潛在應用。

我們 未能滿足納斯達克的持續上市要求可能會導致美國存託憑證退市。

如果，上市後，我們未能滿足納斯達克的持續上市要求，如公司治理要求或 最低收盤價要求，納斯達克可以採取措施將美國存託憑證摘牌。這樣的退市可能會對美國存託憑證的價格產生負面影響 ，並會削弱您出售或購買我們的美國存託憑證的能力。如果發生退市事件， 我們不能保證我們為恢復遵守上市要求而採取的任何行動會允許該等美國存託憑證重新上市、穩定市場價格或提高我們普通股的流動性、防止該等美國存託憑證跌破納斯達克的最低買入價要求，或防止該等美國存託憑證未來違反納斯達克的上市要求。

項目 4. 關於公司的信息

我們的法律和商業名稱為Advanced Health Intelligence Ltd。我們於2014年10月1日根據2001年《澳大利亞公司法》註冊為“Shrinkme Pty Ltd”。2015年2月17日，我們更名為“MyFiziq Pty Ltd”，2015年6月12日，我們更名為“MyFiziq Limited”，並相應地將我們的狀態更改為上市公司。2021年3月5日，我們 更名為“Advanced Human Imaging有限公司”。2022年12月8日，我們更名為高級健康智能 有限公司。

我們的註冊辦事處、主要執行辦公室和總部位於71-73 South Perth Emplade，Unit5，South Perth，WA 6151，Australia，我們的電話號碼是+61 8 9316 9100。我們維護着一個公司網站www.ahi.tech。 我們網站中的信息未通過引用併入本年度報告。

最近的發展

研究 與斯泰倫博什大學的作用

AHI 致力於確保通過我們的生物識別健康評估 （BH）捕獲的專有多傳感器數據集的有效性和準確性，這將通過與全球享有盛譽的Stellenbosch大學的聯合研究來證明。該研究的當前階段 旨在嚴格測試和評估AHI BH的能力，其中包括一種非接觸式方法 ，僅使用智能手機和多傳感器方法即可創建令人印象深刻的61種健康輸出，從而在 五個重要的健康和疾病類別中進行41次生物識別捕獲--心肺、身體成分、估計的血液生物標誌物、代謝健康 和心理健康。

為了承擔這一關鍵過程，AHI選擇了以卓越的研究歷史和廣泛的醫療保健專業知識而聞名的斯泰倫博斯大學。這所大學的卓越聲譽和科學嚴謹使他們成為本次研究和未來研究的理想合作伙伴。憑藉其淵博的知識和卓越的承諾，斯泰倫博斯大學提供了寶貴的見解和一絲不苟的 方法來驗證我們的生物識別驅動的輸出，這些輸出是通過智能手機上獨有的四個傳感器捕獲和計算的 ，不需要額外的設備或醫療專業人員。

我們 很高興地告訴大家，研究的初始階段已經取得了重大進展。事實上，最初階段包括在前20名受試者上測試AHI的BHA，產生了一些非常有價值的相關生物識別數據集和有希望的結果。 在20名受試者中，我們觀察了其中18名受試者的臨牀相關性，確認了我們的技術在利用完全非侵入性和非接觸式方法對生物識別健康風險進行分層方面的有效性和準確性。

這一非凡的成就突出了我們傳感器設備的穩健性和可靠性，並增強了我們對基於智能手機的生物識別健康評估的變革性 潛力的信心。與StellenBosch大學的合作關係進一步增強了我們技術的可信度和可靠性，為更廣泛的醫療保健社區注入了信心。

隨着研究的進展，我們仍然致力於確保最高標準的科學嚴謹和一絲不苟。通過對我們的多傳感器捕獲進行嚴格的測試和評估，我們的目標是為其在全球的廣泛實施和採用奠定堅實的基礎。這一合作努力將有助於塑造醫療保健的未來，並鞏固我們作為值得信賴的尖端醫療技術解決方案提供商的地位。

FDA 正在提交申請

Ahi 已根據第513(G)條向FDA提交了初步報告，提交第513(G)條的目的是為了澄清 醫療器械的監管途徑。這將為AHI在提交正式申請之前提供FDA的適當指導。FDA目前正在審查這一請求，AHI正在等待書面反饋。

目前提交的意見書正在尋求將AHI Body Scan歸類，以專門用於識別和跟蹤肥胖。AHI的長期戰略是尋求FDA批准510K軟件下的BHA作為醫療設備類別。StellenBosch研究將提供寶貴的數據，這些數據將構成這些意見書的一部分。

納斯達克 彌補了標價不足，重新獲得合規

2023年7月14日，本公司通知市場 由於本公司比率調整已生效，美國存託憑證已連續十個交易日遠高於1.00美元 納斯達克員工緻函本公司通知其違規行為現已得到糾正，本公司現完全遵守《納斯達克繼續上市規則》 。

AHI 與長林網絡科技有限公司簽署獨家許可

2023年8月4日，先進健康智能通知股東，公司已與總部位於上海的長林網絡技術有限公司(“長林”)簽署了具有約束力的獨家永久許可證。

總部位於上海的長林網絡技術公司和先進健康智能公司在過去的90天裏一直在合作，就人民Republic of China獨家許可的條款和商業方面進行合作。長林最初由Cecilia Qiao 和Russell Batean於2019年創立，共同帶來了在全球，特別是內地中國超過50年的醫療保險行業經驗。以《中國2030健康行動》為基石，長林作為實施變革性技術的具體載體而成立。現在，長林將把其資源用於商業化，並將AHI的創新、可擴展的數字醫療解決方案規模化地帶給人民的Republic of China。這為快速增長奠定了基礎， 反映了其通過先進數字技術的力量改變國家醫療保健格局的使命。

長林在2019年與中國的第三大保險公司中國太保公司一起參加AHI的演示時，確定了AHI的創新技術。長林的戰略是通過中國政府鼓勵的支持和舉措來利用AHI的技術 需要改善人口的健康和醫療保健可獲得性。中國政府啟動了一項全面的政策，積極鼓勵和促進醫療保健行業的創新，重點是邀請中國本土公司從全球範圍內尋找、合作和引進尖端技術。這一戰略舉措與政府推進中國醫療服務和改善患者護理的願景是一致的。它強調了中國 致力於實現其醫療體系和基礎設施的現代化，加快數字醫療轉型，並通過這樣做來滿足其人口不斷變化的醫療需求。通過邀請全球健康創新，中國正在為更健康和技術更先進的未來鋪平道路。

目的是通過長林平臺或應用程序為個人提供AHI的生物識別健康評估，識別常見的慢性疾病指標，將個人分類到適當的護理路徑。

與 長林網絡科技有限公司簽訂的許可證的廣泛商業條款包括：

AHI 與IntelliGen FZ-LLC簽署合作協議

AHI和IntelliGen的合作代表着一項突破性的舉措，旨在應對中東地區，特別是沙特阿拉伯的緊迫醫療挑戰。這一合作伙伴關係將AHI的先進技術與IntelliGen對國內需求的深刻理解以及其創始人在醫療保健提供和政府協作方面的豐富經驗相結合。

在 這一合作的核心是以目標為重點的數字健康平臺，旨在解決國家的高慢性病 疾病發病率。該平臺的主要目標是將醫療保健模式從反應性轉變為主動性，重點是早期識別和幹預慢性病，而不是在問題已經顯現時進行間歇性護理

醫療保健數字化是實現這一轉變的關鍵。通過利用IntelliGen和AHI對這些尖端技術的集成，我們可以 以前所未有的規模收集、分析和解釋健康數據。這使醫療保健提供者能夠識別高危個人， 監控疾病進展，並在最早可識別的關鍵時刻進行幹預。通過這樣做，它將能夠在健康事件發生之前引入適當的 護理路徑，最終改善患者結局和整體醫療效率。

IntelliGen 正在為沙特2030健康計劃提供特定用途的數字能力，該計劃旨在徹底改變所有部門的醫療保健 。衞生部門轉型計劃是這一倡議的關鍵組成部分，旨在建立一個全面、有效和綜合的衞生系統，優先考慮個人和社會的健康，包括公民、居民和來訪者

與IntelliGen FZ-LLC的合作協議的廣泛商業條款包括：

Ahi 與UniSure集團簽署意向書

2023年9月23日，AHI通知股東已與優衣庫集團簽署意向書(意向書)。安康和AHI簽署了一份意向書，利用AHI革命性的基於智能手機的生物識別健康風險評估，開發和部署全球首個數字承保解決方案。雙方合作的目的是通過利用AHI的技術和SCOR豐富的再保險知識來創建一系列創新的保險產品，為全球零售保險市場服務。與安康和SCOR的合作提供了一個獨特的機會，將利用專有的AHI數字血液生物標記物和表型數據，結合保險公司豐富的精算和承保數據來開發和設計新的數字承保解決方案。巴塞羅那

AHI與Bin Farhood國際商業管理集團有限責任公司簽署合作協議

2023年9月12日，AHI通知股東與賓法胡德國際業務管理集團有限責任公司(以下簡稱賓法胡德集團)簽署合作協議。根據合作協議，Bin Farhood集團將作為AHI的介紹人，向中東和北非地區可能使用AHI技術並將其商業化，和/或投資支持AHI努力的政府和私人組織介紹AHI。

我們2023年、2022年和2021年的資本支出分別約為171,557美元、86,269美元和23,453美元。這些支出主要用於信息技術設備。自2017財年開始以來，AHI與我們的應用程序和技術開發相關的研發費用已超過820萬美元。我們 打算繼續投資於我們的研發能力，以擴展我們的平臺，並將我們的測量和生物識別技術 帶到更廣泛的應用中。

概述

AHI 致力於成為數字健康領域的全球領導者，利用其專有技術和創新流程重新定義健康篩查。利用智能手機的無處不在和便利性，AHI旨在為世界各地的醫療保健提供者、護理人員、保險公司和政府提供全面的評估工具套件。

我們的 使命是改善醫療保健結果，提高健康素養，並支持各種健康狀況的早期發現和管理 。

自2014年成立以來，AHI一直走在健康技術創新的前沿，從世界上第一個設備上的人體尺寸測量 功能開始。我們的專利技術已經演變成一套強大的解決方案，象徵着數字化醫療的未來。

我們的 主要產品包括：

AHI的願景超越了個人健康評估。我們渴望在規模上創造變革性的影響，推動數字醫療的新時代 。我們的生物識別分類解決方案可通過智能手機訪問，使我們的合作伙伴能夠識別和管理人口規模的健康風險。

在積極主動的健康管理的追求中，AHI隨時準備指導醫療保健提供者、護理人員、保險公司和政府將個人分流到最合適的護理路徑。通過技術，AHI正在為更高效、更有效、更具包容性的全球醫療體系做出貢獻。

我們 精心開發了一項基於手機的尖端技術併為其申請了專利這項專有的成像和傳感器設置功能 專為識別和評估與慢性病相關的已知風險標記而設計。只需使用智能手機，用户就可以私下檢查、跟蹤和準確評估自己的身體尺寸和與慢性病相關的潛在健康風險。

我們的全球合作伙伴，包括移動醫療(“mHealth”)、遠程醫療、健康、人壽保險和健康保險以及政府， 通過我們的專有SDK使用我們的技術。這些合作伙伴擁有廣泛的受眾，個人用户(“用户(S)”) 可以訪問我們嵌入在合作伙伴的軟件程序和應用程序中的創新技術組件。BodyScan對慢性病風險識別的重視使其成為現代健康管理中的重要工具。

Ahi 率先開發了生物識別健康評估(BHA)，這是一種革命性的數字工具，旨在通過專注於慢性病風險的早期識別和幹預來革新患者護理 。基於數十年的醫學和科學研究，BHA利用集成在智能手機界面中的多個傳感器集的專有組合，提供全面和全面的健康評估方法。

這一創新將人為錯誤降至最低，併為全球大多數智能手機用户提供準確、低成本和可靠的數據。 通過捕獲和分析各種生物統計數據，包括生命體徵、體脂百分比和估計的血脂曲線，醫療保健專業人員可以檢測慢性疾病的早期預警信號，如心血管疾病、糖尿病、呼吸系統疾病和精神健康障礙。

早期識別的重要性怎麼強調都不為過。它促進及時的幹預，如改變生活方式、有針對性的治療、 和預防措施，顯著減緩慢性病的進展。這種主動的方法不僅可以改善個人的健康狀況，還可以為私人和公共醫療機構節省大量成本，有可能節省數十億美元的醫療成本 。

AHI對加強醫療保健的承諾在我們的技術設計中是顯而易見的，我們的技術旨在與現有的護理提供者和系統和諧合作。我們的技術不尋求取代醫生，而是為他們提供準確和全面的數據， 使他們能夠做出更明智的決策和個性化護理。將我們的傳感器集集成到移動電話界面中，可實現 無縫的健康評估、篩查和監測，從而增強醫療保健專業人員的能力，而不是取代他們。

上圖説明瞭各種AHI技術。

最近的技術進步為直接在用户的智能手機上解決複雜的數學問題提供了機會，而不是將計算限制在雲上。蘋果、三星和谷歌等公司生產的現代設備現在都有專注於人工智能的芯片組，利用CoreML和TensorFlow等平臺以閃電般的速度處理數據。我們看到了利用這些持續的技術改進來降低延遲、提高安全性和隱私、提高可靠性並降低我們核心服務的運營成本的機會。我們的總體技術戰略一直是利用硬件加速的性能，特別是通過利用當今現代設備上的設備上通用圖形處理單元(“GPU”)。

在基於雲的系統中，數據傳輸/保留是一個潛在障礙。數據必須發送到雲，然後在雲中處理，因此 增加了整個流程的額外延遲和泄露風險。設備上計算消除了往返於雲的需要，並實現了近乎零延遲。這一過程極大地改善了用户體驗，並允許與服務進行近乎實時的交互。直接在設備上運行還可以消除基於雲的幹擾的副作用。在 連接性不佳的地區，如農村地區，擁有設備上的分析模型意味着可以在本地快速、安全地生成處理結果。

由於不需要在雲中發送或維護敏感數據，因此利用任何潛在漏洞的機會更少，因此為用户提供了更高的安全性和隱私。在數據主權、居住權和保留權是用户主要關注的問題的世界裏，這種安全至關重要，而且受到越來越多的全球法律保護。

通過 專注於利用估計有37億台設備能夠在設備上運行AI推理和分析，我們能夠 大幅削減與基於雲的分析和推理、帶寬和保留/存儲相關的成本。隨着我們的用户羣不斷擴大， 在設備上實施機器學習將減少實施和維護基於雲的解決方案所需的專業知識和時間成本。

我們 相信我們的技術是獨一無二的，並且已經得到來自世界各地領先大學和研究組織的醫生和教授的獨立驗證，其精確度和可重複性 包括西澳大利亞大學應用解剖學和生物力學教授Timothy Ackland博士、印度尼西亞Pekanbaru Eka醫院內科和臨牀營養專家Erwin Christian MD MSc博士和泰國運動科學與技術Mahidol大學體育科學和技術博士Alisa Nana博士。

隨着 新冠肺炎疫情對醫療監控和遠程醫療服務的需求增加，我們從戰略上 收購、合作並投資於通過添加生命體徵數據來擴展我們的信息捕獲能力(FaceScan) 使用透皮光學成像(“TOI”)允許AHI開發一種健康風險評估報告它通過收購Vertica，通過我們的技術合作夥伴向個人提供擴展的風險評估。

業務 模型

我們 運營企業對企業(B2B)、數字健康即服務(DHaaS)模式，並在訂閲和 按需使用。整體商業商業模式是一對一對多， 我們的銷售渠道客户是與最終用户有關係的業務合作伙伴，並且我們的技術 嵌入到我們合作伙伴的應用程序中，該應用程序按雙方設定的條款向用户提供，從而允許 用户智能手機上的用户隱私數據和合作夥伴生態系統中的約定數據保留。我們相信，這種B2B、dHaaS模式 可以降低管理費用，並使AHI能夠以高效、經濟的方式利用我們合作伙伴的銷售隊伍。我們的入市戰略使我們的業務模式具有高度的可擴展性，而不需要大量的企業管理費用，這一成本節約元素將有助於 隨着我們增加合作伙伴的數量和他們擴展其用户數量而獲得更高的運營利潤率。我們有一個定價模型，可以根據合作伙伴承擔的規模(用户量)向下調整。

我們的 技術的設計和開發都是為了通過白標應用程序或單個SDK來增強合作伙伴應用程序，從而為本機解決方案和混合解決方案提供快速集成機會。通過許可使用我們的技術，合作伙伴能夠 毫不費力地選擇適當的SDK組件，然後定製這些解決方案以適應他們自己的品牌和需求。合作伙伴的公共雲提供商管理我們合作伙伴的所有硬件和傳統軟件，包括中間件、應用軟件和安全性。相應地，中國我們的產品允許我們的合作伙伴隨着其用户規模的增加而降低靈活性和定價規模。AHI與其合作伙伴按合同報酬和服務進行合作，包括按次使用、預付塊定價、年度訂閲費或許可費。此選擇由合作伙伴在參與時根據合作伙伴提供的使用案例和用户量確定。

我們 在選擇銷售渠道合作伙伴時是有選擇性的，傾向於在全球擁有大量現有用户羣的公司。 在確定潛在合作伙伴時，我們會考慮合作伙伴當前開發的數字環境及其對我們開發的SDK產品的適用性 。我們還會考慮其他因素，例如可用用户羣、市場覆蓋範圍和合作夥伴數字團隊的上市時間。

多掃描 平臺功能

Ahi 提供越來越多的使用智能手機的人體掃描解決方案。這個多掃描平臺被稱為完全掃描，目前 包括身體掃描, FaceScan、和皮膚病.

我們的 多掃描SDK嵌入合作伙伴在iOS和安卓平臺上的智能手機應用程序(S)中，以促進這種多掃描 方法。

多掃描軟件開發工具包簡化了許多操作：用户授權、註冊計費事件、下載遠程資產、開始新掃描、 返回結果和付款註冊，所有這些都從單個界面/抽象層完成。這些功能可確保輕鬆集成掃描，並根據合同協議正確計費。

上面的指南為MultiScan套件的各種屏幕提供圖像。 

關鍵的 多掃描技術組件

生物識別 健康評估

先進的健康智能(AHI)引領了生物識別健康評估(BHA)的發展，BHA是一種革命性的數字工具，旨在通過專注於慢性病風險的早期識別和幹預來徹底改變患者護理。基於數十年的醫學和科學研究，BHA利用集成在智能手機界面中的多個傳感器集的專有組合，提供全面和全面的健康評估方法。

這一創新將人為錯誤降至最低，併為全球大多數智能手機用户提供準確、低成本和可靠的數據。 通過捕獲和分析各種生物統計數據，包括生命體徵、體脂百分比和估計的血脂曲線，醫療保健專業人員可以檢測慢性疾病的早期預警信號，如心血管疾病、糖尿病、呼吸系統疾病和精神健康障礙。

早期識別的重要性怎麼強調都不為過。它促進及時的幹預，如改變生活方式、有針對性的治療、 和預防措施，顯著減緩慢性病的進展。這種主動的方法不僅可以改善個人的健康狀況，還可以為私人和公共醫療機構節省大量成本，有可能節省數十億美元的醫療成本 。

AHI對加強醫療保健的承諾在我們的技術設計中是顯而易見的，我們的技術旨在與現有的護理提供者和系統和諧合作。我們的技術不尋求取代醫生，而是為他們提供準確和全面的數據， 使他們能夠做出更明智的決策和個性化護理。將我們的傳感器集集成到移動電話界面中，可實現 無縫的健康評估、篩查和監測，從而增強醫療保健專業人員的能力，而不是取代他們。

什麼是生物識別健康評估，它是如何工作的？

生物識別健康評估(BHA)是由Advanced Health Intelligence開發的一種創新流程，它利用智能手機的功能來評估個人的健康狀況。下面是它是如何做到的：

注意： 由於由AHI開發的使用的方法和數據融合是專有的，我們無法分享所使用的確切指標，但此處 是逐步進行的過程。

BHA是一個多步驟過程，使用面部掃描、心率測量、身體成分分析和心血管健康 測試。它通過由廣泛的測試和研究支持的複雜算法提供對個人健康狀況的深入和科學的看法。這是一種令人興奮的技術與醫療保健的結合，可以直接從智能手機提供可訪問和個性化的見解。

皮膚病

AHI 還進一步擴展為皮膚科人工智能平臺，該平臺提供信息，以識別和評估133個類別的588種已知皮膚 情況(皮膚病). 皮膚病這是一款使用人工智能的軟件應用程序，可以對患者的皮膚狀況進行特定分析。皮膚病它旨在作為醫療保健專業人員的第二個意見工具，以支持皮膚病的診斷，但不提供明確的診斷。只有在有患者在場的情況下，才能在醫療保健專業人員的環境中進行最終診斷。用户錯誤 可能會導致產品受到限制，因為德馬斯坎。需要用户正在分析的皮膚狀況的高質量圖像，以及針對用户和相關皮膚狀況要回答的一系列問題。重要的是，用户提供高質量的圖像，並按照提示準確地提供信息。服務的準確性 將根據提供的圖像質量和提供的信息質量而有所不同。

專利技術

我們的專利技術是設備上的圖像捕獲和數據處理能力。身體掃描我們的每一家技術供應商都有自己的一套專利。

AHI在優化、測試和開發專有技術方面做出了重大努力 以在智能手機範圍內工作。這項研發包括分析和處理手機傳感器數據，遠程下載資產以減少初始資源大小，利用硬件加速，以及實現機器學習庫，如TensorFlow 和CoreML。

結果是在不犧牲速度、安全性或隱私的情況下在設備上運行軟件。未經用户與主要應用程序提供商明確同意，圖像和私人信息不會離開設備，從而確保滿足全球安全和隱私問題。

數據 積分、健康風險和健康指標

每次掃描都會返回一組唯一的數據，該數據根據數據類型分為三個層。

圖層 1-各個數據點

這些 是掃描的直接結果，例如體圍、舒張壓和收縮壓以及心率。

第 層2-派生數據

派生的 數據是應用於一個或多個數據點的公式或方程。這些指標被貼上“健康指標”的標籤，包括腰臀比、腰高比和收縮/舒張壓的綜合結果。

層 3-上下文數據

上下文數據將單個數據點和派生數據與公開可用的數據集或研究相結合，用於預測健康風險和分類。 示例包括2型糖尿病、肥胖、高血壓和心血管疾病。

作為合作伙伴集成進度的一部分，我們將進行一次全面的數據審查，以確定需要哪些掃描和數據。文檔 在整個流程中提供給合作伙伴，以解釋關鍵概念，包括測量驗證、免責聲明、研究 和研究，以及瞭解風險分類。

請務必注意，MultiScan平臺內提供的各種掃描既不是作為醫療設備提供的，也不是作為純粹的診斷提供的； 此外，圖像和數據捕獲向合作伙伴提供有關其用户的個性化數據。根據合作伙伴使用此數據進行健康風險評估的方式，將確定合作伙伴滿足其運營轄區內監管審批的要求 。

多麼身體掃描它是有效的

身體掃描圖像 捕獲涉及拍攝個人的多張正面和側面圖像。這一過程包括輸入一些基本的個人詳細信息，如身高、體重和性別，按照設置手機時提供的內置指南進行，然後對正面和側面圖像進行10秒的倒計時 。在電話上處理圖像，並在會議結束時刪除圖像。

此 過程稱為“身體掃描或者“全身自拍”。拍攝過程使用大多數相機提供的“連拍 模式”或連續拍攝功能，智能手機使用定時器拍攝多張圖像。

收購Vertica

通過最近對Vertica的收購，我們相信AHI已經垂直地將自己定位在最終用户價值堆棧中，通過在風險識別流中增加數據捕獲 並展示更深層次的經驗證的數據洞察力，將AHI定位為對目前正在收購數字健康資產的全球醫療技術公司更具吸引力。

健康風險評估報告(HRA)通過收購Vertica為個人提供擴展的風險評估。Vertica 創建了一些經過科學驗證的算法資產，這些資產利用智能手機傳感器數據，可與AHI的 身體掃描和FaceScan，以制定一系列與人類死亡率和發病率風險有關的額外措施。通過利用Vertica的臨牀和科學經驗，Vertica整合了大量著名的國際同行評議研究 出版物，以因果關係理解和模擬人類脂肪代謝和代謝綜合徵的進展。這些指標包括：數字血脂生物標記物(總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇、高密度脂蛋白膽固醇和甘油三酯水平)、炎症生物標記物、C反應蛋白、內臟肥胖指數(VAI)、脂類積聚產物(LAP)、心肺功能、空腹血糖、估計個體中存在的代謝綜合徵成分的數量、臂踝脈搏波速度(這是循環系統累積損傷的量度)和10年心血管疾病風險。

改進 客户獲取-客户希望分層使用從未有過的不同AHI測量功能 以通過移動設備優化準確性、成本和可訪問性。

FaceScan

AHI 擁有嵌入和分發NuraLogix透皮光學成像(TOI)的非獨家許可^TM)功能， 已作為AHI改編並嵌入到MultiScan平臺中：FaceScan。NuraLogix開發了專利技術 ，該技術利用數碼相機的視覺捕捉功能拍攝個人面部的30秒血流視頻，以確定各種與生理和健康相關的參數，如：心率、心率變異性、血壓、 壓力、心血管疾病風險等。AHI目前通過智能手機攝像頭使用底層TOI技術，從人的面部半透明皮膚提取血流信息。然後，這些信息由駐留在基於雲的情感AI(人工智能)引擎上的高級機器學習 算法處理，該引擎稱為DeepAffex™.

我們的身體掃描圖像 尺寸標註功能已與DeepAffex和TOI在智能手機上提供全面的健康屏幕。 這兩家公司的數字功能相結合提供了一個健康屏幕，可供15-120歲的用户/個人使用。這種非侵入性的組合解決方案提供的風險識別套件比用户作為單獨產品獲得的風險識別套件要大得多，所有這些信息都在用户完全隱私的情況下進行處理，最終使個人 獲得多個級別的信息和/或評估：血壓、壓力水平、心率、心率變異性、不規則的 心率、呼吸頻率、全身脂肪、腰圍與身高比、腰臀比、心血管疾病風險、2型糖尿病 風險、中風風險、肥胖/中心性肥胖風險和代謝綜合徵風險。

根據世界衞生組織於2022年9月16日發佈的題為《非傳染性疾病》的情況説明書，這些疾病每年導致全球高達74%的死亡，這還不包括當前的大流行。

我們的 團隊憑藉其在設備上的專業知識，打算將NuraLogix的AI引擎提升為面向用户的設備上即用應用程序 。

皮膚病 ™

AHI 擁有嵌入和分發分診AI輔助功能的非獨家許可證，這些功能已嵌入到AHI On-Device 相機功能中，並註冊為皮膚病。先進的皮膚科AI系統可以在幾秒鐘內從圖像中準確識別皮膚狀況 。該技術於2020年12月獲得了其系統的美國專利，預計隨後還會有更多司法管轄區。

人工智能引擎識別133個主要類別中的588種皮膚狀況。重要的是，該應用程序可以識別所有類別的皮膚癌 。該系統涵蓋133種皮膚病，覆蓋99%的全球常見皮膚病 市場，並與世界各地領先的學術機構和皮膚科醫生進行了磋商和驗證，其中包括 加拿大大道上的DLK博士、加拿大多倫多大學的Sandy Skoticki博士和美國Sanova皮膚科的Adam Mamelak博士。該技術於2020年6月被加拿大衞生部批准為I類醫療設備。2021年4月，該技術也獲得了歐盟(EU)醫療器械地位的確認，是根據醫療器械指令93/42/EEC獲得CE認證的醫療器械。它的目的是支持患者的早期發現以及皮膚狀況的監測。皮膚病它還打算用作早期識別工具，以支持醫療保健專業人員對皮膚狀況進行早期識別和診斷 。然後，在諮詢患者的醫療保健專業人員後，這將導致最終的診斷。

根據2020年10月8日在澳大利亞證券交易所宣佈的約束性條款説明書，Triage將授權我們使用Triage AI引擎， 兩家公司將共同努力，將Triage的技術完全掃描該平臺，其中還包括 NuraLogix的FaceScan，以及我們的客户身體掃描。我們的團隊憑藉其在設備上的專業知識， 希望將分類的AI引擎提升為設備上的、面向用户的即用型應用程序。

分流 協議

2020年12月3日，AHI達成一項協議，將在14個月內進行600萬美元的戰略技術投資以進行分類， 有待股東批准(300萬美元現金和300萬美元普通股)，作為擴大我們服務提供的戰略計劃的一部分。根據具有約束力的條款説明書的條款，交易的所有正式文件均已完成，包括： 技術分銷許可證、股東協議和訂閲協議。這些協議的完成是在2021年4月19日向澳大利亞證券交易所宣佈的。

將我們的平臺技術應用於多個業務細分市場

我們 制定了一項多掃描產品戰略，名為完全掃描這些項目包括：身體掃描, FaceScan和 皮膚病，它解鎖了大量的生物識別標記和風險指標，使我們能夠生成新的數據層，並 涵蓋用於護理的全系列指標，包括但不限於心血管、皮膚病和慢性病識別 和預防。我們設計了這個以靈活性為核心的多平臺，允許根據合作伙伴和用户的特定要求 單獨或組合實施每種類型的掃描。我們相信，由於我們提供多樣化和廣泛的產品，該公司在使用或吸引力方面不會受到季節性的影響。

按業務部門劃分的合作伙伴特定 要求示例如下：

移動健康， 遠程健康和健康：

需要注意的是，mHealth主要是一種設備上的篩查工具，可以證明存在與各種健康狀況相關的風險。它不是一種診斷工具，雖然有助於識別各種適應症的標誌物，但它可能無法識別與其他情況相關的標誌物。因此，如果mHealth沒有發現其他與健康相關的問題，可能仍然存在。他説：

人壽/健康保險 保險：

政府和衞生機構--人口健康

世界各國政府都在努力應對慢性病不斷攀升的成本，慢性病佔醫療支出的86%。早期幹預和發現慢性病可以預防重大健康事件並減輕這一經濟負擔。利用 技術開發人口篩查能力可能是朝此方向發展的一種變革性方法。

以下是如何使AHI技術的功能適用於政府用於慢性病的早期檢測和幹預：

將AHI技術應用於政府可以徹底改變最終實現可獲得、負擔得起和有效的慢性病管理的方法。通過專注於早期發現和個性化幹預，政府可以改善健康結果，並 創建更可持續和更具成本效益的醫療體系。將這些工具整合到現有的醫療保健框架中可以 成為邁向現代健康管理方法的重要一步，以滿足應對慢性疾病日益加重的負擔的迫切需要。

市場 按業務細分的商機

移動健康、 和遠程健康

數字技術正在成為個人和羣體遠程醫療和個性化護理的重要資源。MHealth，TeleHealth， 是一個巨大的市場，依賴於智能手機中的創新技術變得更便宜，更容易為全球受眾所接受。 除了醫院和大學的醫療服務外，Facebook、亞馬遜、谷歌、三星和蘋果等全球公司也在自己的醫療服務方面投入了大量資金。考慮到智能手機在全球範圍內的日益普及，以及可以鏈接到數字健康記錄的數據集合，我們認為這一業務領域至關重要。此外，這一領域已經在全球市場上得到了證明，目前對該行業進行了大量投資，希望增強和獲取提供這些能力的技術 。

遠程醫療 處於這一業務領域創新的前沿，因此正在重新定義智能手機如何用於遠程醫療 會診。例如，我們的客户完全掃描該解決方案為我們的合作伙伴提供數據集，以識別生命體徵、醫療狀況和/或預測慢性病的早期發病。我們的技術可以幫助僱主保護和吸引員工， 這可以改善員工留職率，減少病假，並增加投資回報。還可以制定遠程預防健康和 健康監測計劃。

我們的 產品是根據全球護理提供者的需求而設計的，他們正在尋找遠程監控和評估其 患者的方法。我們的技術處於這些功能的前沿，獨一無二地增強了合作伙伴的產品，而不是與它們競爭，目前任何一個應用程序都無法提供所需的數據功能。AHI增強了滿足醫療和護理提供商網絡需求的方法，帶來了身體掃描與世界各國共同努力FaceScan。 這款產品是一款獨特的產品，使用人體測量和身體成分，通過面部掃描捕獲序列進一步增強生命體徵，是跨預定健康標記物的單點數據融合。這些信息都會被捕獲，並通過用户的智能手機以私密且準確的方式發送給用户。

目前，移動健康領域的合作伙伴包括：Bearn、Biomomik、Nexus-Vita、NuraLogix、tinJoy、Activate Health、BizBaz、Inter-Psy和 Triage。

如上所述，mHealth主要是一種設備上的篩查工具，可以證明存在與各種健康狀況相關的風險。 它不是一種診斷工具，雖然有助於識別各種適應症的標誌物，但它可能無法識別與其他健康狀況相關的標誌物。因此，如果mHealth沒有發現其他與健康相關的問題，可能仍然存在。他説：

人壽保險和健康保險

可預測的健康結果和動態的保單承保為保險公司帶來了重大風險。大規模且普遍存在的肥胖問題可能不準確或被低估，這進一步加劇了這種情況。

我們的 技術允許對慢性病標誌物進行預先評估和早期識別，併為保險公司提供更全面的個人信息 。此信息使保險公司能夠從依賴BMI的傳統系統中消除健康風險的錯誤分類 。我們還開發和發展了跨越多個大陸的廣泛的人類數據庫，以構建我們多樣化的、多種族的計算。 這項工作現在正導致我們的技術在全球範圍內進行商業發佈和擴展。

目前人壽保險和健康保險領域的合作伙伴包括：BCT、NuraLogix、Well Teq、BizBaz、NextMedicall、Inter-Psy和Nexus-Vita。

健康 和健康

根據全球健康研究所的一份報告，健身在全球體育活動、器材銷售和技術領域代表着一個價值8280億美元(且不斷增長)的經濟部門，這些領域依靠創新蓬勃發展。

我們的身體掃描它可以 使用智能手機可靠而準確地測量用户的身體，從而提供進入消費者家庭和個人健康的門户。消費者、技術合作夥伴、私人教練、健身平臺和網點現在能夠跟蹤消費者體型的變化。此數據非常適合在個人嘗試改善 或監控其健康狀況時進行的關鍵路徑中使用。長期以來，收集和準確跟蹤測量數據的能力一直是體重秤或健身專業人員評估的功能。通過手機查看、監控和跟蹤個人尺寸的功能非常方便、經濟實惠，而且現在非常準確。我們的技術讓所有用户都能從手掌中獲得這種便利。

我們 通過解鎖新的生物識別層和慢性疾病的主要標記物，如肥胖和2型糖尿病， 使用WHO和IDF的腰臀比、腰圍和身高比、全身脂肪百分比、瘦體重的指南來實時跟蹤個人的變化，從而進一步增強這些數據。

我們的 數據能夠整合為設施內和遠程計劃的現有產品，支持電子教練、減肥和營養計劃。然後，這些平臺使用這些數據通過了解活動 與結果來增強與用户的互動。這種聯繫為我們的合作伙伴帶來了更好的結果和留存。

目前健身領域的合作伙伴包括但不限於：MVMNT、Bearn、Activate Health、Cubert、原始Fit Factory和 Biomik。

客户 獲取和營銷策略

我們的客户獲取和營銷策略經過數年精心設計和完善，將我們的技術定位為數字健康評估領域的市場領先者。這一多方面的戰略包含有助於我們增長和與 合作伙伴互動的各種元素。

展示 技術：

活動和會議：我們積極地在特定行業的活動、會議和展示中展示我們的技術及其多樣化的功能。 這些平臺使我們能夠展示我們的技術最具影響力的各種業務垂直領域。

全球 認可：

我們在這些論壇上的存在幫助我們確立了我們的品牌和技術，使其成為數字健康評估領域的領先解決方案。

面向B2B 的銷售和營銷戰略：

多渠道方法：我們制定了針對上述每個重點行業量身定做的全球多渠道銷售和營銷戰略 。這種方法確保我們有效地接觸到我們的目標受眾，迎合他們的需求和興趣。我們的銷售和營銷團隊，包括高級管理層，支持我們分銷合作伙伴的銷售和客户成功團隊，我們部署數字營銷 活動(包括播客、搜索引擎優化和社交媒體以及託管的思想領導力內容)，在貿易展和活動中建立物理網絡 ，並通過採訪邀請和活動上的主題演講部署行業領先地位。

特定於行業的 接洽：通過使我們的營銷努力與上述每個行業的獨特要求保持一致，我們確保我們的信息 與所有渠道的潛在合作伙伴和用户產生共鳴，並提供協調一致的信息。

吸引銷售人員：AHI銷售經理專注於地域和客户細分，這為我們的 潛在客户和合作夥伴提供了一流的體驗，同時最大限度地提高了覆蓋範圍和內部效率，以實現交易速度和渠道增長。我們的銷售人員和高級管理人員在推進和結束B2B合同方面經驗豐富。

戰略位置：我們在加拿大和新加坡等關鍵司法管轄區聘請了銷售人員，在美國、英國、中東和中國等地擁有分銷合作伙伴，我們的技術在這些地區具有巨大的增長潛力。

行業專業知識：企業銷售是代表潛在客户的多個利益相關者之間的複雜協調，涉及商業、法律、技術、安全和產品等方面的專業知識。我們的銷售團隊在銷售流程的所需階段安排AHI內部的各個專家，以便在內部利用AHI擁有的世界級專業知識。我們的銷售專業人員還擁有他們所在的重點行業的特定背景。他們的專業知識使他們能夠有效地瞭解我們的技術價值，並將其傳達給潛在合作伙伴。

靈活的 業務模式：

低價、大批量：我們的商業模式是由強調可負擔性和可獲得性的戰略驅動的。通過以具有競爭力的價位提供我們的技術，我們的目標是接觸到更廣泛的受眾。我們將完成我們的生物特徵健康評估所需的時間與通過傳統醫療方法獲得相同的測量結果進行了比較。AHI BHA需要10分鐘 到15分鐘來完成並獲得健康風險評估報告，而傳統方法估計需要168分鐘。這168分鐘的估計時間僅用於諮詢，不包括差旅、等待時間和結果週轉時間。AHI的BHA利用設備上和微持續時間雲計算，因此與健康專業人員的小時費率相比，可以提供更實惠的單價。

數字通信環境 ：

我們 利用已有利於使用數字通信的預先存在的環境。此方法使我們能夠將我們的技術無縫集成到各種垂直業務中。

合作伙伴 參與度和盈利：

增強的 盈利機會：我們的戰略使我們的合作伙伴能夠從他們的 活動和數據流中獲得額外的盈利。此外，通過為所有用户提供前所未有的生物特徵篩查洞察，AHI產品可以從多個付款人為這些服務帶來新的收入來源。

瞭解客户：通過提供有價值的見解和工具，我們使我們的合作伙伴能夠提供服務並真正瞭解他們自己的客户 (用户)。這種理解有助於建立更牢固的關係並提高客户滿意度。我們為客户提供個人生物特徵層面和總體羣體層面的理解。流行病學分析能夠關聯和比較不同的生物特徵和風險趨勢，有效地提供整個人羣的風險和變化熱圖

我們的 客户獲取和營銷戰略旨在推廣我們的技術並與我們的合作伙伴和 用户建立有意義的聯繫。隨着這種理解擴大其用户基礎，對整個社區的理解反過來也會增長，並表明行業趨勢和相關性。通過了解不同社區的獨特需求，我們瞭解每個行業，聘請知識淵博的銷售人員，並提供靈活且負擔得起的商業模式，我們的戰略是穩健的，處於有利地位，能夠推動數字健康評估市場的增長和 成功。

增長 戰略：擴大合作伙伴關係、用户和市場

隨着我們過渡到增長階段，我們的技術和分銷渠道處於有利地位，可以促進這種擴張。我們的戰略方法是多方面的，側重於合同執行、市場滲透、持續創新、知識產權保護、戰略性收購和地理擴張。以下是我們的增長戰略的詳細介紹：

合同 執行和實施後支持：

具有約束力的 協議：

我們 與全球合作伙伴簽訂了12項具有約束力的協議，涉及的行業包括移動健康、遠程健康、健康、人壽和健康保險以及健身行業。這些合作伙伴的受眾總數超過4億。

用户 增長：

根據與合作伙伴商定的最低用户目標，我們預計未來三年的付費用户運行率為490萬，目標是每個合作伙伴公司的滲透率為1.0%-5.0%。

量身定製的 實施：

我們的 增長戰略包括培育這些協議，並與每個合作伙伴定製我們技術的實施，以增強用户體驗。客户入職和反饋循環中的協作和支持是此流程不可或缺的一部分。

市場 滲透：多種行業：

我們 的目標是通過確定高質量的業務合作伙伴和需要我們生物特徵健康評估和多掃描平臺(BodyScan、FaceScan、dermascan)組件的大批量付費用户來滲透多個垂直領域的各個行業。

垂直市場拓展 和市場：

目前在四個主要垂直市場和市場開展業務，我們計劃擴大我們在這些領域的覆蓋範圍，並探索新的領域。

持續 創新投資：

技術 增強功能：

我們 致力於投資構建和許可新的軟件功能，擴展我們的平臺以確保準確性和可重複性， 並擴大我們技術的應用。

競爭優勢 ：

這項 投資也將成為新老競爭對手進入的障礙。

知識產權 財產組合：

專利 保護：我們發佈的專利組合涵蓋BodyScan技術，並提供專利攔截和外部許可機會。通過FaceScan將身體掃描與生命體徵測量相結合，已經提交了其他 項專利。

獨特的產品：我們平臺的多平臺產品(BodyScan、FaceScan和dermascan)以及極具競爭力的易用性、準確性和可重複性使我們在市場上脱穎而出。

戰略性收購 ：

技術進步：在2022年，我們進行了多項戰略性收購，顯著提升了我們的技術產品，使我們處於行業領先地位，並將在2023和2024年繼續尋求收購機會。

地域擴展 ：

新市場：我們在地理上正在擴張，在中國、阿聯酋和沙特阿拉伯開闢了新市場，並在整個東南亞地區繼續擴張，擴大和深化了我們的全球覆蓋範圍和影響力。

我們的主要增長戰略是由全球健康問題以及對快速、準確和有用的以消費者/患者為中心的數據的需求推動的。 令人震驚的事實是，大多數政府的醫療支出高達86%用於可預防的慢性病，我們的技術 將在早期幹預和檢測方面發揮關鍵作用。通過利用我們的合作伙伴關係、創新和戰略擴張，我們 正在為下一階段的增長做準備，目標是徹底改變醫療保健，併為所有利益相關者提供更可持續和更高效的系統 。

知識產權

我們 積極在全球提交專利，現有技術/發明的所有權可以追溯到2015年，反映了我們對創新和知識產權(IP)保護的承諾 。到目前為止，我們已經在澳大利亞、中國、新加坡、韓國、香港、日本、加拿大和美國等主要地理位置獲得了12項專利。

我們處理知識產權的方法不僅僅是專利申請。我們在每次重新配置 技術時不斷提供額外的IP，包括算法、方法和用例。這一綜合戰略確保了我們技術的所有方面都得到了保護。

此外， 我們定期監控我們的研發(R&D)活動，以發現潛在的專利知識差距。這種警覺為我們繼續進行正式的專利保護、更新現有的專利保護以及保護其他核心技術和知識產權資產提供了基礎。我們不斷努力在主要地理位置擴展我們的知識產權組合，這表明我們致力於在全球市場保持競爭優勢和保護我們的技術進步。

下表是我們正在使用的專利和專利申請的説明。

擁有專利財產的期限

在澳大利亞和大多數其他國家/地區，在支付定期續展費用後，專利權的有效期最長可達20年，自提交授予專利的完整申請之日起算。這一標準保護期為公司利用其創新提供了一個重要的窗口。

本公司擁有的專利權事項，相關日期為自2015年12月4日起20年(即2035年12月4日)。但是， 必須強調的是，我們公司的知識產權管理方法超出了最初的20年保護期 。

我們 認識到技術的動態特性以及在行業中保持領先地位的重要性。因此，我們繼續對我們的IP進行改編和創造性的更改。這一持續的創新不僅增強了我們的技術，還為公司提供了更廣泛的保護。 新的知識產權正在不時獲得批准，這反映了我們不斷改進和適應的承諾。

這些 戰略努力確保我們的知識產權保持穩健和相關性，將我們的競爭優勢延長到最初根據第一批專利授予的 20年之後。通過積極管理和發展我們的知識產權組合，我們正在為自己在不斷變化的技術格局中持續取得成功 定位。

擁有的專利財產事項範圍廣泛  

公司勤奮地監控其研發活動，以獲取為正式專利保護提供基礎的知識以及其他核心技術和知識產權資產，並已通過公司擁有的專利財產事項，以穩健的 和覆蓋主要市場的廣泛方式，為其關鍵產品(S)獲得或正在尋求專利保護。

公司擁有的 專利財產事項包括各種不同範圍的已授予專利和未決專利申請。

這樣的範圍大體上包括用於對身體成像的設備(和相應方法)，包括接收用户身體的第一表示、分割身體的第一表示、基於對第一表示的處理來生成身體的第二表示、以及經由顯示器顯示所生成的第二表示。專利和專利申請還廣泛地要求使用額外的用户專用數據輸入來提高準確性、用户對齊策略以及用於生成與身體的真實三維(3D)掃描基本一致的用户身體表示的技術。專利和專利申請進一步要求提供用於生成高度準確的主體表示並將所生成的表示用於真實世界用例的方法。

我們 使用各種實踐來維護和保護我們的知識產權，包括(但不限於)：

除了基礎知識產權之外，該公司還實施了全面且持續的知識產權保護制度 ，該制度涵蓋了所有新的發明、工藝和技術與核心知識產權的集成。此戰略方法意義重大 原因如下：

廣泛的保護範圍：通過將保護擴展到核心技術之外，包括創造性的組合、集成和改編， AHI確保其知識產權在快速發展的技術格局中得到保護。這種廣泛的保護範圍 促進了公司內部的創新，同時保持了對潛在侵權的強大防禦。

靈活性和響應性：這種知識產權保護制度的持續性質使AHI能夠靈活地應對技術進步和市場需求。隨着新發明的開發或現有技術的改進，公司可以迅速獲得保護， 保持其競爭優勢。

保護派生數據：除了技術本身，AHI的方法還包括保護從集成或技術組合中派生的數據。這包括專有算法、分析方法和數據的獨特應用。通過保護這些有價值的信息，AHI增強了其在數據驅動型行業的地位，並確保其獨特的見解保持獨家地位。

增強的 協作機會：通過擁有明確且強大的知識產權保護戰略，AHI可以自信地參與合作和協作 。無論是與其他技術提供商、研究機構還是行業合作伙伴合作，定義明確的知識產權邊界都有助於建立透明且富有成效的關係。

長期戰略協調：持續的知識產權保護制度與AHI的長期戰略目標保持一致。通過持續評估和保護 新發明和集成，公司確保其知識產權組合保持相關性和強勢，支持 持續增長和創新。

法律和商業實力：這種做法為維護公司的權益提供了堅實的法律基礎。它還提高了AHI知識產權的商業價值，使其成為對投資者、被許可人和其他利益相關者更具吸引力的命題。

AHI正在進行的知識產權保護制度不僅是法律上的必要，而且是支持創新、協作、商業化、 和長期增長的戰略資產。採取積極和全面的方法進行知識產權管理。

研究和開發

我們在內部進行所有的主要研究和開發，並聘請機器學習、計算機視覺和其他研究方面的博士級別專家。我們邀請全球的大學和醫院協助收集數據，以確保我們的數字健康評估能力 保持該領域的全球領先地位，並與全球需求相關。

研究和開發團隊的擴張：最近的收購極大地擴展了AHI的研發能力。

多學科 團隊：已經組建了一個特定用途的行業專家團隊。

專業領域 包括：

將重點放在可擴展的健康檢查上：

擴大後的研發團隊的角色 ：

主要 重點和願景：

擴大的研發團隊將AHI定位為推動技術進步並實現更高效、更有效和更具包容性的醫療保健系統的願景 。

AHI 已向澳大利亞政府提交了進一步的研發申請，以資助和加強這些團隊。

我們在2022年產生的研發費用約為278萬美元，2021年為210萬美元，2020年為180萬美元，2019年為150萬美元，2018年為120萬美元，2017年為120萬美元，與我們的應用程序和技術的開發有關。2023年的研發費用正在編制過程中，以便在2023年晚些時候提交給澳大利亞委員會 。我們打算繼續投資於我們的研發能力，以擴展我們的平臺，並將我們的測量和生物識別技術 帶到更廣泛的應用中。自年終以來，我們已收到截至2022年6月30日的年度研發補助金1,209,344美元。

海外 研發報銷。

2023年，AHI成功地向澳大利亞政府提交了申請，要求評估該公司是否有資格獲得海外研發(R&D)報銷。經過徹底的審查和評估，AHI被認為符合條件 ，提交獲得成功。因此，該公司現在有資格索賠海外研發活動所產生成本的43.5%。 這一成就強調了AHI對創新的承諾，並與澳大利亞政府對推進全球研究計劃的支持 保持一致，反映了研發補償計劃的資格標準和更廣泛的目標 。

競爭

我們 所處的行業競爭激烈，特點是不斷變化和創新。應用程序和用於開發應用程序、設備、操作系統和技術環境的編程語言的變化導致客户 需求不斷變化。

我們市場上的主要競爭因素包括：

雖然有許多公司在單一細分市場中提供我們整體產品的較小組件，但目前我們 無法在移動電話生態系統中確定直接可比較的產品，即：(I)在 類似的多平臺產品中提供我們的數據點範圍(身體掃描, FaceScan, 皮膚病)、(Ii)在我們運營的三個垂直市場中提供解決方案，或(Iii)在易用性、準確性或可重複性方面顯示出競爭力。

致力於在個別業務案例中提供測量交付的組織 有：MySize，具有基於手機的測量功能；Halo，使用手機捕獲來評估身體成分；以及Select Research，使用手機捕獲來評估身體脂肪。市場上還有其他產品為消費者提供基於機器的測量功能，因此我們 不認為它們是直接競爭對手，因為它們要麼成本高昂，要麼使用不便，或者兩者兼而有之。

為了保護我們的技術不被競爭對手複製，我們在全球關鍵司法管轄區擁有圖像捕獲過程的專利。 這些專利已在美國、中國、新加坡、韓國、澳大利亞、香港、日本和加拿大頒發。作為我們持續創新過程的一部分，我們定期審查我們的專利覆蓋範圍，並積極尋求專利更新，以涵蓋現有司法管轄區以及新司法管轄區的新想法。

除了這一點和捕獲能力的擴展外，AHI還從以下方面開始：FaceScan：和皮膚病。 該公司已提交臨時專利，涵蓋附加數據捕獲的用例和集成用例。

競爭優勢

我們的 競爭優勢來自我們在數據捕獲、測量精度和可重複性指標方面的持續創新和透明度。我們通過多種因素使自己從競爭對手中脱穎而出，包括但不限於 以下因素：

AHI的生物識別健康評估(BHA)是世界上第一個此類評估，代表了通過智能手機進行健康篩查的開創性方法。提供競爭優勢：BHA無與倫比的技術使AHI有別於競爭對手，提供了其他公司無法提供的解決方案。增強可訪問性：通過利用智能手機，AHI使醫療保健大眾化，使更廣泛的受眾能夠訪問重要的健康信息。戰略定位：作為市場上這項技術的先行者，AHI確立了數字健康領域的領導者 ，為顯著的市場滲透和增長打開了大門。預防方法：BHA的早期檢測能力 符合全球衞生優先事項，為慢性病管理提供了一種積極主動的方法，可以挽救生命並降低醫療成本 。

我們的 挑戰

我們 在實現業務目標和執行戰略方面面臨挑戰、風險和不確定性，包括與我們的能力相關的挑戰、風險和不確定性：

請 參閲本招股説明書中包含的“風險因素”和其他信息，以討論我們面臨的這些和其他風險和不確定性 。

政府 法規

在我們經營業務的司法管轄區，我們 受許多國外和國內法律法規的約束，包括但不限於管理個人數據處理和傳輸的聯邦、州和國際法律法規。包括，但不限於，《1998年澳大利亞隱私法》(“APA”)、歐盟一般數據保護條例(“GDPR”)、澳大利亞數據隱私條例以及《2018年加州消費者隱私法》(“CCPA”)。

美國許多州已通過法律，要求在個人身份數據或個人數據(這些術語由適用法律定義)出現安全漏洞時通知數據主體。美國國會、各州立法機構和外國政府還有許多關於數據保護的立法提案有待審議。此外，歐洲和美國以外其他司法管轄區的數據保護法律 可能比美國境內的法律更具限制性，這些法律的解釋和應用仍然不確定和不斷變化。

例如，2018年5月25日生效的GDPR加強了處理個人數據的實體的數據保護義務，包括與歐洲數據保護機構合作、實施安全措施和記錄個人數據處理活動的義務。不遵守GDPR可能會引發相當於全球年收入2000萬歐元或4% 的罰款。

此外，CCPA還為加州居民提供了訪問和要求刪除其個人信息、選擇不共享某些個人信息以及接收有關其個人信息如何使用的詳細信息的擴展權限。CCPA 規定了對違規行為的民事處罰，以及針對數據泄露的私人訴訟權利，預計這將增加 數據泄露訴訟。此外，未能遵守規則1981年以色列隱私保護法，其條例以及以色列隱私保護局的準則可能面臨行政罰款、民事索賠(包括集體訴訟)，在某些情況下還可能承擔刑事責任。目前懸而未決的立法可能會導致改變目前的執法措施和制裁。鑑於數據保護義務變化的廣度和深度，滿足GDPR和其他適用法律法規的要求需要大量時間和資源，包括對照GDPR和其他適用法律法規的要求審查我們目前使用的技術和系統。我們已採取各種步驟 準備遵守GDPR和其他適用的法律法規，但不能保證這些步驟 足以確保合規。

此外， 其他歐盟法律和法規(及其成員國的實施)進一步規範對個人和電子通信的保護。如果我們遵守GDPR或其他適用法律法規的努力不成功，我們可能會 受到處罰和罰款，這將對我們的業務和運營結果產生不利影響，我們使用個人數據的能力可能會嚴重受損。此外，不遵守適用的法律和法規可能導致我們違反與第三方的合同義務，並可能導致違反數據安全。

這些法律法規可能涉及隱私、數據保護、知識產權或其他主題。我們受制於的許多法律法規 仍在發展中，並在法庭上接受考驗，可能會被解釋為可能損害我們業務的方式。 此外，這些法律法規的應用和解釋通常是不確定的，尤其是在我們所處的快速發展的新行業中。由於全球法律法規持續快速發展和演變，我們、我們的產品或我們的平臺可能不符合或不符合每一項適用的法律或法規。

如果 這些法律和法規適用於我們的企業對企業合作伙伴，我們將與此類合作伙伴簽訂數據處理協議，具體 針對其業務和地點的要求。

下面的圖表説明了我們的組織結構，包括成立公司的管轄範圍。

注： 不包括被投資公司和合資企業。

我們 總部位於西澳大利亞州南珀斯，截至本年度報告日期，我們在那裏租賃並佔用了約367平方米(約3950平方英尺)的辦公空間。目前的租賃期將於2025年12月31日到期，我們相信我們的現有設施總體上足以滿足我們當前和未來的需求，但我們預計會根據需要尋求更多空間以適應未來的增長。

項目 4A。未解決的員工意見 

沒有。

第 項5. 運營和財務 回顧和展望

以下討論和分析包括有關我們公司的業務、財務狀況和經營業績的某些前瞻性陳述。“估計”、“項目”、“打算”、“預期”和 類似的表述旨在識別1995年《私人證券訴訟改革法》中的前瞻性表述。 這些前瞻性表述會受到風險和不確定性的影響，可能會導致實際結果與此類前瞻性表述中預期的結果大不相同，包括本年度報告第3.D.項中包含的風險因素。您應 閲讀本年度報告中包含的以下討論和分析，以及我們的合併財務報表及其附註。

影響我們運營結果的主要因素

與上一個2022財年相比，有許多因素影響了 公司2023財年的業績。

總收入翻了一番，從2022財年的1,333,291美元增加到2023財年的2,790,437美元，主要驅動因素是研發税收優惠增加了一倍多，從2022財年的890,113美元增加到2023財年的2,018,241美元，公司將重點放在創新研發上，以及最近收購的WELTEQ Digital Health Group of Companies的貢獻。

與2022財年相比，2023財年軟件訂閲收入增加了504,708美元，這得益於Well Teq Digital Health集團公司收入的整合。

在損益表和其他全面收益表的支出方面，總支出大幅減少，從2022財年的21,401,567美元降至2023財年的15,394,328美元。費用減少的主要原因是與2022財年的相同成本相比，減值費用和向供應商、董事和員工支付的股份費用減少了740萬美元。2023年總支出的減少也是因為該公司在2022財年在納斯達克兩地上市產生的一次性成本 兩地上市。

經營業績和財務狀況

本財政年度除所得税後淨虧損為12,827,177美元(2022：20,076,843美元)，其中包括減值費用2,506,214美元(2022：9,956,973美元)，以及根據公司激勵計劃向供應商、董事和員工支付的基於股份的付款，以及新的納斯達克相關成本(包括保險)為零(2022：2,927,030美元)。

在扣除減值費用、股份支付、納斯達克及保險相關成本前，綜合實體於本財政年度的經調整所得税後淨虧損為10,320,963美元(2022：7,192,840美元) 如下表所示。

表 1.非《國際財務報告準則》對賬顯示基於股份的付款和減值對本年度全面虧損總額的影響

上表中所述的非《國際財務報告準則》對賬旨在補充合併實體的《國際財務報告準則》財務信息 ，提供有關合並實體經營成果的更多見解。本年度經調整的全面虧損總額旨在提供對用以管理合並實體的業務的基本營運措施的更深入瞭解，以評估與前幾個期間及市場的比較表現，以及確立營運目標。調整後的綜合損失總額 不應單獨考慮，也不應作為按照《國際財務報告準則》計算的業績計量的替代。

財政年度結束時的現金資產為2,104,584美元(2022： 6,011,368美元)。

收入

在截至2023年6月30日的年度內，軟件 收入從2022年的14,524美元增加到2023年的542,556美元，這歸功於從2022年12月5日起收購和合並WELTEQ Digital Health Group of Companies的業績 。

整合和開發收入從2022年的182,685美元下降到2023年的107,141美元，導致公司縮減了對其商業合作伙伴的這些服務。

其他收入出現大幅增長，從2022年的1,136,082美元增加到2023年的2,140,740美元，這主要是由於研發税收優惠撥款從2022年的890,113美元 增加到2023年的2,018,241美元，這再次受益於從2022年8月5日起收購和整合Well Teq Digital Health Group of Companies 。

費用

在截至2023年6月30日的年度內，本公司淨虧損12,827,177美元，而截至2022年6月30日的年度淨虧損20,076,843美元。兩年間淨虧損的減少是由於總收入從2022年的1,333,291美元大幅增加到2023年的2,790,437美元，以及總支出從2022年的21,401,567美元大幅下降到2023年的15,394,328美元。綜合損失淨額中最大的費用項目如下：

一般行政管理。截至2023年6月30日的年度的一般行政費用為3,205,408美元，而截至2022年6月30日的年度為4,171,530美元。與2022財年相比，本公司減少966,122美元是由於精心管理費用和減少企業活動。 本公司在2022財年實現了兩地上市。

員工開支。截至2023年6月30日的年度員工支出為5,862,699美元，而截至2022年6月30日的年度為11,762,310美元。減少5,899,611美元是由於與2023財政年度相比，在本公司股東批准的激勵計劃下，2022財政年度基於員工股份的支付數量較多。

銷售和市場營銷。截至2023年6月30日的年度銷售和營銷費用為910,399美元，而截至2022年6月30日的年度為2,106,498美元。減少1,196,099美元是由於本公司在2022財政年度獲得納斯達克兩地上市 時，銷售及市場推廣活動非常活躍。

公允價值調整--分類 截至2023年6月30日的年度的公允價值調整為1,807,829美元，而截至2022年6月30日的年度的公允價值調整為551,089美元。增加1,256,740美元是由於本公司於2023年6月30日對分類投資進行了新估值，導致分類投資減值準備大幅增加。

保險。截至2023年6月30日的年度，保險費用為1,825,428美元，而截至2022年6月30日的年度為1,343,312美元。482,116美元的增長是 由於公司在納斯達克兩地上市後，公司新推出的董事及高級職員責任保險的保費大幅提高所致。

操作 活動

在本財政年度內，合併實體在其技術的開發和商業化方面取得了進展，重點如下：

2021年11月19日，該公司宣佈在納斯達克成功完成其在美國的首次公開募股(IPO)，首次公開募股(IPO)將以每單位10.5美元的價格向公眾發售1,000,000個單位。此次發行的每個單位包括兩股美國存托股份(“美國存托股份”) 和一隻認股權證以購買一隻美國存托股份。美國存托股份發行的每股股票相當於友邦保險的7股普通股。該等認股權證可即時行使， 自發行日起三年屆滿，行權價為每張美國存托股份5.52美元。美國存託憑證和權證立即分開 並分別發行(相當於每份美國存托股份5.24美元和每份權證0.02美元的價格)。

此外，AHI授予Maxim Group LLC為期45天的選擇權，以按公開發行價減去承銷折扣購買最多300,000份美國存託憑證和/或額外150,000份認股權證，以購買最多150,000份美國存託憑證，其中Maxim Group LLC已部分 行使其購買150,000份認股權證的選擇權，以購買最多150,000份美國存託憑證。在扣除承銷折扣和佣金及其他預計發售費用前，是次發行的總收益為1,050萬美元，包括超額配售。

這兩隻美國存託憑證於2021年11月19日開始在納斯達克資本市場單獨交易，交易代碼為AHI。認股權證未上市交易。

總收入從2022年的1,333,291美元增加到2023年財政年度的2,790,437美元，增長109.3。增長主要是由於其他收入由2022年的1,136,291元增至2023年的2,140,740元，增幅達88.4%；營運收入由2022年的197,209元增至2023年的649,697元，增幅達229.4。

公司預計，隨着合作伙伴在本財政年度推出更多產品，其收入將會增加。

2022年12月6日，AHI宣佈其收購well teq Digital Health Inc.(CSE：WTEQ)(OTCQB：WTEQF)，向well teq股東發行17,804,587股AHI全額普通股的交易達成和解。根據安排協議的條款，WELTEQ股東每持有六(6)股WELL TEQ普通股(“WELL TEQ 股份”)，即可獲得一(1)股AHI普通股(“AHI股份”)。

本公司於2022年8月5日訂立股份出售協議，收購南非註冊的Vertica Health(Pty) Ltd(“Vertica”)的全部股份。

AHI為收購Vertica支付和應付的對價包括：

鑑於 應付代價的價值，AHI認為(就AHI的市值和淨資產狀況而言)此次收購不足以保證根據LR 3.1向市場公佈。然而，作為涉及發行股票的代價的一部分，AHI向市場發佈了附錄3B以滿足LR 3.10.3的要求。

因收購Vertica而產生的綜合總資產預期增長相當於收購Vertica的已支付/應付代價的價值 ，包括交易完成時支付的現金100,000美元(被AHI現有現金支付的相應減少所抵消)、遞延現金對價500,000美元和1,500,000股AHI股票(受24個月自願託管的限制)，按當前市價每股0.12美元估值。

Ahi 由於與Vertica的交易，營運資金成本每月將增加約80,000美元。Vertica 目前沒有產生實質性收入或利潤，因此AHI在其P&L 報表中預測近期內這些數字不會因收購Vertica而出現任何實質性增長。

AHI的綜合財務報表乃按持續經營基準編制，考慮正常業務活動的連續性及在正常業務過程中變現資產及清償負債。

於2023年6月30日，綜合實體錄得營運虧損淨額12,827,177美元(2022年：20,076,843美元)，包括減值準備及股份付款等非現金項目，經營活動現金淨流出達7,367,184美元(2022年：9,858,799美元)，流動資產淨短缺2,776,308美元(2022年：盈餘4,912,968美元)。鑑於合併實體目前的淨負債狀況，需要考慮合併實體作為持續經營企業繼續經營的能力，包括在債務到期時償還債務的能力。董事 認為，合併後的實體能否繼續作為一個持續經營的企業取決於其實現以下目標的能力：

除上述事項外，本公司於2023年9月13日宣佈，已獲得附註38所披露的150萬美元可換股貸款安排，並正在評估其他多項融資建議。

董事相信合併實體有能力達致上述目標，並已按持續關注原則編制財務報表，因為董事相信合併實體將有能力在債務到期及應付時償還債務。

財務報表乃按持續經營基準編制，並假設本集團將於正常業務過程中變現其資產及清償其負債。倘若上述安排及措施未能達成，有關合並實體是否會繼續經營，以及是否會在正常業務過程中按財務報表所述金額變現其資產及清償其負債，將存在重大不確定性。財務報表不包括與記錄資產金額的可回收性和分類有關的任何調整，或與合併實體不作為持續經營企業繼續經營時可能需要的負債金額和分類有關的任何調整。他説：

有關專利技術的説明以及我們的專利和專利申請列表，請參閲“項目4.公司信息-B。 業務概述”。

除本年度報告中披露的情況外，我們不知道有任何趨勢、不確定性、需求、承諾或事件可能會對我們的淨收入、持續經營收入、盈利能力、流動資金或資本資源產生重大影響，或者會導致報告的財務信息不一定指示未來的經營結果或財務狀況。

請參閲本表格20-F所附《2023年年報財務報表附註》中的注2。

第 項6.董事、高級管理人員和員工

(開始 《澳大利亞披露要求薪酬報告》)

我們的 董事和高管如下：

管理部門：

斯科特·蒙哥馬利

蒙哥馬利於2013年10月聯合創立了由多家公司組成的WELTEQ集團，自成立以來一直擔任首席執行官、總裁和董事。蒙哥馬利先生的背景在醫療保健行業處於有利地位，在世界各地擁有20多年的行業經驗，曾是上市公司和私營公司的創始人和董事公司。

凱瑟琳·伊斯科博士，博士。

董事高管凱瑟琳·伊斯科博士，45歲，結合了20多年的健康科學和生物技術經驗。艾斯科博士於2013年共同創立了該公司，並於2014年10月將該公司註冊為MyFiziq Ltd。她於2014年至2016年10月擔任首席執行官，然後過渡到企業健康與健康部門的董事。2021年3月，MyFiziq有限公司更名為Advanced Human Imaging有限公司，2022年12月更名為Advanced Health Intelligence Ltd。艾斯科博士於2022年2月重新擔任首席執行官，並於2022年12月1日辭去首席執行官一職。在2014年成立MyFiziq有限公司之前， 艾斯科博士在2013年至2020年期間是一家名為Delicily Fitt Pty Ltd.的健康與健康公司的董事總裁。艾斯科博士擁有健康科學文學士(以優異成績畢業)、運動生理學和健康科學理學碩士、運動生理學和生物技術博士學位和諮詢研究生證書。她在醫學、健康和健康方面的學術和實踐經驗的結合為AHI和mHealth的未來提供了獨特的戰略優勢。

西蒙 杜拉克JP

現年62歲的首席財務官兼公司祕書Simon Durack擁有40多年的採礦和資源行業、博彩業、金融服務和其他行業大大小小企業的經驗。此前，他曾在多家澳交所上市公司任職，包括執行主席、董事執行主席、非執行主席董事、集團公司祕書、首席財務官和董事/公司祕書。2011年至2020年，他擔任從事採礦和勘探的澳交所上市公司Minrex Resources Limited的執行董事(前董事長)。2009年至2013年，他擔任澳交所上市公司千禧礦業有限公司董事的執行和非執行董事，專注於勘探、開採和生產黃金。他擁有西澳大利亞大學商學學士學位、科廷理工大學商學研究生文憑、澳大利亞和新西蘭特許會計師協會研究員、澳大利亞註冊會計師協會研究員、澳大利亞治理研究所研究員、西澳大利亞州治安法官。

特倫斯 笨拙

Stupple先生結合了超過15年的IT經驗，自2015年12月以來一直擔任AHI的首席技術官，負責 我們技術能力的內部增長和戰略。2012年9月至2015年11月，Stupple先生受聘為雪佛龍澳大利亞公司的主題專家。從2006年8月至2012年9月，Stupple先生在西澳大利亞州政府擔任各種職務，包括擔任網絡服務經理，負責國務院發展部和礦產與石油部的互聯網和內聯網網站的戰略方向和內容。在為西澳大利亞州政府工作之前，Stupple先生與微軟英國簽訂了合同，擔任各種職務，包括售前支持專員、許可專家、渠道支持和投訴專家。Stupple先生在英國Orpington學院獲得了A級考試，並在英國Eltham學院獲得了GCSE 。

董事

每位董事會成員的以下值得注意的經驗、資歷、屬性和技能，以及下面描述的每位被提名人的簡歷信息，導致我們得出結論，根據我們的業務和結構，此人應該擔任董事：

尼古拉斯 普羅瑟

Prosser先生擁有超過15年的ICT行業經驗，以及超過10年的創始人、企業家和私人投資者經驗。 普羅瑟先生自2018年4月以來一直擔任公司董事的一員。自2017年1月以來，他還擔任視頻技術和SaaS平臺Vudoo Pty Ltd的董事會成員。自2008年1月以來，他一直擔任Vega Blue Partnership的創始人和董事會成員。Prosser先生於2017年1月創立ThinkCadde，直到2019年11月公司出售給第三方。從2007年1月到2016年5月，他在堪培拉數據中心工作。此外，自2016年2月以來，他一直擔任金融職業合規公司CPDone Pty Ltd.的高管董事，並自2008年1月以來擔任織女藍夥伴關係的董事董事。Prosser先生擁有堪培拉理工學院的安全風險管理文憑，是澳大利亞公司董事學會的成員。

邁克爾·梅爾比

梅爾比先生是FitLab的聯合創始人兼聯席首席執行官，FitLab是一家專注於健身和運動生活方式的綜合媒體和技術控股公司。他也是梅威瑟拳擊+健身的聯合創始人。在此之前，梅爾比先生在新發展風險投資公司擔任總裁副總裁，在那裏他在全球投資和運營健身俱樂部，並擔任UFC健身房的高管。在此之前，梅爾比先生是兩家科技初創公司的聯合創始人(這兩家公司都退出了上市公司)，分別是ClearLight Partners的私募股權投資者和FBR Capital Markets的投資銀行家。

梅爾比先生在加州大學伯克利分校獲得學士學位，在賓夕法尼亞大學沃頓商學院獲得工商管理碩士學位。

拿騷 劉坤寶

Dato Low Koon Poh在會計、審計和顧問方面擁有24年的綜合經驗，在建築、種植園、酒店、房地產、製造和營銷等各個行業的企業融資、審計、 和會計方面擁有豐富的經驗。

Dato Low自2020年7月以來一直擔任高級健康情報有限公司的董事。Dato Low於2006年在八達嶺Jaa開始了他的會計服務實踐 KL和管理服務。Dato Low自2015年4月以來一直擔任企業諮詢公司IPO Partners Limited的總裁，自2019年以來一直擔任董事圓桌合夥人伯哈德的職務。自2019年6月以來，Dato Low一直擔任在新加坡交易所上市的醫療保健和健康公司Medi Lifestyle Limited的執行主席兼首席執行官。在KL管理服務公司任職之前，Dato Low曾在一家國際審計公司擔任審計師，在一家日本跨國公司擔任會計，並在馬來西亞的兩家上市公司擔任過幾年財務總監。Dato Low是特許註冊會計師協會(ACCA)會員和馬來西亞會計師協會(MIA)下的執業特許會計師。

彼得·戈爾茨坦

戈爾茨坦先生擁有30多年的多元化和全球性創業、客户諮詢和資本市場經驗，並在資本市場領導和建立公司方面擁有成功的記錄。Mr.Goldstein在併購、戰略規劃和交易結構方面經驗豐富。

2006年，Mr.Goldstein創立了格蘭德維尤資本合夥公司，並將繼續擔任公司董事長兼首席執行官至今。他是他於2019年創立的交易所上市有限責任公司的首席執行官。他目前是Siyata Mobile，Inc.和Cosmos Holdings，Inc.的董事會成員。從2013年到2015年，他擔任過各種職務，包括董事、臨時總裁和美國愛國者品牌公司的首席財務官。2012年，他與他人共同創立了Staffing 360 Solutions， 他在360解決方案公司擔任各種職務，包括董事會主席和首席財務官，直到2014年。他在邁阿密大學獲得了國際商務碩士學位。

彼得·沃恩博士--(2022年12月1日任命，2022年12月16日辭職)

Peter Vaughan博士是WELTEQ數字健康公司的前董事長，他在醫療保健、企業和政界有着豐富的歷史，他被任命為加拿大勛章(Order Of Canada)，以表彰他對加拿大醫療體系的貢獻，以及他在建立和發展數字健康方面的開創性領導 。在此之前，他還擔任過加拿大新斯科舍省衞生和健康部前副部長、急診科醫生、家庭醫生和RCAF飛行外科醫生，他還擔任過加拿大健康信息委員會主席和温莎·奧德特大學商學院財務和審計委員會主席、財務和審計委員會主席、財務主管和董事會成員。

Jacqueline Yee女士--(2022年12月20日任命 )

Yee女士在橫跨EMEA-America-APAC的11個國家和地區擁有30多年的經驗，包括在資本市場結構性產品和特殊情況下的併購記錄 曾為超過250億美元的交易提供諮詢或諮詢。她目前是豐樑市場私人有限公司的首席執行官，該公司是一家獲得金融科技許可的私營公司證券交易所，除了友邦保險的董事業務外，她還擔任非執行董事的董事業務。

Vlado Bosanac創始人兼戰略主管

Vlado Bosanac先生是數字健康技術前沿公司Advanced Health Intelligence(AHI)的創始人。Vlado在技術、創業、交易發起、資本市場和談判方面擁有多方面的背景，他的職業生涯致力於醫療保健、創新和商業的交叉。

他在交易發起方面的專業知識使他能夠發現並利用AHI的獨特機會，而他對資本市場的瞭解有助於確保AHI的增長和擴張所需的資源。瓦拉多的談判技巧 進一步促進了戰略合作伙伴關係和協議的形成，使AHI成為TITS領域的領導者。

Vlado 對利用技術提高醫療服務可獲得性和效率的熱情促使AHI創建了突破性的生物識別健康評估 ，這是一個開創性的解決方案，繼續塑造着行業。

他的領導力的特點是致力於持續創新、戰略思維和以患者為中心的方法。他以駕馭複雜的談判和金融形勢的能力而聞名，確保AHI的目標與市場機遇保持一致。

除了他在AHI的角色外，Vlado在更廣泛的技術社區中也是一位受人尊敬的人物，他經常在會議上發表講話，並與 行業利益相關者互動，以促進數字健康領域的合作和進步。

他的工作為他贏得了行業內的認可和尊重，他的遠見，加上他在交易發起、資本市場和談判方面的敏鋭，繼續推動AHI向前發展，使世界各地的個人更容易獲得和個性化的優質護理。

家庭關係

我們的董事或高管都沒有家族關係。

董事利益

於本報告日期，董事根據公司法第205G(1)條通知澳交所的 各董事在公司股本中的相關權益(由公司法第608條界定)如下：

董事會議

截至2023年6月30日止年度內，我們的董事會舉行的會議次數（包括董事委員會會議）以及 每位董事出席的會議次數為：

董事會 多元化

下表 提供了截至本年度報告之日我們董事會的多樣性的某些信息。