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伊格爾福德資產剝離會員US-GAAP：能源相關衍生會員2023-12-310000895126US-GAAP：能源相關衍生會員2024-03-310000895126US-GAAP：能源相關衍生會員2023-12-310000895126US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他流動資產成員US-GAAP：大宗商品合同成員2024-03-310000895126US-GAAP：非指定成員US-GAAP：大宗商品合同成員2024-03-310000895126US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他非流動資產成員US-GAAP：大宗商品合同成員2024-03-310000895126US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他流動負債成員US-GAAP：大宗商品合同成員2024-03-310000895126US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他非流動負債成員US-GAAP：大宗商品合同成員2024-03-310000895126US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他流動資產成員2024-03-310000895126US-GAAP：非指定成員2024-03-310000895126US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他流動資產成員US-GAAP：大宗商品合同成員2023-12-310000895126US-GAAP：非指定成員US-GAAP：大宗商品合同成員2023-12-310000895126US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他非流動資產成員US-GAAP：大宗商品合同成員2023-12-310000895126US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他流動負債成員US-GAAP：大宗商品合同成員2023-12-310000895126US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他非流動負債成員US-GAAP：大宗商品合同成員2023-12-310000895126US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他流動資產成員2023-12-310000895126US-GAAP：非指定成員2023-12-31chk: 交易對手0000895126US-GAAP：大宗商品合同成員2024-03-310000895126CHK：Momentum SustainableVentures LLC 會員US-GAAP：情景計劃成員2024-03-31CHK：每天十億立方英尺Utr: MT0000895126CHK：Momentum SustainableVentures LLC 會員2024-03-310000895126CHK：Momentum SustainableVentures LLC 會員2024-03-310000895126CHK：Momentum SustainableVentures LLC 會員2023-12-310000895126CHK：Momentum SustainableVentures LLC 會員2024-01-012024-03-31

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
☒   根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2024年3月31日
☐    根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
在過渡期內                     到                     
委員會文件編號001-13726
chesapeakelogocolora42.jpg
切薩皮克能源公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
俄克拉何馬州
73-1395733
（公司或組織的州或其他司法管轄區）（美國國税局僱主識別號）
西北大道 6100 號
俄克拉荷馬城，
俄克拉何馬州
73118
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(405)
 848-8000
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.01美元CHK納斯達克股票市場有限責任公司
購買普通股的A類認股權證哈哈哈哈納斯達克股票市場有限責任公司
購買普通股的B類認股權證CHKEZ納斯達克股票市場有限責任公司
購買普通股的C類認股權證CHKEL納斯達克股票市場有限責任公司
用複選標記表明註冊人（1）在過去的12個月中（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）是否提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。 是的 ☒沒有☐ 
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的 ☒沒有☐ 
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器☒加速文件管理器 ☐非加速文件管理器 ☐  
規模較小的申報公司 ☐新興成長型公司 ☐ 
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐沒有☒ 
在根據法院確認的計劃進行證券分發後，用複選標記表明註冊人是否提交了1934年《證券交易法》第12、13或15（d）條要求提交的所有文件和報告。是的☒沒有 ☐
截至 2024 年 4 月 25 日，有 131,048,463我們已發行的面值為0.01美元的普通股的股份。

切薩皮克能源公司及其子公司
截至2024年3月31日的季度指數將達到10季度
第一部分財務信息
第 1 項。
簡明合併財務報表（未經審計）
 
簡明合併資產負債表
5
簡明合併運營報表
6
簡明合併現金流量表
7
股東權益簡明合併報表
8
簡明合併財務報表附註（未經審計）
注意事項 1.重要會計政策的列報基礎和摘要
9
注意事項 2.天然氣和石油物業交易
10
注意事項 3.每股收益
11
注意事項 4.債務
12
注意事項 5.突發事件和承諾
13
注意事項 6.其他流動負債
14
注意事項 7.收入
14
 註釋 8.所得税
15
註釋 9.股權
16
注意事項 10.基於股份的薪酬
16
注意事項 11.衍生和套期保值活動
18
註釋 12.投資
20
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
21
流動性和資本資源
23
運營結果
27
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
34
第 4 項。
控制和程序
35
第二部分。其他信息
第 1 項。
法律訴訟
36
第 1A 項。
風險因素
36
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
36
第 3 項。
優先證券違約
36
第 4 項。
礦山安全披露
37
第 5 項。
其他信息
37
第 6 項。
展品
37
簽名
39


定義
除非文中另有説明，否則提及的 “我們”、“我們的”、“切薩皮克”、“公司” 和 “註冊人” 是指切薩皮克能源公司及其合併子公司。除非另有説明，否則除每單位和每股金額外，所有貨幣價值均以百萬美元表示。此外，以下是本10-Q表季度報告中使用的某些術語的其他縮寫和定義：
“ASU” 指會計準則更新。
“破產法” 是指經修訂的《美國法典》第11章，即《美國法典》第11編第101—1532節。
“破產法院” 是指美國德克薩斯州南區破產法院。
“Bbl” 或 “Bbls” 是指桶裝或桶。
“Bcf” 表示十億立方英尺。
當提及特定債務人時，“第11章案件” 是指該債務人根據《破產法》第11章在破產法院待審的案件；當涉及所有債務人時，是指破產法院待處理的經過程序合併的第11章案件。
“A類認股權證” 是指以每股27.63美元的初始行使價購買10％的普通股的認股權證（在供股生效後，但將由管理層激勵計劃、B類認股權證和C類認股權證進行稀釋）。A類認股權證的行使期從生效之日起至2026年2月9日。
“B類認股權證” 是指以每股32.13美元的初始行使價購買10％的普通股的認股權證（在供股生效後，但將由管理層激勵計劃和C類認股權證進行稀釋）。B類認股權證的行使期從生效之日起至2026年2月9日。
“C類認股權證” 是指以每股36.18美元的初始行使價購買10％的普通股的認股權證（在供股生效後，但可能由管理層激勵計劃進行稀釋）。C類認股權證的行使期從生效之日起至2026年2月9日。
“確認令” 是指破產法院於2021年1月16日下達的確認切薩皮克能源公司及其債務人關聯公司第五次修訂的第11章聯合重組計劃（第2915號）的命令。
“本季度” 是指截至2024年3月31日的三個月。
“DD&A” 是指折舊、損耗和攤銷。
“債務人” 是指公司及其所有已提起第11章訴訟的直接和間接子公司。
“生效日期” 是指 2021 年 2 月 9 日。
“ESG” 是指環境、社會和治理。
“FASB” 是指財務會計準則委員會。
“G&A” 指一般和管理費用。
“GAAP” 是指美國公認的會計原則。
“一般無擔保索賠” 是指根據破產法院的命令在第11章案件中未以其他方式全額支付的針對任何債務人的任何索賠，也不是行政索賠、優先税收索賠、其他優先索賠、其他有擔保債權、循環信貸額度索賠、FLLO定期貸款融資索賠、第二留置權票據索賠、無抵押票據索賠、公司間索賠或第510（b）條索賠。


“液化天然氣” 是指液化天然氣。
“LTIP” 是指切薩皮克能源公司2021年長期激勵計劃。
“mbbL” 的意思是千桶。
“Mcf” 是指千立方英尺。
“Mcfe” 是指一千立方英尺的天然氣當量，使用一桶石油或液化天然氣與六立方英尺天然氣的比例將一桶石油或液化天然氣轉換為等量的天然氣。
“mmcf” 是指百萬立方英尺。
“MMCFE” 是指百萬立方英尺的天然氣當量。
“NGL” 是指液化天然氣。
“NYMEX” 是指紐約商品交易所。
“歐佩克+” 是指石油輸出國組織+。
“申請日期” 是指2020年6月28日，即債務人提起第11章案件的日期。
“計劃” 是指切薩皮克能源公司及其債務人關聯公司第五次修訂的第11章聯合重組計劃，該計劃作為確認令附錄A附後。
“上一季度” 是指截至2023年3月31日的三個月。
“供股發行” 是指債務人在生效之日完成的供股金額的普通股配股發行。
“西南” 指西南能源公司。
“西南合併” 是指切薩皮克計劃與西南航空的合併，該合併計劃於2024年下半年完成，但須滿足或免除某些成交條件，包括某些監管部門的批准。
“SEC” 是指美國證券交易委員會。
“SOFR” 是指等於SOFR管理人、紐約聯邦儲備銀行（或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人）管理的有擔保隔夜融資利率的利率。
“認股權證” 統指A類認股權證、B類認股權證和C類認股權證。
“/Bbl” 是指每桶。
“/Mcf” 表示每立方英尺。
“/Mcfe” 表示每個 Mcfe。

目錄
第一部分財務信息
第 1 項。
簡明合併財務報表
切薩皮克能源公司及其子公司
簡明合併資產負債表（未經審計）

（百萬美元，每股數據除外）2024年3月31日2023年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$1,179 $1,079 
受限制的現金75 74 
應收賬款，淨額314 593 
短期衍生資產592 637 
其他流動資產218 226 
流動資產總額2,3782,609
財產和設備：
天然氣和石油特性，成功的努力方法
久經考驗的天然氣和石油特性11,827 11,468 
未經證實的特性1,799 1,806 
其他財產和設備499 497 
財產和設備總額14,125 13,771 
減去：累計折舊、損耗和攤銷(4,068)(3,674)
財產和設備總額，淨額10,057 10,097 
長期衍生資產46 74 
遞延所得税資產926 933 
其他長期資產611 663 
總資產$14,018 $14,376 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款$317 $425 
應計利息41 39 
短期衍生負債5 3 
其他流動負債657 847 
流動負債總額1,020 1,314 
長期債務，淨額2,025 2,028 
長期衍生負債1 9 
資產報廢債務，扣除當期部分269 265 
其他長期負債21 31 
負債總額3,336 3,647 
意外開支和承諾 (注意事項 5)
股東權益：
普通股，$0.01面值， 450,000,000授權股份： 130,958,675和 130,789,936已發行的股票
1 1 
額外的實收資本5,758 5,754 
留存收益4,923 4,974 
股東權益總額10,682 10,729 
負債和股東權益總額$14,018 $14,376 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
5
目錄
切薩皮克能源公司及其子公司
簡明合併運營報表
（未經審計）
截至3月31日的三個月
（百萬美元，每股數據除外）20242023
收入及其他：
天然氣、石油和液化天然氣$589 $1,453 
市場營銷312 652 
天然氣和石油衍生物172 930 
出售資產的收益8 335 
總收入及其他1,081 3,370 
運營費用：
製作59 131 
收集、加工和運輸173 264 
遣散費和從價税29 69 
探索2 7 
市場營銷323 651 
一般和行政47 35 
折舊、損耗和攤銷399 390 
其他運營費用，淨額17 3 
運營費用總額1,049 1,550 
運營收入32 1,820 
其他收入（支出）：
利息支出(19)(37)
其他收入20 10 
其他收入總額（支出）1 (27)
所得税前收入33 1,793 
所得税支出7 404 
淨收入$26 $1,389 
每股普通股收益：
基本$0.20 $10.31 
稀釋$0.18 $9.60 
已發行普通股的加權平均值（千股）：
基本130,893 134,742 
稀釋141,752144,731
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
6
目錄
切薩皮克能源公司及其子公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計）

截至3月31日的三個月
（百萬美元）20242023
來自經營活動的現金流：
淨收入$26 $1,389 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊、損耗和攤銷399 390 
遞延所得税支出7 378 
衍生收益，淨額(172)(930)
衍生品結算的現金收入（付款），淨額228 (285)
基於股份的薪酬9 7 
出售資產的收益(8)(335)
其他(13)12 
資產和負債的變化76 263 
經營活動提供的淨現金552889
來自投資活動的現金流：
資本支出(421)(497)
延期對價的收據60 — 
對投資的貢獻(19)(39)
資產和設備資產剝離的收益6 931 
由（用於）投資活動提供的淨現金(374)395
來自融資活動的現金流：
信貸額度的收益— 1,000 
信貸額度付款— (2,050)
為回購和退出普通股而支付的現金— (54)
為普通股分紅支付的現金(77)(175)
用於融資活動的淨現金(77)(1,279)
現金、現金等價物和限制性現金淨增加101 5 
現金、現金等價物和限制性現金，期初1,153192
現金、現金等價物和限制性現金，期末$1,254 $197 
現金和現金等價物$1,179 $130 
受限制的現金7567
現金、現金等價物和限制性現金總額$1,254 $197 
簡明合併現金流量報表的補充披露如下：
截至3月31日的三個月
（百萬美元）20242023
補充現金流信息：
已支付的利息，扣除資本化利息$20 $41 
已繳所得税（已收到退款），淨額$— $— 
重要信息的補充披露
非現金投資和融資活動：
應計鑽探和完井成本的變化$(59)$56 
已確認的經營租賃債務$— $48 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
7
目錄
切薩皮克能源公司及其子公司
簡明的股東權益合併報表
（未經審計）

普通股
（百萬美元）股份金額額外的實收資本留存收益股東權益總額
截至2022年12月31日的餘額134,715,094 $1 $5,724 $3,399 $9,124 
基於股份的薪酬92,048 — 5 — 5 
發行普通股以行使認股權證4,654 — — — — 
普通股的回購和退休(792,543)— — (60)(60)
淨收入— — — 1,389 1,389 
普通股股息— — — (175)(175)
截至2023年3月31日的餘額134,019,253 $1 $5,729 $4,553 $10,283 
截至 2023 年 12 月 31 日的餘額130,789,936 $1 $5,754 $4,974 $10,729 
基於股份的薪酬168,538 — 4 — 4 
發行普通股以行使認股權證201 — — — — 
淨收入— — — 26 26 
普通股股息— — — (77)(77)
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額130,958,675 $1 $5,758 $4,923 $10,682 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
8
目錄
切薩皮克能源公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）

1.重要會計政策的列報基礎和摘要
公司描述
切薩皮克能源公司（“切薩皮克”、“我們”、“我們的” 或 “公司”）是一家天然氣和石油勘探和生產公司，從事從地下儲層收購、勘探和開發用於生產天然氣、石油和液化天然氣的物業。我們的業務位於美國的陸上。
演示基礎
隨附的未經審計的切薩皮克簡明合併財務報表是根據公認會計原則和美國證券交易委員會的規章制度編制的。根據這些規則和條例，某些披露已被壓縮或省略。
本10-Q表季度報告（以下簡稱 “10-Q表”）涉及我們截至2024年3月31日和2023年12月31日的財務狀況，以及截至2024年3月31日的三個月（“本季度”）和截至2023年3月31日的三個月（“上一季度”）的經營業績。我們的 10-K 表年度報告 截至2023年12月31日的財年（“2023年10-K表格”）應與本10-Q表一起閲讀。隨附的未經審計的簡明合併財務報表反映了管理層認為所有正常的經常性調整，這些調整是公允列報我們的簡明合併財務報表和附註所必需的，包括我們的直接和間接全資子公司和擁有控股財務權益的實體的賬目。公司間賬户和餘額已被清除。在本10-Q表格所涵蓋的時間段內，我們沒有任何影響其他綜合收益的變化或項目。
細分市場
運營部門被定義為企業中從事可以賺取收入和產生費用的活動的組成部分，這些活動有單獨的運營財務信息，首席運營決策者（“CODM”）是我們的首席執行官，定期對其進行評估，目的是分配企業的資源和評估其經營業績。我們得出的結論是，我們只有 一由於切薩皮克及其合併子公司的勘探和生產業務性質相似，而且我們的營銷活動是業務的輔助性質，因此應申報的運營細分市場。
限制性現金
截至2024年3月31日，我們的現金限制為美元75百萬。我們的限制性現金是指在我們擺脱破產後法律上限制用於支付某些便利類無擔保債權以及未來支付某些特許權使用費的資金。
最近發佈的會計準則尚未採用
2023 年 12 月，FASB 發佈了 ASU 2023-09 所得税（主題 740）：所得税披露的改進。亞利桑那州立大學2023-09年度打算通過要求披露諸如有效税率對賬分列等項目以及有關已繳所得税的信息來向投資者提供有關實體所得税的更多信息。該ASU在2024年12月15日之後開始的年度報告期內有效，允許提前採用尚未發佈或可供發行的年度財務報表。我們正在評估該亞利桑那州立大學將對我們的披露產生的影響，預計它不會對我們的合併財務報表產生重大影響。
2023 年 11 月，美國財務會計準則委員會發布了 ASU 2023-07， 分部報告（主題 280）：對可報告的細分市場披露的改進。根據ASU 2023-07年，分部披露的範圍和頻率有所增加，以向投資者提供有關實體CODM所用信息的更多詳細信息，包括有關重要分部支出的信息。該亞利桑那州立大學從我們的2024年年度報告開始生效，過渡期從2025年開始生效，允許提前採用。我們正在評估該亞利桑那州立大學將對我們的披露產生的影響，預計它不會對我們的合併財務報表產生重大影響。
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切薩皮克能源公司及其子公司
簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）

2.天然氣和石油物業交易

西南合併協議
2024年1月10日，切薩皮克和西南航空簽訂了全股合併協議。Southwestern是一家獨立的能源公司，在其阿巴拉契亞和海恩斯維爾頁巖油田的運營區域內從事開發、勘探和生產活動，包括相關的營銷活動。根據合併協議的條款，在西南合併生效時，在生效前夕發行和流通的每股符合條件的西南普通股將自動轉換為收款權 0.0867切薩皮克普通股的一部分。我們的董事會和西南董事會都批准了合併協議。西南合併計劃於2024年下半年完成，但須經我們的股東和西南股東批准、監管部門的批准以及其他慣例成交條件的滿足或豁免。

鷹福特資產剝離
2023 年 1 月，我們簽訂了一項協議，將我們的 Eagle Ford 資產的一部分出售給 WildFire Energy I LLC，價格約為 $1.425十億，視按慣例收盤後調整而定。大約 $225收購價格中的百萬美元被記作遞延對價，並被視為無息票據，分期支付 $60交易結束之後的前三年每年百萬美元，以及 $45百萬美元將在交易結束之後的第四年支付。在本季度，我們收到了與該交易相關的第一筆分期付款。遞延對價按公允價值入賬，估算利率作為二級投入，約為 $56百萬美元的遞延對價反映在其他流動資產中，大約為 $82截至2024年3月31日，百萬美元反映在簡明合併資產負債表上的其他長期資產中。資產剝離於2023年3月20日結束（生效日期為2022年10月1日），收益約為美元337百萬，包括根據資產賬面價值和收到的對價之間的差額進行的收盤後調整。
2023年2月，我們達成協議，以約美元的價格將鷹福特剩餘資產的一部分出售給英力士上游控股有限公司（“英力士能源”）1.4十億，視按慣例收盤後調整而定。大約 $225100萬美元的收購價格被記作遞延對價，並被視為無息票據，分期支付，金額約為美元56自交易結束之日起四年內每年100萬元。遞延對價按公允價值入賬，估算利率作為二級投入，約為 $56百萬美元的遞延對價反映在其他流動資產中，大約為 $146截至2024年3月31日，百萬美元反映在簡明合併資產負債表上的其他長期資產中。資產剝離於2023年4月28日結束（生效日期為2022年10月1日），收益約為美元470百萬，基於資產的賬面價值與收到的對價之間的差額。
2023年8月，我們達成協議，以約美元的價格將鷹福特資產的最後一部分出售給SilverBow Resources, Inc.（“SilverBow”）700百萬，視按慣例收盤後調整而定。大約 $50100萬美元的收購價格被記作遞延對價，並被視為無息票據，自截止日期起一年內支付。遞延對價按公允價值入賬，估算利率作為二級投入，約為 $47截至2024年3月31日，數百萬美元的遞延對價反映在簡明合併資產負債表中的其他流動資產中。此外，SilverBow同意向切薩皮克額外支付一筆或有付款 $25WTI NYMEX 的平均價格應介於 $ 之間75和 $80每桶或 $50WTI 紐約商品交易所的平均價格應高於美元，應為百萬美元80交易結束後一年的每桶。截至2024年3月31日或有對價的公允價值為美元33百萬美元反映在我們簡明合併資產負債表中的短期衍生資產中。參見 注意事項 11以獲取更多信息。此次剝離於 2023 年 11 月 30 日結束（生效日期為 2023 年 2 月 1 日），收益約為 $140百萬，基於資產的賬面價值與收到的對價之間的差額。
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簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）

3.每股收益
普通股每股基本收益的計算方法是將淨收入除以該期間已發行普通股的加權平均數。普通股攤薄後每股收益的計算方法相同，但包括使用庫存股法可能具有稀釋作用的證券的影響。潛在的稀釋性證券包括與認股權證相關的可發行股票、未歸屬的限制性股票單位（“RSU”）和未歸屬的績效股票單位（“PSU”）。
基本每股收益和攤薄後每股收益之間的對賬情況如下：
截至3月31日的三個月
20242023
分子
淨收益，基本收益和攤薄後收益$26 $1,389 
分母（以千計）
已發行普通股的加權平均值，基本130,893 134,742 
潛在稀釋性證券的影響
認股證10,302 9,560 
限制性庫存單位379 380 
績效共享單位178 49 
已發行普通股的加權平均值，攤薄141,752 144,731 
每股普通股收益：
基本$0.20 $10.31 
稀釋$0.18 $9.60 

在本季度和上一季度，攤薄後的每股收益計算不包括以下因素的影響 777,369和 789,458普通股的預留股和 1,466,502和 1,489,337與結算與第11章案件相關的一般無擔保索賠相關的保留C類認股權證，因為在本季度和上一季度，此類股票分別被視為稀釋股票的所有必要條件均未得到滿足。
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（未經審計）

4.債務
截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們的長期債務包括以下內容：
2024年3月31日2023年12月31日
賬面金額
公允價值(a)
賬面金額
公允價值(a)
信貸額度$— $— $— $— 
5.502026年到期的優先票據百分比
500 496 500 496 
5.8752029 年到期的優先票據百分比
500 496 500 489 
6.752029 年到期的優先票據百分比
950 958 950 958 
優先票據的保費80 — 83 — 
債務發行成本(5)— (5)— 
長期債務總額，淨額$2,025 $1,950 $2,028 $1,943 
____________________________________________
(a)我們的信貸額度下借款的賬面價值近似於公允價值，因為利率基於現行市場利率；因此，它們是一級公允價值衡量標準。對於所有其他債務，使用基於主要金融機構的報價（即二級投入）的市場方法來衡量公允價值。
信貸額度。 2022年12月，我們與貸款人及其發行銀行（“貸款人”）以及作為行政代理人和抵押代理人的北美摩根大通銀行（以下簡稱 “行政代理人”）簽訂了高級擔保儲備信貸協議（“信貸協議”），提供以儲備為基礎的信貸額度（“信貸額度”），初始借款基礎為美元3.5十億美元，承諾總額為美元2.0十億。信貸額度將於2027年12月到期。信貸額度提供了 $200可用於簽發信用證的百萬分項限額和一美元50百萬個子限額可用於擺動貸款。截至 2024 年 3 月 31 日，我們有大約 $2.0信貸額度下有數十億美元可用於借款。

最初，信貸額度下的債務由切薩皮克的某些子公司（“擔保人”）提供擔保，信貸額度由公司和擔保人擁有的幾乎所有資產（例外情況除外）提供擔保，包括不少於以下的抵押貸款 85最新儲備報告中評估的借款基礎房產總額的PV-9的百分比（其中PV-9是淨現值，折現率為 9每年佔預計未來淨收入的百分比）。借款基礎將每半年在每年的4月和10月左右重新確定一次，在兩次定期重新確定之間，公司和行政代理人均可重新確定一次臨時的 “通配符”，後者由所需貸款人（定義見信貸協議）指導。2024年4月，我們的借貸基礎得到重申，與我們的信貸額度相關的總承諾增加了美元500百萬到美元2.5十億。此外，可用於簽發信用證的次級限額增加了美元300百萬到美元500百萬。下一次預定的重新決定將在2024年10月左右舉行。信貸協議包含限制性契約，限制了切薩皮克及其子公司的能力，但有儲備信貸額度慣有的例外情況：（i）承擔額外債務，（ii）進行投資，（iii）進行合併；（iv）發放或申報分紅；（v）回購或贖回某些債務；（vii）簽訂某些套期保值；（vii）產生留置權；（viii）出售資產；（ix）與關聯公司進行某些交易。信貸協議要求切薩皮克遵守以下財務比率：（A）流動比率，即切薩皮克及其限制性子公司的合併流動資產（包括信貸額度下的未使用承付款，但不包括某些非現金資產）與其合併流動負債（不包括長期債務的流動部分和某些非現金負債）的比率，不低於 1.00至 1.00；(B) 淨槓桿率，即前四個財政季度的總負債（減去指定門檻內的非限制性現金）與合併息税折舊攤銷前利潤（定義見信貸協議）的比率，不大於 3.50至 1.00 和 (C) 淨現值的 PV-9 覆蓋率，折現率為 9每年百分比，佔切薩皮克及其限制性子公司的探明儲備金中預計未來淨收入的百分比，總負債不少於 1.50到 1.00。

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簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）
根據我們的選擇，信貸協議下的借款可以是替代基準利率貸款或定期SOFR貸款。替代基準利率貸款的利息應按季度支付，在定期SOFR貸款的適用利息期結束時支付ns。定期SOFR貸款的利息按定期SOFR加上適用的利率計算 175到 275每年基點，視所用承諾的百分比而定，外加額外的 10每年基點的信用利差調整。替代基準利率貸款的年利率等於以下中最大值：（i）最優惠利率；（ii）聯邦基金有效利率+ 50基點；以及（iii）一個月利息期的調整後定期SOFR利率+ 100基點，加上適用的利潤，範圍從 75到 175每年的基點，取決於所使用的承諾的百分比。切薩皮克還為信貸額度下未使用的承諾金額支付承諾費，範圍包括 37.5到 50每年的基點，取決於所使用的承諾的百分比。

信貸額度受此類性質信貸額度的違約、補救和補救權等慣常事件的影響。該公司有 不截至2024年3月31日的額外擔保債務。

5.意外開支和承諾
突發事件
業務運營、訴訟和監管程序
我們參與並預計將繼續參與與我們的業務運營相關的各種訴訟和爭議，包括商業糾紛、人身傷害索賠、特許權使用費索賠、財產損失索賠和合同訴訟。
我們在訴訟和監管程序方面的應計責任總額是逐案確定的，是考慮每個案件或程序的進展、我們在類似案件或程序中的經驗以及法律顧問的意見和觀點等因素後對可能的損失的估計。在做出這些估計時需要做出重大判斷，我們的最終負債最終可能會有重大差異。
公司的大多數申請前法律訴訟已在第11章案件中和解，或者將與破產法院的索賠調解程序以及尋求收回申請前債務或對公司破產財產行使控制權的訴訟一起得到解決。與此類訴訟相關的任何允許的索賠都將根據本計劃進行處理。第11章案例中的計劃於2021年2月9日生效，規定了對公司破產財產索賠的處理，包括在第11章案件中未得到清償或解決的申請前負債。其中許多訴訟處於初期階段，其中許多人要求賠償和罰款，金額尚不確定。
環境突發事件
天然氣和石油業務的性質給我們和我們的子公司帶來了某些環境風險。我們已經實施了各種政策、計劃、程序、培訓和審計，以減少和減輕此類環境風險。我們在全公司範圍內定期進行審查，以評估我們環境風險狀況的變化。環境儲備是為可能和合理估計的經濟損失的環境責任設立的。我們使用評估流程來管理收購中的環境責任風險，該流程旨在確定先前存在的污染或合規問題並解決潛在的責任。根據已確定的環境問題的程度，除其他外，我們可能會將財產排除在交易之外，要求賣方在收購中修復該財產，使之令我們滿意，或者同意承擔財產補救責任。

其他事項
關於西南合併，據稱該公司股東提起了一起與西南合併有關的訴訟： 傑拉爾德·約瑟夫·洛沃伊訴切薩皮克能源公司等人，編號 1:24-cv-01896（紐約州新南威爾士州 2024 年 3 月 13 日）。除其他外，該投訴指控公司董事會於2024年2月29日提交了一份具有重大誤導性且不完整的註冊聲明，這違反了《交易法》第14（a）和20（a）條以及根據該法頒佈的第14a-9條，並尋求
禁止西南合併，並獲得其他救濟。該公司認為投訴中的索賠沒有法律依據，並打算對其進行有力的辯護。
根據管理層目前的評估，除上述評估外，我們認為，與我們的業務運營有關的任何未決或威脅的訴訟或爭議都不可能對我們未來的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。但是，此類問題的最終解決可能超過應計金額，實際結果可能與管理層的估計存在重大差異。
承諾
收集、處理和運輸協議
我們與中游服務公司和管道承運人簽訂了合同承諾，將來收集、加工和運輸天然氣、石油和液化天然氣，將我們的某些產品推向市場。工作權益所有者和特許權使用費權益所有者將酌情承擔其在這些費用中所佔的相應份額。在隨附的簡明合併資產負債表中，與收集、處理和運輸協議相關的承諾不記作債務。
我們的收集、處理和運輸協議下的未貼現承諾總額如下所示，其中不包括工作利息和特許權使用費所有者的任何補償、第三方量抵免額或服務成本協議下的未來成本：
2024年3月31日
2024 年的剩餘時間$217 
2025264 
2026240 
2027213 
2028198 
2029-2036946 
總計$2,078 
此外，我們為特定面積專用區域內的某些天然氣採集和相關服務簽訂了長期協議，以換取每年重新確定的基於服務成本的費用，或根據交付量相對於預定量的分級費用。未來的聚會費可能因適用協議而異。
其他承諾
作為我們正常業務過程的一部分，我們簽訂了各種協議，代表我們的全資擔保子公司向第三方提供或以其他方式安排財務或績效保證。這些協議可能包括未來的付款義務或有關運營業績的承諾，以有效保證我們子公司的未來業績。
在收購和資產剝離方面，我們的購買和銷售協議通常向交易對手提供賠償，以補償因賠償方違反陳述或擔保和/或其他特定事項而產生的責任。這些賠償通常有一個獨立的期限，旨在保護當事方免受在訂立或完成特定交易時難以預測或無法量化的風險。對於天然氣和石油資產的剝離，我們的買賣協議可能要求退還因未解決的所有權或環境缺陷而獲得的部分收益。
在執行我們的戰略優先事項時，我們產生了某些現金費用，包括合同終止費、資金滅火成本以及未使用的天然氣運輸和收集能力的費用。
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（未經審計）

6.其他流動負債
截至2024年3月31日和2023年12月31日的其他流動負債詳情如下：
2024年3月31日2023年12月31日
應付給他人的收入和特許權使用費$287 $360 
應計鑽探和生產成本153 211 
應計套期保值成本— 2 
應計薪酬和福利28 64 
應付税款90 84 
經營租賃61 84 
已收到的共同利息預付款5 8 
其他33 34 
其他流動負債總額$657 $847 

7.收入
下表顯示了按運營區域和產品類型分列的收入：
截至2024年3月31日的三個月
天然氣石油NGL總計
馬塞勒斯$317 $— $— $317 
海恩斯維爾272 — — 272 
天然氣、石油和液化天然氣收入$589 $— $— $589 
營銷收入$197 $82 $33 $312 

截至2023年3月31日的三個月
天然氣石油NGL總計
馬塞勒斯$617 $— $— $617 
海恩斯維爾402 — — 402 
伊格爾·福特23 373 38 434 
天然氣、石油和液化天然氣收入$1,042 $373 $38 $1,453 
營銷收入$328 $287 $37 $652 


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應收賬款
我們的應收賬款主要來自天然氣、石油和液化天然氣的購買者，以及擁有我們經營物業權益的勘探和生產公司。這種行業集中度可能會對我們的總體信用風險敞口產生正面或負面影響，因為我們的購買者和共同工作利益所有者可能同樣受到經濟、行業或其他條件變化的影響。我們會監控所有交易對手的信譽，除非能夠以其他方式緩解信用風險，否則我們通常要求被視為信貸不合標準的當事方提供信用證或母公司擔保。除了專門識別我們認為可能無法收回的應收賬款外，我們還使用備抵方法根據歷史趨勢核算壞賬。
截至2024年3月31日和2023年12月31日的應收賬款詳情如下：
2024年3月31日2023年12月31日
天然氣、石油和液化天然氣的銷售$165 $406 
共同利益135 180 
其他15 8 
可疑賬款備抵金(1)(1)
應收賬款總額，淨額$314 $593 
8.所得税

下表比較了本季度和上一季度的所得税支出和實際的季度有效税率。
截至3月31日的三個月
20242023
所得税前收入$33 $1,793 
當前的税收支出— — %261.5 %
遞延所得税支出721.2 %37821.0 %
所得税支出$7 21.2 %$404 22.5 %

估計的年度有效税率（“EAETR”）用於記錄我們的中期季度所得税準備金。EAETR是根據對我們年初至今和預計的運營財務業績的分析確定的。我們在本季度的EAETR是 21.9%，與 22.5上一季度的百分比。由於某些離散項目，實際季度有效税率和EAETR可能會有所不同，這些項目記錄在本季度中。這些項目包括但不限於某些基於股票的薪酬、因提交的納税申報表和估計應計額之間的差異而產生的調整以及已頒佈法律的税收影響。

由於出於税收目的預計今年將出現虧損，本季度的所得税支出完全遞延。上一季度錄得美元26百萬美元的當期税收支出，主要是由於預計在上一季度完成的Eagle Ford資產剝離將獲得税收收益。

本季度未繳納任何實質性所得税款或收到退款。

截至2023年12月31日，我們的遞延所得税資產狀況為淨遞延所得税資產，預計截至2024年12月31日將處於遞延所得税淨資產狀況。根據所有可用的正面和負面證據，包括對未來應納税所得額的預測，我們認為我們的部分遞延所得税資產很可能無法變現。因此，截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們的遞延所得税淨資產狀況中記錄了部分估值補貼，用於聯邦和州的目的。
2022年8月16日，美國總統簽署了《2022年通貨膨脹削減法》，使之成為法律，其中包括對納税年度之前連續三年平均賬面收入超過10億美元的公司的賬面收入徵收15％的公司替代性最低税（“CAMT”）。基於
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（未經審計）
我們在過去三年的賬面收入，我們認為從今年開始我們將受CAMT的約束。CAMT將導致增量税收，調整後賬面收入的15％超過我們的常規聯邦納税義務。我們目前預計2024年CAMT不會造成任何實質性影響。


9.公平
分紅
在本季度和上一季度，我們支付了美元的股息77百萬 ($)0.575每股）和 $175百萬 ($)1.29每股），分別是。
2024 年 4 月 30 日，我們宣佈季度股息應付金額為 $0.715每股，將於2024年6月5日支付給2024年5月16日營業結束時的登記股東。股息包括基本季度股息，金額為美元0.575每股和可變股息，金額為美元0.14每股。
股票回購
我們做到了 不t 在本季度回購任何股票，在上一季度，我們回購了任何股票 0.8百萬股普通股，總價為美元60百萬股，包括2023年4月初進行現金結算的股票。回購的普通股已退回並記錄為普通股和留存收益的減少，是根據2023年12月31日到期的股票回購計劃進行的。根據2022年《通貨膨脹減少法》的規定，2023年1月1日之後進行的所有股票回購均需繳納1％的股票回購消費税。我們能夠將股票回購的這1％的消費税與普通股的發行相抵消。在上一季度，這1％的消費税的影響並不重要。

認股證
A 類認股權證B 類認股權證
C 類認股權證(a)
截至 2023 年 12 月 31 日的未繳税款4,247,615 4,403,064 4,023,483 
轉換為普通股(b)
— — (168)
截至 2024 年 3 月 31 日的未繳税款4,247,615 4,403,064 4,023,315 
_________________________________________
(a)截至 2024 年 3 月 31 日，我們有 1,466,502保留的C類認股權證。
(b)在本季度，我們發佈了 201認股權證行使產生的普通股。


10.基於股份的薪酬
自生效之日起，董事會通過了LTIP，其股份儲備金等於 6,800,000普通股。LTIP規定向公司的員工和非僱員董事授予限制性股票單位、限制性股票獎勵、股票期權、股票增值權、績效獎勵和其他股票獎勵。
限制性股票單位。 在本季度，我們根據LTIP向員工和非僱員董事授予了RSU，該股將分配給 三年期限和 一年分別是時期。限制性股票單位的公允價值基於授予之日我們普通股的收盤銷售價格，薪酬支出在必要的服務期內按比例確認。 未歸還的限制性股票單位的變動摘要如下：
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切薩皮克能源公司及其子公司
簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）
未歸屬的限制性股票單位加權平均授予日期每股公允價值
（以千計）
截至 2023 年 12 月 31 日未歸屬940 $73.08 
已授予413 $83.47 
既得(242)$72.84 
被沒收(6)$67.61 
截至 2024 年 3 月 31 日未歸屬1,105 $77.05 
本季度歸屬的限制性股票單位的總內在價值約為 $20百萬基於歸屬時的股價。
截至 2024 年 3 月 31 日，大約有 $71百萬 與未歸屬的限制性股票單位相關的未確認薪酬支出總額。預計將在大約的加權平均時間內確認該支出y 2.51年份。
績效份額單位。 在本季度，我們在LTIP下向高級管理層授予了PSU，後者通常將分配給 三年期限，將以股份結算。業績標準包括股東總回報率（“TSR”）和相對股東總回報率（“RtSR”），並可能導致總支出介於 0% - 200目標單位的百分比。PSU的公允價值是使用蒙特卡羅模擬在授予日計量的，薪酬支出在必要的服務期內按比例確認，因為這些獎勵取決於服務和市場標準的組合。

下表列出了對2024年授予的PSU進行估值時使用的假設。
假設TSR，rtSR
無風險利率4.55 %
波動率39.36 %

未歸屬PSU的變更摘要如下所示：
未歸屬績效份額單位加權平均授予日期每股公允價值
（以千計）
截至 2023 年 12 月 31 日未歸屬394 $85.78 
已授予134 $95.33 
既得— $— 
被沒收— $— 
截至 2024 年 3 月 31 日未歸屬528 $88.20 
截至 2024 年 3 月 31 日，大約有y $24百萬 與未歸屬PSU相關的未確認薪酬支出總額的百分比。預計將在加權平均時間內確認該支出伊利 2.29年份。


17
目錄
切薩皮克能源公司及其子公司
簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）
RSU 和 PSU 補償。
在扣除實際沒收後，我們確認了與本報告所述期間的限制性股票單位和PSU相關的以下薪酬成本：
截至3月31日的三個月
20242023
一般和管理費用$8 $6 
天然氣和石油特性2 1 
製作費用1 1 
RSU 和 PSU 薪酬總額$11 $8 
相關所得税優惠$2 $1 

11.衍生和套期保值活動
我們使用衍生工具來減少未來大宗商品價格波動的風險，保護我們的預期運營現金流免受重大市場波動或波動的影響。這些大宗商品合約衍生金融工具包括金融價格互換、項圈和基礎保護互換。我們所有的商品合約衍生工具均根據固定價格付款和浮動價格付款之間的差額進行淨結算，從而得出交易對手應付或來自交易對手的淨金額。我們無意持有或發行用於投機交易目的的衍生金融工具，並選擇不將我們的任何衍生工具指定用於對衝會計處理。
臨時對價安排
2023 年 11 月，我們將鷹福特資產的最後一部分出售給了 SilverBow。作為剝離協議的一部分, SilverBow同意向切薩皮克額外支付一筆或有付款 $25WTI NYMEX 的平均價格應介於 $ 之間75和 $80每桶或 $50WTI 紐約商品交易所的平均價格應高於美元，應為百萬美元80交易結束後一年的每桶。在我們的簡明合併運營報表中，所有公允價值的變動均被確認為天然氣和石油衍生品發生期間的收益或虧損。在本季度，我們錄得了美元21與或有對價安排有關的百萬未實現收益。

截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們的天然氣和石油衍生工具資產（負債）的估計公允價值如下：
2024年3月31日2023年12月31日
名義交易量公允價值名義交易量公允價值
天然氣（Bcf）：
固定價格掉期314 $199 343 $188 
項圈511 451 558 497 
基礎保護互換489 (51)578 2 
天然氣總量1,314 599 1,479 687 
偶然考慮：
剝離 Eagle Ford33 12 
估計公允價值總額$632 $699 
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目錄
切薩皮克能源公司及其子公司
簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）
下表顯示了截至2024年3月31日和2023年12月31日簡明合併資產負債表中包含的每種衍生工具類別的公允價值和所在地，按總額計算和同交易對手淨額結算後：
公允價值總額(a)
簡明合併資產負債表中的淨金額簡明合併資產負債表中列報的淨公允價值
截至 2024 年 3 月 31 日
商品合約：
短期衍生資產$630 $(71)$559 
長期衍生資產62 (16)46 
短期衍生負債(76)71 (5)
長期衍生負債(17)16 (1)
偶然考慮：
短期衍生資產33 — 33 
衍生品總數$632 $— $632 
截至 2023 年 12 月 31 日
商品合約：
短期衍生資產$661 $(36)$625 
長期衍生資產101 (27)74 
短期衍生負債(39)36 (3)
長期衍生負債(36)27 (9)
偶然考慮：
短期衍生資產12 — 12 
衍生品總數$699 $— $699 
___________________________________________
(a)這些金融資產（負債）是利用大量其他可觀察到的投入定期按公允價值計量的；見下文關於公允價值計量的進一步討論。
公允價值
我們的大宗商品衍生品的公允價值基於第三方定價模型，這些模型使用的投入要麼在公開市場上很容易獲得，例如天然氣、石油和液化天然氣遠期曲線和貼現率，要麼可以從活躍市場或經紀人報價中得到證實，因此被歸類為二級。為了合理起見，將這些價值與我們的交易對手給出的價值進行比較。衍生品還面臨合約任何一方都無法履行其義務的風險。我們使用當前公佈的信用違約掉期利率，將不良風險納入衍生品估值。迄今為止，這尚未對我們衍生品的價值產生實質性影響。或有對價的估值基於期權定價模型，該模型使用重要的二級投入，其中包括基於活躍市場的未來大宗商品報價。
信用風險注意事項
我們的衍生工具使我們面臨交易對手的信用風險。為了降低這種風險，我們只與評級較高或被我們視為具有可接受信用實力且管理層認為有能力和有競爭力的做市商的交易對手簽訂大宗商品合約衍生品，並且我們會努力限制任何單一交易對手的不履約風險。截至2024年3月31日，我們的大宗商品合約衍生工具分佈在 17對手。
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目錄
切薩皮克能源公司及其子公司
簡明合併財務報表附註-（續）
（未經審計）
套期保值安排
我們的某些對衝安排是與同時也是我們信貸額度下的貸款人（或貸款人的關聯公司）的交易對手簽訂的。與這些交易對手簽訂的合同由為循環信貸額度提供擔保的相同抵押品作為擔保。交易對手的債務必須以現金或信用證作為擔保，前提是拖欠我們的任何按市值計價的金額超過規定的門檻。截至 2024 年 3 月 31 日，我們做到了 不沒有任何現金或信用證作為我們商品衍生品的抵押品。

12.投資
動量可持續風險投資有限責任公司。在2022年第四季度，切薩皮克與Momentum Sustainable Ventures LLC達成協議，建造一條新的天然氣收集管道和碳捕集與封存項目（“CCUS”），該項目將收集海恩斯維爾頁巖生產的天然氣，用於重新輸送到墨西哥灣沿岸市場，包括液化天然氣出口。預計該管道的初始容量為 1.7bcf/d 可擴展至 2.2bcf/d。該項目的碳捕集部分預計將捕獲和永久封存，直至 2.0每年排放百萬噸二氧化碳。天然氣收集管道預計將於2025年投入使用，該項目的碳封存部分有待監管部門的批准。我們有一個 35項目利息百分比，估計約為 $100我們對該項目的承諾還剩100萬英鎊。我們將這項投資算作權益法投資，其賬面價值（反映在簡明合併資產負債表上的其他長期資產中）為美元257百萬和美元238截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，分別為 100 萬。截至2024年3月31日，我們對Momentum Sustainable Ventures LLC的投資的賬面價值包括約美元3與該項目相關的百萬美元資本化利息。
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目錄
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
導言
本管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析旨在向財務報表的讀者提供管理層對我們的財務狀況、流動性、經營業績以及可能影響我們未來業績的某些其他因素的看法。以下討論應與其中包含的簡明合併財務報表一起閲讀 第一部分第 1 項本報告以及我們第8項中包含的合併財務報表 2023 年表格 10-K.
我們是一家獨立的勘探和生產公司，從事物業的收購、勘探和開發，從地下儲層生產天然氣、石油和液化天然氣。截至2024年3月31日，我們擁有大量美國陸上非常規天然氣資產組合，包括約5,000口天然氣井的權益。我們的天然氣資源開發區是賓夕法尼亞州阿巴拉契亞盆地北部的馬塞勒斯頁巖（“馬塞勒斯”）和路易斯安那州西北部的海恩斯維爾/波西爾頁巖（“海恩斯維爾”）。我們富含液體的資源集中在南德克薩斯州的伊格爾福特頁巖（“鷹福特”）。2023年，我們通過三筆單獨的剝離交易完成了對Eagle Ford的退出，這三筆交易的總收益超過35億美元，但須視按慣例的收盤後調整而定。
我們的戰略是通過負責任地開發我們的重要資源庫來創造股東價值，同時繼續成為向有需要的市場提供負擔得起、可靠、低碳能源的領先供應商。我們將繼續專注於通過運營效率和財務紀律來提高利潤率，並改善我們的ESG績效。為了實現這些目標，我們打算將人力資源和資本支出分配給我們認為具有最高現金投資回報率的項目，在我們的投資組合中部署領先的鑽探和完井技術，並利用收購和剝離機會來加強我們的投資組合。我們還打算繼續將資金投入到減少我們生產活動對環境影響的項目上。我們將繼續尋找機會，通過提高運營效率和提高現有油井的產量，降低現金成本（生產、收集、加工和運輸以及一般和行政成本）。
引領負責任的能源未來是切薩皮克成功的基礎。我們的核心價值觀和文化要求我們不斷評估運營對環境的影響，並努力改善公司各個方面的ESG績效。我們迴應價格合理、可靠、低碳能源需求的途徑始於我們的目標，即到2035年實現温室氣體淨零排放（範圍1和2）。為了應對這一挑戰，我們設定了有意義的目標，包括：
•從2021年起，消除所有新建油井的常規燃燒，到2025年在企業範圍內消除常規燃燒；
•到2025年，將我們的甲烷強度降低到0.02％（我們的天然氣資產在2023年達到約0.02％）；以及
•到2025年，將我們的温室氣體強度降低到每千桶石油當量3.0公噸二氧化碳當量（我們的天然氣資產在2023年達到約2.1公噸二氧化碳當量）。
結合上述目標，我們已獲得根據MiQ甲烷標準和 EO100™ 負責任能源開發標準運營的天然氣生產作為負責任來源天然氣的獨立認證，我們打算維持這些認證。對我們生產的負責任來源的獨立認證為跟蹤我們在履行降低甲烷強度承諾方面的進展提供了一種經過驗證的方法，並支持了我們到2035年實現範圍1和2温室氣體淨零排放的總體目標。
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目錄

最近的事態發展
西南合併協議
2024年1月10日，切薩皮克和西南航空簽訂了全股合併協議。Southwestern是一家獨立的能源公司，在其阿巴拉契亞和海恩斯維爾頁巖油田的運營區域內從事開發、勘探和生產活動，包括相關的營銷活動。根據合併協議的條款，在西南合併生效時，在生效前夕發行和流通的每股符合條件的西南普通股將自動轉換為獲得切薩皮克普通股0.0867股的權利。我們的董事會和西南董事會都批准了合併協議。西南合併計劃於2024年下半年完成，但須經我們的股東和西南股東批准、監管部門的批准以及其他慣例成交條件的滿足或豁免。
資產剝離
2023年1月17日，我們達成協議，將鷹福特的一部分資產以約14.25億美元的價格出售給WildFire Energy I LLC，但須視收盤後調整而定。該交易於2023年3月20日完成（生效日期為2022年10月1日），並確認了約3.37億美元的收益。
2023年2月17日，我們達成協議，以約14億美元的價格將鷹福特剩餘資產的一部分出售給英力士能源，但須視收盤後調整而定。該交易於2023年4月28日完成（生效日期為2022年10月1日），並確認了約4.7億美元的收益。
2023年8月11日，我們達成協議，以約7億美元的價格將鷹福特剩餘資產的最後一部分出售給SilverBow Resources, Inc.（“SilverBow”），但須視收盤後調整而定。在滿足某些大宗商品價格觸發因素的前提下，我們可能會在交易結束一週年後不久獲得高達5000萬美元的額外現金對價。該交易於2023年11月30日完成（生效日期為2023年2月1日），並確認了約1.4億美元的收益。
液化天然氣協議
2024年2月13日，我們宣佈簽訂液化天然氣出口協議，其中包括已執行的長期液化承購銷售和購買協議（“SPA”）。根據SPA，我們將按Henry Hub的價格每年從Delfin LNG LNG有限責任公司購買約50萬噸液化天然氣，合同的目標開始日期為2028年，然後在船上免費交付給Gunvor集團有限公司，銷售價格與日本韓國市場掛鈎，為期20年。
投資-動量可持續風險投資有限責任公司
在2022年第四季度，我們與Momentum Sustainable Ventures LLC達成協議，修建一條新的天然氣收集管道和碳捕集與封存項目，該項目將收集海恩斯維爾頁巖生產的天然氣，用於重新輸送到墨西哥灣沿岸市場，包括液化天然氣出口。該管道的初始容量預計為17億立方英尺/日，可擴展至22億立方英尺/日。該項目的碳捕集部分預計每年捕獲並永久封存多達200萬噸的二氧化碳。天然氣收集管道預計將於2025年投入使用，該項目的碳封存部分有待監管部門的批准。截至本季度末，我們已向該項目總計出資2.54億美元。
22
目錄
經濟和市場狀況
歐洲和中東的不穩定和衝突已經造成並可能加劇天然氣、石油和液化天然氣價格的波動，並可能進一步影響全球增長前景，這反過來可能影響天然氣和石油的供需。此外，2023年温和的冬季和歷史上較高的庫存水平導致2023年和2024年初天然氣價格出現明顯下降。由於我們目前的套期保值頭寸涵蓋了2024年預計天然氣量的大約60％，因此我們2024年的預計現金流在一定程度上受到了大宗商品價格波動的影響。我們相信，我們的成本結構和流動性狀況將使我們能夠成功應對持續的價格波動。

2023年初，我們的行業經歷了通貨膨脹壓力，包括對油田服務設備的需求增加、燃料成本上漲和勞動力短缺，這導致我們的運營和資本成本明顯增加，但未得到修復。美國下48個州的鑽機活動減少使服務成本趨於穩定，然後在2023年下半年下降，這種情況一直持續到2024年。我們將繼續監控這些情況並評估其對我們業務（包括業務合作伙伴和客户）的影響。有關與價格波動和經濟惡化相關的風險的更多討論，請參閲我們的第一部分第1A項 “風險因素” 2023 年表格 10-K.

流動性和資本資源
流動性概述
我們的資本資源和流動性的主要來源是信貸額度下的運營和借款產生的內部現金流，而我們現金的主要用途是開發天然氣和石油物業、收購其他天然氣物業以及通過股息和股權回購向股東帶來價值。我們認為，如下文所述，我們的運營現金流、最近剝離Eagle Ford的收益、手頭現金和信貸額度下的借貸能力，將在未來12個月和可預見的將來提供足夠的流動性。截至2024年3月31日，我們有32億美元的可用流動性，包括12億美元的手頭現金和信貸額度下總額20億美元的未使用借貸能力。截至2024年3月31日，我們的信貸額度下沒有未償借款。2024年4月，信貸額度下的總承付額增加了5億美元，達到25億美元，使我們在信貸額度下的未使用借款能力總額達到25億美元。參見 注意事項 4本報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註，用於進一步討論我們的債務義務，包括優先票據的賬面和公允價值。
分紅
我們在本季度為普通股支付了7700萬美元的股息。參見 注意事項 9本報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註，以供進一步討論。
2024年4月30日，我們宣佈季度股息為每股0.715美元，該股息將於2024年6月5日支付給2024年5月16日營業結束時的登記股東。股息包括每股0.575美元的基本季度股息和每股0.14美元的可變季度股息。
未來任何股息（無論是固定股息還是可變股息）的申報和支付將完全由董事會自行決定，並將取決於公司的財務業績、現金需求、未來前景和其他相關因素。公司向股東支付股息的能力受到（i）俄克拉荷馬州公司法，（ii）其公司註冊證書，（iii）管理其信貸額度的信貸協議的條款和條款，以及（iv）管理其2026年到期的5.50％優先票據、2029年到期的5.875％的優先票據和2029年到期的6.75％的優先票據的契約條款和規定的限制。
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目錄
衍生和套期保值活動
我們的經營業績和現金流受到我們生產的大宗商品市場價格變動的影響。我們訂立各種衍生工具以減輕大宗商品價格下跌的部分風險，但是在大宗商品價格上漲時期，這些交易也可能會限制我們的現金流。我們的天然氣、石油和液化天然氣衍生品活動，加上我們對天然氣、石油和液化天然氣的銷售，使我們能夠更好地預測預期獲得的總收入。參見 第 3 項。本報告第一部分包含有關市場風險的定量和定性披露，以進一步討論大宗商品價格風險對我們財務狀況的影響。

合同義務和資產負債表外安排
截至2024年3月31日，我們的重要合同義務包括償還優先票據、衍生債務、資產報廢義務、租賃債務、與我們的投資相關的資本承諾、未提取的信用證以及我們在正常業務過程中籤訂的可能導致未來現金債務的各種其他承諾。此外，我們與中游公司和管道承運人簽訂了合同，承諾將來收集、加工和運輸天然氣，將我們的某些生產推向市場。截至2024年3月31日，這些協議下未貼現的未來承諾總額估計約為21億美元。如上所述，我們認為我們現有的流動性來源將足以為我們的近期和長期合同義務提供資金。參見 注意事項 4, 5, 11和 12本報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註，以供進一步討論。

信貸額度
2022年12月9日，公司作為借款人簽訂了一項基於優先擔保儲備的信貸協議，該協議規定了信貸額度，其初始借款基礎為35億美元，承諾總額為20億美元。除某些例外情況外，借款基礎將每半年在每年的4月和10月左右重新確定。信貸機制為發放信用證提供了2億美元的次級限額，為swingline貸款提供了5000萬美元的次級限額。信貸協議下的借款可以是替代基準利率貸款或定期SOFR貸款，由公司選擇。信貸額度包含某些功能，在收到和維持標準普爾、穆迪和/或惠譽的投資評級以及滿足某些其他條件後，除其他有利調整外，還會導致取消或放鬆特定的負面和財務契約。 2024年4月，與我們的信貸額度相關的總承諾增加了5億美元，達到25億美元。此外，可用於簽發信用證的次級限額增加了3億美元，達到5億美元。 參見 注意事項 4本報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註，以供進一步討論。
資本支出
在截至2024年12月31日的年度中，我們目前預計將在7至9個鑽機上鑽探約95至115口總油井，並計劃投資約12.5億至13.5億美元的資本支出。我們目前計劃通過手頭現金、預期運營現金流和信貸額度下的借款為2024年的資本計劃提供資金。我們可能會根據我們的業務發展、財務狀況、我們的行業或我們經營的任何市場改變或更改我們的資本計劃和預期資本支出的計劃。
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現金和現金等價物的來源和（用途）
下表列出了本報告所述期間我們的現金和現金等價物的來源和用途：
截至3月31日的三個月
20242023
經營活動提供的現金$552 $889 
資產和設備資產剝離的收益6 931 
延期對價的收據60 — 
資本支出(421)(497)
對投資的貢獻(19)(39)
信貸額度付款，淨額— (1,050)
為回購和退出普通股而支付的現金— (54)
為普通股分紅支付的現金(77)(175)
現金、現金等價物和限制性現金淨增加$101 $5 
經營活動產生的現金流
在本季度和上一季度，經營活動提供的現金分別為5.52億美元和8.89億美元。本季度的下降主要是由於我們出售的天然氣價格下降以及與Eagle Ford資產剝離相關的銷量下降。運營現金流在很大程度上受到影響我們淨收入的相同因素的影響，不包括各種非現金項目，例如折舊、損耗和攤銷、某些減值、資產銷售收益或虧損、遞延所得税和開放式衍生工具的按市值計價的變化。參見下文中的進一步討論 運營結果.
資產和設備資產剝離的收益
在上一季度，我們將鷹福特的部分資產出售給了WildFire Energy I LLC（生效日期為2022年10月1日）。參見 注意事項 2本報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註，以供進一步討論。
延期對價的收據
在本季度，我們收到了與Eagle Ford資產剝離交易相關的6000萬美元延期對價。參見 注意事項 2本報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註，以供進一步討論。
資本支出
與上一季度相比，我們在本季度的資本支出有所下降，這主要是由於我們在馬塞勒斯和海恩斯維爾運營區域的鑽探和完井活動減少，以及伊格爾福特資產剝離導致伊格爾福特的活動減少。參見 注意事項 2本報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註，以供進一步討論。

對投資的貢獻
在本季度和上一季度，投資捐款主要包括對我們對Momentum Sustainable Ventures LLC的投資的捐款，用於建設新的天然氣收集管道和碳捕集項目。參見 注意事項 12本報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註，以供進一步討論。

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目錄
信貸額度付款，淨額
在上一季度，我們淨還款了10.5億美元的信貸額度，這部分剝離收益來自出售Eagle Ford部分資產，也來自運營活動提供的內部產生的現金。
為回購和退出普通股而支付的現金
我們在本季度沒有回購任何股票，在上一季度，我們回購了80萬股普通股，總價格為6000萬美元，其中包括2023年4月初進行現金結算的股票。回購的普通股已退回，並記錄為普通股和留存收益的減少。
為普通股分紅支付的現金
作為股息計劃的一部分，我們在本季度和上一季度分別支付了7700萬美元和1.75億美元的普通股股息。參見 注意事項 9本報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註，以供進一步討論。


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目錄
運營結果
天然氣、石油和液化天然氣產量和平均銷售價格
截至2024年3月31日的三個月
天然氣石油NGL總計
每天 mmcf美元/立方英鎊每天 mbL美元/桶每天 mbL美元/桶每天 mmcFE$/Mcfe
馬塞勒斯1,720 2.03 — — — — 1,720 2.03 
海恩斯維爾1,478 2.03 — — — — 1,478 2.03 
總計3,198 2.03 — — — — 3,198 2.03 
紐約商品交易所平均價格2.24 — 
平均已實現價格（包括已實現的衍生品）2.85 — — 2.85 
截至2023年3月31日的三個月
天然氣石油NGL總計
每天 mmcf美元/立方英鎊每天 mbL美元/桶每天 mbL美元/桶每天 mmcFE$/Mcfe
馬塞勒斯1,974 3.47 — — — — 1,974 3.47 
海恩斯維爾1,549 2.88 — — — — 1,549 2.88 
伊格爾·福特128 1.97 54 76.82 16 26.71 546 8.82 
總計3,651 3.17 54 76.82 16 26.71 4,069 3.97 
紐約商品交易所平均價格3.42 76.13 
平均已實現價格（包括已實現的衍生品）2.74 66.79 26.71 3.45 
天然氣、石油和液化天然氣銷售
截至2024年3月31日的三個月
天然氣石油NGL總計
馬塞勒斯$317 $— $— $317 
海恩斯維爾272 — — 272 
天然氣、石油和液化天然氣銷售總額$589 $— $— $589 
截至2023年3月31日的三個月
天然氣石油NGL總計
馬塞勒斯$617 $— $— $617 
海恩斯維爾402 — — 402 
伊格爾·福特23 373 38 434 
天然氣、石油和液化天然氣銷售總額$1,042 $373 $38 $1,453 
與上一季度相比，本季度的天然氣、石油和液化天然氣銷售額下降了8.64億美元。較低的平均價格與所有產品指數價格的下降趨勢一致，推動本季度下降了3.76億美元。鷹福特的資產剝離導致4.34億美元的減少。此外，馬塞勒斯和海恩斯維爾的銷售量下降導致總額減少了5400萬美元。
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目錄
製作費用
截至3月31日的三個月
20242023
$/Mcfe$/Mcfe
馬塞勒斯$21 0.14 $24 0.13 
海恩斯維爾38 0.28 47 0.34 
伊格爾·福特— — 60 1.23 
生產費用總額$59 0.20 $131 0.36 
與上一季度相比，本季度的生產費用減少了7200萬美元。下降的主要原因是鷹福特的資產剝離。此外，由於修井活動減少和鹽水處置費用降低，海恩斯維爾的生產費用有所下降。
收集、處理和運輸費用
截至3月31日的三個月
20242023
$/Mcfe$/Mcfe
馬塞勒斯$109 0.70 $111 0.62 
海恩斯維爾64 0.47 68 0.49 
伊格爾·福特— — 85 1.73 
GP&T 總計$173 0.59 $264 0.72 
與上一季度相比，本季度的收集、處理和運輸費用減少了9,100萬美元。下降主要與鷹福特資產剝離導致的8500萬美元減少有關。

遣散費和從價税
截至3月31日的三個月
20242023
$/Mcfe$/Mcfe
馬塞勒斯$4 0.02 $5 0.03 
海恩斯維爾25 0.19 34 0.24 
伊格爾·福特— — 30 0.60 
遣散費和從價税總額$29 0.10 $69 0.19 
與上一季度相比，本季度的遣散費和從價税減少了4000萬美元。下降主要與Eagle Ford資產剝離導致的3000萬美元減少有關。此外，根據收到的實際評估，由於橫向遣散税優惠措施的增加以及從價應納税價值的降低，海恩斯維爾的遣散税和從價税有所降低。
28
目錄
天然氣和石油衍生物
截至3月31日的三個月
20242023
天然氣衍生品-已實現收益（虧損）$239 $(140)
天然氣衍生品-未實現收益（虧損）(88)1,021 
天然氣衍生物的總收益$151 $881 
石油衍生品——已實現虧損$— $(49)
石油衍生品——未實現收益— 98 
石油衍生品的總收益$— $49 
或有對價未實現收益$21 $— 
天然氣和石油衍生物的總收益$172 $930 
參見 注意事項 11本報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註，用於討論我們的衍生品活動。

一般和管理費用
截至3月31日的三個月
20242023
G&A 總計，淨額$47 $35 
G&A，每立方英尺淨值$0.16 $0.09 
本季度一般和管理費用總額的絕對和單位淨增長主要是由於Eagle Ford資產剝離後，我們的產油井數量減少，這減少了我們對G&A的撥款和報銷。

折舊、損耗和攤銷
截至3月31日的三個月
20242023
DD&A$399 $390 
每個 Mcfe 的 D&A$1.37 $1.06 
與上一季度相比，本季度的折舊、損耗和攤銷的絕對和單位增長主要是損耗率提高的結果。我們的枯竭率上升是由於評估儲量時使用的價格下降所致。

其他運營費用，淨額
截至3月31日的三個月
20242023
其他運營費用，淨額$17 $3 
在本季度，我們確認了與待處理的西南合併相關的約1100萬美元成本，其中包括律師費、諮詢費和財務諮詢費。
29
目錄
利息支出
截至3月31日的三個月
20242023
債務利息支出$32 $46 
攤銷保費、發行成本和其他費用(2)(2)
資本化利息(11)(7)
利息支出總額$19 $37 
與上一季度相比，本季度總利息支出下降的主要原因是兩期之間平均未償債務減少。
其他收入
截至3月31日的三個月
20242023
其他收入$20 $10 
本季度的其他收入主要包括與本季度平均現金餘額增加相關的1400萬美元利息收入，以及900萬美元的遞延對價攤銷。

所得税
本季度的所得税支出為700萬美元。該金額完全與遞延聯邦和州所得税的預測有關。上一季度的所得税支出為4.04億美元。其中，2600萬美元是預計當前聯邦和州所得税的結果，主要是封閉式資產剝離的應納税收益，其餘部分與遞延聯邦和州所得税的預測有關。在本季度和上一季度，我們的有效所得税税率分別為21.2％和22.5％。由於離散項目、州所得税和永久差異的影響，我們的有效税率可能會波動。參見 注意事項 8本報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註，用於討論所得税。
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目錄
前瞻性陳述
本報告包括1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括我們當前對未來事件的預期或預測，包括與即將進行的西南合併、歐洲和中東的武裝衝突和不穩定有關的事項，以及當前全球經濟環境的影響，以及每種情況對我們業務、財務狀況、經營業績和現金流的影響，該計劃對我們的運營、管理和員工的潛在影響，歐佩克+成員和其他外國成員的行動或彼此之間的爭議石油出口國、市場因素、市場價格、我們滿足還本付息要求的能力、我們繼續支付現金分紅的能力、任何現金分紅的金額和時機以及我們的ESG計劃。本10-Q表格中關於我們的環境、社會和其他可持續發展計劃和目標的前瞻性陳述和其他陳述並不表示這些陳述對投資者來説一定是重要的，也不表示必須在我們向美國證券交易委員會提交的文件中披露。此外，與環境、社會和可持續發展相關的歷史、當前和前瞻性陳述可能基於衡量仍在發展的進展的標準、持續演變的內部控制和流程以及未來可能發生變化的假設。前瞻性陳述通常涉及我們預期的未來業務、財務業績和財務狀況，通常包含 “期望”、“可能”、“預測”、“打算”、“計劃”、“能力”、“相信”、“尋找”、“看見”、“將”、“估計”、“目標”、“指導”、“展望”、“機會” 或 “戰略” 等詞語。”

儘管我們認為我們的前瞻性陳述中反映的預期和預測是合理的，但它們本質上會受到許多風險和不確定性的影響，其中大多數風險和不確定性難以預測，其中許多是我們無法控制的。無法保證此類前瞻性陳述是正確或實現的，也無法保證假設是準確的或不會隨着時間的推移而發生變化。可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異的特定不確定性包括：
•保護措施和技術進步可以減少對天然氣和石油的需求;
•公眾對我們行業的負面看法；
•天然氣和石油勘探和生產行業的競爭；
•天然氣、石油和液化天然氣價格的波動，受總體經濟和商業狀況以及對替代燃料和電動汽車的需求（和可用性）增加的影響；
•來自區域流行病或流行病以及相關經濟動盪的風險，包括供應鏈的限制；
•由於大宗商品價格低迷而減記了我們的天然氣和石油資產賬面價值；
•需要大量資本支出來補充我們的儲備金和開展業務；
•我們替代儲備和維持生產的能力；
•估算天然氣、石油和液化天然氣儲量以及預測未來產量以及開發支出金額和時間方面固有的不確定性；
•鑽探和運營風險及由此產生的負債；
•我們在鑽探和油井運營中創造利潤或實現目標結果的能力；
•租賃條款在開始生產之前到期；
•來自我們大宗商品價格風險管理活動的風險；
•與天然氣和石油業務相關的不確定性、風險和成本；
•我們需要確保鑽探作業有足夠的水供應，並處置或回收所用水；
•管道和集水系統容量限制和運輸中斷；
•我們參與液化天然氣出口行業的計劃；
31
目錄
•對我們的運營造成不利影響的恐怖活動和/或網絡攻擊；
•因未能保護個人信息和數據以及遵守數據隱私和安全法律法規而產生的風險；
•我們無法控制的自然或人為原因導致我們的業務中斷；
•總體經濟、商業或行業狀況惡化；
•通貨膨脹和大宗商品價格波動的影響，包括歐洲和中東的武裝衝突和不穩定造成的影響，以及當前全球經濟環境對我們的業務、財務狀況、員工、承包商、供應商、全球天然氣和石油需求以及美國和全球金融市場的影響；
•我們無法以優惠條件進入資本市場;
•由於我們的負債水平和債務的限制性契約，我們的財務靈活性受到限制；
•我們擺脱破產後的實際財務業績可能無法與我們的歷史財務信息相提並論；
•與收購或處置或潛在收購或處置相關的風險，包括與待定的西南合併相關的風險，例如可能導致西南合併協議終止的任何事件、變更或其他情況的發生；我們的股東可能不批准發行與擬議交易相關的普通股的可能性；西南航空股東可能不批准合併協議的可能性；我們或西南可能會無法獲得擬議交易所需的政府和監管部門的批准，或者所需的政府和監管部門批准可能會推遲西南合併，或導致施加可能導致雙方放棄西南合併的條件；雙方可能無法及時或根本無法滿足擬議交易條件的風險；與我們尋求西南合併替代方案的能力受限相關的風險；與控制權變更或中的其他規定西南合併完成後可能觸發的某些協議；與合併協議在西南合併生效之前限制業務活動相關的風險；與西南合併後管理人員、其他關鍵員工、客户、供應商、供應商、供應商、供應商、供應商、房東、合資夥伴和其他業務夥伴流失相關的風險；與擬議交易導致正在進行的業務運營導致管理時間中斷相關的風險；與之相關的任何公告的風險擬議交易可能會對我們的普通股或西南航空普通股的市場價格產生不利影響；擬議交易產生的任何意外成本或支出的風險；與擬議交易有關的任何訴訟風險；成功整合公司業務時可能出現問題的風險，這可能導致合併後的公司無法像預期的那樣有效和高效地運營；以及合併後的公司可能無法實現協同效應或其他預期的風險擬議交易的好處，或者實現這些協同效應或收益可能需要比預期更長的時間；
•我們實現和維持 ESG 認證、目標和承諾的能力；
•立法、監管和ESG舉措，解決環境問題，包括應對全球氣候變化影響或進一步監管水力壓裂、甲烷排放、燃燒或水處理的舉措；
•影響我們行業的聯邦和州税收提案；
•與我們的税收屬性的年度限制相關的風險，該限制預計將在西南合併以及普通股交易完成後觸發，另外
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目錄
普通股的發行和某些其他股票交易，這可能會導致額外的、可能更嚴格的年度限制；以及
•下文描述的其他因素 風險因素在我們的第 1A 項中 2023 年表格 10-K.
我們提醒您不要過分依賴本報告中包含的前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至提交日期，我們沒有義務更新這些信息。我們敦促您仔細審查和考慮本報告中的披露以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件，這些文件旨在向利益相關方提供可能影響我們業務的風險和因素的建議。

關於我們的信息
投資者應注意，在我們以電子方式向美國證券交易委員會提交此類材料或向美國證券交易委員會提供此類材料後，我們會盡快在我們的網站chk.com上免費提供我們的10-K表年度報告、10-Q表的季度報告、8-K表的最新報告以及對這些報告的任何修改。除了所有近期新聞稿的副本外，我們還會在我們的網站上發佈公告、更新、活動、投資者信息和演示文稿。我們可能會使用我們網站的 “投資者” 部分與投資者溝通。我們網站的 “投資者” 部分發布的財務和其他信息可能被視為重要信息。我們網站上的文件和信息未以引用方式納入此處。
美國證券交易委員會在www.sec.gov上維護着一個網站，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及有關包括切薩皮克在內的發行人的其他信息。
33
目錄
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
以下信息的主要目的是提供有關我們的市場風險敞口的前瞻性定量和定性信息。市場風險一詞涉及我們因天然氣、石油和液化天然氣價格和利率的不利變化而造成的損失風險。這些披露並不旨在精確地表明預期的未來損失，而是合理可能的損失的指標。前瞻性信息為我們如何看待和管理持續的市場風險敞口提供了指標。
大宗商品價格風險
我們的經營業績和現金流受到天然氣、石油和液化天然氣市場價格變動的影響，這些市場價格歷來一直波動不定。為了減輕我們對不利價格變動的部分風險，我們訂立了各種衍生工具。我們的天然氣、石油和液化天然氣衍生品活動，加上我們對天然氣、石油和液化天然氣的銷售，使我們能夠更確定地預測將獲得的收入。我們相信，我們的衍生工具在實現風險管理目標方面仍然非常有效。
我們利用既定的指數價格、波動率曲線和折扣係數來確定衍生工具的公允價值。為了合理起見，將這些估計值與交易對手估值進行比較。衍生品交易還面臨交易對手無法履行其義務的風險。在估值我們的衍生工具時考慮了這種不良風險，但迄今為止，尚未對我們的衍生工具的價值產生重大影響。根據我們的大宗商品套期保值安排，與交易對手無法履行義務相關的未來風險已部分緩解，該安排要求交易對手在對我們的債務超過規定的門檻時提供抵押品。我們在財務報表中報告的價值是截至某個時間點的數值，隨後隨着這些估計值的修訂以反映實際業績、市場狀況的變化和其他因素而發生變化。參見 注意事項 11本報告第一部分第1項中包含我們的簡明合併財務報表附註，用於進一步討論與我們的衍生品相關的公允價值衡量標準。
不包括衍生工具的任何影響，我們在本季度的天然氣收入為5.89億美元。本季度我們沒有任何石油或液化天然氣收入。根據產量，本季度的天然氣收入將增加或減少約5900萬美元，價格將上漲或下降10％。截至2024年3月31日，我們的天然氣衍生品的公允價值為5.99億美元的淨資產。截至2024年3月31日，我們沒有任何未平倉的石油或液化天然氣衍生品頭寸。遠期天然氣價格上漲10％將使天然氣衍生品的估值減少約1.74億美元，而下降10％將使估值增加約1.78億美元。這種公允價值變化假設波動率基於2024年3月31日的現行市場參數。此外，如果油價未達到SilverBow或有付款中規定的平均目標價格，我們可能不會從高達5000萬美元的或有對價安排中收到任何付款。參見 注意事項 11本報告第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註，以獲取有關我們未平倉衍生品頭寸的更多信息，包括有關或有對價安排的信息。
利率風險
我們面臨的利率變動風險主要與信貸額度下的借款有關。信貸額度下的借款應按浮動利率支付利息。參見 注意事項 4本報告第1部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註，以獲取更多信息。截至2024年3月31日，我們的信貸額度下沒有任何未償借款。
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目錄
第 4 項。
控制和程序
評估披露控制和程序
我們維持披露控制和程序，旨在確保在《交易法》下提交或提交的報告中要求披露的信息，在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告，並收集此類信息並酌情傳達給管理層，包括我們的主要高管和主要財務官，以便及時就所需的披露做出決定。
截至本報告所涉期末，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對根據《交易法》第13a-15 (b) 條設計和運作的披露控制和程序的有效性進行了評估。根據該評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至2024年3月31日，我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
在本10-Q表季度報告所涉期間，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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目錄
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
訴訟和監管程序
我們參與了在正常業務運營過程中產生的各種監管程序、訴訟和爭議，包括商業糾紛、人身傷害索賠、特許權使用費索賠、財產損失索賠和合同訴訟。在申請日之前存在的大多數法律訴訟已在第11章案件中解決，或將在破產法院的索賠調解程序中得到解決。與此類申請前訴訟相關的任何允許的索賠都將根據本計劃進行處理。
關於西南合併，據稱該公司股東提起了一起與西南合併有關的訴訟： 傑拉爾德·約瑟夫·洛沃伊訴切薩皮克能源公司等人，編號 1:24-cv-01896（紐約州新南威爾士州 2024 年 3 月 13 日）。除其他外，該投訴指控公司董事會於2024年2月29日提交了一份具有重大誤導性且不完整的註冊聲明，這違反了《交易法》第14（a）和20（a）條以及根據該法頒佈的第14a-9條，並試圖禁止西南合併並獲得其他救濟。該公司認為投訴中的索賠沒有法律依據，並打算對其進行有力的辯護。
參見 注意事項 5本報告第一部分第1項中包含我們的簡明合併財務報表附註，以提供有關我們估算和準備與訴訟和監管程序相關的潛在損失的信息。根據管理層目前的評估，除上述評估外，我們認為，與我們的業務運營有關的任何未決或威脅的訴訟或爭議都不可能對我們未來的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。但是，此類問題的最終解決可能超過應計金額，實際結果可能與管理層的估計存在重大差異。
環境突發事件
天然氣和石油業務的性質給我們和我們的子公司帶來了某些環境風險。我們已經實施了各種政策、計劃、程序、培訓和審計，以減少和減輕此類環境風險。我們在全公司範圍內定期進行審查，以評估我們環境風險狀況的變化。環境儲備是為可能和合理估計的經濟損失的環境責任設立的。我們使用評估流程來管理收購中的環境責任風險，該流程旨在確定先前存在的污染或合規問題並解決潛在的責任。根據已確定的環境問題的程度，除其他外，我們可能會將財產排除在交易之外，要求賣方在收購中修復該財產，使之令我們滿意，或者同意承擔財產補救責任。

第 1A 項。
風險因素

我們的業務有很多風險。可能對我們的業務、財務狀況、經營業績或流動性以及普通股交易價格產生重大不利影響的因素載於我們的第1A項 “風險因素” 2023 年表格 10-K。應仔細考慮這些信息，以及本報告中的其他信息以及我們向美國證券交易委員會提交的其他報告和材料。

第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
回購股權證券
在截至2024年3月31日的季度中，我們沒有回購任何普通股。

第 3 項。優先證券違約
沒有。
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目錄
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。
其他信息

在截至2024年3月31日的三個月中，公司沒有董事或高級管理人員 採用要麼 終止a “規則 10b5-1 交易安排” 或 “非規則 10b5-1 交易安排”，每個術語的定義見第 S-K 法規第 408 項。

第 6 項。
展品
證物索引中下列證物是根據第S-K條例第601項的要求以引用方式歸檔、提供或納入的。
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在此附上
2.1
根據《破產法》第11章（確認令附錄A），第五次修訂的切薩皮克能源公司及其債務人關聯公司聯合重組計劃。
8-K001-137262.11/19/2021
2.2*
切薩皮克能源公司、Hulk Merger Sub, Inc.、Hulk LLC Sub, LLC和西南能源公司簽訂的截至2024年1月10日的合併協議和計劃。
8-K001-137262.11/11/2024
10.1†
切薩皮克能源公司行政信函協議的形式。
8-K001-1372610.11/11/2024
3.1
切薩皮克能源公司第二份經修訂和重述的公司註冊證書。
8-K001-137263.12/9/2021
3.2
切薩皮克能源公司第二版修訂和重述章程。
8-K001-137263.22/9/2021
31.1
Domenic J. Dell'Osso, Jr.，總裁兼首席執行官，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行認證。
X
31.2
莫希特·辛格，執行副總裁兼首席財務官，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行認證。
X
32.1
Domenic J. Dell'Osso Jr.，總裁兼首席執行官，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行認證。
X
32.2
莫希特·辛格，執行副總裁兼首席財務官，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行認證。
X
101 英寸行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。X
101 SCH內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。X
101 CAL內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。X
37
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在此附上
101 DEF內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。X
101 實驗室內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。X
101 PRE內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。X
104封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。X
*根據第S-K號法規第601 (a) (5) 項，省略了附件、附表和某些證物。應美國證券交易委員會的要求，公司特此承諾提供任何遺漏的附件、附表和證物的補充副本。
†管理合同或補償計劃或安排。
38
目錄
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
切薩皮克能源公司
日期：2024 年 4 月 30 日來自： /s/ DOMENIC J. DELL'OSSO，JR.
  Domenic J. Dell'Osso，Jr.
總裁兼首席執行官
日期：2024 年 4 月 30 日來自：/s/ MOHIT SINGH
莫希特·辛格
執行副總裁兼首席財務官


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