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收益摘要 2024 年 5 月 1 日 2024 年第一季度附錄 99.2

本新聞稿包含 “前瞻性陳述”。“相信”、“期望”、“預期”、“打算”、“估計”、“預測”、“項目”、“應該”、“可能”、“將” 或否定等詞語以及類似的表述旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可能包括以下方面的陳述：半導體需求波動；全球經濟不確定性和經營全球業務所固有的風險；供應鏈問題；通貨膨脹壓力；未來時期的指導或預測；公司相對於其市場的表現，包括此類業績的驅動因素；市場和技術趨勢，包括任何增長趨勢的持續時間和驅動因素；新產品的開發及其成功推出的情況；公司工程的重點，研發項目；公司獲得、保護和執行知識產權的能力；信息技術風險；公司執行業務戰略的能力，包括生產延誤和公司擴大在臺灣和科羅拉多斯普林斯的製造業務；公司的資本配置戰略，可隨時因任何原因進行修改，包括股票回購、分紅、債務償還和潛在收購；公司進行的收購和剝離以及公司建立的商業合作伙伴關係，包括收購CMC Materials, Inc.（現為CMC Materials LLC）（“CMC Materials”）；我們在資產負債表上持有的商譽金額；關鍵員工留用率；未來資本和其他支出，包括估計；公司的預期税率；任何組織變更或法律和監管環境變化的財務或其他影響我們的經營場所；會計聲明的影響；有關市場風險的定量和定性披露；氣候變化和我們的環境、社會和治理承諾；以及其他事項。這些前瞻性陳述僅基於截至本新聞稿發佈之日的當前管理層預期和假設，不能保證未來的表現，並且涉及難以預測的重大風險和不確定性，可能導致實際業績與這些前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於全球和/或地區經濟狀況的疲軟，一般或具體地説是半導體行業，這可能會減少對公司產品和解決方案的需求；與公司債務水平和義務相關的義務，包括與收購CMC Materials相關的債務；與收購和整合CMC材料相關的風險，包括意想不到的困難或相關的支出，能力實現收購CMC Materials以及將管理時間轉移到交易相關事項上所考慮的預期協同效應和價值創造；原材料短缺、供應和勞動力限制、價格上漲、通貨膨脹壓力和利率上升；公司國際業務的運營、政治和法律風險；公司對唯一來源和有限來源供應商的依賴；公司滿足快速需求變化的能力；公司繼續進行技術創新和引入新技術的能力滿足客户快速變化的需求的產品；激烈的競爭；公司集中的客户羣；公司識別、完成和整合收購、合資企業、資產剝離或其他類似交易的能力；公司有效實施任何組織變革的能力；公司保護和執行知識產權的能力；地區和全球不穩定、敵對行動和地緣政治不確定性的影響，包括但不限於烏克蘭之間持續的衝突與俄羅斯，以色列和哈馬斯之間以及中東的其他緊張局勢以及全球對策；某些製造過程日益複雜；公司經營所在國政府法規的變化，包括徵收關税、出口管制和其他貿易法、限制以及國家安全和國際貿易政策的變化，尤其是與中國有關的限制；貨幣匯率的波動；公司股票市場價格的波動；以及其他風險因素以及公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中描述的其他信息，包括公司於2024年2月15日提交的截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告第1A項 “風險因素” 標題下的信息，以及該公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中的其他信息。除非聯邦證券法和美國證券交易委員會的規章制度有要求，否則公司沒有義務公開更新此處包含的任何前瞻性陳述或信息，這些陳述或信息均為各自日期。本演示文稿提及 “調整後的淨銷售額”、“調整後的息税折舊攤銷前利潤”、“調整後的息税折舊攤銷前利潤——佔淨銷售額的百分比”、“調整後的營業利潤”、“調整後的毛利率——佔淨銷售額的百分比”、“調整後的分部利潤率”、“非公認會計準則運營費用”、“非公認會計準則税率”、“非公認會計準則税率”、“非公認會計準則税率”、“非公認會計準則税率”、“非公認會計準則税率”、“非公認會計準則税率”、“非公認會計準則税率”、“非公認會計準則税率”、“非公認會計準則税率”、“非公認會計準則AP 淨收益”、“攤薄後的每股普通股非公認會計準則收益”、“自由現金流” 以及其他未按公認會計原則列報的指標。不應孤立地考慮非公認會計準則財務指標，也不得將其作為公認會計準則財務指標的替代品，而應與公認會計原則財務指標結合起來閲讀。有關此類衡量標準與最直接可比的 GAAP 指標的更多信息以及對賬情況，請參見本演示文稿附件。2 安全港

以百萬美元計，每股數據除外 24年第一季度第一季度23年第一季度超過23年第一季度第一季度淨銷售額為771.0美元 922.4美元 812.3美元（16.4％）（5.1％）毛利率45.6％ 43.5％ 42.4％運營費用234.2美元 388.2美元 243.7美元（39.7％）（3.9％）營業收入117.6美元 13.5美元 771.0美元 1.1% 16.4% 營業利潤率 15.3% 1.5% 12.4% 税率 7.1% (32.2%) (41.9%) 淨收益（虧損）45.3 美元（88.2 美元）38.0 N/A* 19.2% 普通股攤薄收益（虧損）0.30 美元（0.59 美元）$0.25 N/A* 20.0% 摘要 — 合併運營報表 GAAP *未提供最新時期或一年前有淨虧損。

以百萬美元計，每股數據除外 23年第一季度第一季度超過23年第一季度第一季度超過23年第四季度淨銷售額771.0美元922.4美元 812.3美元（16.4％）（5.1％）——佔淨銷售額的百分比45.6％ 44.3％42.4％非公認會計準則運營支出2 173.7美元 204.3美元 176.4美元（15.0％）（調整後1.5％）營業收入 178.1 美元 204.8 美元 168.3 美元（13.0%）5.8% 調整後營業利潤率 23.1% 22.2% 20.7% 非公認會計準則税率3 14.1% 16.9% 11.7% 103.8 97.8 97.8 97.9 6.1% 6.0% 攤薄後非公認會計準則普通股每股收益0.68 0.65 美元 4.6% 調整後息税折舊攤銷前利潤 223.4 美元 210.8 美元 210.8 美元息税折舊攤銷前利潤——佔淨銷售額的百分比29.0％ 27.3％ 26.0％摘要——非公認會計準則的合併運營報表1 1.參見本報告附錄中的GAAP與非GAAP對賬表。2.不包括攤銷費用、交易和交易成本、整合成本、商譽減值、重組成本、長期資產減值和某些業務出售的虧損（收益）。3. 反映非公認會計準則調整和離散税項的税收影響 GAAP 税。4.不包括腳註2和3中提到的項目、利息支出、淨額、潤英聯終止費、債務清償和修改損失以及非公認會計準則調整的税收影響。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。

百萬美元 24 年第 1 季度第 2 季度第 4 季度比 23 年第 1 季度超過 23 年第 1 季度第 4 季度調整後淨銷售額為 737.1 美元 778.4 美元 765.4 美元 (5.3%) (3.7%) 調整後毛利率% 46.1% 48.3% 43.4% 非公認會計準則運營費用 171.8 美元 198.0 美元 (13.2%) (1.3%) 調整後營業收入 167.7 美元 178.0 美元 157.9 (5.8%) 6.2% 調整後營業利潤率 22.8% 22.9% 20.6% 調整後息税折舊攤銷前利潤 213.1 美元 200.4 美元 (2.4%) 6.3% 調整後息税折舊攤銷前利潤率 28.9% 28.1% 26.2% 摘要——合併運營報表（不包括資產剝離）1,2 非公認會計準則 1.不包括電子化學品（“EC”）剝離的影響、QED、管道和工業材料（“PIM”）業務以及終止與Macdermid Enthone的聯盟協議。2. 參見本演示附錄中的公認會計原則與非公認會計準則對賬表。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。

6 1.不包括剝離電子化學品（“EC”）、QED、管道和工業材料（“PIM”）業務以及終止與Macdermid Enthone的聯盟協議的影響。2.請參閲本演示附錄中的 GAAP 與非 GAAP 對賬表。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。*如果最近一個時期或去年同期包含分部虧損，則不提供百分比變動。銷售額1（SEQ）下降了1％，原因是MS受益於存儲器市場的早期復甦，但被一些主流終端市場的持續疲軟所抵消。分部利潤率（調整後）（SEQ）的增長主要是由工廠利用率提高的積極影響推動的。24年第一季度與23年第一季度相比23年第一季度淨銷售額為百萬美元 350.0 美元 448.3 美元 365.0 美元（21.9%）（4.1%）（4.1%）調整後淨銷售額1 316.1 美元 304.3 318.1 3.9%（0.6%）分部利潤（虧損）67.1 美元（0.6%）67.1 美元（0.6%）29.5美元) 53.2美元N/A* 26.1% 分部利潤（虧損）利潤率 19.2%（6.6%）14.6% 調整後分部利潤 2 75.2 80.1 美元 61.0 美元（6.1%）23.3% 經調整後的分部利潤率 2 21.5% 17.9% 16.7% 材料解決方案（MS）第一季度亮點

7 1.請參閲本演示附錄中的 GAAP 與非 GAAP 對賬表。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。微污染控制（MC）以百萬美元計 24年第一季度23年第一季度超過23年第一季度第一季度淨銷售額267.9美元269.3美元 288.4美元（0.5％）（7.1％）分部利潤86.6美元 96.0美元（9.8％）（11.3％）分部利潤率32.3％ 35.6％ 33.8％經調整後的分部利潤率1 86.6 98.8美元 98.8美元（12.3％）（11.4％）經調整後的分部利潤率1 32.3％ 36.7％ 33.9％第一季度亮點銷售下降（SEQ）是受所有主要產品線收入下降的推動，符合我們的預期。分部利潤率（調整後）下降（SEQ）的主要原因是銷量減少和研發投資的穩定。

8 1.請參閲本演示附錄中的 GAAP 與非 GAAP 對賬表。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。先進材料處理（AMH）以百萬美元計 24 年第 1 季度第 2 季度比 23 年第 1 季度超過 23 年第 1 季度淨銷售額 162.9 美元 218.9 美元 169.2 美元（25.6%）（3.7%）分部利潤 24.6 美元 48.2 美元 20.5 美元（49.0%）20.0% 分部利潤率 15.1% 22.0% 經調整後分部利潤率1 24.6 美元 49.4 美元 20.6 美元（50.0%）2%) 19.4% 經調整後的分部利潤率1 15.1% 22.6% 12.2% 銷售額下降（SEQ）主要是由流體處理產品銷售下降所推動的。分部利潤率（調整後）增長（SEQ）主要是由工廠利用率提高的積極影響推動的。24 年第一季度亮點

百萬美元第一季度23年第一季度4季度美元金額百分比總美元金額％總額％總金額％總現金、現金等價物和限制性現金340.7美元 4.1％ 709.0 7.0％ 456.9％ 5.2％應收賬款，淨額424.5美元 5.1％ 511.4％ 457.1 5.2％庫存625.7 7.5％ 830.9 8.3％淨PP＆E 1,473.8 17.6％ 1,464.4 14.5% 1,468.0 16.7% 總資產 8,364.7 美元 10,067.1 美元 8,812.6 美元流動負債 470.0 5.6% 781.6 7.8% 514.0 5.8% 長期債務，不包括當前到期日 4,172.9 49.9% 5,634.7 美元 56.0% 4,577.1 51.9% 總負債4,934.6 59.0% 6,898.9 68.5% 5,404.0 61.3股東權益總額百分比3,430.2美元 41.0% 3,168.2 31.5% 3,408.6 38.6美元 38.7% 摘要——資產負債表項目由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。

百萬美元第一季度23年第一季度第四季度期初現金餘額456.9美元563.4美元594.0美元經營活動提供的現金 147.2 151.9 150.7 資本支出 (66.6) (134.0) (128.7) 長期債務收益 224.5 117.2 — 長期債務支付 (643.3) (117.2) (869.7) 出售企業的收益 249.6 133.5 680.7 股息 (15.3) (15.2) (15.0) 終止聯盟協議的收益 — — 21.9 其他投資活動 (1.9) 0.1 1.9 其他融資活動 (5.8) 8.7 12.1 匯率的影響 (4.6) 0.6 9.1 期末現金餘額 340.7 美元709.0 美元 456.9 美元自由現金流 1 80.6 美元 17.9 美元 22.0 美元現金流 1.等於運營現金減去資本支出。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。

11 GAAP 以百萬美元計，每股數據除外 2Q24 指導第 1 季度實際淨銷售額 790-810 美元 771.0 美元 812.3 營業費用 242 美元 234.2 $243.7 淨收益 64-71 美元 45.3 $38.0 普通股攤薄收益0.42-0.47 0.30 0.25 美元營業利潤率 15%-16% 12.4% 非公認會計準則百萬美元，除外股票數據第二季度指引第一季度24年第四季度實際淨銷售額790美元至810美元771.0美元812.3美元非公認會計準則運營費用1 191美元-194美元173.7美元176.4美元非公認會計準則淨收入1 103美元-110美元103.8美元每股普通股攤薄後非公認會計準則收益1 0.68美元-美元0.73 0.68 美元 0.65 美元調整後的息税折舊攤銷前利潤率 27.5%-28.5% 29.0% 26.0% 展望 1.請參閲本演示附錄中的 GAAP 與非 GAAP 對賬表。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。

附錄 13

以百萬美元計 23 年第 1 季度第 2 季度第 3 季度第 23 季度 FY2023 第 1 季度淨銷售額 922.4 美元 901.0 美元 888.2 812.3 美元 3,523.9 美元 771.0 美元調整後毛利率 44.3% 42.6% 42.4% 42.4% 42.7% 45.6% 非公認會計準則運營費用 204.3 美元 183.2 美元 172.1 美元 176.4 美元173.7 美元調整後營業收入204.8 200美元。9 $195.7 $168.3 $769.7 $178.1 調整後的營業利潤率 22.2% 22.3% 22.0% 20.7% 21.8% 23.1% 調整後息税折舊攤銷前利潤 $251.5 $244.6 210.8 $942.4 $223.4 調整後息税折舊攤銷前利潤率 27.3% 26.0% 26.0% 29.0% 合併（如報告）財務摘要非公認會計準則顯示金額的結果以百萬計，表格中可能存在四捨五入的差異。

百萬美元第 1 季度第 23 季度第 23 季度第 23 季度第 23 季度 FY2023 第 1 季度調整後淨銷售額 778.4 美元 765.8 美元 756.0 美元 765.4 美元 3,065.6 美元 737.1 美元調整後毛利率 48.3% 45.6% 44.0% 45.3% 46.3% 46.1% 非公認會計準則運營費用 198.0 美元 177.1 美元 166.0 美元 174.0 715.2 美元調整後營業收入 178.0 美元 171.8 美元 172.4 美元 166.4 美元 157.9 美元 674.7 美元調整後營業利潤率 22.9% 22.5% 22.0% 22.0% 22.8% 22.8% 調整後息税折舊攤銷前利潤 218.4 美元 206.2 美元 200.4 84美元 840.0 213.1 調整後息税折舊攤銷前利潤率 28.1% 27.2% 27.4% 28.9% 合併（不包括資產剝離）1 非公認會計準則財務摘要 1剝離電子化學品（“EC”）、QED、管道和工業材料（“PIM”）業務以及終止與Macdermid Enthone的聯盟協議的影響。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。

16 個細分市場（如報告）財務非公認會計準則以百萬美元計 23年第一季度第二季度第 23 季度第四季度 FY2023 第一季度銷售額：MS 448.3 美元 440.6 美元 435.5 美元 365.0 1,689.5 350.0 美元 350.0 MC 269.3 283.6 286.2 117.6 267.9 AMH 218.9 190.4 180.3 169.2 758.7 162.9 細分市場間淘汰 (14.1) (13.6) (13.6) (8) (10.3) (51.7) (9.7) 總銷售額 922.4 美元 901.0 美元 888.2 美元 812.3 美元 3,523.9 美元 771.0 美元調整後分部利潤：MS 80.1 75.9 73.4 61.0 $290.4 75.2 75.2 MC 98.8 100.7 97.7 398.5 AMH 49.4 35.8 32.1 20.6 137.9 24.6 調整後分部利潤率：MS 17.9% 16.8% 16.7% 17.2% 21.5% MC 36.7% 35.5% 35.4% 33.9% 35.3% 32.3% AMH 22.6% 18.8% 17.8% 12.2% 18.2% 15.1% 由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。

17 個細分市場（不包括資產剝離）1 財務非公認會計準則以百萬美元計 23年第一季度第二季度第 23 季度第四季度 FY2023 第 24 季度調整後銷售額：MS 304.3 $305.4 $303.3 318.1 1,231.1 316.1 316.1 MC 269.3 286.2 288.4 288.4 267.9 AMH 218.9 180.4 169.2 758.7 162.9 13.1 6) (13.8) (10.3) (51.7) (9.7) 總銷售額 778.4 美元 765.8 美元 756.0 美元 765.5 美元 3,065.6 美元 737.1 美元調整後分部利潤：MS 53.3 47.4 44.1 50.6 $195.4 $195.4 64.9 64.9 MC 98.8 100.7 97.7 398.5 86.6 AMH 49.4 35.8 32.1 20.6 137.9 24.6 調整後分部利潤率：MS 17.6 5% 15.5% 14.5% 15.9% 15.9% 20.5% MC 36.7% 35.5% 35.4% 33.9% 35.3% AMH 22.6% 18.8% 17.8% 12.2% 18.2% 15.1% 1.不包括剝離歐共體、QED和PIM業務以及終止與Macdermid Enthone的聯盟協議的影響。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。

以百萬美元計 23 年第 1 季度第 2 季度第 3 季度 23 年第 3 季度 FY2023 第 1 季度淨銷售額 922.4 美元 901.0 美元 888.2 812.3 美元 3,523.9 美元 771.0 美元 771.0 美元資產剝離 2 (144.0) (132.2) (46.8) (458.4) (33.9) 調整後的非公認會計準則淨銷售額765.8 美元 765.8 美元765.4 美元 3,065.6 美元 765.6 美元淨銷售額（如報告）與調整後淨銷售額非公認會計準則（不包括資產剝離）的對賬 1 調整後毛利（不包括剝離）對賬調整後毛利（不包括剝離）1 非公認會計準則淨利潤（以百萬計）23年第二季度第三季度 FY2023 24年第一季度淨銷售額 922.4 美元 901.0 美元 888.2 美元 812.3 美元調整後淨銷售額 3,523.9 美元 771.0 美元非公認會計準則 3 美元 778.4 美元 765.8 美元 756.0 美元 765.4 美元 3,065.6 美元737.1 毛利-GAAP 401.7 384.2 367.1 344.7 1,497.6 351.8 毛利調整：重組成本 4 7.4 — 0.8 — 8.2 — 調整後毛利 409.1 美元 384.2 美元 367.9 美元 1,505.8 美元剝離 5 (33.0) (34.6) (35.5) (35.5) (35.5) (35.5) (35.5) (12.8) (116.0) (12.3) 調整後（不包括資產剝離）1 毛利 376.0 美元 349.5 美元 332.3 美元 331.9 美元 1389.8 美元339.5 美元毛利率-佔淨銷售額的百分比 43.5% 42.6% 41.3% 42.4% 42.4% 42.4% 42.7% 45.6% 42.7% 45.6% 調整後百分比（不包括資產剝離）1 毛利率——佔調整後淨銷售額的百分比 48.3% 45.6% 44.0% 43.4% 45.3% 46.1% 1。不包括剝離歐共體、QED和PIM業務以及終止與Macdermid Enthone的聯盟協議的影響。2. 根據剝離歐共體、QED和PIM業務以及終止的淨銷售額對全年影響進行調整與 Macdermid Enthone 的聯盟協議。3.參見內載淨銷售額與調整後淨銷售額可比非公認會計準則的對賬。4. 成本節約計劃產生的重組費用。5.根據剝離歐共體、QED和PIM業務的毛利以及終止與Macdermid Enthone的聯盟協議所產生的全年影響進行了調整。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。

19 GAAP運營費用（如報告）與運營支出（不包括資產剝離）的對賬 1 非公認會計準則美元（以百萬計）23年第一季度第三季度4Q23 FY2023 1Q24 GAAP運營支出 388.2 美元 116.6 美元 250.0 美元 243.7 $998.4 234.2 營業費用調整：商譽減值 1 88.9 — 15.9 10.4 115.2 — 交易和交易成本 2 3.0 — — 3.0 — 整合成本：專業費用 3 12.0 13.3 6.8 4.6 36.7 2.1 遣散費 4 1.4 1.0 (0.5) (0.4) 1.5 0.1 留存成本 5 1.3 0.4 — — 1.7 — 其他費用 6 2.3 3.8 4.0 3.6 13.7 — 重組成本 7 3.9 — 0。4 2.3 6.6 — 出售企業的虧損（收益），淨額 8 13.6 14.9 —（4.7）23.8（4.9）長期資產減值 9 — — — 30.5 30.5 13.0 無形資產攤銷 10 57.6 54.7 51.2 51.0 214.5 50.2 聯盟協議終止後的收益 11 —（154.8）—（30.0）（184.8）— 非公認會計準則運營費用 204.3 美元 184.8 美元 3.2 172.1 美元 176.4 美元 736.1 美元 173.7 美元資產剝離 12 (6.2) (6.2) (2.4) (21.0) (1.9) 運營費用（不包括資產剝離）1 非公認會計準則 198.0 美元 177.1 美元 166.0 美元 174.0 美元 715.2 美元 171.8 美元 1.與商譽相關的非現金減值費用。2.非-與 CMC Materials 收購和完成資產剝離相關的經常性交易和交易成本。3. 代表與顧問、會計師、律師和其他第三方服務提供商為協助我們將 CMC Materials 整合到我們的運營而提供的服務相關的記錄的專業和供應商費用。4.代表與 CMC Materials 收購整合相關的遣散費。5. 代表與 CMC Materials 收購和完成資產剝離直接相關的留存費用，不屬於我們正常的經常性現金運營支出。6. 代表與 CMC Materials 收購和完成資產剝離相關的其他員工相關成本和其他費用。這些費用是在我們持續經營的正常業務過程之外產生的。7.成本節約舉措產生的重組費用 8.出售某些企業產生的非經常性淨虧損 (收益)。9.長期資產減值。10.與收購中收購的無形資產相關的非現金攤銷費用。11.終止與 Macdermid Enthone 的聯盟協議的收益。12.根據剝離歐共體、QED和PIM業務以及終止與Macdermid Enthone的聯盟協議所產生的全年運營支出影響進行了調整。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。

20 GAAP淨收益與調整後營業收入和調整後息税折舊攤銷前利潤（百萬美元）的對賬 23年第一季度3季度23年第四季度 FY2023 第一季度淨銷售額 922.4 美元 901.0 美元 881.0 美元 812.3 美元 3,5239 美元 771.0 美元淨（虧損）收入（88.2 美元）33.2 美元 38.0 美元 180.7 美元淨額（虧損）收入佔淨銷售額（9.6％）的百分比 21.9% 3.7% 4.7% 5.1% 5.9% 淨收入調整：所得税（福利）支出 21.5（16.5）（2.1）（11.3）（8.4）3.5 利息支出，淨額 84.8 78.6 75.6 62.1 301.1 54.4 其他支出，淨額（4.7）7.7 10.2 12.1 25.4 14.3 關聯公司淨虧損權益 — 0.1 0.1 0.4 0.2 GAAP-營業收入 13.5 美元 267.6 美元 117.1 美元 101.0 美元 499.2 美元 117.6 美元營業利潤率-佔淨銷售額的百分比 1.5% 29.7% 13.2% 12.4% 14.2% 15.3% 商譽減值 1 88.9 — 15.9 10.4 115.2 — 交易和交易成本 2 3.0 — — — 3.0 — 整合成本：專業費用 3 12.0 13.3 6.8 4.6 36.7 2.1 遣散費 4 1.0 (0.5) (0.4) 1.5 0.1 保留成本 5 1.3 0.4 — — 1.7 — 其他成本 6 2.3 3.8 4.0 3.6 13.7 — 重組成本 7 11.2 — 1.2 2.4 14.8 — 出售業務的虧損（收益），淨額 8 13.6 14.9 —（4.7）23.8（4.8）長期資產減值 9 — —— 30.5 30.5 13.0 無形資產攤銷 10 57.6 54.7 51.2 51.0 214.5 50.2 聯盟協議終止後的收益 11 — (154.8) — (30.0) (184.8) — 調整後營業收入204.8美元 200.9 美元 195.7 美元 168.3 美元 769.7 美元 178.1 美元-佔淨銷售額的百分比 22.2% 22.3% 22.0% 20.7% 22.0% 20.7% 22.7% 20.7% 22.7% 22.7% 20.7% 22.7% 22.7% 20.7% 22.7% 22.7% 20.7% 22.7% 22.7% 20.7% 22.7% 22.7% 20.7% 21.8% 23.1% 折舊 46.8 43.7 39.6 42.6 172.7 45.3 調整後的息税折舊攤銷前利潤 251.5 美元 244.6 美元 235.3 美元 210.8 美元942.4 美元調整後息税折舊攤銷前利潤-佔淨銷售額的百分比 27.3% 27.2% 26.0% 26.0% 26.7% 29.0% 1.與商譽相關的非現金減值費用。2.非經常性減值費用與 CMC Materials 收購和完成資產剝離相關的交易和交易成本。3. 代表與顧問、會計師、律師和其他第三方服務提供商為協助我們將 CMC Materials 整合到我們的運營而提供的服務相關的專業和供應商費用。4.代表與 CMC Materials 收購整合相關的遣散費。5. 代表與 CMC Materials 收購和完成資產剝離直接相關的留存費用，不屬於我們正常的經常性現金運營支出。6.代表與CMC Materials收購和完成資產剝離相關的其他員工相關成本和其他費用。這些費用是在我們持續經營的正常業務過程之外產生的。7.成本節約舉措產生的重組費用 8. 出售某些業務產生的非經常性淨虧損（收益）。9.長期資產減值。10. 與收購中收購的無形資產相關的非現金攤銷費用。11. 終止與Macdermid Enthone的聯盟協議後的收益。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。

以百萬美元計 23 年第 1 季度第 2 季度第 3 季度 23 年第四季度 FY2023 第 1 季度調整後（不包括資產剝離）1 淨銷售額 2 778.4 美元 765.8 美元 756.0 美元 765.4 美元 3,065.6 美元737.1 調整後營業收入 3 204.8 200.9 195.7 168.3 769.7 178.1 資產剝離 4 (26.8) (29.3) (10.4) (10.4) (10.4)) 調整後（不包括剝離）1 營業收入 178.0 美元 172.4 美元 166.4 美元 157.9 美元 674.7 美元 167.7 美元調整後（不包括剝離）1 營業收入-佔淨銷售額的百分比 22.9% 22.5% 22.0% 20.6% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.8% 調整後營業收入（如報告）與調整後營業收入（不包括）的對賬資產剝離）1 非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤（如報告）與調整後息税折舊攤銷前利潤（不包括資產剝離）1 非公認會計準則的百萬美元一季度第二季度第二季度23第四季度 FY2023 24第一季度調整後（不包括資產剝離）1 淨銷售額2 778.4 美元 765.8 美元 756.0 美元 3,065.6 美元737.1 調整後息税折舊攤銷前利潤 251.5 235.3 210.8 942.4 223.4 資產剝離 5 (33.2) (29.6) (29.2) (10.4) (10.4) 調整後（不包括剝離）1 息税折舊攤銷前利潤 218.4 215.0 美元 200.4 美元 840.0 213.1 美元調整後（不包括資產剝離）1 息税折舊攤銷前利潤-佔淨銷售額的百分比 28.1% 28.3% 26.2% 27.4% 28.9% 28.9% 1.不包括這剝離歐共體、QED和PIM業務以及終止與Macdermid Enthone的聯盟協議的影響。2.參見內淨銷售額與調整後淨銷售額可比非公認會計原則的對賬。3.參見中 GAAP 淨收入與調整後營業收入的對賬。4.根據剝離歐共體、QED和PIM業務的營業收入以及終止與Macdermid Enthone的聯盟協議所產生的全年影響進行了調整。5.根據剝離歐共體、QED和PIM業務以及終止與Macdermid Enthone的聯盟協議所產生的息税折舊攤銷前利潤的全年影響進行了調整。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。

22 百萬美元 23 年第 1 季度第 2 季度第 3 季度 23 年第 4 季度 FY2023 第 24 季度淨銷售額：MS 分部淨銷售額 448.3 美元 440.6 美元 435.5 美元 365.0 美元 1,689.5 美元 350.0 美元調整後（不包括資產剝離）1 淨銷售額（144.0）(135.2) (132.2) (46.8) (458.4) (33.9) MS 板塊（不包括剝離）1 調整後淨銷售額 304.3 美元 305.4 美元 303.3 美元 318.1 1,231.1 316.1 分部銷售額（已報告）與分部銷售額（不包括剝離）的對賬 1 非公認會計準則微軟分部利潤（如報告）與調整後微軟分部利潤（不包括資產剝離）的對賬 1 非公認會計準則百萬美元 23年第一季度第三季度4Q23 4Q23 4Q23 FY202324 年第一季度微軟分部利潤（29.5 美元）215.7 美元 57.0 美元 53.2 美元 296.4 美元 67.1 重組成本 2 7.1 — 0.5 1.6 9.2 — 出售業務的虧損（收益），淨額 3 13.6 14.9 —（4.7）23.8（4.8）商譽減值 4 88.9 — 15.9 — 15.9 10.4 115.2 — 終止聯盟協議的收益5 — (154.8) — (30.0) (184.8) — 長期資產減值6 — — — 30.5 30.5 13.0 MS調整後的分部利潤80.1美元75.9美元73.4美元290.4美元 75.2美元剝離7（26.8）（28.5）（29.3）（10.4）（95.0）（10.4）（10.4）調整後的微軟分部利潤（不包括資產剝離）1 53.3 47.4 44.0美元195.4美元195.4美元195.4美元64.9美元 1。不包括剝離歐共體、QED和PIM業務以及終止與Macdermid Enthone的聯盟協議的影響。2.成本節約舉措產生的重組費用。3.出售某些業務產生的非經常性虧損，淨額。4.與商譽相關的非現金減值費用。5.終止與Macdermid Enthone的聯盟協議所得收益。6.長期資產減值。7.根據剝離歐共體、QED和PIM業務的分部利潤以及終止與Macdermid Enthone的聯盟協議所產生的全年影響進行了調整。由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。

23百萬美元，每股數據除外 23年第一季度第二季度3季度23年第四季度 FY2023 第一季度GAAP淨收益（虧損）（88.2美元）197.6美元 33.2 美元 38.0 美元 180.7 美元 45.3 淨收益（虧損）調整：商譽減值 1 88.9 — 15.9 10.4 115.2 — 交易和交易成本 2 3.0 — — — 3.0 — 整合成本：專業費用 3 12.0 13.3 6.8 4.6 36.7 2.1 遣散費 4 1.4 1.0 (0.5) (0.4) 1.5 0.1 留存成本 5 1.3 0.4 — — 1.7 — 其他成本 6 2.4 3.7 4.0 3.6 13.7 — 重組成本 7 11.2 — 1.2 2.3 14.7 — (收益) 出售業務所產生的虧損，淨額 8 13.6 14.9 — (4.7) 23.8 (4.8)長期資產減值 9 — — — 30.5 30.5 13.0 無形資產攤銷 10 57.6 54.7 51.2 51.0 214.5 50.2 債務清償和修改的損失 11 3.9 4.5 4.5 17.0 29.6 潤英聯終止費，淨額 12 (10.9) — — (10.9) — (154.8) — (30.0) (184.8) — 淨收益（虧損）和離散項目調整的税收影響 14 1.6（35.8）（12.8）（24.3）（71.3）（13.5）非公認會計準則淨收益97.8美元99.6美元103.6美元97.9美元398.9美元103.8美元普通股攤薄（虧損）收益（0.59美元）1.31美元0.22美元。25 1.20 美元 0.30 淨收益（虧損）調整的影響1.24（0.65 美元）0.46 美元 1.46 美元 1.45 0.39 美元普通股攤薄後每股非公認會計準則收益 0.65 0.68 0.68 0.68 2.64 0.68 加權平均已發行股數 149.4 150.8 151.2 151.3 150.9 151.7 調整攤薄後的非公認會計準則加權平均已發行股數 1.0 — — — — — — 攤薄後的非公認會計準則加權平均已發行股數 150.4 150.8 151.2 151.3 150.9 151.7 公認會計準則淨收益和普通股攤薄後每股收益與非公認會計準則淨收益和攤薄後的普通股每股非公認會計準則收益的對賬 1.與商譽相關的非現金減值費用。2.與CMC材料收購和完成資產剝離相關的非經常性交易和交易成本。3.代表與顧問、會計師、律師和其他第三方服務提供商提供的服務相關的專業和供應商費用，以協助我們將CMC Materials整合到我們的運營中。4. 代表與收購CMC Materials相關的遣散費。5.代表與CMC Materials收購和已完成資產剝離直接相關的留存費用，不屬於我們正常的經常性現金運營支出。6.代表與CMC Materials收購和完成資產剝離相關的其他員工相關成本和其他費用。這些費用是在我們持續經營的正常業務過程之外產生的。7.節約成本舉措產生的重組費用. 8.出售某些企業的非經常性淨虧損 (收益)。9.長期資產的減值。10.與收購中收購的無形資產相關的非現金攤銷費用。11.債務清償和信用修正案修改造成的非經常性損失。12.潤英聯終止費的非經常性收益。13.終止與Macdermid Enthone的聯盟協議後的收益。14.淨收入税前調整的税收影響是使用相應年度適用的邊際税率計算得出的。由於以百萬為單位顯示金額，因此本節的表格中可能存在舍入差異。

24百萬美元第二季度展望對賬公認會計準則淨收益與非公認會計準則淨收益：2024年6月29日GAAP淨收益64-71美元淨收益調整：交易、交易和整合成本 2 無形資產攤銷 48 所得税影響 (11) 非公認會計準則淨收益103-110美元第二季度展望對賬GAAP攤薄後每股收益：2024年6月29日攤薄每股收益普通股0.42-0.47美元普通股攤薄後每股收益的調整：交易、交易和整合成本0.01無形資產攤銷 0.32 所得税影響 (0.07) 攤薄後的非公認會計準則每股普通股收益0.68美元至0.73美元第二季度展望對賬公認會計準則運營支出與非公認會計準則運營支出：2024年6月29日公認會計準則運營支出242美元至245美元淨收益調整：交易、交易和整合成本 2 無形資產攤銷 48 非公認會計準則運營費用191美元至194美元非公認會計準則展望與非公認會計準則的對賬 Ap Outlook* * 由於以百萬為單位顯示金額，因此表格中可能存在舍入差異。

25 GAAP展望與非公認會計準則展望的對賬*（續）百萬美元第二季度展望對賬GAAP營業利潤率與非公認會計準則營業利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率2024年6月29日淨銷售額790美元-810美元營業收入118美元-132美元營業利潤率佔淨銷售額的百分比15％-16％交易、交易和整合成本 2 無形資產攤銷 48 調整後營業收入169美元-183美元利潤率-佔淨銷售額的百分比 21.4%-22.5% 折舊 48 調整後息税折舊攤銷前利潤 217 美元-231 美元調整後息折舊攤銷前利潤-佔百分比淨銷售額 27.5%-28.5% * 由於以百萬為單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。