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證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
截至的季度期間 2024年3月27日
委員會檔案編號 1-10275
BRINKER 國際有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | | | | | | | |
DE | | | 75-1914582 |
（州或其他司法管轄區
公司或組織） | | | （美國國税局僱主
證件號） |
| | | | |
3000 奧林巴斯大道 | | | |
達拉斯 | TX | | | 75019 |
| （主要行政辦公室地址） | | | （郵政編碼） |
| | (972) | 980-9917 | |
（註冊人的電話號碼，包括區號） |
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的交易所名稱 |
普通股，面值0.10美元 | | 吃 | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表明註冊人（1）在過去的12個月中（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）是否提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。是的☒ 不 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的☒ 不 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☒ | | 加速過濾器 | ☐ |
非加速過濾器 | ☐ | | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐不是 ☒
註明截至2024年4月25日註冊人每類普通股的已發行股票數量： 44,490,516股份。
BRINKER 國際有限公司
10-Q 表季度報告
目錄
| | | | | |
| 頁面 |
第一部分財務信息 | 3 |
第 1 項。財務報表 | 3 |
綜合收益表（未經審計）——截至2024年3月27日和2023年3月29日的十三週和三十九週期間 | 3 |
合併資產負債表——2024 年 3 月 27 日（未經審計）和 2023 年 6 月 28 日 | 4 |
合併現金流量表（未經審計）-截至2024年3月27日和2023年3月29日的三十九週期間 | 5 |
合併股東赤字表（未經審計）——截至2024年3月27日和2023年3月29日的三十九週期間 | 6 |
合併財務報表附註（未經審計） | 8 |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 20 |
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 | 34 |
第 4 項。控制和程序 | 35 |
第二部分。其他信息 | 36 |
第 1 項。法律訴訟 | 36 |
第 1A 項。風險因素 | 36 |
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 36 |
第 5 項。其他信息 | 36 |
第 6 項。展品 | 37 |
簽名 | 37 |
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
BRINKER 國際有限公司
綜合收益綜合報表（未經審計）
（以百萬計，每股金額除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週課程已結束 | | 三十九周學期已結束 |
| 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 | | 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 |
| 收入 | | | | | | | |
| 公司銷售額 | $ | 1,108.9 | | | $ | 1,072.9 | | | $ | 3,174.6 | | | $ | 3,028.4 | |
| 特許經營收入 | 11.4 | | | 10.3 | | | 32.3 | | | 29.3 | |
| 總收入 | 1,120.3 | | | 1,083.2 | | | 3,206.9 | | | 3,057.7 | |
| 運營成本和支出 | | | | | | | |
| 食物和飲料成本 | 277.8 | | | 287.5 | | | 809.7 | | | 866.4 | |
| 餐廳勞工 | 370.6 | | | 361.2 | | | 1,074.8 | | | 1,026.4 | |
| 餐廳開支 | 303.4 | | | 280.9 | | | 888.9 | | | 818.1 | |
| 折舊和攤銷 | 42.6 | | | 42.5 | | | 125.8 | | | 126.2 | |
| 一般和行政 | 46.1 | | | 40.6 | | | 131.7 | | | 115.7 | |
| 其他（收益）和費用 | 9.9 | | | 6.3 | | | 19.5 | | | 19.8 | |
| 運營成本和支出總額 | 1,050.4 | | | 1,019.0 | | | 3,050.4 | | | 2,972.6 | |
| 營業收入 | 69.9 | | | 64.2 | | | 156.5 | | | 85.1 | |
| 利息支出 | 16.2 | | | 14.2 | | | 49.9 | | | 40.4 | |
| 其他收入，淨額 | (0.2) | | | (0.6) | | | (0.3) | | | (1.3) | |
| 所得税前收入 | 53.9 | | | 50.6 | | | 106.9 | | | 46.0 | |
| 所得税準備金（福利） | 5.2 | | | (0.1) | | | 8.9 | | | (2.4) | |
| 淨收入 | $ | 48.7 | | | $ | 50.7 | | | $ | 98.0 | | | $ | 48.4 | |
| | | | | | | |
| 每股基本淨收益 | $ | 1.10 | | | $ | 1.15 | | | $ | 2.21 | | | $ | 1.10 | |
| | | | | | | |
| 攤薄後的每股淨收益 | $ | 1.08 | | | $ | 1.12 | | | $ | 2.17 | | | $ | 1.08 | |
| | | | | | | |
| 基本加權平均已發行股份 | 44.3 | | | 44.1 | | | 44.4 | | | 44.0 | |
| | | | | | | |
| 攤薄後的加權平均已發行股數 | 45.2 | | | 45.1 | | | 45.2 | | | 44.8 | |
| | | | | | | |
| 其他綜合收益（虧損） | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | $ | (0.2) | | | $ | 0.1 | | | $ | (0.2) | | | $ | (0.8) | |
| | | | | | | |
| 綜合收入 | $ | 48.5 | | | $ | 50.8 | | | $ | 97.8 | | | $ | 47.6 | |
BRINKER 國際有限公司
合併資產負債表
（以百萬計，每股金額除外）
| | | | | | | | | | | |
| 未經審計 | | |
| 3月27日，
2024 | | 6月28日
2023 |
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 15.5 | | | $ | 15.1 | |
| 應收賬款，淨額 | 47.6 | | | 60.9 | |
| 庫存 | 32.5 | | | 34.5 | |
| 餐廳用品 | 54.7 | | | 55.6 | |
| 預付費用 | 20.2 | | | 17.2 | |
| 應收所得税 | 0.4 | | | — | |
| 流動資產總額 | 170.9 | | | 183.3 | |
| 財產和設備，按成本計算 | | | |
| 土地 | 42.4 | | | 42.4 | |
| 建築物和租賃權改善 | 1,678.2 | | | 1,635.7 | |
| 傢俱和設備 | 800.6 | | | 765.8 | |
| 在建工程 | 32.7 | | | 30.1 | |
| 2,553.9 | | | 2,474.0 | |
| 減去累計折舊和攤銷 | (1,704.5) | | | (1,665.7) | |
| 淨財產和設備 | 849.4 | | | 808.3 | |
| 其他資產 | | | |
| 經營租賃資產 | 1,096.7 | | | 1,134.9 | |
| 善意 | 194.8 | | | 195.0 | |
| 遞延所得税，淨額 | 106.2 | | | 93.4 | |
| 無形資產，淨值 | 21.1 | | | 23.9 | |
| 其他 | 56.6 | | | 48.2 | |
| 其他資產總額 | 1,475.4 | | | 1,495.4 | |
| 總資產 | $ | 2,495.7 | | | $ | 2,487.0 | |
| 負債和股東赤字 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 應付賬款 | $ | 150.5 | | | $ | 125.7 | |
| 禮品卡責任 | 66.0 | | | 73.0 | |
| 應計工資單 | 111.6 | | | 106.1 | |
| 經營租賃負債 | 113.6 | | | 112.4 | |
| 其他應計負債 | 131.3 | | | 116.3 | |
| 應繳所得税 | 6.1 | | | 2.4 | |
| 流動負債總額 | 579.1 | | | 535.9 | |
| 長期債務和融資租賃，減去當期分期付款 | 818.5 | | | 912.2 | |
| 長期經營租賃負債，減去流動部分 | 1,083.9 | | | 1,125.8 | |
| 其他負債 | 60.9 | | | 57.4 | |
| 承付款和或有開支（注7） | | | |
| 股東赤字 | | | |
普通股（250.0百萬股授權股份；$0.10面值； 60.3已發行百萬股；以及 44.5截至2024年3月27日已發行百萬股，以及 44.6截至2023年6月28日已發行百萬股） | 6.0 | | | 6.0 | |
| 額外的實收資本 | 693.4 | | | 690.0 | |
| 累計其他綜合虧損 | (6.2) | | | (6.0) | |
| 累計赤字 | (253.9) | | | (351.9) | |
庫存股，按成本計算（15.8截至 2024 年 3 月 27 日，百萬股，以及 15.7截至2023年6月28日，百萬股） | (486.0) | | | (482.4) | |
| 股東赤字總額 | (46.7) | | | (144.3) | |
| 負債總額和股東赤字 | $ | 2,495.7 | | | $ | 2,487.0 | |
BRINKER 國際有限公司
合併現金流量表（未經審計）
（以百萬計）
| | | | | | | | | | | |
| 三十九周學期已結束 |
| 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 |
| 來自經營活動的現金流 | | | |
| 淨收入 | $ | 98.0 | | | $ | 48.4 | |
| 為調節淨收入與經營活動提供的淨現金而進行的調整： | | | |
| 折舊和攤銷 | 125.8 | | | 126.2 | |
| 基於股票的薪酬 | 16.5 | | | 10.3 | |
| 遞延所得税，淨額 | (12.9) | | | (18.9) | |
| 非現金其他（收益）和費用 | 10.1 | | | 12.2 | |
| 資產處置淨虧損 | 3.2 | | | 2.9 | |
| 其他 | 2.1 | | | 1.3 | |
| 資產和負債的變化： | | | |
| 應收賬款，淨額 | 11.6 | | | (10.0) | |
| 庫存 | 1.5 | | | 0.5 | |
| 餐廳用品 | (0.4) | | | (0.7) | |
| 預付費用 | (9.0) | | | (11.8) | |
| 所得税 | 2.5 | | | 9.2 | |
| 扣除負債後的經營租賃資產 | (2.9) | | | (2.2) | |
| 其他資產 | (0.4) | | | (0.1) | |
| 應付賬款 | 26.7 | | | 30.2 | |
| 禮品卡責任 | (7.0) | | | (4.9) | |
| 應計工資單 | 5.4 | | | (9.5) | |
| 其他應計負債 | 7.8 | | | 14.6 | |
| 其他負債 | 1.8 | | | 3.1 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 280.4 | | | 200.8 | |
| 來自投資活動的現金流 | | | |
| 財產和設備的付款 | (140.9) | | | (136.6) | |
| 應收票據的收益 | 1.3 | | | 3.3 | |
| 出售資產的收益 | 0.9 | | | — | |
| 保險追償 | 0.7 | | | — | |
| 用於投資活動的淨現金 | (138.0) | | | (133.3) | |
| 來自融資活動的現金流 | | | |
| 循環信貸額度借款 | 304.0 | | | 375.0 | |
| 循環信貸額度的付款 | (414.0) | | | (425.0) | |
| 購買庫存股 | (25.6) | | | (2.2) | |
| 償還長期債務 | (14.4) | | | (16.7) | |
| 償還債務發行成本 | (0.7) | | | — | |
| 發行國庫股的收益 | 8.9 | | | 2.1 | |
| 股息的支付 | (0.2) | | | (0.4) | |
| 用於融資活動的淨現金 | (142.0) | | | (67.2) | |
| 現金和現金等價物的淨變化 | 0.4 | | | 0.3 | |
| 期初的現金和現金等價物 | 15.1 | | | 13.5 | |
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 15.5 | | | $ | 13.8 | |
| 現金流信息的補充披露： | | | |
| 已繳所得税，淨額 | $ | 19.2 | | | $ | 7.7 | |
| 已支付的利息，扣除資本化金額 | 38.7 | | | 30.0 | |
| 應計資本支出 | 10.5 | | | 13.5 | |
BRINKER 國際有限公司
合併股東赤字表 （未經審計）
（以百萬計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 3 月 27 日的三十九週期間 |
| 普通股 | | 額外
付費
資本 | | 累計赤字 | | 財政部
股票 | | 累積的
其他
全面
損失 | | 總計 |
| 2023 年 6 月 28 日的餘額 | $ | 6.0 | | | $ | 690.0 | | | $ | (351.9) | | | $ | (482.4) | | | $ | (6.0) | | | $ | (144.3) | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 7.2 | | | — | | | — | | | 7.2 | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | 5.7 | | | — | | | — | | | — | | | 5.7 | |
| 購買庫存股 | — | | | (0.2) | | | — | | | (24.5) | | | — | | | (24.7) | |
| 庫存股的發行 | — | | | (11.7) | | | — | | | 11.7 | | | — | | | 0.0 | |
| 2023 年 9 月 27 日的餘額 | $ | 6.0 | | | $ | 683.8 | | | $ | (344.7) | | | $ | (495.2) | | | $ | (6.2) | | | $ | (156.3) | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 42.1 | | | — | | | — | | | 42.1 | |
| 其他綜合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | | | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | 4.4 | | | — | | | — | | | — | | | 4.4 | |
| 購買庫存股 | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.3) | | | — | | | (0.4) | |
| 庫存股的發行 | — | | | (1.1) | | | — | | | 1.6 | | | — | | | 0.5 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2023 年 12 月 27 日的餘額 | $ | 6.0 | | | $ | 687.0 | | | $ | (302.6) | | | $ | (493.9) | | | $ | (6.0) | | | $ | (109.5) | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 48.7 | | | — | | | — | | | 48.7 | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | |
| | | | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | 6.4 | | | — | | | — | | | — | | | 6.4 | |
| 購買庫存股 | — | | | (0.2) | | | — | | | (0.3) | | | — | | | (0.5) | |
| 庫存股的發行 | — | | | 0.2 | | | — | | | 8.2 | | | — | | | 8.4 | |
| 截至2024年3月27日的餘額 | $ | 6.0 | | | $ | 693.4 | | | $ | (253.9) | | | $ | (486.0) | | | $ | (6.2) | | | $ | (46.7) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 3 月 29 日的三十九週期間 |
| 普通股 | | 額外
付費
資本 | | 累計赤字 | | 財政部
股票 | | 累積的
其他
全面
損失 | | 總計 |
| 截至2022年6月29日的餘額 | $ | 7.0 | | | $ | 690.9 | | | $ | (148.4) | | | $ | (812.3) | | | $ | (5.3) | | | $ | (268.1) | |
| | | | | | | | | | | |
| 淨虧損 | — | | | — | | | (30.2) | | | — | | | — | | | (30.2) | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.0) | | | (1.0) | |
| 分紅 | — | | | — | | | 0.0 | | | — | | | — | | | 0.0 | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | 4.7 | | | — | | | — | | | — | | | 4.7 | |
| 購買庫存股 | — | | | 0.2 | | | — | | | (2.2) | | | — | | | (2.0) | |
| 庫存股的發行 | — | | | (7.8) | | | — | | | 7.8 | | | — | | | 0.0 | |
| 股票的退出 | (1.0) | | | — | | | (306.1) | | | 307.1 | | | — | | | — | |
| 截至2022年9月28日的餘額 | $ | 6.0 | | | $ | 688.0 | | | $ | (484.7) | | | $ | (499.6) | | | $ | (6.3) | | | $ | (296.6) | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 27.9 | | | — | | | — | | | 27.9 | |
| 其他綜合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | 1.2 | | | — | | | — | | | — | | | 1.2 | |
| 購買庫存股 | — | | | 0.0 | | | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | |
| 庫存股的發行 | — | | | (0.5) | | | — | | | 0.5 | | | — | | | 0.0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月28日的餘額 | $ | 6.0 | | | $ | 688.7 | | | $ | (456.8) | | | $ | (499.2) | | | $ | (6.2) | | | $ | (267.5) | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 50.7 | | | — | | | — | | | 50.7 | |
| 其他綜合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | 4.4 | | | — | | | — | | | — | | | 4.4 | |
| 購買庫存股 | — | | | 0.0 | | | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | |
| 庫存股的發行 | — | | | (0.8) | | | — | | | 2.9 | | | — | | | 2.1 | |
| 2023 年 3 月 29 日的餘額 | $ | 6.0 | | | $ | 692.3 | | | $ | (406.1) | | | $ | (496.4) | | | $ | (6.1) | | | $ | (210.3) | |
BRINKER 國際有限公司
合併財務報表附註（未經審計）
腳註索引
| | | | | | | | | | | | | | |
| 注意 # | | 描述 | | 頁面 |
注意事項 1 | | 演示基礎 | | 9 |
注意事項 2 | | 收入確認 | | 10 |
注意事項 3 | | 公允價值測量 | | 11 |
注意事項 4 | | 應計負債 | | 12 |
注意事項 5 | | 租賃 | | 12 |
注意事項 6 | | 債務 | | 13 |
注意事項 7 | | 突發事件 | | 13 |
注意事項 8 | | 所得税 | | 15 |
注意事項 9 | | 股東赤字 | | 15 |
注意事項 10 | | 每股淨收益 | | 15 |
注意事項 11 | | 其他收益和費用 | | 16 |
注意事項 12 | | 細分信息 | | 17 |
| | | | |
1。演示的基礎
本10-Q表格中提及的 “布林克”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 是指布林克國際公司及其子公司和布林克國際公司的任何前身公司。我們截至2024年3月27日和2023年6月28日以及截至2024年3月27日和2023年3月29日的十三週和三十九周的合併財務報表（未經審計）是根據以下規定編制的遵守美國證券交易委員會（“SEC”）的規章制度。
該公司主要從事 Chili's 的所有權、運營、開發和特許經營®Grill & Bar（“Chili's”）和 Maggiano 的 Little Italy®（“Maggiano's”）餐廳品牌。截至2024年3月27日，我們擁有、經營或特許經營 1,618餐廳，包括 1,176公司擁有的餐廳和 442位於美國的特許經營餐廳， 27其他國家和 二美國領土。
估算值的使用
合併財務報表（未經審計）的編制符合美國公認的會計原則（“GAAP”），並要求管理層做出某些估計和假設，這些估計和假設會影響報告的資產和負債金額、合併財務報表（未經審計）之日的或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和成本與支出金額。實際結果可能與這些估計有所不同。
此處提供的信息反映了所有調整（僅包括正常的經常性應計和調整），我們認為，這些調整是公平陳述相應時期的中期經營業績、財務狀況和現金流所必需的。但是，這些經營業績不一定代表整個財年的預期業績。根據美國證券交易委員會的規章制度，某些信息和腳註披露通常包含在根據公認會計原則編制的年度財務報表中，但已被省略。合併財務報表附註（未經審計）應與2023年6月28日10-K表格中包含的合併財務報表附註一起閲讀。我們認為，這些披露足以滿足中期財務報告的目的。除非另有説明，否則合併財務報表（未經審計）附註中的所有金額均以百萬美元列報。
外幣兑換
綜合收益表（未經審計）中包含的外幣折算調整代表了將加拿大餐廳的財務報表從加元轉換為美元的未實現影響。該金額不包含在淨收入中，只有在處置我們的加拿大餐廳時才能變現。相關的累計其他綜合虧損在合併資產負債表（未經審計）中列報。
新會計準則的影響
我們審查了2024財年生效的會計聲明，確定它們要麼不適用，要麼對合並財務報表（未經審計）沒有重大影響。
2023年11月，財務會計準則委員會發布了《2023-07年會計準則更新》（“ASU”），《分部報告（主題280）：可申報分部披露的改進》，該報告主要通過加強對重大分部支出的披露來更新應申報的分部披露要求。這些修正案在2023年12月15日之後的財政年度內生效，這將要求我們採用2025財年10-K中的條款。允許提前收養。修正案應追溯適用於財務報表中列報的所有前期。管理層目前正在評估該亞利桑那州立大學，以確定其對我們披露的影響。
我們還審查了最近發佈的其他將在未來時期採用的會計公告，並確定這些公告預計不會對合並財務報表（未經審計）產生重大影響。
2.收入確認
遞延特許經營和開發費
我們的延期特許經營和開發費用包括從加盟商那裏收到的未確認的費用。後續時期對這些費用的確認是基於我們與加盟商簽訂的有效合同履行義務的履行情況。我們還預計將獲得與特許經營合同相關的後續時期的特許權使用費和廣告費；但是，由於基於銷售的衡量標準這些未來收入的可變性和不確定性，由於履約義務仍未得到履行，這些未來收入尚不可估計。
遞延特許經營和開發費用歸入預計將在未來12個月內確認的流動部分的其他應計負債和合並資產負債表（未經審計）中長期部分的其他應計負債。
下表反映了2023年6月28日至2024年3月27日期間遞延特許經營和開發費的變化：
| | | | | | | |
| 延期特許經營和開發費 |
| | | |
| 截至 2023 年 6 月 28 日的餘額 | $ | 11.1 | | | |
| 補充 | 0.4 | | | |
| | | |
| 確認為特許經營收入的金額 | (1.7) | | | |
| | | |
| 截至 2024 年 3 月 27 日的餘額 | $ | 9.8 | | | |
下表説明瞭與截至2024年3月27日未履行或部分未履行的履約義務相關的預計在未來確認的特許經營費和開發費：
| | | | | |
| 財政年度 | 特許經營和開發費收入確認 |
| 2024 年的剩餘時間 | $ | 0.2 | |
| 2025 | 0.8 | |
| 2026 | 0.7 | |
| 2027 | 0.7 | |
| 2028 | 0.6 | |
| 此後 | 6.8 | |
| $ | 9.8 | |
遞延禮品卡收入
與我們的禮品卡相關的遞延收入包括未兑換的禮品卡餘額的全部價值減去已確認的破損以及第三方費用中未攤銷的部分。 下表反映了2023年6月28日至2024年3月27日期間禮品卡負債的變化：
| | | | | | | |
| 禮品卡責任 |
| | | |
| 截至 2023 年 6 月 28 日的餘額 | $ | 73.0 | | | |
| 禮品卡銷售 | 95.0 | | | |
| 禮品卡兑換可計入公司銷售額 | (91.1) | | | |
| 禮品卡損壞可計入公司銷售額 | (11.0) | | | |
| 其他 | 0.1 | | | |
截至 2024 年 3 月 27 日的餘額 | $ | 66.0 | | | |
3.公允價值測量
公允價值是市場參與者在計量日根據市場條件下的有序交易出售資產或為轉移負債而支付的價格。根據所用重要投入的類型，公允價值衡量標準分為三個級別，如下所示：
| | | | | |
| 第 1 級 | 相同資產或負債在活躍市場上的報價 |
| 第 2 級 | 除活躍市場中相同資產或負債的報價外，其他可觀察的投入 |
| 第 3 級 | 無法被可觀察到的市場數據證實的不可觀察的輸入 |
金融工具
我們的金融工具包括現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款和長期債務。由於現金及現金等價物、應收賬款和應付賬款的公允價值接近其賬面金額，因為這些項目的到期日較短。
與我們的循環信貸額度相關的未償債務賬面金額接近公允價值，因為該工具的利率接近當前的市場利率（2級）。的公允價值 5.000% 和 8.250百分比票據基於市場報價，被視為二級公允價值衡量標準。
這個 5.000% 音符和 8.250扣除未攤銷的債務發行成本和折扣後的票據賬面金額百分比和公允價值如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月27日 | | 2023年6月28日 |
| 賬面金額 | | 公允價值 | | 賬面金額 | | 公允價值 |
5.000% 筆記 | $ | 349.6 | | | $ | 347.9 | | | $ | 349.0 | | | $ | 343.5 | |
| 8.250% 筆記 | 345.0 | | | 368.9 | | | 344.3 | | | 348.3 | |
非金融資產
可轉讓酒類許可證的公允價值基於相同或相似司法管轄區的許可證公開市場價格，歸類為二級。其他非金融資產的公允價值根據評估、可比資產的銷售價格或折現現金流的估計值確定，歸類為第三級。
我們每年審查非金融資產（主要是長期財產和設備、融資租賃資產、經營租賃資產、重新獲得的特許經營權、商譽和可轉讓酒類許可證）的賬面金額，或者在事件或情況表明公允價值可能不會實質超過賬面金額時進行審查。我們記錄賬面金額超過公允價值的減值費用。任何減值費用均包含在合併綜合收益表（未經審計）中的其他（收益）和費用中。在此期間
截至2024年3月27日和2023年3月29日的十三週和三十九週期間， 不減值指標已確定。
合併資產負債表（未經審計）中淨值的無形資產包括無限期的無形資產，例如可轉讓酒類許可證，以及固定期限的無形資產，例如重新獲得的特許經營權。截至2024年3月27日和2023年6月28日，與固定壽命無形資產相關的累計攤銷額為美元16.2百萬和美元15.3分別是百萬。
4。應計負債
其他應計負債包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 3月27日，
2024 | | 6月28日
2023 |
| 保險 | $ | 27.2 | | | $ | 29.3 | |
| 財產税 | 21.0 | | | 24.5 | |
| 銷售税 | 19.7 | | | 17.3 | |
| 融資租賃債務的當前分期付款 | 15.5 | | | 10.2 | |
| 利息 | 15.5 | | | 6.4 | |
| 公用事業和服務 | 9.8 | | | 10.4 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 22.6 | | | 18.2 | |
| $ | 131.3 | | | $ | 116.3 | |
5。租賃
我們通常通過地面租賃（我們僅租賃土地，但建造建築物和改善工程）或零售租賃（我們租賃土地/零售空間和建築物）來租賃餐廳設施。除了餐廳設施外，我們還租賃公司總部所在地和某些設備。
合併綜合收益表（未經審計）中包含的租賃費用的組成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週課程已結束 | | 三十九周學期已結束 |
| 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 | | 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 |
| 運營租賃成本 | $ | 45.7 | | | $ | 45.3 | | | $ | 136.9 | | | $ | 135.5 | |
| 可變租賃成本 | 16.3 | | | 16.5 | | | 47.4 | | | 47.3 | |
| 融資租賃攤銷 | 3.0 | | | 4.9 | | | 8.8 | | | 15.0 | |
| 融資租賃利息 | 1.0 | | | 1.0 | | | 2.8 | | | 3.1 | |
| 短期租賃成本 | 0.1 | | | — | | | 0.2 | | | 0.2 | |
| 轉租收入 | (0.3) | | | (0.8) | | | (1.1) | | | (2.3) | |
| 租賃費用總額，淨額 | $ | 65.8 | | | $ | 66.9 | | | $ | 195.0 | | | $ | 198.8 | |
與租賃相關的補充現金流信息：
| | | | | | | | | | | |
| 三十九周學期已結束 |
| 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 |
為換取經營租賃負債而獲得的經營租賃資產 | $ | 53.1 | | | $ | 59.1 | |
融資租賃以換取融資租賃負債而獲得的資產 | 30.7 | | | 0.2 | |
| | | |
融資租賃資產按成本計入不動產和設備，截至2024年3月27日和2023年6月28日的淨餘額為美元73.5百萬和美元51.3分別是百萬。
啟動前的租賃
在2024財年第三季度，我們為Chili的臺式設備執行了一項融資租約，在推出期後的初始期限為4年，從設備安裝開始。截至2024年3月27日尚未安裝的其餘設備在最初的租賃期限內未貼現的固定付款為美元22.1百萬。
此外，我們已經執行了 六Chili 新辦公地點的租約，在初始期限內未打折的固定還款額為 $16.1百萬。這些租賃預計將在未來12個月內開始，經濟租賃期限預計為20年。這些租約將在房東向我們提供房產用於建造新餐廳時開始。
6。債務
長期債務包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 3月27日，
2024 | | 6月28日
2023 |
| 循環信貸額度 | $ | 51.3 | | | $ | 161.3 | |
5.000% 票據(1) | 350.0 | | | 350.0 | |
| 8.250% 票據 | 350.0 | | | 350.0 | |
| 融資租賃債務 | 88.1 | | | 67.8 | |
| 長期債務總額 | 839.4 | | | 929.1 | |
| 減去：未攤銷的債務發行成本和折扣 | (5.4) | | | (6.7) | |
| 長期債務總額，減去未攤銷的債務發行成本和折扣 | 834.0 | | | 922.4 | |
減去：長期債務和融資租賃的當前分期付款(2) | (15.5) | | | (10.2) | |
| 長期債務總額，減去流動部分 | $ | 818.5 | | | $ | 912.2 | |
(1)我們將在2024年10月到期的5.000％票據下的債務被歸類為長期債務，這反映了我們通過現有循環信貸額度為這些票據再融資的意圖和能力。
(2)長期債務的當前分期付款包括融資租賃，記錄在合併資產負債表（未經審計）的其他應計負債中。更多詳情請參閲附註4——應計負債。
循環信貸額度
在截至2024年3月27日的三十九周內，淨還款額為美元110.0我們的循環信貸額度賺了100萬美元。截至2024年3月27日，美元848.7循環信貸額度下有數百萬筆信貸可用。
這個 $900.0百萬循環信貸額度將於到期 2026年8月18日並感興趣的是 軟弱加上適用的利潤率 1.50% 至 2.25% 和未提取的承諾費 0.25% 至 0.35％，均基於我們的債務與現金流比率的函數。截至2024年3月27日，我們的利率為 7.20% 由 SOFR 構成 5.32% 加上適用的保證金和點差調整 1.88%.
財務契約
我們的債務協議包含各種財務契約，除其他外，這些契約要求維持一定的槓桿比率。截至2024年3月27日， 根據9億美元的循環信貸額度以及管理5.000％和8.250％票據的契約條款，我們遵守了我們的契約.
7。突發事件
租賃承諾
在某些情況下，我們已經剝離了品牌或向加盟商出售了餐廳，並且尚未解除相關餐廳的租賃擔保。截至2024年3月27日和2023年6月28日，我們有未償還的租賃擔保或應承擔估計的次要責任13.2百萬和美元16.9分別為百萬。這些金額
代表租約下已知的最大潛在租金負債，但由於房東和租户的關係是兩個第三方之間的關係，未付的租金可能在我們不知情的情況下存在。這些租約已分配給買家，並在相應的租賃條款（從2024財年到2030財年）到期時到期。
在當前承租人未支付租金的情況下，我們收到了違約通知，並被指定為與其中一些租賃有關的訴訟的當事方。如果被剝離品牌的所有者違約租約，則我們與此類第三方簽訂的協議和適用法律中的賠償和違約條款規定了我們追討和收回可能代表這些方支付的款項的能力。在截至2024年3月27日的三十九周內，我們記錄了美元0.8百萬美元計入其他（收益）和合並綜合收益表中的費用。
信用證
我們向各種保險公司提供信用證，以抵押未決索賠的債務。截至 2024 年 3 月 27 日，我們有 $5.8百萬未開的未付備用信用證。所有備用信用證均可在未來7個月內續期。
網絡安全訴訟
在2018財年，我們在Chili的某些餐廳發現了惡意軟件，這些惡意軟件可能導致未經授權訪問或獲取客户支付卡數據。我們解決了支付卡公司與該事件有關的所有索賠，預計支付卡公司將來不會提出實質性索賠。與此事件有關，該公司還被指定為美國佛羅裏達中區地方法院與該事件有關的假定集體訴訟（“訴訟”）的被告。在訴訟中，原告在公司的Chili餐廳提出涉及客户支付卡信息的各種索賠，並要求金額超過$的金錢賠償5.0百萬，禁令和宣告性救濟，以及律師費和費用。
當事方已經完成了對我們在美國最高法院申請移審令狀的簡報，該申請要求複審第十一巡迴法院維持原告損害賠償計算方法的決定。我們等待法院決定是否受理此案。同時，在審判法庭上，法院拒絕暫緩處理此事，並命令雙方根據第十一巡迴法院對該問題的裁決，就與集體認證有關的優勢問題提交補充摘要。雙方於2024年3月22日完成了通報會，現在正在等待法院的裁決。我們認為我們有辯護，並打算繼續為訴訟辯護。因此，截至2024年3月27日，我們得出結論，此事造成的損失或損失範圍無法確定，因此，我們沒有記錄與訴訟相關的責任。在獲得新信息後，我們將繼續根據此事進行評估。
法律訴訟
評估與訴訟相關的突發事件是一個涉及對未來事件潛在結果的判斷的過程，訴訟索賠的最終解決方案可能與我們目前的分析有所不同。因此，我們與法律顧問協商，每季度審查與訴訟事項有關的應計和披露的充分性，並評估與合併財務報表中可能應計的意外開支相關的可能損失的概率和範圍。
我們正在處理各種法律訴訟，還有一些未解決的索賠待決。負債是根據我們對其中某些事項潛在責任的最佳估計確定的。根據與法律顧問的協商，管理層認為有 不預計將對合並財務狀況或經營業績產生重大不利影響的未決或威脅事項，無論是單獨還是總體上。
8。所得税
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三十九周學期已結束 |
| | | | | 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 |
| 有效所得税税率 | | | | | 8.3 | % | | (5.2) | % |
聯邦法定税率為 21.0截至2024年3月27日和2023年3月29日的三十九週期間的百分比。
截至2024年3月27日的三十九週期間的有效所得税税率變動至截至2023年3月29日的三十九週期間，主要是由於所得税前收入的增加以及由此產生的FICA小費税收抵免的去槓桿化。
9。股東赤字
普通股的退出
在 2023 財年第一季度，董事會批准退休 10.0百萬股美國國庫股，每股加權平均價格為 $30.71。截至2024年3月27日， 15.8國庫中仍有百萬股股票。
股票回購
我們的董事會批准了 $300.02022財年百萬股回購計劃。我們的股票回購計劃用於向股東返還資本，並最大限度地減少股票期權和其他股票獎勵的稀釋影響。我們根據多個因素評估計劃下的潛在股票回購，包括我們的現金狀況、股價、運營流動性、資產剝離、借款和計劃中的投資和融資需求。
在截至2024年3月27日的三十九周內，我們回購了 0.8以 $ 的價格購買我們的百萬股普通股25.6百萬，包括 0.7以美元的價格購買了百萬股股票21.0百萬美元作為我們股票回購計劃的一部分，以及 0.1從團隊成員那裏購買了百萬股股票，以滿足限制性股票歸屬的預扣税義務。根據我們授權的普通股回購計劃，這些預扣的普通股不被視為普通股回購。截至 2024 年 3 月 27 日，大約 $183.0目前的股票回購計劃仍有數百萬股股票回購授權。
股票薪酬
下表列出了授予的限制性股票獎勵和相關的加權平均每股公允價值金額。
| | | | | | | | | | | |
| 三十九周學期已結束 |
| 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 |
| 限制性股票獎勵 | | | |
| 授予限制性股票獎勵 | 0.6 | | | 0.7 | |
| 每股加權平均公允價值 | $ | 33.60 | | | $ | 29.69 | |
10。每股淨收益
每股基本淨收益的計算方法是將淨收益除以報告期基本加權平均已發行股份。攤薄後的每股淨收益反映了在行使證券或其他發行普通股的合約或轉換為普通股時可能發生的稀釋情況。在計算攤薄後的每股淨收益時，股票期權和限制性股票獎勵的稀釋效應增加了基本加權平均已發行股份。具有反稀釋作用的股票期權和限制性股票獎勵是
不包括在攤薄後的每股淨收益計算中。 基本加權平均已發行股票與攤薄後加權平均已發行股票進行對賬，如下所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週課程已結束 | | 三十九周學期已結束 |
| 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 | | 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 |
| 基本加權平均已發行股份 | 44.3 | | | 44.1 | | | 44.4 | | | 44.0 | |
稀釋性股票期權 | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.0 | |
稀釋性限制性股票 | 0.8 | | | 0.9 | | | 0.7 | | | 0.8 | |
| 總稀釋影響 | 0.9 | | | 1.0 | | | 0.8 | | | 0.8 | |
| 攤薄後的加權平均已發行股數 | 45.2 | | | 45.1 | | | 45.2 | | | 44.8 | |
| | | | | | | |
| 由於具有反稀釋作用，不包括獎勵 | 0.1 | | | 0.8 | | | 0.6 | | | 1.4 | |
11。其他收益和費用
綜合收益表（未經審計）中的其他（收益）和費用包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週課程已結束 | | 三十九周學期已結束 |
| 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 | | 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 |
| 餐廳關閉資產註銷和收費 | $ | 4.0 | | | $ | 1.8 | | | $ | 4.8 | | | $ | 6.6 | |
| 企業系統實施成本 | 3.3 | | | 1.3 | | | 7.4 | | | 3.3 | |
| 訴訟和索賠，淨額 | 2.0 | | | 0.4 | | | 5.2 | | | 1.2 | |
| 遣散費 | 0.4 | | | 1.0 | | | 0.5 | | | 3.9 | |
| 租賃突發事件 | 0.3 | | | 2.0 | | | 0.8 | | | 2.0 | |
| 與裝修相關的資產註銷 | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.4 | | | 1.1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他 | (0.2) | | | (0.3) | | | 0.4 | | | 1.7 | |
| $ | 9.9 | | | $ | 6.3 | | | $ | 19.5 | | | $ | 19.8 | |
•餐廳關閉資產註銷和收費 包括與Chili's的某些餐廳在本年度關閉以及與Chili's和Maggiano的餐廳在去年關閉相關的費用。
•企業系統實施成本 主要包括軟件訂閲費、某些諮詢費以及與正在進行的企業系統實施相關的未資本化的合同勞務。
•訴訟和索賠，淨額 主要涉及酒類服務案件和法律突發事件的索賠。
•遣散費 與我們的管理團隊和組織結構的變化有關。
•租賃突發事件 當我們確定當前承租人可能違約租賃義務時，包括與某些轉租應收賬款和被剝離品牌的租賃擔保相關的費用。有關我們的次要責任租賃擔保的更多信息，請參閲附註7——意外開支。
•與裝修相關的資產註銷涉及因馬賈諾和奇利的改造項目而被移除或丟棄的資產。
12。區段信息
我們的運營部門是Chili's和Maggiano's。Chili's細分市場包括我們公司旗下的Chili's餐廳的業績，這些餐廳主要位於美國，屬於該行業提供全方位服務的休閒餐飲領域。Chili的細分市場在加拿大也有公司擁有的餐廳，在美國有特許經營店， 27其他國家和 二美國領土。Maggiano的細分市場包括我們公司旗下的Maggiano在美國的餐廳的業績以及我們的國內特許經營業務的業績。與我們的Chili's和Maggiano品牌餐廳支持團隊相關的成本，包括運營、財務、特許經營、營銷、人力資源和烹飪創新，都包含在我們的運營板塊的業績中。企業部門包括與公用和共享基礎設施相關的成本，包括會計、信息技術、採購、客户關係以及法律和餐廳發展。
公司每個細分市場的銷售額包括公司自有餐廳運營產生的收入，包括食品和飲料銷售，扣除折扣、禮品卡損壞、Maggiano的宴會服務費收入、送貨、數字娛樂收入、商品收入，並扣除第三方禮品卡銷售的禮品卡折扣。每個運營部門的特許經營收入包括特許權使用費、特許經營廣告費、特許經營和開發費以及禮品卡均衡。
我們不依賴任何主要客户作為銷售來源，我們運營部門的客户和長期資產主要位於美國。我們的運營部門之間沒有重大交易。
我們的首席運營決策者使用營業收入作為評估我們細分市場的業績的衡量標準。營業收入包括直接歸因於細分市場層面經營業績的收入和支出。本報告所述期間的餐廳費用主要包括餐廳租金、維修和保養、廣告、公用事業、用品、送貨費、付款手續費、特許經營和財產税、監管費用、外出用品以及工傷補償和一般責任保險。
下表將我們的分部業績與根據公認會計原則報告的合併業績進行了對比：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 3 月 27 日的十三週期間 |
| Chili's | | 馬賈諾的 | | 企業 | | 合併 |
| 公司銷售額 | $ | 988.4 | | | $ | 120.5 | | | $ | — | | | $ | 1,108.9 | |
| 特許經營收入 | 11.2 | | | 0.2 | | | — | | | 11.4 | |
| 總收入 | 999.6 | | | 120.7 | | | — | | | 1,120.3 | |
| | | | | | | |
| 食物和飲料成本 | 249.3 | | | 28.5 | | | — | | | 277.8 | |
| 餐廳勞工 | 331.3 | | | 39.3 | | | — | | | 370.6 | |
| 餐廳開支 | 268.7 | | | 34.6 | | | 0.1 | | | 303.4 | |
| 折舊和攤銷 | 36.6 | | | 3.4 | | | 2.6 | | | 42.6 | |
| 一般和行政 | 10.8 | | | 2.4 | | | 32.9 | | | 46.1 | |
| 其他（收益）和費用 | 5.7 | | | 0.2 | | | 4.0 | | | 9.9 | |
| 運營成本和支出總額 | 902.4 | | | 108.4 | | | 39.6 | | | 1,050.4 | |
| 營業收入（虧損） | 97.2 | | | 12.3 | | | (39.6) | | | 69.9 | |
| 利息支出 | 0.8 | | | 0.1 | | | 15.3 | | | 16.2 | |
| 其他收入，淨額 | — | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | |
| 所得税前收入（虧損） | $ | 96.4 | | | $ | 12.2 | | | $ | (54.7) | | | $ | 53.9 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 3 月 29 日的十三週期間 |
| Chili's | | 馬賈諾的 | | 企業 | | 合併 |
| 公司銷售額 | $ | 953.2 | | | $ | 119.7 | | | $ | — | | | $ | 1,072.9 | |
| 特許經營收入 | 10.2 | | | 0.1 | | | — | | | 10.3 | |
| 總收入 | 963.4 | | | 119.8 | | | — | | | 1,083.2 | |
| | | | | | | |
| 食物和飲料成本 | 257.9 | | | 29.6 | | | — | | | 287.5 | |
| 餐廳勞工 | 322.0 | | | 39.2 | | | — | | | 361.2 | |
| 餐廳開支 | 247.5 | | | 33.1 | | | 0.3 | | | 280.9 | |
| 折舊和攤銷 | 36.7 | | | 3.3 | | | 2.5 | | | 42.5 | |
| 一般和行政 | 8.8 | | | 2.0 | | | 29.8 | | | 40.6 | |
| 其他（收益）和費用 | 2.2 | | | 0.4 | | | 3.7 | | | 6.3 | |
| 運營成本和支出總額 | 875.1 | | | 107.6 | | | 36.3 | | | 1,019.0 | |
| 營業收入（虧損） | 88.3 | | | 12.2 | | | (36.3) | | | 64.2 | |
| 利息支出 | 1.0 | | | — | | | 13.2 | | | 14.2 | |
| 其他收入，淨額 | — | | | — | | | (0.6) | | | (0.6) | |
| 所得税前收入（虧損） | $ | 87.3 | | | $ | 12.2 | | | $ | (48.9) | | | $ | 50.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 3 月 27 日的三十九週期間 |
| Chili's | | 馬賈諾的 | | 企業 | | 合併 |
| 公司銷售額 | $ | 2,803.1 | | | $ | 371.5 | | | $ | — | | | $ | 3,174.6 | |
| 特許經營收入 | 31.8 | | | 0.5 | | | — | | | 32.3 | |
| 總收入 | 2,834.9 | | | 372.0 | | | — | | | 3,206.9 | |
| | | | | | | |
| 食物和飲料成本 | 721.6 | | | 88.1 | | | — | | | 809.7 | |
| 餐廳勞工 | 955.3 | | | 119.5 | | | — | | | 1,074.8 | |
| 餐廳開支 | 785.5 | | | 103.0 | | | 0.4 | | | 888.9 | |
| 折舊和攤銷 | 108.3 | | | 9.8 | | | 7.7 | | | 125.8 | |
| 一般和行政 | 31.0 | | | 6.9 | | | 93.8 | | | 131.7 | |
| 其他（收益）和費用 | 10.3 | | | 0.6 | | | 8.6 | | | 19.5 | |
| 運營成本和支出總額 | 2,612.0 | | | 327.9 | | | 110.5 | | | 3,050.4 | |
| 營業收入（虧損） | 222.9 | | | 44.1 | | | (110.5) | | | 156.5 | |
| 利息支出 | 2.5 | | | 0.2 | | | 47.2 | | | 49.9 | |
| 其他收入，淨額 | (0.1) | | | — | | | (0.2) | | | (0.3) | |
| 所得税前收入（虧損） | $ | 220.5 | | | $ | 43.9 | | | $ | (157.5) | | | $ | 106.9 | |
| | | | | | | |
| 分部資產 | $ | 2,111.4 | | | $ | 252.7 | | | $ | 131.6 | | | $ | 2,495.7 | |
| | | | | | | |
| 財產和設備的付款 | 121.3 | | | 12.3 | | | 7.3 | | | 140.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 3 月 29 日的三十九週期間 | | | |
| Chili's | | 馬賈諾的 | | 企業 | | 合併 | | | |
公司銷售額 | $ | 2,663.1 | | | $ | 365.3 | | | $ | — | | | $ | 3,028.4 | | | | |
特許經營收入 | 28.9 | | | 0.4 | | | — | | | 29.3 | | | | |
| 總收入 | 2,692.0 | | | 365.7 | | | — | | | 3,057.7 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 食物和飲料成本 | 772.5 | | | 93.9 | | | — | | | 866.4 | | | | |
| 餐廳勞工 | 908.7 | | | 117.7 | | | — | | | 1,026.4 | | | | |
| 餐廳開支 | 718.5 | | | 99.0 | | | 0.6 | | | 818.1 | | | | |
| 折舊和攤銷 | 108.7 | | | 9.8 | | | 7.7 | | | 126.2 | | | | |
| 一般和行政 | 26.8 | | | 6.0 | | | 82.9 | | | 115.7 | | | | |
| 其他（收益）和費用 | 10.9 | | | 1.2 | | | 7.7 | | | 19.8 | | | | |
| 運營成本和支出總額 | 2,546.1 | | | 327.6 | | | 98.9 | | | 2,972.6 | | | | |
| 營業收入（虧損） | 145.9 | | | 38.1 | | | (98.9) | | | 85.1 | | | | |
| 利息支出 | 2.9 | | | 0.2 | | | 37.3 | | | 40.4 | | | | |
| 其他收入，淨額 | — | | | — | | | (1.3) | | | (1.3) | | | | |
| 所得税前收入（虧損） | $ | 143.0 | | | $ | 37.9 | | | $ | (134.9) | | | $ | 46.0 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 財產和設備的付款 | $ | 119.4 | | | $ | 10.7 | | | $ | 6.5 | | | $ | 136.6 | | | | |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
普通的
以下管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析（“MD&A”）旨在幫助您瞭解我們的公司、我們的運營和我們當前的運營環境。為了瞭解影響我們在截至2024年3月27日和2023年3月29日的十三週和三十九週期間業績的重要因素，應將MD&A與本季度報告中包含的合併財務報表（未經審計）和相關的合併財務報表附註（未經審計）一起閲讀。除非另有説明，否則MD&A中的所有金額均以百萬計。
概述
該公司主要從事 Chili's 的所有權、運營、開發和特許經營®Grill & Bar（“Chili's”）和 Maggiano 的 Little Italy®（“Maggiano's”）餐廳品牌。截至2024年3月27日，我們擁有、經營或特許經營了1,618家餐廳，包括1,176家公司自有餐廳和442家特許經營餐廳，分佈在美國、其他27個國家和兩個美國領土。我們的餐廳品牌Chili's和Maggiano's都是運營部門和報告單位。
對我們運營環境的外部影響
我們的經營業績受到地緣政治和其他宏觀經濟事件的影響，導致2023財年的工資和食品和飲料成本通貨膨脹率高於平時，而在2024財年的通貨膨脹率則較小。
運營策略
我們致力於戰略和公司文化，我們相信這將增加銷售額，增加利潤，帶回客人並吸引團隊成員。我們的戰略和文化旨在鞏固我們在休閒餐飲領域的地位，並隨着時間的推移發展我們的核心業務。我們的主要品牌策略是通過優質的食物和優質的服務讓我們的客人感到特別，讓他們重返我們的餐廳。
Chili's-我們的策略是通過有趣的氛圍、美味的食物和飲料以及我們的 Chili 熱情好客，讓每個人都感到與眾不同。我們正在讓我們的團隊成員在 Chili's 工作更輕鬆、更有趣、更有回報，從而提高他們的參與度，為我們的客人提供更好的體驗。我們做到這一點的一種方法是取消不必要且沒有為房客增加價值的任務。我們還簡化了菜單，將重點放在我們認為有助於增加銷售額的核心股票上，包括漢堡、法吉塔、雞肉脆餅®，還有瑪格麗塔酒，以及其他經典的最愛。我們的團隊成員可以更好、更穩定地製作我們的核心菜單項，因為我們需要完善的菜單項更少。
我們在午餐和晚餐時段都有一個靈活的超值服務平臺，我們認為這對我們的客人來説很有吸引力。我們的 “3 for Me” 平臺是一個靈活的超值套餐，為我們的客人提供無與倫比的日常價值。此外，我們還繼續推出 “本月瑪格麗塔” 促銷活動，每月以每日超值價格提供優質烈酒瑪格麗塔酒。我們的大多數價值主張都可供客人在我們的餐廳或場外享用。
在餐廳裏，我們使用桌面設備在餐桌旁吸引客人。這些設備為賓客提供在餐桌上付款、訂購或重新訂購、參與數字娛樂、提供賓客反饋以及參與我們的 My Chili's Rewards 計劃互動的功能。我們的 My Chili's Rewards 忠誠度計劃根據會員的訪問頻率向其提供免費薯片和莎莎醬或無酒精飲料。我們會根據這些客人的購買行為為他們定製優惠。我們的服務器使用手持式平板電腦為客人下訂單，從而提高了團隊成員的效率，並允許訂單更快地送達我們的廚房，從而為我們的客人提供更好的服務。我們餐廳的第三方送貨訂單直接發送到我們的銷售點系統，從而提高了效率和系統，使我們能夠更好地為客人提供服務。我們的虛擬品牌 It's Just Wings 的經營業績®，包含在我們的 Chili 品牌的業績中。
Maggiano's-在 Maggiano's，我們專注於讓客人感到特別。這種熱情而慷慨的款待創造了一個讓賓客聚在一起慶祝生日、婚禮和更多特殊場合的環境。近年來，我們一直致力於通過與送貨服務提供商建立合作伙伴關係來增加我們的外賣和送貨業務，這些提供商使我們的餐廳更容易為客人服務，並幫助創造了額外的重要收入渠道。我們的餐廳還設有宴會廳來舉辦大型派對活動，我們已開始翻新某些餐廳的宴會廳，以便為這種盈利的收入渠道提供更好的體驗，尤其是在本財年第二和第三季度的假日季期間。
特許經營合作伙伴- 我們的加盟商繼續在全球範圍內發展我們的品牌，在截至2024年3月27日的三十九週期間，共開設了16家新餐廳和兩項新的開發協議。我們計劃通過與新的和現有的特許經營合作伙伴簽訂開發協議，戰略性地尋求Chili's的國際擴張。
公司發展- 下表分別詳細列出了截至2024年3月27日和2023年3月29日的十三週和三十九週期間的餐廳開業數量、2024財年全年預計開業總量和每個期末的餐廳總數：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間的空缺情況 | | 期間的空缺情況 | | 全年預計空缺職位 | | |
| 十三週課程已結束 | | 三十九周學期已結束 | | | 開業餐廳總數為 |
| 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 | | 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 | | 2024 財年 | | 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 |
| 公司擁有的餐廳 | | | | | | | | | | | | | |
| Chili 的國產 | 2 | | | 3 | | | 7 | | | 7 | | | 9 | | | 1,122 | | | 1,129 | |
| Chili's 國際 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | 5 | |
| Maggiano 的國內的 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 50 | | | 50 | |
| 公司擁有的總股份 | 2 | | | 3 | | | 7 | | | 7 | | | 9 | | | 1,176 | | | 1,184 | |
| 特許經營餐廳 | | | | | | | | | | | | | |
| Chili 的國產 | — | | | 1 | | | — | | | 2 | | | 0-1 | | 99 | | | 102 | |
| Chili's 國際 | 2 | | | 6 | | | 16 | | | 14 | | | 19-24 | | 341 | | | 366 | |
| Maggiano 的國內的 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
| 總特許經營權 | 2 | | | 7 | | | 16 | | | 16 | | | 19-25 | | 442 | | | 470 | |
| 餐廳總數 | | | | | | | | | | | | | |
| Chili 的國產 | 2 | | | 4 | | | 7 | | | 9 | | | 9-10 | | 1,221 | | | 1,231 | |
| Chili's 國際 | 2 | | | 6 | | | 16 | | | 14 | | | 19-24 | | 345 | | | 371 | |
| Maggiano 的國內的 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 52 | | | 52 | |
| 總計 | 4 | | | 10 | | | 23 | | | 23 | | | 28-34 | | 1,618 | | | 1,654 | |
截至2024年3月27日，我們擁有公司擁有的1,176家餐廳中的50家的房產和一家封閉式餐廳。與這些餐廳相關的賬面淨值包括4,240萬美元的土地和1,280萬美元的建築物。
收入
與 2023 年 3 月 29 日相比之下，截至 2024 年 3 月 27 日的十三週和三十九週期間
收入在合併綜合收益表（未經審計）中以兩個單獨的標題列報，以更清楚地瞭解公司自有餐廳的收入和運營支出趨勢：
•公司銷售額包括公司自有餐廳運營產生的收入，包括食品和飲料銷售，扣除折扣、禮品卡損壞、Maggiano的宴會服務費收入、配送、數字娛樂收入、商品收入，並扣除第三方禮品卡銷售的禮品卡折扣。
•特許經營收入包括特許權使用費、特許經營廣告費、特許經營和開發費以及禮品卡均衡。
以下是總收入變化的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總收入 |
| Chili's | | Maggiano's | | 總收入 |
| 截至 2023 年 3 月 29 日的十三週期間 | $ | 963.4 | | | $ | 119.8 | | | $ | 1,083.2 | |
| 從：改為 | | | | | |
| 可比餐廳銷售額 | 33.4 | | | 1.9 | | | 35.3 | |
| | | | | |
| 餐廳開業 | 11.3 | | | — | | | 11.3 | |
| 禮品卡折扣 | 0.4 | | | — | | | 0.4 | |
| | | | | |
| Maggiano 的宴會收入 | — | | | 0.2 | | | 0.2 | |
商品收入 | — | | | (0.1) | | | (0.1) | |
| 送貨服務費收入 | (0.1) | | | 0.1 | | | — | |
| | | | | |
| 禮品卡破損 | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
| 數字娛樂收入 | (0.4) | | | — | | | (0.4) | |
餐廳關閉 | (9.5) | | | (1.3) | | | (10.8) | |
| 公司銷售額 | 35.2 | | | 0.8 | | | 36.0 | |
特許經營收入(1) | 1.0 | | | 0.1 | | | 1.1 | |
| 截至 2024 年 3 月 27 日的十三週期間 | $ | 999.6 | | | $ | 120.7 | | | $ | 1,120.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總收入 |
| Chili's | | Maggiano's | | 總收入 |
| 截至 2023 年 3 月 29 日的三十九週期間 | $ | 2,692.0 | | | $ | 365.7 | | | $ | 3,057.7 | |
| 從：改為 | | | | | |
| 可比餐廳銷售額 | 127.6 | | | 13.5 | | | 141.1 | |
| 餐廳開業 | 36.7 | | | — | | | 36.7 | |
餐廳收購 | 0.6 | | | — | | | 0.6 | |
| | | | | |
| Maggiano 的宴會收入 | — | | | 0.3 | | | 0.3 | |
| 禮品卡折扣 | 0.4 | | | 0.1 | | | 0.5 | |
| 禮品卡破損 | 0.3 | | | (0.1) | | | 0.2 | |
| 商品收入 | — | | | (0.1) | | | (0.1) | |
| 數字娛樂收入 | (0.6) | | | — | | | (0.6) | |
| 送貨服務費收入 | (0.5) | | | 0.3 | | | (0.2) | |
| 餐廳關閉 | (24.5) | | | (7.8) | | | (32.3) | |
| | | | | |
| 公司銷售額 | 140.0 | | | 6.2 | | | 146.2 | |
特許經營收入(1) | 2.9 | | | 0.1 | | | 3.0 | |
| 截至 2024 年 3 月 27 日的三十九週期間 | $ | 2,834.9 | | | $ | 372.0 | | | $ | 3,206.9 | |
(1)與2023年3月29日相比，截至2024年3月27日的十三週和三十九週期間，特許經營收入有所增加，這主要是由於特許經營廣告費的增加。截至2024年3月27日的十三週和三十九週期間，我們的Chili's和Maggiano的加盟商分別創造了約2.162億美元和290萬美元以及6.443億美元和850萬美元的銷售額，而截至2023年3月29日的十三週和三十九週期間，銷售額分別為2.136億美元、250萬美元和6.39億美元和750萬美元。
下表顯示了截至2024年3月27日的十三週和三十九週期間與2023年3月29日相比的可比餐廳銷售額和餐廳容量的百分比變化：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月27日的十三週期間與2023年3月29日的百分比變化 |
| 可比餐廳的銷售額(1) | | 價格影響 | | 混班衝擊(2) | | 交通影響 | | 餐廳容量(3) |
| 公司所有 | 3.3 | % | | 6.4 | % | | (0.7) | % | | (2.4) | % | | (0.5) | % |
| Chili's | 3.5 | % | | 6.1 | % | | (0.8) | % | | (1.8) | % | | (0.5) | % |
| Maggiano's | 1.7 | % | | 8.2 | % | | 1.0 | % | | (7.5) | % | | (1.2) | % |
專營權(4) | 1.2 | % | | | | | | | | |
| 美國 | 4.9 | % | | | | | | | | |
| 國際 | (0.8) | % | | | | | | | | |
Chili 的國產(5) | 3.6 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
全系統(6) | 3.0 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月27日的三十九週期間與2023年3月29日的百分比變化 |
| 可比餐廳的銷售額(1) | | 價格影響 | | 混班衝擊(2) | | 交通影響 | | 餐廳容量(3) |
| 公司所有 | 4.7 | % | | 7.4 | % | | 0.4 | % | | (3.1) | % | | (0.4) | % |
| Chili's | 4.8 | % | | 7.1 | % | | 0.5 | % | | (2.8) | % | | (0.3) | % |
| Maggiano's | 3.9 | % | | 9.4 | % | | 0.2 | % | | (5.7) | % | | (2.4) | % |
專營權(4) | 1.8 | % | | | | | | | | |
| 美國 | 5.7 | % | | | | | | | | |
| 國際 | (0.3) | % | | | | | | | | |
Chili 的國產(5) | 4.8 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
全系統(6) | 4.2 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(1)可比餐廳銷售額包括所有運營超過整整18個月的餐廳。暫時關閉 14 天或更長時間的餐廳不包括在同類餐廳銷售額中。百分比金額是根據同比時期計算的。
(2)Mix-Shift是根據客人訂購的菜單項的變化導致公司銷售額的同比變化百分比計算得出的。
(3)餐廳容量以銷售週數衡量，並根據同比時期計算。
(4)加盟商產生的特許經營銷售不包含在合併綜合收益表（未經審計）的總收入中；但是，我們根據加盟商的收入產生特許權使用費收入和廣告費（如果適用）。我們認為，提供特許經營可比餐廳銷售額可以為投資者提供有關品牌整體表現的相關信息。
(5)Chili的國內可比餐廳銷售額百分比來自公司擁有和特許經營的Chili's餐廳在美國的銷售額。
(6)全系統的可比餐廳銷售額來自Chili's和Maggiano's公司擁有和特許經營的餐廳產生的銷售額。
成本和開支
與 2023 年 3 月 29 日相比之下，截至 2024 年 3 月 27 日的十三週期間
以下是成本和開支變化的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週課程已結束 | | 有利（不利）方差 |
| 2024年3月27日 | | 2023年3月29日 | |
| 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 |
| 食物和飲料成本 | $ | 277.8 | | | 25.1 | % | | $ | 287.5 | | | 26.8 | % | | $ | 9.7 | | | 1.7 | % |
| 餐廳勞工 | 370.6 | | | 33.4 | % | | 361.2 | | | 33.6 | % | | (9.4) | | | 0.2 | % |
| 餐廳開支 | 303.4 | | | 27.4 | % | | 280.9 | | | 26.2 | % | | (22.5) | | | (1.2) | % |
| 折舊和攤銷 | 42.6 | | | | | 42.5 | | | | | (0.1) | | | |
| 一般和行政 | 46.1 | | | | | 40.6 | | | | | (5.5) | | | |
| 其他（收益）和費用 | 9.9 | | | | | 6.3 | | | | | (3.6) | | | |
| 利息支出 | 16.2 | | | | | 14.2 | | | | | (2.0) | | | |
| 其他收入，淨額 | (0.2) | | | | | (0.6) | | | | | (0.4) | | | |
佔公司銷售額的百分比：
•食物和飲料成本 受益1.7％，這要歸因於菜單價格的上漲和0.1％的有利菜單組合。
•餐廳勞工由於銷售槓桿率的1.0％，增長了0.2％，但被工資率推動的每小時勞動力支出上漲的0.4％，經理工資上漲的0.3％以及其他勞動力開支的上漲0.1％所部分抵消。
•餐廳開支由於1.5％的廣告增加，0.4％的維修和維護費用增加以及0.3％的其他餐廳開支的增加，部分被0.5％的銷售槓桿率和0.5％的較低的送貨費和外賣用品的降低所抵消，1.2％不利。
折舊和攤銷增加了10萬美元，如下所示：
| | | | | |
| 折舊和攤銷 |
| 截至 2023 年 3 月 29 日的十三週期間 | $ | 42.5 | |
| 從：改為 | |
| 增加新的和現有的餐廳資產 | 6.8 | |
| 公司資產 | 0.6 | |
| |
| 融資租賃 | (1.8) | |
| 退休人員和完全折舊的餐館資產 | (5.5) | |
| |
| |
| 截至 2024 年 3 月 27 日的十三週期間 | $ | 42.6 | |
一般和管理費用增加了550萬美元，具體如下：
| | | | | |
| 一般和行政 |
| 截至 2023 年 3 月 29 日的十三週期間 | $ | 40.6 | |
| 從：改為 | |
基於績效的薪酬(1) | 3.5 | |
基於股票的薪酬(2) | 2.0 | |
| 工資支出 | 0.7 | |
| 招聘 | (0.5) | |
| 專業費用 | (1.0) | |
| |
| |
| 其他 | 0.8 | |
| 截至 2024 年 3 月 27 日的十三週期間 | $ | 46.1 | |
(1)基於績效的薪酬增加，這是由於預期業績高於本年度的目標。
(2)股票薪酬增加的主要原因是與2023財年績效份額補助相關的支出增加，由於預期業績與計劃相比有所改善，預計該補助金的支付將超過目標。
其他（收益）和費用包括以下內容（更多詳情，請參閲附註11——其他收益和費用）：
| | | | | | | | | | | |
| 十三週課程已結束 |
| 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 |
| 餐廳關閉資產註銷和收費 | $ | 4.0 | | | $ | 1.8 | |
| 企業系統實施成本 | 3.3 | | | 1.3 | |
| 訴訟和索賠，淨額 | 2.0 | | | 0.4 | |
| 遣散費 | 0.4 | | | 1.0 | |
| 租賃突發事件 | 0.3 | | | 2.0 | |
| 與裝修相關的資產註銷 | 0.1 | | | 0.1 | |
| | | |
| | | |
| 其他 | (0.2) | | | (0.3) | |
| $ | 9.9 | | | $ | 6.3 | |
由於8.250％票據的利率上升，利息支出增加了200萬美元，但被本年度平均循環餘額的下降所抵消。
截至 2024 年 3 月 27 日的三十九週期與 2023 年 3 月 29 日相比之下
以下是成本和開支變化的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三十九周學期已結束 | | 有利（不利）方差 |
| 2024年3月27日 | | 2023年3月29日 | |
| 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 |
| 食物和飲料成本 | $ | 809.7 | | | 25.5 | % | | $ | 866.4 | | | 28.6 | % | | $ | 56.7 | | | 3.1 | % |
| 餐廳勞工 | 1,074.8 | | | 33.9 | % | | 1,026.4 | | | 33.9 | % | | (48.4) | | | — | % |
| 餐廳開支 | 888.9 | | | 28.0 | % | | 818.1 | | | 27.0 | % | | (70.8) | | | (1.0) | % |
| 折舊和攤銷 | 125.8 | | | | | 126.2 | | | | | 0.4 | | | |
| 一般和行政 | 131.7 | | | | | 115.7 | | | | | (16.0) | | | |
| 其他（收益）和費用 | 19.5 | | | | | 19.8 | | | | | 0.3 | | | |
| 利息支出 | 49.9 | | | | | 40.4 | | | | | (9.5) | | | |
| 其他收入，淨額 | (0.3) | | | | | (1.3) | | | | | (1.0) | | | |
佔公司銷售額的百分比：
•食物和飲料成本受益3.1％，這要歸因於菜單定價的上漲為2.0％，0.6％的有利大宗商品成本主要是由較低的家禽成本推動的，部分被飲料成本的上漲所抵消，0.5％的有利菜單組合所抵消。
•餐廳勞工由於銷售槓桿率的1.4％，持平，但被工資率和人員配備水平推動的每小時勞動力支出增加的1.0％以及經理工資增加的0.4％所抵消。
•餐廳開支 由於廣告增加1.9％，維修和維護費用增加0.4％，其他餐廳支出增加0.5％，部分被0.9％的銷售槓桿率和0.9％的較低的送貨費和外賣用品的下降所抵消，1.0％不利。
折舊和攤銷增加了40萬美元，如下所示：
| | | | | |
| 折舊和攤銷 |
| 截至 2023 年 3 月 29 日的三十九週期間 | $ | 126.2 | |
| 從：改為 | |
| 增加現有和新的餐廳資產 | 19.6 | |
| |
| 公司資產 | 2.0 | |
| |
| 融資租賃 | (6.0) | |
| 退休人員和完全折舊的餐館資產 | (15.9) | |
| 其他 | (0.1) | |
| 截至 2024 年 3 月 27 日的三十九週期間 | $ | 125.8 | |
一般和管理費用增加了1,600萬美元，具體如下：
| | | | | |
| 一般和行政 |
| 截至 2023 年 3 月 29 日的三十九週期間 | $ | 115.7 | |
| 從：改為 | |
基於績效的薪酬(1) | 6.8 | |
基於股票的薪酬(2) | 6.3 | |
| |
| 企業技術舉措 | 1.5 | |
| 工資支出 | 0.9 | |
| |
| |
| |
| 專業費用 | (1.1) | |
| 招聘 | (1.2) | |
| |
| |
| |
| |
| 其他 | 2.8 | |
| 截至 2024 年 3 月 27 日的三十九週期間 | $ | 131.7 | |
(1)基於績效的薪酬增加，這是由於預期業績高於本年度的目標。
(2)股票薪酬的增加主要是由於2024財年第三季度與2023財年績效份額補助相關的支出增加，預計該補助金的支付將超過目標，這是由於與計劃相比的預期業績有所改善，以及在我們確定績效目標不太可能實現的上一年度撤銷與2022財年績分成補助相關的支出的影響。
其他（收益）和費用包括以下內容（更多詳情，請參閲附註11——其他收益和費用）：
| | | | | | | | | | | |
| 三十九周學期已結束 |
| 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 |
| 企業系統實施成本 | $ | 7.4 | | | $ | 3.3 | |
| 訴訟和索賠，淨額 | 5.2 | | | 1.2 | |
| 餐廳關閉資產註銷和收費 | 4.8 | | | 6.6 | |
| 租賃突發事件 | 0.8 | | | 2.0 | |
| 遣散費 | 0.5 | | | 3.9 | |
| | | |
| 與裝修相關的資產註銷 | 0.4 | | | 1.1 | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 0.4 | | | 1.7 | |
| $ | 19.5 | | | $ | 19.8 | |
由於8.250％票據的利率上升，利息支出增加了950萬美元，但被本年度平均循環餘額的下降略有抵消。
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週課程已結束 | | 三十九周學期已結束 | |
| 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 | | 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 | |
| 有效所得税税率 | 9.6 | % | | (0.2) | % | | 8.3 | % | | (5.2) | % | |
在截至2024年3月27日和2023年3月29日的十三週和三十九週期間，聯邦法定税率為21.0％。
截至2024年3月27日的十三週和三十九週期間的有效所得税税率變動至截至2023年3月29日的十三週和三十九週期間，主要是由於所得税前收入的增加以及由此產生的FICA小費税收抵免的去槓桿化。
分部業績
Chili 的細分市場
與 2023 年 3 月 29 日相比之下，截至 2024 年 3 月 27 日的十三週期間
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週課程已結束 | | 有利（不利）方差 | | 方差以百分比表示 |
| 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 | | |
| 公司銷售額 | $ | 988.4 | | | $ | 953.2 | | | $ | 35.2 | | | 3.7 | % |
| 特許經營收入 | 11.2 | | | 10.2 | | | 1.0 | | | 9.8 | % |
| 總收入 | $ | 999.6 | | | $ | 963.4 | | | $ | 36.2 | | | 3.8 | % |
Chili的總收入增長了3.8％，這主要是由於菜單價格上漲推動的可比餐廳銷售額良好，但部分被客流量減少和不利的菜單組合所抵消。有關Chili收入變化的更多詳細信息，請參閲上面的 “收入” 部分。
以下是Chili運營成本和支出的變動摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週課程已結束 | | 有利（不利）方差 |
| 2024年3月27日 | | 2023年3月29日 | |
| 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 |
| 食物和飲料成本 | $ | 249.3 | | | 25.2 | % | | $ | 257.9 | | | 27.0 | % | | $ | 8.6 | | | 1.8 | % |
| 餐廳勞工 | 331.3 | | | 33.5 | % | | 322.0 | | | 33.8 | % | | (9.3) | | | 0.3 | % |
| 餐廳開支 | 268.7 | | | 27.2 | % | | 247.5 | | | 26.0 | % | | (21.2) | | | (1.2) | % |
| 折舊和攤銷 | 36.6 | | | | | 36.7 | | | | | 0.1 | | | |
| 一般和行政 | 10.8 | | | | | 8.8 | | | | | (2.0) | | | |
| 其他（收益）和費用 | 5.7 | | | | | 2.2 | | | | | (3.5) | | | |
佔公司銷售額的百分比：
•Chili的食品和飲料成本為1.8％，這要歸因於菜單價格上漲的1.7％和優惠的商品成本的0.1％。
•由於銷售槓桿率的1.0％，Chili's Restaurant的勞動力增長了0.3％，但被工資率推動的小時勞動力增長的0.4％和經理工資增加的0.3％所部分抵消。
•由於廣告增加1.8％，維修和維護費用增加0.3％，其他餐廳支出增加0.3％，其他餐廳支出增加0.3％，部分抵消了Chili's餐廳的支出不利的1.2％，但部分被0.7％的銷售槓桿率以及0.5％的送貨費和外出用品的減少所抵消。
Chili的折舊和攤銷額減少了10萬美元，具體如下：
| | | | | |
| 折舊和攤銷 |
| 截至 2023 年 3 月 29 日的十三週期間 | $ | 36.7 | |
| 從：改為 | |
| 增加新的和現有的餐廳資產 | 6.0 | |
| |
| 融資租賃 | (1.8) | |
| 退休人員和完全折舊的餐館資產 | (4.1) | |
| 其他 | (0.2) | |
| 截至 2024 年 3 月 27 日的十三週期間 | $ | 36.6 | |
Chili的總經理和行政人員增加了200萬美元，具體如下：
| | | | | |
| 一般和行政 |
| 截至 2023 年 3 月 29 日的十三週期間 | $ | 8.8 | |
| 從：改為 | |
| 基於績效的薪酬 | 0.9 | |
| 固定繳款計劃僱主開支和其他福利 | 0.3 | |
| 基於股票的薪酬 | 0.4 | |
| |
| 其他 | 0.4 | |
| 截至 2024 年 3 月 27 日的十三週期間 | $ | 10.8 | |
Chili的其他（收益）和費用包括以下內容（更多詳情，請參閲附註11——其他收益和費用）：
| | | | | | | | | | | |
| 十三週課程已結束 |
| 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 |
| 餐廳關閉資產註銷和收費 | $ | 4.0 | | | $ | 1.5 | |
| 訴訟和索賠，淨額 | 1.9 | | | 0.3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他 | (0.2) | | | 0.4 | |
| $ | 5.7 | | | $ | 2.2 | |
截至 2024 年 3 月 27 日的三十九週期與 2023 年 3 月 29 日相比之下
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三十九周學期已結束 | | 有利（不利）方差 | | 方差以百分比表示 |
| 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 | | |
| 公司銷售額 | $ | 2,803.1 | | | $ | 2,663.1 | | | $ | 140.0 | | | 5.3 | % |
| 特許經營收入 | 31.8 | | | 28.9 | | | 2.9 | | | 10.0 | % |
| 總收入 | $ | 2,834.9 | | | $ | 2,692.0 | | | $ | 142.9 | | | 5.3 | % |
Chili的總收入增長了5.3％，這主要是由於菜單價格上漲被客流量減少部分抵消了可比餐廳的良好銷售額。有關Chili收入變化的更多詳細信息，請參閲上面的 “收入” 部分。
以下是Chili運營成本和支出的變動摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三十九周學期已結束 | | 有利（不利）方差 |
| 2024年3月27日 | | 2023年3月29日 | |
| 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 |
| 食物和飲料成本 | $ | 721.6 | | | 25.7 | % | | $ | 772.5 | | | 29.0 | % | | $ | 50.9 | | | 3.3 | % |
| 餐廳勞工 | 955.3 | | | 34.1 | % | | 908.7 | | | 34.1 | % | | (46.6) | | | — | % |
| 餐廳開支 | 785.5 | | | 28.0 | % | | 718.5 | | | 27.0 | % | | (67.0) | | | (1.0) | % |
| 折舊和攤銷 | 108.3 | | | | | 108.7 | | | | | 0.4 | | | |
| 一般和行政 | 31.0 | | | | | 26.8 | | | | | (4.2) | | | |
| 其他（收益）和費用 | 10.3 | | | | | 10.9 | | | | | 0.6 | | | |
佔公司銷售額的百分比：
•Chili的食品和飲料成本為3.3％，這要歸因於菜單定價的上漲為2.1％，有利的菜單組合的0.6％，以及0.6％的有利大宗商品成本主要是由家禽成本下降推動的，但飲料成本的上漲部分抵消了這一點。
•由於銷售槓桿率的1.5％，Chili's Restaurant的勞動力持平，但被工資率和人員配備水平推動的每小時勞動力支出增加的1.0％以及經理工資增加的0.5％所抵消。
•由於廣告增加2.1％，維修和維護費用增加0.4％，以及其他餐廳支出增加0.5％，部分抵消了Chili's餐廳的支出不利的1.0％，但部分被1.0％的銷售槓桿率和1.0％的送貨費和外賣用品的降低所抵消。
Chili的折舊和攤銷額減少了40萬美元，具體如下：
| | | | | |
| 折舊和攤銷 |
| 截至 2023 年 3 月 29 日的三十九週期間 | $ | 108.7 | |
| 從：改為 | |
| 增加現有和新的餐廳資產 | 17.4 | |
| |
| 融資租賃 | (6.0) | |
| 退休人員和完全折舊的餐館資產 | (11.7) | |
| |
| 其他 | (0.1) | |
| 截至 2024 年 3 月 27 日的三十九週期間 | $ | 108.3 | |
Chili的總經理和行政人員增加了420萬美元，具體如下：
| | | | | |
| 一般和行政 |
| 截至 2023 年 3 月 29 日的三十九週期間 | $ | 26.8 | |
| 從：改為 | |
| 基於績效的薪酬 | 1.9 | |
| 固定繳款計劃僱主開支和其他福利 | 1.3 | |
| 基於股票的薪酬 | 0.9 | |
| |
| 招聘 | (0.8) | |
| |
| 其他 | 0.9 | |
| 截至 2024 年 3 月 27 日的三十九週期間 | $ | 31.0 | |
Chili的其他（收益）和費用包括以下內容（更多詳情，請參閲附註11——其他收益和費用）：
| | | | | | | | | | | |
| 三十九周學期已結束 |
| 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 |
| 訴訟和索賠，淨額 | $ | 4.9 | | | $ | 0.7 | |
| 餐廳關閉資產註銷和收費 | 4.8 | | | 5.7 | |
| 遣散費 | 0.1 | | | 1.9 | |
| 與裝修相關的資產註銷 | — | | | 1.1 | |
| 餐廳處置損失（收益） | (0.4) | | | — | |
| 自然災害造成的損失，扣除（保險賠償額） | (0.4) | | | 0.8 | |
| | | |
| 其他 | 1.3 | | | 0.7 | |
| $ | 10.3 | | | $ | 10.9 | |
Maggiano 的片段
與 2023 年 3 月 29 日相比之下，截至 2024 年 3 月 27 日的十三週期間
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週課程已結束 | | 有利（不利）方差 | | 方差百分比 |
| 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 | | |
| 公司銷售額 | $ | 120.5 | | | $ | 119.7 | | | $ | 0.8 | | | 0.7 | % |
| 特許經營收入 | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 100.0 | % |
| 總收入 | $ | 120.7 | | | $ | 119.8 | | | $ | 0.9 | | | 0.8 | % |
Maggiano的總收入增長了0.8％，這主要是由於菜單定價上漲推動了可比餐廳的良好銷售額，但部分被客流量減少所抵消。有關Maggiano收入變化的更多詳細信息，請參閲上面的 “收入” 部分。
以下是Maggiano運營成本和支出的變動摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週課程已結束 | | 有利（不利）方差 |
| 2024年3月27日 | | 2023年3月29日 | |
| 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 |
| 食物和飲料成本 | $ | 28.5 | | | 23.7 | % | | $ | 29.6 | | | 24.7 | % | | $ | 1.1 | | | 1.0 | % |
| 餐廳勞工 | 39.3 | | | 32.6 | % | | 39.2 | | | 32.7 | % | | (0.1) | | | 0.1 | % |
| 餐廳開支 | 34.6 | | | 28.7 | % | | 33.1 | | | 27.7 | % | | (1.5) | | | (1.0) | % |
| 折舊和攤銷 | 3.4 | | | | | 3.3 | | | | | (0.1) | | | |
| 一般和行政 | 2.4 | | | | | 2.0 | | | | | (0.4) | | | |
| 其他（收益）和費用 | 0.2 | | | | | 0.4 | | | | | 0.2 | | | |
佔公司銷售額的百分比：
•由於菜單定價上漲1.5％，Maggiano的食品和飲料成本為1.0％，但部分被0.3％的不利商品成本和0.2％的不利菜單組合所抵消。
•由於銷售槓桿作用，馬賈諾的餐廳勞動力為0.1％。
•由於維修和維護費用增加0.7％，以及工傷補償和一般責任保險的增加0.4％，銷售槓桿率的0.1％部分抵消了Maggiano的餐廳開支不利的1.0％。
截至 2024 年 3 月 27 日的三十九週期與 2023 年 3 月 29 日相比之下
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三十九周學期已結束 | | 有利（不利）方差 | | 方差百分比 |
| 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 | | |
| 公司銷售額 | $ | 371.5 | | | $ | 365.3 | | | $ | 6.2 | | | 1.7 | % |
| 特許經營收入 | 0.5 | | | 0.4 | | | 0.1 | | | 25.0 | % |
| 總收入 | $ | 372.0 | | | $ | 365.7 | | | $ | 6.3 | | | 1.7 | % |
| | | | | | | |
Maggiano的總收入增長了1.7％，這主要是由於菜單定價上漲推動了可比餐廳的良好銷售額，但部分被客流量減少所抵消。有關Maggiano收入變化的更多詳細信息，請參閲上面的 “收入” 部分。
以下是Maggiano運營成本和支出的變動摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三十九周學期已結束 | | 有利（不利）方差 |
| 2024年3月27日 | | 2023年3月29日 | |
| 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 |
| 食物和飲料成本 | $ | 88.1 | | | 23.7 | % | | $ | 93.9 | | | 25.7 | % | | $ | 5.8 | | | 2.0 | % |
| 餐廳勞工 | 119.5 | | | 32.2 | % | | 117.7 | | | 32.2 | % | | (1.8) | | | — | % |
| 餐廳開支 | 103.0 | | | 27.7 | % | | 99.0 | | | 27.1 | % | | (4.0) | | | (0.6) | % |
| 折舊和攤銷 | 9.8 | | | | | 9.8 | | | | | — | | | |
| 一般和行政 | 6.9 | | | | | 6.0 | | | | | (0.9) | | | |
| 其他（收益）和費用 | 0.6 | | | | | 1.2 | | | | | 0.6 | | | |
佔公司銷售額的百分比：
•Maggiano的食品和飲料成本為2.0％，這要歸因於菜單價格的上漲1.7％，有利的大宗商品成本主要是由家禽成本下降推動的，還有0.1％的不利菜單組合。
•由於0.5％的銷售槓桿率被0.2％的小時勞動力成本、0.2％的經理工資增加和0.1％的其他勞動力成本的上漲所抵消，馬賈諾的餐廳勞動力持平。
•由於維修和維護費用增加0.6％，工傷補償和一般責任保險增加0.2％，監管增加0.2％，租金上漲0.2％，供應增加0.2％，供應增加0.2％，供應增加0.2％，供應增加0.2％，部分抵消了Maggiano的餐廳開支不利的0.6％，但部分被0.4％的銷售槓桿率以及0.4％的送貨費和外出用品減少所抵消。
流動性和資本資源
現金流
來自經營活動的現金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三十九周學期已結束 | | 有利（不利）方差 |
| 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 | |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 280.4 | | | $ | 200.8 | | | $ | 79.6 | |
由於營業收入的增加以及其他業務收入和付款的時間安排，經營活動提供的淨現金有所增加，但被本年度所得税繳納的增加部分抵消。
來自投資活動的現金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三十九周學期已結束 | | 有利（不利）方差 |
| 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 用於投資活動的淨現金 | $ | (138.0) | | | $ | (133.3) | | | $ | (4.7) | |
與去年相比，用於投資活動的淨現金有所增加。Chili改造和新餐廳建設支出的減少部分抵消了Chili資本維護、設備和Maggiano改造支出的增加。
來自融資活動的現金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三十九周學期已結束 | | 有利（不利）方差 |
| 3月27日，
2024 | | 3月29日
2023 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 用於融資活動的淨現金 | $ | (142.0) | | | $ | (67.2) | | | $ | (74.8) | |
用於融資活動的淨現金增加的主要原因是2024財年的淨還款活動為1.1億美元，而2023財年循環信貸額度的淨還款活動為5,000萬美元，以及2024財年的股票回購量增加了2340萬美元。
債務
在截至2024年3月27日的三十九週期間，循環信貸額度的淨還款額為1.1億美元。截至2024年3月27日，循環信貸額度下有8.487億美元的信貸可用。
9億美元的循環信貸額度將於2026年8月18日到期，計入SOFR的利息，外加1.50％至2.25％的適用利潤率和0.25％至0.35％的未提取承諾費，均基於我們的債務與現金流比率的函數。截至2024年3月27日，我們的利率為7.20％，其中包括5.32％的SOFR加上1.88％的適用的利潤率和利差調整。
截至2024年3月27日，根據9.00億美元的循環信貸額度以及管理5.000％和8.250％票據的契約條款，我們遵守了契約。我們預計將在2024財年的剩餘時間內繼續遵守我們的契約。
我們打算通過現有的循環信貸額度為將於2024年10月到期的5.000％的票據進行再融資。
有關我們的票據和循環信貸額度的更多信息，請參閲附註6——債務。
股票回購計劃
我們的董事會在2022財年批准了一項3億美元的股票回購計劃。我們的股票回購計劃用於向股東返還資本，並最大限度地減少股票期權和其他股票獎勵的稀釋影響。我們根據多個因素評估計劃下的潛在股票回購，包括我們的現金狀況、股價、運營流動性、資產剝離、借款和計劃中的投資和融資需求。
在截至2024年3月27日的三十九周內，我們以2560萬美元的價格回購了80萬股普通股，其中包括作為股票回購計劃的一部分以2,100萬美元的價格購買的70萬股股票，以及為履行限制性股票歸屬的預扣税義務而從團隊成員那裏購買的10萬股股票。根據我們授權的普通股回購計劃，這些預扣的普通股不被視為普通股回購。截至2024年3月27日，目前的股票回購計劃仍有約1.830億美元的股票回購授權。
現金流展望
運營產生的現金流通常為公司提供重要的流動性來源。此外，在2023財年，我們將循環信貸額度的容量增加了1億美元，併發行了新的3.5億美元優先票據，將於2030年到期。
根據目前的運營水平，我們認為，我們目前的現金和現金等價物，加上運營產生的現金和現有循環信貸額度下的可用性，將足以滿足我們至少未來十二個月的資本支出和營運資金需求。我們將繼續監測宏觀環境，並將隨着事件和宏觀經濟趨勢的發展調整我們的總體資本配置方法，包括股票回購。
關鍵會計估計
根據公認會計原則編制財務報表要求我們對財務報表所涵蓋的報告期做出估算和假設。這些估計和假設影響報告的資產、負債、收入和支出金額以及或有負債的披露。實際結果可能與這些估計值有所不同。我們的關鍵會計估算與之前在截至2023年6月28日財年的10-K表年度報告中報告的估算值沒有重大變化。
最近的會計公告
近期會計公告的影響可以在本10-Q表報告第一部分第1項中列出的合併財務報表（未經審計）附註1——列報基礎中找到。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
利率風險
我們的循環信貸額度的條款要求我們以SOFR支付未償借款的利息，並根據債務與現金流比率的函數支付適用的利潤。截至2024年3月27日，循環信貸額度下的未償還額度為5,130萬美元。我們估計，假設截至2024年3月27日該浮動利率金融工具的未清餘額的當前利率提高100個基點，將導致每年額外增加50萬美元的利息支出。
大宗商品價格風險
我們根據與供應商確定的市場價格購買食品和其他商品用於我們的業務。儘管我們的採購承諾在一定程度上緩解了此類波動的風險，但無法保證供需因素，例如惡劣天氣或最近的地緣政治動盪，不會導致我們餐廳業務中使用的大宗商品的價格波動。此外，如果大宗商品價格上漲與我們提高菜單價格的能力之間存在時間間隔，或者如果我們認為大宗商品價格上漲持續時間很短，我們選擇不將成本上漲轉嫁出去，那麼我們的短期財務業績可能會受到負面影響。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
根據他們對我們的披露控制和程序（定義見1934年《證券交易法》第13（a）-15（e）條和第15（d）-15（e）條）的評估，截至本報告所涉期末，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的。
對財務報告的內部控制
在截至2024年3月27日的十三週期間，我們的財務報告內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
前瞻性陳述
根據1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條的定義，本10-Q表格、我們向美國證券交易委員會提交的其他文件或書面和口頭通信中包含的非歷史事實的信息和陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴有 “相信”、“預期”、“估計”、“預測”、“期望”、“計劃”、“打算”、“項目”、“繼續” 等詞語以及其他表達未來事件或結果不確定性的類似表達。前瞻性陳述基於我們當前的計劃和預期，涉及風險和不確定性，這可能導致實際業績與我們的歷史業績或前瞻性陳述中預測的業績存在重大差異。在許多情況下，這些風險和不確定性是我們無法控制的。由於這些風險和不確定性，我們謹提醒您不要過分依賴前瞻性陳述。除非法律要求，否則我們明確表示沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
本10-Q表報告中包含的前瞻性陳述受截至2023年6月28日財年的10-K表年度報告第一部分第一部分第一部分 “風險因素” 中描述的風險和不確定性，以及本10-Q表報告第二部分第1A項 “風險因素” 中描述的風險和不確定性，以及通常適用於所有業務的風險和不確定性。我們還提醒，不可能確定所有風險和不確定性，您不應將已確定的因素視為所有風險和不確定性的完整清單。可能導致實際業績出現重大差異的因素包括：包括通貨膨脹在內的總體經濟狀況對經濟活動和我們運營的影響；對我們業務的影響，包括消費者需求、成本、產品組合、我們的戰略舉措、合作伙伴的供應鏈、運營、技術和資產以及我們的財務業績；競爭的影響；消費者偏好的變化；消費者對食品安全的看法；消費自由支出的減少；不利的宣傳；政府監管; 的公司實現其業務戰略計劃的能力；關鍵管理人員的流失；未能僱用和留住高質量的餐廳管理人員和團隊成員；加強對工資通脹和競爭激烈的勞動力市場的監管；社交媒體或其他不利宣傳的影響；對技術和第三方交付提供商的依賴；未能保護客人和團隊成員的數據安全；產品可用性和供應鏈中斷；區域商業和經濟狀況；消費者、大宗商品的波動運輸、勞動力、貨幣和資本市場；訴訟；加盟商成功；技術故障；未能保護我們的知識產權；外包；商譽或資產減值；失敗
對財務報告保持有效的內部控制；信用評級下調；資產估計值的變化；激進股東的行動；未能遵守新的環境、社會和治理（“ESG”）要求；未能實現與ESG問題有關的任何目標、指標或目標；惡劣的天氣條件；恐怖行為；健康流行病或流行病；税收改革；保險覆蓋範圍不足和我們的信貸協議規定的限制
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
有關法律訴訟的信息以引用方式納入本10-Q表報告第一部分第1項規定的合併財務報表附註（未經審計）附註7——意外開支。
第 1A 項。風險因素
除了本10-Q表報告中的其他信息外，您還應仔細考慮截至2023年6月28日財年的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中討論的因素，這些因素可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大影響。不可能預測或確定所有風險因素。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能損害我們的業務、財務狀況或經營業績。因此，所確定的風險並不旨在全面討論所有潛在風險或不確定性。
截至2023年6月28日財年的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中列出的風險因素沒有重大變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
我們的董事會在2022財年批准了一項3億美元的股票回購計劃。
在截至2024年3月27日的十三週內，我們按如下方式回購了股票（除非另有説明，否則以百萬計，每股金額除外）：
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| 購買的股票總數(1) | | 每股支付的平均價格 | | 作為公開宣佈計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據該計劃可能還能購買的大致美元價值 |
| 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 1 月 31 日 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 183.0 | |
| 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 28 日 | 0.000 | | | 44.63 | | | — | | | 183.0 | |
| 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 27 日 | 0.010 | | | 46.21 | | | — | | | 183.0 | |
| 總計 | 0.010 | | | $ | 46.16 | | | — | | | |
(1)這些金額包括作為我們公開宣佈的計劃的一部分購買的股份，以及團隊成員為履行授予限制性股票獎勵的預扣税義務而擁有和投標的股份，限制性股票獎勵不會從公開宣佈的計劃下可供購買的股票中扣除。除非另有説明，否則團隊成員為履行預扣税義務而擁有和投標的股票是按歸屬之日公司股票最高價和低價的平均值購買的。在截至2024年3月27日的十三週期間，團隊成員投標了10,745股股票，平均價格為46.16美元。
第 5 項。其他信息
沒有。
第 6 項。展品
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| 展覽 | | 描述 |
3.1 | | 經修訂的註冊人公司註冊證書(1) |
3.2 | | 註冊人章程(2) |
31(a) | | Chili's Grill & Bar註冊人總裁兼首席執行官凱文·霍赫曼根據17 CFR 240.13a — 14 (a) 或 17 CFR 240.15d — 14 (a) 進行認證* |
31(b) | | 註冊人執行副總裁兼首席財務官約瑟夫·泰勒根據17 CFR 240.13a — 14 (a) 或 17 CFR 240.15d — 14 (a) 進行認證* |
32(a) | | Chili's Grill & Bar註冊人總裁兼首席執行官Kevin D. Hochman根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條進行認證* |
32(b) | | 註冊人執行副總裁兼首席財務官約瑟夫·泰勒根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條進行認證* |
| 101.INS | | XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中 |
| 101.SCH | | XBRL 架構文檔 |
| 101.CAL | | XBRL 計算鏈接庫文檔 |
| 101.DEF | | XBRL 定義鏈接庫文檔 |
| 101.LAB | | XBRL 標籤鏈接庫文檔 |
| 101.PRE | | XBRL 演示文稿鏈接庫 |
| 104 | | 註冊人截至2024年3月27日的十三週期間的10-Q表季度報告的封面採用行內XBRL格式。 |
(1)作為截至1995年6月28日的財政年度的10-K表年度報告的附錄提交，並以引用方式納入此處。
(2)作為截至2018年6月27日財年的10-K表年度報告的附錄提交，並以引用方式納入此處。
簽名
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| BRINKER 國際有限公司，
特拉華州的一家公司 |
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| 日期：2024 年 4 月 30 日 | 來自： | | /S/ 凱文 D. 霍赫曼 |
| | | 凱文 D. 霍赫曼， |
| | | 總裁兼首席執行官 |
| | | 布林克國際公司的 |
| | | 也是 Chili's Grill & Bar 總裁 |
| | | （首席執行官） |
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| 日期：2024 年 4 月 30 日 | 來自： | | /S/ 約瑟夫·泰勒 |
| | | 約瑟夫·G·泰勒， |
| | | 執行副總裁兼首席財務官 |
| | | （首席財務和會計官） |
