美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

 

表格 8-K

 

當前 報告

根據第 13 或 15 (d) 節

1934 年《證券交易法》

 

2024 年 4 月 24 日

報告日期 (最早報告事件的日期)

 

CETUS 資本收購公司

(註冊人章程中規定的確切姓名 )

 

特拉華   001-41609   88-2718139

(州 或其他司法管轄區

(或 註冊的)

 

(委員會

文件 編號)

 

(I.R.S. 僱主

身份 編號。)

 

第 99 巷 6 號 3 樓

文山區正大 二街

臺北, 臺灣,中華民國

  11602
(主要行政辦公室地址 )   (Zip 代碼)

 

註冊人的 電話號碼,包括區號: +886 920518827

 

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:

 

根據《證券法》第 425 條的書面 通信
   
根據《交易法》第 14a-12 條徵集 材料
   
根據《交易法》第 14d-2 (b) 條進行的啟動前 通信
   
根據《交易法》第 13e-4 (c) 條進行啟動前 通信

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :

 

每個類別的標題   交易 符號   註冊的每個交易所的名稱
單位, 每個單位包括一股 A 類普通股、一股認股權證和一股權利   CETUU   納斯達克股票市場有限責任公司
A類普通股,每股面值0.0001美元,作為單位的一部分包括在內   CETU   納斯達克股票市場有限責任公司
認股權證 包含在單位中   CETUW   納斯達克股票市場有限責任公司
權利 作為單位的一部分包括在內   CETUR   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用複選標記表明 註冊人是否是1933年《證券法》(17 CFR §230.405)第405條 或1934年《證券交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2條所定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

 

 

 

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

 

企業合併協議修正案

 

正如 先前在 8-K 表最新報告中披露的那樣,Cetus Capital Acquisition Corp.(”公司” 或 “Cetus”) 於 2023 年 6 月 26 日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交,公司於 2023 年 6 月 20 日與 MKD Technology Inc. 簽訂了 業務合併協議(經不時修訂、重申、補充或修改,即 “業務合併”), 一家臺灣公司(“MKD Taiwan”)、英屬維爾京羣島公司(“MKD BVI”)MKDWELL Limited, Ming-Chia Huang,以其代表的身份MKD Taiwan 的股東(“股東代表”)、 及其其他各方。

 

2024 年 4 月 30 日,企業合併協議的各方簽署並交付了《企業合併 協議的第五份附錄(”第五附錄”)將商業合併 協議中規定的 “外部日期” 從2024年4月30日延長至2024年6月30日。

 

第五附錄作為本表8-K最新報告的附錄2.1提交,參照第五附錄的全文,對上述描述進行了全文限定 。

 

滿意度 和解僱協議

 

2024 年 4 月 24 日,公司 EF Hutton LLC(f/k/a EF Hutton,Benchmark Investments, LLC 旗下子公司)(”EFH”)、MKD 臺灣、MKD BVI 和英屬維爾京羣島公司 MKDWELL Tech Inc.(“PubCo”,以及 MKD Taiwan 和 MKD BVI,“MKD 雙方”)根據2023年1月31日的承保協議 (“滿足和解除協議”)達成了清償和免除債務,根據該協議,除其他外事情,EFH免除了172.5萬美元現金遞延承保佣金(“延期承保委員會”)中的 862,500美元,否則該佣金 將立即到期並根據該佣金支付公司 與EFH於2023年1月31日在業務合併完成時簽訂的承銷協議,接受代之以(i)在 業務合併結束時或之前一次性支付862,500美元的現金,以及(ii)在業務合併 收盤時或之前以每股10.00美元的價格發行11.5萬股PubCo普通股(“普通股”)。

 

滿意和解除協議還規定,在業務合併完成後的六十(60)天內,公司、 MKD各方或其利益繼承人應促使根據經修訂的1933年《證券法》註冊根據清償和解除 協議向EFH發行的普通股(”《證券法》”)。

 

如果 為總成交量加權平均價格 (”截至此類普通股註冊聲明生效之日,EFH根據 持有的11.5萬股普通股中,VWAP”)低於1,150,000美元(“原始總股票價值”)(該日VWAP價值與 原始總股份價值之間的差額,即 “金額差額”),然後是公司,馬其頓第納爾各方或其利益繼承人 應以現金或按新價值的普通股發行額外的普通股補償 EFH(“新股 價格”),金額等於註冊聲明生效之日的金額差額。如果公司、 MKD各方和/或其利益繼承者決定向EFH補償額外普通股 股的金額差額,則新股價格應等於註冊聲明生效日前五 (5) 個交易日內 的最低VWAP,但須遵守滿足和解除 協議中規定的某些限制。

 

如果 根據證券法頒佈的第144條,在根據滿足與解除協議 向EFH發行的普通股的前五(5)個交易日有資格發行,則此類普通股 的總VWAP價值低於原始總股票價值,則公司、MKD各方或其繼任者應以現金或發行方式補償 EFH 按新股價格計算的額外普通股,金額等於該日期 的金額差額。如果公司、MKD各方或其利益繼任者決定向EFH補償增發 普通股的金額差額,則此類額外普通股的新股價格應等於在緊接業務合併收盤後的十二個月期限結束前五(5)個交易日內 VWAP 的最低金額,但須滿足某些條件滿足和解除協議中規定的限制。

 

 

 

 

滿意和解除協議作為本表8-K最新報告的附錄10.1提交,前述描述參照滿足和解除協議的全文,對 進行了修改。

 

項目 8.01。其他活動。

 

正如 先前在 2024 年 2 月 1 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告中披露的那樣,公司 於 2024 年 1 月 31 日舉行了一次特別股東會議(”會議”),在該次會議上,公司股東批准了對公司經修訂和重述的公司註冊證書的修正案 (“延期修正案”),將公司必須完成初始業務合併的日期從2024年2月3日延長至2024年8月3日 最多六(6)個月,前提是額外金額等於每股已發行公開發行股票0.03美元和50,000美元,取較低值每延期 一個月,將存入信託賬户(定義見下文),或更早的日期由信託賬户決定公司董事會 (“延期”)。

 

正如 先前在 2024 年 2 月 7 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告中披露的那樣,公司 於 2024 年 2 月 2 日通過向特拉華州國務卿提交延期修正案並簽署 第 1 號修正案來實施延期本公司與大陸證券轉讓與信託公司簽訂的截至2023年1月31日 的某些投資管理信託協議(“信託協議”)的IMTA修正案”)。

 

由於延期和《IMTA修正案》,必須將額外的50,000.00美元存入 受託人根據信託協議開設的信託賬户(此類賬户,”信託賬户”)每月延期。截至本 表格8-K最新報告發布之日,已向信託賬户存入總額為20萬美元的額外存款,以將 業務合併期延長至2024年6月3日。

 

其他 信息以及在哪裏可以找到

 

在 與《企業合併協議》所考慮的業務合併有關(”Business Combination”)、 Cetus和英屬維爾京羣島商業公司MKDWELL Tech Inc.(“Pubco”)已向 美國證券交易委員會提交了相關材料,包括作為F-4表格(編號333-277785)註冊聲明(“註冊 聲明”)一部分的聯合招股説明書/委託聲明。註冊聲明(以及相關的代理卡 和其他相關文件)中包含的最終委託書/最終招股説明書將自創紀錄的日期郵寄給股東,以便在與業務合併相關的股東 會議上進行投票。股東還可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得註冊聲明和 委託聲明/招股説明書的副本,或直接向: Cetus Capital Acquisital Acquisital Corp.,收件人:臺灣台北文山 區正大二街99巷3樓首席執行官孫忠義,中華民國 11602。本通訊不能替代註冊聲明、最終委託書 /最終招股説明書或Cetus將向其股東發送的與業務合併有關的任何其他文件。

 

我們敦促 的投資者 和Cetus的證券持有人閲讀這些材料(包括其任何修正案或補充)以及Cetus在業務合併可用時可能向美國證券交易委員會提交的任何其他相關 文件,因為它們將包含有關業務合併和業務合併協議各方的 重要信息。

 

招標中的參與者

 

根據美國證券交易委員會的規定,Cetus、 Pubco、MKD Taiwan、MKD BVI和業務合併協議的其他各方及其各自的董事、 執行官、其他管理層成員和僱員可能被視為Cetus股東與業務合併相關的代理人招標 的參與者。投資者和證券持有人可以在Cetus向美國證券交易委員會提交的 文件中獲得有關Cetus董事和高級管理人員在業務合併中的姓名和權益的更多 詳細信息,包括註冊聲明,其中將包括Cetus的業務合併委託聲明, 和業務合併後Pubco董事和執行官的此類信息和姓名,以及與MKD相關的其他 相關信息臺灣也將出現在註冊聲明中,其中將包括Cetus 的業務合併委託書。

 

 

 

 

轉發 看上去的陳述

 

根據1995年《私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款,此處發表的某些非歷史事實的 陳述是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於Cetus和業務合併協議其他各方對涉及 Cetus和業務合併協議其他各方的擬議業務合併的 期望,包括有關交易收益、 預期交易時間、MKD Taiwan 的隱含估值、MKD Taiwan 提供的產品和服務及其運營所在市場 的陳述,以及合併後的預計未來結果公司。諸如 “相信”、“項目”、 “預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、 “機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將”、“繼續”、“可能的結果” 等詞語以及類似的表達方式旨在識別這種前瞻性 聲明。前瞻性陳述是基於當前 的預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述,因此存在重大風險和不確定性,可能導致實際結果 與預期結果存在重大差異。這些因素大多數不在Cetus和MKD Taiwan的控制範圍內, 很難預測。可能導致未來實際事件與預期結果存在重大差異的因素包括但不限於:(i)業務合併可能無法及時完成或根本無法完成的風險,這可能會對Cetus證券的價格 產生不利影響;(ii)交易可能無法在Cetus的業務合併截止日期之前完成,即使該截止日期已延長 發起人,(iii) 未能滿足完成交易的條件,包括 通過業務Cetus股東的合併協議,(iv)可能導致業務合併協議終止的任何事件、變更或其他情況的發生 ,(v)收到另一方 主動提出的可能幹擾擬議業務合併的替代交易要約,(vi)該交易的公告或待決 對MKD Taiwan業務關係的影響,績效,乃至整個企業,(vii) 無法認識到 的預期好處擬議的業務合併,除其他外,可能受到競爭以及合併後公司增長和管理增長盈利能力以及留住其關鍵員工的能力,(viii)與擬議的 業務合併相關的成本,(ix)在宣佈擬議業務合併後可能對業務合併 協議的任何一方提起的任何法律訴訟的結果,(x)維持上市的能力 Cetus在納斯達克的證券 ,(xi)有能力在擬議的 業務合併完成後實施業務計劃、預測和其他預期,發現並實現更多機會,(xii)MKD Taiwan運營的競爭激烈的行業出現衰退的風險和快速變化的可能性 ,(xiii)MKD Taiwan及其當前和未來的合作伙伴 無法成功開發和商業化MKD Taiwan的產品或服務的風險,或 在這樣做時遇到了嚴重延遲,包括未能獲得批准適用監管機構的產品或服務,(xiv) MKD Taiwan 可能無法實現或維持盈利能力的風險,(xv) 合併後的公司可能需要籌集額外資金來執行其 業務計劃的風險,該計劃可能無法按可接受的條件提供,甚至根本無法按可接受的條件提供,(xvii) 第三方供應商和製造商 無法充分、及時地履行其義務的風險,(xvii) 風險與 MKD Taiwan 產品和服務相關的 產品責任或監管訴訟或訴訟,(xviii)MKD Taiwan無法保護或保護其知識產權的風險, (xix)合併後公司的證券無法獲準在納斯達克上市或如果獲得批准,則繼續上市 的風險,以及(xx)Cetus不時向美國證券交易委員會提交的文件中指出的其他風險和不確定性(包括其中 “風險因素” 部分下的 )。上述因素清單並不詳盡。前瞻性陳述 僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,Cetus 和《業務合併協議》的任何其他當事方均不承擔任何義務,Cetus或業務 合併協議的任何其他方也不打算更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件、 還是其他原因。

 

免責聲明

 

此 通信僅供參考,既不是要約購買,也不是招攬出售、訂閲 或購買任何證券的要約,也不是根據業務合併或其他方式在任何司法管轄區徵求任何投票權,也不得違反適用法律在任何司法管轄區出售、發行或轉讓證券。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得發行證券 。

 

項目 9.01。財務報表和附錄

 

(d) 展品。

 

展覽

沒有。

  描述
     
2.1   截至2024年4月30日的企業合併協議第五附錄。
10.1   根據2023年1月31日於2024年4月24日簽訂的承保協議償還和解除債務。
104   Cover 頁面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。

 

 

 

 

簽名

 

根據 經修訂的 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排本報告的正式授權人代表其 簽署本報告。

 

日期: 2024 年 4 月 30 日 CETUS 資本收購公司
     
  來自: /s/ 孫忠義
  名稱: Chung-Yi Sun
  標題: 總裁 兼首席執行官