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2014 年股票激勵計劃成員2024-03-310001299709US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員AX: 2014 年股票激勵計劃成員2023-07-012024-03-310001299709US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2023-06-300001299709US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2023-07-012024-03-310001299709US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2024-03-310001299709US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2024-01-012024-03-310001299709US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2023-01-012023-03-310001299709US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2022-07-012023-03-310001299709美國通用會計準則：普通股成員2024-01-012024-03-310001299709美國通用會計準則：普通股成員2023-01-012023-03-310001299709美國通用會計準則：普通股成員2023-07-012024-03-310001299709美國通用會計準則：普通股成員2022-07-012023-03-310001299709美國通用會計準則：普通股成員2024-02-120001299709美國通用會計準則：普通股成員2024-03-310001299709US-GAAP：貸款發放承諾成員AX: 固定利率會員2024-03-310001299709US-GAAP：貸款發放承諾成員AX：可調整利率會員2024-03-310001299709US-GAAP：貸款發放承諾成員2024-03-310001299709US-GAAP：貸款發放承諾成員AX: 銷售承諾成員AX: 固定利率會員2024-03-310001299709US-GAAP：貸款發放承諾成員US-GAAP：備用信用證成員2024-03-310001299709AX: MUFG聯合銀行Vaxos銀行會員2024-03-262024-03-260001299709AX: MUFG聯合銀行Vaxos銀行會員2022-07-012023-06-300001299709AX: MUFG聯合銀行Vaxos銀行會員2023-06-300001299709AX: 銀行業務板塊會員US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-03-310001299709AX: 證券業務板塊會員US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-03-310001299709AX: 公司和對賬項目會員2024-01-012024-03-310001299709AX: 銀行業務板塊會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-03-310001299709AX: 證券業務板塊會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-03-310001299709AX: 公司和對賬項目會員2023-01-012023-03-310001299709AX: 銀行業務板塊會員US-GAAP：運營部門成員2023-07-012024-03-310001299709AX: 證券業務板塊會員US-GAAP：運營部門成員2023-07-012024-03-310001299709AX: 公司和對賬項目會員2023-07-012024-03-310001299709AX: 銀行業務板塊會員US-GAAP：運營部門成員2022-07-012023-03-310001299709AX: 證券業務板塊會員US-GAAP：運營部門成員2022-07-012023-03-310001299709AX: 公司和對賬項目會員2022-07-012023-03-310001299709AX: 銀行業務板塊會員US-GAAP：運營部門成員2024-03-310001299709AX: 證券業務板塊會員US-GAAP：運營部門成員2024-03-310001299709AX: 公司和對賬項目會員2024-03-310001299709AX: 銀行業務板塊會員US-GAAP：運營部門成員2023-06-300001299709AX: 證券業務板塊會員US-GAAP：運營部門成員2023-06-300001299709AX: 公司和對賬項目會員2023-06-300001299709美國公認會計準則：次級債務成員2024-03-062024-03-060001299709美國公認會計準則：次級債務成員2024-03-06

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2024年3月31日
☐根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
委員會文件編號： 001-37709
axosfina13.jpg
AXOS 金融有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
特拉華33-0867444
（州或其他司法管轄區
公司或組織）		（美國國税局僱主
證件號）
西羅素路 9205 號，400 號套房, 拉斯維加斯, NV 89148
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號:(858) 649-2218
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元AX紐約證券交易所
__________________________________________________________________________________________
用複選標記表明註冊人（1）在過去的12個月中（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）是否提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。☒  是的    ☐沒有
用複選標記表明註冊人在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）內是否以電子方式提交了根據 S-T 法規（本章第 232.405 條）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。☒  是的    ☐沒有
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器☒加速過濾器☐
非加速過濾器☐規模較小的申報公司☐
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。☐是的☒沒有
註冊人普通股在最後可行日期的已發行普通股數量： 56,967,483截至2024年4月19日，普通股，每股面值0.01美元。

目錄
AXOS 金融有限公司
索引
頁面
第一部分 — 財務信息
1
第 1 項。財務報表
1
簡明合併資產負債表（未經審計）
1
簡明合併收益表（未經審計）
2
簡明綜合收益表（未經審計）
3
股東權益簡明合併報表（未經審計）
4
簡明合併現金流量表（未經審計）
6
簡明合併財務報表附註（未經審計）
8
1。重要會計政策摘要
8
2。收購
10
3.公允價值
11
4。可供出售證券
16
5。貸款和信貸損失補貼
18
6。衍生品
23
7。股東權益和股票薪酬
25
8。普通股每股收益
26
9。承付款和或有開支
26
10。分部報告和收入信息
28
11。借款、次級票據和債券
29
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
30
精選財務信息
33
操作結果
35
分部結果
40
財務狀況
45
流動性
48
資產負債表外承諾
49
資本資源和需求
49
第 3 項。有關市場風險的定量和定性披露
50
第 4 項。控制和程序
53
第二部分 — 其他信息
54
第 1 項。法律訴訟
54
第 1A 項。風險因素
54
第 2 項。未經登記的股權證券銷售、所得款項的使用和發行人購買股權證券
54
第 3 項。優先證券違約
54
第 4 項。礦山安全披露
54
第 5 項。其他信息
54
第 6 項。展品
55
簽名
56

目錄
第一部分 — 財務信息
第 1 項。財務報表
AXOS 金融有限公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
（以千美元計，面值除外）
3月31日
2024		6月30日
2023
資產
現金和現金等價物$2,129,772 $2,233,027 
受限制的現金
216,139 149,059 
現金、現金等價物和限制性現金總額
2,345,911 2,382,086 
交易證券
592 758 
可供出售證券
207,582 232,350 
監管機構的股票22,264 21,510 
待售貸款，按公允價值記賬16,239 23,203 
持有待售貸款，以成本或公允價值較低者為準— 776 
貸款——扣除信貸損失備抵金後的淨額257,522截至 2024 年 3 月 31 日和 $166,680截至2023年6月30日
18,733,455 16,456,728 
按公允價值計值的服務權
28,130 25,443 
借入的證券105,853 134,339 
客户、經紀交易商和清算應收賬款292,630 374,074 
商譽和其他無形資產——淨額144,324 152,149 
其他資產745,153 545,053 
總資產$22,642,133 $20,348,469 
負債和股東權益
存款：
不計息$2,758,596 $2,898,150 
利息負擔16,344,936 14,224,958 
存款總額19,103,532 17,123,108 
聯邦住房貸款銀行的預付款90,000 90,000 
借款、次級票據和債券330,389 361,779 
借出的證券119,800 159,832 
客户、經紀交易商和清算應付賬款387,176 445,477 
應付賬款和其他負債414,943 251,114 
負債總額20,445,840 18,431,310 
承付款和意外開支（附註9）
股東權益：
普通股—$0.01面值； 150,000,000授權股份； 70,033,523已發行的股票和 57,079,429截至2024年3月31日的已發行股份； 69,465,446已發行的股票和 58,943,035截至 2023 年 6 月 30 日的已發行股份
700 695 
額外的實收資本502,489 479,878 
累計的其他綜合收益（虧損）——扣除所得税
(3,064)(6,610)
留存收益2,080,745 1,735,609 
庫存股票，按成本計算； 12,954,094截至 2024 年 3 月 31 日的股票以及 10,522,411截至 2023 年 6 月 30 日的股票
(384,577)(292,413)
股東權益總額2,196,293 1,917,159 
負債總額和股東權益$22,642,133 $20,348,469 

參見簡明合併財務報表的附註。
1
目錄
AXOS 金融有限公司
簡明合併收益表
（未經審計） 
三個月已結束九個月已結束
3月31日 3月31日
（以千美元計，普通股每股收益除外）2024202320242023
利息和股息收入：
貸款，包括費用$405,280 $279,864 $1,090,106 $743,863 
借入的證券和客户應收賬款5,701 5,137 16,163 13,842 
投資和其他
32,583 22,333 95,910 53,003 
利息和股息收入總額443,564 307,334 1,202,179 810,708 
利息支出：
存款176,737 98,439 483,028 202,292 
聯邦住房貸款銀行的預付款735 4,454 1,794 12,121 
借出的證券376 1,307 1,835 3,317 
其他借款4,110 4,152 14,155 13,611 
利息支出總額181,958 108,352 500,812 231,341 
淨利息收入261,606 198,982 701,367 579,367 
信貸損失準備金6,000 5,500 26,500 17,251 
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入255,606 193,482 674,867 562,116 
非利息收入：
經紀交易商費用收入12,087 13,745 37,083 32,735 
諮詢費收入8,105 6,879 23,686 20,821 
銀行和服務費8,876 8,443 27,287 25,100 
抵押貸款銀行業務和服務權收入
2,180 1,107 6,811 5,113 
預付款罰款收入1,915 2,072 4,535 4,014 
收購收益
— — 92,397 — 
非利息收入總額33,163 32,246 191,799 87,783 
非利息支出：
工資和相關費用67,419 53,046 182,113 149,762 
數據和操作處理
18,243 15,808 52,653 44,462 
折舊和攤銷7,221 5,671 19,587 17,722 
廣告和促銷10,282 11,786 30,451 29,055 
專業服務9,073 6,747 24,860 23,289 
佔用率和設備4,254 3,873 12,101 11,610 
聯邦存款保險公司和監管費用5,232 3,859 13,616 11,163 
經紀交易商清算費4,459 3,356 14,419 9,924 
一般和管理費用7,045 6,898 25,773 38,171 
非利息支出總額133,228 111,044 375,573 335,158 
所得税前收入155,541 114,684 491,093 314,741 
所得税44,821 34,834 145,957 94,932 
淨收入$110,720 $79,850 $345,136 $219,809 
綜合收入$111,575 $81,222 $348,682 $217,169 
普通股每股基本收益$1.94 $1.33 $5.98 $3.67 
攤薄後的每股普通股收益$1.91 $1.32 $5.88 $3.63 

參見簡明合併財務報表的附註。
2
目錄
AXOS 金融有限公司
綜合收益的簡明合併報表
（未經審計）
三個月已結束九個月已結束
3月31日 3月31日
（千美元）2024202320242023
淨收入$110,720 $79,850 $345,136 $219,809 
可供出售證券的未實現淨收益（虧損），扣除所得税支出（收益）美元356和 $588在結束的三個月中，$1,526和 $ (1,130）分別涵蓋截至2024年3月31日和2023年3月31日的九個月。
855 1,372 3,546 (2,640)
其他綜合收益（虧損）855 1,372 3,546 (2,640)
綜合收入$111,575 $81,222 $348,682 $217,169 

參見簡明合併財務報表的附註。
3
目錄
AXOS 金融有限公司
簡明的股東權益合併報表
（未經審計）
截至2024年3月31日的三個月
普通股額外的實收資本扣除所得税後的累計其他綜合收益（虧損）留存收益財政部
股票		總計
股票數量
（千美元）已發行財政部傑出金額
餘額——2023 年 12 月 31 日
69,828,709 (12,930,332)56,898,377 $698 $493,268 $(3,919)$1,970,025 $(381,848)$2,078,224 
淨收入— — — — — — 110,720 — 110,720 
其他綜合收益（虧損）— — — — — 855 — — 855 
購買庫存股票— (12,101)(12,101)— — — — (595)(595)
基於股票的薪酬活動204,814 (11,661)193,153 2 9,221 — — (2,134)7,089 
餘額——2024 年 3 月 31 日
70,033,523 (12,954,094)57,079,429 $700 $502,489 $(3,064)$2,080,745 $(384,577)$2,196,293 

在截至2024年3月31日的九個月中
普通股額外的實收資本累積的
其他
全面
收入（虧損），
扣除所得税		留存收益財政部
股票		總計
股票數量
（千美元）已發行財政部傑出金額
餘額 — 2023 年 6 月 30 日
69,465,446 (10,522,411)58,943,035 $695 $479,878 $(6,610)$1,735,609 $(292,413)$1,917,159 
淨收入— — — — — — 345,136 — 345,136 
其他綜合收益（虧損）— — — — — 3,546 — — 3,546 
購買庫存股票— (2,267,610)(2,267,610)— — — — (83,781)(83,781)
基於股票的薪酬活動568,077 (164,073)404,004 5 22,611 — — (8,383)14,233 
餘額——2024 年 3 月 31 日
70,033,523 (12,954,094)57,079,429 $700 $502,489 $(3,064)$2,080,745 $(384,577)$2,196,293 

參見簡明合併財務報表的附註。
4
目錄
AXOS 金融有限公司
股東權益簡明合併報表（續）
（未經審計）
在截至2023年3月31日的三個月中
普通股額外的實收資本
扣除所得税後的累計其他綜合收益（虧損）
留存收益
財政部
股票		總計
股票數量
（千美元）已發行財政部傑出金額
餘額 — 2022 年 12 月 31 日
69,153,591 (9,153,512)60,000,079 $692 $465,350 $(6,945)$1,568,403 $(239,941)$1,787,559 
淨收入— — — — — — 79,850 — 79,850 
其他綜合收益（虧損）— — — — — 1,372 — — 1,372 
購買庫存股票— (849,081)(849,081)— — — — (31,605)(31,605)
基於股票的薪酬活動186,942 17,184 204,126 2 7,583 — — (657)6,928 
餘額 — 2023 年 3 月 31 日
69,340,533 (9,985,409)59,355,124 $694 $472,933 $(5,573)$1,648,253 $(272,203)$1,844,104 

在截至2023年3月31日的九個月中
普通股額外的實收資本
累積的
其他
全面
收入（虧損），
扣除所得税
留存收益
財政部
股票		總計
股票數量
（千美元）已發行財政部傑出金額
餘額 — 2022 年 6 月 30 日
68,859,722 (9,081,773)59,777,949 $689 $453,784 $(2,933)$1,428,444 $(237,011)$1,642,973 
淨收入— — — — — — 219,809 — 219,809 
其他綜合收益（虧損）— — — — — (2,640)— — (2,640)
購買庫存股票— (849,081)(849,081)— — — — (31,605)(31,605)
基於股票的薪酬活動480,811 (54,555)426,256 5 19,149 — — (3,587)15,567 
餘額 — 2023 年 3 月 31 日
69,340,533 (9,985,409)59,355,124 $694 $472,933 $(5,573)$1,648,253 $(272,203)$1,844,104 

參見簡明合併財務報表的附註。
5
目錄
AXOS 金融有限公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
 九個月已結束
3月31日
（千美元）20242023
來自經營活動的現金流：
淨收入$345,136 $219,809 
調整淨收入與（用於）經營活動提供的淨現金：
折舊和攤銷19,587 17,722 
其他增值和攤銷(37,917)(624)
股票薪酬支出22,616 19,154 
交易活動166 1,358 
信貸損失準備金26,500 17,251 
遞延所得税(15,005)(10,274)
待售貸款的發放(144,731)(158,500)
待售貸款的未實現和已實現收益(6,089)(5,650)
出售待售貸款的收益154,892 160,696 
服務權的變更(1,803)375 
購買聯邦存款保險公司貸款的收益(92,397)— 
回購次級票據的收益(742)— 
提供（使用）現金的資產和負債的淨變動：
借入的證券28,486 251,687 
客户、經紀交易商和清算應收賬款81,444 94,058 
其他資產(51,254)(29,287)
借出的證券(40,032)(359,787)
客户、經紀交易商和清算應付賬款(58,301)(105,562)
應付賬款和其他負債31,154 6,821 
經營活動提供的淨現金261,710 119,247 
來自投資活動的現金流：
購買可供出售證券(9,612)(30,000)
出售和償還可供出售證券的收益39,391 9,735 
購買監管機構的股票— (108,724)
贖回監管機構股票的收益— 108,724 
為投資而持有的貸款的發放(8,040,181)(6,235,451)
出售最初歸類為投資持有的貸款的收益— 14,185 
抵押貸款倉庫貸款活動，淨額90,708 118,185 
出售其他不動產自有和收回資產的收益4,401 2,311 
BOLI 索賠和解的收益— 2,778 
收購業務活動，扣除獲得的現金— (5,531)
購買貸款和租賃，扣除折扣和保費(841,408)(914)
貸款本金還款6,626,839 4,336,424 
購買傢俱、設備、軟件和無形資產(25,473)(19,698)
用於投資活動的淨現金(2,155,335)(1,807,976)
來自融資活動的現金流量:
存款淨增加1,980,424 2,792,446 
聯邦住房貸款銀行定期預付款的還款— (27,500)
其他借款的淨（還款）收益(27,200)(111,500)
與限制性股票單位結算相關的税款(8,383)(3,587)
購買庫存股票(83,178)(31,605)
回購次級票據(4,213)— 
融資活動提供的淨現金1,857,450 2,618,254 
6
目錄
AXOS 金融有限公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
 九個月已結束
3月31日
（千美元）20242023
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動
(36,175)929,525 
現金、現金等價物和限制性現金——年初
$2,382,086 $1,574,699 
現金、現金等價物和限制性現金——期末
$2,345,911 $2,504,224 
現金流信息的補充披露：
為計息負債支付的利息502,364 228,369 
繳納的所得税144,086 108,272 
從持有的投資貸款中轉移到其他房地產和收回的車輛4,118 8,206 
從為投資而持有的貸款轉入持有的待售貸款— 14,185 
從持有的待售貸款轉到為投資而持有的貸款和租約2,783 690 
獲得使用權資產產生的經營租賃負債5,767 1,110 
參見簡明合併財務報表的附註。
7
目錄
AXOS 金融有限公司
簡明合併財務報表附註
在截至2024年和2023年3月31日的三個月零九個月期間
（未經審計）

1.    重要會計政策摘要
演示基礎
簡明的合併財務報表包括Axos Financial, Inc.（“Axos”）及其全資子公司的賬目。Axos銀行（“銀行”）、其全資子公司以及兩個貸款相關信託實體的活動構成了銀行業務板塊，Axos Nevada Holding, LLC（“Axos Nevada Holding”）及其全資子公司構成證券業務板塊。在合併中，所有重要的公司間餘額和交易均已清除。簡明合併財務報表附註是公司財務報表不可分割的一部分。
隨附的中期簡明合併財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”）列報的，未經審計，反映了管理層認為公允列報中期財務狀況和經營業績所必需的所有調整。所有調整都是正常和經常性的。以往各期報告的某些金額已重新分類，以符合現行列報方式。截至2024年3月31日的三個月和九個月的業績不一定代表任何其他中期或全年的預期業績。根據美國證券交易委員會（“SEC”）的規章制度，通常包含在根據公認會計原則編制的經審計的年度財務報表中的某些信息和附註披露在本文中已簡要或不再重複 關於中期財務報告。隨附的未經審計的簡明合併財務報表應與我們向美國證券交易委員會提交的截至2023年6月30日財年的10-K表年度報告（“2023年10-K表格”）中包含的截至2023年6月30日的年度經審計的合併財務報表和附註一起閲讀。
重要會計政策
有關公司重要會計政策的更多信息，請參閲附註1—“重要會計政策的組織和摘要”在 2023 年的 10-K 表格中。在截至2024年3月31日的三個月和九個月中，除了下文所述和採用本文所述的會計準則外，公司的重要會計政策沒有重大更新。
已購買信貸惡化（“PCD”）貸款。 自發放以來，反映信貸惡化微不足道的已購貸款被視為PCD。對於PCD貸款，預期信貸損失的初步估計在收購之日的信貸損失備抵中確認。PCD貸款的初始攤銷成本是通過按收購日預期信貸損失的估計值減去貸款的面值來確定的，所得金額與記錄為非信貸相關折扣的貸款購買價格之間存在任何差異。預期信貸損失初步估計值的後續變化將在公司合併損益表中的信貸損失準備金中確認。
限制性現金。根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第15c3-3條和其他法規，限制性現金包括特別儲備銀行賬户中的合格存款，專供Axos清算客户受益。限制性現金還包括某些其他現金餘額，根據相應協議的條款，這些現金餘額僅限於公司的提款或使用。

8
目錄
新會計準則
最近採用的會計準則
財務會計準則委員會（“FASB”）發佈了三份會計準則更新（“ASUs”）（2020-04、2021-04和2022-06），所有這些都為減輕參考利率改革的會計負擔提供了指導，允許對合同、套期保值關係和其他受參考利率改革影響的交易適用公認的會計原則，從而減輕參考利率改革的會計負擔。這些規定僅適用於參考倫敦銀行同業拆借利率（“LIBOR”）或其他參考利率因參考利率改革而預計將終止的交易。這些條款的通過是可選的，有效期為2020年3月12日至2024年12月31日。該公司於2023年7月1日採用了這些華碩股份，採用後對其財務狀況或經營業績沒有影響。
2022年3月，財務會計準則委員會發布了ASU 2022-02，取消了對採用當前預期信貸損失（“CECL”）模型的債權人陷入困境的債務重組的會計指導，並加強了對遇到財務困難的借款人進行的貸款再融資和重組的披露要求。此外，修正案要求公共企業實體在年份披露中按起始年份披露本期應收賬款融資和租賃淨投資的總註銷額。該公司於2023年7月1日在預期基礎上採用了該亞利桑那州立大學，採用後對其財務狀況或經營業績沒有影響。參見注釋 5—“貸款和信貸損失備抵金” 對於因採用本會計指南而進行的新披露。
已發佈但尚未通過的會計準則
2023年11月，財務會計準則委員會發布了ASU 2023-07，要求披露重大業務板塊支出，並按業務領域描述其他分部支出的構成。亞利桑那州立大學還要求披露首席運營決策者的頭銜和職位，並解釋首席運營決策者如何使用報告的細分市場損益衡量標準來評估細分市場的業績和決定如何分配資源。該標準對2023年12月15日之後開始的財政年度以及2024年12月15日之後開始的財政年度內的過渡期有效。該公司預計採用後不會對其財務狀況或經營業績產生任何影響。
2023 年 12 月，財務會計準則委員會發布了 ASU 2023-09，要求進一步精細地披露所得税，包括：
•所得税税率對賬中某些規定的細列項目以美元和百分比列報；
•已繳所得税、所得税前收入和按聯邦、州和外國税分列的所得税前收入；以及
•進一步分解任何個別司法管轄區繳納的所得税等於或超過所繳總所得税的百分之五。
該標準對2024年12月15日之後開始的財政年度有效。該公司預計採用後不會對其財務狀況或經營業績產生任何影響。

9
目錄
2.     收購
2023 年 8 月 23 日，公司收購了大約 $52按面值計算的百萬海底融資貸款以及其他資產，額外支付美元2百萬，主要包括服務權和某些僱員的增加。該交易被列為資產收購，截至2024年3月31日，此類資產包含在公司未經審計的簡明合併資產負債表中。
2023 年 12 月 7 日，公司從聯邦存款保險公司（“FDIC”）手中收購 二貸款組合，包括PCD和非PCD貸款，未付本金餘額總額為美元1.3十億美元，公允價值為美元901.5百萬，反映了與信貸無關的折扣 $306.8百萬加上PCD貸款的信貸損失備抵金 $70.1百萬，（“聯邦存款保險公司貸款購買”）。此次收購還包括某些公允價值為美元的相關利率衍生資產和負債109.0百萬和美元104.4截至收購之日分別為百萬美元，其到期日通常與所購貸款的期限一致。對非PCD貸款和利率衍生品的收購被視為對金融資產和負債的購買，公司確認了美元92.4該交易的百萬收益包含在未經審計的簡明合併損益表中的 “收購收益” 中。
有關PCD貸款的更多信息，請參閲注1—“重要會計政策摘要”， 有關公司貸款和衍生工具的更多信息，請參閲附註5—“貸款和補貼信貸損失” 還有 Note 6—“衍生品，” 分別地。
下表彙總了在聯邦存款保險公司貸款購買中獲得的PCD貸款：
（千美元）總計
未付本金餘額
$341,301 
非信用折扣
(100,686)
收購時的信貸損失備抵金(70,097)
購買價格
$170,518 
10
目錄
3.     公允價值
下表列出了公司截至2024年3月31日和2023年6月30日定期按公允價值計量的金融資產和負債。資產和負債是根據對公允價值衡量至關重要的最低投入水平對資產和負債進行全面分類的：
2024年3月31日
（千美元）重要的其他
可觀察
輸入
（第 2 級）		意義重大
無法觀察
輸入
（第 3 級）		總計
資產：
交易證券
$592 $— $592 
可供出售證券：
機構 MBS27,481 — 27,481 
非機構 MBS— 176,679 176,679 
市政的3,422 — 3,422 
總計—可供出售證券：
$30,903 $176,679 $207,582 
持有待售貸款$16,239 $— $16,239 
服務權$— $28,130 $28,130 
其他資產——衍生工具$106,392 $— $106,392 
負債：
應付賬款和其他負債——衍生工具$102,635 $— $102,635 

2023年6月30日
（千美元）重要的其他
可觀察
輸入
（第 2 級）		意義重大
無法觀察
輸入
（第 3 級）		總計
資產：
交易證券$758 $— $758 
可供出售證券：
機構 MBS
23,947 — 23,947 
非機構 MBS
— 205,005 205,005 
市政的3,398 — 3,398 
總計—可供出售證券：$27,345 $205,005 $232,350 
持有待售貸款$23,203 $— $23,203 
服務權$— $25,443 $25,443 
其他資產——衍生工具$919 $— $919 
負債：
應付賬款和其他負債——衍生工具$691 $— $691 

11
目錄
下表列出了有關定期按公允價值計量的資產的更多信息，公司已利用三級投入來確定這些資產的公允價值：
在已結束的三個月中
2024年3月31日
（千美元）
可供出售證券：
非機構 MBS
服務權利1
總計
期初餘額$207,708 $28,043 $235,751 
該期間的總收益或虧損：
收入中包含抵押貸款銀行業務和服務權收入— (152)(152)
包含在其他綜合收益中1,517 — 1,517 
購買、保留、發行、銷售和結算：
購買/保留— 239 239 
定居點(32,546)— (32,546)
期末餘額$176,679 $28,130 $204,809 
報告期末持有資產收益中包含的該期間未實現收益或虧損的變動$— $(152)$(152)

在結束的九個月裏
2024年3月31日
（千美元）
可供出售證券：
非機構 MBS
服務權利1
總計
期初餘額$205,005 $25,443 $230,448 
該期間的總收益或虧損：
收入中包含抵押貸款銀行業務和服務權收入— 213 213 
包含在其他綜合收益中4,708 — 4,708 
購買、保留、發行、銷售和結算：
購買/保留— 2,474 2,474 
定居點(33,034)— (33,034)
期末餘額$176,679 $28,130 $204,809 
報告期末持有資產收益中包含的該期間未實現收益或虧損的變動$— $213 $213 
1 還本付息權的收益歸因於：時間和回報，即由於時間的推移，服務權價值的下降，包括定期貸款本金還款和在美元期間還清或還清的貸款的影響0.4百萬和美元0.9截至2024年3月31日的三個月和九個月內為百萬美元，以及市場驅動的美元利率變動導致服務權價值增加0.2截至2024年3月31日的三個月中為百萬美元，增長了美元1.1截至2024年3月31日的九個月中為百萬美元。還本付息權的增加與出售待售貸款時保留的購買權和還本付息權有關。

在已結束的三個月中
2023年3月31日
（千美元）
可供出售證券：
非機構 MBS
服務權利1
衍生工具，淨額總計
期初餘額$175,123 $25,526 $18 $200,667 
該期間的總收益或虧損：
收入中包含抵押貸款銀行業務和服務權收入— (282)(674)(956)
包含在其他綜合收益中1,231 — — 1,231 
購買、保留、發行、銷售和結算：
購買/保留30,000 152 — 30,152 
定居點(54)— — (54)
期末餘額$206,300 $25,396 $(656)$231,040 
報告期末持有資產收益中包含的該期間未實現收益或虧損的變動$— $(282)$(674)$(956)
12
目錄
在結束的九個月裏
2023年3月31日
（千美元）
可供出售證券：
非機構 MBS
服務權利1
衍生工具，淨額總計
期初餘額$186,814 $25,213 $464 $212,491 
該期間的總收益或虧損：
收入中包含抵押貸款銀行業務和服務權收入— (375)(1,120)(1,495)
包含在其他綜合收益中(3,384)— — (3,384)
購買、保留、發行、銷售和結算：
購買/保留30,000 558 — 30,558 
定居點(7,130)— — (7,130)
期末餘額$206,300 $25,396 $(656)$231,040 
報告期末持有資產收益中包含的該期間未實現收益或虧損的變動$— $(375)$(1,120)$(1,495)
1 還本付息權的收益歸因於：時間和回報，即由於時間的推移，服務權價值的下降，包括定期貸款本金還款和在美元期間還清或還清的貸款的影響0.2百萬和美元0.7在截至2023年3月31日的三個月和九個月中分別為百萬美元，以及由於市場驅動的美元利率變動而導致的服務權價值下降0.1截至2023年3月31日的三個月中為百萬美元，增長了美元0.3截至2023年3月31日的九個月中為百萬美元。在出售待售貸款時保留了額外的還本付息權。

下表彙總了有關3級公允價值衡量的定量信息：
2024年3月31日
（千美元）公允價值估值技術不可觀察的輸入
範圍（加權平均值）1
可供出售證券：非機構 MBS
$176,679 折扣現金流
預計固定預付款率，
預計固定違約率，
預計損失嚴重程度，
SOFR 掉期的折扣率
0.0到 62.3% (42.8%)
0.0到 25.6% (2.9%)
0.0到 68.7% (33.7%)
2.5到 6.5% (2.5%)
服務權利
$28,130 折扣現金流預計固定預付款率，
壽命（以年為單位），
折扣率
5.5到 95.2% (11.8%)
0.4到 14.9 (7.9)
9.5到 11.2% (9.8%)
2023年6月30日
（千美元）公允價值估值技術不可觀察的輸入
範圍（加權平均值）1
可供出售證券：
非機構 MBS
$205,005 折扣現金流預計固定預付款率，
預計固定違約率，
預計損失嚴重程度，
倫敦銀行同業拆借利率的折扣率
0.0到 59.7% (32.0%)
0.0到 7.5% (2.4%)
0.0到 68.7% (28.5%)
2.6到 7.5% (2.7%)
服務權利
$25,443 折扣現金流預計固定預付款率，
壽命（以年為單位），
折扣率
6.1到 40.1% (12.6%)
1.8到 10.9 (7.7)
9.5到 11.5% (9.6%)
1 可供出售證券的加權平均值：非機構MBS基於證券的相對公允價值，服務權的加權平均值基於所償還貸款的相對未償本金。
對於非機構抵押貸款支持證券，單獨大幅增加（減少）任何投入都將導致公允價值衡量指標明顯降低（更高）。通常，用於違約概率的假設發生變化時，用於預測損失嚴重程度的假設發生了方向相似的變化，而用於預測預付款率的假設也發生了方向相反的變化。就服務權而言，單獨地大幅提高預計預付款率或貼現率將導致公允價值計量大幅降低，而單獨地大幅延長預期壽命將導致公允價值計量大幅提高。通常，預計預付款率的變化伴隨着預期壽命的方向相反的變化。
按公允價值計入的待售貸款的總公允價值、合同餘額（包括應計利息）和未實現收益為：
（千美元）2024年3月31日2023年6月30日
總公允價值$16,239 $23,203 
合同餘額15,784 22,844 
未實現收益$455 $359 
13
目錄
待售貸款收益中包含的利息收入總額和公允價值變動損益金額為：
在已結束的三個月中
在結束的九個月裏
3月31日 3月31日
（千美元）2024202320242023
利息收入$208 $99 $538 $252 
公允價值的變化118 51 22 (280)
總計 $326 $150 $560 $(28)
下表彙總了按公允價值計量的非經常性資產：
2024年3月31日
（千美元）的報價
活躍市場
對於相同
資產
（第 1 級）		重要的其他
可觀察
輸入
（第 2 級）		意義重大
無法觀察
輸入
（第 3 級）		平衡
擁有和收回的其他房地產車輛：
單户房產$— $— $1,765 $1,765 
汽車— — 1,102 1,102 
總計$— $— $2,867 $2,867 
2023年6月30日
（千美元）的報價
活躍市場
對於相同
資產
（第 1 級）		重要的其他
可觀察
輸入
（第 2 級）		意義重大
無法觀察
輸入
（第 3 級）		平衡
擁有和收回的其他房地產車輛：
單户房產$— $— $5,574 $5,574 
多户家庭房地產— — 1,392 1,392 
汽車— — 1,133 1,133 
總計$— $— $8,099 $8,099 
其他不動產自有和喪失抵押品贖回權的資產的淨賬面金額為美元，以賬面價值或公允價值減去出售成本的較低值來衡量2.9減記美元后，截至2024年3月31日為百萬美元1.7百萬，淨賬面金額為美元8.1減記美元后，截至2023年6月30日為百萬美元1.7百萬。
下表顯示了有關以非經常性公允價值計量的其他自有房地產的第三級公允價值計量的定量信息：
2024年3月31日
（千美元）公允價值估值技術不可觀察的輸入
範圍（加權平均值） 1
擁有的其他房地產：
單户房產$1,765 銷售比較方法可比銷售額之間的差異
79.7到 97.4% (79.7%)
2023年6月30日
（千美元）公允價值估值技術不可觀察的輸入
範圍（加權平均值） 1
擁有的其他房地產：
單户房產$5,574 銷售比較方法
可比銷售額之間的差異
62.1到 93.6% (62.1%)
多户家庭房地產$1,392 
銷售比較方法和收入方法
可比銷售額與淨營業收入預期差異、資本化率之間的差異
49.8到 54.5% (49.8%)
1 對於擁有的其他房地產，根據當前評估中報告的可比銷售額，顯示的區間可能會有正負差異。在某些情況下，由於樣本量小，範圍可能很大，在某些情況下，在進行當前評估時，具有相似特徵的可比銷售額有限，在某些情況下，估值資產的可比銷售額有限。加權平均值基於可比銷售額的相對公允價值。
14
目錄
金融工具的公允價值
截至2024年3月31日和2023年6月30日，金融工具的賬面金額和估計公允價值為：
2024年3月31日
公允價值
（千美元）攜帶
金額		第 1 級第 2 級第 3 級公允價值總額
金融資產：
現金、現金等價物和限制性現金
$2,345,911 $2,345,911 $— $— $2,345,911 
交易證券
592 — 592 — 592 
可供出售證券
207,582 — 30,903 176,679 207,582 
監管機構的股票22,264 — 22,264 — 22,264 
按公允價值持有的待售貸款16,239 — 16,239 — 16,239 
為投資而持有的貸款——淨額18,733,455 — — 18,692,795 18,692,795 
借入的證券105,853 — — 111,696 111,696 
客户、經紀交易商和清算應收賬款292,630 — — 303,516 303,516 
服務權
28,130 — — 28,130 28,130 
其他資產-衍生工具106,392 — 106,392 — 106,392 
金融負債：
存款總額19,103,532 — 19,006,497 — 19,006,497 
聯邦住房貸款銀行的預付款90,000 — 83,966 — 83,966 
借款、次級票據和債券330,389 — 303,856 — 303,856 
借出的證券119,800 — — 119,584 119,584 
客户、經紀交易商和清算應付賬款387,176 — — 387,176 387,176 
應付賬款和其他負債——衍生工具102,635 — 102,635 — 102,635 
2023年6月30日
公允價值
（千美元）攜帶
金額		第 1 級第 2 級第 3 級公允價值總額
金融資產：
現金、現金等價物和限制性現金
$2,382,086 $2,382,086 $— $— $2,382,086 
交易證券
758 — 758 — 758 
可供出售證券
232,350 — 27,345 205,005 232,350 
監管機構的股票
21,510 — 21,510 — 21,510 
按公允價值持有的待售貸款23,203 — 23,203 — 23,203 
以較低成本或公允價值出售的貸款776 — — 780 780 
為投資而持有的貸款——淨額16,456,728 — — 16,417,183 16,417,183 
借入的證券134,339 — — 143,461 143,461 
客户、經紀交易商和清算應收賬款374,074 — — 386,082 386,082 
服務權
25,443 — — 25,443 25,443 
其他資產-衍生工具919 — 919 — 919 
金融負債：
存款總額17,123,108 — 17,064,084 — 17,064,084 
聯邦住房貸款銀行的預付款90,000 — 83,192 — 83,192 
借款、次級票據和債券361,779 — 327,564 — 327,564 
借出的證券159,832 — — 159,416 159,416 
客户、經紀交易商和清算應付賬款445,477 — — 445,447 445,447 
應付賬款和其他負債——衍生工具691 — 691 — 691 
賬面金額代表現金和現金等價物以及限制性現金、監管機構股票、計息存款、應計應收和應付利息、活期存款、短期債務以及經常全面重新定價的浮動利率貸款或存款的估計公允價值。對於固定利率貸款、存款、借款或次級債務，以及不經常重新定價或重新定價限制的可變利率貸款、存款、借款或次級債務，公允價值基於貼現現金流，使用適用於估計壽險和信用風險的當前市場利率。關於交易證券、可供出售證券、待售貸款和衍生品估值方法的討論見附註3—“公允價值” 2023 年的 10-K 表格。資產負債表外項目的公允價值並不重要。
15
目錄
4.         可供出售的證券
可供出售證券的攤銷成本和公允價值為：
2024年3月31日
（千美元）攤銷
成本		未實現
收益		未實現
損失		公平
價值
抵押貸款支持證券（MBS）：
中介機構1
$30,121 $122 $(2,762)$27,481 
非機構2
177,236 950 (1,507)176,679 
抵押貸款支持證券總額207,357 1,072 (4,269)204,160 
市政的3,754 — (332)3,422 
可供出售證券總數
$211,111 $1,072 $(4,601)$207,582 
2023年6月30日
（千美元）攤銷
成本		未實現
收益		未實現
損失		公平
價值
抵押貸款支持證券（MBS）：
中介機構1
$27,024 $— $(3,077)$23,947 
非機構2
210,271 711 (5,977)205,005 
抵押貸款支持證券總額237,295 711 (9,054)228,952 
市政的3,656 — (258)3,398 
可供出售證券總數
$240,951 $711 $(9,312)$232,350 
1 包括由美國政府機構金妮·梅以及政府贊助的企業房利美和房地美擔保的證券。
2 證券的私人贊助商主要以商業地產的第一留置權抵押貸款或1-4户家庭住宅首次抵押貸款作為抵押。主要由Alt-A或支付期權ARM抵押貸款擔保的超級優先證券。
沒有在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月和九個月中，確認了可供出售證券的信貸損失。根據支持公司證券的基礎政府擔保和其他信貸保護，截至2024年3月31日和2023年6月30日，沒有記錄可供出售證券的信用損失備抵金。根據對以下因素的分析，公司不考慮處於未實現虧損狀況的可供出售證券：（1）證券的信用特徵，包括預測的現金流、信用評級、信用增強和外部政府支持（如適用），以及（2）在收回證券的攤銷成本基礎之前，公司是否打算出售或必須出售任何證券。可供出售證券的未實現虧損主要是由自購買證券以來利率的上升所推動的。
截至2024年3月31日和2023年6月30日，為擔保借款而質押的可供出售證券的面額為美元0.8百萬和美元0.9分別是百萬。
在截至2024年3月31日的九個月中，公司售出了一美元4.8百萬張可供出售的證券，沒有已實現的收益或損失。有 不在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月以及截至2023年3月31日的九個月中，可供出售證券的銷售。
16
目錄
根據個別證券處於持續未實現虧損狀態的時間長短，處於未實現虧損狀況的證券是：
2024年3月31日
處於虧損狀態的可供出售證券
小於
12 個月		超過
12 個月		總計
（千美元）公平
價值		格羅斯
未實現
損失		公平
價值		格羅斯
未實現
損失		公平
價值		格羅斯
未實現
損失
MBS:
中介機構
$2,650 $(26)$19,725 $(2,736)$22,375 $(2,762)
非機構10,407 (27)133,506 (1,480)143,913 (1,507)
總計 MBS13,057 (53)153,231 (4,216)166,288 (4,269)
市政的— — 3,422 (332)3,422 (332)
可供出售證券總數
$13,057 $(53)$156,653 $(4,548)$169,710 $(4,601)
2023年6月30日
處於虧損狀態的可供出售證券
小於
12 個月		超過
12 個月		總計
（千美元）公平
價值		格羅斯
未實現
損失		公平
價值		格羅斯
未實現
損失		公平
價值		格羅斯
未實現
損失
MBS:
中介機構
$3,182 $(16)$20,642 $(3,061)$23,824 $(3,077)
非機構107,982 (1,808)95,385 (4,169)203,367 (5,977)
總計 MBS111,164 (1,824)116,027 (7,230)227,191 (9,054)
市政的— — 3,398 (258)3,398 (258)
可供出售證券總數
$111,164 $(1,824)$119,425 $(7,488)$230,589 $(9,312)
公司累計其他綜合收益（虧損）的組成部分如下：
（千美元）3月31日
2024		6月30日
2023
可供出售證券——淨未實現收益（虧損）
$(3,529)$(8,601)
可供出售證券——與信貸無關
(845)(845)
小計(4,374)(9,446)
税收優惠（費用）1,310 2,836 
累計其他綜合收益（虧損）中投資證券的未實現淨收益（虧損）$(3,064)$(6,610)
下表列出了我們的抵押貸款支持證券的預期到期日分配，該分配基於假設的預還款利率，以及基於合同到期日的市政證券的到期日分配：
截至 2024 年 3 月 31 日
（千美元）總金額一年內到期一年後到期，但五年內到期五年後到期，但十年內到期十年後到期
MBS:
中介機構$30,121 $7,085 $13,840 $6,950 $2,246 
非機構$177,236 $153,214 $21,652 $1,322 $1,048 
總計 MBS$207,357 $160,299 $35,492 $8,272 $3,294 
市政的$3,754 $— $— $— $3,754 
可供出售—攤銷成本
$211,111 $160,299 $35,492 $8,272 $7,048 
可供出售—公允價值$207,582 $158,860 $34,292 $7,794 $6,636 

17
目錄
5.    貸款和信貸損失備抵金
該公司將貸款組合歸類為 六細分市場：單户家庭-抵押貸款和倉庫，多户家庭和商業抵押貸款，商業地產，商業和工業-非房地產，汽車和消費品等。有關公司貸款組合各部分的更多詳情，請參閲附註1—“重要會計政策的組織和摘要”在 2023 年的 10-K 表格中。
下表列出了貸款組合的構成：
（千美元）2024年3月31日2023年6月30日
單户家庭-抵押貸款和倉庫$4,122,726 $4,173,833 
多户家庭和商業抵押貸款1
4,001,056 3,082,225 
商業地產1
5,912,988 6,199,818 
商業和工業-非可再生能源4,827,531 2,639,650 
汽車與消費品450,765 546,264 
其他1,896 10,236 
貸款總額19,316,962 16,652,026 
信貸損失備抵金——貸款(257,522)(166,680)
未累積的保費（折扣）和貸款費用(325,985)(28,618)
淨貸款總額$18,733,455 $16,456,728 
1包括美元的 PCD 貸款285.4百萬美元的多户家庭和商業抵押貸款以及 $44.5截至2024年3月31日，商業地產總額為百萬美元。有關PCD貸款的更多詳細信息，請參閲附註1— “重要會計政策摘要”。
投資貸款的應計應收利息總額為美元103.3百萬和美元77.9截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日，分別為 100 萬。
截至2024年3月31日和2023年6月30日，公司已認捐總額為美元的某些貸款5,226.4百萬和美元5,128.4分別向聯邦住房貸款銀行（“FHLB”）捐款100萬美元和美元7,834.9百萬和美元3,689.5分別向舊金山聯邦儲備銀行（“FRBSF”）捐贈了100萬美元。
下表列出了信貸損失準備金的組成部分：
在已結束的三個月中
在結束的九個月裏
3月31日 3月31日
（千美元）
2024202320242023
信貸損失準備金——貸款
$9,000 $5,500 $27,250 $17,750 
信貸損失準備金——無準備金的貸款承諾
(3,000)— (750)(499)
信貸損失準備金總額
$6,000 $5,500 $26,500 $17,251 
下表彙總了信貸損失備抵——按投資組合分部劃分的貸款：
截至2024年3月31日的三個月
（千美元）單户家庭抵押貸款和倉庫多户家庭和商業抵押貸款商業地產商業和工業-非可再生能源汽車與消費品其他總計
2024 年 1 月 1 日的餘額
$15,356 $78,353 $77,778 $69,201 $11,052 $9 $251,749 
購置PCD貸款時的信貸損失備抵金
— — — — — — — 
信貸損失準備金（收益）——貸款1,629 (1,856)5,064 2,809 1,355 (1)9,000 
扣款(90)(139)— — (3,776)— (4,005)
回收率70 — — — 708 — 778 
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額
$16,965 $76,358 $82,842 $72,010 $9,339 $8 $257,522 
18
目錄
在截至2023年3月31日的三個月中
（千美元）單户家庭抵押貸款和倉庫多户家庭和商業抵押貸款商業地產商業和工業-非可再生能源汽車與消費品其他總計
2023 年 1 月 1 日的餘額
$19,631 $15,457 $72,168 $36,038 $13,903 $21 $157,218 
信貸損失準備金（收益）——貸款(1,583)(1,156)(3,782)10,698 1,329 (6)5,500 
扣款(9)— — — (2,413)— (2,422)
回收率413 — — — 584 — 997 
截至2023年3月31日的餘額
$18,452 $14,301 $68,386 $46,736 $13,403 $15 $161,293 
在截至2024年3月31日的九個月中
（千美元）單户家庭抵押貸款和倉庫多户家庭和商業抵押貸款商業地產商業和工業-非可再生能源汽車與消費品其他總計
截至 2023 年 7 月 1 日的餘額
$17,503 $16,848 $72,755 $46,347 $13,212 $15 $166,680 
購置PCD貸款時的信貸損失備抵金
— 58,972 11,125 — — — 70,097 
信貸損失準備金（收益）——貸款(461)677 (1,038)25,749 2,330 (7)27,250 
扣款(170)(139)— (86)(8,378)— (8,773)
回收率93 — — — 2,175 — 2,268 
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額
$16,965 $76,358 $82,842 $72,010 $9,339 $8 $257,522 
在截至2023年3月31日的九個月中
（千美元）單户家庭抵押貸款和倉庫多户家庭和商業抵押貸款商業地產商業和工業-非可再生能源汽車與消費品其他總計
截至2022年7月1日的餘額
$19,670 $14,655 $69,339 $30,808 $14,114 $31 $148,617 
信貸損失準備金（收益）——貸款(1,347)(354)(953)15,910 4,510 (16)17,750 
扣款(307)— — — (6,646)— (6,953)
回收率436 — — 18 1,425 — 1,879 
截至2023年3月31日的餘額
$18,452 $14,301 $68,386 $46,736 $13,403 $15 $161,293 
在截至2024年3月31日的三個月中，貸款信貸損失備抵額的增加主要是由於商業和工業非可再生能源投資組合的貸款增長以及反映潛在宏觀經濟變量的變化的商業房地產投資組合的增加。在截至2024年3月31日的九個月中，信貸損失準備金的增加主要是由於商業和工業非可再生能源投資組合的貸款增長以及在聯邦存款保險公司貸款購買中獲得的貸款。
L每個投資組合中的貸款產品都包含不同的抵押品類型，這些抵押品會影響在計算補貼時使用的違約損失估計。為了進一步討論估算預期終身信用損失的模型方法， 注意事項 1—“重要會計政策的組織和摘要”在 2023 年 10-K 表格中。
19
目錄
下表彙總了資產負債表外貸款承諾信貸損失備抵金中的活動：
截至3月31日的三個月
（千美元）20242023
1月1日的餘額
$12,723 $10,474 
信貸損失準備金——無準備金的貸款承諾
(3,000)— 
3月31日的餘額
$9,723 $10,474 
截至3月31日的九個月
（千美元）20242023
7月1日的餘額
$10,473 $10,973 
信貸損失準備金——無準備金的貸款承諾
(750)(499)
3月31日的餘額
$9,723 $10,474 
截至2024年3月31日的三個月和九個月中，資產負債表外貸款承諾準備金的減少主要是由商業和工業——非可再生能源無資金承諾的基本組合的變化所致。
下表列出了截至2024年3月31日公司未償房地產貸款的按揭價值（“LTV”）：
房地產貸款總額單户家庭-抵押貸款和倉庫多户家庭和商業抵押貸款商業地產
加權平均 LTV48.8 %56.2 %55.2 %39.4 %
LTV 中位數53.1 %55.0 %50.0 %42.0 %
該公司的有效加權平均LTV為 45.2截至2024年3月31日的三個月內，其房地產投資組合中發放的貸款的百分比。
信貸質量披露。下表按投資組合分部提供了在期貸款和非應計貸款的構成：
2024年3月31日
（千美元）單户家庭抵押貸款和倉庫多户家庭和商業抵押貸款商業地產商業和工業-非可再生能源汽車與消費品其他總計
表演$4,071,384 $3,962,591 $5,886,886 $4,823,511 $448,614 $1,896 $19,194,882 
不可累積$51,342 $38,465 $26,102 $4,020 $2,151 $— $122,080 
總計$4,122,726 $4,001,056 $5,912,988 $4,827,531 $450,765 $1,896 $19,316,962 
非應計貸款佔貸款總額的比例0.63 %
2023年6月30日
（千美元）單户家庭抵押貸款和倉庫多户家庭和商業抵押貸款商業地產商業和工業-非可再生能源汽車與消費品其他總計
表演$4,143,119 $3,047,122 $6,184,966 $2,636,661 $544,807 $8,191 $16,564,866 
不可累積30,714 35,103 14,852 2,989 1,457 2,045 87,160 
總計$4,173,833 $3,082,225 $6,199,818 $2,639,650 $546,264 $10,236 $16,652,026 
非應計貸款佔貸款總額的比例0.52 %
有 不截至2024年3月31日和2023年6月30日沒有信貸損失備抵的非應計貸款。有 不截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月和九個月內確認的非應計貸款利息收入。
信貸質量指標。 公司根據有關借款人償還債務能力的相關信息，例如：當前財務信息、歷史還款經驗、信用文件、公共信息和當前的經濟趨勢，將貸款歸類為風險類別。公司通過對貸款進行分類來單獨分析貸款
20
目錄
基於信用風險的貸款。公司使用以下定義進行風險評級。
通行證。歸類為通行證的貸款受到債務人當前淨資產和支付能力或任何標的抵押品的公允價值的良好保護，減去及時收購和出售的成本。
特別提及。被列為特別提及的貸款存在潛在的弱點，值得管理層密切關注。如果不加以糾正，這些潛在的弱點可能會導致貸款的還款前景或該機構的信貸狀況在未來的某個時候惡化。
不合標準。被歸類為不合格貸款的貸款無法充分受到債務人或質押抵押品（如果有）的當前淨資產和支付能力的保護。如此歸類的貸款有明確的弱點或弱點，會危及債務的清算。它們的特點是，如果缺陷得不到糾正，該機構顯然有可能蒙受一些損失。
值得懷疑。歸類為可疑貸款具有被歸類為不合格貸款的所有固有弱點，還有一個特點是，這些弱點使根據當前現有的事實、條件和價值進行全面收款或清算非常值得懷疑和不可能。
公司通過持續的審查流程對貸款進行審查和評級，至少每季度一次涵蓋所有貸款類型和業務領域。持續審查可提供更有效的風險監控，因為它可以立即測試人員、保單、產品或承保標準變更造成的潛在影響。

21
目錄
下表顯示了按投資組合細分市場、發放財政年度和信貸質量指標劃分的貸款構成，以及貸款的總扣除額截至 2024 年 3 月 31 日的九個月:
2024年3月31日
按發放財政年度劃分的投資貸款
循環貸款 總計
（千美元）20242023202220212020優先的
單户家庭抵押貸款和倉庫
通過$374,277 $629,673 $1,267,368 $497,858 $301,300 $759,811 $159,109 $3,989,396 
特別提及31,000 — — — 9,015 20,706 — 60,721 
不合標準— 284 7,323 — 14,345 50,657 — 72,609 
值得懷疑— — — — — — — — 
總計405,277 629,957 1,274,691 497,858 324,660 831,174 159,109 4,122,726 
扣除總額— — — — — 170 — 170 
多户家庭和商業抵押貸款
通過33,500 755,904 1,091,283 643,742 547,393 836,844 — 3,908,666 
特別提及— 1,282 — — 1,131 3,738 — 6,151 
不合標準— 14,057 7,250 11,649 33,953 19,330 — 86,239 
值得懷疑— — — — — — — — 
總計33,500 771,243 1,098,533 655,391 582,477 859,912 — 4,001,056 
扣除總額
— — — — 139 — — 139 
商業地產
通過1,599,913 1,450,248 1,593,594 227,171 7,741 53,000 818,968 5,750,635 
特別提及— — 16,035 — — — — 16,035 
不合標準— 18,657 41,422 40,900 15,000 30,339 — 146,318 
值得懷疑— — — — — — — — 
總計1,599,913 1,468,905 1,651,051 268,071 22,741 83,339 818,968 5,912,988 
扣除總額— — — — — — — — 
商業和工業-非可再生能源
通過953,015 473,483 281,867 44,634 5,719 13,025 2,874,179 4,645,922 
特別提及— 1,763 8,624 1,682 10,116 — 33,509 55,694 
不合標準— 29,471 76,719 1,032 — 2,989 15,704 125,915 
值得懷疑— — — — — — — — 
總計953,015 504,717 367,210 47,348 15,835 16,014 2,923,392 4,827,531 
扣除總額— — — — — 86 — 86 
汽車與消費品
通過44,290 124,923 196,464 49,125 15,769 16,812 — 447,383 
特別提及9 323 585 118 10 25 — 1,070 
不合標準143 521 1,031 303 216 98 — 2,312 
值得懷疑— — — — — — — — 
總計44,442 125,767 198,080 49,546 15,995 16,935 — 450,765 
扣除總額50 2,664 3,969 1,294 168 233 — 8,378 
其他
通過21 — — 985 — 890 — 1,896 
特別提及— — — — — — — — 
不合標準— — — — — — — — 
值得懷疑— — — — — — — — 
總計21 — — 985 — 890 — 1,896 
扣除總額— — — — — — — — 
總計
通過3,005,016 3,434,231 4,430,576 1,463,515 877,922 1,680,382 3,852,256 18,743,898 
特別提及31,009 3,368 25,244 1,800 20,272 24,469 33,509 139,671 
不合標準143 62,990 133,745 53,884 63,514 103,413 15,704 433,393 
值得懷疑— — — — — — — — 
總計$3,036,168 $3,500,589 $4,589,565 $1,519,199 $961,708 $1,808,264 $3,901,469 $19,316,962 
佔貸款總額的百分比15.72%18.12%23.76%7.86%4.98%9.36%20.20%100.0%
扣除總額
$50 $2,664 $3,969 $1,294 $307 $489 $— $8,773 
22
目錄

2023年6月30日
按發放財政年度劃分的投資貸款
循環貸款 總計
（千美元）20232022202120202019優先的
單户家庭抵押貸款和倉庫
通過$730,498 $1,346,804 $522,873 $324,458 $255,547 $639,401 $243,175 $4,062,756 
特別提及— 7,280 7,026 8,303 12,942 18,244 6,614 60,409 
不合標準— 5,188 4,686 14,384 2,024 24,386 — 50,668 
值得懷疑— — — — — — — — 
總計730,498 1,359,272 534,585 347,145 270,513 682,031 249,789 4,173,833 
多户家庭和商業抵押貸款
通過558,787 975,186 498,744 314,383 224,592 404,222 — 2,975,914 
特別提及— 9,691 4,636 1,360 7,705 — — 23,392 
不合標準— 3,145 5,686 38,857 6,181 29,050 — 82,919 
值得懷疑— — — — — — — — 
總計558,787 988,022 509,066 354,600 238,478 433,272 — 3,082,225 
商業地產
通過1,867,476 2,323,095 631,500 87,059 117,928 — 960,024 5,987,082 
特別提及29,000 43,427 — 8,457 800 15,062 — 96,746 
不合標準— 29,200 37,951 18,500 15,487 14,852 — 115,990 
值得懷疑— — — — — — — — 
總計1,896,476 2,395,722 669,451 114,016 134,215 29,914 960,024 6,199,818 
商業和工業-非可再生能源
通過488,120 358,214 29,777 14,794 2,098 — 1,707,619 2,600,622 
特別提及— 8,221 — 11,413 — — 600 20,234 
不合標準— 17,762 1,032 — — — — 18,794 
值得懷疑— — — — — — — — 
總計488,120 384,197 30,809 26,207 2,098 — 1,708,219 2,639,650 
汽車與消費品
通過161,831 256,154 70,223 24,906 19,897 9,929 — 542,940 
特別提及423 632 453 60 14 6 — 1,588 
不合標準350 785 233 133 162 73 — 1,736 
值得懷疑— — — — — — — — 
總計162,604 257,571 70,909 25,099 20,073 10,008 — 546,264 
其他
通過5,721 — 1,306 — — 1,164 — 8,191 
特別提及— — — — — — — — 
不合標準— 2,000 45 — — — — 2,045 
值得懷疑— — — — — — — — 
總計5,721 2,000 1,351 — — 1,164 — 10,236 
總計
通過3,812,433 5,259,453 1,754,423 765,600 620,062 1,054,716 2,910,818 16,177,505 
特別提及29,423 69,251 12,115 29,593 21,461 33,312 7,214 202,369 
不合標準350 58,080 49,633 71,874 23,854 68,361 — 272,152 
值得懷疑— — — — — — — — 
總計$3,842,206 $5,386,784 $1,816,171 $867,067 $665,377 $1,156,389 $2,918,032 $16,652,026 
佔貸款總額的百分比23.07%32.35%10.91%5.21%4.00%6.94%17.52%100.0%


23
目錄
下表提供了按投資組合細分劃分的貸款賬齡情況：
2024年3月31日
（千美元）當前30-59 天60-89 天90 天以上總計
單户家庭抵押貸款和倉庫$4,000,039 $56,839 $2,287 $63,561 $4,122,726 
多户家庭和商業抵押貸款3,943,570 12,566 10,337 34,583 4,001,056 
商業地產5,825,204 6,500 20,932 60,352 5,912,988 
商業和工業-非可再生能源4,826,499 — — 1,032 4,827,531 
汽車與消費品444,680 3,731 1,161 1,193 450,765 
其他1,896 — — — 1,896 
總計$19,041,888 $79,636 $34,717 $160,721 $19,316,962 
佔貸款總額的百分比98.58 %0.41 %0.18 %0.83 %100.00 %
2023年6月30日
（千美元）當前30-59 天60-89 天90 天以上總計
單户家庭抵押貸款和倉庫$4,102,150 $20,832 $7,971 $42,880 $4,173,833 
多户家庭和商業抵押貸款3,048,217 2,705 1,124 30,179 3,082,225 
商業地產6,173,716 11,250 — 14,852 6,199,818 
商業和工業-非可再生能源
2,639,650 — — — 2,639,650 
汽車與消費品537,181 6,529 1,707 847 546,264 
其他8,024 68 1 2,143 10,236 
總計$16,508,938 $41,384 $10,803 $90,901 $16,652,026 
佔貸款總額的百分比99.14 %0.25 %0.06 %0.55 %100.00 %
逾期90天或以上的貸款通常屬於非應計貸款。截至2024年3月31日和2023年6月30日，貸款額為美元49.3百萬和美元14.1由於公司預計將收取到期的本金和利息，分別為百萬美元，逾期90天以上，但仍在應計利息。
正在取消抵押品贖回權的單户抵押貸款為 $29.3百萬和美元17.7截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日，分別為 100 萬。
向遇到財務困難的借款人修改貸款。公司可能會向遇到財務困難的借款人發放某些貸款修改，這些修改自2023年7月1日起生效，報告為財務困難修改（“FDMs”）。公司的修改計劃為遇到財務困難的借款人提供了各種修改，其中可能包括降低利率、延長期限、延遲還款和/或本金減免。在截至2024年3月31日的三個月和九個月中，FDM並不重要。
在採用亞利桑那州立大學2022-02年度之前，公司將某些修改視為問題債務重組（“TDR”）。大約 1.77截至2023年6月30日，我們的非應計貸款中有百分比被視為TDR。在TDR之後及時還款的借款人被視為至少不良表現 六個月。通常，在按時還款六個月後，這些TDR從非應計貸款類別重新歸類為履約貸款類別，此前的任何遞延利息收入均予以確認。該公司有 不截至2023年6月30日，TDR被歸類為履約貸款。
6.    衍生品
有關本公司衍生工具的更多信息，請參閲註釋 1—“重要會計政策的組織和摘要”，注意事項 2—“收購” 還有 Note 3—“公允價值” 在 2023 年表格 10-K 和註釋 3 中—“公允價值” 在這方面. 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日，有 不對衝會計關係中指定的衍生品。
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目錄
下表列出了公司衍生工具的公允價值和名義金額。儘管名義金額表明了公司衍生品活動的數量，但公司認為，名義金額大大超過了此類交易可能造成的損失。對於大多數衍生合約而言，名義金額不進行交換，而是用於計算付款的參考金額。
（千美元）截至 2024 年 3 月 31 日截至2023年6月30日
其他資產 —利率衍生資產1 —公允價值
$106,392 $919 
應付賬款和其他負債 —利率衍生負債1 —公允價值
102,635 691 
利率衍生資產 — 名義上的
$1,205,097 $231,709 
利率衍生負債——名義
1,184,103 204,522 
1衍生資產和負債不受任何交易對手淨額的限制，並在簡明的合併資產負債表中列報。截至2024年3月31日，公司公佈的現金抵押品為美元26.3百萬美元並收到了美元的現金抵押品17.5百萬，分別反映在其簡明合併資產負債表上的現金、現金等價物和限制性現金和存款中。
下表列出了簡明合併收益表中確認的與公司衍生工具活動相關的收益（虧損）：
三個月已結束九個月已結束
3月31日 3月31日
（千美元）
2024202320242023
銀行和服務費
$27 $574 $417 $693 
抵押貸款銀行業務和服務權收入98 125 606 410 

7.    股東權益和股票薪酬
公司制定了股權激勵計劃，即經修訂和重述的2014年股票激勵計劃（“2014年計劃”），該計劃規定向員工、董事和顧問授予非合格和激勵性股票期權、限制性股票和限制性股票單位、股票增值權和其他獎勵。2014年計劃旨在鼓勵選定的員工和董事改善運營和增加利潤，並通過參與公司普通股價值的增長來接受或繼續與公司合作或建立聯繫。2023 年 11 月 9 日，公司股東批准了 2014 年計劃，該計劃授權了 一百萬根據2014年計劃獲得未來獎勵的額外股份。該公司還與其首席執行官簽訂了僱傭協議，其中規定了限制性股票單位的獎勵（“RSU獎勵”）。有關公司股票薪酬計劃的更多信息，請參閲附註16—“基於股票的薪酬” 在 2023 年的 10-K 表格中。
2024 年 3 月 31 日， 1,637,528根據2014年計劃，普通股獲準獲得未來獎勵。截至2024年3月31日，尚未確認的與非既得獎勵相關的總薪酬成本為美元62.1百萬，預計可識別的加權平均時間為 1.3年份。
下表顯示了 RSU 的狀態和變化：
RSU
加權平均值
授予日期
公允價值
2023 年 6 月 30 日的非既得餘額
1,407,882 $41.53 
已授予958,682 44.90 
既得(568,077)39.71 
被沒收(50,379)40.43 
截至 2024 年 3 月 31 日的非既得餘額
1,748,108 $44.00 
截至2024年3月31日的三個月和九個月中，歸屬股票的總公允價值為美元10.3百萬和美元25.2分別為百萬。截至2023年3月31日的三個月和九個月中，歸屬股票的總公允價值為美元7.6百萬和美元19.7分別是百萬。
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目錄
普通股回購.
下表顯示了普通股回購：
三個月已結束九個月已結束
3月31日 3月31日
（以千美元計，每股數據除外）
2024202320242023
回購總額
$595 $31,605 $83,781 $31,605 
回購的股票數量
12,101 849,081 2,267,610 849,081 
每股支付的平均價格
$49.22 $37.22 $36.95 $37.22 
2024年2月12日，公司宣佈其董事會批准了一項回購高達美元的計劃100其數百萬股普通股。新的股票回購授權是對2023年4月27日宣佈的現有股票回購計劃的補充，該計劃的金額約為美元19.8截至 2024 年 3 月 31 日，還剩下百萬個。股票回購計劃將持續有效，直到公司董事會終止為止。有關公司股票回購計劃的更多信息，請參閲附註15—“股東權益”在 2023 年的 10-K 表格中。
8.    普通股每股收益
下表顯示了普通股基本收益和攤薄後每股收益（“EPS”）的計算結果：
三個月已結束九個月已結束
3月31日 3月31日
（千美元，每股數據除外）2024202320242023
普通股每股收益
淨收入$110,720 $79,850 $345,136 $219,809 
已發行和流通的普通股平均值56,932,050 59,930,634 57,699,236 59,928,263 
普通股每股收益$1.94 $1.33 $5.98 $3.67 
攤薄後每股普通股收益
淨收入$110,720 $79,850 $345,136 $219,809 
已發行和流通的普通股平均值56,932,050 59,930,634 57,699,236 59,928,263 
平均未歸屬限制性股票單位的稀釋效應1,105,648 696,766 1,008,579 667,151 
平均攤薄後已發行普通股
58,037,698 60,627,400 58,707,815 60,595,414 
攤薄後的每股普通股收益$1.91 $1.32 $5.88 $3.63 
加權平均反稀釋普通股等價物（不包括每股收益的計算）723 2,776 24,524 33,297 
有關公司每股收益計算的更多信息，請參閲附註17— “普通股每股收益”在 2023 年的 10-K 表格中。
9.        承付款和意外開支
經營租賃。 公司根據計劃於不同日期到期的運營租賃協議租賃辦公空間。 下表顯示了租賃負債的到期日：
（千美元）截至截至
2024年3月31日
一年之內$12,633 
一年後，兩年之內12,589 
兩年後和三年內12,534 
三年後和四年之內11,884 
四年後，五年之內10,510 
五年後14,751 
租賃付款總額74,901 
減去：代表利息的金額(6,779)
租賃負債總額$68,122 
信貸相關金融工具。在正常業務過程中，公司承諾提供信貸以滿足其客户的融資需求，此類承諾在不同程度上涉及的信貸和利率風險要素超過未經審計的簡明合併資產負債表中確認的金額。該公司的
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目錄
信貸損失風險由這些承諾的合同金額表示。該公司在做出承諾時遵循與資產負債表上工具相同的信貸政策。
截至2024年3月31日，該公司沒有資金的發放承諾95.1百萬美元的固定利率貸款和美元3,581.4百萬美元的浮動利率貸款，未償還本金餘額總額為美元3,676.5百萬。2024年3月31日，公司發放的固定利率承諾的加權平均利率為 8.71%。截至2024年3月31日，該公司還承諾出售未償本金餘額總額為美元的貸款34.7百萬。2024 年 3 月 31 日， 54發放貸款承諾的百分比分別與歸類為待售的符合條件的單户家庭貸款相關的出售承諾相匹配。該公司還有備用信用證承諾金額為 $15.9百萬。
提供信貸的承諾是向客户貸款的協議，前提是不違反合同中規定的任何條件。承諾通常有固定的到期日或其他終止條款，可能需要支付費用。股票信貸額度的承諾可以在不提取的情況下到期。因此，承付款總額不一定代表未來的現金需求。如果公司認為有必要，獲得的抵押品金額將基於管理層對客户的信用評估。
在正常業務過程中，Axos Clearing LLC（“Axos Clearing”）的客户活動涉及各種客户證券交易的執行、結算和融資。如果客户或其他經紀商無法履行其合同義務，而Axos Clearing必須虧本購買或出售合約所依據的金融工具，這些活動可能會使Axos Clearing面臨表外風險。Axos Clearing與其提供清算服務的經紀交易商簽訂的清算協議要求他們在客户未能履行合同義務時對Axos Clearing進行賠償。
訴訟。美國加利福尼亞南區地方法院（“衍生訴訟”）正在審理一項關於BoFi Holding, Inc.的合併衍生品訴訟，編號為15cv2722 GPC（KSC）。衍生訴訟中的投訴列出了在相關的就業訴訟中提出的指控，即埃爾哈特訴BoFi Holding Inc.案，編號為15cv2287 BAS（NLS）（加州南達州）(“就業訴訟”) 是由該公司的一名前僱員提起的，在就業行動解決之前被擱置。2023年10月4日，審理就業訴訟的法院作出了最終修正判決，判給原告賠償金和律師費。被告已對就業行動判決提出上訴通知書，並將所有命令合併到其中。2024年1月2日，衍生訴訟原告提出了第三次修正申訴。2024年3月5日，法院暫緩審理此案，直至就業行動中的上訴得到解決。衍生訴訟被告對第三修正申訴中提出的指控提出異議，並打算對這些指控進行有力辯護。衍生訴訟原告代表公司就就業訴訟尋求賠償，還代表公司就一項現已解決的證券集體訴訟尋求賠償，該訴訟同樣基於就業訴訟中的指控，並在現有保險範圍內和解，不將不當行為歸咎於公司、其管理層或董事。
鑑於預測衍生行動結果的固有困難，因此無法合理預測或估計與衍生行動有關的最終損失或損失範圍（如果有）。
2022年10月26日，陪審團對北美三菱日聯聯合銀行訴Axos銀行等人案作出裁決，判給北美三菱日聯聯合銀行損害賠償。對該判決的判決最初於2023年6月5日作出，更正後的判決於2023年6月20日作出。該公司於2023年7月6日向紐約州最高法院上訴庭（“上訴庭”）提交了上訴通知書，原告於2023年7月20日提交了交叉上訴通知書。上訴庭於2024年3月5日就上訴和交叉上訴進行了口頭辯論。2024年3月26日，上訴庭下達了一項命令，撤銷了對美元的責任和裁決的裁決2.5原告違約索賠的百萬美元賠償金以及相關的判決前利息。此外，上訴庭駁回了原告的交叉上訴。該公司現在打算就可隨意終止的合同能否支持侵權幹預索賠的問題向紐約上訴法院提起上訴。該公司記錄了 $16截至2023年6月30日止年度，簡明合併資產負債表上的 “應付賬款和其他負債” 以及簡明合併損益表上的 “一般和管理費用” 中的應計支出分別為百萬美元。鑑於上訴程序的不確定性以及其他未知或目前無法量化的因素，公司將應計金額維持在2024年3月31日。

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目錄
10.        分部報告和收入信息
分部報告。 下文報告的運營部門是公司擁有單獨財務信息的細分市場，首席執行官在決定如何分配資源和評估業績時定期評估該細分市場的業績。公司的運營部門和分部業績是根據管理報告系統確定的，該系統為每個業務部門分配資產負債表和損益表項目。
公司評估業績並根據税前運營損益分配資源。某些公司管理費用尚未分配給應報告的部門。該公司通過以下方式運營 二運營部門：銀行業務和證券業務。分部間交易在合併中被取消，主要包括證券業務板塊獲得的非利息收入和銀行業板塊因與證券業務板塊客户存款相關的現金整理費用而產生的非利息支出，以及銀行業務板塊向公司各全資子公司和公司本身支付的商業銀行板塊存款的運營現金的利息支出。有關公司運營部門的更多信息，請參閲附註23—“分部報告”在公司的 2023 年 10-K 表格中。
為了調和 二細分為合併總額，公司包括僅限家長的活動和公司間沖銷。 下表列出了各分部的經營業績、商譽和資產：
截至2024年3月31日的三個月
（千美元）銀行業
商業		證券業務公司/淘汰Axos 合併版
淨利息收入$258,435 $7,133 $(3,962)$261,606 
信貸損失準備金6,000 — — 6,000 
非利息收入11,908 32,746 (11,491)33,163 
非利息支出104,959 32,488 (4,219)133,228 
税前收入$159,384 $7,391 $(11,234)$155,541 
在截至2023年3月31日的三個月中
（千美元）銀行業
商業		證券業務公司/淘汰Axos 合併版
淨利息收入$196,249 $6,335 $(3,602)$198,982 
信貸損失準備金5,500 — — 5,500 
非利息收入10,685 38,298 (16,737)32,246 
非利息支出98,252 25,138 (12,346)111,044 
税前收入$103,182 $19,495 $(7,993)$114,684 
在截至2024年3月31日的九個月中
（千美元）銀行業
商業		證券業務公司/淘汰Axos 合併版
淨利息收入$694,289 $18,755 $(11,677)$701,367 
信貸損失準備金26,500 — — 26,500 
非利息收入128,244 99,942 (36,387)191,799 
非利息支出308,027 87,979 (20,433)375,573 
税前收入$488,006 $30,718 $(27,631)$491,093 
在截至2023年3月31日的九個月中
（千美元）銀行業
商業		證券業務公司/淘汰Axos 合併版
淨利息收入$574,524 $15,486 $(10,643)$579,367 
信貸損失準備金17,251 — — 17,251 
非利息收入31,954 103,467 (47,638)87,783 
非利息支出295,831 74,924 (35,597)335,158 
税前收入$293,396 $44,029 $(22,684)$314,741 
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目錄
截至 2024 年 3 月 31 日
（千美元）銀行業
商業		證券業務公司/淘汰Axos 合併版
善意$35,721 $61,952 $— $97,673 
總資產$21,794,503 $816,409 $31,221 $22,642,133 
截至2023年6月30日
（千美元）銀行業
商業		證券業務公司/淘汰Axos 合併版
善意$35,721 $61,952 $— $97,673 
總資產$19,396,167 $899,496 $52,806 $20,348,469 
收入信息。 以下是非利息收入，按所示時期內和會計準則編纂（“ASC”）606範圍內的收入流分列。有關公司收入確認和ASC 606的更多信息，請參閲附註1—“重要會計政策的組織和摘要”在 2023 年的 10-K 表格中。
在已結束的三個月中
在結束的九個月裏
 3月31日 3月31日
（千美元）2024202320242023
諮詢費收入$8,105 $6,879 $23,686 $20,821 
經紀交易商清算費4,885 6,228 16,488 15,886 
存款服務費525 623 3,619 3,931 
信用卡費用495 737 1,909 3,670 
破產受託人和信託服務費1,418 1,566 4,209 4,506 
非利息收入（在ASC 606範圍內）15,428 16,033 49,911 48,814 
非利息收入（ASC 606範圍外）17,735 16,213 141,888 38,969 
非利息收入總額$33,163 $32,246 $191,799 $87,783 
11.        借款、次級票據和債券
附屬票據。 2024 年 3 月 6 日，公司支付了 $4.2百萬美元用於回購 $5.0其面值為百萬美元 4.002032年3月1日到期的固定至浮動利率次級票據百分比，在註銷美元后產生税前非現金收益0.7百萬美元，扣除未攤銷的發行成本和應計利息。非現金收益在截至2024年3月31日的三個月和九個月的簡明合併收益表中記錄在 “一般和管理費用” 中。
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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下討論提供了有關Axos Financial, Inc.及其子公司（統稱為 “我們”、“我們” 或 “公司”）的經營業績、財務狀況、流動性、資產負債表外項目和資本資源的信息。這些信息旨在促進對與我們的財務狀況和經營業績相關的重大變化和趨勢的理解和評估。本討論和分析應與我們在2023年10-K表中的財務信息以及本報告中包含的未經審計的中期簡明合併財務報表及其附註一起閲讀。
本報告中討論的某些事項可能構成《交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，因此可能涉及風險和不確定性。這些前瞻性陳述可以通過使用 “估計”、“項目”、“預測”、“預期”、“打算”、“相信”、“將” 等術語或其否定詞或其他變體或類似術語來識別，也可以通過討論涉及風險和不確定性的戰略來識別。除其他外，這些前瞻性陳述涉及公司的財務前景以及對業績和資產質量的其他預測、我們的存款餘額和資本比率、我們繼續盈利增長和增加業務的能力、我們繼續實現貸款和存款特許經營多元化的能力、其他產品、計劃和收購的預期時機和財務業績、對我們運營環境的預期以及對未來業績的預測。由於風險和不確定性，包括但不限於我們成功整合收購和實現交易預期收益的能力、利率環境的變化、貨幣政策、通貨膨脹、政府監管、總體經濟狀況、競爭激烈的市場變化、我們經營的房地產市場狀況、與信貸質量相關的風險，實際業績和事件發生時間可能與此類前瞻性陳述中表達或暗示的結果和發生的時間存在重大差異，我們吸引和保留存款和獲取其他流動性來源的能力，以及訴訟的結果和影響以及我們合理控制範圍以外的其他因素。在 “項目1A” 標題下討論了這些風險及其他風險和不確定性。此處和我們向美國證券交易委員會提交的2023年10-K表格中的 “風險因素” 可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中明示或暗示的業績存在重大差異。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本報告發布之日。所有前瞻性陳述均受本警示聲明的全部限制，我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。上述信息明確規定了與本報告有關的所有書面和口頭前瞻性陳述，凡歸因於我們或代表我們行事的人員。
普通的
我們公司是一家多元化的金融服務公司，在Axos Clearing LLC（“Axos Clearing”）託管和/或管理的資產約為226億美元，資產約為350億美元。Axos銀行（“銀行”）通過其數字在線和移動銀行平臺、低成本分銷渠道和親和合作夥伴提供消費者和商業銀行產品。我們的銀行向全國客户提供存款和貸款產品，包括消費者和企業支票、儲蓄和定期存款賬户以及單户和多户住宅抵押貸款、商業房地產抵押貸款和貸款、基金和貸款人融資貸款、資產貸款、汽車貸款和其他消費貸款。我們的銀行從消費品和商業產品中獲得非利息收入，包括出售貸款的費用、存款賬户服務費、預付款費用以及技術和支付交易處理費。我們通過Axos清算和Axos顧問服務（“AAS”）向獨立註冊投資顧問（“RIA”）和介紹經紀交易商（“IBD”）提供證券產品和服務，並通過Axos Invest, Inc.（“Axos Invest”）向直接面向消費者的證券交易和數字投資管理產品提供證券交易和數字投資管理產品。AAS和Axos Clearing分別通過向RIA提供全面的證券託管服務以及向IBD提供清算、股票貸款和保證金貸款服務來產生利息和費用收入。Axos Invest通過自管證券交易和保證金貸款產生費用收入，並通過數字財富管理服務向消費者產生費用收入。Axos Invest LLC是一家介紹經紀交易商，支持直接交易。我們的普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “AX”，是羅素2000® 指數、KBW 納斯達克金融科技指數、標普SmallCap 600® 指數、KBW 納斯達克金融科技指數和特拉維利安科技前瞻銀行指數的組成部分。
Axos Financial, Inc. 作為儲蓄和貸款控股公司受美聯儲系統（“美聯儲”）理事會的監督和監管，必須向美聯儲提交報告，遵守其規章制度，並接受美聯儲的審查。

我們的銀行是一家聯邦儲蓄銀行，由我們公司全資擁有，受貨幣審計長辦公室（“OCC”）監管，聯邦存款保險公司（“FDIC”）作為其存款保險公司。銀行必須申報
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向OCC和聯邦存款保險公司報告其活動和財務狀況。作為擁有超過100億美元資產的存款機構，我們的銀行及其附屬機構受消費者金融保護局的直接監督。
Axos Clearing是一家在美國證券交易委員會和金融業監管局有限公司（“FINRA”）註冊的經紀交易商。Axos Invest是根據1940年《投資顧問法》註冊的註冊投資顧問，該顧問已在美國證券交易委員會註冊。Axos Invest LLC是一家在美國證券交易委員會和FINRA註冊的介紹經紀交易商。
購買聯邦存款保險公司貸款
2023年12月7日，公司從聯邦存款保險公司收購了兩個貸款組合，未付本金餘額總額為13億美元，比面值折扣37％。考慮到購買貸款時的折扣水平，貸款剩餘期限的收益率預計將超過聯邦存款保險公司貸款購買前公司現有貸款組合的收益率。有關聯邦存款保險公司貸款購買的更多信息，請參閲附註2—”收購。”
細分信息
公司根據可用的單獨財務信息以及首席執行官在決定如何分配資源和評估業績時定期評估哪些細分市場業績來確定可報告的細分市場。我們通過兩個部門運營：銀行業務板塊和證券業務板塊。
銀行業務。銀行業務部門包括廣泛的銀行服務，包括網上銀行、禮賓銀行以及抵押貸款、通過在線低成本分銷渠道提供的汽車和無抵押貸款，以滿足全國消費者和小型企業的需求。此外，銀行業專注於在全國範圍內向垂直行業提供存款產品（例如Title和Escrow），為各種企業提供資金管理產品，向客户提供商業、工業和商業房地產貸款。銀行業務包括破產受託人和信託服務，為第7章破產和非第7章受託人和受託人提供專業的軟件和諮詢服務。
證券業務。 證券業務部門包括清算經紀交易商、註冊投資顧問託管業務以及介紹經紀交易商業務範圍。這些業務領域獨立向自己的客户以及銀行業務部門的客户提供產品。證券業務還提供專業會計軟件，為企業管理、家族辦公室和財富管理行業提供服務。
關鍵會計估計
以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析基於我們未經審計的簡明合併財務報表及其附註，這些報表是根據公認會計原則編制的。編制這些未經審計的簡明合併財務報表要求我們做出一些估計和假設，這些估計和假設會影響未經審計的簡明合併財務報表中報告的金額和披露。我們會根據歷史經驗以及各種因素和情況持續評估我們的估計和假設。我們認為，在這種情況下，我們的估計和假設是合理的。但是，實際業績可能與這些估計和假設存在顯著差異，並可能對資產和負債的賬面價值、我們的經營業績和/或現金流產生重大影響。
關鍵會計估算是我們認為對描述我們的財務狀況和經營業績最重要的估計，因為它們需要我們做出最艱難的判斷，這通常是由於需要做出本質上不確定的估計。2023 年附註 1 中的 10-K 表格詳細描述了我們的關鍵會計估算—“重要會計政策的組織和摘要”和第 7 項—標題下的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” “關鍵會計估計。”
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目錄
使用非公認會計準則財務指標
除了根據公認會計原則公佈的業績外，該報告還包括非公認會計準則財務指標的調整後收益、調整後的普通股每股收益（“調整後每股收益”）和每股普通股有形賬面價值。非公認會計準則財務指標有固有的侷限性，可能無法與其他公司使用的類似標題的指標相提並論，也未經審計。讀者應意識到這些限制，並應謹慎對待對此類措施的依賴。如下文針對每項指標所述，我們認為本報告中披露的非公認會計準則財務指標增強了投資者對我們業務和業績的理解，我們的管理層在內部評估業務表現和做出運營決策時使用這些非公認會計準則指標。但是，不應孤立地考慮這些非公認會計準則指標，也不能將其作為公認會計原則基礎財務指標的替代品。
我們將非公認會計準則財務指標 “調整後收益” 定義為沒有非經常性收購相關項目（包括與收購相關的無形資產的攤銷）和其他成本（異常或非經常性費用）的税後影響的淨收益。調整後每股收益是一項非公認會計準則財務指標，其計算方法是將非公認會計準則調整後的收益除以該期間已發行的攤薄普通股的平均數量。我們認為，調整後收益和調整後每股收益的非公認會計準則指標提供了有關公司經營業績的有用信息。我們認為，不包括非經常性收購相關成本和其他成本，可以讓投資者對我們的核心業務有另一種瞭解。
以下是淨收益（最接近的公認會計原則指標）與調整後收益和調整後每股收益（非公認會計準則）的對賬情況：
截至3月31日的三個月
截至3月31日的九個月
（千美元，每股金額除外）2024202320242023
淨收入$110,720 $79,850 $345,136 $219,809 
購買聯邦存款保險公司貸款-購買收益— — (92,397)— 
聯邦存款保險公司貸款購買——信貸損失準備金— — 4,648 — 
與收購相關的成本
2,719 2,846 8,289 8,169 
其他費用1
— — — 16,000 
所得税效應(784)(864)23,616 (7,290)
調整後收益（非公認會計準則）$112,655 $81,832 $289,292 $236,688 
平均攤薄後已發行普通股58,037,698 60,627,400 58,707,815 60,595,414 
攤薄後每股$1.91 $1.32 $5.88 $3.63 
購買聯邦存款保險公司貸款-購買收益— — (1.57)— 
聯邦存款保險公司貸款購買——信貸損失準備金— — 0.08 — 
與收購相關的成本0.05 0.04 0.14 0.13 
其他費用1
— — — 0.26 
所得税效應(0.02)(0.01)0.40 (0.11)
調整後每股收益（非公認會計準則）$1.94 $1.35 $4.93 $3.91 
1截至2023年3月31日的九個月的其他成本反映了2023財年第一季度由於一項尚未最終完成的不利法律判決而記錄的應計費用。
我們將非公認會計準則財務指標 “有形賬面價值” 定義為經商譽和其他無形資產調整後的賬面價值。有形賬面價值是使用普通股股東權益減去還本付息權、商譽和其他無形資產計算得出的。普通股每股有形賬面價值是一項非公認會計準則財務指標，其計算方法是將有形賬面價值除以期末已發行普通股。我們認為，每股普通股的有形賬面價值有助於評估公司的資本實力、財務狀況和管理潛在損失的能力。
以下是股東權益總額（最接近的公認會計原則衡量標準）與有形賬面價值（非公認會計準則）的對賬表：
3月31日
（千美元，每股金額除外）20242023
普通股股東權益$2,196,293 $1,844,104 
減去：服務權，按公允價值計值28,130 25,396 
減去：商譽和無形資產——淨額144,324 154,928 
有形普通股股東權益（非公認會計準則）$2,023,839 $1,663,780 
期末已發行普通股57,079,429 59,355,124 
普通股每股賬面價值38.48 31.07 
減去：服務權，按每股普通股公允價值計值0.49 0.43 
減去：商譽和其他無形資產——每股普通股淨額2.53 2.61 
普通股每股有形賬面價值（非公認會計準則）$35.46 $28.03 
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精選財務信息
AXOS 金融有限公司
精選的合併財務信息
（千美元）3月31日
2024		6月30日
2023		3月31日
2023
部分資產負債表數據：
總資產$22,642,133$20,348,469$19,782,481
貸款——扣除信貸損失備抵後的淨額18,733,45516,456,72815,836,255
待售貸款，按公允價值記賬16,23923,2037,920
持有待售貸款，以成本或公允價值較低者為準—776303
信用損失備抵金257,522166,680161,293
交易證券592758400
可供出售證券207,582232,350279,612
借入的證券105,853134,33987,293
客户、經紀交易商和清算應收賬款292,630374,074323,359
存款總額19,103,53217,123,10816,738,869
聯邦住房貸款銀行的預付款90,00090,00090,000
借款、次級債券和債券330,389361,779334,330
借出的證券119,800159,832114,613
客户、經紀交易商和清算應付賬款387,176445,477406,092
股東權益總額2,196,2931,917,1591,844,104
資本比率：
期末權益與資產的比率9.70 %9.42 %9.32 %
Axos Financial, Inc.：
1 級槓桿（調整後的平均資產）9.33 %8.96 %9.29 %
普通股一級資本（風險加權資產）11.47 %10.94 %10.71 %
一級資本（風險加權資產）11.47 %10.94 %10.71 %
總資本（佔風險加權資產）14.26 %13.82 %13.63 %
Axos 銀行：
1 級槓桿（調整後的平均資產）9.86 %9.68 %10.17 %
普通股一級資本（風險加權資產）12.47 %11.63 %11.55 %
一級資本（風險加權資產）12.47 %11.63 %11.55 %
總資本（佔風險加權資產）13.49 %12.50 %12.40 %
Axos 清算有限責任公司：
淨資本102,963 $35,221 $79,459 
過剩的資本97,646 $29,905 $74,377 
淨資本佔總借記項的百分比38.73 %13.25 %31.27 %
淨資本超過總借記項的5％$89,671 $21,930 $66,755 

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AXOS 金融有限公司
精選的合併財務信息
在或為了
三個月已結束
在或為了
九個月已結束
3月31日 3月31日
（千美元，每股數據除外）2024202320242023
所選損益表數據：
利息和股息收入$443,564$307,334$1,202,179$810,708
利息支出181,958108,352500,812231,341
淨利息收入261,606198,982701,367579,367
信貸損失準備金6,0005,50026,50017,251
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入255,606193,482674,867562,116
非利息收入33,16332,246191,79987,783
非利息支出133,228111,044375,573335,158
所得税前收入155,541114,684491,093314,741
所得税44,82134,834145,95794,932
淨收入$110,720$79,850$345,136$219,809
每股普通股數據：
淨收入：
基本$1.94$1.33$5.98$3.67
稀釋$1.91$1.32$5.88$3.63
調整後的每股普通股收益（非公認會計準則）1
$1.94$1.35$4.93$3.91
普通股每股賬面價值$38.48$31.07$38.48$31.07
普通股每股有形賬面價值（非公認會計準則）1
$35.46$28.03$35.46$28.03
已發行普通股的加權平均數：
基本56,932,05059,930,63457,699,23659,928,263
稀釋58,037,69860,627,40058,707,81560,595,414
期末已發行普通股57,079,42959,355,12457,079,42959,355,124
期末發行的普通股70,033,52369,340,53370,033,52369,340,533
性能比率和其他數據：
為投資發放貸款$2,801,110$1,735,651$8,145,703$6,235,451
待售貸款發放$47,821$45,200$144,731$158,500
購買貸款
$—$787$841,408$914
平均資產回報率1.98 %1.71 %2.18 %1.60 %
普通股股東權益平均回報率20.71 %17.42 %22.65 %16.73 %
利率差額2
3.88 %3.46 %3.62 %3.57 %
淨利率3
4.87 %4.42 %4.61 %4.41 %
淨利率3— 銀行業務板塊
4.92 %4.50 %4.68 %4.56 %
效率比4
45.20 %48.02 %42.05 %50.24 %
效率比4— 銀行業務板塊
38.82 %47.48 %37.45 %48.78 %
資產質量比率：
平均貸款的年化淨扣除額0.07 %0.04 %0.05 %0.04 %
不良貸款和租賃佔貸款總額的比例0.63 %0.60 %0.63 %0.60 %
不良資產佔總資產的比例0.55 %0.51 %0.55 %0.51 %
信貸損失備抵——貸款佔投資貸款總額的比例5
1.36 %1.01 %1.36 %1.01 %
信貸損失備抵——不良貸款貸款5
210.95 %168.12 %210.95 %168.12 %
1請參閲 “非公認會計準則財務指標的使用”。
2 利率利差代表計息資產的年化加權平均收益率與計息負債的年化加權平均利率之間的差額。
3 淨利率代表年化淨利息收入佔平均利息收益資產的百分比。
4 效率比率代表非利息支出佔淨利息收入和非利息收入總額的百分比。
5 截至2024年3月31日，信貸損失備抵——貸款佔投資總貸款和信貸損失備抵——貸款與不良貸款之比的增加主要歸因於聯邦存款保險公司貸款購買中獲得的PCD貸款相關的信貸損失備抵額。有關其他信息，請參閲註釋 2-“收購”。
34
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操作結果
已結束的三個月和九個月的比較 2024 年和 2023 年 3 月 31 日
在截至2024年3月31日的三個月中，我們的淨收益為1.107億美元，攤薄每股收益為1.91美元，而截至2023年3月31日的三個月，淨收益為7,990萬美元，攤薄每股收益為1.32美元。在截至2024年3月31日的九個月中，我們的淨收益為3.451億美元，攤薄每股收益為5.88美元，而截至2023年3月31日的九個月的淨收益為2.198億美元，攤薄每股收益為3.63美元。
平均餘額、淨利息收入、收益率和已付利率
下表列出了以下方面的信息：(i) 平均餘額；(ii) 計息資產的利息收入總額和此類資產的加權平均收益率；(iii) 計息負債的利息支出總額和為此類負債支付的加權平均利率；(iv) 淨利息收入；(v) 利率差；(vi) 淨利率：
在結束的三個月裏
2024年3月31日2023年3月31日
（千美元）
平均值
平衡1
利息
收入/
開支
平均收益率
收入/利率
已付費2
平均值
平衡1
利息
收入/
開支
平均收益率
收入/利率
已付費2
資產：
貸款3, 4
$18,734,531 $405,280 8.65 %$15,842,029 $279,864 7.07 %
未購買的貸款
17,755,545 363,558 8.19 %15,842,029 279,864 7.07 %
購買的貸款5
978,986 41,722 17.05 %— — — %
在其他金融機構賺取利息的存款2,199,373 29,493 5.36 %1,551,428 18,014 4.64 %
抵押貸款支持證券和其他證券4
220,176 2,695 4.90 %263,914 3,978 6.03 %
借入證券和保證金貸款6
318,723 5,701 7.15 %335,125 5,137 6.13 %
監管機構的股票17,250 395 9.16 %19,457 341 7.01 %
賺取利息的資產總額21,490,053 443,564 8.26 %18,011,953 307,334 6.83 %
非利息資產855,263 642,308 
總資產$22,345,316 $18,654,261 
負債和股東權益：
計息需求和儲蓄$14,954,432 $165,283 4.42 %$10,707,667 $89,772 3.35 %
定期存款1,102,472 11,454 4.16 %1,181,342 8,667 2.93 %
借出的證券121,920 376 1.23 %198,814 1,307 2.63 %
FHLB 的預付款105,243 735 2.79 %429,689 4,454 4.15 %
借款、次級票據和債券335,840 4,110 4.90 %338,175 4,152 4.91 %
計息負債總額16,619,907 181,958 4.38 %12,855,687 108,352 3.37 %
無息活期存款2,753,093 3,312,618 
其他無息負債834,075 652,524 
股東權益2,138,241 1,833,432 
負債和股東權益總額$22,345,316 $18,654,261 
淨利息收入$261,606 $198,982 
利率差額7
3.88 %3.46 %
淨利率8
4.87 %4.42 %
1平均餘額是從每日數據中獲得的。
2按年計算。
3貸款包括待售貸款、貸款溢價和未賺取的費用。
4利息收入包括貸款和投資證券保費攤銷的減免額以及折扣和貸款費用增加所得的收益。
5購買的貸款包括貸款、貸款折扣和與聯邦存款保險公司貸款購買相關的未得費用。
6保證金貸款是未經審計的簡明合併資產負債表中以客户、經紀交易商和清算應收賬款為標的資產的重要組成部分。
7利率利差代表計息資產的加權平均收益率與計息負債的加權平均支付利率之間的差額。
8淨利率代表年化淨利息收入佔平均利息收益資產的百分比。
35
目錄
在截至的九個月中，
2024年3月31日2023年3月31日
（千美元）
平均值
平衡1
利息
收入/
開支
平均收益率
收入/利率
已付費2
平均值
平衡1
利息
收入/
開支
平均收益率
收入/利率
已付費2
資產：
貸款3, 4
$17,624,685 $1,090,106 8.25 %$15,348,412 $743,863 6.46 %
未購買的貸款
17,214,338 1,036,437 8.03 %15,348,412 743,863 6.46 %
購買的貸款5
410,347 53,669 17.44 %— — — %
在其他金融機構賺取利息的存款2,105,053 85,740 5.43 %1,483,191 40,975 3.68 %
抵押貸款支持證券和其他證券4
230,250 9,031 5.23 %261,282 10,854 5.54 %
借入證券和保證金貸款6
329,015 16,163 6.55 %399,246 13,842 4.62 %
監管機構的股票17,250 1,139 8.80 %22,161 1,174 7.06 %
賺取利息的資產總額20,306,253 1,202,179 7.89 %17,514,292 810,708 6.17 %
非利息資產834,111 799,594 
總資產$21,140,364 $18,313,886 
負債和股東權益：
計息需求和儲蓄$13,907,471 $449,748 4.31 %$9,466,664 $182,509 2.57 %
定期存款1,092,719 33,280 4.06 %1,161,502 19,783 2.27 %
借出的證券164,258 1,835 1.49 %343,561 3,317 1.29 %
FHLB 的預付款95,048 1,794 2.52 %534,411 12,121 3.02 %
借款、次級票據和債券368,661 14,155 5.12 %364,521 13,611 4.98 %
計息負債總額15,628,157 500,812 4.27 %11,870,659 231,341 2.60 %
無息活期存款2,735,604 3,916,959 
其他無息負債745,680 773,961 
股東權益2,030,923 1,752,307 
負債和股東權益總額$21,140,364 $18,313,886 
淨利息收入$701,367 $579,367 
利率差額7
3.62 %3.57 %
淨利率8
4.61 %4.41 %
1.平均餘額是從每日數據中獲得的。
2.按年計算。
3.貸款包括待售貸款、貸款溢價和未賺取的費用。
4.利息收入包括貸款和投資證券保費攤銷的減免額以及折扣和貸款費用增加所得的收益。
5.購買的貸款包括貸款、貸款折扣和與聯邦存款保險公司貸款購買相關的未得費用。
6.保證金貸款是未經審計的簡明合併資產負債表中以客户、經紀交易商和清算應收賬款為標的資產的重要組成部分。
7.利率利差代表計息資產的加權平均收益率與計息負債的加權平均支付利率之間的差額。
8.淨利率代表年化淨利息收入佔平均利息收益資產的百分比。

36
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平均餘額、淨利息收入、收益率和已付利率
下表列出了利率和交易量變化對我們淨利息收入的影響。提供的信息涉及：(i) 交易量變化（交易量變化乘以先前利率）對利息收入和利息支出的影響；以及（ii）利率變動（利率變動乘以先前交易量）對利息收入和利息支出的影響。根據可歸因於交易量的相對變化和可歸因於利率的變化，按比例分配給每個交易量和利率引起的利息變化。
在已結束的三個月中
在結束的九個月裏
3月31日 3月31日
2024 vs 2023
2024 vs 2023
增加（減少）是由於增加（減少）是由於
（千美元）音量費率總計
增加
（減少）		音量費率總計
增加
（減少）
利息收入增加（減少）：
貸款$56,393 $69,023 $125,416 $120,711 $225,532 $346,243 
未購買的貸款
14,671 69,023 83,694 67,042 225,532 292,574 
購買的貸款1
41,722 — 41,722 53,669 — 53,669 
在其他金融機構賺取利息的存款
8,368 3,111 11,479 20,974 23,791 44,765 
抵押貸款支持證券和其他證券
(602)(681)(1,283)(1,239)(584)(1,823)
借入證券和保證金貸款(260)824 564 (2,737)5,058 2,321 
監管機構的股票(42)96 54 (290)255 (35)
利息收入增加（減少）總額
$63,857 $72,373 $136,230 $137,419 $254,052 $391,471 
利息支出的增加（減少）：
計息需求和儲蓄$41,826 $33,685 $75,511 $109,377 $157,862 $267,239 
定期存款(615)3,402 2,787 (1,236)14,733 13,497 
借出的證券(391)(540)(931)(1,937)455 (1,482)
FHLB 的預付款(2,593)(1,126)(3,719)(8,596)(1,731)(10,327)
借款、次級票據和債券(33)(9)(42)157 387 544 
利息支出增加（減少）總額
$38,194 $35,412 $73,606 $97,765 $171,706 $269,471 
1 購買的貸款包括貸款、貸款折扣和與聯邦存款保險公司貸款購買相關的未得費用。
淨利息收入
在截至2024年3月31日的三個月中，淨利息收入總額為2.616億美元，與截至2023年3月31日的三個月淨利息收入1.99億美元相比，增長了6,260萬美元，增長了31.5％。在截至2024年3月31日的三個月中，淨利率增加了45個基點，而截至2023年3月31日的三個月的淨利率為4.42％。
在截至2024年3月31日的三個月中，利息和股息收入總額較截至2023年3月31日的三個月增長了44.3％，這主要是由於貸款利息收入增加了1.254億美元，這歸因於所得利率增長了158個基點和平均餘額增加了29億美元。
在截至2024年3月31日的三個月中，利息支出總額較截至2023年3月31日的三個月增長了67.9％，這主要是由於活期和儲蓄存款的利息支出增加了7,550萬美元，這歸因於已付利率增加了107個基點和平均餘額增加了42億美元。
在截至2024年3月31日的九個月中，淨利息收入總額為7.014億美元，與截至2023年3月31日的九個月的5.794億美元的淨利息收入相比，增長了1.22億美元，增長了21.1％。在截至2024年3月31日的九個月中，淨利率增加了20個基點，而截至2023年3月31日的九個月的淨利率為4.41％。
在截至2024年3月31日的九個月中，利息和股息總收入較截至2023年3月31日的九個月增長了48.3％，這主要是由於貸款利息收入增加了3.462億美元，這歸因於所得利率增長了179個基點和平均餘額增加了23億美元。
37
目錄
在截至2024年3月31日的九個月中，利息支出總額較截至2023年3月31日的九個月增長了116.5％，這主要是由於活期和儲蓄存款的利息支出增加了2.672億美元，這歸因於已付利率提高了174個基點和平均餘額增加了44億美元。
信貸損失準備金
截至2024年3月31日的三個月和九個月中，信貸損失準備金分別為600萬美元和2650萬美元，而截至2023年3月31日的三個月和九個月分別為550萬美元和1,730萬美元。信貸損失準備金包括融資貸款和無準備金貸款承諾準備金。截至2024年3月31日的三個月和九個月中，融資貸款的信貸損失準備金分別為900萬美元和2730萬美元。截至2024年3月31日的三個月，信貸損失準備金主要是由於商業和工業非可再生能源投資組合的貸款增長以及反映潛在宏觀經濟變量的變化的商業房地產投資組合的增加。在截至2024年3月31日的九個月中，信貸損失準備金的增加主要是由於商業和工業非可再生能源投資組合的貸款增長以及在聯邦存款保險公司貸款購買中獲得的貸款。截至2024年3月31日的三個月和九個月中，無準備金承付款的信貸損失準備金分別為300萬美元和80萬美元，這主要是由商業和工業——非可再生能源無準備金承諾的基本組合的變化所致。根據 “財務狀況——資產質量和信貸損失備抵——貸款” 標題下討論的因素，將信貸損失備抵記入收入，使貸款和無準備金貸款承諾的信貸損失備抵達到管理層認為適當的水平。
非利息收入
下表列出了有關我們的非利息收入的信息：
在已結束的三個月中
在結束的九個月裏
3月31日 3月31日
（千美元）20242023公司（十二月）20242023公司（十二月）
經紀交易商費用收入$12,087 $13,745 $(1,658)$37,083 $32,735 $4,348 
諮詢費收入8,105 6,879 1,226 23,686 20,821 2,865 
銀行和服務費8,876 8,443 433 27,287 25,100 2,187 
抵押貸款銀行業務和服務權收入2,180 1,107 1,073 6,811 5,113 1,698 
預付款罰款收入1,915 2,072 (157)4,535 4,014 521 
收購收益— — — 92,397 — 92,397 
非利息收入總額$33,163 $32,246 $917 $191,799 $87,783 $104,016 
在截至2024年3月31日的三個月和九個月中，非利息收入分別增長了90萬美元，增長了2.8％，增長了1.04億美元，增長了118.49％。
在截至2024年3月31日的三個月中，諮詢費收入的增加（主要歸因於共同基金費用收入的增加）以及抵押貸款銀行和服務權收入的增加（主要是由於貸款銷售收益的增加）被經紀交易商費用收入的減少部分抵消，這主要歸因於非關聯銀行的現金分揀餘額減少。
在截至2024年3月31日的九個月中，非利息收入的增加主要歸因於在截至2023年12月31日的三個月中完成的聯邦存款保險公司貸款收購獲得了9,240萬美元的收益，由於非關聯銀行現金分揀餘額的利率上升，經紀交易商費用收入的增加以及由於共同基金費用收入增加而導致的諮詢費收入增加。

38
目錄
非利息支出
下表列出了有關我們的非利息支出的信息：
在已結束的三個月中
在結束的九個月裏
3月31日 3月31日
（千美元）20242023公司（十二月）20242023公司（十二月）
工資和相關費用$67,419 $53,046 $14,373 $182,113 $149,762 $32,351 
數據和操作處理18,243 15,808 2,435 52,653 44,462 8,191 
折舊和攤銷7,221 5,671 1,550 19,587 17,722 1,865 
廣告和促銷10,282 11,786 (1,504)30,451 29,055 1,396 
專業服務9,073 6,747 2,326 24,860 23,289 1,571 
佔用率和設備4,254 3,873 381 12,101 11,610 491 
聯邦存款保險公司和監管費用5,232 3,859 1,373 13,616 11,163 2,453 
經紀交易商清算費4,459 3,356 1,103 14,419 9,924 4,495 
一般和管理費用7,045 6,898 147 25,773 38,171 (12,398)
非利息支出總額$133,228 $111,044 $22,184 $375,573 $335,158 $40,415 
在截至2024年3月31日的三個月中，非利息支出增加了2,220萬美元，增長20.0％，這主要是由於以下方面的增加：
•1440萬美元的工資和相關費用，主要是由於員工人數和薪金的增加；
•240萬美元的數據和運營處理費用主要來自核心處理系統、客户界面以及清算和託管技術計劃的增強；以及
•230萬美元的專業服務主要歸因於法律和諮詢服務的增加。
廣告和促銷費用減少了150萬美元，部分抵消了這些增長，這主要是由於存款營銷費用減少所致。
在截至2024年3月31日的九個月中，非利息支出增加了4,040萬美元，增長了12.1％，這主要是由於以下方面的增加：
•3,240萬美元的工資和相關費用主要是由於員工人數和工資的增加；
•820萬美元的數據和運營處理費用主要來自核心處理系統、客户界面以及清算和託管技術計劃的增強；以及
•450萬美元的經紀交易商清算費用主要是由於共同基金清算費和公司行動上漲所致。
增加的部分被一般和管理費用減少的1,240萬美元所抵消，這主要反映了去年第一季度因一項尚未最終作出的不利法律判決而沒有累積1,600萬美元的應計款項。
所得税準備金
截至2024年3月31日的三個月和九個月中，所得税支出分別為4,480萬美元和1.460億美元，而截至2023年3月31日的三個月和九個月分別為3,480萬美元和9,490萬美元。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，我們的有效所得税税率分別為28.82％和30.37％。截至2024年3月31日和2023年3月31日的九個月中，我們的有效所得税税率分別為29.72％和30.16％。
39
目錄
分部結果
我們公司根據所提供的服務、所提供服務的意義、這些服務對我們公司財務狀況和經營業績的重要性以及管理層對這些服務經營業績的定期審查來確定可報告的細分市場。我們公司通過兩個運營部門運營：銀行業務和證券業務。為了將這兩個分部與合併總額進行核對，我們公司包括了僅限家長的活動和公司間沖銷。分部間交易在合併中被取消，主要包括證券業務板塊獲得的非利息收入和銀行業板塊與證券業務板塊客户存款相關的現金整理費產生的非利息支出，以及銀行業業務板塊向我們公司的每家全資子公司和我們公司本身支付的存款在銀行業務板塊的運營現金的利息支出。
下表顯示了各分部的經營業績：
截至2024年3月31日的三個月
（千美元）銀行業
商業		證券業務公司/淘汰Axos 合併版
淨利息收入$258,435 $7,133 $(3,962)$261,606 
信貸損失準備金6,000 — — 6,000 
非利息收入11,908 32,746 (11,491)33,163 
非利息支出104,959 32,488 (4,219)133,228 
所得税前收入$159,384 $7,391 $(11,234)$155,541 
在截至2023年3月31日的三個月中
（千美元）銀行業
商業		證券業務公司/淘汰Axos 合併版
淨利息收入$196,249 $6,335 $(3,602)$198,982 
信貸損失準備金5,500 — — 5,500 
非利息收入10,685 38,298 (16,737)32,246 
非利息支出98,252 25,138 (12,346)111,044 
所得税前收入$103,182 $19,495 $(7,993)$114,684 
在截至2024年3月31日的九個月中
（千美元）銀行業
商業		證券業務公司/淘汰Axos 合併版
淨利息收入$694,289 $18,755 $(11,677)$701,367 
信貸損失準備金26,500 — — 26,500 
非利息收入128,244 99,942 (36,387)191,799 
非利息支出308,027 87,979 (20,433)375,573 
所得税前收入$488,006 $30,718 $(27,631)$491,093 
在截至2023年3月31日的九個月中
（千美元）銀行業
商業		證券業務公司/淘汰Axos 合併版
淨利息收入$574,524 $15,486 $(10,643)$579,367 
信貸損失準備金17,251 — — 17,251 
非利息收入31,954 103,467 (47,638)87,783 
非利息支出295,831 74,924 (35,597)335,158 
所得税前收入$293,396 $44,029 $(22,684)$314,741 
40
目錄
銀行業務
在截至2024年3月31日的三個月中，我們的銀行業業務板塊的所得税前收入為1.594億美元，而截至2023年3月31日的三個月的税前收入為1.032億美元。在截至2024年3月31日的九個月中，我們的銀行業業務板塊的所得税前收入為4.88億美元，而截至2023年3月31日的九個月的税前收入為2.934億美元。
在截至2024年3月31日的三個月和九個月中，與截至2023年3月31日的三個月和九個月的淨利息收入相比，銀行業業務板塊的淨利息收入分別增長了6,220萬美元，增長31.7％，1.198億美元，增長20.8％。淨利息收入的增加主要是由於貸款利息收入的增加，這主要歸因於所得利率和平均餘額的增加，但部分被較高的已付利率和平均計息存款餘額的增加所抵消。
在截至2024年3月31日的三個月和九個月中，與截至2023年3月31日的三個月和九個月的非利息收入相比，銀行業業務板塊的非利息收入分別增長了120萬美元，增長11.4％，9,630萬美元，增長301.3％。截至2024年3月31日的三個月，非利息收入的增長主要是由於抵押貸款銀行和服務權收入的增加以及銀行和服務費的增加。在截至2024年3月31日的九個月中，非利息收入的增加主要是由截至2023年12月31日的三個月中聯邦存款保險公司貸款購買的9,240萬美元收益所推動的。
在截至2024年3月31日的三個月和九個月中，與截至2023年3月31日的三個月和九個月的非利息支出相比，銀行業業務板塊的非利息支出分別增加了670萬美元，增長6.8％，1,220萬美元，增長4.1％。截至2024年3月31日的三個月，非利息支出的增加主要是由於工資和相關成本的增加、數據和運營處理費用的增加以及專業服務支出的增加，但部分被廣告和促銷支出的減少所抵消。在截至2024年3月31日的九個月中，非利息支出的增加主要是由於工資和相關成本的增加、數據和運營處理費用的增加以及聯邦存款保險公司費用的增加，但前一年沒有因尚未敲定的不利法律判決而累計的1,600萬美元以及廣告和促銷費用的減少，部分抵消了這一增長。

41
目錄
平均餘額、淨利息收入、收益率和已付利率
下表列出了我們的銀行業業務板塊有關以下方面的信息：（i）平均餘額；（ii）計息資產的利息收入總額和此類資產的加權平均收益率；（iii）計息負債的利息支出總額和此類負債的加權平均利率；（iv）淨利息收入；（v）利率差；（vi）淨利率：
 
在已結束的三個月中
3月31日
 20242023
（千美元）
平均值
平衡1
利息
收入/
開支
平均收益率
收入/利率
已付費2
平均值
平衡1
利息
收入/
開支
平均收益率
收入/利率
已付費2
資產：
貸款3, 4
$18,734,531 $405,337 8.65 %$15,819,777 $279,583 7.07 %
未購買的貸款
17,755,545 363,615 8.19 %15,819,777 279,583 7.07 %
購買的貸款5
978,986 41,722 17.05 %— — — %
在其他金融機構賺取利息的存款2,053,499 27,490 5.35 %1,315,843 15,257 4.64 %
抵押貸款支持證券和其他證券4
219,611 2,695 4.91 %271,084 4,013 5.92 %
監管機構的股票17,250 395 9.16 %19,457 338 6.95 %
賺取利息的資產總額21,024,891 435,917 8.29 %17,426,161 299,191 6.87 %
非利息資產499,203 356,996 
總資產$21,524,094 $17,783,157 
負債和股東權益：
計息需求和儲蓄$14,973,985 $165,293 4.42 %$10,806,346 $89,822 3.32 %
定期存款1,102,472 11,454 4.16 %1,181,342 8,667 2.93 %
FHLB 的預付款105,243 735 2.79 %429,689 4,454 4.15 %
借款、次級票據和債券— — — %57 — — %
計息負債總額16,181,700 177,482 4.39 %12,417,434 102,943 3.32 %
無息活期存款2,839,344 3,380,441 
其他無息負債324,120 182,502 
股東權益2,178,930 1,802,780 
負債和股東權益總額$21,524,094 $17,783,157 
淨利息收入$258,435 $196,248 
利率差額6
3.90 %3.55 %
淨利率7
4.92 %4.50 %
1平均餘額是從每日數據中獲得的。
2按年計算。
3貸款包括待售貸款、貸款溢價和未賺取的費用。
4利息收入包括貸款和投資證券保費攤銷的減免額以及折扣和貸款費用增加所得的收益。
5購買的貸款包括貸款、貸款折扣和與聯邦存款保險公司貸款購買相關的未得費用。
6利率利差代表計息資產的加權平均收益率與計息負債的加權平均支付利率之間的差額。
7淨利率代表年化淨利息收入佔平均利息收益資產的百分比。
42
目錄
 
在結束的九個月裏
3月31日
 20242023
（千美元）
平均值
平衡1
利息
收入/
開支
平均收益率
收入/利率
已付費2
平均值
平衡1
利息
收入/
開支
平均收益率
收入/利率
已付費2
資產：
貸款3, 4
$17,624,685 $1,090,106 8.25 %$15,324,641 $742,902 6.46 %
未購買的貸款
17,214,338 1,036,437 8.03 %15,324,641 742,902 6.46 %
購買的貸款5
410,347 53,669 17.44 %— — — %
在其他金融機構賺取利息的存款1,928,794 78,894 5.45 %1,201,771 34,014 3.77 %
抵押貸款支持證券和其他證券6
229,672 9,031 5.24 %270,573 10,999 5.42 %
監管機構的股票17,250 1,139 8.80 %22,161 1,167 7.02 %
賺取利息的資產總額19,800,401 1,179,170 7.94 %16,819,146 789,082 6.26 %
非利息資產451,053 336,842 
總資產$20,251,454 $17,155,988 
負債和股東權益：
計息需求和儲蓄$13,946,716 $449,807 4.30 %$9,544,778 $182,654 2.55 %
定期存款1,092,719 33,280 4.06 %1,161,502 19,783 2.27 %
FHLB 的預付款95,048 1,794 2.52 %534,411 12,121 3.02 %
借款、次級票據和債券18 — — %37 — — %
計息負債總額15,134,501 484,881 4.27 %11,240,728 214,558 2.55 %
無息活期存款2,814,951 3,992,906 
其他無息負債273,215 187,976 
股東權益2,028,787 1,734,378 
負債和股東權益總額$20,251,454 $17,155,988 
淨利息收入$694,289 $574,524 
利率差額6
3.67 %3.71 %
淨利率7
4.68 %4.56 %
1平均餘額是從每日數據中獲得的。
2按年計算。
3貸款包括待售貸款、貸款溢價和未賺取的費用。
4利息收入包括貸款和投資證券保費攤銷的減免額以及折扣和貸款費用增加所得的收益。
5購買的貸款包括貸款、貸款折扣和與聯邦存款保險公司貸款購買相關的未得費用。
6利率利差代表計息資產的加權平均收益率與計息負債的加權平均支付利率之間的差額。
7淨利率代表年化淨利息收入佔平均利息收益資產的百分比。
43
目錄
平均餘額、淨利息收入、收益率和已付利率
下表列出了利率和交易量的變化對我們銀行業業務板塊淨利息收入的影響。提供的信息涉及：(i) 交易量變化（交易量變化乘以先前利率）對利息收入和利息支出的影響；以及（ii）利率變動（利率變動乘以先前交易量）對利息收入和利息支出的影響。根據可歸因於交易量的相對變化和可歸因於利率的變化，按比例分配給每個交易量和利率引起的利息變化。
 
在已結束的三個月中
在結束的九個月裏
3月31日 3月31日
2024 vs 2023
2024 vs 2023
 增加（減少）是由於增加（減少）是由於
（千美元）音量費率總計
增加
（減少）		音量費率總計
增加
（減少）
利息收入增加/（減少）：
貸款$56,827 $68,927 $125,754 $121,989 $225,215 $347,204 
未購買的貸款
15,105 68,927 84,032 68,320 225,215 293,535 
購買的貸款1
41,722 — 41,722 53,669 — 53,669 
賺取利息的存款9,585 2,648 12,233 25,005 19,875 44,880 
證券(695)(623)(1,318)(1,449)(519)(1,968)
監管機構的股票
(42)99 57 (290)262 (28)
利息收入增加（減少）總額
$65,675 $71,051 $136,726 $145,255 $244,833 $390,088 
利息支出增加/（減少）：
計息需求和儲蓄$40,609 $34,862 $75,471 $108,617 $158,536 $267,153 
定期存款(615)3,402 2,787 (1,236)14,733 13,497 
FHLB 的預付款(2,593)(1,126)(3,719)(8,596)(1,731)(10,327)
利息支出增加（減少）總額
$37,401 $37,138 $74,539 $98,785 $171,538 $270,323 
1 購買的貸款包括貸款、貸款折扣和與聯邦存款保險公司貸款購買相關的未得費用。
我們認為下表中顯示的比率是衡量我們銀行業務板塊表現的關鍵指標：
在截至3月31日的三個月中
在截至3月31日的九個月中
2024202320242023
效率比38.82 %47.48 %37.45 %48.78 %
平均資產回報率2.25 %1.61 %2.24 %1.59 %
利率差額3.90 %3.55 %3.67 %3.71 %
淨利率4.92 %4.50 %4.68 %4.56 %
我們的銀行業務板塊的淨利率超過了我們的合併淨利率。我們的合併淨利率包括某些未反映在銀行業淨利率計算中的項目，這些項目會降低合併淨利率，例如我們公司的借貸成本以及與證券業務的計息資產和計息負債中的某些項目相關的收益率和成本，包括與證券融資業務相關的項目。
證券業務
在截至2024年3月31日的三個月和九個月中，我們的證券業務板塊的所得税前收入分別為740萬美元和3,070萬美元，而截至2023年3月31日的三個月和九個月的所得税前收入分別為1,950萬美元和4,400萬美元。
在截至2024年3月31日的三個月和九個月中，與截至2023年3月31日的三個月和九個月的淨利息收入相比，淨利息收入分別增加了80萬美元，增長了12.6％，330萬美元，增長21.1％。增長的主要原因是平均證券貸款餘額的減少以及保證金貸款利率的上升。
44
目錄
在截至2024年3月31日的三個月中，與截至2023年3月31日的三個月的非利息收入相比，非利息收入減少了560萬美元，下降了14.5％。在截至2024年3月31日的九個月中，與截至2023年3月31日的九個月的非利息收入相比，非利息收入減少了350萬美元，下降了3.4％。下降的主要原因是經紀交易商費用收入的降低，但部分被諮詢費收入的增加所抵消。
在截至2024年3月31日的三個月和九個月中，與截至2023年3月31日的三個月和九個月的非利息支出相比，非利息支出分別增加了740萬美元，增長29.2％，1310萬美元，增長17.4％。增長主要是由更高的工資和相關成本、更高的經紀交易商清算費用以及更高的數據和運營處理費用所推動的。
下表提供了 Axos Clearing 的選定信息：
（千美元）2024年3月31日2023年6月30日
聯邦存款保險公司在銀行的保險存款計劃餘額$1,294,258 $1,627,053 
保證金餘額
$210,883 $205,880 
為客户謀福利的現金儲備$145,888 $149,059 
證券貸款：
賺取利息的資產——借入的證券
$105,853 $134,339 
計息負債——借出的證券
$119,800 $159,832 
財務狀況
資產負債表分析
我們的總資產從2023年6月30日的203億美元增長了23億美元，增幅11.3％，至2024年3月31日的226億美元，增幅為11.3％，這主要歸因於貸款的增加。我們的總負債從2023年6月30日的184億美元增加20億美元，增幅10.9％，至2024年3月31日的204億美元，增幅10.9％，這主要歸因於存款的增加。
貸款
下表列出了貸款組合的構成：
2024年3月31日2023年6月30日
（千美元）金額百分比金額百分比
單户家庭-抵押貸款和倉庫$4,122,726 21.3 %$4,173,833 25.1 %
多户家庭和商業抵押貸款1
4,001,056 20.7 %3,082,225 18.5 %
商業地產1
5,912,988 30.6 %6,199,818 37.2 %
商業和工業-非可再生能源4,827,531 25.0 %2,639,650 15.8 %
汽車與消費品450,765 2.3 %546,264 3.3 %
其他1,896 0.1 %10,236 0.1 %
貸款總額19,316,962 100.0 %16,652,026 100.0 %
信貸損失備抵金——貸款(257,522)(166,680)
未計入的折扣和貸款費用(325,985)(28,618)
淨貸款總額$18,733,455 $16,456,728 
1包括截至2024年3月31日的2.854億美元多户家庭和商業抵押貸款以及4,450萬美元的商業地產貸款。有關PCD貸款的更多詳細信息，請參閲附註1— “重要會計政策摘要”。
多户家庭和商業抵押貸款的增加以及對信貸損失補貼和未增加的折扣和貸款費用的相關影響，主要是由聯邦存款保險公司貸款購買推動的。有關聯邦存款保險公司貸款購買的更多信息，請參閲附註2—“收購。” 商業和工業非可再生能源貸款的增加反映了公司專注於擴大銷售和運營支持團隊，以推動該行業的增長。
45
目錄
資產質量和信貸損失備抵金-貸款
不良資產
不良貸款包括90天或更長時間的逾期貸款和其他非應計貸款。根據管理層對合同到期本金賬齡的評估等因素，尚未到期90天的貸款可能會被置於非應計狀態。有關公司截至2024年3月31日和2023年6月30日持有的投資貸款的賬齡分析，請參閲簡明合併財務報表中的附註5—— “貸款和信貸損失備抵金”。不良資產包括不良貸款以及其他房地產自有和收回的工具。
不良資產包括以下內容：
（千美元）2024年3月31日2023年6月30日公司（十二月）
不良資產：
非應計貸款：
單户家庭-抵押貸款和倉庫$51,342 $30,714 $20,628 
多户家庭和商業抵押貸款38,465 35,103 3,362 
商業地產26,102 14,852 11,250 
商業和工業-非可再生能源4,020 2,989 1,031 
汽車與消費品2,151 1,457 694 
其他— 2,045 (2,045)
不良貸款總額$122,080 $87,160 $34,920 
止贖房地產1,765 6,966 (5,201)
收回的車輛——汽車
1,102 1,133 (31)
不良資產總額$124,947 $95,259 $29,688 
不良貸款總額佔貸款總額的百分比0.63 %0.52 %0.11 %
不良資產總額佔總資產的百分比0.55 %0.47 %0.08 %
不良資產總額從2023年6月30日的9,530萬美元增至2024年3月31日的1.249億美元，這主要歸因於單户抵押貸款和商業房地產不良貸款的增加。
管理層根據其對與資產負債表上貸款攤銷成本基礎相關的預期終身信貸損失的評估，確定信貸損失備抵金。截至2024年3月31日的三個月，淨扣除率為0.07％，而2023年3月31日的淨扣除率為0.04％。在截至2024年3月31日的三個月，0.07％的淨扣除額中，0.04％與保險單所涵蓋的汽車貸款有關。有關公司信貸損失備抵額的更多信息，請參閲附註5—“貸款和信貸損失備抵金”在簡明合併財務報表中。有關截至2024年3月31日的三個月和九個月的信貸損失準備金的討論，請參閲 “經營業績—信貸損失準備金。” 我們認為，與許多其他同類銀行相比，貸款組合中較低的平均LTV將繼續導致未來的平均抵押貸款扣除額降低。現有的其他房地產自有和不良貸款的清償不應對我們的經營業績產生重大不利影響。
可供出售的證券
截至2024年3月31日，可供出售證券總額為2.076億美元，而截至2023年6月30日為2.324億美元。在截至2024年3月31日的九個月中，我們購買了960萬美元的證券，並獲得了約3,940萬美元的銷售收益和本金償還。可供出售投資組合的其餘變動歸因於證券公允價值的變化。
存款
存款從2023年6月30日的171億美元增加了20億美元，增幅為11.6％，至2024年3月31日的191億美元。計息需求和儲蓄增加了24億美元，定期存款減少了3億美元。截至2024年3月31日，非計息存款與2023年6月30日相比減少了1億美元。
46
目錄
下表列出了存款投資組合的構成：
2024年3月31日2023年6月30日
（千美元）金額
費率1
金額
費率1
不計息$2,758,596 — %$2,898,150 — %
計息：
需求3,024,608 2.80 %3,334,615 2.43 %
儲蓄12,279,071 4.52 %9,575,781 4.20 %
計息需求和儲蓄總額15,303,679 4.18 %12,910,396 3.74 %
定期存款：
250 美元及以下2
668,527 4.58 %932,436 3.72 %
大於 250 美元372,730 4.79 %382,126 4.36 %
定期存款總額1,041,257 4.65 %1,314,562 3.91 %
計息總額2
16,344,936 4.21 %14,224,958 3.76 %
存款總額$19,103,532 3.60 %$17,123,108 3.12 %
1 基於期末的加權平均既定利率。
2 計息總額包括截至2024年3月31日和2023年6月30日分別為18.4億美元和20.285億美元的經紀存款，其中4.821億美元和6.909億美元分別為歸類為25萬美元及以下的定期存款.
下表按類型列出了存款賬户的數量：
2024年3月31日2023年6月30日2023年3月31日
不計息51,010 45,640 45,018 
計息支票和儲蓄賬户479,046 427,299404,408 
定期存款5,214 6,3406,729 
存款賬户總數
535,270 479,279456,155
截至2024年3月31日和2023年6月30日，超過聯邦存款保險公司25萬美元保險限額或未抵押的銀行存款總額分別為21億美元和17億美元。超過聯邦存款保險公司保險限額的定期存款的到期日如下：
（千美元）2024年3月31日
3 個月或更短$187,636 
3 個月到 6 個月136,798 
6 個月到 12 個月43,114 
12 個月以上5,182 
總計$372,730 
借款
下表列出了我們的借款構成和利率：
2024年3月31日2023年6月30日2023年3月31日
（千美元）平衡
加權平均費率
平衡
加權平均費率
平衡
加權平均費率
FHLB Advances$90,000 2.32 %$90,000 2.32 %$90,000 2.32 %
借款、次級票據和債券330,389 4.56 %361,779 4.69 %334,330 4.59 %
借款總額$420,389 4.08 %$451,779 4.22 %$424,330 4.11 %
本季度加權平均借款成本4.39 %4.58 %4.48 %
借款佔總資產的百分比1.86 %2.22 %2.14 %
我們定期使用FHLB的預付款來管理我們的利率風險，並在較小程度上管理我們的流動性狀況。通常，期限在三到十年之間的FHLB預付款用於為貸款發放提供資金，並在利率上升時為我們提供利率風險保護。2024 年 3 月 6 日，公司回購了面值 500 萬美元
47
目錄
其將於2032年3月1日到期的4.00％固定至浮動利率次級票據的價值。欲瞭解更多信息，請參閲註釋11—“借款、次級票據和債券。”
股東權益
截至2024年3月31日，股東權益增加了2.791億美元，至21.963億美元，而截至2023年6月30日的股東權益為19.172億美元。增長的主要原因是截至2024年3月31日的九個月淨收入為3.451億美元，部分被回購公司普通股的8,380萬美元所抵消。
在截至2024年3月31日的九個月中，公司共回購了8,380萬美元或2,267,610股普通股，平均價格為36.95美元。2024年2月12日，公司宣佈其董事會批准了一項回購高達1億美元普通股的計劃。新的股票回購授權是對2023年4月27日宣佈的現有股票回購計劃的補充，截至2024年3月31日，該計劃的剩餘資金約為1,980萬美元。根據新的回購授權，沒有購買庫存股。
流動性
現金流信息如下：
在結束的九個月裏
3月31日
（千美元）20242023
運營活動$261,710 $119,247 
投資活動$(2,155,335)$(1,807,976)
融資活動$1,857,450 $2,618,254 
在截至2024年3月31日的九個月中，我們的經營活動淨現金流入為2.617億美元，而截至2023年3月31日的九個月中，淨現金流入為1.192億美元。淨運營現金流入和流出波動的主要原因是以下幾點：待售貸款的發放、貸款銷售的收益、借入和借出的證券、客户、經紀交易商和清算應收賬款和應付賬款以及其他資產和應付賬款的變動。
截至2024年3月31日的九個月中，投資活動的淨現金流出總額為21.553億美元，而截至2023年3月31日的九個月中，淨現金流出總額為18.08億美元。流出量的增加主要是由於與聯邦存款保險公司貸款購買和海底融資貸款收購相關的投資貸款的發放和購買量增加，但部分被截至2023年3月31日的九個月貸款本金還款額增加所抵消。
截至2024年3月31日的九個月中，融資活動的淨現金流入總額為18.575億美元，而截至2023年3月31日的九個月中，來自融資活動的淨現金流入為26.183億美元。淨現金流入增加的主要驅動力是截至2024年3月31日的九個月中存款的增加。
截至2024年3月31日，該銀行最多可以向FHLB借入其總資產的35％。借款是通過向FHLB質押某些抵押貸款和可供出售證券來抵押的。截至2024年3月31日，該公司有32.424億美元的即時可用資金，36.291億美元可用的額外抵押品，該公司向FHLB認捐了52.264億美元的貸款和15.2萬美元的證券。我們還與六家不同的銀行簽訂了六筆無抵押聯邦基金購買額度，總額為2.75億美元，截至2024年3月31日，沒有未償還的借款。
該銀行有能力從FRBSF折扣窗口中短期借款。截至2024年3月31日，該銀行沒有任何未償還的借款，該來源的可用金額為65.666億美元。借款通過質押商業貸款和消費貸款進行抵押。截至2024年3月31日，我們向FRBSF認捐了78.349億美元的貸款。
Axos Clearing有1.5億美元的擔保信貸額度可供根據需要進行借款。截至2024年3月31日，該信貸額度沒有未償金額。該信貸額度的利率基於聯邦基金利率，應要求到期。
Axos Clearing還有2.1億美元的無抵押信貸額度可用於有限用途的借款，其中包括來自Axos Financial, Inc.的1億美元。截至2024年3月31日，該信貸額度沒有未償還金額。該信貸額度的利率基於聯邦基金利率，應要求到期。
48
目錄
我們認為我們的流動性來源穩定，足以滿足我們短期和長期的預期需求和突發事件。由於我們的存款來源多樣化，在截至2024年3月31日將銀行存款總額的90％維持在保險或抵押賬户中的同時，我們認為我們有能力提高存款水平，並有其他潛在的資金來源，以滿足我們在可預見的將來的流動性需求。
資產負債表外承諾
截至2024年3月31日，我們承諾為36.765億美元的貸款提供資金，並承諾出售未償本金餘額總額為3,470萬美元的貸款。該公司還有1,590萬美元的備用信用證承諾。 截至目前，我們沒有承諾購買可供出售的證券 2024年3月31日.
在正常業務過程中，Axos Clearing的客户、經紀交易商和註冊投資顧問的活動涉及各種客户證券交易的執行、結算和融資。如果客户或其他經紀商無法履行其合同義務，而Axos Clearing必須虧本購買或出售合約所依據的金融工具，這些活動可能會使Axos Clearing面臨表外風險。Axos Clearing與其提供清算服務的經紀交易商簽訂的清算協議要求他們在客户未能履行合同義務時對Axos Clearing進行賠償。
資本資源和需求
我們的公司和銀行受聯邦銀行監管機構頒佈的監管資本充足率要求的約束。我們的公司或銀行未能滿足最低資本要求可能會導致監管機構採取某些強制性和自由裁量權行動，這可能會對我們的經營業績或財務狀況產生重大不利影響。美聯儲為我們公司制定了資本要求，OCC對我們的銀行也有類似的要求。根據這些資本要求和及時採取糾正措施的監管框架，我們的公司和銀行必須遵守特定的資本指導方針，這些指導方針涉及根據監管會計慣例計算的對我們公司和銀行的資產、負債和某些資產負債表外項目的定量衡量。我們公司和銀行的資本金額和分類也受監管機構對組成部分、風險權重和其他因素的定性判斷的約束。
監管機構制定的量化衡量標準要求我們的公司和銀行維持一定的最低資本金額和比率。聯邦銀行監管機構要求我們的公司和銀行將一級資本與調整後平均資產的最低比率維持在4.0％，普通股一級資本與風險加權資產的最低比率為4.5％，一級資本與風險加權資產的最低比率為6.0％，基於風險的資本與風險加權資產的總比率為8.0％。為了 “充足的資本”，我們公司和銀行必須將最低槓桿率、普通股1級風險、基於風險的1級和基於風險的總資本比率分別保持在至少5.0％、6.5％、8.0％和10.0％。截至2024年3月31日，我們的公司和銀行滿足了所有資本充足率要求，並在監管框架下 “資本充足”，可以立即採取糾正措施。管理層認為，自2024年3月31日以來，沒有發生任何會對公司和銀行的資本分類產生重大不利影響的條件或事件。我們可能需要不時籌集額外資金，以支持我們公司和銀行的進一步增長並保持其 “資本充足” 的地位。
公司和銀行都選擇了計算監管資本和比率的五年期當前預期信貸損失（“CECL”）過渡指南，2024年3月31日和2023年6月30日的金額反映了這一選擇。該指導方針允許實體在2022年6月30日之前將CECL第一天過渡調整的影響以及隨後增加的信貸損失補貼的25％歸入監管資本。在2024財年，該累計金額將以50％的比例逐步淘汰監管資本，從2026財年開始，累計金額將100％逐步從監管資本中逐步淘汰。

49
目錄
根據巴塞爾協議III，公司和銀行的估計資本金額、資本比率和資本要求如下：
Axos 金融有限公司Axos 銀行“好吧
資本化”
比率		最低資本
比率
（千美元）
3月31日
2024		6月30日
2023		3月31日
2024		6月30日
2023
監管資本：
第 1 級 $2,071,518$1,796,352$2,118,799$1,866,705
普通股等級 1 $2,071,518$1,796,352$2,118,799$1,866,705
資本總額$2,575,872$2,269,237$2,291,377$2,007,006
資產：
調整後的平均值$22,214,416$20,059,002$21,485,891$19,284,378
總風險加權 $18,065,883$16,414,213$16,991,929$16,054,633
監管資本比率：
1 級槓桿（調整後的平均資產）9.33 %8.96 %9.86 %9.68 %5.00%4.00%
普通股一級資本（風險加權資產）11.47 %10.94 %12.47 %11.63 %6.50%4.50%
一級資本（風險加權資產）11.47 %10.94 %12.47 %11.63 %8.00%6.00%
總資本（佔風險加權資產）14.26 %13.82 %13.49 %12.50 %10.00%8.00%
巴塞爾協議三要求所有銀行組織將資本保護緩衝區維持在基於風險的最低資本要求之上，以避免對資本分配、股票回購和向執行官支付全權獎金的某些限制。資本保護緩衝完全由普通股一級資本組成，它適用於三種基於風險的資本比率中的每一個，但不適用於槓桿比率。在2024年3月31日和2023年6月30日，我們公司和銀行遵守了資本保護緩衝要求，該要求將普通股基於風險的1級、基於風險的1級、基於風險的1級和基於總風險的資本比率的最低值設定為 7.0%, 8.5%和 10.5%，分別地。
證券業務
根據《交易法》的淨資本要求，Axos Clearing受美國證券交易委員會統一淨資本（《交易法》第15c3-1條）的約束。根據該規則，公司選擇採用替代方法運營，並必須將最低淨資本維持在25萬美元，即客户交易產生的借方餘額總額的2％（定義為2％）。在另一種方法下，如果淨資本低於借方餘額總額的5％或低於其最低美元要求的120％，則公司不得償還次級債務、支付現金分配或向其母公司或員工提供任何無抵押預付款或貸款。
Axos Clearing 的淨資本頭寸如下：
（千美元）2024年3月31日2023年6月30日
淨資本$102,963 $35,221 
過剩資本$97,646 $29,905 
淨資本佔總借記項的百分比38.73 %13.25 %
淨資本超過總借記項的5％$89,671 $21,930 
作為清算經紀商，Axos Clearing受美國證券交易委員會客户保護規則（《交易法》第15c3-3條）的約束，該規則要求將資金隔離在特別儲備賬户（“客户儲備銀行賬户”）和經紀商的專有賬户（“PAB儲備賬户”）中。截至2024年3月31日，Axos Clearing遵守了其客户儲備銀行賬户和PAB儲備賬户存款要求。
第 3 項。有關市場風險的定量和定性披露
有關公司市場風險的進一步討論，請參閲第7A項—“關於市場風險的定量和定性披露”在 2023 年的 10-K 表格中。
50
目錄
我們將利率敏感度衡量為在給定時間段內到期或通過合同重新定價的計息資產金額與計息負債之間的差額。差異或利率敏感度差距表明了機構的利率利差將在多大程度上受到利率變動的影響。當利率敏感資產的金額超過利率敏感負債的金額時，差距被視為正數；當利率敏感負債的金額超過利率敏感資產的金額時，差距被視為負數。
如果管理層隨後不採取任何資產和負債行動，在利率上升的環境中，差距為正的機構將比缺口為負的機構更有能力投資於高收益資產或向上調整資產收益率，這將導致其資產收益率的增長速度快於其計息負債的成本。同樣，如果管理層隨後不採取任何資產和負債行動，在利率下降期間，利率差距為正的機構往往會以比負差距更快的機構進行資產再定價，這往往會降低其淨利息收入的增長。
銀行業務
下表列出了截至2024年3月31日未償還的利息收益資產和計息負債的金額，以及每種金融工具中預計將在未來每個時期到期或重置利率的部分：
重新定價、還款或到期日的期限為
2024年3月31日
（千美元）六個月或更短六歲以上
幾個月過去了
一年		超過一個
年復一年
五年		五歲以上
年份		總計
賺取利息的資產：
現金和現金等價物$2,101,696$—$—$—$2,101,696
可供出售證券1
174,5633,36813,02916,622207,582
按成本計算的 FHLB 股票17,250———17,250
貸款2
13,141,5001,418,0503,868,364305,44118,733,355
持有待售貸款16,239———16,239
賺取利息的資產總額15,451,2481,421,4183,881,393322,06321,076,122
非利息收益資產————718,381
總資產$15,451,248$1,421,418$3,881,393$322,063$21,794,503
計息負債：
計息存款3
$15,003,666$1,350,295$27,742$94$16,381,797
FHLB 的預付款—30,000—60,00090,000
計息負債總額15,003,6661,380,29527,74260,09416,471,797
其他無息負債————3,134,144
股東權益————2,188,562
負債和權益總額$15,003,666$1,380,295$27,742$60,094$21,794,503
淨利率敏感度差距$447,582$41,123$3,853,651$261,969$4,604,325
累積差距$447,582$488,705$4,342,356$4,604,325$4,604,325
淨利率敏感度差距——佔總利息收益資產的百分比2.12 %0.20 %18.28 %1.24 %21.85 %
累積差距——佔累計利息收益資產總額的百分比
2.12 %2.32 %20.60 %21.85 %21.85 %
1主要由非機構和美國政府機構的抵押貸款支持證券組成。該表反映了合同重新定價的日期。
2貸款包括貸款保費、折扣和未賺取的費用。該表反映了合同重新定價日期或到期日。
3該表假設活期存款和儲蓄賬户的本金餘額將在第一年重新定價。

上表提供了截至2024年3月31日根據合同到期日對資產和負債進行重新定價的近似值，並根據預期的預付本金和預定利率調整進行了調整。此處反映的貸款和證券預付利率基於歷史經驗。對於非到期存款負債，我們根據歷史經驗使用衰減率和利率調整。如果未來的經驗與我們的歷史經驗不同，這些工具的實際還款額可能會有很大差異。
儘管 “差距” 分析是管理層用來確定利率風險敞口存在的有用衡量手段，但其在特定日期的靜態焦點使得有必要使用其他技術來衡量利率變動的風險。例如，差距分析預測未來收益趨勢的能力有限，也沒有對利率環境變化可能發生的預付款趨勢、存款或貸款到期日偏好或重新定價時間延遲的變化做出任何假設。
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目錄
下表顯示了淨利息收入變動對未來1-12個月和13-24個月時間段內同時發生的即時利率衝擊的敏感性。為了對淨利息收入敏感度進行建模，我們假設資產負債表除了留存收益外沒有其他增長：
截至 2024 年 3 月 31 日
前 12 個月接下來的 12 個月
（千美元）淨利息收入與基數相比的百分比變化淨利息收入與基數相比的百分比變化
上漲 200 個基點$1,089,659 10.0 %$1,146,977 5.1 %
基地$990,859 — %$1,090,865 — %
下跌 200 個基點$898,609 (9.3)%$1,037,490 (4.9)%
我們試圖衡量市場利率變化對資產和負債淨現值的影響，淨現值被定義為股票的市場價值。我們分析了股票敏感度的市場價值，即時並行和持續的利率變動源於基礎利率曲線。
下表顯示了股票市場價值對上述利率變動的敏感性：
截至 2024 年 3 月 31 日
（千美元）網
現值		與基數相比的百分比變化網
當下
價值作為
百分比
的資產
上漲 200 個基點$2,182,446 (1.3)%10.2 %
上漲 100 個基點$2,203,747 (0.3)%10.2 %
基地$2,211,155 — %10.2 %
下跌 100 個基點$2,204,549 (0.3)%10.1 %
下跌 200 個基點$2,184,342 (1.2)%9.9 %
假設利率變動的潛在影響的計算基於多種假設，包括相對利率水平、資產預付款、存款決算以及存款重定價水平與一般市場利率的變化。情景中使用的相對利率水平基於截至資產負債表日的遠期收益率曲線，資產預付款、存款徑流和存款重新定價的假設使用了這種相對利率。此外，存款重定價和存款徑流假設通常基於先前利率週期的歷史行為。不應將這些建模輸出的結果作為實際結果的指標。此外，這些計算沒有考慮到我們為應對未來利率變化可能採取的任何行動。這些行動包括但不限於調整貸款和存款利率以及改變我們的資產和負債組合。
證券業務
我們的證券業務之所以面臨市場風險，主要是因為它在客户、經紀交易商和註冊投資顧問交易中充當金融中介機構，這些交易可能包括證券的購買和銷售、證券借貸活動以及我們的交易活動，這些交易活動用於支持銷售、承保和其他客户活動。我們面臨的損失風險可能是由於利率、市場價格、投資者預期的波動以及發行人信用評級的變化而導致的金融工具價值的潛在變化。
由於維持利率敏感金融工具和其他利息收益資產（包括客户和代理保證金貸款以及證券借貸活動）的庫存，我們的證券業務面臨利率風險。我們的利率風險也來自我們的資金來源，包括客户和代理現金餘額、銀行借款和證券貸款活動。客户和往來賬户餘額和證券的利率產生正利差，利率通常同時波動。
對於持有的證券，我們的利率風險是通過設定和監控持倉規模和期限以及持有證券的時間限制來管理的。客户和代理保證金貸款的許多利率都是指數化的，並且每天都可能變化。我們的資金來源通常是短期的，利率可能每天都在變化。
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目錄
我們的證券業務從事各種經紀和交易活動，使我們面臨因交易對手、客户或證券發行人可能不履行義務而產生的信用風險。這種風險是通過設定和監控每個交易對手的持倉限額、對交易對手進行定期信用審查、審查證券集中度以及通過中央清算組織開展業務來管理的。
向客户和代理人提供的抵押品以及與證券借貸活動相關的基礎保證金貸款每天都在市場上標記，必要時需要額外的抵押品。
第 4 項。控制和程序
根據《交易法》第13a-15（e）條，公司管理層在其首席執行官兼首席財務官的參與下，對公司披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據該評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至本報告所涉期末，公司的披露控制和程序是有效的，可以確保公司在其根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在證券交易委員會規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告，並將此類信息收集並傳達給我們管理層，酌情包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。此外，在截至2024年3月31日的季度中，公司對財務報告的內部控制沒有變化（定義見《交易法》第13a-15（f）條），這些變化對財務報告的內部控制產生了重大影響或合理可能產生重大影響。
包括公司首席執行官兼首席財務官在內的管理層預計公司的內部控制不會防止或發現所有錯誤和所有欺詐行為。控制系統，無論設計和操作多麼精良，都只能為控制系統的目標得到滿足提供合理而非絕對的保證。此外，控制系統的設計必須反映資源限制這一事實，並且必須考慮控制的效益與其成本的關係。由於所有控制系統固有的侷限性，任何內部控制評估都無法絕對保證所有控制問題和欺詐事件（如果有）都已被發現。此外，對未來時期控制措施有效性的任何評估都可能面臨這樣的風險，即這些內部控制可能因業務狀況的變化而變得不充分，或者對政策或程序的遵守程度可能下降。
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目錄
第二部分——其他信息
第 1 項。法律訴訟
附註9中列出的信息—“承諾和突發事件” 簡明合併財務報表以引用方式納入此處。
此外，我們可能不時成為正常業務過程中出現的其他索賠或訴訟的當事方，例如強制執行留置權的索賠、涉及貸款發放和還本付息的索賠以及與公司業務運營相關的其他問題。預計這些事項都不會對公司的財務狀況、經營業績或業務產生重大不利影響。
第 1A 項。風險因素
我們面臨着業務和行業固有的各種風險。這些風險在第 1A 項中有更詳細的描述。 “風險因素” 在我們的 2023 年 10-K 表格中。我們鼓勵您完整閲讀這些因素。此外，根據現有信息，可能還存在其他我們無法預測的因素或我們目前認為不重要的因素。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
下表列出了截至2024年3月31日的季度中我們在限制性股票獎勵淨結算中保留的Axos普通股和Axos普通股的市場回購情況。
（千美元，每股數據除外）數字
的股份
已購買		平均價格
每股支付		的總數
股份
作為公開宣佈的一部分購買
計劃或計劃		美元的大致價值為
那年五月的股票
還沒被購買
根據計劃
或程序
股票回購1
截至2024年3月31日的季度
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日— $— — $20,358 
2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日3,501 49.52 3,501 120,185 
2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日8,600 49.10 8,600 119,762 
截至2024年3月31日的三個月12,101 $49.22 12,101 $119,762 
淨結算中保留的股票2
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日114 
2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日2,966 
2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日81,289 
截至2024年3月31日的三個月84,369 
12023年4月27日，公司宣佈了一項回購高達1億美元的普通股的計劃；2024年2月12日，公司宣佈了一項回購高達1億美元的普通股的計劃。2024年2月12日的股票回購授權是對2023年4月27日宣佈的現有股票回購計劃的補充。這兩個股票回購計劃將繼續有效，直到被公司董事會終止為止。
2經修訂和重述的2014年股票激勵計劃允許淨結算與股權獎勵相關的股票發行，以支付受贈方的最低所得税義務。淨結算中保留的股票是按相關限制性股票單位的歸屬價格購買的.
第 3 項。優先證券違約
沒有。

第 4 項。礦山安全披露
不適用。

第 5 項。其他信息
沒有。
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目錄
第 6 項。展品
展覽
數字		描述以引用方式納入
10.1
Axos Financial, Inc. 經修訂和重述的2014年股票激勵計劃限制性股票獎勵單位協議的表格
隨函提交。
31.1根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行首席執行官認證
隨函提交。
31.2根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行的首席財務官認證
隨函提交。
32.1根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法典》第 18 章第 1350 條規定的首席執行官認證
隨函提交。
32.2根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法典》第 18 章第 1350 條規定的首席財務官認證
隨函提交。
101.INS內聯 XBRL 實例文檔實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中。
101.SCH內聯 XBRL 分類擴展架構文檔隨函提交。
101.CAL內聯 XBRL 分類計算鏈接庫文檔隨函提交。
101.LAB內聯 XBRL 分類標籤 Linkbase 文檔隨函提交。
101.PRE內聯 XBRL 分類法演示鏈接庫文檔隨函提交。
101.DEF內聯 XBRL 分類定義文檔隨函提交。
104封面交互式數據文件格式化為 Inline XBRL 幷包含在附錄 101 中



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目錄
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式要求下列經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
Axos 金融有限公司
註明日期：2024年4月30日來自：/s/ 格雷戈裏·加拉布蘭特斯
格雷戈裏·加拉布蘭特斯
總裁兼首席執行官
（首席執行官）
註明日期：2024年4月30日來自：/s/ Derrick K. Walsh
Derrick K. Walsh
執行副總裁兼首席財務官
（首席財務官）
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