● | 第一季度總收入增長8% | |||||||
● | 報告的每股收益為1.44美元,調整後的每股收益為1.45美元 | |||||||
● | 第一季度淨收入利潤率擴大了110個基點,調整後的息税折舊攤銷前利潤率為120個基點 | |||||||
● | 運營產生的現金流為8.12億美元,調整後的自由現金流為5.35億美元 | |||||||
● | 入選《巴倫週刊》2024 年 100 家最具可持續性公司名單 |
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未經審計的補充財務信息 | |||||||||||
和運營數據 | |||||||||||
共和國服務有限公司 | |||||||||||
合併資產負債表 | |||||||||||
(以百萬計,每股金額除外) | |||||||||||
3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 91.6 | $ | 140.0 | |||||||
應收賬款減去可疑賬款備抵金和其他款項分別為82.6美元和83.2美元 | 1,763.0 | 1,768.4 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 419.0 | 472.6 | |||||||||
流動資產總額 | 2,273.6 | 2,381.0 | |||||||||
限制性現金和有價證券 | 143.3 | 163.6 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 11,310.5 | 11,350.9 | |||||||||
善意 | 15,852.3 | 15,834.5 | |||||||||
其他無形資產,淨額 | 482.6 | 496.2 | |||||||||
其他資產 | 1,319.4 | 1,183.9 | |||||||||
總資產 | $ | 31,381.7 | $ | 31,410.1 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 1,179.2 | $ | 1,411.5 | |||||||
應付票據和長期債務的當前到期日 | 1,431.9 | 932.3 | |||||||||
遞延收入 | 472.2 | 467.3 | |||||||||
應計垃圾填埋場和環境成本,當期部分 | 141.2 | 141.6 | |||||||||
應計利息 | 106.2 | 104.1 | |||||||||
其他應計負債 | 995.2 | 1,171.5 | |||||||||
流動負債總額 | 4,325.9 | 4,228.3 | |||||||||
長期債務,扣除當前到期日 | 11,400.1 | 11,887.1 | |||||||||
應計垃圾填埋場和環境成本,扣除當期部分 | 2,306.5 | 2,281.0 | |||||||||
遞延所得税和其他長期納税負債,淨額 | 1,577.6 | 1,526.8 | |||||||||
保險儲備金,扣除當期部分 | 348.4 | 348.8 | |||||||||
其他長期負債 | 602.6 | 594.6 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股,面值每股0.01美元;授權50股;未發行 | — | — | |||||||||
普通股,面值每股0.01美元;授權750股;已發行321.2和320.7股,包括國庫中持有的股份 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
額外的實收資本 | 2,916.0 | 2,900.8 | |||||||||
留存收益 | 8,717.9 | 8,433.9 | |||||||||
按成本計算的庫存股;分別為6.3和6.1股 | (812.0) | (783.5) | |||||||||
扣除税款後的累計其他綜合虧損 | (5.3) | (12.1) | |||||||||
共和國服務公司股東權益總額 | 10,819.8 | 10,542.3 | |||||||||
合併子公司的非控股權益 | 0.8 | 1.2 | |||||||||
股東權益總額 | 10,820.6 | 10,543.5 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 31,381.7 | $ | 31,410.1 |
共和國服務有限公司 | |||||||||||
未經審計的合併收益表 | |||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | |||||||||||
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
收入 | $ | 3,861.7 | $ | 3,581.1 | |||||||
費用: | |||||||||||
運營成本 | 2,283.2 | 2,169.5 | |||||||||
折舊、攤銷和損耗 | 399.2 | 358.7 | |||||||||
增生 | 26.6 | 24.1 | |||||||||
銷售、一般和管理 | 414.0 | 379.2 | |||||||||
重組費用 | 5.9 | 5.5 | |||||||||
營業收入 | 732.8 | 644.1 | |||||||||
利息支出 | (139.3) | (126.7) | |||||||||
債務消滅造成的損失 | — | (0.2) | |||||||||
來自未合併權益法投資的(虧損)收入 | (8.7) | 1.0 | |||||||||
利息收入 | 1.5 | 1.4 | |||||||||
其他收入,淨額 | 12.6 | 2.5 | |||||||||
所得税前收入 | 598.9 | 522.1 | |||||||||
所得税準備金 | 145.2 | 138.2 | |||||||||
淨收入 | 453.7 | 383.9 | |||||||||
歸屬於合併子公司非控股權益的淨虧損 | 0.1 | — | |||||||||
歸屬於共和國服務公司的淨收益 | $ | 453.8 | $ | 383.9 | |||||||
歸屬於Republic Services, Inc.股東的每股基本收益: | |||||||||||
每股基本收益 | $ | 1.44 | $ | 1.21 | |||||||
已發行普通股的加權平均值 | 315.3 | 316.7 | |||||||||
歸屬於Republic Services, Inc.股東的攤薄後每股收益: | |||||||||||
攤薄後的每股收益 | $ | 1.44 | $ | 1.21 | |||||||
已發行普通股和普通等價股的加權平均值 | 315.7 | 317.1 | |||||||||
每股普通股現金分紅 | $ | 0.535 | $ | 0.495 |
共和國服務有限公司 | |||||||||||
未經審計的合併現金流量表 | |||||||||||
(單位:百萬) | |||||||||||
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
經營活動提供的現金: | |||||||||||
淨收入 | $ | 453.7 | $ | 383.9 | |||||||
為將淨收入與經營活動提供的現金進行核對而進行的調整: | |||||||||||
折舊、攤銷、損耗和增加 | 425.8 | 382.8 | |||||||||
非現金利息支出 | 22.0 | 24.7 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 11.2 | 11.6 | |||||||||
遞延所得税準備金 | 47.5 | 14.5 | |||||||||
扣除調整後的可疑賬款準備金 | 7.3 | 7.8 | |||||||||
債務消滅造成的損失 | — | 0.2 | |||||||||
資產處置收益和資產減值,淨額 | (0.1) | (3.8) | |||||||||
未合併權益法投資的(收益)虧損 | 8.7 | (1.0) | |||||||||
其他非現金物品 | (0.1) | (1.6) | |||||||||
扣除業務收購和剝離影響後的資產負債變化: | |||||||||||
應收賬款 | (1.1) | (3.3) | |||||||||
預付費用和其他資產 | 18.1 | 87.2 | |||||||||
應付賬款 | (1.2) | (71.1) | |||||||||
封頂、結賬和關閉後支出 | (8.9) | (8.8) | |||||||||
補救支出 | (9.8) | (11.6) | |||||||||
其他負債 | (161.6) | (126.2) | |||||||||
退出某些套期保值關係的收益 | — | 2.4 | |||||||||
經營活動提供的現金 | 811.5 | 687.7 | |||||||||
用於投資活動的現金: | |||||||||||
購買財產和設備 | (514.5) | (378.6) | |||||||||
出售財產和設備的收益 | 2.4 | 6.0 | |||||||||
收購和投資中使用的現金,扣除現金和獲得的限制性現金 | (166.3) | (290.9) | |||||||||
從業務剝離中獲得的現金 | — | (0.7) | |||||||||
購買限制性有價證券 | (12.0) | (4.5) | |||||||||
限制性有價證券的銷售 | 11.5 | 4.4 | |||||||||
其他 | — | 11.0 | |||||||||
用於投資活動的現金 | (678.9) | (653.3) | |||||||||
用於融資活動的現金: | |||||||||||
扣除費用後的信貸額度和應付票據的收益 | 6,436.8 | 6,675.5 | |||||||||
發行優先票據的收益,扣除折扣和費用 | — | 1,183.6 | |||||||||
信貸額度和應付票據的支付 | (6,440.8) | (7,729.5) | |||||||||
普通股的發行量,淨額 | (25.3) | (11.0) | |||||||||
已支付的現金分紅 | (168.3) | (156.4) | |||||||||
支付給合併子公司非控股權益的分配 | (0.3) | — | |||||||||
或有對價付款 | (3.3) | (4.2) | |||||||||
用於融資活動的現金 | (201.2) | (42.0) | |||||||||
外匯匯率變動對現金的影響 | (0.5) | — | |||||||||
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的增加 | (69.1) | (7.6) | |||||||||
期初的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 | 227.5 | 214.3 | |||||||||
期末現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 | $ | 158.4 | $ | 206.7 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
收藏: | |||||||||||||||||||||||
住宅 | $ | 723.3 | 18.7 | % | $ | 685.1 | 19.1 | % | |||||||||||||||
小容器 | 1,189.0 | 30.8 | 1,056.3 | 29.5 | |||||||||||||||||||
大型容器 | 732.8 | 19.0 | 701.9 | 19.6 | |||||||||||||||||||
其他 | 17.7 | 0.5 | 15.1 | 0.4 | |||||||||||||||||||
藏品總數 | 2,662.8 | 69.0 | 2,458.4 | 68.6 | |||||||||||||||||||
轉移 | 419.3 | 401.0 | |||||||||||||||||||||
減去:公司間 | (236.5) | (227.3) | |||||||||||||||||||||
轉賬,淨額 | 182.8 | 4.7 | 173.7 | 4.8 | |||||||||||||||||||
垃圾填埋場 | 704.8 | 688.7 | |||||||||||||||||||||
減去:公司間 | (300.4) | (296.1) | |||||||||||||||||||||
垃圾填埋場,網 | 404.4 | 10.4 | 392.6 | 11.0 | |||||||||||||||||||
環境解決方案 | 439.2 | 430.3 | |||||||||||||||||||||
減去:公司間 | (15.9) | (22.0) | |||||||||||||||||||||
環境解決方案,網絡 | 423.3 | 11.0 | 408.3 | 11.4 | |||||||||||||||||||
其他: | |||||||||||||||||||||||
回收加工和商品銷售 | 95.5 | 2.5 | 70.7 | 2.0 | |||||||||||||||||||
其他非核心 | 92.9 | 2.4 | 77.4 | 2.2 | |||||||||||||||||||
其他總計 | 188.4 | 4.9 | 148.1 | 4.2 | |||||||||||||||||||
總收入 | $ | 3,861.7 | 100.0 | % | $ | 3,581.1 | 100.0 | % |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
平均收益率 | 6.0 | % | 6.5 | % | |||||||
燃料回收費 | (0.4) | 1.5 | |||||||||
總價格 | 5.6 | 8.0 | |||||||||
音量 | (0.9) | 1.6 | |||||||||
工作日的變化 | 0.1 | 0.4 | |||||||||
回收加工和商品銷售 | 0.4 | (0.9) | |||||||||
環境解決方案 | (1.1) | 0.5 | |||||||||
內部總增長 | 4.1 | 9.6 | |||||||||
收購/資產剝離,淨額 | 3.7 | 11.0 | |||||||||
總計 | 7.8 | % | 20.6 | % | |||||||
核心價格 | 7.0 | % | 8.2 | % |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
佔相關業務的百分比 | |||||||||||
核心價格 | 8.5 | % | 9.3 | % | |||||||
平均收益率 | 7.3 | % | 7.4 | % | |||||||
音量 | (1.1) | % | 1.8 | % |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
收益率 | 音量 | 收益率 | 音量 | ||||||||||||||||||||
收藏: | |||||||||||||||||||||||
住宅 | 6.7 | % | (2.6) | % | 4.6 | % | 1.4 | % | |||||||||||||||
小容器 | 10.7 | % | 0.3 | % | 10.2 | % | 1.6 | % | |||||||||||||||
大型容器 | 7.0 | % | (4.4) | % | 9.4 | % | 0.8 | % | |||||||||||||||
垃圾填埋場: | |||||||||||||||||||||||
城市固體廢物 | 5.7 | % | 1.6 | % | 5.6 | % | 1.2 | % | |||||||||||||||
建築和拆除廢物 | 6.2 | % | (2.9) | % | 5.2 | % | 0.6 | % | |||||||||||||||
特殊廢物 | — | % | (2.5) | % | — | % | 21.7 | % |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
勞動和相關福利 | $ | 789.4 | 20.4 | % | $ | 738.1 | 20.6 | % | |||||||||||||||
轉移和處置成本 | 263.7 | 6.8 | 249.6 | 7.0 | |||||||||||||||||||
保養和維修 | 356.1 | 9.2 | 326.6 | 9.1 | |||||||||||||||||||
運輸和分包成本 | 279.8 | 7.3 | 285.2 | 8.0 | |||||||||||||||||||
燃料 | 125.6 | 3.3 | 144.4 | 4.0 | |||||||||||||||||||
處置費和税款 | 84.2 | 2.2 | 83.7 | 2.3 | |||||||||||||||||||
垃圾填埋場運營成本 | 90.7 | 2.3 | 81.6 | 2.3 | |||||||||||||||||||
風險管理 | 95.9 | 2.5 | 93.1 | 2.6 | |||||||||||||||||||
其他 | 197.8 | 5.1 | 167.2 | 4.7 | |||||||||||||||||||
運營總成本 | $ | 2,283.2 | 59.1 | % | $ | 2,169.5 | 60.6 | % | |||||||||||||||
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
工資 | $ | 279.6 | 7.2 | % | $ | 252.5 | 7.1 | % | ||||||||||||||||||
可疑賬款準備金 | 7.3 | 0.2 | 7.8 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
其他 | 127.1 | 3.3 | 111.3 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||
小計 | 414.0 | 10.7 | 371.6 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||
美國生態收購整合和交易成本 | — | — | 7.6 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用總額 | $ | 414.0 | 10.7 | % | $ | 379.2 | 10.6 | % |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
歸屬於Republic Services, Inc.的淨收益和淨收入利潤率 | $ | 453.8 | 11.8 | % | $ | 383.9 | 10.7 | % | |||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨虧損 | (0.1) | — | |||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 145.2 | 138.2 | |||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | (12.6) | (2.5) | |||||||||||||||||||||
利息收入 | (1.5) | (1.4) | |||||||||||||||||||||
利息支出 | 139.3 | 126.7 | |||||||||||||||||||||
折舊、攤銷和損耗 | 399.2 | 358.7 | |||||||||||||||||||||
增生 | 26.6 | 24.1 | |||||||||||||||||||||
EBITDA和EBITDA利潤率 | $ | 1,149.9 | 29.8 | % | $ | 1,027.7 | 28.7 | % | |||||||||||||||
未合併權益法投資的虧損(收益) | 8.7 | (1.0) | |||||||||||||||||||||
清償債務和其他相關費用的損失 | — | 0.2 | |||||||||||||||||||||
重組費用 | 5.9 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
美國生態收購整合和交易成本 | — | 7.6 | |||||||||||||||||||||
調整總額 | $ | 14.6 | $ | 12.3 | |||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤 | $ | 1,164.5 | 30.2 | % | $ | 1,040.0 | 29.0 | % | |||||||||||||||
截至2024年3月31日的三個月 | 截至2023年3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回收與廢物 | 環境解決方案 | 總計 | 回收與廢物 | 環境解決方案 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 3,438.4 | $ | 423.3 | $ | 3,861.7 | $ | 3,172.8 | $ | 408.3 | $ | 3,581.1 | ||||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (a) | $ | 1,077.8 | $ | 86.7 | $ | 1,164.5 | $ | 954.3 | $ | 85.7 | $ | 1,040.0 | ||||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 31.3 | % | 20.5 | % | 30.2 | % | 30.1 | % | 21.0 | % | 29.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
截至2024年3月31日的三個月 | 截至2023年3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 稀釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網 | 收益 | 網 | 收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前 | 税 | 收入- | 每 | 税前 | 税 | 收入- | 每 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 衝擊 (1) | 共和國 | 分享 | 收入 | 衝擊 (1) | 共和國 | 分享 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | $ | 598.9 | 145.1 | $ | 453.8 | $ | 1.44 | $ | 522.1 | 138.2 | $ | 383.9 | $ | 1.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清償債務和其他相關費用的損失 (2) | — | — | — | — | 0.2 | — | 0.2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組費用 | 5.9 | 1.6 | 4.3 | 0.01 | 5.5 | 1.5 | 4.0 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國生態收購整合和交易成本 | — | — | — | — | 7.6 | 2.0 | 5.6 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整總額 | 5.9 | 1.6 | 4.3 | 0.01 | 13.3 | 3.5 | 9.8 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經調整後 | $ | 604.8 | $ | 146.7 | $ | 458.1 | $ | 1.45 | $ | 535.4 | $ | 141.7 | $ | 393.7 | $ | 1.24 |
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
經營活動提供的現金 | $ | 811.5 | $ | 687.7 | ||||||||||
收到的財產和設備 | (283.6) | (206.8) | ||||||||||||
出售財產和設備的收益 | 2.4 | 6.0 | ||||||||||||
與調整多僱主養老基金的提款負債相關的支付現金,扣除税款 | 0.1 | — | ||||||||||||
扣除税款的重組付款 | 4.2 | 3.7 | ||||||||||||
美國生態收購整合和交易成本,扣除税款 | — | 4.9 | ||||||||||||
調整後的自由現金流 | $ | 534.6 | $ | 495.5 |
截至3月31日的三個月 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
根據未經審計的合併現金流量報表購買財產和設備 | $ | 514.5 | $ | 378.6 | ||||
對不同時期收到的財產和設備的調整 | (230.9) | (171.8) | ||||||
在此期間收到的財產和設備 | $ | 283.6 | $ | 206.8 |