美國
證券交易委員會
華盛頓州, DC 20549
計劃到
(第 14d-100 條)
根據第 14 (d) (1) 或
13 (e) (1) 條提出的要約聲明 |
理想汽車公司 (標的公司名稱(發行人))
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理想汽車公司 (申報人(發行人)姓名) |
2028年到期的0.25%可轉換優先票據 (證券類別的標題)
50202M AB8 (CUSIP 證券類別編號) |
李鐵 首席財務官 理想汽車公司 文亮街 11 號 +86 (10) 8742-7209
並複製到:
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李海平先生 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP c/o 愛丁堡大廈 42 樓 地標酒店 中環皇后大道中15號 香港 +852 3740-4700 |
(有權代表申報人接收通知和通信的人員的姓名、 地址和電話號碼) |
§ 如果申請僅與要約開始前進行的初步溝通有關,請勾選 複選框。
選中以下相應的複選框以指定與該聲明相關的所有交易 :
§ 第三方 要約收購要約,須遵守規則 14d-1。 x 發行人 要約收購要約須遵守第 13e-4 條。 § 私有化 交易受規則 13e-3 的約束。 § 根據第 13d-2 條修訂附表 13D 的 。
如果申請是報告要約結果的最終修正案,請勾選以下方框: x
如果適用,請選中以下相應的複選框以指定 所依賴的相應規則條款:
§ 第 13e-4 (i) 條(跨境 發行人要約) § 規則 14d-1 (d)(跨境 第三方要約) |
介紹性發言
本附表TO第1號修正案(本 “第1號修正案”)修訂並補充了理想汽車 Inc.(“公司”)最初於2024年3月27日提交的附表TO要約聲明(“附表TO”),內容涉及公司2028年到期的0.25%可轉換 優先票據(“票據”)。本第1號修正案涉及公司回購 票據的最終結果,這些票據已有效交回回購,但未根據公司於2024年3月27日向票據持有人(“持有人”)的 持有人(“持有人”)發出的 “看跌權通知”)提取。附表 TO 中包含的信息(包括 Put Right 通知)經下文第 11 項所含信息補充和修訂後,以引用方式納入此處 。除非本文另有明確規定,否則本第 1 號修正案並未修改附表 先前報告的任何信息。
本第 1 號修正案對附表 進行了如下修訂和補充,構成了附表 TO 的最終修正案。本第1號修正案旨在滿足經修訂的1934年《證券交易法》第13e-4(c)(4)條的披露要求。
第 11 項。附加信息。
特此對附表 TO 第 11 項進行修訂和補充 ,以包括以下信息:
看跌期權於紐約市 時間2024年4月29日星期一下午5點(“到期日”)到期。作為支付代理人(“付款代理人”)的德意志銀行信託公司 Americas告知公司,根據看跌權通知的條款,截至到期日,沒有根據持有人看跌權交出任何票據進行回購。到期日之後,862,500,000美元的票據本金總額將保持未償還狀態,並繼續受契約和票據的現有條款的約束。
第 12 項。展品。
(a)(1)* | 向公司於2024年3月27日發行的2028年到期的0.25%可轉換優先票據的持有人發出正確通知。 |
(a) (5) (A) * | 公司發佈的新聞稿,日期為2024年3月27日。 |
(a) (5) (B) † | 公司發佈的新聞稿,日期為 2024 年 4 月 30 日。 |
(b) | 不適用。 |
(d) | 公司與作為受託人的德意志銀行美洲信託公司於2021年4月12日簽訂的契約(參照公司於2022年4月19日向證券 和交易委員會提交的20-F表年度報告(文件編號:001-39407)附錄4.22成立)。 |
(g) | 不適用。 |
(h) | 不適用。 |
107† | 申請費表。 |
* | 先前已提交。 | |
† | 隨函提交。 |
展覽索引
展品編號 | 描述 | |
(a)(1)* | 向公司於2024年3月27日發行的2028年到期的0.25%可轉換優先票據的持有人發出正確通知。 | |
(a) (5) (A) * | 公司發佈的新聞稿,日期為2024年3月27日。 | |
(a) (5) (B) † | 公司發佈的新聞稿,日期為2024年4月30日。 | |
(d) | 公司與作為受託人的德意志銀行美洲信託公司簽訂的截至2021年4月12日的契約(參照公司於2022年4月19日向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告(文件編號001-39407)附錄4.22合併)。 | |
107† | 申請費表。 |
* | 先前已提交。 |
† | 隨函提交。 |
簽名
經過適當調查,據我所知 和所信,我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。
理想汽車公司 | ||
來自: | /s/ Tie Li | |
姓名: | 李鐵 | |
標題: | 董事兼首席財務官 |
日期:2024 年 4 月 30 日