美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 或 15 (D) 條

1934 年證券交易法

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 4 月 28 日

Phibro 動物健康公司

（章程中規定的註冊人的確切姓名）

格倫波因特中心東區，三樓

弗蘭克·伯爾大道 300 號，21 號套房

Teaneck， 新澤西 07666-6712

（主要行政辦公室地址，包括 郵政編碼）

(201) 329-7300

（註冊人的電話號碼，包括 區號）

不適用

（如果自上次報告以來更改了 ，則以前的姓名或以前的地址）

根據該法 12 (b) 條註冊的證券：

如果此 8-K 表格申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框：

用勾號 標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（17 CFR §230.405） 或1934年《證券交易法》第12b-2條（17 CFR §240.12b-2）中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司§

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明 註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則 。§

第 1.01 項。簽訂實質性最終協議。

買賣協議和債務融資

2024 年 4 月 28 日，特拉華州的一家公司 （“Phibro Animal Health”）Phibro Animal Health Corporation Corporation Corporation Corporation Corporation（“Phibro”）與特拉華州的一家公司 Zoetis Inc.（“Phibro Animal Health”）簽訂了購買和銷售協議（“購買 協議”），一家比利時公司、輝博動物健康公司的全資子公司 （“Phibro”）簽訂了購買和銷售協議（“購買 協議”）（“Zoetis”）將收購Zoetis的藥用飼料添加劑（MFA） 產品組合、某些水溶性產品和相關資產（“收購業務”）。此次收購包括 收購Zoetis Medolla製造有限公司和Zoetis蘇州製造有限公司的股權，以及從Zoetis及其子公司收購 的某些資產。收購業務的收購價格為3.5億美元，需根據購買協議中規定的某些 調整進行調整，在交易結束時以現金支付（“收盤”，此類 交易，“交易”）。

Phibro 董事會批准了 收購協議及由此設想的交易。

購買協議包括習慣陳述、 擔保和承諾，包括某些承諾，除其他外，即 (i) Zoetis將在收盤前按照過去的慣例在正常業務過程中開展所購買的 業務，(ii) 在 收盤之前，各方將盡合理的最大努力獲得所需的監管部門批准，以及 (iii) Zoee這將幫助將已購企業的 某些服務過渡到 Phibro。

成交受慣例條件的約束， 除其他外，包括經修訂的1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法》規定的適用等待期的到期或終止，以及其他成交條件，例如陳述和擔保的準確性（受某些重要性 限定條件的約束）、契約的實質履行以及不發生重大不利影響等其他成交條件。購買協議包含Phibro和Zoetis雙方因違反契約和某些責任而享有的賠償 權利。

購買協議包含某些有利於Phibro和Zoetis的慣例 終止權，包括在2025年1月28日之前交易未完成的情況下終止購買協議的權利 ，並可能延長至2025年7月28日。

上述對購買協議 及由此設想的交易的描述並未完整描述雙方在購買協議下的權利和義務， 並參照購買協議的副本進行了全面限定，該副本將作為Phibro向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的本財年10-K表年度報告的附錄提交 將於 2024 年 6 月 30 日結束。

Phibro計劃用大約 3.25億美元的新債務以及必要時資產負債表現金為該交易融資。關於收購協議，Phibro與Coöperatieve Rabobank美國分行、新 紐約分行（“荷蘭合作銀行”）、Compeer Financial、PCA（“Compeer”）和北美花旗銀行（“花旗銀行”）以及荷蘭合作銀行（統稱 ）簽訂了 一份債務承諾書（“承諾書”），日期為2024年4月28日以及Compeer，即 “承諾方”），承諾方承諾提供本金總額為3.25億美元的 優先擔保增量第一留置權定期貸款額度（“增量期限 額度”）。增量定期融資機制的收益將用於（i）為交易提供資金以及（ii）支付與此相關的費用和開支 。為交易提供資金所需的任何額外金額以及與 相關的費用和支出將使用資產負債表現金提供資金。根據承諾書的條款，承諾方將擔任與增量定期融資相關的聯合 牽頭安排人和聯席賬簿管理人。承諾書中提供的 增量定期融資機制的資金取決於某些慣例條件的滿足，其中包括（i）根據承諾書中規定的條款執行和交付最終文件，以及（ii）根據購買協議條款完成 交易。管理增量期限 機制的最終文件尚未最終確定，因此，實際條款可能與承諾書中對此類條款的描述有所不同。 前述對承諾書及由此設想的交易的描述並不旨在完整描述 各方的權利和義務，並參照承諾書 的副本進行了全面限定，該承諾書將作為Phibro向美國證券交易委員會提交的截至2024年6月30日的財政年度10-K表年度報告的附錄提交。

第 7.01 項條例的披露。

2024 年 4 月 28 日，該公司發佈了一份新聞稿 ，宣佈了此次收購。新聞稿的副本作為本表8-K最新報告的附錄99.1提供。

新聞稿中本第 7.01 項和 中包含的信息正在提供中，就經修訂的 1934 年《證券交易法》（“交易法”）第 18 條或根據經修訂的 1934 年《證券交易法》（“交易法”）提交的其他 而言，不得將其視為已成立 ，但以下情況除外應在此類文件中以具體提及方式明確列出 。

項目9.01財務報表和附錄。

(d) 展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。