2023 年第三季度財報 2023 年 10 月 24 日克里斯·卡特賴特,總裁兼首席執行官 Todd Cello,首席財務官附錄 99.2


2@ 版權所有 2023 TransUnion 及其子公司和/或關聯公司。版權所有。非公認會計準則財務信息前瞻性陳述本演示文稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些聲明基於TransUnion管理層當前的信念和期望,存在重大風險和不確定性。實際結果可能與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異。可能導致TransUnion實際業績與前瞻性陳述中描述的業績存在重大差異的因素包括:宏觀經濟影響和市場狀況變化,包括通貨膨脹的影響、衰退風險和行業趨勢以及債務、消費信貸和金融服務市場的負面發展;我們提供有競爭力的服務和價格的能力;我們保留或續訂與大型或長期客户的現有協議的能力;我們維護數據安全性和完整性的能力;我們的能力及時不間斷地提供服務;我們保持數據源訪問的能力;政府監管和監管環境的變化;訴訟或監管程序;我們有效管理成本的能力;我們開展業務的美國和國際市場的經濟和政治穩定;我們有效發展和維持戰略聯盟和合資企業的能力;我們及時開發新服務的能力以及市場採用我們新服務的意願;我們管理和擴展我們的能力運營並跟上快速變化的技術;我們收購業務的能力,成功獲得收購融資,及時完成收購,成功整合收購業務,控制整合收購的成本並實現此類收購的預期收益;地緣政治狀況,包括烏克蘭戰爭和以色列及周邊地區不斷演變的衝突;與我們的債務相關的風險,包括我們及時支付本金和利息的能力;以及我們履行債務協議中契約的能力;我們維持流動性的能力;以及其他一次性事件和其他因素,可在TransUnion截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及隨後向美國證券交易委員會提交併在TransUnion的網站(www.transunion.com/tru)上查閲的10-Q表季度報告或8-K表最新報告中找到在美國證券交易委員會的網站(www.sec.gov)上。TransUnion沒有義務公開發布對這些前瞻性陳述進行任何修訂的結果,以反映本演示發佈之日後可能發生的事件或情況的影響。本投資者演示文稿包括某些非公認會計準則指標,這些指標在演示文稿的附錄中有更全面的描述。附錄99.1,“TransUnion於2023年10月24日發佈的新聞稿,公佈截至2023年9月30日的季度業績”,標題為'非公認會計準則財務指標'”,於2023年10月24日提供給美國證券交易委員會(“SEC”)。這些財務指標應與相關的GAAP財務指標一起進行審查,不得作為GAAP的替代指標列報。我們行業中的其他公司對這些衡量標準的定義或計算方式可能與我們不同,這限制了它們作為比較衡量標準的用處。由於這些限制,不應孤立地考慮這些非公認會計準則財務指標,也不應將其作為根據公認會計原則計算的績效指標的替代品。這些非公認會計準則財務指標與本演示文稿中每個時期中最直接可比的GAAP財務指標的對賬包含在本投資者演示文稿背面的附錄中。


3@ 版權所有 2023 TransUnion 及其子公司和/或關聯公司。版權所有。經濟前景和財務亮點在不確定的宏觀背景下執行2023年第三季度財務業績 1 2 3 第四季度和2023年全年指引4


4@ 版權所有 2023 TransUnion 及其子公司和/或關聯公司。版權所有。美國和英國的經濟狀況疲軟,TransUnion的其他國際市場基本穩定。由於就業率高和實際工資的温和增長,主要指標保持健康國際增長在印度、加拿大和亞太地區的帶動下,貸款機構收緊信貸標準,以應對家庭財務疲軟、拖欠額增加和資本緊縮加劇消費者信心因持續通脹、借貸成本上升和儲蓄減少而放緩


5@ 版權所有 2023 TransUnion 及其子公司和/或關聯公司。版權所有。*上面引用的收入增長數據是有機固定貨幣。2023年第三季度將實現3%的有機收入增長*,不包括美國抵押貸款的2%增長*,其中美國抵押貸款、科技、零售和電子商務、公共部門和媒體連續第10個季度實現兩位數的國際收入增長*,其中印度、加拿大和亞太地區預計將預付7500萬美元債務或2.25億美元;FTPB第四季度結算中將增加預付款;FTPB第四季度結算中將增加預付款有關租金審查和安全凍結的案例有關更多信息,請參閲 “非公認會計準則財務信息” 部分在幻燈片2和本投資者演示文稿背面的附錄中。


6@ 版權所有 2023 TransUnion 及其子公司和/或關聯公司。版權所有。Neustar推動美國市場大規模增長 • 訂閲指標保持強勁——渠道、預訂、續訂——第三季度增長由傳播和營銷帶動——營銷(受眾構建、活動策劃)和欺詐領域基於使用量的收入降低 • 多個藍籌品牌(CPG、服裝、個人護理)取得新的營銷勝利 • 可信通話解決方案推動快速採用——擴大與前三家無線運營商的關係,成為提供品牌通話的獨家提供商——數百萬韓元美元公共部門合同更多信息,請參閲幻燈片2上的 “非公認會計準則財務信息” 部分以及本投資者演示文稿背面的附錄。財務業績 • 2023年第三季度:收入增長約7% • 由於基於使用量的疲軟,預計2023年收入將增長中等個位數•預計2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤率約為31%


7@ 版權所有 2023 TransUnion 及其子公司和/或關聯公司。版權所有。在充滿挑戰的市場條件下創造股東價值策略示例提供創新解決方案以支持客户在不確定背景下強調相關解決方案:• 趨勢、另類和短期貸款數據 • 可信呼叫解決方案 • 欺詐和身份驗證 • 營銷身份和分析投資促進長期收入增長 • TransUnion + Neustar 創新 • 下一代欺詐緩解平臺 • 利用國際增長足跡積極管理成本結構 • 正在進行的轉型計劃 — 項目崛起/科技現代化,全球能力中心 • 組織效率 • 收購協同效應強調持續的債務預付 • 第三季度預付7500萬美元債務,年初至今2.25億美元 • 預計第四季度將有更多預付款


8@ 版權所有 2023 TransUnion 及其子公司和/或關聯公司。版權所有。2023年第三季度合併亮點有關更多信息,請參閲幻燈片2上的 “非公認會計準則財務信息” 部分以及本投資者演示文稿背面的附錄。報告(百萬美元)同比變動收入969美元 3% 有機固定貨幣收入 3% 調整後息税折舊攤銷前利潤率 356 美元 5% 調整後息税折舊攤銷前利潤率 36.8% 50個基點調整後攤薄後每股收益0.91 (2)% • 有機固定貨幣收入增長 +3%,不包括抵押貸款,增幅為 +2%


9@ 版權所有 2023 TransUnion 及其子公司和/或關聯公司。版權所有。美國市場2023年第三季度亮點注意:由於四捨五入,行數可能不會下降。有關更多信息,請參閲幻燈片2上的 “非公認會計準則財務信息” 部分以及本投資者演示文稿背面的附錄。• 美國市場有機收入增長(不抵押貸款)持平•美國金融服務有機收入(不抵押貸款)-6% − 信用卡-5%,消費者貸款-9%,由於貸款活動放緩,抵押貸款+26%,定價抵消了查詢量的減少(下降-21%)•新興垂直市場增長由科技、零售和電子商務、媒體和公共部門報告(百萬美元)牽頭,按年公佈的外匯影響無機影響有機影響固定貨幣收入 634 2% — — 2% 金融服務 323 0% — — 0% 新興垂直行業 311 4% — — 4% 調整後的息税折舊攤銷前利潤 223 2% — — 2%


10@ 版權所有 2023 TransUnion 及其子公司和/或關聯公司。版權所有。消費者互動2023年第三季度亮點注意:由於四捨五入,行數可能不足。有關更多信息,請參閲幻燈片2上的 “非公認會計準則財務信息” 部分以及本投資者演示文稿背面的附錄。•Sontiq泄露和身份保護產品的強勁增長•直接渠道下降如預期的那樣放緩 •調整後的息税折舊攤銷前利潤率為50.4%,同比增長80個基點,這是由於報告的廣告投放(百萬美元)同比下降外匯無機影響有機固定貨幣收入143(3)%— — (3)% 調整後息税折舊攤銷前利潤 72 (1)% — — (1)%


11@ 版權所有 2023 TransUnion 及其子公司和/或關聯公司。版權所有。2023 年第三季度國際賽亮點注意:由於四捨五入,行數可能不足。欲瞭解更多信息,請參閲幻燈片2上的 “非公認會計準則財務信息” 部分以及本次投資者演示文稿背面的附錄。• 印度(+31%)受消費者、商業、營銷、欺詐和直接面向消費者的推動 • 加拿大(+17%)新業務獲勝和份額增長跑贏了温和的市場交易量增長 • 英國(不包括一次性合同,下跌2%)被疲軟的金融科技報告所抵消(百萬美元)Y/Y 外匯影響無機影響有機固定貨幣收入 211 12% 0% — 11% 加拿大 37 13% 3% — 17% 拉丁語美國 31 8% (5)% — 3% — 3% 英國 50 3% (6)% — (4)% 非洲 15 (2)% 10% — 8% 印度 56 26% 5% — 31% 亞太地區 22 13% (1)% — 12% — 12% 調整後息税折舊攤銷前利潤 96 美元 14% 0% — 14% *上述收入增長數據為有機固定貨幣。


12@ 版權所有 2023 TransUnion 及其子公司和/或關聯公司。版權所有。• 季度末約有54億美元的債務和4.21億美元的現金 • 6月份的7500萬美元債務預付款,年初至今為2.25億美元 • 預計2023年第四季度將有額外的債務預付額 1我們將槓桿率定義為最近十二個月期間的淨負債除以合併調整後的息税折舊攤銷前利潤,包括重大收購產生的十二個月調整後息税折舊攤銷前利潤。淨負債定義為截至期末資產負債表上報告的總負債減去現金和現金等價物。注意:有關更多信息,請參閲幻燈片2上的 “非公認會計準則財務信息” 部分以及本投資者演示文稿背面的附錄。預付債務的超額現金槓桿率1 4.3x 3.9x 3.4x 3.4x 3.1x 3.1x 4.1x 3.5x 3.5x 3.1x 3.5x 3.5x 3.5x 3.5x 3.8x 3.8x 3.7x ~3.7x


13@ 版權所有 2023 TransUnion 及其子公司和/或關聯公司。版權所有。列報收入:9.17億美元至9.32億美元 +2%至+3%假設併購貢獻:無影響假設外匯貢獻:微不足道的有機固定貨幣收入:+2%至+3%假設抵押貸款影響:約2pt。收益有機抵押貸款收入:持平至+1%調整後息税折舊攤銷前利潤:3.03億美元至3.15億美元(6%)至(2%)假設外匯貢獻:微不足道的調整後息税折舊攤銷前利潤率:33.0%至33.8% 調整後的息税折舊攤銷前利潤率基點變化:(260)個基點至(180)個基點調整後的攤薄每股收益:0.67美元至0.72美元(14%)至(8%)注:有關更多信息,請參閲 “非公認會計準則財務信息” 部分幻燈片2和本投資者演示文稿背面的附錄。2023年第四季度收入指引假設貸款和營銷趨勢自9月起持續疲軟,調整後的息税折舊攤銷前利潤低於第三季度,這是由於金融服務收入減少,利潤率高。注:有關更多信息,請參閲幻燈片2上的 “非公認會計準則財務信息” 部分以及本投資者演示文稿背面的附錄。


14@ 版權所有 2023 TransUnion 及其子公司和/或關聯公司。版權所有。有機增長假設•修訂美國和英國交易量放緩的指導方針•美國抵押貸款:根據調查下降30%以上,現在預計收入增長約15%;美國抵押貸款約佔LTM收入的7%注:有關更多信息,請參閲幻燈片2上的 “非公認會計準則財務信息” 部分以及本投資者報告背面的附錄。2023 年全年收入指引報告收入:37.94億美元至38.09億美元 +2% 至 +3% 假設併購貢獻:


15@ 版權所有 2023 TransUnion 及其子公司和/或關聯公司。版權所有。• 預計將使用多餘的現金來預付債務;但是,指導方針假設不再預付債務——每1億美元的預付款年化利息節省約800萬美元(每股收益0.03美元)• 鑑於持續的市場不確定性,我們將撤回2025年的財務目標調整後的約23%的税率指導反映了預計的全年GAAP有效税率約為(45.4)%,加上取消的離散調整和其他項目總額約為68.8% 4%。有關更多信息,請參閲幻燈片2上的 “非公認會計準則財務信息” 部分以及本投資者演示文稿背面的附錄。2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的攤薄每股收益和其他指導調整後的息税折舊攤銷前利潤:13.20億美元至13.33億美元(2%)至(1%)假設外匯貢獻:約(1)點不利因素調整後的息税折舊攤銷前利潤率:34.8%至35.0%調整後的息税折舊攤薄利潤率基點變化:(150)個基點至(130)個基點調整後的攤薄每股收益:3.24美元至3.28美元(111美元)%) 至 (9%) 調整後税率:約 23% 總投資與分析:約5.2億美元併購,不包括自2012年控制權變更和後續收購以來的增加:約2.25億美元淨利息支出:約2.7億美元資本支出:約佔收入的8%


16@ 版權所有 2023 TransUnion 及其子公司和/或關聯公司。版權所有。投資長期收入增長和運營效率儘管第三季度貸款和營銷活動疲軟,但執行力仍強勁對增長戰略、轉型計劃和商業模式充滿信心


17@ 版權所有 2023 TransUnion 及其子公司和/或關聯公司。版權所有。問與答


18@ 版權所有 2023 TransUnion 及其子公司和/或關聯公司。版權所有。附錄:非公認會計準則對賬


19@ 版權所有 2023 TransUnion 及其子公司和/或關聯公司。版權所有。調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率由於以百萬為單位顯示金額,表格和腳註中可能存在舍入差異。1.在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,我們在國際板塊記錄了與英國申報部門相關的4.95億美元的商譽減值。2.由股票薪酬組成,包括以現金結算的金額。3.併購、資產剝離和業務優化包括以下調整:在截至2023年9月30日的三個月中,Neustar整合成本為410萬美元;收購費用為170萬美元;對應收票據公允價值的100萬美元調整;對與少數股權投資相關的看跌期權負債公允價值的調整(1170萬美元);與剝離業務相關的過渡服務報銷款(110萬美元),扣除離職費用。在截至2022年9月30日的三個月中,Neustar整合成本為870萬美元;收購費用為340萬美元;與最近業務收購的政府税收報銷相關的收益(340萬美元);扣除離職費用後與剝離業務相關的過渡服務報銷(70萬美元);以及對與少數股權投資相關的看跌期權負債公允價值的調整(30萬美元)。在截至2023年9月30日的九個月中,Neustar整合成本為1,560萬美元;成本法投資減值虧損910萬美元;收購費用為550萬美元;對最近收購的510萬美元負債的調整;對與少數股權投資相關的看跌期權負債公允價值的調整(620萬美元);扣除離職後的與剝離業務相關的過渡服務報銷款(240萬美元)支出;對應收票據公允價值的調整(130萬美元);以及(0.8美元)出售成本法投資的百萬收益。在截至2022年9月30日的九個月中,Neustar整合成本為2550萬美元;收購費用為2140萬美元;扣除離職費用後的與被剝離業務相關的過渡服務報銷(600萬美元);與最近業務收購的政府税收報銷相關的收益(340萬美元);以及對與少數股權投資相關的看跌期權負債公允價值的調整(100萬美元)。4代表與我們加速向雲遷移的技術投資相關的費用。5.其他淨額包括以下調整:在截至2023年9月30日的三個月中,由於預付債務而註銷了100萬美元的遞延貸款費用;以及對國外業務進行貨幣調整、貸款費用和其他方面的90萬美元淨虧損。在截至2022年9月30日的三個月中,對我們的國外業務進行貨幣調整、貸款費用和其他方面的淨虧損為380萬美元。在截至2023年9月30日的九個月中,由於預付債務,註銷了310萬美元的遞延貸款費用;對國外業務進行貨幣調整、貸款費用和其他方面的淨虧損為750萬美元。在截至2022年9月30日的九個月中,2,840萬美元的某些法律和監管費用;因預付債務而註銷的650萬美元延期貸款費用;以及對外國業務進行貨幣調整、貸款費用和其他方面的淨虧損680萬美元。6.合併調整後息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是將合併調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總收入。百萬美元 2023 年 2023 年歸屬於環聯的淨收益(虧損)與合併調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬:歸屬於環聯的淨收益(虧損)79.2 美元(293.2)美元 223.0 美元,扣除税款 0.5(2.4)0.7(2.3)歸屬於TransUnion的收入(虧損)美元 (399.3) 76.8 美元 (292.5) 美元 220.7 淨利息支出 67.8 60.2 202.1 160.4 所得税準備金 22.2 30.6 60.1 84.1折舊和攤銷 131.3 129.6 391.1 389.0 美元(178.0)297.1 美元 360.8 美元 854.1 調整息税折舊攤銷前利潤:商譽減值1 495.0 美元-495.0 美元-股票薪酬2 27.0 19.9 73.3 60.8 併購、資產剝離和業務優化3 (6.0) 7.8 24.5 36.4 加速技術投資4 16.3 16.3 12.1 53.5 32.2 淨其他5 1.8 3.8 10.6 41.7 息税折舊攤銷前利潤調整總額 534.1 美元 43.6 美元 656.8 美元 171.1 合併調整後息税折舊攤銷前利潤 356.1 美元 340.7 美元 1,017.6 美元 1,025.2 歸屬於環聯利潤率的淨收益(虧損)(41.3)% 8.4% (10.2)% 7.9% 合併調整後息税折舊攤銷前利潤率6 36.8% 36.3% 35.4% 36.5% 36.5% 36.5% 截至2022年9月30日的三個月,截至2022年9月30日的九個月


20@ 版權所有 2023 TransUnion 及其子公司和/或關聯公司。版權所有。調整後淨收入和調整後每股收益由於顯示的金額以百萬計,表格和腳註中可能存在舍入差異。1.在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,我們在國際板塊記錄了與英國申報部門相關的4.95億美元的商譽減值。2.由股票薪酬組成,包括以現金結算的金額。3.併購、資產剝離和業務優化包括以下調整:在截至2023年9月30日的三個月中,Neustar整合成本為410萬美元;收購費用為170萬美元;對應收票據公允價值的100萬美元調整;對與少數股權投資相關的看跌期權負債公允價值的調整(1170萬美元);與剝離業務相關的過渡服務報銷款(110萬美元),扣除離職費用。在截至2022年9月30日的三個月中,Neustar整合成本為870萬美元;收購費用為340萬美元;與最近業務收購的政府税收報銷相關的收益(340萬美元);扣除離職費用後與剝離業務相關的過渡服務報銷(70萬美元);以及對與少數股權投資相關的看跌期權負債公允價值的調整(30萬美元)。在截至2023年9月30日的九個月中,Neustar整合成本為1,560萬美元;成本法投資減值虧損910萬美元;收購費用為550萬美元;對最近收購的510萬美元負債的調整;對與少數股權投資相關的看跌期權負債公允價值的調整(620萬美元);扣除離職後的與剝離業務相關的過渡服務報銷款(240萬美元)支出;對應收票據公允價值的調整(130萬美元);以及(0.8美元)出售成本法投資的百萬收益。在截至2022年9月30日的九個月中,Neustar整合成本為2550萬美元;收購費用為2140萬美元;扣除離職費用後的與被剝離業務相關的過渡服務報銷(600萬美元);與最近業務收購的政府税收報銷相關的收益(340萬美元);以及對與少數股權投資相關的看跌期權負債公允價值的調整(100萬美元)。4.代表與我們加速向雲遷移的技術投資相關的費用。5.淨其他包括以下調整:在截至2023年9月30日的三個月中,由於預付債務而註銷了100萬美元的遞延貸款費用;以及對海外業務和其他業務進行貨幣調整所產生的80萬美元淨虧損。在截至2022年9月30日的三個月中,對我們的國外業務和其他業務進行貨幣調整造成的淨虧損為340萬美元。在截至2023年9月30日的九個月中,由於預付債務而註銷了310萬美元的遞延貸款費用;對我們的國外業務和其他業務進行貨幣調整所產生的淨虧損為650萬美元。在截至2022年9月30日的九個月中,某些法律和監管費用淨增加2,840萬美元;由於預付債務而註銷了650萬美元的延期貸款費用;對國外業務和其他業務進行貨幣調整造成的淨虧損為560萬美元。6.包括我們2012年控制權變更交易中的無形資產的攤銷,以及我們在2012年控制權變更交易後在企業收購中建立的無形資產的攤銷。7.調整後攤薄後每股收益的攤薄後股票數量分別包括截至2023年9月30日的三個月和九個月中另外的120萬和150萬股稀釋證券,由於公司截至2023年9月30日的三個月和九個月的淨虧損狀況,這些證券不包含在公認會計準則攤薄後的加權平均已發行股票中。百萬美元,2023 2023 年每股數據除外:歸屬於TransUnion淨收益(虧損)的對賬歸屬於TransUnion的收益(虧損)$ (399.8) $79.2$ (293.2) $223.0 已終止的業務,扣除税款 0.5 (2.4) 0.7 (2.3) 歸屬於環聯的持續經營收入(虧損)美元(399.3)76.8 美元(292.5)220.7 所得税項目前的調整:----商譽減值1 495.0-495.0-股票薪酬2 27.0 19.9 73.3 60.8 併購、資產剝離和業務優化3 (6.0)) 7.8 24.5 36.4 加速技術投資4 16.3 12.1 53.5 32.2 其他淨額5 1.8 3.4 9.6 40.5 某些無形資產的攤銷6 72.1 76.7 221.2 231.1 所得税項目前的調整總額美元606.2 美元 119.9 美元 877.0 美元 401.0 所得税準備金變動 (29.5) (16.5) (85.2) (73.2) 調整後淨收入 177.4 美元 180.2 美元 499.3 美元 548.5 加權平均已發行股份:基本 193.4 192.6 193.3 192.4 稀釋7 194.6 194.8 193.1 調整後每股收益:基本 0.92 美元 0.94 美元 2.58 美元 2.85 美元稀釋 0.91美元 0.93美元 2.56美元 2.84美元截至9月30日的三個月,截至2022年9月30日的九個月


21@ 版權所有 2023 TransUnion 及其子公司和/或關聯公司。版權所有。調整後的攤薄後每股收益由於顯示的金額以百萬計,因此表格和腳註中可能存在舍入差異。1.在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,每股收益的每個組成部分都是獨立計算的,因此,上表中存在舍入差異。2.在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,我們在國際板塊記錄了與英國申報部門相關的4.95億美元的商譽減值。由股票薪酬組成,包括以現金結算的金額。4.併購、資產剝離和業務優化包括以下調整:在截至2023年9月30日的三個月中,Neustar整合成本為410萬美元;收購費用為170萬美元;對應收票據公允價值的100萬美元調整;對與少數股權投資相關的看跌期權負債公允價值的調整(1170萬美元);與剝離業務相關的過渡服務報銷款(110萬美元),扣除離職費用。在截至2022年9月30日的三個月中,Neustar整合成本為870萬美元;收購費用為340萬美元;與最近業務收購的政府税收報銷相關的收益(340萬美元);扣除離職費用後與剝離業務相關的過渡服務報銷(70萬美元);以及對與少數股權投資相關的看跌期權負債公允價值的調整(30萬美元)。在截至2023年9月30日的九個月中,Neustar整合成本為1,560萬美元;成本法投資減值虧損910萬美元;收購費用為550萬美元;對最近收購的510萬美元負債的調整;對與少數股權投資相關的看跌期權負債公允價值的調整(620萬美元);扣除離職後的與剝離業務相關的過渡服務報銷款(240萬美元)支出;對應收票據公允價值的調整(130萬美元);以及(0.8美元)出售成本法投資的百萬收益。在截至2022年9月30日的九個月中,Neustar整合成本為2550萬美元;收購費用為2140萬美元;扣除離職費用後的與被剝離業務相關的過渡服務報銷(600萬美元);與最近業務收購的政府税收報銷相關的收益(340萬美元);以及對與少數股權投資相關的看跌期權負債公允價值的調整(100萬美元)。5.代表與我們加速向雲遷移的技術投資相關的費用。6.淨其他包括以下調整:在截至2023年9月30日的三個月中,由於預付債務而註銷了100萬美元的遞延貸款費用;以及對海外業務和其他業務進行貨幣調整所產生的80萬美元淨虧損。在截至2022年9月30日的三個月中,對我們的國外業務和其他業務進行貨幣調整造成的淨虧損為340萬美元。在截至2023年9月30日的九個月中,由於預付債務而註銷了310萬美元的遞延貸款費用;對我們的國外業務和其他業務進行貨幣調整所產生的淨虧損為650萬美元。在截至2022年9月30日的九個月中,某些法律和監管費用淨增加2,840萬美元;由於預付債務而註銷了650萬美元的延期貸款費用;對國外業務和其他業務進行貨幣調整造成的淨虧損為560萬美元。7.包括我們2012年控制權變更交易中的無形資產的攤銷,以及我們在2012年控制權變更交易後在企業收購中建立的無形資產的攤銷。8.調整後攤薄後每股收益的攤薄後股票數量分別包括截至2023年9月30日的三個月和九個月中另外的120萬和150萬股稀釋證券,由於公司截至2023年9月30日的三個月和九個月的淨虧損狀況,這些證券不包含在公認會計準則攤薄後的加權平均已發行股票中。百萬美元,2023 2023 年每股數據除外:攤薄後每股收益與應佔淨收益的對賬 TransUnion調整後的攤薄後每股收益:攤薄普通股每股收益1來自:歸屬於TransUnion的淨收益(虧損)$(2.07)$0.41(1.52)$1.15 已停止的業務,扣除税款-(0.01)-(0.01)歸屬於TransUnion的持續經營收入(虧損)美元(2.06)美元(1.51)美元 1.14 所得税項目前的調整:商譽減值2 2.54-2.54-股票薪酬 3 0.14 0.10 0.38 0.31 併購、資產剝離和業務優化4 (0.03) 0.04 0.13 0.19 加速技術投資5 0.08 0.06 0.27 0.17 淨其他6 0.01 0.02 0.05 0.21 攤銷某些無形資產7 0.37 0.40 1.14 1.20 扣除所得税項目前的總調整額 3.11 美元 0.62 美元 4.50 美元 2.08 所得税準備金變動 (0.15) (0.09) (0.44) (0.38) 額外攤薄股票的影響8 0.01-0.02-調整後的攤薄後每股收益為 0.91 美元 0.93 美元 2.56 美元 2.84 美元 (截至9月30日的三個月,截至9月30日的三個月) 2022年9月30日


22@ 版權所有 2023 TransUnion 及其子公司和/或關聯公司。版權所有。調整後的有效税率由於以百萬為單位顯示金額,因此表中可能存在舍入差異。1.用於計算税收支出影響的税率基於每個項目的性質。2.在截至2023年9月30日的三個月中,與前期相關的估值補貼(180萬美元);與前期相關的準備金回報率、審計調整和準備金(50萬美元);以及0.1美元的其他調整。• 在截至2022年9月30日的三個月,與前期相關的670萬美元估值補貼;與前期相關的180萬美元準備金回報率和審計調整;以及170萬美元的其他調整。• 在截至2023年9月30日的九個月中,260萬美元的準備金回報率、審計調整和與前期相關的準備金;與前期相關的估值補貼(70萬美元);以及30萬美元的其他調整。• 在截至2022年9月30日的九個月中,與前期相關的730萬美元估值補貼;與前期相關的280萬美元準備金回報率和審計調整;200萬美元的遞延所得税率調整和300萬美元的其他調整。2023 年 2023 年 2023 年收入(虧損)百萬美元所得税前持續經營$ (372.7) $110.8$ (220.5) $316.1 總計所得税項目前的調整 606.2 119.9 877.0 401.0 所得税前持續經營業務的調整後收入 233.5 美元 230.8 美元 656.5 美元 717.0 所得税準備金與調整後所得税準備金的對賬 (22.2) (30.6) (60.1) (60.1) (84.1) (84.1) 上述調整的税收影響1 (27.9) (26.1) (90.1) (82.7) 消除股票薪酬超額税收支出/(福利)的影響 0.7 (0.6) 2.7 (5.6) 其他2 (2.2) 10.2 2.2 15.1 扣除所得税項目前的總調整額 $ (29.5) $ (16.5)$ (85.2) $ (73.2) 調整後的所得税準備金 $ (51.7) $ (47.1) $ (145.3) $ (157.3)% 27.6% (27.2)% 26.6% 26.6% 26.6% 調整後有效税率 22.2% 20.4% 22.1% 21.9% 截至2022年9月30日的三個月,截至2022年9月30日的九個月


23@ 版權所有 2023 TransUnion 及其子公司和/或關聯公司。版權所有。槓桿率由於以百萬為單位顯示金額,因此表中可能存在舍入差異。1.在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,我們在國際板塊記錄了與英國申報單位相關的4.95億美元的商譽減值。2.由股票薪酬組成,包括以現金結算的金額。3.併購、資產剝離和業務優化包括以下調整:2330萬美元的Neustar整合成本;1,370萬美元的成本方法投資減值虧損;790萬美元的收購費用;對與少數股權投資相關的看跌期權負債公允價值的580萬美元調整;對最近收購的負債的500萬美元調整;與剝離相關的過渡服務補償(320)萬美元企業,扣除離職費用;(130)萬美元的調整相當於應收票據的公允價值;以及出售成本法投資的收益(80)萬美元。4.代表與我們加速向雲遷移的技術投資相關的費用。5.其他淨額包括以下調整:對我們的國外業務、貸款費用和其他業務進行貨幣調整所產生的740萬美元淨虧損;以及因預付債務而註銷的740萬美元遞延貸款費用。截至2023年9月30日的過去十二個月中百萬美元歸屬於TransUnion的淨收益(虧損)與合併調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬:歸屬於TransUnion的淨收益(虧損)美元(246.8)已終止業務,扣除税款(14.3)歸屬於TransUnion的持續經營收入(虧損)美元(261.1) 淨利息支出 268.0 所得税準備金 95.9 折舊和攤銷 521.2 息税折舊攤銷前利潤 $623.9 調整息税折舊攤銷前利潤:商譽減值1 495.0 股票薪酬2 93.6 併購、資產剝離和業務優化3 38.8 加速技術投資4 72.7 其他淨額5 14.9 調整後槓桿比率總額715.0 美元 1,338.9 債務總額5,368.5美元減去:現金及現金等價物 420.9 淨負債 4,947.7 淨負債與歸屬於TransUnion的淨收益(虧損)的比率(20.0)槓桿比率3.7


24@ 版權所有 2023 TransUnion 及其子公司和/或關聯公司。版權所有。調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的每股收益指引由於顯示的金額以百萬計,因此表中可能存在舍入差異。1.這些調整包括我們對調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益所做的相同調整,如財報的非公認會計準則財務指標部分所述。2.合併調整後息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是將合併調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總收入。百萬美元,每股數據除外低高低指導歸屬於TransUnion的淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬:歸屬於TransUnion的淨收益(虧損)17美元 34 美元(277)美元(259),已終止業務,扣除税款--1 1歸屬於TransUnion的持續經營收入(虧損)16美元 34美元(259美元)276) 美元 (258) 利息、税收和折舊及攤銷 218 213 871 866 息税折舊攤銷前利潤 235 美元 247 美元 595 美元 608 美元 608 美元基於股票薪酬、合併、收購、資產剝離和業務優化相關費用及其他調整1 68 68 725 725 調整後的息税折舊攤銷前利潤 303 美元 315 美元 1,320 美元 1,333 歸屬於環聯利潤率的淨收益 1.8% 3.7% (7.3)% (6.8)% 調整後息税折舊攤銷前利潤率2 33.0% 34.8% 35.0% 攤薄後每股收益與調整後攤薄後每股收益的對賬股份:攤薄後每股收益 0.08 美元 0.18 美元 (1.43) 美元 (1.34) 調整攤薄後每股收益1 0.59 0.55 4.67 4.62 調整後的攤薄後每股收益 0.67 美元 0.72 美元 3.24 美元 3.28 美元截至12月31日的三個月,截至12月31日的十二個月,最高水平