附錄 99.1
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新聞發佈
TransUnion公佈2023年第三季度業績
•受國際和Neustar強勁的推動，收入增長了3％；在整個季度中，美國市場和英國終端市場日趨疲軟
•本季度預付了7500萬美元的債務，並預計在第四季度額外還款
•修訂2023年全年指引，以應對增長預期的放緩；預計收入增長2％至3％，由國際牽頭
芝加哥，2023年10月24日——TransUnion（紐約證券交易所代碼：TRU）（“公司”）今天公佈了截至2023年9月30日的季度財務業績。
2023 年第三季度業績
收入：
•本季度的總收入為9.69億美元，與2022年第三季度相比增長了3％（按固定貨幣計算為3％）。
收益：
•本季度歸屬於TransUnion的淨收益（虧損）為4億美元，而2022年第三季度為7,900萬美元。攤薄後的每股收益（虧損）為2.07美元，而2022年第三季度為0.41美元。歸因於環聯利潤率的淨收益（虧損）為（41.3％），而2022年第三季度為8.4％。如下文 “英國商譽減值” 所述，我們在2023年第三季度歸屬於TransUnion的淨收益（虧損）、攤薄後的每股虧損和歸屬於TransUnion利潤率的淨收益（虧損）受到英國報告部門4.95億美元非現金商譽減值支出的影響。
•本季度調整後的淨收入為1.77億美元，而2022年第三季度為1.8億美元。調整後的攤薄後每股收益為0.91美元，而2022年第三季度為0.93美元。
•本季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為3.56億美元，與2022年第三季度相比增長了5％（按固定貨幣計算為4％）。調整後的息税折舊攤銷前利潤率為36.8％，而2022年第三季度為36.3％。
總裁兼首席執行官克里斯·卡特賴特表示：“在本季度貸款和營銷活動疲軟的情況下，TransUnion表現良好。”“儘管有這些不利因素，但美國市場繼續增長，Neustar的高個位數增長突顯了這一點。我們的國際板塊再次增長了兩位數，其中以印度、加拿大和亞太地區為首。”
“考慮到美國和英國銷量放緩，我們正在修訂2023年全年指引。由於強勁的預訂量以及我們的垂直領域、產品和地域多元化，我們預計第四季度將取得良好的業績。”
“我們仍然專注於提供創新的解決方案，以幫助我們的客户應對不確定的市場狀況。此外，我們正在積極管理成本結構，同時繼續投資以實現長期收入增長。最後，我們在本季度預付了7500萬美元的債務，今年迄今為止總額為2.25億美元。”
2023年第三季度分部業績
美國市場：
美國市場收入為6.34億美元，與2022年第三季度相比增長了2％。
•金融服務收入為3.23億美元，與2022年第三季度相比下降不到1％。
•新興垂直行業收入為3.11億美元，與2022年第三季度相比增長了4％。
調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.23億美元，與2022年第三季度相比增長了2％。


國際：
國際收入為2.11億美元，與2022年第三季度相比增長了12％（按固定貨幣計算為11％）。
•加拿大的收入為3700萬美元，與2022年第三季度相比增長了13％（按固定貨幣計算為17％）。
•拉丁美洲收入為3100萬美元，與2022年第三季度相比增長了8％（按固定貨幣計算為3％）。
•英國收入為5000萬美元，與2022年第三季度相比增長了3％（按固定貨幣計算下降了4％）。
•非洲收入為1500萬美元，與2022年第三季度相比下降了2％（按固定貨幣計算增長8％）。
•印度收入為5600萬美元，與2022年第三季度相比增長了26％（按固定貨幣計算為31％）。
•亞太地區收入為2200萬美元，與2022年第三季度相比增長了13％（按固定貨幣計算為12％）。
調整後的息税折舊攤銷前利潤為9,600萬美元，與2022年第三季度相比增長了14％（按固定貨幣計算為14％）。
消費者互動：
消費者互動收入為1.43億美元，與2022年第三季度相比下降了3％。
調整後的息税折舊攤銷前利潤為7200萬美元，與2022年第三季度相比下降了1％。
流動性和資本資源
截至2023年9月30日，現金及現金等價物為4.21億美元，截至2022年12月31日為5.85億美元，其中3.35億美元和3.03億美元分別在美國境外持有。在截至2023年9月30日的九個月中，我們預付了2.25億美元的債務，資金來自手頭現金。
在截至2023年9月30日的九個月中，持續經營業務的經營活動提供的現金為4.44億美元，而2022年持續經營業務中使用的現金為7,100萬美元。持續經營業務提供的現金增加主要是由於去年為剝離醫療保健業務的收益繳納了税款，以及本年度獎金和佣金的減少，但利息支出的增加部分抵消了這一點。在截至2023年9月30日的九個月中，用於持續經營投資活動的現金為2.31億美元，而2022年為7.35億美元。持續經營業務投資活動中使用的現金減少主要是由於去年收購了阿格斯。在截至2023年9月30日的九個月中，資本支出為2.13億美元，而2022年為1.93億美元。在截至2023年9月30日的九個月中，用於持續經營融資活動的現金為3.75億美元，而2022年為5.64億美元。用於持續經營業務融資活動的現金減少主要是由於債務預付款和用於支付限制性股票單位員工税的現金減少。
英國商譽減值
在截至2023年9月30日的三個月中，我們發現了一個觸發事件，需要對我們的英國申報單位進行中期減值測試，該事件導致商譽減值4.95億美元。由於通貨膨脹壓力和利率上升，第三季度宏觀經濟狀況的惡化越來越多地影響了我們本季度的業務和短期前景。由於這些因素，管理層現在認為英國的復甦將花費比先前的預期更長時間，而且速度也將放緩。因此，我們修改了對英國報告單位的收入和息税折舊攤銷前利潤預期的短期和中期預測。這些因素尤其影響了僅限在線的金融科技貸款機構，這些貸款機構是我們英國報告部門中最大的垂直領域。這些貸款機構獲得資本的機會大幅減少，影響了他們的貸款能力，在某些情況下還導致了破產。


有關此事的更多信息，請參閲第一部分第1項 “未經審計的合併財務報表附註”、附註5 “商譽” 和第一部分第2項 “重要會計估算的應用——商譽減值”，這些報告將於2023年9月24日左右提交給美國證券交易委員會（“SEC”）的10-Q表季度報告。
2023年第四季度和全年展望
我們的指導基於許多可能發生變化的假設，其中許多假設超出了公司的控制範圍，包括總體宏觀經濟狀況、利率和通貨膨脹。我們可能無法準確預測許多不斷變化的因素。無法保證公司將實現本指導方針所表達的業績。
截至2023年12月31日的三個月截至 2023 年 12 月 31 日的十二個月
（以百萬計，每股數據除外）低高低高
收入，如報告所示$917 $932 $3,794 $3,809 
收入增長1：
正如報道的那樣2 %3 %2 %3 %
恆定貨幣1、2
2 %3 %3 %3 %
有機恆定貨幣1、3
2 %3 %2 %3 %
歸屬於TransUnion的淨收益（虧損）
$17 $34 $(277)$(259)
歸因於 TransUnion 增長的淨收益（虧損）
(64)%(26)%(203)%(196)%
歸因於TransUnion利潤率的淨收益（虧損）
1.8 %3.7 %(7.3)%(6.8)%
攤薄後的每股收益$0.08 $0.18 $(1.43)$(1.34)
攤薄後的每股收益增長(65)%(26)%(202)%(196)%
報告調整後的息税折舊攤銷前利潤5
$303 $315 $1,320 $1,333 
報告調整後的息税折舊攤銷前利潤增長4
(6)%(2)%(2)%(1)%
調整後息折舊攤銷前利潤率33.0 %33.8 %34.8 %35.0 %
調整後的攤薄後每股收益5
$0.67 $0.72 $3.24 $3.28 
調整後的攤薄後每股收益增長(14)%(8)%(11)%(9)%
其他收入增長假設：
1. 預計外幣匯率變化的影響對2023年第四季度的影響微乎其微，對2023財年的不利影響約為1個百分點。
a. 近期收購的影響預計對2023年第四季度沒有影響，對2023財年的收益將低於1個百分點。
b. 抵押貸款的影響預計在2023年第四季度約為2個百分點的補助金，在2023財年為1個百分點的補助金。這些影響是通過去除本年度和上一年度的美國抵押貸款收入來計算的。
2. 恆定貨幣增長率假設不同年份的外幣匯率保持一致。這允許在不受外幣匯率波動影響的情況下評估財務業績。
3.有機固定貨幣增長率是指不包括無機增長的恆定貨幣增長。無機增長是指可歸因於最近業務收購的前十二個月活動的增長。
4. 其他調整後息税折舊攤銷前利潤假設：
a. 預計外幣匯率變化的影響對2023年第四季度的影響微乎其微，對2023財年的不利影響約為1個百分點。


5. 有關上述非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬，請參閲本財報附表7。
收益網絡直播詳情
在本新聞稿的同時，TransUnion將於今天中部時間上午 8:30 舉行電話會議和網絡直播，討論本季度的業務業績和某些前瞻性信息。本次會議和隨附的演示材料可在活動 | TransUnion 上查閲。電話會議結束後，還將在本網站上重播電話會議。
關於 TransUnion
TransUnion是一家全球信息和洞察公司，它使現代經濟中的信任成為可能。為此，我們提供每個人的全面情況，以便他們能夠可靠和安全地在市場上佔有一席之地。因此，企業和消費者可以放心地進行交易並取得成就。我們稱此信息為善報。
TransUnion在五大洲30多個國家處於領先地位，提供的解決方案有助於為數億人創造經濟機會、卓越體驗和個人賦權。
http://www.transunion.com/business
TransUnion網站上信息的可用性
投資者和其他人應注意，TransUnion經常使用美國證券交易委員會文件、新聞稿、公開電話會議、網絡直播和TransUnion投資者關係網站向投資者和市場公佈重要信息。儘管並非公司在TransUnion投資者關係網站上發佈的所有信息都具有實質性質，但有些信息可能被視為重要信息。因此，公司鼓勵投資者、媒體和其他對TransUnion感興趣的人查看其在www.transunion.com/tru上分享的信息。
非公認會計準則財務指標
假設不同年份的外幣匯率保持一致，本財報顯示了恆定的貨幣增長率。這允許在不受外幣匯率波動影響的情況下評估財務業績。本財報還顯示了有機恆定貨幣增長率，該增長率假設各年之間保持穩定的外幣匯率，同時也消除了我們最近收購的影響。這允許在不受外幣匯率波動和近期收購影響的情況下評估財務業績。
本財報還公佈了所有報告期的合併調整後息税折舊攤銷前利潤、合併調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後淨收益、調整後攤薄後每股收益、調整後所得税準備金、調整後有效税率和槓桿比率。這些是公司重要的財務指標，但不是GAAP定義的財務指標。這些財務指標應與相關的GAAP財務指標一起進行審查，不得作為GAAP的替代指標列報。我們行業中的其他公司對這些衡量標準的定義或計算方式可能與我們不同，這限制了它們作為比較衡量標準的用處。由於這些限制，不應孤立地考慮這些非公認會計準則財務指標，也不得作為根據公認會計原則計算的績效指標的替代品，包括營業收入、營業利潤率、有效税率、歸屬於公司的淨收益（虧損）、攤薄後的每股收益或經營活動提供的現金。這些非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬見所附附表。
我們將合併調整後息税折舊攤銷前利潤、合併調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後淨收益、調整後的攤薄後每股收益、調整後的所得税準備金和調整後的有效税率作為我們經營業績的補充衡量標準，因為這些指標消除了我們認為不代表現金運營和持續經營業績的某些項目的影響。這些是證券分析師、投資者和其他利益相關方在評估與我們相似公司的經營業績時經常使用的衡量標準。


我們的董事會和執行管理團隊使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為大多數符合條件的員工的激勵性薪酬衡量標準，並使用調整後的攤薄每股收益作為某些高級管理人員的激勵薪酬衡量標準。
根據管理我們優先擔保信貸額度的信貸協議，我們參與承擔額外債務、進行投資和支付股息等活動的能力與我們的槓桿率掛鈎，槓桿比率部分基於調整後的息税折舊攤銷前利潤。投資者還使用我們的槓桿比率來評估我們償還債務和做出其他資本配置決策的能力。
我們將合併調整後息税折舊攤銷前利潤定義為歸屬於TransUnion的淨收益（虧損），減去已停止的業務，扣除税款，加上淨利息支出，加上（減去）所得税準備金（收益），加上折舊和攤銷，加上商譽減值，加上股票薪酬，以及合併、收購、資產剝離和業務優化相關費用，包括Neustar整合相關費用，以及某些加速向雲端的技術投資費用，加上（減去）某些其他支出（收入）。我們將合併調整後息税折舊攤銷前利潤率定義為合併調整後息税折舊攤銷前利潤除以報告的總收入。
我們將調整後淨收益定義為歸屬於TransUnion的淨收益（虧損），減去已停止的業務，扣除税款，加上商譽減值，再加上股票薪酬，再加上合併、收購、剝離和業務優化相關費用，包括Neustar整合相關費用，加上某些加速技術投資費用，再加上（減去）某些其他費用（收入），加上某些無形資產的攤銷，加上或減去所含所得税的調整總額我們的調整後所得税準備金。我們將調整後的攤薄後每股收益定義為調整後淨收益除以加權平均攤薄後已發行股份。我們將調整後的所得税準備金定義為我們的所得税準備金，加上或減去對調整後淨收益中包含的調整的税收影響，加上或減去股票薪酬的超額税收優惠的影響，加上或減去與前期相關的其他項目，例如估值補貼變動、遞延税率和準備金回報率調整以及我們所得税準備金中包含的其他不尋常項目。我們將調整後的有效税率定義為調整後的所得税準備金除以調整後的淨收入。
我們將槓桿率定義為最近十二個月期間的淨負債除以合併調整後息税折舊攤銷前利潤，包括重大收購產生的十二個月調整後息税折舊攤銷前利潤。淨負債定義為截至期末資產負債表上報告的總負債減去現金和現金等價物。
前瞻性陳述
本財報包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些聲明基於TransUnion管理層當前的信念和期望，存在重大風險和不確定性。實際結果可能與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異。在本財報中發表的任何非歷史事實陳述的陳述，包括有關我們的信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關可能或假設的未來經營業績的信息，包括我們對業務計劃和戰略的指導和描述。這些陳述通常包括諸如 “預測”、“期望”、“指導”、“建議”、“計劃”、“相信”、“打算”、“估計”、“目標”、“項目”、“應該”、“可能”、“可能”、“將”、“預測”、“展望”、“潛力”、“繼續”、“尋求”、“預測” 或否定因素這些詞和其他類似的表達。
可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的業績存在重大差異或可能對我們的財務業績或此類前瞻性陳述產生重大影響的因素包括：
•宏觀經濟影響和市場狀況變化，包括通貨膨脹的影響、衰退風險和行業趨勢以及債務、消費信貸和金融服務市場的不利發展，包括對我們在我們經營的所有市場中資產賬面價值的影響；
•我們提供有競爭力的服務和價格的能力；
•我們保留或續訂與大型或長期客户的現有協議的能力；
•我們維護數據安全性和完整性的能力；
•我們及時不間斷地提供服務的能力；
•我們保持對數據源訪問權限的能力；


•政府監管和監管環境的變化；
•訴訟或監管程序；
•我們有效管理成本的能力；
•我們開展業務的美國和國際市場的經濟和政治穩定；
•我們有效發展和維持戰略聯盟和合資企業的能力；
•我們及時開發新服務的能力和市場採用我們新服務的意願；
•我們管理和擴展業務以及跟上快速變化的技術的能力；
•我們有能力收購業務，成功獲得收購融資，及時完成收購，成功整合收購業務，控制整合收購的成本並實現此類收購的預期收益；
•我們保護和執行我們的知識產權、商業祕密和其他形式的非專利知識產權的能力；
•我們保護我們的知識產權免受第三方侵權索賠的能力；
•地緣政治狀況，包括烏克蘭戰爭和以色列及周邊地區不斷演變的衝突；
•我們的外部服務提供商和主要供應商履行對我們的義務的能力；
•我們的終端客户市場的進一步整合；
•增加免費或廉價消費者信息的可用性；
•我們未投保的損失；
•我們及時支付債務本金和利息的能力；
•我們履行債務協議中契約的能力；
•我們維持流動性的能力；
•股票回購計劃；以及
•我們對密鑰管理人員的依賴。
可能還有其他因素，其中許多是我們無法控制的，可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述存在重大差異，包括我們在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及隨後向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告或8-K表當前報告中披露的因素。您應在這些風險和不確定性的背景下評估本報告中作出的所有前瞻性陳述。
本財報中包含的前瞻性陳述僅代表截至本財報發佈之日。我們沒有義務公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂結果，以反映在本財報發佈之日之後可能發生的事件或情況的影響。


欲瞭解更多信息
電子郵件：Investor.Relations@transunion.com
電話：312.985.2860

                                                
運輸和子公司
合併資產負債表（未經審計）
（以百萬計，每股數據除外）
九月三十日
2023		十二月三十一日
2022
資產
流動資產：
現金和現金等價物$420.9 $585.3 
貿易應收賬款，扣除15.1美元和11.0美元的備抵金694.5 602.2 
其他流動資產286.5 262.7 
流動資產總額1,401.9 1,450.2 
不動產、廠房和設備，扣除累計折舊和攤銷781.8美元和711.3美元182.9 218.2 
善意5,085.5 5,551.4 
其他無形資產，扣除2589.3美元和2,268.6美元的累計攤銷額3,546.3 3,675.5 
其他資產809.7 771.0 
總資產$11,026.4 $11,666.3 
負債和股東權益
流動負債：
貿易應付賬款$270.7 $250.4 
短期債務和長期債務的流動部分114.6 114.6 
其他流動負債525.9 540.5 
流動負債總額911.1 905.5 
長期債務5,253.9 5,555.5 
遞延税666.2 762.0 
其他負債154.6 173.9 
負債總額6,985.8 7,396.9 
股東權益：
普通股，面值0.01美元；截至2023年9月30日和2022年12月31日已授權的10億股，分別於2023年9月30日和2022年12月31日發行的1.999億股和1.987億股，截至2023年9月30日和2022年12月31日分別發行1.937億股和1.927億股已發行股票2.0 2.0 
額外的實收資本2,386.6 2,290.3 
按成本計算的庫存股；截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為620萬股和600萬股(302.2)(284.5)
留存收益2,091.3 2,446.6 
累計其他綜合虧損(238.7)(284.5)
環聯股東權益總額3,939.0 4,169.9 
非控股權益101.6 99.5 
股東權益總額4,040.6 4,269.4 
負債和股東權益總額$11,026.4 $11,666.3 

                                                
運輸和子公司
合併收益表（未經審計）
（以百萬計，每股數據除外）
三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
收入$968.7 $938.2 $2,876.9 $2,807.8 
運營費用
服務成本（不包括下面的折舊和攤銷）344.8 338.2 1,073.2 988.2 
銷售、一般和管理314.8 301.0 931.3 943.6 
折舊和攤銷131.3 129.6 391.1 389.0 
商譽減值495.0 — 495.0 — 
運營費用總額1,286.0 768.8 2,890.6 2,320.8 
營業收入（虧損）
(317.3)169.5 (13.7)487.0 
營業外收入和（支出）
利息支出(72.7)(61.3)(217.2)(163.4)
利息收入5.0 1.1 15.1 3.1 
權益法投資的收益3.7 3.5 11.7 9.7 
其他收入和（支出），淨額8.7 (2.0)(16.3)(20.2)
非營業收入和（支出）總額(55.4)(58.7)(206.8)(170.9)
所得税前持續經營的收入（虧損）
(372.7)110.8 (220.5)316.1 
所得税準備金
(22.2)(30.6)(60.1)(84.1)
來自持續經營的收入（虧損）
(394.9)80.3 (280.6)232.0 
已終止的業務，扣除税款(0.5)2.4 (0.7)2.3 
淨收益（虧損）
(395.4)82.7 (281.3)234.3 
減去：歸屬於非控股權益的淨收益(4.3)(3.5)(11.9)(11.3)
歸屬於TransUnion的淨收益（虧損）
$(399.8)$79.2 $(293.2)$223.0 
來自持續經營的收入（虧損）
$(394.9)$80.3 $(280.6)$232.0 
減去：歸屬於非控股權益的持續經營收入(4.3)(3.5)(11.9)(11.3)
歸屬於TransUnion的持續經營收益（虧損）(399.3)76.8 (292.5)220.7 
已終止的業務，扣除税款(0.5)2.4 (0.7)2.3 
歸屬於TransUnion的淨收益（虧損）$(399.8)$79.2 $(293.2)$223.0 
普通股每股基本收益來自：
歸屬於TransUnion的持續經營收益（虧損）
$(2.06)$0.40 $(1.51)$1.15 
已終止的業務，扣除税款— 0.01 — 0.01 
歸屬於TransUnion的淨收益（虧損）
$(2.07)$0.41 $(1.52)$1.16 
普通股攤薄後每股收益來自：
歸屬於TransUnion的持續經營收益（虧損）
$(2.06)$0.40 $(1.51)$1.14 
已終止的業務，扣除税款— 0.01 — 0.01 
歸屬於TransUnion的淨收益（虧損）$(2.07)$0.41 $(1.52)$1.15 
加權平均已發行股數：
基本193.4 192.6 193.3 192.4 
稀釋193.4 193.2 193.3 193.1 
由於以百萬為單位顯示金額，並且為了計算每股收益，上表中可能存在舍入差異。

                                                
運輸和子公司
合併現金流量表（未經審計）
（單位：百萬）
截至9月30日的九個月
20232022
來自經營活動的現金流：
淨收益（虧損）
$(281.3)$234.3 
減去：已終止的業務，扣除税款0.7 (2.3)
來自持續經營的收入（虧損）
(280.6)232.0 
為將淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整：
折舊和攤銷391.1 389.0 
商譽減值495.0 — 
償還貸款的損失3.0 6.5 
遞延税(101.3)(60.7)
基於股票的薪酬72.9 62.0 
其他13.1 14.9 
資產和負債的變化：
貿易應收賬款(104.2)(72.7)
其他流動和長期資產(42.4)(31.0)
貿易應付賬款16.9 (20.4)
其他流動和長期負債(19.7)(448.8)
持續經營業務的經營活動提供的現金443.8 70.8 
已終止業務的經營活動提供的現金
(0.2)4.6 
經營活動提供的現金
443.6 75.4 
來自投資活動的現金流：
資本支出(213.2)(192.5)
出售/到期其他投資的收益 63.9 85.3 
購買其他投資(43.7)(103.9)
對合並關聯公司的投資，扣除所購現金— (510.4)
對非合併關聯公司的投資(36.9)(14.8)
與處置已終止業務有關的付款
(0.5)— 
其他(0.1)1.6 
用於持續經營業務投資活動的現金(230.5)(734.7)
用於已終止業務投資活動的現金— (1.9)
用於投資活動的現金(230.5)(736.6)
來自融資活動的現金流：
償還債務(310.9)(486.0)
發行普通股和行使股票期權的收益23.1 18.7 
向股東分紅(61.4)(57.5)
僱員就限制性股票單位繳納的税款記作國庫股(17.6)(30.0)
支付或有對價— (2.8)
對非控股權益的分配(8.5)(6.3)
用於為持續經營活動融資的現金(375.3)(563.9)
匯率變動對現金和現金等價物的影響(2.2)(21.2)
現金和現金等價物的淨變化(164.4)(1,246.3)
現金和現金等價物，期初585.3 1,842.4 
現金和現金等價物，期末$420.9 $596.1 
由於以百萬為單位顯示金額，上表中可能存在舍入差異。

                                                
附表 1
運輸和子公司
報告的收入和調整後息税折舊攤銷前利潤增長率，CC，無機，有機和有機CC
（未經審計）

截至2023年9月30日的三個月，與之相比
截至2022年9月30日的三個月
已報告
CC Growth1
無機 2
有機增長3
有機 CC 增長4
收入：
合併3.2 %3.2 %— %3.2 %3.2 %
美國市場2.0 %2.0 %— %2.0 %2.0 %
金融服務(0.2)%(0.2)%— %(0.2)%(0.2)%
新興垂直行業4.4 %4.3 %— %4.4 %4.3 %
國際11.5 %11.3 %— %11.5 %11.3 %
加拿大13.3 %16.5 %— %13.3 %16.5 %
拉丁美洲8.2 %2.8 %— %8.2 %2.8 %
英國2.6 %(4.5)%— %2.6 %(4.5)%
非洲(2.3)%7.9 %— %(2.3)%7.9 %
印度26.4 %31.0 %— %26.4 %31.0 %
亞太地區12.8 %12.3 %— %12.8 %12.3 %
消費者互動(2.9)%(2.8)%— %(2.9)%(2.8)%
調整後的息税折舊攤銷前利潤
合併4.5 %4.5 %— %4.5 %4.5 %
美國市場2.1 %2.1 %— %2.1 %2.1 %
國際13.9 %13.7 %— %13.9 %13.7 %
消費者互動(1.3)%(1.2)%— %(1.3)%(1.2)%


























                                                
附表 1
運輸和子公司
報告的收入和調整後息税折舊攤銷前利潤增長率，CC，無機，有機和有機CC
（未經審計）
截至2023年9月30日的九個月中，與之相比
截至2022年9月30日的九個月
已報告
CC Growth1
無機 2
有機增長3
有機 CC 增長4
收入：
合併2.5 %3.4 %0.7 %1.7 %2.7 %
美國市場2.2 %2.2 %1.1 %1.1 %1.1 %
金融服務1.7 %1.7 %2.1 %(0.4)%(0.4)%
新興垂直行業2.8 %2.8 %— %2.8 %2.8 %
國際7.5 %12.1 %— %7.5 %12.1 %
加拿大7.2 %12.4 %— %7.2 %12.4 %
拉丁美洲4.7 %6.3 %— %4.7 %6.3 %
英國(5.5)%(4.4)%— %(5.5)%(4.4)%
非洲(3.6)%10.7 %— %(3.6)%10.7 %
印度24.7 %32.8 %— %24.7 %32.8 %
亞太地區17.7 %18.8 %— %17.7 %18.8 %
消費者互動(3.3)%(3.3)%— %(3.3)%(3.3)%
調整後的息税折舊攤銷前利潤
合併(0.7)%0.3 %(0.3)%(0.4)%0.7 %
美國市場(3.6)%(3.7)%(0.5)%(3.1)%(3.2)%
國際8.1 %12.6 %— %8.1 %12.6 %
消費者互動(0.1)%0.1 %— %(0.1)%0.1 %
1. 固定貨幣（“CC”）增長率假設外幣匯率在不同年份之間保持一致。這允許在不受外幣匯率波動影響的情況下評估財務業績。
2.無機增長率表示可歸因於最近業務收購活動的前十二個月的增長。
3.有機增長率是報告的增長率減去無機增長率。
4. 有機碳化合物生長率是指碳化合物生長率減去無機生長率。



                                                
附表 2
運輸和子公司
合併和分部收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率（未經審計）
（以百萬美元計）
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 2023202220232022
收入：
美國市場總收入
金融服務$322.6 $323.3 $975.1 $958.6 
新興垂直行業310.9 297.8 920.9 895.8 
美國市場總收入$633.5 $621.1 $1,896.1 $1,854.4 
國際總收入
加拿大$36.7 $32.4 $103.1 $96.2 
拉丁美洲30.9 28.6 89.4 85.3 
英國49.8 48.5 146.0 154.5 
非洲15.2 15.5 44.3 45.9 
印度56.1 44.4 161.8 129.8 
亞太地區22.3 19.8 65.6 55.7 
國際總收入$211.0 $189.2 $610.1 $567.4 
消費者互動總收入$143.1 $147.3 $429.4 $444.3 
總總收入$987.6 $957.6 $2,935.6 $2,866.1 
分部間收入抵消
美國市場$(18.0)$(17.6)$(54.0)$(53.1)
國際(1.5)(1.5)(4.3)(4.5)
消費者互動0.5 (0.3)(0.4)(0.8)
分部間收入扣除總額$(19.0)$(19.4)$(58.7)$(58.4)
報告的總收入$968.7 $938.2 $2,876.9 $2,807.8 
調整後的息税折舊攤銷前利潤
美國市場$223.0 $218.4 $645.1 $669.5 
國際95.5 83.9 266.9 246.9 
消費者互動72.1 73.1 209.9 210.0 
企業(34.5)(34.7)(104.3)(101.2)
調整後的息税折舊攤銷前利潤率：
美國市場35.2 %35.2 %34.0 %36.1 %
國際45.3 %44.3 %43.7 %43.5 %
消費者互動50.4 %49.6 %48.9 %47.3 %
1. 分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率是使用分部總收入和分部調整後的息税折舊攤銷前利潤計算得出的。

                                                
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 2023202220232022
歸屬於TransUnion的淨收益與合併後的調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬：
歸屬於TransUnion的淨收益（虧損）
$(399.8)$79.2 $(293.2)$223.0 
已終止的業務，扣除税款0.5 (2.4)0.7 (2.3)
歸屬於TransUnion的持續經營收益（虧損）
$(399.3)$76.8 $(292.5)$220.7 
淨利息支出67.8 60.2 202.1 160.4 
所得税準備金22.2 30.6 60.1 84.1 
折舊和攤銷131.3 129.6 391.1 389.0 
EBITDA$(178.0)$297.1 $360.8 $854.1 
息税折舊攤銷前利潤的調整：
商譽減值1
$495.0 $— $495.0 $— 
股票薪酬2
27.0 19.9 73.3 60.8 
兼併和收購、資產剝離和業務優化3
(6.0)7.8 24.5 36.4 
加速技術投資4
16.3 12.1 53.5 32.2 
其他淨值5
1.8 3.8 10.6 41.7 
息税折舊攤銷前利潤調整總額$534.1 $43.6 $656.8 $171.1 
合併後的調整後息税折舊攤銷前$356.1 $340.7 $1,017.6 $1,025.2 
歸因於TransUnion利潤率的淨收益（虧損）
(41.3)%8.4 %(10.2)%7.9 %
調整後的合併息税折舊攤銷前利潤率6
36.8 %36.3 %35.4 %36.5 %
由於以百萬為單位顯示金額，上表和下方腳註中可能存在舍入差異。
1. 在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們在國際板塊記錄了與英國申報單位相關的4.95億美元的商譽減值。
2. 由股票薪酬組成，包括以現金結算的金額。
3.兼併和收購、資產剝離和業務優化包括以下調整：
在截至2023年9月30日的三個月中，410萬美元的Neustar整合成本；170萬美元的收購費用；100萬美元的應收票據公允價值調整；對與少數股權投資相關的看跌期權負債公允價值的調整（117萬美元）；扣除離職費用後，與剝離業務相關的過渡服務報銷款（110萬美元）
在截至2022年9月30日的三個月中，Neustar整合成本為870萬美元；收購費用為340萬美元；與最近業務收購的政府税收報銷相關的收益（340萬美元）；扣除離職費用後與剝離業務相關的過渡服務報銷（70萬美元）；以及對與少數股權投資相關的看跌期權負債公允價值的調整（30萬美元）。
在截至2023年9月30日的九個月中，Neustar整合成本為1,560萬美元；成本法投資減值虧損910萬美元；收購費用為550萬美元；對最近收購的510萬美元負債的調整；對與少數股權投資相關的看跌期權負債公允價值的調整（620萬美元）；扣除離職後的與剝離業務相關的過渡服務報銷款（240萬美元）支出；對應收票據公允價值的調整（130萬美元）；以及（0.8美元）出售成本法投資的百萬收益。
在截至2022年9月30日的九個月中，Neustar整合成本為2550萬美元；收購費用為2140萬美元；扣除離職費用後的與被剝離業務相關的過渡服務報銷（600萬美元）；與最近業務收購的政府税收報銷相關的收益（340萬美元）；以及對與少數股權投資相關的看跌期權負債公允價值的調整（100萬美元）。
4. 代表與我們加速向雲遷移的技術投資相關的費用。
5.其他淨額包括以下調整：
在截至2023年9月30日的三個月中，由於提前償還債務，註銷了100萬美元的遞延貸款費用；以及因國外業務、貸款費用和其他業務的貨幣調整而產生的90萬美元淨虧損。

                                                
在截至2022年9月30日的三個月中，我們的國外業務、貸款費用和其他業務的貨幣調整淨虧損380萬美元。
在截至2023年9月30日的九個月中，由於提前償還債務，註銷了310萬美元的遞延貸款費用；以及因國外業務、貸款費用和其他業務的貨幣調整而產生的750萬美元淨虧損。
在截至2022年9月30日的九個月中，有2,840萬美元用於某些法律和監管費用；由於我們債務的預付而註銷了650萬美元的遞延貸款費用；以及因我們的國外業務、貸款費用和其他業務的貨幣調整而產生的680萬美元淨虧損。
6. 合併調整後息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是將合併調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總收入。

                                                
附表 3
運輸和子公司
調整後淨收益和調整後的攤薄後每股收益（未經審計）
（以百萬計，每股數據除外）
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
歸屬於TransUnion的持續經營收益（虧損）
$(399.3)$76.8 $(292.5)$220.7 
已終止的業務，扣除税款(0.5)2.4 (0.7)2.3 
歸屬於TransUnion的淨收益（虧損）
$(399.8)$79.2 $(293.2)$223.0 
加權平均已發行股數：
基本193.4 192.6 193.3 192.4 
稀釋193.4 193.2 193.3 193.1 
普通股每股基本收益1來自：
歸屬於TransUnion的持續經營收益（虧損）
$(2.06)$0.40 $(1.51)$1.15 
已終止的業務，扣除税款— 0.01 — 0.01 
歸屬於TransUnion的淨收益（虧損）
$(2.07)$0.41 $(1.52)$1.16 
普通股每股攤薄收益1來自：
歸屬於TransUnion的持續經營收益（虧損）
$(2.06)$0.40 $(1.51)$1.14 
已終止的業務，扣除税款— 0.01 — 0.01 
歸屬於TransUnion的淨收益（虧損）
$(2.07)$0.41 $(1.52)$1.15 
歸屬於TransUnion的淨收益（虧損）與調整後淨收益的對賬：
歸屬於TransUnion的淨收益（虧損）
$(399.8)$79.2 $(293.2)$223.0 
已終止的業務，扣除税款0.5 (2.4)0.7 (2.3)
歸屬於TransUnion的持續經營收益（虧損）
$(399.3)$76.8 $(292.5)$220.7 
所得税項目前的調整：
商譽減值2
$495.0 $— $495.0 $— 
股票薪酬3
27.0 19.9 73.3 60.8 
兼併和收購、資產剝離和業務優化4
(6.0)7.8 24.5 36.4 
加速技術投資5
16.3 12.1 53.5 32.2 
其他淨值6
1.8 3.4 9.6 40.5 
某些無形資產的攤銷7
72.1 76.7 221.2 231.1 
所得税項目前的調整總額$606.2 $119.9 $877.0 $401.0 
附表4所得税準備金的變動
(29.5)(16.5)(85.2)(73.2)
調整後淨收益$177.4 $180.2 $499.3 $548.5 
加權平均已發行股數：
基本193.4 192.6 193.3 192.4 
稀釋後8
194.6 193.2 194.8 193.1 
調整後的每股收益：
基本$0.92 $0.94 $2.58 $2.85 
稀釋$0.91 $0.93 $2.56 $2.84 


                                                
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
攤薄後每股收益從歸屬於TransUnion的淨收益與調整後的攤薄後每股收益的對賬：
普通股每股攤薄收益1來自：
歸屬於TransUnion的淨收益（虧損）
$(2.07)$0.41 $(1.52)$1.15 
已終止的業務，扣除税款— (0.01)— (0.01)
歸屬於TransUnion的持續經營收益（虧損）
$(2.06)$0.40 $(1.51)$1.14 
所得税項目前的調整：
商譽減值2
2.54 — 2.54 — 
股票薪酬3
0.14 0.10 0.38 0.31 
兼併和收購、資產剝離和業務優化4
(0.03)0.04 0.13 0.19 
加速技術投資5
0.08 0.06 0.27 0.17 
其他淨值6
0.01 0.02 0.05 0.21 
某些無形資產的攤銷7
0.37 0.40 1.14 1.20 
所得税項目前的調整總額$3.11 $0.62 $4.50 $2.08 
附表4所得税準備金的變動
(0.15)(0.09)(0.44)(0.38)
額外攤薄股票的影響8
0.01 — 0.02 — 
調整後的攤薄後每股收益$0.91 $0.93 $2.56 $2.84 
由於以百萬為單位顯示金額，上表和下方腳註中可能存在舍入差異。

1. 在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，每股收益的每個組成部分都是獨立計算的，因此，上表中存在舍入差異。
2. 在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們在國際板塊記錄了與英國申報單位相關的4.95億美元的商譽減值。
3. 由股票薪酬組成，包括以現金結算的金額。
4. 合併和收購、資產剝離和業務優化包括以下調整：
在截至2023年9月30日的三個月中，410萬美元的Neustar整合成本；170萬美元的收購費用；100萬美元的應收票據公允價值調整；對與少數股權投資相關的看跌期權負債公允價值的調整（1170萬美元）；扣除離職費用後，與剝離業務相關的過渡服務報銷款（110萬美元）。
在截至2022年9月30日的三個月中，Neustar整合成本為870萬美元；收購費用為340萬美元；與最近業務收購的政府税收報銷相關的收益（340萬美元）；扣除離職費用後與剝離業務相關的過渡服務報銷（70萬美元）；以及對與少數股權投資相關的看跌期權負債公允價值的調整（30萬美元）。
在截至2023年9月30日的九個月中，Neustar整合成本為1,560萬美元；成本法投資減值虧損910萬美元；收購費用為550萬美元；對最近收購的510萬美元負債的調整；對與少數股權投資相關的看跌期權負債公允價值的調整（620萬美元）；扣除離職後的與剝離業務相關的過渡服務報銷款（240萬美元）支出；對應收票據公允價值的調整（130萬美元）；以及（0.8美元）出售成本法投資的百萬收益。
在截至2022年9月30日的九個月中，Neustar整合成本為2550萬美元；收購費用為2140萬美元；扣除離職費用後的與被剝離業務相關的過渡服務報銷（600萬美元）；與最近業務收購的政府税收報銷相關的收益（340萬美元）；以及對與少數股權投資相關的看跌期權負債公允價值的調整（100萬美元）。
5. 代表與我們加速向雲遷移的技術投資相關的費用。
6. 其他淨額包括以下調整：
在截至2023年9月30日的三個月中，由於提前償還債務，註銷了100萬美元的遞延貸款費用；以及因對國外業務和其他業務進行貨幣調整而產生的80萬美元淨虧損。

                                                
在截至2022年9月30日的三個月中，對我們的國外業務和其他業務進行貨幣調整造成的淨虧損為340萬美元。
在截至2023年9月30日的九個月中，由於提前償還債務，註銷了310萬美元的遞延貸款費用；以及因國外業務和其他業務的貨幣調整而產生的650萬美元淨虧損。
在截至2022年9月30日的九個月中，某些法律和監管費用淨增加2,840萬美元；由於我們的債務的預付而註銷了650萬美元的遞延貸款費用；以及由於我們的國外業務和其他業務的貨幣調整而淨虧損560萬美元。
7. 包括我們2012年控制權變更交易中的無形資產的攤銷和2012年控制權變更交易後在企業收購中建立的無形資產的攤銷。
8. 調整後攤薄後每股收益的攤薄後股票數量分別包括截至2023年9月30日的三個月和九個月中另外的120萬和150萬股攤薄證券，由於公司截至2023年9月30日的三個月和九個月的淨虧損狀況，這些證券不包含在GAAP攤薄後的加權平均已發行股票中。

                                                
附表 4
運輸和子公司
調整後的所得税準備金和調整後的有效税率（未經審計）
（以百萬美元計）
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
所得税前持續經營的收入（虧損）
$(372.7)$110.8 $(220.5)$316.1 
附表3中扣除所得税項目前的調整總額
606.2 119.9 877.0 401.0 
所得税前持續經營業務的調整後收入$233.5 $230.8 $656.5 $717.0 
所得税準備金與調整後的所得税準備金的對賬：
所得税準備金
(22.2)(30.6)(60.1)(84.1)
所得税調整：
上述調整的税收影響1
(27.9)(26.1)(90.1)(82.7)
消除超額税收支出/（福利）對股票薪酬的影響0.7 (0.6)2.7 (5.6)
其他 2
(2.2)10.2 2.2 15.1 
所得税調整總額$(29.5)$(16.5)$(85.2)$(73.2)
調整後的所得税準備金
$(51.7)$(47.1)$(145.3)$(157.3)
有效税率(6.0)%27.6 %(27.2)%26.6 %
調整後的有效税率22.2 %20.4 %22.1 %21.9 %
由於以百萬為單位顯示金額，上表中可能存在舍入差異。
1. 用於計算税收支出影響的税率基於每個項目的性質。
2. 在截至2023年9月30日的三個月中，與前期相關的估值準備金（180萬美元）；與前期相關的準備金回報率、審計調整和準備金（50萬美元）；以及0.1美元的其他調整。
在截至2022年9月30日的三個月中，670萬美元的估值準備金與前期有關；180萬美元的準備金回報率和與前幾期相關的審計調整；以及170萬美元的其他調整。
在截至2023年9月30日的九個月中，260萬美元的準備金回報率、審計調整和與前一時期相關的準備金；（70萬美元）與前一時期相關的估值準備金；30萬美元的其他調整。
在截至2022年9月30日的九個月中，730萬美元的估值補貼與前期有關；280萬美元的準備金回報率和與前幾期相關的審計調整；200萬美元的遞延所得税率調整和300萬美元的其他調整。

                                                

附表 5
運輸和子公司
槓桿比率（未經審計）
（以百萬美元計）

截至2023年9月30日的過去十二個月
歸屬於TransUnion的淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬：
歸屬於TransUnion的淨收益（虧損）
$(246.8)
已終止的業務，扣除税款(14.3)
歸屬於TransUnion的持續經營收益（虧損）
$(261.1)
淨利息支出268.0 
所得税準備金95.9 
折舊和攤銷521.2 
EBITDA$623.9 
息税折舊攤銷前利潤的調整：
商譽減值1
$495.0 
股票薪酬2
93.6 
兼併和收購、資產剝離和業務優化3
38.8 
加速技術投資4
72.7 
其他淨值5
14.9 
息税折舊攤銷前利潤調整總額$715.0 
槓桿比率調整後息税折舊攤銷前$1,338.9 
債務總額$5,368.5 
減去：現金和現金等價物420.9 
淨負債$4,947.7 
淨負債與歸屬於TransUnion的淨收益（虧損）的比率
(20.0)
槓桿比率3.7 
由於以百萬為單位顯示金額，上表中可能存在舍入差異。
1. 在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們在國際板塊記錄了與英國申報單位相關的4.95億美元的商譽減值。
2. 由股票薪酬組成，包括以現金結算的金額。
3. 兼併和收購、資產剝離和業務優化包括以下調整：2330萬美元的Neustar整合成本；1,370萬美元的成本方法投資減值虧損；790萬美元的收購費用；對與少數股權投資相關的看跌期權負債公允價值的580萬美元調整；與剝離相關的過渡服務補償金（320萬美元）扣除離職費用後的既得企業；a (130) 萬美元對應收票據公允價值的調整；以及出售成本法投資的收益（80）萬美元。
4. 代表與我們加速向雲遷移的技術投資相關的費用。
5.其他淨額包括以下調整：對國外業務進行貨幣調整所產生的740萬美元淨虧損、貸款費用和其他費用；以及因預付債務而註銷的740萬美元遞延貸款費用。


                                                
附表 6
運輸和子公司
分部折舊和攤銷（未經審計）
（單位：百萬）
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 2023202220232022
美國市場$90.5 $88.9 $266.7 $263.2 
國際31.0 30.8 95.5 95.7 
消費者互動8.8 8.6 25.6 26.2 
企業1.1 1.2 3.3 3.8 
折舊和攤銷總額$131.3 $129.6 $391.1 $389.0 
由於以百萬為單位顯示金額，因此上表中可能存在四捨五入的差異。



                                                
附表 7
運輸和子公司
非公認會計準則指引的對賬（未經審計）
（以百萬計，每股數據除外）
 截至2023年12月31日的三個月截至 2023 年 12 月 31 日的十二個月
 低高低高
歸屬於TransUnion的淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的指導性對賬：
歸屬於TransUnion的淨收益（虧損）
$17 $34 $(277)$(259)
已終止的業務，扣除税款— — 1 1 
歸屬於TransUnion的持續經營收益（虧損）
$16 $34 $(276)$(258)
利息、税收和折舊及攤銷218 213 871 866 
EBITDA$235 $247 $595 $608 
股票薪酬、合併、收購、剝離、業務優化相關費用和其他調整1
68 68 725 725 
調整後 EBITDA$303 $315 $1,320 $1,333 
歸因於TransUnion利潤率的淨收益（虧損）
1.8 %3.7 %(7.3)%(6.8)%
調整後的息税折舊攤銷前利潤率2
33.0 %33.8 %34.8 %35.0 %
攤薄後每股收益與調整後攤薄後每股收益的指導性對賬：
攤薄後的每股收益$0.08 $0.18 $(1.43)$(1.34)
對攤薄後每股收益的調整1
0.59 0.55 4.67 — 4.62 
調整後的攤薄後每股收益$0.67 $0.72 $3.24 $3.28 
由於以百萬為單位顯示金額，上表中可能存在舍入差異。
1. 這些調整包括我們對調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益所做的相同調整，如財報的非公認會計準則財務指標部分所述。
2. 合併調整後息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是將合併調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總收入。