附錄 99.2
第一季度收益報告 2024 納斯達克：USCB USCB 金融控股 | 美國 世紀銀行
前瞻性陳述本演講 可能包含非歷史性質的陳述 本來是前瞻性陳述，特此確定為前瞻性陳述 出於該法第 21E 條規定的安全港的目的 經修訂的 1934 年《證券交易法》。前瞻性陳述 這些都不是歷史事實。“可能”、“將” 這幾個字 “預測”、“可以”、“應該”、“會”、“相信”、“考慮”， “期望”、“目標”、“計劃”、“估計”、“繼續” 和 “打算”，負數 這些術語中，以及其他類似的詞語和表達 未來，旨在確定前瞻性陳述。這些前鋒 外觀陳述包括但不限於與之相關的陳述 至於我們的預期增長，預期的未來財務業績， 和管理層的長期績效目標以及聲明 與對經營業績和財務的預期影響有關 預期或潛在的發展或事件造成的狀況， 或業務和增長戰略，包括預期的內部增長 以及資產負債表重組。這些前瞻性陳述 涉及重大風險和不確定性，可能導致我們 實際結果與此類報表中的預期有重大差異。 潛在的風險和不確定性包括但不限於： 美國經濟的總體實力和實力 我們開展業務的當地經濟；我們的能力 成功管理利率風險、信用風險、流動性風險， 以及我們行業固有的其他風險；的準確性 我們的財務報表估計和假設，包括估計 用於我們的信用損失準備金和遞延所得税資產估值補貼； 我們內部控制程序的效率和有效性 和流程；我們遵守廣泛法律法規的能力 我們為此而努力
受其約束，包括我們所在的每個司法管轄區的法律 經營；資本和金融市場的不利變化或狀況， 包括銀行業的實際或潛在壓力; 存款流失和我們的未投保存款水平；立法 或監管變化和會計原則的變化， 政策、做法或指導方針，包括持續的影響 當前預期信貸損失（“CECL”）的實施情況 標準；缺乏顯著分散的貸款組合，以及 南佛羅裏達市場的集中度，包括風險 地域、存款人和行業集中度，包括 特別是，我們專注於以房地產為擔保的貸款， 商業地產；氣候變化的影響；集中度 我們普通股的所有權；我們普通股價格的波動 普通股；我們為資本市場提供資金或進入資本市場的能力 以誘人的速度和條件管理我們的增長，包括有機增長 以及通過其他手段實現增長，例如未來的收購； 通貨膨脹、利率、失業率、市場和貨幣 波動；國際敵對行動和地緣政治的影響 活動；競爭加劇及其對我們產品定價的影響 和服務，以及我們的淨利差和淨利率 利息率；關鍵員工的流失；的有效性 我們的風險管理策略，包括運營風險，包括 但不限於客户、員工或第三方欺詐以及 網絡安全漏洞；以及本演示文稿中描述的其他風險 以及我們在證券交易所提交的其他文件 委員會（“SEC”）。所有前瞻性陳述都必須 只是對未來結果的估計，無法保證實際結果 結果不會與預期有實質性差異。因此， 提醒你不要過分依賴任何前瞻性
聲明。此外，本文中還包含前瞻性陳述 僅在發佈之日進行演示，我們承諾 沒有義務更新 或修改任何前瞻性陳述以反映事件或情況 發生在陳述之日之後 或反映意外事件的發生，除非需要 根據聯邦證券法這樣做。你也應該 審查 USCB Financial 報告中描述的風險因素 Holdings, Inc. 向美國證券交易委員會申請或將要向美國證券交易委員會非公認會計準則財務 衡量標準本演示文稿包括已確定的財務信息 採用非公認的方法 會計原則（“GAAP”）。這些財務信息包括某些 運營績效指標。管理層包括 這些非公認會計準則財務指標是因為它相信這些 措施可以為評估提供有用的補充信息 公司的預期和基本業績 趨勢。此外，管理層使用這些措施進行管理和評估 公司的業務，並打算在討論中提及這些業務 關於我們的運營和業績。運營業績 應將措施視為補充，而不是替代 或取代根據以下規定確定的措施 使用公認會計原則，不一定與非公認會計準則指標相提並論 可能由其他公司出示。的對賬 這些非公認會計準則指標與最直接的比較 ble GAAP 指標可以在 “非公認會計準則對賬表” 中找到 包含在演示文稿中。本演示文稿中包含的所有數字 除非另有説明，否則未經審計。2
2024 年第一季度亮點增長平均存款增加 與2023年第一季度相比，增長了2.043億美元，增長了11.1％。平均值 與第一季度相比，貸款增加了2.341億美元，增長了15.1％ 2023。2024 年 3 月 31 日，流動性來源總額為 6.73 億美元 n 在資產負債表上和資產負債表外的來源中。有形的 2024 年 3 月 31 日的每股賬面價值 (1) 為 9.92 美元，包括 （2.31美元）對AOCI的影響有所增加 高於上一季度末的9.81美元，其中包括對AOCI的影響（2.26美元）。 盈利能力淨收益為460萬美元，攤薄後每股收益為0.23美元， 與2023年第四季度相比，增加了190萬美元。網 撥備金前的利息收入增加了782,000美元或 與第四季度相比，本季度年化率為21.8％ 2023。2024 年第一季度 ROAA 為 0.76%，而同期為 0.48% 2023 年第四季度。第一季度淨資產回報率為9.61％ 2024年，而2023年第四季度為5.88％。資本/信貸 2024 年 1 月 29 日，公司董事會宣佈 公司A類普通股的現金分紅為每股0.05美元 股票，相關分配的總分配金額 這筆股息為100萬美元。股息已於三月支付 2024 年 5 月 5 日。截至2024年3月31日，一筆C&I貸款被歸類為非應計貸款 總計 456,000 美元。3月份ACL覆蓋率為1.18％ 2024 年 31 日和 2023 年 12 月 31 日。3
歷史財務狀況 EOP 資產負債表金額貸款 (1) 以百萬計 735 美元 1,821 美元 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 年第一季度 2024 年第一季度存款以百萬計 782 美元 2,103 美元 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2023 2024 年第一季度股東總數 淨值百萬美元 86 195 美元 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 年第一季度ACL/貸款總額 1.17% 1.18% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 年第一季度淨扣除額 -1,019 美元 -7 美元 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2023 2024 年第一季度淨充電 扣除不良資產/總資產 158.00% 0.02% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2023 2024 年第一季度淨利息 收入以百萬計 30 美元 59 美元 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 年第一季度效率比 94.15% 63.41% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 年第一季度 PTPP ROAA (2) 0.24% 1.06% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2024 年第一季度 (1) 貸款 金額包括遞延費用/成本。(2) 非公認會計準則財務 測量。參見本演示文稿中的對賬。4
財務業績資產負債表（EOP）（以千計）（除外 每股數據）2024 年第一季度第四季度 2023 年第一季度證券總額 433,030 美元 404,303 美元總貸款 415,837 美元 (1) 1,821,196 美元 1,780,827 美元 1,580,394 美元總資產 2,489,142 美元 2,339,093 美元 2,163,821 美元 存款總額 2,102,794 美元 1,937,139 美元總計 1,830,462 美元 股權 (2) 195,011 美元 191,968 美元 183,858 美元損益表 淨利息收入 15,158 美元 14,376 美元 15,997 美元非利息收入 2,464 美元 1,326 美元總計 2,070 美元 收入 17,622 美元 15,702 美元 18,067 美元信貸損失準備金 410 美元 1,475 美元 201 美元非利息支出 11,174 美元 10,719 美元淨額 10,176 美元 收入 4,612 美元 2,721 美元攤薄後每股收益 5,809 美元 （每股收益）0.23 美元 0.14 美元加權平均攤薄後 0.29 美元 股票 19,698,258 19,573,350 19,940,606 (1) 貸款金額包括遞延貸款 費用/成本。(2) 總資產 包括4540萬美元的累計綜合虧損 2024 年第一季度，2023 年第四季度為 4,430 萬美元，2023 年第一季度為 4,210 萬美元。 5
關鍵績效指標 2024 年第一季度第四季度 2023 年第一季度 2023 年以千計（TBV/股除外）增長總資產 (EOP) 2,489,142 美元 2,339,093 美元總貸款 2,163,821 美元 (EOP) 1,821,196 美元 1,780,827 美元 1,580,394 美元存款總額 (EOP) 2,102,794 美元 1,937,139 美元 1,830,462 美元/股有形賬面價值 (1) (4) 9.92 美元 9.81 美元平均盈利回報率 9.37 美元 資產 (ROAA) (3) 0.76% 0.48% 1.11% 平均回報率 股票（ROAE）(3) 9.61% 5.88% 12.85% 淨利率 (3) 2.62% 2.65% 3.22% 效率比率 63.41% 68.27% 56.32% 非利息 支出/平均資產 (3) 1.84% 1.87% 1.95% 資本/信貸 有形普通股/有形資產 (1) 7.83% 8.21% 8.50% 風險資本總額 (2) 12.98% 12.78% 13.20% NCO/平均貸款 (3) 0.00% 0.00% (0.01%) NPA/資產 0.02% 0.02% 0.02% 補貼信貸損失/貸款 1.18% 1.18% 1.20% (1) 非公認會計準則財務指標。參見此處的對賬表 演示文稿。(2) 反映了公司的監管資本比率 僅供參考；作為一家小型銀行 控股公司，公司不受監管資本的約束 要求。(3) 按年計算。(4) AOCI 對有形賬面價值的影響 2024 年第一季度的每股為（2.31 美元），2023 年第四季度的每股為（2.26 美元），（2.14 美元） 適用於 2023 年第一季度。6
存款組合存款平均以百萬計 1,844 美元 $1,872 $194 $1,914 $2,049 $225 $277 $290 $282 $323 $897 $940 $1,011 $1,005 $1,098 $58 $53 $52 $50 $53 $664 $602 $588 $577 575 美元 2023 年第一季度第二季度 2023 年第三季度 2023 年第四季度 2024 年第一季度非利息 -計息存款計息支票存款錢 市場和儲蓄定期存款存款成本 0.25% 5.00% 5.25% 5.50% 5.50% 5.50% 0.21% 1.29% 1.99% 2.39% 2.53% 2.76% Q4 2021 年第一季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度 2023 年第四季度 2024 年第一季度存款成本 聯邦基金利率（上限）評論平均值 與之相比，存款增加了1.35億美元，年化增長28.4％ 與上一季度相比，增加了2.043億美元，增長了11.1％ 到 2023 年第一季度。平均 DDA 餘額包括 佔2024年第一季度平均存款總額的28.1％。而我們的 平均無息存款略有下降 在2024年第一季度，我們的EOP餘額比上一季度有所增加 2390萬美元，按年計算佔17.4％。自2021年第四季度以來，存款測試版為49％。 7
貸款組合總貸款（AVG）（百萬美元） 1,547 美元 1,569 美元 1,611 美元 1,699 美元 1,782 美元 2023 年第一季度第二季度 2023 年第三季度 2023 年第四季度 2023 年 2024 年第一季度貸款收益率 5.17% 5.33% 5.55% 5.79% 6.01% 0.03% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 5.14% 5.31% 5.53% 5.79% 6.01% 2023 年第一季度對比 2023 年第一季度第 2 季度 2023 年第一季度第三季度 2023 年第四季度 2023 年第一季度 +87 個基點 2024 年按貸款費用計算的貸款合約評論平均值 與去年相比，貸款增加了8,290萬美元，按年計算增長了19.6％ 季度以及與第一季度相比2.341億美元，增長15.1％ 2023。與上一季度相比，貸款息率增加了22個基點 與2023年第一季度相比，上漲了87個基點。8
貸款產量淨貸款產量趨勢（百萬美元） 6.66% 7.20% 8.00% 8 8.16 $96 $22 $67 $51 $135 $55 $150 $46 $131 91 美元 2023 年第一季度第二季度 2023 年第三季度 2023 年第四季度 2024 年第一季度貸款產量/生產線 更改貸款攤銷/還款新貸款平均息率 貸款構成趨勢 EOP (1) 以百萬美元計 948 美元 1,818 28% 12% 63% 58% 9% 29% 6月24日10日住宅地產商業地產 房地產房地產貸款商業和工業、外國銀行和 消費品牌其他 (1) 不包括未賺取的費用和PPP貸款、EOP 評論：第一季度新增貸款產量為1.31億美元 2024年，票面利率更高。新股的加權平均優惠券 2024年第一季度的貸款為8.16％，比投資組合平均水平高出215個基點。 回報和還款的增加主要歸因於全球銀行業務 期限為6個月和1年的貸款。貸款構成 從房地產貸款向非CRE貸款的轉變穩步增加， 進一步分散我們的貸款組合。9
淨利率淨利息收入/利潤 (1) 以千計 （比率除外）3.22% 2.73% 2.60% 2.65% 2.62% 15,997 美元 14,173 美元 14,022 美元 14,376 美元 15,158 美元 2023 年第一季度第二季度 2023 年第三季度 2023 年第四季度 2023 年第四季度 2024 年第一季度淨利息收入 NIM 利息收益資產 混合（平均值）2% 4% 4% 2% 5% 21% 20% 21% 19% 18% 77% 76% 75% 79% 77% 2023 年第一季度第二季度 2023 年第三季度 2023 年第四季度 2023 年第四季度 2024 年第一季度貸款總額投資證券現金餘額 及等價物評論淨利息收入增加 與第四季度相比，78.2萬美元或年化21.8％ 2023。與 2023 年第四季度相比，NIM 略有下降 由於存款的額外增長和存款成本。NIM 的前景依然存在 利好：新貸款發放，收益率超過8.00％。第一 季度存款增長使我們能夠降低更高的價格 季度末存款。計息資產增長 超過計息負債。(1) 按年計算。10
利率敏感度貸款組合重新定價 按利率類型劃分的概況混合型 ARM 4% 固定利率 42% 可變 費率 54% 18% 16% 66% Prime CMT SOFR 40% 36% 10% 14% 0-1 歲。0-2 1-2 歲。0-3 2-3 歲。0-4 >3 歲。靜態 NII 模擬 第 1 年和第 2 年第 1 年第 2 年 7,000 美元 2,000 美元 2.8% 5.4% -3,000 美元 -100 `+100 `-100 +100 -8,000 美元 3.8% -7.1% 淨利息 基準收入變化（千美元和百分比變化）11
信貸損失資產質量補貼（以千計）（除外 比率) 1.20% 1.18% 1.16% 1.18% 1.18% 18,887 美元 18,815 美元 19,493 21,084 美元 21,454 美元 2023 年第一季度 2023 年第二季度第三季度 2023 年第四季度 2024 年第一季度津貼 信貸損失 ACL/貸款總額不良貸款（以千計） ds（比率除外）0.03% 0.03% 0.03% 0.03% $486 $486 $486 479 美元 468 美元 456 美元 2023 年第一季度 2023 年第二季度 2023 年第四季度 2023 年第一季度 2024 年第一季度無 -應計貸款不良貸款佔貸款總額的比例分類貸款 (1) 佔貸款總額 0.25% 0.21% 0.27% 0.53% 0.44% 第一季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度 2023 年第四季度 2024 年第一季度 (1) 歸類為不合格貸款 在期末。截至所列日期，沒有任何貸款歸類為可疑貸款。 評論截至2024年3月31日，前交叉韌帶覆蓋率為1.18％，相同 與上一季度一樣。一筆價值45.6萬美元的C&I貸款被歸類 2024 年 3 月 31 日為非應計賬款。分類比率有所改善 2024年第一季度，一筆140萬美元的貸款有所改善。 12
貸款組合組合貸款組合組合 (1) 住宅地產 房地產 CRE-業主自用 CRE-非業主自用商業 以及工業代理銀行、消費者銀行和其他11％ 11% 13% 10% 48% 13% 5% 18.18億美元 (1) 評論總計 季度末的貸款餘額為18.18億美元（1）。商業的 房地產（所有者佔用和非所有者佔用）為 58% 佔貸款組合總額的10.58億美元 (1).CRE 組合 是多樣化的、顆粒狀的。零售業非所有者自有品牌 佔CRE總額的27％，達到2.828億美元。CRE貸款混合土地/建築 2% 其他 2% 零售 27% 多户家庭 20% CRE-業主 已佔用 17% 辦公室 12% 倉庫 12% 酒店 8% 10.58億美元CRE貸款組合（非所有者佔用和所有者） 佔用) 加權平均值 貸款類型 LTV (1> DSCR (2) 貸款規模 (3) 零售多户家庭 54% 59% 1.91 1.44 $2.9 $1.6 辦公室 57% 1.96 $1.5 倉庫 60% 1.87 $1.5 酒店 55% 2.13 $5.1 其他 60% 2.02 $1.7 土地/建築 76% NA 1.7 美元 l0lTV 按價值回升的貸款。10 DSCR 還本付息保險 比率。截至24年3月31日的百萬美元餘額不包括未賺取的費用 包括貸款類型：辦公室、倉庫、零售和其他 13
CRE辦公室投資組合所有者按業務類型劃分的佔用辦公室 以百萬美元計，截至2024年3月31日 20.1 美元 32% 19.2 31% 13.9 22% $9.6 15% 醫療/牙科其他專業人員其他
按業務類型劃分的佔用辦公室 13.6 美元 11% 83.2 美元
