根據第 433 條提交
註冊號 333-240250
補充初步招股説明書
2023 年 3 月 29 日的補編
（至2020年7月31日的招股説明書）
$500,000,000
Archer-Daniels-Midland 公司
4.500% 2033年到期票據
最終學期表
2023 年 3 月 29 日
| 發行人： | Archer-Daniels-Midland 公司 | |
| 交易日期： | 2023年3月29日 | |
| 結算日期**： | 2023 年 4 月 3 日 (T+3) | |
| 預期評級*: | 穆迪投資者服務公司的A2（前景穩定），標普全球評級的A（前景穩定） 惠譽評級公司的 A（前景穩定） | |
| 聯合圖書管理人： | 美國銀行證券有限公司 巴克萊資本公司 德意志銀行證券公司 三菱日聯證券美洲有限公司 | |
| 聯合經理： | 法國巴黎銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 | |
| 證券標題： | 4.500% 2033年到期的票據（票據） | |
| 本金金額： | $500,000,000 | |
| 到期日： | 2033年8月15日 | |
| 利率： | 4.500% | |
| 利息支付日期： | 從 2023 年 8 月 15 日開始，每半年在 2 月 15 日和 8 月 15 日（短期首張優惠券） | |
| 到期收益率： | 4.614% | |
| 點差至基準國庫： | +105 bps | |
| 基準國庫： | UST 3.500% 將於 2033 年 2 月 15 日到期 | |
| 基準國債價格和收益率： | 99-15 / 3.564% | |
| 公開發行價格： | 99.074% | |
| 發行人的總收益，扣除開支： |
$495,370,000 | |
| 發行人的淨收益總額，扣除開支： |
$493,120,000 | |
| 兑換條款： | ||
| 整體通話： | 發行人可以在2033年5月15日之前（票據到期日前三個月，即面值收回日）隨時或不時按自己的選擇全部或部分贖回票據，贖回價格 （以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於：(1) (a) 總和中的較大值 | |
| 按美國國債利率（按初步招股説明書補充文件中定義的 定義）加20個基點減去該日但不包括該日應計利息（b），每半年（假設360天全年包括十二個30天）折現的票據本金和利息的現值，折現至贖回日 （假設票據在面值收回日到期）贖回額，以及 (2) 待贖回票據本金的100％，
無論哪種情況，均包括截至但不包括 贖回日的應計利息和未付利息。 | ||
| Par Call： | 2033 年 5 月 15 日當天或之後 | |
| 控制權變更回購： | 如初步招股説明書補充文件中所述 | |
| CUSIP/ISIN： | 039482 AE4/US039482AE41 | |
| * | 注意：證券評級不建議買入、賣出或持有證券，可隨時修訂 或撤銷。 |
| ** | 發行人預計，票據的交付將在2023年4月3日左右 即本最終條款表（此類和解協議稱為T+3）之後的第三個工作日支付。截至本文發佈之日，根據經修訂的1934年《證券 交易法》第15c6-1條，除非交易各方另有明確約定，否則二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算。因此，由於票據最初將在T+3結算，因此希望在票據交付前的第二個 工作日之前交易票據的買方必須指定其他結算安排，以防止結算失敗。 |
發行人已就本來文所涉發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書，註冊 聲明編號333-240250）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件 ，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。或者，如果您致電 ，發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商 將安排向您發送招股説明書：bofA Securities, Inc.1-800-294-1322或花旗集團環球市場公司的免費電話 1-800-831-9146.