美國 美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期( 最早報告事件的日期):2024年4月19日
蘭德西家居公司
(註冊人的確切姓名 如其章程所規定)
(國家或其他司法管轄區 | (佣金) | (美國國税局僱主 |
成立為法團) | 文件編號) | 識別號碼) |
(主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話
號碼,包括地區代碼:(949)
如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請選中下面相應的框:
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
這個 資本市場 | ||||
這個 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所界定的新興成長型公司 | ||
新興成長型公司 | ||
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 | ☐ |
第 1.01項加入材料最終協議。
2024年4月19日(“截止日期”), 特拉華州的一家公司LandSea Home Corporation(“公司)作為借款人,與美國銀行簽訂了經修訂和重述的信貸協議(“信貸協議”),美國銀行作為管理代理和信貸發行人,美國銀行全國協會作為聯合牽頭安排人和辛迪加代理,美國銀行證券公司作為聯合牽頭安排人和唯一簿記管理人(編排者“)以及由銀行和金融機構組成的辛迪加(”貸款人“)。 未予定義的大寫術語在信貸協議中進行了定義。於截止日期,西聯銀行根據信貸協議辭任行政代理,本公司終止對西聯銀行及北亞利桑那州Flagstar Bank的承諾,並償還所有未清償借款及欠款。
信貸協議規定優先無擔保循環信貸安排(“循環信貸”)最高可達355.0至百萬美元(“循環承諾“), 包括循環貸款和信用證。信貸協議還包括未承諾手風琴功能,根據該功能,公司 可在滿足某些條件的情況下,以不低於500萬美元的增量增加循環承諾額,總金額不超過850.0萬美元。循環貸款將於2027年4月19日到期,除非本公司請求,且必要的貸款人 同意根據其條款延長循環貸款。循環融資由信貸協議所指明的本公司各直接或間接附屬公司(非受限制附屬公司除外)及各受限制聯營公司擔保;並將由本公司不時指定的若干未來附屬公司及聯屬公司擔保,但須遵守信貸協議所載的有關限制。
循環貸款下允許的最大借款等於(X)循環承諾額和(Y)借款基數減去構成允許優先債務的所有未償還本金的總和。借款基數等於(A)公司超過2000萬美元的無限制現金金額的100%,加上(B)(I)當時受購買合同約束的住宅單位成本的90%,(Ii)當時不受購買合同約束的住宅示範單位和某些其他住宅單元成本的80%,(Iii)已完工地塊成本的70%,(Iv)當時處於積極開發狀態的地塊成本的65%,以及(V)某些有權土地成本的50%,在 每種情況下,受制於信貸協議中規定的某些限制。
循環貸款項下的每筆(I)每日SOFR利率貸款以其未償還本金為利息,年利率等於每日簡單SOFR,(Ii)定期SOFR利率 貸款以其未償還本金為利息,年利率為SOFR,(Iii)基本利率貸款以其未償還本金為利息,年利率等於基本利率,外加適用保證金。 在每種情況下,適用保證金將參考網格(“定價網格”)進行調整,其計算比率為:(A)本公司及其附屬公司(非限制性附屬公司除外)的綜合負債除以(B)本公司及其附屬公司(非限制性附屬公司除外)的總資本(該比率,即“槓桿率 “)。此外,公司將為所有未使用的承諾額支付未使用額度費用,以及與已開立的信用證有關的某些費用,每種情況下均參考定價網格計算,並按季度支付欠款。
根據信貸協議,本公司須遵守(I)慣常的正面及負面契諾,包括(其中包括)與負債有關的契諾、留置權的產生、根本性改變、限制付款投資及金融契諾,每季度測試一次。本公司及其子公司 (不受限制的子公司除外)還必須按季度遵守最高0.60%至1.00的槓桿率 。信貸協議亦載有慣常的違約事件,可能會觸發本協議項下所有借款的加速償還 ,包括(其中包括)未能支付本金、利息、費用或其他金額、契約違約、陳述及保證的重大失實、破產事件及本公司控制權的變更。如果發生違約事件,貸款人根據信貸協議作出的貸款承諾可能被終止,所欠款項的到期日可能會加快。
在正常業務過程中,貸款人、協調人及其若干聯營公司過去或將來會與本公司或其聯營公司進行投資及商業銀行業務或其他金融性質的交易,包括提供若干顧問服務及向本公司及其聯營公司提供貸款。特別是,貸款人的某些聯屬公司(包括安排人)是本公司先前票據及股權發行的承銷商或初始購買者,及/或根據信貸協議 (包括修訂及重述前)一直為代理人或貸款人。
本摘要並不聲稱是完整的,根據本合同所附的信貸協議,本摘要完全合格。
項目 2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。
以上在第1.01項下闡述的信息在此通過引用併入本第2.03項中。
項目 9.01財務報表和證物。
(d) 展品:
證物編號: | 描述 |
10.1 | 修訂和重新簽署的信貸協議,日期為2024年4月19日,由LandSea Home Corporation作為借款人,美國銀行作為行政代理,L/C發行方,貸款人,美國銀行全國協會作為聯合牽頭安排人和辛迪加代理,美國銀行證券公司作為聯合牽頭安排人和唯一簿記管理人 |
104 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
蘭西家居公司 | ||
日期:2024年4月25日 | 發信人: | /s/ C。凱利 倫策爾 |
Name:J.凱利·倫策爾 | ||
頭銜:總法律顧問 |