假的Q3--12-310001329606P5Y00013296062023-01-012023-09-3000013296062023-11-1400013296062023-09-3000013296062022-12-310001329606US-GAAP：非關聯黨成員2023-09-300001329606US-GAAP：非關聯黨成員2022-12-310001329606US-GAAP：關聯黨成員2023-09-300001329606US-GAAP：關聯黨成員2022-12-310001329606US-GAAP：非關聯黨成員2023-07-012023-09-300001329606US-GAAP：非關聯黨成員2022-07-012022-09-300001329606US-GAAP：非關聯黨成員2023-01-012023-09-300001329606US-GAAP：非關聯黨成員2022-01-012022-09-300001329606US-GAAP：關聯黨成員2023-07-012023-09-300001329606US-GAAP：關聯黨成員2022-07-012022-09-300001329606US-GAAP：關聯黨成員2023-01-012023-09-300001329606US-GAAP：關聯黨成員2022-01-012022-09-3000013296062023-07-012023-09-3000013296062022-07-012022-09-3000013296062022-01-012022-09-300001329606美國通用會計準則：普通股成員2021-12-310001329606美國公認會計準則：優先股成員2021-12-310001329606CETY：普通股將成為發行成員2021-12-310001329606US-GAAP：額外實收資本會員2021-12-310001329606CETY: 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首席執行官成員CETY: Kambizmahdi 會員2023-01-012023-09-300001329606SRT: 首席執行官成員CETY: Kambizmahdi 會員2023-09-300001329606CETY: CetyCapitalLLC 會員2023-04-020001329606CETY: agMember2023-04-020001329606CETY: 四川宏作舒雅能源有限公司會員2022-07-310001329606cety: jhjMember2022-08-3100013296062022-08-310001329606CETY: 四川舒能威能源科技有限公司會員2022-08-310001329606CETY: 四川宏作舒雅能源有限公司會員2022-08-310001329606CETY: 四川舒能威能源科技有限公司會員2023-09-300001329606CETY: 股東會員2023-09-300001329606US-GAAP：後續活動成員CETY: 銷售協議成員CETY：羅斯資本合夥人有限責任公司成員2023-10-062023-10-060001329606US-GAAP：後續活動成員CETY: 銷售協議成員CETY：羅斯資本合夥人有限責任公司成員2023-10-060001329606US-GAAP：後續活動成員CETY: MastHill 會員2023-10-252023-10-250001329606US-GAAP：後續活動成員CETY: MastHill 會員2023-10-250001329606US-GAAP：後續活動成員CETY: PromissoryNote會員2023-10-130001329606CETY: PromissoryNote會員US-GAAP：後續活動成員2023-10-132023-10-130001329606US-GAAP：後續活動成員CETY：十五百分系列可轉換優先股成員2023-11-080001329606US-GAAP：後續活動成員CETY：十五百分系列可轉換優先股成員2023-11-082023-11-08iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票xbrli: pureutr: sqftUTR: Diso421:CNYcety: 整數

 

 

 

美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

 

表格 10-Q

 

（Mark One）

 

☒ 根據 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條發佈的 2023 年 9 月 30 日的季度報告 報告

 

對於 ，季度期已結束 9月30日 2023

 

要麼

 

☐ 根據 1934 年《證券交易法》第 13 條或 15 (d) 條提交的 TRANSITION 報告

 

對於 來説，從 _________ 到 _______ 的過渡期

 

委員會 文件編號： 001-41654

 

CLEAN 能源技術有限公司

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

 

內華達州   20-2675800

（州 或其他司法管轄區

of 註冊或組織）

  

(I.R.S. 僱主

身份 編號。）

 

紅山大道 2990 號, 科斯塔梅薩, 加利福尼亞 92626

（主要行政辦公室的地址 ）

 

(949) 273-4990

（註冊人的 電話號碼，包括區號）

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

 

每個類別的標題   交易 符號   註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值 0.001 美元   西蒂   納斯達

 

用複選標記註明 註冊人 (1) 在過去的 12 個月內（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）是否提交了 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條要求提交的所有報告，並且 (2) 在過去 90 天內是否受此類申報要求的約束。☒ 是的☐ 不是

 

用勾號指明 註冊人在過去 12 個月內（或者在要求註冊人 提交此類文件的較短時間內）是否以電子方式提交了根據 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 ☒ 是的 ☐ 沒有

 

用複選標記指示 註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第 12b-2 條中 “大型加速 申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

 

大型 加速過濾器 ☐ 加速 過濾器 ☐
非加速 過濾器 ☒ 規模較小的 報告公司 ☒
  新興 成長型公司 ☐

 

如果 是一家新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則 ☐

 

用複選標記表示 註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。☐ 是 ☒ 沒有

 

截至 2023 年 11 月 14 日 有 38,968,955註冊人的普通股，面值每股0.001美元，已發行和 已流通。

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券

 

每個類別的標題   交易 符號   註冊的每個交易所的名稱
常見   西蒂   納斯達

 

 

 

 

 

 

CLEAN 能源技術有限公司

（A 內華達公司）

 

目錄

 

      頁面
第一部分財務信息    
       
商品 1. 合併財務報表（未經審計）   3
       
商品 2. 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析   32
       
商品 3. 關於市場風險的定量和定性披露   38
       
商品 4. 控制和程序   38
       
第二部分。其他信息    
       
商品 1. 法律訴訟   38
       
商品 1A。 風險因素   38
       
商品 2. 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用   38
       
商品 3. 優先證券違約   39
       
商品 4. 礦山安全披露   39
       
商品 5. 其他信息   39
       
商品 6. 展品   39

 

2

 

 

第 I 部分 — 財務信息

 

項目 1.財務報表

 

Clean 能源技術有限公司

合併 財務報表

（ 以美元表示）

2023 年 9 月 30 日 （未經審計）

 

財務 報表索引  
   
2023 年 9 月 30 日（未經審計）和 2022 年 12 月 31 日的合併資產負債表 4
   
合併 運營報表和綜合虧損報表（未經審計） 5
   
合併股東赤字表（未經審計） 6
   
合併現金流量表（未經審計） 7
   
合併財務報表附註（未經審計） 8

 

3

 

 

Clean 能源技術有限公司

合併 資產負債表

 

   2023年9月30日   2022年12月31日 
   （未經審計）     
資產          
流動資產：          
現金  $263,814   $149,272 
應收賬款-淨額   1,131,679    1,368,567 
應收賬款-關聯方   861,007      
租賃應收賬款資產   217,584    217,584 
向供應商預付款-預付款   2,220,077    597,816 
向供應商——關聯方預付款   414,786    - 
延期發行成本   -    204,556 
投資菏澤宏源天然氣有限公司   858,720    835,756 
應向關聯方收取款項   604,850    - 
應收貸款   -    116,000 
庫存，淨額   831,586    500,586 
流動資產總額   7,404,103    3,990,137 
財產和設備淨額   43,500    14,816 
善意   747,976    747,976 
哈哈無形資產   1,481,634    1,468,709 
長期投資-舒亞   -    561,656 
長期融資應收賬款——淨額   684,770    684,770 
執照   354,322    354,322 
專利   94,786    103,693 
使用權資產-長期   249,648    157,359 
其他資產   34,763    30,891 
非流動資產總額   3,691,399    4,124,192 
總資產  $11,095,502    8,114,329 
           
負債和股東權益          
流動負債：          
應付賬款  $368,402    860,435 
應計費用   327,833    119,030 
客户存款   770,943    80,475 
保修責任   100,000    100,000 
遞延收入   33,000    33,000 
衍生責任   -    588,178 
設施租賃負債——當前   269,081    186,436 
信用額度   648,369    998,820 
應付可轉換票據（扣除折現後的淨額） 257,582和 $326,805分別）   3,110,442    3,092,055 
關聯方應付票據   -    177,704 
流動負債總額   5,628,070    6,236,132 
長期責任：          
設施租賃負債——長期   78,381      
負債總額   5,706,451    6,236,132 
           
承付款和意外開支   -    - 
           
股東權益          
普通股，$.001面值； 2,000,000,000授權股份； 38,968,955和 37,174,879分別截至2023年9月30日和2022年12月31日的已發行和未償還債務   38,968    37,175 
額外實收資本   24,750,198    19,278,230 
累計的其他可理解損失   (272,847)   (160,673)
累計赤字   (19,829,422)   (17,276,536)
歸屬於CETY的股東權益總額   4,686,897    1,878,196 
非控股權益   702,154    

-

 
股東權益總額   5,389,051    1,878,196 
負債和股東權益總額  $11,095,502    8,114,329 

 

附帶的 腳註是這些未經審計的合併財務報表的組成部分。

 

4

 

 

Clean 能源技術有限公司

合併 經營報表和綜合虧損報表

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月（未經審計）

 

  

2023

三

月

  

2022

三

月

  

2023

九

月

  

2022

九

月

 
銷售  $3,637,679    44,629   $10,921,398   $2,567,596 
來自關聯方的銷售   367,038    -    779,720    - 
總銷售額，淨額   4,004,717    44,629    11,701,118    2,567,596 
銷售商品的成本   3,251,334    18,716    10,273,489    1,415,693 
毛利   753,383    25,913    1,427,629    1,151,903 
                     
運營費用：                    
一般和管理費用   176,648    79,252    476,078    284,025 
工資   455,905    197,036    1,040,431    587,928 
旅行   126,941    38,990    328,104    126,388 
專業費用法律與會計   82,039    135,441    259,476    359,636 
設施租賃和維護   151,155    86,781    347,529    260,262 
諮詢工程   58,933    21,880    244,540    83,931 
折舊和攤銷   4,602    7,519    13,805    22,557 
運營費用總額   1,056,223    566,899    2,709,963    1,724,727 
運營淨虧損   (302,840)   (540,986)   (1,282,334)   (572,824)
                     
其他收入（支出）   34    9,976    81,539    25,790 
衍生負債的變化   -    419    326,539    (12,980)
債務清算和減記的收益             130,430    2,920 
利息和融資費用   (358,095)   (331,177)   (1,707,690)   (747,451)
其他收入（支出）總額：   (358,061)   (320,782)   (1,169,182)   (731,721)
所得税前淨虧損   (660,901)   (861,768)   (2,451,516)   (1,304,546)
所得税支出   (6,235)   353    (8,973)   (18,315)
淨虧損   (667,136)   (861,415)   (2,460,489)   (1,322,861)
                     
非控股權益   54,259    19,059    92,396    19,059 
歸屬於清潔能源技術公司的淨虧損   (721,395)   (880,474)   (2,552,885)   (1,341,920)
                     
淨虧損   (667,136)   (861,415)   (2,460,489)   (1,322,861)
其他綜合項目                    
外幣折算損失   (20,313)   (134,031)   (153,367)   (243,135)
可理解的收入損失總額  $(687,449)   (995,446)  $(2,613,856)  $(1,565,996)

非控股權益累積 其他綜合收益

   (5,200)   -    (41,193)   - 
歸屬於非控股權益的綜合收益總額  $(682,249)   (995,446)  $(2,572,663)  $(1,565,996)
                     
每股信息：                    
已發行普通股的基本和攤薄後加權平均數   38,795,160    25,569,891    38,227,965    24,514,942 
                     
基本和攤薄後的每股普通股淨虧損  $(0.02)   (0.00)  $(0.07)  $(0.00)

 

附帶的 腳註是這些未經審計的合併財務報表的組成部分。

 

5

 

 

Clean 能源技術有限公司

合併 股東赤字表

2022 年 9 月 30 日和 2023 年 9 月 30 日（未經審計）

 

描述  股份   金額   股份   金額   金額   資本   利息   收入   赤字   利息   總計 
  

普通股票

.001 部分

   首選 股票  

普通股票

給 發行

   額外付費    訂閲   累積綜合數據   累積的  

非

控制

  

股票

持有人

赤字/股權

 
描述  股份   金額   股份   金額   金額   資本   利息   收入   赤字   利息   總計 
2021年12月31日   23,589,229    23,589       -       -       -    15,697,688    -     -     (17,423,931)   (19,059)   (1,721,712)
為Reg A發行而發行的股票   375,875    376    -     -     -     1,202,424                        1,202,800 
為S1發行的股票   78,897    79                   137,831                        137,910 
                                                      - 
應收訂閲                                 (18,800)                  (18,800)
累積綜合數據                                      4,562              4,562 
淨虧損                                           (112,589)   -    (112,588)
2022年3月31日   24,044,000    24,044    -    -    -    17,037,943    (18,800)   4,562    (17,536,520)   (19,059)   (507,830)
為S1發行的股票   122,898    123    -               153,112                        153,235 
認股權證發行的 Mast Hill Fund                            168,296                        168,296 
應收訂閲                                 0                   0 
累積綜合數據                                      (113,666)             (113,666)
淨虧損                  -    -                   (346,943)   -    (346,943)
2022年6月30日   24,166,899    24,167    -    -    -    17,359,351    (18,800)   (109,104)   (17,883,464)   (19,059)   (646,909)
已發行股票 MGW 票據兑換   12,907,534    12,908    -     -     -     1,535,996                        1,548,904 
第三季度發行的認股權證過橋融資                            240,824                        240,824 
應收訂閲                                 18,800                   18,800 
累積綜合數據                                      (134,031)             (134,031)
淨虧損                                           (880,474)   (19,060)   (861,415)
2022年9月30日   37,074,433    37,074    -     -     -     19,136,171    0    (243,136)   (18,763,939)   0    166,173 

 

描述  股份   金額   股份   金額   金額   資本   收入   赤字   利息   總計 
  

普通股票

.001 部分

   首選 股票   待發行的普通 股票   額外 已付款   累計 綜合版   累積的   非 控制  

股票

持有者 赤字/權益

 
描述  股份   金額   股份   金額   金額   資本   收入   赤字   利息   總計 
2022年12月31日   37,174,879    37,175        -        -       -    19,278,229    (160,673)   (17,276,536)   -    1,878,196 
                                                   
同時發行的債務認股權證        -    -    -    -    609,718         -    -    609,718 
為服務發行的認股權證        -    -    -    -    76,100         -    -    76,100 
為S-1註冊而發行的股票   975,000    975    -    -    -    3,899,025         -    -    3,900,000 
提供成本                            (753,781)                  (753,781)
                                                   
為四捨五入而發行的股票   3,745    4    -    -    -    (4)        -    -    - 
太平洋碼頭和Firstfire轉換的股票   64,225    64    -    -    -    (68)        -    -    (4)
為債務轉換而發行的股票   277,604    278    -    -    -    665,972         -    -    666,250 
累積綜合數據             -    -    -    -    9,613    -    -    9,613 
非控股權益所有權                                           650,951    650,951 
淨虧損             -    -    -    -         (1,073,858)   38,023    (1,035,835)
2023年3月31日   38,495,453    38,495    -    -    -    23,775,096    (151,060)   (18,350,395)   688,974    6,001,109 
同時發行的認股權證用於現金   220,314    220    -     -     -     352,282                   352,503 
因償還票據而產生的衍生負債的重新分類                            261,639                   261,639 
發行成本                            (51,667)                  (51,667)
                                                   
基於股票的薪酬   40,000    40                   71,960                   72,000 
累積綜合數據                                 (106,674)        (35,993)   (142,667)
淨虧損                                      (757,632)   114    (757,518)
2023年6月30日   38,755,767    38,755    -          -     24,409,310    (257,734)   (19,108,027)   653,095    5,735,399 
為認股權證轉換而發行的股票   213,188    213                   340,888                   341,101 
累積綜合數據                                 (15,113)        (5,200)   (20,313)
淨虧損                  -     -               (721,395)   54,259    (667,136)
2023年9月30日   38,968,955    38,968    -     -     -     24,750,198    (272,847)   (19,829,422)   702,154    5,389,051 

 

附帶的 腳註是這些未經審計的合併財務報表的組成部分。

 

6

 

 

Clean 能源技術有限公司

合併 現金流量表

截至9月30日的九個月（未經審計）

 

   2023   2022 
來自經營活動的現金流：          
淨虧損  $(2,460,489)  $(1,322,861)
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整：          
折舊和攤銷   18,264    22,557 
股票補償費用   148,100    - 
融資費        380,000 
債務清算收益   (130,430)   (2,920)
債務折扣的攤銷   918,640    145,632 
衍生負債的變化   (326,539)   12,980 
運營資產和負債的變化：          
使用權資產（增加）減少   (100,511)   177,745 
租賃負債（減少）增加   172,325    (175,172)
應收賬款（增加）減少   (617,362)   (1,113,760)
預付款（增加）減少   (1,137,464)   (194,306)
權益法投資（增加）減少   -    13,650 
其他資產（增加）減少   673,030    - 
庫存（增加）減少   349,126    (65,757)
應付賬款（減少）增加   (1,041,509)   44,955 
應計費用的其他（減少）增加   (422,020)   171,619 
應計利息的其他（減少）增加   104,694    - 
其他應付賬款的其他（減少）增加額-關聯方   (705,560)   - 
客户存款的其他（減少）增加   715,473    (24,040)
用於經營活動的淨現金   (3,842,232)   (1,929,678)
           
來自投資活動的現金流          
通過合併舒亞獲得的現金   49,495    - 
向菏澤宏源天然氣公司付款   -    (838,090)
投資舒亞   -    (550,644)
購買無形資產   (3,802)   - 
購買財產和設備   (31,582)   - 
投資活動提供的淨現金   14,111    (1,388,734)
           
來自融資活動的現金流          
應付票據和信貸額度的收益   1,544,920    1,677,300 
行使認股權證的收益   693,603      
應付票據和信貸額度的付款   (1,463,049)   (626,242)
應收貸款   (14,220)   - 
以現金髮行的股票   3,145,244    1,493,945 
融資活動提供的淨現金   3,906,498    2,545,003 
           
外幣折算   36,165    (243,136)
           
現金和現金等價物的淨增加（減少）   114,542    (1,016,545)
期初的現金和現金等價物   149,272    1,192,316 
期末的現金和現金等價物  $263,814   $175,771 
           
補充現金流信息：          
已付利息  $263,053   $331,177 
已繳税款  $-   $- 
           
投資和融資活動補充非現金披露          
新票據折扣  $239,800   $437,004 
通用可轉換票據本金和應計利息轉換  $666,250   $- 
同時發行的可轉換應付票據的認股權證  $609,617   $- 
為認股權證發行的股票  $261,639   $240,824 
為債務轉換而發行的股票   -    1,548,904 

 

附帶的 腳註是這些未經審計的合併財務報表的組成部分。

 

7

 

 

Clean 能源技術有限公司

合併財務報表附註 （未經審計）

 

注意 1 — 將軍

 

根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則，截至2023年9月30日的九個月中，這些 未經審計的 未經審計的中期合併財務報表反映了所有調整， 管理層認為，這些調整是公平陳述公司在本報告所述期間的財務狀況和經營業績 所必需的。所有調整 都屬於正常的重複性質。

 

這些 未經審計的中期合併財務報表應與公司截至2022年12月31日的財年報告中包含的公司財務報表及其附註 一起閲讀。公司假設此處中期財務 信息的用户已經閲讀或有權訪問前一時期的經審計的財務報表，並且可以在這種背景下確定公允列報所需的 額外披露是否充分。截至2023年9月30日的九個月 的經營業績不一定代表截至2023年12月31日的全年業績。

 

提交了清潔能源技術公司重要會計政策的 摘要，以幫助理解該公司 的財務報表。財務報表和附註代表公司管理層，他們對 的完整性和客觀性負責。

 

企業 歷史

 

我們 於 1995 年 7 月在加利福尼亞註冊成立，名為 Probe Manufacturing Industries, Inc.。我們於 2005 年 4 月改名為內華達州。我們生產電子產品，併為工業、汽車、半導體、醫療、通信、軍事和高科技產品的原始設備製造商 (OEM) 提供服務。2015年9月11日，我們的全資子公司Clean Energy HRS或 “CE HRS” 從通用電氣 國際手中收購了熱回收解決方案的資產。2015 年 11 月，我們更名為清潔能源技術有限公司。

 

我們的 互聯網網站地址是 www.cetyinc.com而我們子公司的網站是 www.heatrecoverysol我們網站上包含的信息 未以引用方式納入本文檔，您不應將我們網站上包含或可通過我們的網站訪問的任何信息視為本文檔的一部分。

 

公司有四個應報告的部門：清潔能源HRS（HRS）、CETY可再生能源廢物轉化為能源解決方案、工程和製造 服務以及CETY HK天然氣貿易業務。

 

8

 

 

很擔心

 

財務報表是在持續經營的基礎上編制的，其中考慮了正常業務過程中運營的連續性、資產變現 和清算負債。該公司的股東權益總額為美元5,389,051和 美元的營運資金1,755,468截至 2023 年 9 月 30 日。該公司的累計赤字也為美元19,829,422截至 2023 年 9 月 30 日 30。因此，人們對該公司繼續作為持續經營企業的能力存在重大疑問。CETY制定了明確的戰略 ，有能力成功重組其現有債務並獲得額外融資。憑藉其當前的戰略 方針以及產品和解決方案的多樣化，管理層為公司 向盈利過渡創造了有利的環境。

 

運營計劃

 

我們的 使命是通過為北美、歐洲和亞洲的中小型項目提供環保能源解決方案、清潔能源燃料和替代 電力，成為零排放革命的領導者。該公司利用熱能和生物質 的力量來生產零排放和最低成本的電力。此外，該公司還提供廢物轉化為能源解決方案，將來自制造、農業和污水處理廠的廢物 材料轉化為電力和生物炭。Clean Energy Technologies 還提供工程、諮詢和項目管理解決方案，利用其專業知識為 市政和工業客户以及工程、採購和施工 (EPC) 公司開發清潔能源項目。

 

我們的 主要業務

 

加熱 回收解決方案 — 清潔能源技術獲得專利的無摩擦、潤滑劑和免維護的磁浮軸承渦輪機 清潔循環發電機 (CCG) 是一種熱回收系統，可捕獲來自各種來源的餘熱並將其轉化為電能。 該系統可以集成到各種工業過程中，有助於降低能源成本和碳排放。

 

廢物 轉能源解決方案-清潔能源技術的廢物轉化為能源解決方案涉及通過其專有的氣化技術將有機廢棄物（例如農業廢棄物和食物垃圾）在高温下分解為清潔能源，該技術生產 一系列產品，包括電力、熱能和生物炭。

 

工程、 諮詢和項目管理解決方案 — 清潔能源技術提供工程和製造服務，幫助 客户將其可持續能源產品推向市場。這包括設計、原型製作、測試和生產服務。Clean Energy Technologies在工程和製造方面的專業知識使其能夠提供定製的解決方案，以滿足客户的 的特定需求。

 

CETY HK

 

清潔 能源科技（香港）有限公司（“CETY HK”）在中國大陸由兩家商業企業組成：（i）我們的天然氣（“NG”） 貿易業務為工業和市政當局採購和供應天然氣。天然氣主要用於重型卡車加油站 和城市或工業用户。我們以固定價格從大型天然氣批發倉庫購買大量天然氣，這些庫存預付 ，並以市場折扣價預付。我們在合同期內 以固定價格或現行每日現貨價格向客户出售天然氣；以及（ii）我們計劃與中國一家名為深圳燃氣（香港） 國際有限公司的大型國有天然氣企業成立合資企業有限公司（“深圳燃氣”），收購天然氣管道運營商設施，主要位於中國西南部 部分。我們計劃與深圳燃氣成立合資企業，計劃通過深圳燃氣的融資，收購天然氣管道運營商 設施，目標是將來彙總這些設施並將其出售給深圳燃氣。根據我們與深圳燃氣簽訂的框架協議 ，我們將需要出資 $8向計劃在未來幾輪融資 輪融資中籌集這些資金的合資企業提供百萬美元。合資企業的條款以最終協議的執行為準。

 

注意 2 — 重要會計政策的列報基礎和摘要:

 

提供了清潔能源技術有限公司（前身為Probe Manufacturing, Inc.）重要會計政策的 摘要，以協助 理解公司的財務報表。財務報表和附註代表公司 管理層，管理層對其完整性和客觀性負責。

 

合併財務報表和相關附註是根據美利堅合眾國 普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”）編制的，包括公司及其全資子公司的賬目。所有重要的 公司間餘額和交易均已在合併中清除。

 

估計數

 

根據美國普遍接受的會計原則編制財務報表要求管理層 做出影響報告的資產負債金額的估計和假設，披露財務報表之日的或有資產和 負債以及報告期內報告的收入和支出金額。這種 估計值可能與實際財務業績存在重大差異。重要的估計包括長期資產的可收回性、 應收賬款的收款以及庫存和儲備的估值。

 

9

 

 

現金 和現金等價物

 

我們 將大部分現金賬户存放在摩根大通銀行。總現金餘額由聯邦存款保險公司 （“FDIC”）投保，最高可達 $250,000，（我們可能會不時超出），每家商業銀行。在 現金流量表中，我們將所有初始到期日為一年或更短的現金和高流動性投資視為現金等價物。

 

應收賬款

 

我們 收取應收賬款的能力受到我們所服務的地理區域和行業經濟波動的影響。 無法收回的金額是根據過去的經驗和對賬户的具體分析提供的。儘管我們預計會收取應付金額 ，但實際收款額可能與估計金額有所不同。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們為可能無法收回的應收賬款準備金為美元95,322和 $75,000，分別地。我們的長期融資應收賬款儲備政策是根據合同確定的 ，並考慮了融資安排的期限。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們為可能無法收回的長期融資應收賬款儲備了美元247,500和 $247,500分別地。

 

七 (7) 位客户約佔 982023 年 9 月 30 日應收賬款的百分比。我們的交易賬户主要代表無抵押的 應收賬款。從歷史上看，我們與這些貿易賬户相關的壞賬註銷微不足道。四 (4) 名客户佔大約 982022年12月31日應收賬款的百分比。我們的交易賬户主要是無抵押的應收賬款。

 

租賃 資產

 

截至2023年9月30日和2022年12月31日 ，我們有一筆租賃資產是從通用電氣手中購買的，價值為美元1,309,527， 但是，由於購買價格的分配，我們確認的價值為 $217,584。該租約定於2024年第一季度投產 ，將產生約美元20,000每月，持續 120 個月。 有關其他信息，請參閲註釋 3。

 

庫存

 

庫存 按加權平均成本或可變現淨值的較低值進行估值。我們的行業經歷了技術變化、 市場價值和原材料可用性的變化以及客户需求的變化。我們會根據對現有庫存水平和預測的客户需求的定期審計和週期盤點，為估計的多餘和過時的 庫存做好準備，有時還會做出額外的 準備金。任何庫存註銷都將記入儲備賬户。截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，我們有 為可能過時的庫存儲備金為 $897,808.

 

屬性 和裝備

 

財產 和設備按成本入賬。資本租賃下持有的資產在租賃開始時以最低租賃付款的現值 或相關資產的公允市場價值中較低者入賬。普通維護和維修費用由運營部門支付 。折舊和攤銷是在 相關資產的以下估計使用壽命內按直線法計算的：

 

傢俱和固定裝置   3到 7年份 
裝備   7到 10年份 
租賃權改進   7年份 

 

10

 

 

善意

 

根據ASC 350的規定， 公司的商譽和無形資產入賬， 無形資產——商譽及其他。根據ASC 350，商譽不攤銷；相反，至少每年進行一次減值測試。商譽是指支付的對價 超過所收購企業的標的可識別淨資產的公允價值的部分。

 

公司在每個財年的第四季度測試商譽，如果事件發生或情況變化， 表明商譽可能受到損害，則更頻繁地測試商譽。公司使用定性和定量 評估是否存在商譽減值。定性評估涉及確定是否存在表明申報單位的公允價值比 更有可能低於其賬面金額（包括商譽）的事件或情況。如果公司根據這種定性評估 確定申報單位的公允價值不大於其賬面金額，或者 公司選擇不進行定性評估，則按照ASC 350的要求進行定量評估，以確定 是否存在商譽減值。

 

定量測試用於將申報單位資產的賬面金額與申報單位的公允價值進行比較。 如果公允價值超過賬面價值，則無需進一步評估，也不會確認減值損失。如果記錄的商譽金額超過隱含商譽，則發生減值 損失。除其他外，公司 申報單位公允價值的確定基於對被估值申報單位未來經營業績的估計。 商譽減值測試必須至少每年完成一次，並在 評估完成時記錄任何由此產生的減值損失。除其他因素外，市場狀況的變化可能會對這些估計產生影響，需要進行中期減值 評估。

 

進行兩步量化減值測試時，公司的方法包括使用收益法，將 未來的淨現金流折現為其現值，該利率反映了公司的資本成本，也稱為貼現 現金流法（“DCF”）。這些估計的公允價值基於對企業未來現金流的估計。影響這些未來現金流的因素 包括市場對企業提供的產品和服務的持續接受、企業對新產品和服務的開發以及潛在的開發成本、企業的未來成本結構、 和未來的技術變革。公司在確定申報單位的公允價值 時還納入了可比公司的市場倍數。任何此類減值將在確定減值的報告期內予以全額確認。

 

無形 資產

 

公司的無形資產包括客户關係無形資產、許可證和專利。收購後， 對收購的無形資產進行估值，包括但不限於來自客户合同的未來預期現金流、 客户名單、項目完成後的現金流估算、商品名稱和市場地位，以及對客户關係將持續的 期限的假設；以及貼現率。管理層對公允價值的估計基於被認為是合理的 假設，但這些假設本質上是不確定和不可預測的，因此，實際業績可能與確定公允價值時使用的假設不同 。所有無形資產均按其原始成本資本化，並在其估計的使用壽命內攤銷 。

 

長期資產的減值

 

每當事件或情況變化表明資產賬面金額可能無法收回時， 長期資產（包括壽命有限的不動產、廠房和設備以及無形資產）以及經營租賃使用權資產， 都會進行減值審查。

 

持有和使用的長期資產的可收回性 是通過將資產的賬面金額與該資產預計產生的估計未貼現未來 現金流進行比較來衡量的。如果資產的賬面金額超過其估計的未貼現未來現金流， 減值費用按資產賬面金額超過資產公允價值的金額進行確認。公平 價值通常使用資產的預期未來貼現現金流或市值（如果可以確定）來確定。

 

每當事件或情況變化表明資產的賬面 金額可能無法收回時， 公司就會對長期資產進行減值審查。公司根據ASC 360-10-15 “減值 或處置長期資產” 進行長期資產減值分析。ASC 360-10-15要求公司將資產和負債歸入最低水平，其中 可識別的現金流在很大程度上獨立於其他資產和負債的現金流，並對照 未貼現的未來現金流總和對該資產組進行評估。如果未貼現的現金流未表明該資產的賬面金額可以收回， 則根據折扣現金流分析或評估， 將減值費用計為資產組資產組賬面金額超過其公允價值的金額。有 不截至2023年9月30日和2022年9月30日的長期資產減值。

 

11

 

 

收入 確認

 

公司根據亞利桑那州立大學第2014-09號確認收入， “與客户簽訂合同的收入（主題606）”，(“ASC 606”)。

 

履行 義務在一段時間內得到滿足

 

FASB ASC 606-10-25-27 到 25-29、25-36 到 25-37、55-5 到 55-10

 

實體會隨着時間的推移轉移對商品或服務的控制權，履行履約義務並在滿足以下 標準之一的情況下逐步確認收入：

 

a. 客户在實體的表現中獲得和消費實體績效所帶來的好處（如財務會計準則B ASC 606-10-55-5至55-6中所述）。

b. 該實體的績效創造或增強了資產（例如，在制工作），該資產在 創建或增強時由客户控制（如 FASB ASC 606-10-55-7 中所述）。

c. 該實體的業績不會創造出可以替代該實體的資產（參見FASB ASC 606-10-25-28），並且該實體 擁有因迄今為止完成的業績而獲得報酬的可執行權利（如FASB ASC 606-10-25-29中所述）。

 

履行 義務在某一時間點得到履行

 

FASB ASC 606-10-25-30

 

如果 履約義務在一段時間內未得到履行，則該履約義務將在某個時間點得到履行。要確定客户獲得對承諾資產的控制權以及該實體履行履約義務的時間點 ，該實體應考慮 FASB ASC 606-10-25-23 至 25-26 中的控制指南。此外，它還應考慮 控制權轉移的指標，其中包括但不限於以下各項：

 

a. 該實體目前擁有獲得資產付款的權利。

b. 客户擁有資產的法定所有權。

c. 該實體已轉移了該資產的實際所有權。

d. 客户因擁有資產而面臨重大風險和回報。

e. 客户已接受資產。

 

委託人獲得對以下任何一項的控制權（ASC 606-10-55-37A）：

 

  a. 來自另一方的 商品或其他資產，實體隨後將其轉讓給客户。請注意，在向客户轉移 之前的瞬時控制權可能不符合條件。
  b. 有權要求另一方提供服務，這使該實體能夠指示該方代表該實體向客户提供服務 。
  c. 來自另一方的 商品或服務，然後與其他商品或服務相結合，向客户提供指定的商品或服務 。

 

如果 實體在將商品或服務轉讓給客户之前獲得了對上述某項的控制權，則該實體可被視為 主體。

 

收入標準的 核心原則是，公司應確認收入，以描述向客户轉讓承諾的商品或服務 的情況，其金額應反映公司為換取這些商品或 服務而預計有權獲得的對價。只有當公司有可能收取其有權獲得的對價 以換取轉讓給客户的商品和服務時，公司才將五步模式應用於合同。此外，a) 如果客户取消合同，公司也沒有 資產的替代用途，並且 b.) 擁有完全可強制執行的就完成的工作獲得報酬 的權利（即，客户需要在滿足各種里程碑和/或時間框架時付款）

 

為了實現我們的 HRS 和 CETY 歐洲分部的核心原則，採用了以下五個步驟：

 

  ● 確定 與客户簽訂的合同
     
  ● 確定 合同中的履約義務
     
  ● 確定 交易價格
     
  ● 將 交易價格分配給合同中的履約義務
     
  ● 在公司履行履約義務時確認 收入

 

以下 步驟適用於我們的傳統工程和製造部門：

 

  ● 我們 生成報價
     
  ● 我們 接收客户的訂單。
     
  ● 我們 按照他們的規格製造產品
     
  ● 我們 在發貨時開具發票
     
  ● 期限通常為淨 30 天

 

12

 

 

以下 步驟適用於我們的 CETY 香港業務部門：

 

  ● CETY HK 主要負責履行提供指定商品或服務的合同/承諾。

 

此外， 我們的合同不時規定，在設備投入使用之前，客户沒有義務支付最後一筆款項，即 的最後一筆款項 10%。截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，我們有 $33,000和 33,000的遞延收入，預計 將在2024年第二季度確認。

 

此外， 我們會不時要求客户根據合同預先存款。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們的未償客户存款為美元770,943和 $80,475分別地。

 

金融工具的公平 價值

 

財務會計準則委員會發布了ASC（會計準則編纂）820-10（SFAS第157號），即金融資產和負債的 “公允價值計量 和披露”。ASC 820-10 提供了衡量公允價值的框架，並要求擴大有關公允價值衡量標準的 披露。FASB ASC 820-10將公允價值定義為資產將獲得的價格，或 在計量日 市場參與者之間的有序交易中為轉移本金市場或最有利市場的負債而支付的退出價格。FASB ASC 820-10還建立了公允價值層次結構，要求實體在可用的情況下最大限度地使用 可觀測的投入。以下總結了 公司用來衡量公允價值的標準要求的三個投入水平：

 

  ● 1 級：相同資產或負債在活躍市場的報價。
     
  ● 級別 2：除一級價格之外的可觀測輸入，例如類似資產或負債的報價；非活躍市場 的報價，或其他可觀測或可以被可觀測的市場數據證實的投入，主要用於相關資產或負債的整個 期限。
     
  ● 級別 3：幾乎沒有或根本沒有市場活動支持且對資產 或負債的公允價值具有重要意義的不可觀察的投入。該公司的衍生負債被估值為三級工具。我們使用格子模型對衍生負債進行估值 ，波動率為 91.5%，使用的無風險利率為 4.5%

 

公司的金融工具包括現金、預付費用、庫存、應付賬款、可轉換應付票據、關聯方預付款 和衍生負債。由於這些 工具的短期性質，現金、預付費用、投資、應付賬款、 可轉換票據和關聯方預付款的估計公允價值接近其賬面金額。

 

截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司金融工具的 賬面金額反映了：

 

   第 1 級   第 2 級   第 3 級   總計 
可轉換票據衍生負債的公允價值 — 2023 年 9 月 30 日  $–   $–   $–   $– 

 

   第 1 級   第 2 級   第 3 級   總計 
可轉換票據衍生負債的公允價值 — 2022年12月31日  $–   $–   $588,178   $588,178 

 

應付賬款和應計費用的 賬面金額被視為代表其各自的公允價值，因為 這些金融工具具有短期性質。

 

外國 貨幣折算和綜合收益（虧損）

 

我們 沒有其他綜合收益（虧損）的實質性組成部分，因此，所有時期的淨虧損等於綜合虧損。 公司中國實體的賬户以人民幣維護。根據財務會計準則委員會ASC主題830 “外幣事務”，中國實體的賬户已折算為 美元。所有資產和負債均按資產負債表日的交易所 匯率折算；股東權益按歷史匯率折算，運營報表和現金 流量按該期間的加權平均匯率折算。根據FASB ASC主題220 “綜合收益”，由此產生的折算調整在其他 綜合收益（虧損）項下報告。 外幣交易產生的收益和損失反映在經營報表中。

 

公司遵循財務會計準則委員會ASC主題220-10，“綜合收益（虧損）”。綜合收益（虧損）包括淨收益（虧損） 和股東權益變動表的所有變動，但因股東投資、額外實收資本變動 和向股東的分配而產生的變動除外。

 

13

 

 

將 從公允價值或權益法改為合併。

 

2022年7月 ，CETY HK的全資子公司JHJ和其他三位股東同意組建並出資 人民幣的總出資 20百萬 ($)2.81百萬），向四川宏作舒亞能源有限公司（“舒亞”）的最新捐款截止日期為2066年2月， JHJ擁有 20舒雅的百分比。2022 年 8 月，JHJ 購買了 100以美元的價格持有四川順能威能源科技有限公司（“SSET”） 的百分比所有權0，誰擁有 29Shuya的百分比；截至JHJ購買所有權之日，Shunengwei是一家控股公司，沒有任何業務，也沒有向 Shuya出資；在收購SSET的所有權之後，JHJ最終擁有 49舒雅的百分比。

 

舒亞 是作為管道天然氣（PNG）和壓縮天然氣（CNG）貿易業務的運營實體成立的，而舒亞的另外 兩名股東則有着龐大的供應關係。

 

對於截至2022年12月31日的財年 ，公司已確定舒亞不是VIE，並已評估了其在 投票權益模型下的整合分析。由於公司直接或間接擁有的已發行有表決權股份的比例不超過50％， 它使用權益會計法核算了對舒亞的投資。根據這種方法，投資者（“JHJ”） 確認其在被投資者（“Shuya”）的利潤和虧損中所佔的份額， 也反映在被投資者的賬目中。投資實體確認的任何損益均顯示在其損益表中。 此外，任何確認的利潤都會增加投資實體記錄的投資，而確認的虧損會減少投資。

 

JHJ 投資了人民幣 3.91百萬 ($)0.55百萬）在截至2022年12月31日的12個月中，按照 的ASC 323記錄，進入舒亞。舒亞的淨虧損約為 $10,750在截至2022年12月31日的年度中，其中約為 $5,000已分配給公司 ，從而減少了該金額的投資。

 

但是， 自 2023 年 1 月 1 日起生效 JHJ、SSET 和成都祥悦恆企業管理有限公司（“祥悦恆”）簽訂了三方一致行動協議，根據該協議，這三位股東（或三方）將 保證在舒亞股東大會上以相同的方式表達投票權，以鞏固控股權 三黨在舒亞的立場。三方同意，在本協議有效期內，在當事方打算 就與股東 或董事會表決權相關的重大事項向股東或董事會提出議案之前，三方將在內部討論、談判和協調議案議題以保持一致性；如果 出現分歧，則以JHJ的意見為準。

 

作為《一致行動協議》的結果，公司重新分析並確定Shuya是JHJ的可變權益實體（“VIE”） ，因為 1) 面臨風險的股票投資者作為一個羣體缺乏控股財務利益的特徵；2) Shuya 的結構具有不成比例的投票權，而且幾乎所有活動都是代表投票權比例過高的 的投資者進行的權利。根據ASC 810，如果 報告實體具有以下兩個特徵，則申報實體在VIE中擁有控股財務權益，並且必須合併該VIE：（a）有權指導VIE中對VIE經濟表現影響最大 的活動；（b）吸收損失的義務或獲得利益的權利，這可能對VIE具有重大意義。該公司得出結論，JHJ被視為VIE的主要受益人。因此，公司合併 Shuya，自 2023 年 1 月 1 日起生效。

 

控制權變更是根據會計準則編纂法（ ，簡稱ASC，805，業務合併）使用收購會計方法進行核算。管理層確定公司是財務會計 目的的收購方。在確定公司為會計收購方時，兩家公司考慮了交易結構和《三方一致行動協議》所設想的其他 行動、相對的未償股權和市場價值、合併後公司董事會的組成 、舒亞的相對規模以及合併後公司某些高級管理職位的指定 。

 

在 中，根據ASC 805，公司根據轉讓對價的公允價值記錄了收購，然後根據截至收購 日的相應公允價值將收購的可識別資產和承擔的負債的收購價格分配 。轉讓的對價價值超過這些淨資產的總公允價值的部分記作商譽。 任何已確定的固定活期無形資產將在其預計使用壽命內攤銷，任何已確定的具有無限使用壽命和商譽的無形資產 將不會攤銷，但將至少每年進行一次減值測試。當存在某些指標時，將對所有無形資產 和商譽進行減值測試。確定收購資產和假設負債的公允價值 需要管理層使用重要的判斷和估計，包括估值方法的選擇、 未來收入和現金流的估計、貼現率以及可比公司的選擇。收購考慮因素的估值基於 的初步估計，管理層認為這些估計在當時情況下是合理的。根據初步的獨立估值， 管理層認為已付對價的公允價值和賬面記錄的差異並不重要。由於Shuya 自控制措施生效之日起運營不到一年。管理層決定，將對最終收購價格分配 進行重新估值，但須視其他運營業績和預測假設而發生變化。

 

由於 《一致行動協議》沒有量化任何獲得控制權的考慮因素，因此支付的視同對價是截至2023年1月1日 51% 非控股權益的公允價值 。下表彙總了2023年1月1日（收購日）支付的對價的公允價值以及收購資產和負債的 公允價值。

 

非控股權益的公允價值  $602,729 
先前持有的股權投資的公允價值   604,318 
小計  $1,207,047 
100% 可識別淨資產的確認價值   (1,207,047)
商譽得到認可  $- 
已收購的可識別資產的確認金額和承擔的負債（初步）：     
庫存  $505,226 
現金和現金等價物   50,346 
貿易和其他應收賬款   952,384 
預先存款   672,597 
淨固定資產   6,704 
無形資產和商譽   10,905 
貿易和其他應付賬款   (1,021,897)
預付款   (5,317)
應付工資和工資   (4,692)
其他應收賬款   40,791 
可識別淨資產總額  $1,207,047 

 

根據 ASC-805-10-50-2，先前使用公允價值或權益法報告的被投資者的初始合併應從該實體獲得控股權益之日起進行前瞻性核算 。而且，公共企業實體應提供臨時 形式的信息，就好像合併是在當前和前一個比較報告期開始時發生的一樣。 但是，舒亞於2022年7月註冊成立，實際合併於2023年1月1日生效，因此，由於不存在，沒有列報截至2022年9月30日的三個月的比較 期調整數。

 

14

 

 

普通股每股 淨虧損

 

每股基本 虧損是根據已發行普通股的加權平均數計算得出的。2023 年 9 月 30 日，我們已發行的 普通股為 38,968,955用於計算每股基本收益。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，基本加權平均普通股及等價物 為 38,227,965和 24,514,942分別地。截至 2023 年 9 月 30 日， 我們有可轉換票據，可轉換成大約 2,609,143額外的普通股， 253,604普通股認股權證。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，由於被視為反稀釋， 經全面攤薄後的加權平均普通股和等價物未計入計算。

 

研究 和開發

 

我們 有 不在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，研發支出金額。

 

分段 披露

 

FASB 編纂主題 280， 分部報告，確立了報告有關 企業應申報部門的財務和描述性信息的標準。該公司有四個應報告的部門：製造與工程服務、清潔能源 HRS（HRS）、CETY香港液化天然氣貿易和CETY可再生能源廢物轉化為能源。細分市場是根據多個因素確定的，包括 產品和服務的性質、生產過程的性質、客户羣、交付渠道和類似的經濟特徵。 有關在每個細分市場下生產的各種產品類別的描述，請參閲註釋 1。

 

運營部門的業績是根據其税前運營貢獻或分部收入進行評估的。分部收入是 定義為淨銷售額減去銷售成本，以及分部銷售、一般和管理費用，不包括無形資產攤銷 、股票薪酬、其他費用（收入）、淨額和利息及其他淨額。

 

精選 財務數據

 

   2023   2022 
   在截至9月30日的九個月中 
   2023   2022 
淨銷售額          
製造與工程   59,877    132,316 
清潔能源 HRS   399,136    509,330 
CETY 香港液化天然氣交易   10,462,385    1,925,950 
CETY 可再生能源廢物轉化為能源   779,720    - 
總銷售額   11,701,118    2,567,596 
           
分部收入和税前對賬          
製造與工程   16,528    85,352 
清潔能源 HRS   148,706    467,534 
CETY 香港液化天然氣交易   524,152    631,082 
CETY 可再生能源廢物轉化為能源   738,243    - 
減去：運營費用   2,709,963    1,724,727 
減去：其他收入和支出   1,169,182    731,721 
所得税前淨利潤/（虧損）   (2,451,516)   (1,304,546)

 

下表根據我們的產品和解決方案的銷售地點顯示按地理區域劃分的收入：

 

   2023   2022 
   在截至9月30日的九個月中 
   2023   2022 
美國   1,207,760    509,330 
中國   10,462,385    1,925,950 
其他國際   30,973    132,316 
總銷售額   11,701,118    2,567,596 

 

15

 

 

基於股份的 薪酬

 

公司採用了第123R號財務會計準則聲明，即 “基於股份的支付”（SFAS編號123R） （現包含在財務會計準則委員會編纂主題718中， 補償股票補償），它取代了APB第25號意見 “向員工發行的股票的會計 ” 及其相關的實施指南，並取消了使用最初發布的報表123中提供的第25號意見 內在價值會計方法的替代方案。本聲明要求實體根據授予日計量的獎勵的公允價值（少數例外情況除外）來衡量 為換取股票工具獎勵而獲得的員工服務的成本，其中包括股票期權和 股票認股權證的授予。根據該標準，每項獎勵的 公允價值是使用符合特定要求的期權定價模型在授予之日估算的。我們使用Black-Scholes 期權定價模型來估算股票獎勵的公允價值，包括股票期權和認股權證。Black-Scholes模型符合 SFAS第123R號的要求；但是，生成的公允價值可能無法反映其實際公允價值，因為它沒有考慮 某些因素，例如歸屬要求、員工流失和可轉讓性限制。Black-Scholes模型估值 受我們的股價和許多假設的影響，包括預期波動率、預期壽命、無風險利率和 預期股息。我們根據歷史波動率估算股票期權在授予日的預期波動率和估計壽命。 對於 “無風險利率”，我們對90天政府證券使用恆定到期國債利率。該期限為 等於期權到期前的時間。股息收益率不適用，因為公司沒有支付任何股息，我們 預計在可預見的將來也不會支付股息。我們的限制性股票的公允價值基於我們在授予日的自由交易 普通股的市場價值，使用20個交易日的平均值計算。在授予時，基於股份的薪酬支出 在我們的財務報表中根據最終預計將採用歷史員工流失率 的獎勵進行確認，費用相應減少。還進行了調整，以考慮到股票的限制性和交易量較少的性質。如果實際流失率與這些估計數不同，將在後續時期對 支出進行審查和調整。

 

我們 每季度重新評估用於對基於股票的獎勵進行估值的假設，如果變化需要不同的假設， 基於股份的薪酬支出可能與過去的支出金額有很大差異。根據股份獎勵的任何增加、取消或調整，我們可能需要調整所有 剩餘的基於股份的薪酬支出。費用 在要求員工提供服務以換取獎勵的時期內進行確認，即必要的服務 期（通常是歸屬期）。對於員工未提供 必要服務的股票工具，不確認薪酬成本。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，我們的收入為美元82,100以股份為基礎的支出。截至 2023 年 9 月 30 日 30 日，我們沒有其他非既得支出需要確認。

 

16

 

 

租賃

 

2020年1月2日，公司採用了ASC主題842（租賃）或ASC 842，使用修改後的追溯過渡方法，將累計 效應調整為自2019年1月1日起的累計赤字，並相應地修改了租賃會計政策，如下文 所述。如下文 “最近通過的會計公告” 中所述，對公司 採用ASC 842的主要影響是在合併資產負債表中確認了某些與租賃相關的資產和負債，用於期限超過12個月的經營租賃 。

 

公司的租約主要包括被歸類為運營租賃的設施租賃。公司在開始時評估 安排是否包含租約。公司承認 期限超過十二個月的所有租約下支付合同款項的租賃責任，以及相應的使用權資產，即在租賃 期限內使用標的資產的權利。由於隱含利率未知，租賃負債最初是使用抵押的 增量借款利率按租賃期內租賃付款的現值來衡量的。如果可以合理確定公司將行使延長或終止租約的期權，則該期權包含在租賃期限中 。使用權資產最初按合同的 租賃負債加上任何初始直接成本和預付的租賃款項，減去任何租賃激勵措施來衡量。租賃費用在租賃期內按直線方式確認 。

 

租賃的 使用權資產作為資產組層面的長期資產需要接受減值測試。該公司監控其長期 資產的減值指標。由於公司的租賃使用權資產主要與設施租賃有關，因此作為重組計劃的一部分，提前放棄 全部或部分設施通常是減值的指標。如果存在減值指標， 公司將測試租賃使用權資產的賬面金額是否可以收回，包括轉租收入的對價， ，如果無法收回，則衡量使用權資產或資產組的減值損失。

 

所得 税

 

聯邦 所得税目前尚未到期，因為自清潔能源技術成立以來我們一直處於虧損狀態。

 

2018年12月22日，H.R. 1，最初被稱為《減税和就業法》（“税收法”）頒佈。在美國國税法 的重大變更中，税法將美國聯邦企業所得税税率（“聯邦税率”） 從 35% 降至 21%，自2018年1月1日起生效。公司將使用 21％的聯邦税率和加利福尼亞州9％的估計税率來計算截至2023年12月31日的年度的所得税支出.

 

所得 税是根據ASC 740-10-25的負債會計方法提供的 所得税—認可。 在 這種方法下，遞延所得税的記錄是為了反映未來幾年資產和負債的納税基礎 與其每年年底的財務報告金額之間差異的税收後果。如果管理層認為公司未達到ASC 740-10-25-5要求的 “更有可能” 標準，則將對遞延的 税收資產記入估值補貼。

 

遞延的 所得税金額反映了用於財務 報告目的的資產和負債賬面金額與用於所得税申報目的的金額之間暫時差異的淨税收影響。

 

2018年2月13日，內華達州的一家公司清潔能源技術公司（“註冊人” 或 “公司”） 與MGW Investment I Limited（“MGWI”） 與該公司簽訂了普通股購買協議（“股票購買協議”）（“股票購買協議”）。公司收到了 $907,388以換取發行 302,462,667公司 普通股的限制性股票，面值美元.001每股（“普通股”）。

 

2018 年 2 月 13 日，公司和 Confections Ventures Limited。（“CVL”）簽訂了可轉換票據購買協議 （“可轉換票據購買協議”，以及股票購買協議及其下設想的交易，即 “融資”），根據該協議，公司向CVL發行了本金為美元的可轉換本票（“CVL 票據”）939,500利率為 10年利率百分比，到期日為2020年2月 13日。CVL票據可轉換為普通股，價格為美元0.12每股，按其中規定進行調整。這張票據是 分配給 MGW Investments 的。

 

這個 導致了控制權的變化，這限制了該日期以後的淨運營情況。在美國和 加利福尼亞州，我們需要納税。此外，在2015年12月31日之前，公司目前沒有需要審計的未結納税年度。公司 的聯邦和州納税申報表是最新的。

 

17

 

 

最近 發佈了會計準則

 

公司的管理層審查了最近發佈的所有尚未被公司採納的亞利桑那州立大學，並認為未來採用任何此類亞利桑那州立大學 都不會對公司的合併財務狀況或其經營業績 造成重大影響。

 

遞延的 股票發行成本

 

延期 股票發行成本是指為法律、諮詢和其他發行費用以及未來在一年內籌集 額外資本而支付的金額。這些成本在相應股票配售結束時作為股票 發行成本抵扣的額外實收資本。

 

注意 3 — 應收賬款和票據

 

   2023年9月30日   2022年12月31日 
應收賬款  $1,131,679    1,443,567 
應收賬款關聯方   861,007    - 
減少不可收賬款的儲備金   (95,322)   (75,000)
總計  $1,131,679    1,368,567 

 

我們的 應收賬款是向我們的信貸額度Nations Interbanc質押的。

 

   2023年9月30日   2022年12月31日 
租賃資產  $217,584   $217,584 

 

公司目前正在修改需要租賃的資產，以滿足協議的條款，截至2023年9月30日，尚不認為可能收取任何 租賃款項，因此沒有取消對標的資產的承認，也沒有根據ASC 842-30-25-3確認銷售類租約中的淨租賃 投資。

 

   2023年9月30日   2022年12月31日 
長期融資應收賬款  $932,270   $932,270 
減去無法收款賬户的儲備金   (247,500)   (247,500)
長期融資應收賬款——淨額  $684,770   $684,770 

 

在 逐份合同的基礎上，或者為了應對某些情況或安裝困難，公司可以選擇允許在 1 年以上的無息還款 。

 

我們的 長期融資應收賬款是向我們的信貸額度Nations Interbanc質押的。

 

18

 

 

注意 4 — 庫存

 

按主要分類的清單 包括以下內容：

 

   2023年9月30日   2022年12月31日 
庫存  $1,729,394    1,398,394 
減少儲備   (897,808)   (897,808)
總計  $831,586    500,586 

 

我們的 庫存是向我們的信貸額度 Nations Interbanc 認捐的。

 

注意 5 — 財產和設備

 

財產 和設備由以下物品組成，位於：

 

   2023年9月30日   2022年12月31日 
財產和設備  $1,388,406    1,354,824 
租賃權改進   75,436    75,436 
累計折舊   (1,420,342)   (1,415,444)
淨固定資產  $43,500    14,816 

 

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，我們的 折舊費用為美元4,602和 $13,805分別地。

 

我們的 不動產、廠房和設備是向我們的信貸額度Nations Interbanc認捐的。

 

注意 6 — 無形資產

 

無形資產 由以下資產組成：

 

   2023年9月30日   2022年12月31日 
善意  $747,976    747,976 
哈哈無形資產  $1,481,634    1,468,709 
執照   354,322    354,322 
專利   

190,789

    190,789 
累計攤銷   (96,003)   (87,096)
淨固定資產  $2,678,718    2,674,700 

 

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，我們的 攤銷費用為美元2,969和 8,907分別地。

 

19

 

 

基於對公司收購LWL的事實的上述分析，公司的立場是，按照收購會計方法， 公司是LWL的收購方。

 

因此 ，截至2021年11月8日（收購日），公司確認了收購的可識別資產、 和業務合併中承擔的負債，與商譽分開。

 

下表顯示了購買價格分配：

 

注意事項：    
現金和現金等價物  $1,500,000 
      
買家對價總額  $1,500,000 
      
收購的資產：     
現金和現金等價物  $6,156 
預付款  $22,035 
其他應收賬款  $20,000 
交易合約  $146,035 
深圳天然氣關係  $1,314,313 
收購的資產總額  $1,508,539 
      
假設的負債：     
預付收據  $8,539 
收購的淨資產：  $1,500,000 

 

如果 LWL在2023年12月31日之前的收入達到500萬美元或淨利潤為100萬美元，那麼根據業績意外情況， 將向賣方發行2,000萬股CETY股票。截至申報之日，業績突發事件尚未得到滿足 .

 

20

 

 

注意 7 — 可轉換應收票據

 

自 2022年1月10日起，JHJ（“票據持有人”）與成都融君企業諮詢有限公司簽訂了可轉換票據協議。， Ltd（“榮軍” 或 “借款人”），到期日為 2025年1月10日。根據這張可轉換票據，JHJ借出人民幣 5,000,000 ($0.78百萬）向榮軍，年利率為 12%，從發行之日算起，直到所有未償利息 和本金全額支付。借款人可以在到期日之前的任何時候預付本票據的本金或利息，不收取 罰款。JHJ有權將本票據直接或間接轉換為菏澤宏源天然氣有限公司的股份或股權。， Ltd（“Heze”）等於 15菏澤未償股權的百分比。榮軍擁有 90菏澤的百分比。

 

注意 8 — 應計費用

 

   2023年9月30日   2022年12月31日 
應計工資  $65,666   $102,370 
應計税款及其他   262,168    16,660 
應計工資和税款  $327,833   $119,030 

 

注意 9 — 應付票據

 

2013年11月11日，我們與美國銀行間銀行（現為國家銀行間銀行）簽訂了應收賬款融資協議。協議下的未償金額 按以下利率計息 2.5每年百分比。它由公司的資產擔保。此外， 由我們的首席執行官坎比茲·馬赫迪親自擔保。截至2023年9月30日，未清餘額為美元648,369 與 $ 相比998,820截至 2022 年 12 月 31 日。

 

2021 年 4 月 1 日，我們與 DHN Capital, LLC dba Nations Interbanc 簽訂了採購訂單融資協議的修正案。Nations Interbanc已將應計費用餘額降低了美元275,000以及應計率 2.25每 30 天百分比。因此，CETY已同意 匯出最低每月付款 $25,000在每個月的最後一個日曆日之前。

 

2015 年 9 月 11 日，我們的 CE HRS 子公司發行了初始本金為美元的期票1,400,000並假設養老金負債 為 $100,000，負債總額為美元1,500,000，涉及我們收購特拉華州的一家公司 通用電氣國際有限公司（“GEII”）的熱回收解決方案（HRS）資產，包括知識產權、專利、商標、 機械、設備、工具和固定裝置。該票據的利率為 2.66每年百分比。該票據按以下 附表支付： (a) $200,0002015年12月31日的本金以及 (b) 此後，剩餘的120萬美元本金及其利息 ，從2016年12月31日開始，按季度等額分期支付157,609美元的本金和利息， 持續到2019年12月31日，屆時本票據的剩餘未付本金以及所有應計和未付利息 應到期並全額支付。CETY停止付款，並告知通用電氣，由於從通用電氣收購的資產的估值 ，它遇到了困難。鑑於資產的價值與通用電氣的內部報告不同，並且正如我們在與通用電氣管理層進行交易時討論的那樣，我們提議更改該公司根據收購協議欠通用電氣的金額，但通用電氣沒有做出迴應，通用電氣的整個分佈式電力垂直領域已被剝離。

 

根據《加利福尼亞州訴訟時效法》、《內華達州訴訟時效法規》和《紐約州時效法》， 我們的法律顧問認為，上述債務不再是可執行的義務。根據加利福尼亞州法律、內華達州法律和紐約州 法，該債務不遲於六（6）年前的2016年11月3日到期，最後一次還款是在11月 3，2016 年，也就是六 (6) 年多以前。從此次註銷中確認的總收益為 $2,556,916.

 

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2021 年 9 月 7 日 ，公司簽訂了金額為 $ 的期票226,345，利率為 10每年百分比和 每年 22% 的違約利率。本説明的完整截止日期為 2022年9月7日並且每月必須付款 $23,828。 這張紙條的 OID 是 $23,345並記作財務費用支出。如果違約，投資者可以選擇將票據 轉換為公司的普通股。本票據可以兑換，但要等到 發生或有違約事件後才能兑換，截至本申報之日，所有違約事件均未發生。截至2022年3月31日，該票據的餘額為美元119,142。這張 張票據已於 2022 年 6 月 29 日還清。

 

2021 年 9 月 28 日 ，公司簽訂了金額為 $ 的期票142,720，利率為 10每年百分比和 a 每年 22% 的違約利率。本説明的完整截止日期為 2022年9月28日並且每月必須付款 $15,003。 這張紙條的 OID 是 $14,720並記作財務費用支出。如果發生違約，則根據投資者的選擇， 該票據可以轉換為公司的普通股。本票據可以兑換，但要等到發生違約 的偶然事件後才能兑換，截至本申報之日，所有違約事件均未發生。該票據已於2022年7月13日付清。

 

2022年3月10日，該公司簽訂了金額為美元的期票170,600利率為 10每年百分比和 默認 年利率為22％。本説明的完整截止日期為 2023年3月10日並且每月必須付款 $18,766。該筆記 的 OID 為 $17,060並記作財務費用支出。如果違約，投資者可以選擇將票據 轉換為公司的普通股。本票據是可兑換的，但要等到偶然違約事件發生 後才能兑換，截至本申報之日，所有違約事件均未發生。該票據已於2022年12月6日付清。

 

2022年6月30日，該公司簽訂了金額為美元的期票252,928利率為 10每年百分比和 默認 年利率為22％。本説明的完整截止日期為 2023年6月30日並且每月必須付款 $27,822。該筆記 的 OID 為 $25,293並記作財務費用支出。如果違約，投資者可以選擇將票據轉換 為公司的普通股。本票據可以兑換，但直到發生偶然違約事件後才能兑換，截至本申報之日，所有 事件都沒有發生。截至2022年12月31日，該票據的餘額為美元139,111。該票據已於 2023 年 2 月 13 日支付 。

 

2022年7月13日，公司簽訂了金額為美元的期票159,450利率為 10每年百分比和 默認 年利率為22％。本説明的完整截止日期為 2023年7月13日並且每月必須付款 $17,539。該筆記 的 OID 為 $16,447並記作財務費用支出。如果違約，投資者可以選擇將票據轉換 為公司的普通股。本票據可以兑換，但直到發生偶然違約事件後才能兑換，截至本申報之日，所有 事件都沒有發生。截至2022年12月31日，該票據的餘額為美元87,697。自 2023 年 3 月 7 日起，這張票據已支付 。

 

2022年10月25日，該公司簽訂了金額為美元的期票114,850利率為 10每年百分比和 默認 年利率為22％。本説明的完整截止日期為 2023年10月25日並且每月必須付款 $12,634。筆記 的 OID 為 $11,850並記作財務費用支出。如果違約，投資者可以選擇將票據 轉換為公司的普通股。本票據可以兑換，但要等到偶然違約事件發生 後才能兑換，截至本申報之日，所有違約事件均未發生。截至2023年6月30日，該票據的餘額為美元25,267。截至 2023 年 9 月 15 日，這張票據已付清 。

 

2022年12月5日，該公司簽訂了金額為美元的期票191,526 ，利率為 10% 每年和 a 默認 年利率為22％。本説明的完整截止日期為 2023 年 12 月 5日 並且每月必須付款 $21,068。 這張紙條的 OID 是 $19,760 並記作財務費用支出。如果違約，投資者可以選擇將票據轉換為公司的 普通股。本票據可以兑換，但直到發生偶然違約事件後才能兑換，截至本申報之日，所有 事件都沒有發生。截至2023年9月30日，該票據的餘額為美元27,652.

 

2023 年 2 月 10 日，該公司簽訂了金額為 $ 的期票258,521 ，利率為 10% 每年和 a 默認 年利率為22％。本説明的完整截止日期為 2024 年 2 月 10 日，並且每月必須付款 $28,437。 這張紙條的 OID 是 $27,698 並記作財務費用支出。如果違約，投資者可以選擇將票據轉換為公司的 普通股。本票據可以兑換，但直到發生偶然違約事件後才能兑換，截至本申報之日，所有 事件都沒有發生。截至2023年9月30日，該票據的餘額為美元91,898.

 

2023 年 3 月 6 日，該公司簽訂了金額為 $ 的期票135,005 ，利率為 10% 每年和 a 默認 年利率為22％。本説明的完整截止日期為 2024 年 3 月 6 日，並且每月必須付款 $13,500。 這張紙條的 OID 是 $14,465 並被記錄為財務費用支出。如果違約，投資者可以選擇將票據轉換 為公司的普通股。本票據可以兑換，但直到發生偶然違約事件後才能兑換， 截至本申報之日，所有違約事件均未發生。截至2023年9月30日，該票據的餘額為美元65,987.

 

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可兑換 紙幣

 

2017 年 5 月 5 日，我們簽訂了九個月的可轉換票據，應付金額為 $78,000，其應計利息率為 12每年百分比。 它要等到發行三個月後才能兑換，轉換率為百分之六十一（61百分比）佔我們15股普通股的最低收盤價 （據彭博社報道）15) 轉換日期之前的交易日。 2017 年 11 月 6 日，假定該票據並以保費全額支付，總額為 $116,600作者：Cybernaut Zfounder Vent在原始票據中添加了修訂後的 條款，利率為 14%。這張紙幣於2月21日到期st是 2018 年的，目前是 的默認值。截至2023年3月31日，到期未清餘額為美元159,895。自 2023 年 4 月 3 日起，該票據已結算並還清，請 參見下面的評論。

 

2017 年 5 月 24 日，我們簽訂了九個月的可轉換票據，應付金額為 $32,000，其應計利息率為 12每年百分比。 它要等到發行三個月後才能兑換，轉換率為百分之五十八％（58百分比）15股普通股的最低 收盤價（據彭博社報道）（15) 轉換日期 之前的交易日。2017年11月6日，假定該票據並全額支付，保費總額為美元95,685，由賽伯樂創始人 Ventures 創作。在原始票據中增加了修訂條款，利率為 14%。這張紙條的到期日是 2018 年 2 月 26 日，並且當前默認為 。截至2023年3月31日，到期未清餘額為美元163,980。截至 2023 年 4 月 3 日，這張票據已結算並還清 折扣。2023 年 4 月 3 日，清潔能源技術公司與 Cybernaut Zfounder Ventures, LLC 達成協議，以償還日期為 2017 年 5 月 5 日和 2017 年 5 月 24 日的未償還的 可轉換票據，金額等於美元330,555拖欠結算金額為 $200,000.

 

2021 年 12 月 27 日，我們與環球範圍公司簽訂了以美元的價格應付的可轉換票據650,000到期日為 2022 年 6 月 21 日其應計利息率為 2每年百分比。它在發行後可以隨時兑換，固定轉換 匯率為美元0.06我們的普通股。此筆記已轉換為 277,6042023 年 3 月 28 日我們的普通股。

 

2022年5月6日，我們與Mast Hill, L.P.（“Mast Hill”）簽訂了證券購買協議，根據該協議，公司向馬斯特希爾發行了 一美元750,000到期的可轉換本票 2023年5月6日（“票據”），購買價格為美元675,000外加金額為 $ 的 原始發行折扣75,000，以及百分之十五的利率（15%) 每年。Mast Hill Fund 有權購買 234,375認股權證協議規定的普通股，行使價為美元1.60。證券購買協議 提供了公司和Mast Hill的慣常陳述、擔保和承諾，並向Mast Hill提供了註冊 權利。截至2023年9月30日，其本金餘額和應計利息為美元907,808.

 

2022年8月5日，我們與傑斐遜街資本有限責任公司（傑斐遜）簽訂了證券購買協議，根據該協議，公司 向傑斐遜發行了一美元138,888到期的可轉換本票 2023 年 8 月 5 日（“票據”），購買價格為美元125,000 加上金額為 $ 的原始發行折扣13,888，以及百分之十五的利率（15%) 每年。傑斐遜有權購買 43,403認股權證協議規定的普通股，行使價為美元1.60。證券購買協議 提供了公司和傑斐遜的慣常陳述、擔保和承諾，並向傑斐遜提供了註冊 權利。該票據已於 2023 年 3 月 9 日付清，還款金額為 $187,451.

 

2022年8月17日，我們與Firstfire Global Opportunities Fund LLC（“Firstfire”） 簽訂了證券購買協議，根據該協議，公司向馬斯特希爾發行了1美元150,000到期的可轉換本票 2023年8月17日（“備註”） ，購買價格為 $135,000外加金額為美元的原始發行折扣15,000，以及百分之十五的利率（15%) 每年。Firstfire 有權購買 46,875認股權證協議規定的普通股，行使價為美元1.60。 《證券購買協議》提供了公司和Firstfire的慣常陳述、擔保和承諾， 為Firstfire提供了註冊權。該票據已於 2023 年 3 月 9 日付清，還款金額為 $215,000.

 

2022年9月1日，我們與太平洋碼頭資本有限責任公司（太平洋）簽訂了證券購買協議，根據該協議，公司 向太平洋發行了1美元138,888到期的可轉換本票 2023 年 8 月 5 日（“票據”），購買價格為美元125,000 加上金額為 $ 的原始發行折扣13,888，以及百分之十五的利率（15%) 每年。太平洋有權購買 43,403認股權證協議規定的普通股，行使價為美元1.60。證券購買協議 提供了公司和太平洋的慣常陳述、擔保和承諾，並向太平洋提供了註冊 的權利。該票據已於 2023 年 3 月 9 日付清，還款金額為 $190,606.

 

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2022年9月16日，我們與Mast Hill, L.P.（“Mast Hill”）簽訂了證券購買協議，根據該協議，公司 向Mast Hill發行了1美元300,000到期的可轉換本票 2023 年 9 月 16 日（“票據”），購買價格為美元270,000 加上金額為 $ 的原始發行折扣30,000，以及百分之十五的利率（15%) 每年。Mast Hill Fund 有權購買 93,750認股權證協議規定的普通股，行使價為美元1.60。證券購買 協議提供了公司和Mast Hill的慣常陳述、擔保和承諾，並向Mast Hill提供了 註冊權。2023 年 4 月 18 日，Mast Hill 轉換了他們的認股權證。截至2023年9月30日 30 日，本金餘額和應計利息為美元346,726.

 

2022年11月10日，我們與Mast Hill, L.P.（“Mast Hill”）簽訂了證券購買協議，根據該協議，公司 向Mast Hill發行了1美元95,000到期的可轉換本票 2023年11月10日（“票據”），購買價格為美元85,500 加上金額為 $ 的原始發行折扣9,500以及百分之十五的利率（15%) 每年。Mast Hill Fund 有權購買 29,686認股權證協議規定的普通股，行使價為美元1.60。證券購買協議 提供了公司和Mast Hill的慣常陳述、擔保和承諾，並向Mast Hill提供了註冊 權利。截至2023年9月30日，其本金餘額和應計利息為美元107,493.

 

2022年11月21日，我們與Mast Hill, L.P.（“Mast Hill”）簽訂了證券購買協議，根據該協議，公司 向Mast Hill發行了1美元95,000到期的可轉換本票 2023年11月21日（“票據”），購買價格為美元85,500 加上金額為 $ 的原始發行折扣9,500，以及百分之十五的利率（15%) 每年。Mast Hill Fund 有權購買 29,686認股權證協議規定的普通股，行使價為美元1.60。證券購買協議 提供了公司和Mast Hill的慣常陳述、擔保和承諾，並向Mast Hill提供了註冊 權利。截至2023年9月30日，其本金餘額和應計利息為美元107,220.

 

2022年12月26日，我們與Mast Hill, L.P.（“Mast Hill”）簽訂了證券購買協議，根據該協議，公司 向Mast Hill發行了1美元123,000到期的可轉換本票 2023年12月26日（“票據”），購買價格為美元110,700 加上金額為 $ 的原始發行折扣12,300以及百分之十五的利率（15%) 每年。Mast Hill Fund 有權購買 38,437認股權證協議規定的普通股，行使價為美元1.60。證券購買協議 提供了公司和Mast Hill的慣常陳述、擔保和承諾，並向Mast Hill提供了註冊 權利。截至2023年9月30日，其本金餘額和應計利息為美元137,052.

 

2023 年 1 月 19 日，我們與 Mast Hill, L.P.（“Mast Hill”）簽訂了證券購買協議，根據該協議，公司 向馬斯特希爾發行了一美元187,000到期的可轉換本票 2024年1月19日（“票據”），購買價格為美元168,300 加上金額為 $ 的原始發行折扣18,700以及百分之十五的利率（15%) 每年。Mast Hill Fund 有權購買 58,438認股權證協議規定的普通股，行使價為美元1.60。證券購買協議 提供了公司和Mast Hill的慣常陳述、擔保和承諾，並向Mast Hill提供了註冊 權利。截至2023年9月30日，其本金餘額和應計利息為美元206,520.

 

2023 年 3 月 8 日，我們與 Mast Hill, L.P.（“Mast Hill”）簽訂了證券購買協議，根據該協議，公司向馬斯特希爾發行了 一美元734,000到期的可轉換本票 2024年3月8日（“票據”），購買價格為美元660,600外加 金額為 $ 的原始發行折扣73,400以及百分之十五的利率（15%) 每年。Mast Hill Fund 有權購買 367,000認股權證協議規定的普通股，行使價為美元1.60。證券購買協議 提供了公司和Mast Hill的慣常陳述、擔保和承諾，並向Mast Hill提供了註冊 權利。截至2023年9月30日，其本金餘額和應計利息餘額為美元795,387.

 

2023年7月20日 內華達州的一家公司清潔能源技術公司（“公司”）完成了2023年7月18日與Mast Hill, L.P.（Mast Hill”）簽訂的 證券購買協議（“證券購買協議”） 所設想的交易，根據該協議，該公司向馬斯特希爾發行了1美元556,000到期的可轉換本票 2024年7月18日（“備註”） ，購買價格為 $ 500,400外加金額為美元的原始發行折扣55,600，以及百分之十五的利率（15%) 每年。

 

票據的 本金和利息可以在發行日當天或之後的任何時候全部或部分轉換為公司普通股 ，面值美元.001股票（“普通股”），須進行反稀釋調整，對於某些其他公司 行動，受益所有權限制為 4.99Mast Hill 及其附屬公司的百分比。每股轉換價格， 本金和應計利息可以轉換為等於美元的普通股6.00，但須按照 本説明中的規定進行調整。違約事件發生後，該票據將立即付清，並要求公司支付違約利率 的利息為 15每年百分比。在違約事件發生之前的任何時候，公司均可通過以下方式預付票據 150% 保費。 註釋包含公司的慣常陳述、擔保和承諾。截至2023年9月30日，其本金餘額和應計利息餘額 為美元574,279.

 

應付可轉換票據總額

 

   2023年9月30日   2022年12月31日 
可轉換票據總額  $3,025,538    3,156,528 
應計利息   342,485    262,331 
債務折扣   (257,581)   (326,804)
總計  $3,110,442    3,092,055 

 

注意 10 — 衍生負債

 

由於 作為可轉換票據的結果，我們在票據發行之日確認了嵌入式衍生負債。我們還對資產負債表日未清票據餘額的 剩餘衍生負債進行了重新估值。我們使用 對衍生負債進行估值，其預期波動率為 91.5%，無風險利率區間為 4.5%，行使價為 $1.00。 截至 2023 年 9 月 30 日的衍生負債為 $0在公司還清了2023年第二季度應付的兩張可轉換票據之後 。

 

剩餘的衍生負債是：

 

   2023年9月30日   2022年12月31日 
可轉換貸款的衍生負債：                  
未清餘額  $-   $588,178 

 

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注意 11 — 承付款和意外開支

 

經營 租賃租賃

 

截至2017年5月1日 ，我們的公司總部位於加利福尼亞州科斯塔梅薩市紅山A單元2990號。2017 年 3 月 10 日，公司簽署了 的租賃協議 18,200-平方英尺的CTU工業大樓。自2017年7月1日起，租賃期限為七年零兩個月。 截至12月31日的年度的未來最低租賃付款額為： 2018 年 10 月，我們與我們在意大利的工廠 簽署了無限期的轉租協議，任何一方都可以在發出每月 1,000 歐元的 60 天通知後終止該協議。由於 的終止條款很短，我們將其視為按月租約.

 

作為 2023 年 9 月 30 日的

 

年  租賃付款 
2023（3 個月）   44,052 
2024年9月30日     
歸屬利息   (328)
淨租賃負債  $43,724 

 

舒亞從2022年8月5日起向雷神（舒亞41％的股東）簽訂了為期48個月的天然氣回收站租約，包括該站所有資產和設備的運營權和使用權。年租金約為76,100美元，每年提前支付。自2022年8月5日起，舒亞又簽訂了為期48個月的租約，向雷神租賃污水處理用地，用於運營天然氣回收站。年租金約為19,540美元，每年提前支付。

 

以下 是截至2023年9月30日舒亞按租賃付款年份排列的時間表。

 

在結束的12個月中  租賃付款 
2023（3 個月）   115,754 
2024   81,708 
2025   81,708 
2026   47,663 
2027   - 
未貼現現金流總額   326,833 
歸屬利息   (23,098)
租賃負債的現值  $303,735 

 

截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們的 租賃費用為美元347,529和 $260,262分別地。

 

ASB ASU 2016-02 “租賃（主題 842）” — 2016年2月，財務會計準則委員會發布了ASU 2016-02，要求承租人將其資產負債表上的幾乎所有租賃確認為使用權資產和租賃負債。出於損益表的目的，財務會計準則委員會保留了 雙重模式，要求將租賃歸類為運營或財務。分類將基於與當前租賃會計中適用的標準基本相似的標準 ，但沒有明確的區別。出租人會計與當前的 模型類似，但已進行了更新，以適應承租人模式和新的收入確認標準的某些變化。該亞利桑那州立大學 對2018年12月15日之後開始的財政年度有效，包括這些財政年度內的過渡期。自 2019 年 1 月 1 日起，我們已採用上述亞利桑那州立大學 。使用權資產和租賃負債已按未來最低租賃 付款的現值入賬，使用 5% 基於中國主要銀行借款利率的平均借款利率...

 

Severance 福利

 

Mahdi先生將獲得一筆一次性現金補助金的遣散費，金額等於邁赫迪先生在剩餘的僱傭期或一（1）年（以較長者為準）期間 有權獲得的工資。

 

注意 12 — 股本交易

 

2005 年 4 月 21 日 ，我們董事會和股東批准將公司遷至內華達州，與此有關 我們將授權普通股的數量增加到 200,000,000並指定面值為 $.001每股。

 

2006 年 5 月 25 日 ，我們董事會和股東批准了對公司章程的修訂，批准了新的 系列優先股，命名為 C 系列，包括 15,000授權股份。

 

2017 年 6 月 30 日，我們董事會和股東批准將我們授權的普通股數量增加到 400,000,000 以及我們的授權優先股數量為 10,000,000。影響我們增加法定資本的修正案已於 提交併於 2017 年 7 月 5 日生效。

 

2018 年 8 月 28 日，我們董事會和股東批准將我們授權的普通股數量增加到 800,000,000。 影響我們增加法定資本的修正案已於2018年8月23日提交併生效。

 

2019 年 6 月 10 日，我們董事會和股東批准將我們授權的普通股數量增加到 2,000,000,000。 旨在增加我們授權資本的修正案已於2019年9月27日生效。

 

2023 年 1 月 6 日，我們的董事會和大股東批准了反向股票拆分。自向內華達州國務卿提交公司章程修正證書 之日起生效，公司在2023年1月6日生效前夕發行和流通的普通股 股票將自動重新歸類為併合並 為 普通股，使每股（40）股舊普通股應重新歸類為一（1）股 新普通股併合併為一（1）股。所有提及普通股的每股內容均已追溯到整個財務報告中。

 

25

 

 

常見的 股票交易

 

2021 年 12 月 27 日，我們與環球範圍公司簽訂了以美元的價格應付的可轉換票據650,000到期日為 2022 年 6 月 21 日其應計利息率為 2每年百分比。它在發行後可以隨時兑換，固定轉換 匯率為美元2.40我們的普通股。該票據和應計利息已轉換為 277,6042023 年 3 月 28 日我們的普通股。

 

2022年2月21日 我們發佈了 375,875根據我們的Reg A發行的普通股，價格為美元.08每股。這些股票不受限制 且可自由交易。

 

在 截至2022年3月31日的季度中，我們發行了 78,897根據GHS的S-1註冊聲明，普通股總額為美元134,755 在淨收益和支出美元中45,498因此，會產生法律和融資費用。

 

在 2022 年 4 月 期間，我們發行了 122,898根據GHS的S-1註冊聲明，普通股總額為美元156,188淨收益 和支出美元34,500因此，會產生法律和融資費用。

 

2022年12月28日 ，Mast Hill 以無現金方式全額行使認股權證進行購買 100,446普通股。

 

我們於 2022 年 8 月 17 日發佈了 46,875與發行本金為美元的期票相關的認股權證150,000 以每股行使價為美元向First Fire1.60。但是，如果公司在 日當天或之前，即發行之日後一百八十 (180) 個日曆日完成了Uplist發行，則行使價應等於 120普通股每股發行 價格的百分比。2023 年 3 月 1 日，First Fire 以無現金方式全額行使認股權證進行購買 33,114普通股的股份 。

 

我們於 2022 年 9 月 1 日發佈了 43,403與發行本金為美元的期票相關的認股權證138,889 以每股行使價$向太平洋碼頭1.60。但是，如果公司在 日當天或之前，即發行之日後一百八十 (180) 個日曆日完成了Uplist發行，則行使價應等於 120普通股每股發行 價格的百分比。2023 年 3 月 1 日，太平洋碼頭以無現金方式全額行使認股權證進行購買 31,111普通股的股份 。

 

2023 年 1 月 19 日，公司與 Mast Hill, L.P.（Mast Hill”） 簽訂了證券購買協議和認股權證協議，根據該協議，公司向 Mast Hill 發行了 Mast Hill 五年購買權證 58,438與交易相關的普通股 股。

 

2023 年 1 月 27 日 我們發佈了 3,745反向股票拆分後四捨五入的普通股股票。

 

2023 年 3 月 23 日 我們出售了 975,000我們向R.F. Lafferty & Co和Phillip US進行承銷發行的普通股股票每股初始 公開發行價格為美元4.00每股。此次發行的淨收益為 $3,145,244.

 

在 2023 年第二季度，公司發行了 40,000按公允價值$向顧問分發股份72,000.

 

2023 年 3 月 8 日，公司與 Mast Hill, L.P.（Mast Hill”） 簽訂了證券購買協議和認股權證協議，根據該協議，公司向 Mast Hill 簽發了為期五年的收購權證 367,000與交易相關的普通股 股。

 

2023 年 4 月 18 日 ，Mast Hill 行使了購買權 93,750由於2022年9月16日發行了普通股購買權證（“認股權證”），Clean Energy Technologies, Inc. 的普通股（“認股權證”）。 行使價為 $1.60每股。總購買價格為 $150,000.

 

2023 年 5 月 10 日 ，Mast Hill 行使了購買權 58,438由於2023年1月19日發行了普通股購買權證（“認股權證”），清潔能源 Technologies, Inc. 的普通股（“認股權證”）。運動 價格為 $1.60每股。總購買價格為 $93,501.

 

2023 年 6 月 14 日 ，Mast Hill 行使了購買權 38,438由於2022年12月26日發行了普通股購買權證（“認股權證”），Clean Energy Technologies, Inc. 的普通股（“認股權證”）。 行使價為 $1.60每股。總購買價格為 $61,501.

 

2023 年 6 月 23 日 ，Mast Hill 行使了購買權 29,688由於2022年11月21日發行了普通股購買權證（“認股權證”），Clean Energy Technologies, Inc. 的普通股（“認股權證”）。 行使價為 $1.60每股。總購買價格為 $47,501.

 

2023 年 9 月 12 日 ，Mast Hill 行使了購買權 29,688由於2022年11月21日發行了普通股購買權證（“認股權證”），Clean Energy Technologies, Inc. 的普通股（“認股權證”）。 行使價為 $1.60每股。總購買價格為 $47,501.

 

2023 年 9 月 13 日 ，Mast Hill 行使了購買權 183,500由於2022年3月8日發行了普通股購買權證（“認股權證”）， 清潔能源技術公司的普通股（“認股權證”）。 行使價為 $1.60每股。總購買價格為 $293,600.

 

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普通股票

 

我們的 公司章程授權我們發行 2,000,000,000普通股，面值 $0.001每股。截至 2023 年 9 月 30 日， 有 38,968,955已發行普通股。所有已發行的普通股均已全額支付且不可估税， 將發行的普通股將全額支付。我們普通股的每股在各個方面都有相同的權利和特權。我們普通股的 持有人有權對提交股東表決的所有事項進行投票，並有權對持有的每股普通股獲得一票 票。沒有累積投票權。

 

在任何已發行優先股的任何優先股的任何優先權和優先權 得到滿足後，我們普通股的 持有人有權平等分享我們董事會可能不時宣佈的 中用於該目的的合法可用資金（如果有）的股息和其他分配。如果我們清算、解散或清盤，普通股持有人在清償了所有負債和對已發行優先股持有人的 義務後，將有權按比例分配 剩餘可供分配的所有資產。

 

首選 股票

 

我們的 公司章程授權我們發行 20,000,000優先股股票，面值 $0.001每股。我們的董事會 有權在一個或多個系列中發行額外的優先股，並確定每個系列中應包含的股票名稱和 股數。我們的董事會還有權設定每個此類系列股票的權力、特權、優惠、 和相對參與權、可選權或其他權利（如果有），以及每個此類系列股份的資格、限制、 或限制。

 

除非 董事會另有規定，否則 股息支付和清算時資產分配方面，所有系列優先股的股票將按等值排名。我們發行任何優先股的行為都可能導致 推遲、推遲或阻止我們的控制權變更或未經請求的收購提議。優先股 的發行還可能減少可供普通股持有人分配的收益和資產金額，或可能對 普通股持有人的權利和權力，包括投票權產生不利影響。

 

我們 之前已獲得授權 440A系列可轉換優先股的股份， 20,000B 系列可轉換優先股的股份，以及 15,000股票C系列可轉換優先股。截至2006年8月20日，所有A、B和C系列優先股均已轉換為普通股 。

 

自 2013 年 8 月 7 日起，我們的 董事會將我們的一系列優先股指定為D系列優先股，授權15,000股。 我們的D系列優先股發行條款授權我們在六個月內多次收盤 中籌集高達100萬美元的資金，總配股額為50萬美元。我們在認購D系列優先股時共獲得了75萬美元的融資，即7,500股.

 

以下 是 D 系列優先股的主要條款。 D系列優先股持有人最初有權獲得特殊的 月度分紅，費率為 17.5每年百分比。最初，如果未按計劃支付現金分紅，D系列優先股也有權獲得特別股息 。如果公司在應支付此類股息的日曆月結束後 的五（5）個工作日內未支付股息，則公司將向投資者額外支付 3.5％的特別股息。任何未付或應計的特別股息將在清算或贖回時支付。對於任何其他股息或分配， D 系列優先股在折算的基礎上與普通股一起參與。D系列優先股持有人可以在一年（1）年的持有期後隨時選擇通過向公司 發送轉換通知來自行決定轉換 系列優先股。轉換率等於3.20美元中的較大值，或在轉換前十（10）個交易日期間普通股最低收盤價三（3）個 市場價格的平均值的20％折扣。D系列優先股可從合法可分配的資金中贖回 ，由D系列優先股的個人持有人選擇從發行結束後的一 (1) 年期限之後的任何 時間內以等於初始購買價格加上所有應計但未付的 股息的價格進行兑換，前提是如果公司通知投資者其沒有財務狀況可以贖回D系列 Preferred、公司和 D 系列優先股持有人有義務本着誠意進行談判延長兑換 期限。該公司及時通知投資者，其財務狀況無法贖回D系列優先股和公司 ，投資者一直在進行談判，以確定適當的延期限。公司可以通過提供有關贖回意向的書面通知，隨時選擇以等於初始購買價格加上所有應計但未付的股息的價格贖回 D系列優先股，但須遵守 投資者的轉換權。每位投資者都有權在公司贖回前至少十（10）天轉換 D系列優先股。

 

2023 年 10 月 31 日 ，清潔能源技術有限公司（“公司”）向內華達州國務卿提交了一份指定證書 3,500,000公司未指定和授權優先股的股份，面值美元0.001每股， 作為 15% E系列可轉換優先股（“E系列優先股”），並規定了此類E系列優先股的權利、優惠 和限制。

 

E 系列優先股的規定價值為 $1.00（“規定價值”）每股。 E系列優先股 的每位持有人都有權獲得按E系列優先股的規定價值支付的股息，年利率為15％. E系列優先股可由其持有人選擇轉換為公司普通股數量的普通股，面值為每股0.001美元，其計算方法是將每股規定價值加上應計和未付股息除以1.00美元的轉換價格 ，但受益所有權上限為4.99％。E系列優先股的每位持有人在清算時還享有一定的投票權 和優先權。

 

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認股證

 

期內權證活動摘要如下：

 

我們於 2022 年 5 月 6 日發佈了 234,375與發行本金為美元的期票相關的認股權證750,000 以每股行使價美元向Mast Hill Fund轉讓1.60。但是，如果公司在 當天或之前，即發行之日起一百八十 (180) 個日曆日完成了Uplist發行，則行使價應等於 120普通股每股發行 價格的百分比。2022年12月28日，Mast Hill在無現金基礎上全額行使認股權證進行購買 100,446 普通股。

 

我們於 2022 年 8 月 5 日發佈了 43,403與發行本金為美元的期票相關的認股權證138,889 以每股行使價美元向傑斐遜街1.60。但是，如果公司在 當天或之前，即發行之日起一百八十 (180) 個日曆日完成了Uplist發行，則行使價應等於 120普通股每股發行 價格的百分比。

 

我們於 2022 年 8 月 17 日發佈了 46,875與發行本金為美元的期票相關的認股權證150,000 以每股行使價為美元向First Fire1.60。但是，如果公司在 日當天或之前，即發行之日後一百八十 (180) 個日曆日完成了Uplist發行，則行使價應等於 120普通股每股發行 價格的百分比。2023 年 3 月 1 日，First Fire 以無現金方式全額行使認股權證進行購買 33,114普通股的股份 。

 

我們於 2022 年 9 月 1 日發佈了 43,403與發行本金為美元的期票相關的認股權證138,889 以每股1.60美元的行使價向太平洋碼頭。但是，如果公司在 日當天或之前，即發行之日後一百八十 (180) 個日曆日完成了Uplist發行，則行使價應等於 120普通股每股發行 價格的百分比。2023 年 3 月 1 日，太平洋碼頭以無現金方式全額行使認股權證進行購買 31,111普通股的股份 。

 

我們於 2022 年 9 月 16 日發佈了 93,750與發行本金為 $的期票相關的認股權證300,000以每股行使價為美元向Mast Hill Fund轉讓1.60。但是，如果公司在發行之日起一百八十 (180) 個日曆日之前或 完成了Uplist發行，則行使價應等於 120普通股每股 發行價的百分比。2023 年 4 月 18 日，Mast Hill 以每股 $ 的行使價全額行使了認股權證1.60.

 

我們於 2022 年 11 月 10 日發佈了 29,687與發行本金為美元的期票相關的認股權證300,000 以每股行使價美元向Mast Hill Fund轉讓1.60。但是，如果公司在 當天或之前，即發行之日起一百八十 (180) 個日曆日完成了Uplist發行，則行使價應等於 120普通股每股發行 價格的百分比。2023年6月23日，Mast Hill以每股行使價為美元全額行使了認股權證1.60.

 

我們於 2022 年 11 月 21 日發佈了 29,687與發行本金為美元的期票相關的認股權證95,000 以每股行使價美元向Mast Hill Fund轉讓1.60。但是，如果公司在 當天或之前，即發行之日起一百八十 (180) 個日曆日完成了Uplist發行，則行使價應等於 120普通股每股發行 價格的百分比。2023 年 9 月 12 日，Mast Hill 以每股行使價全額行使了認股權證1.60.

 

我們於 2022 年 12 月 26 日發佈了 38,437與發行本金為美元的期票相關的認股權證123,000 以每股行使價美元向Mast Hill Fund轉讓1.60。但是，如果公司在 當天或之前，即發行之日起一百八十 (180) 個日曆日完成了Uplist發行，則行使價應等於 120普通股每股發行 價格的百分比。2023 年 6 月 14 日，Mast Hill 以每股行使價全額行使了認股權證1.60.

 

2023 年 1 月 19 日 我們發佈了 58,438與發行本金為美元的期票相關的認股權證187,000 以每股行使價美元向Mast Hill Fund轉讓1.60。但是，如果公司在 當天或之前，即發行之日起一百八十 (180) 個日曆日完成了Uplist發行，則行使價應等於 120普通股每股發行 價格的百分比。2023 年 5 月 19 日，Mast Hill 以每股行使價全額行使了認股權證1.60.

 

2023 年 2 月 13 日 我們發佈了 26,701根據我們在2022年4月 簽訂的發現者協議，J.H. Darbie & Co., Inc.的認股權證，行使價為美元5.00.

 

2023 年 3 月 8 日 我們發佈了 367,000與發行本金為美元的期票相關的認股權證734,000 以每股行使價美元向Mast Hill Fund轉讓1.60。但是，如果公司在 當天或之前，即發行之日起一百八十 (180) 個日曆日完成了Uplist發行，則行使價應等於 120普通股每股發行 價格的百分比。2023 年 9 月 13 日，Mast Hill 進行了鍛鍊 183,500按每股 美元行使價計算的認股權證股份1.60.

 

                 
   認股權證-   加權   加權     
   常見   平均值   平均值   聚合 
   分享   運動   合同的   固有的 
   等價物   價格   生活   價值 
2022 年 12 月 31 日傑出   325,243   $1.60    3.99        - 
已過期   -    -    -    - 
補充   425,438    1.60    4.42    - 
補充   26,701    5.00    4.15    - 
已鍛鍊   (523,780)   1.60    

-

      
未完成 2023 年 9 月 30 日   253,602   1.96   $4.31    - 

 

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股票 期權

 

我們 目前沒有未兑現的股票期權。

 

注意 13 — 關聯方交易

 

從 2022 年 8 月到 2022 年 10 月紅卓舒雅 (Shuya) a 49CETY HK Limited的百分比持股子公司（也是我們的合併VIE）從事管道氣和壓縮天然氣加工和銷售的 向四川雷神宏卓能源開發有限公司（雷神）提供的 總額約為美元700,000用 a 貸款 為期4年，旨在促進天然氣回收站的建設，為舒亞 提供壓縮天然氣銷售。雷神擁有舒亞41％的股份，作為一個實體，雷神可以獲得建造和運營天然氣回收站 生產壓縮天然氣的許可證和執照。在四年貸款期限結束時，Leishen可以選擇將天然氣回收站和 所有許可證轉讓給舒亞，也可以償還貸款.

 

此外， Leishen與天然氣業務的供應方有關係，能夠獲得大量的天然氣。因此，舒雅還 與雷神建立了供應商關係。從Leishen獲得的價格將比任何無關方都要好，因為他們的加價低於市場 。我們的董事會已批准Leishen與公司之間的交易。在截至 2023 年 9 月 30 日的季度中，Shuya 的收入為 $1.13從 Leishen 購買了數百萬美元。截至 2023 年 9 月 30 日，我們沒有來自雷神的應收賬款 ，也沒有向雷神供應商預付的美元468,810，應付給 Leishen 的賬款 $91,706。此外，我們借了 大約 $700,000自2023年9月30日起，雷神代表 舒亞建造壓縮天然氣加氣站，貸款期限為四年。當壓縮天然氣加氣站準備投入運營時，舒亞將以等於加氣站折舊金額的優惠價格向雷神租賃壓縮天然氣加氣站 ；當資產符合轉讓資格時，Leishen 將按淨資產價值將壓縮天然氣加氣站的資產轉讓給舒亞。

 

舒亞從2022年8月5日起向雷神（舒亞41％的股東）簽訂了為期48個月的天然氣回收站租約，包括該站所有資產和設備的運營權和使用權。年租金約為76,100美元，每年提前支付。自2022年8月5日起，舒亞又簽訂了為期48個月的租約，向雷神租賃污水處理用地，用於運營天然氣回收站。年租金約為19,540美元，每年提前支付。

 

2021 年 5 月 13 日，公司成立了 CETY 的全資子公司 CETY Capital LLC。此外，該公司與我們的合作伙伴Synergy Bioproducts Corporation（“SBC”）成立了佛蒙特可再生天然氣有限責任公司（“VRG”）。合資企業的目的是 開發一座熱解廠，該廠旨在使用清潔能源技術公司持有許可證的高温燒蝕性 快速熱解反應器將木材原料轉化為電力和生物炭。VRG 位於佛蒙特州的林登。根據成員協議的條款 ，CETY Capital LLC擁有 49% 的利息，SBC 擁有 51佛蒙特州可再生天然氣有限責任公司的百分比權益。

 

2023 年 6 月 2 日，CETY 與佛蒙特州 可再生天然氣有限責任公司簽署了一項設計、建造和向能源廠交付有機物的統包協議。結果，CETY已向VRG $開具發票367,0382023 年第三季度的 ($779,720總計）並記作關聯方收入。

 

2016年11月2日，我們償還了日期為2016年3月15日的可轉換票據，總額為美元84,000。同時， 我們與加利福尼亞州的一家公司紅點投資有限公司（“Reddot”）簽訂了託管融資協議，根據 ，Reddot 將資金存入托管以為還款提供資金，我們將收購可轉換票據的權利分配給 Reddot，Reddot 收購了可轉換票據。同時，我們和Reddot修改了可轉換票據 (a)，將固定轉換價格 定為美元.20每股，如果發行某些普通股，可能會進一步調整，(b) 固定利率 為百分之十 (10每年的百分比），包括融資費、與可轉換票據或其執行和收取相關的任何成本、支出、 或其他費用，以及我們賬户中或我們賬户上的任何其他費用（在每個 個案中，如果在第一年內進行回報或轉換，收益率最低為10％），此類金額構成經修訂的可轉換票據下的額外本金 ，以及 (c）如託管資金協議中另有規定。經修訂的2016年3月可轉換票據 被稱為 “主票據”。

 

在償還上述票據的同時，我們與成立於懷俄明州的有限責任公司 Megawell USA Technology Investment Fund I LLC（“MW I”）簽訂了信貸協議和期票（“信貸協議”），根據該協議， MW I 將資金存入托管賬户，為可轉換票據的償還提供資金，並將收購可轉換票據的權利轉讓給 MW I 並以其他方式同意，只要使用MW I預付的資金 償還票據，MW I 將代位受每位票據持有人的權利同時，MW I收購了主票據，我們同意MG I向或為我們的利益預付的所有款項都將受主票據條款的約束，包括支付融資費、利息、最低利息和可兑換性。 Reddot是MW I的代理人，負責管理信貸協議和主票據及其下的預付款。

 

2018 年 2 月 13 日，公司和 Confections Ventures Limited。（“CVL”）簽訂了可轉換票據購買協議 （“可轉換票據購買協議”，以及股票購買協議及其中設想的交易 ，即 “融資”），根據該協議，公司向CVL發行了本金為美元的可轉換本票 （“CVL票據”）939,500 ，利率為 10% 年利率，到期日為2020年2月13日。CVL票據可轉換為普通股，價格為美元0.12每股 ，按其中規定進行調整。結果，我們認識到了一個有益的轉換功能 $532,383， 將在票據的有效期內攤銷。這張票據分配給了MGW Investments，他們同意不兑換美元939,500 註明股票的份額超過 20,000,000 授權限額直到我們將授權股份提高到董事會批准的限額為止 50,000,000 股票。本票據和下面的2018年2月8日票據及其應計利息轉換為 12,907,5342022年9月21日公司普通股的 。

 

2018 年 2 月 8 日，公司輸入了本金為美元的可轉換本票153,123， 將於 2018 年 10 月 8 日到期，利率為 12每年支付給 MGWI 的% （“MGWI 票據”）。 MGWI票據可按以下較低值轉換為公司普通股：（i）在截至轉換通知發佈之日的前二十（20）個交易日內，對最低 交易價格有40％的折扣；或（ii）0.12。由於 完成了股票購買協議和可轉換票據購買協議所設想的交易，公司必須 贖回MGWI票據，其金額將允許CVL和MGWI及其關聯公司在全面攤薄的基礎上持有公司已發行和 已發行普通股的65％。 MGWI 票據的收益用於向 JSJ Investments, Inc. 贖回本金為 美元的公司可轉換票據103,000 的利率為 12每年% ，於 2018 年 4 月 25 日到期。 在2019年12月31日 ，該票據的持有人實益擁有公司70％的股份，如果持有人持有 超過9.99％，則該票據不可兑換，因此，我們不承認衍生負債或受益轉換功能。 這個筆記 以及 以下 2018 年 2 月 13 日的票據及其應計利息轉換為 12,907,5342022年9月21日 的公司普通股。

 

隨後 5月11日，該票據進行了修訂，到期日延長至 2023 年 10 月 8 日如果該票據的持有人持有公司普通股的9.9％以上，則取消了對票據 轉換的限制。2021 年 6 月 24 日，MGW 我兑換了美元75,000 將本票據的未清餘額轉為 625,000公司普通股的股份.

 

29

 

 

2019 年 5 月 31 日，我們簽訂了訂閲協議，根據該協議，公司同意出售 4,200,000向MGW Investment I Limited MGWI提供單位（每個單位為 “單位” ，合計 “單位”），總購買價為美元1,999,200，或 $.476每單位， ，每個單位由一股普通股組成，面值美元.001每股（“普通股”）和購買一股普通股的認股權證（ “認股權證”）。普通股將在公司增加 其授權普通股數量時向MGWI發行。認股權證可按美元行使1.60每股普通股且到期 一年 自協議簽訂之日起。

 

2019年第四季度MGW Investment I Limited上漲了美元167,975，沒有條款或利率。MGW 投資有限公司原諒了 $80,000其中 4 個數額第四2022年季度。2023 年 9 月 30 日，這筆預付款的未清餘額為 $0.

 

2021 年 3 月 24 日 ，公司轉賬了 $500,000給公司大股東的子公司MGWI，以信託方式持有 我們對中國兩家計劃中的企業的投資。該投資用於收購LWL。

 

在 2022 年 9 月 21 日 MGW 我兑換了 $1,548,904從其可轉換票據的未清餘額中轉入 12,907,534公司 普通股的股份。

 

我們的首席執行官Kambiz Mahdi擁有電子元件分銷商Billet Electronics。我們會不時從 Billet Electronics 購買 零件。此外，Billet是零件供應商，在加入公司之前曾與 公司的現有和以前的客户打過交道。1 中的零件購買數量st, 2和，2023 年第 3 季度為 $6,187.00。我們的董事會已經批准了Billet Electronics與公司之間的交易。截至 2023 年 9 月 30 日 的未清餘額為 $0.

 

注意 14 - 保證 責任

 

截至2023年9月30日的季度以及截至2022年12月31日的財年 不 變更我們的保修責任。我們根據過去的經驗以及更換仍在保修期內的機組中的關鍵渦輪機組中的 材料和人工的估計更換成本來估算保修責任。截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日的未清餘額為 100,000.

 

注意 15 — 非控股權益

 

2023 年 4 月 2 日，公司成立了 CETY 的全資子公司 CETY Capital LLC。此外，該公司與我們的合作伙伴Synergy Bioproducts Corporation（“SBC”）成立了佛蒙特可再生天然氣有限責任公司（“VRG”）。合資企業的目的是 開發一座熱解廠，該廠旨在使用清潔能源技術公司持有許可證的高温燒蝕性 快速熱解反應器將木材原料轉化為電力和生物炭。VRG 位於佛蒙特州的林登。根據成員協議的條款 ，CETY Capital LLC擁有 49% 的利息，SBC 擁有 51佛蒙特州可再生天然氣有限責任公司的百分比權益。

 

公司分析了ASC 810合併下的交易，以確定該合資企業是否被歸類為可變權益實體 （“VIE”）。該公司分析了ASC 810合併下的交易，以確定該合資企業是否將可變權益實體（“VIE”）歸類為 。合資企業符合VIE資格，因為如果沒有雙方的資金支持，合資企業沒有足夠的 股權來運營。根據ASC 810-25-38，如果申報實體擁有可變權益（或可變權益組合），根據第810-10-25-38A至25-38J段的規定，向申報實體提供控股 財務權益，則該申報實體應合併VIE 。合併 VIE 的申報實體被稱為該 VIE 的主要受益人。根據合資經營協議，所有權為49/51， 協議規定管理委員會由3名成員組成。三名成員中有兩名來自協同生物製品公司，一名 來自CETY。雙方都沒有大量資本處於風險之中，CETY沒有投票權益。但是，SBC擁有 的控制權和更多的董事會選票，因此SBC是VIE的受益人，因此我們將其記錄為股權投資。因此， 公司選擇根據ASC 323 Investments — 股權法和合資企業將合資企業列為股權法投資。該決定是公司對其參與潛在可變 利益實體及其各自的風險和回報情景進行評估的結果，這些情景共同確認不存在應用可變利息模型 的必要條件。

 

2022年7月，JHJ和其他三位股東同意組成人民幣並繳納總出資 20百萬 ($)2.81百萬）， 向四川宏作舒亞能源有限公司（“舒亞”）的最新捐款截止日期為2066年2月，JHJ擁有 20舒雅的百分比。 JHJ 於 2022 年 8 月購買了 100以美元的價格持有四川順能威能源科技有限公司（“SSET”）的百分比所有權0，誰擁有 29% of Shuya；Shunengwei 是一家控股公司，截至 JHJ 收購 所有權之日，沒有任何業務也沒有向舒亞出資；在收購 SSET 所有權之後，JHJ 最終擁有 49舒雅的百分比。根據2022年12月31日簽訂的一致行動 協議，公司重新分析並確定舒亞是JHJ的可變利益實體（“VIE”） ，並將舒亞合併為自2023年1月1日起生效的合併財務報表。Shuya 的非控制性 權益代表 41Leishen 擁有的股權所有權百分比，以及 10另一位股東擁有的股權百分比。

 

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注意 16 – 法定儲備金

 

公司支付股息的能力主要取決於其從子公司獲得的資金。中華人民共和國法律法規僅允許公司的中國子公司從根據中華人民共和國會計準則和法規確定的子公司的留存收益（如果有）中支付股息。根據美國公認會計原則編制的財務報表 中反映的經營業績與公司中國子公司的法定財務報表中反映的經營業績不同。

 

根據《中華人民共和國外商投資企業條例》及其章程，在中國設立的外商投資企業 （“外商投資企業”）必須提供法定儲備金，該儲備金從外商投資企業中國法定賬目中 報告的淨利潤中撥出。外商投資機構至少需要分配 10在該儲備金達到之前，其年度税後利潤佔盈餘 儲備金的百分比 50根據外商投資企業的中國法定賬目，其各自注冊資本的百分比。對於所有外商投資企業， 對其他基金的撥款由董事會自行決定。上述儲備金只能用於特定用途， 不能作為現金分紅分配。此外，外商投資企業的股東必須出資以滿足外商投資企業的註冊 資本要求。除非國家外匯管理局另行批准，否則不允許外國投資企業將利潤匯回其 股東，除非得到國家外匯管理局的另行批准。

 

此外， 根據中華人民共和國的公司法，國內企業必須提供至少佔其年度 税後利潤的10％的盈餘儲備，直到該儲備金達到該儲備金為止 50根據企業的中國法定 賬户，其各自注冊資本的百分比。國內企業還必須從根據企業的中國法定賬目確定的利潤 中酌情擁有一筆可支配的盈餘儲備。公司對該儲備金的撥款基於根據中國會計準則為工商企業每年得出的 利潤。在分配法定儲備金之前，所得利潤必須與 公司在前幾年遭受的任何累計虧損相抵消。上述 儲備金只能用於特定用途，不能作為現金分紅分配。技術是作為國內企業成立的 ，因此受上述可分配利潤的限制。

 

由於 這些中華人民共和國法律法規要求每年撥款 10在支付 股息作為普通儲備基金之前，應預留税後收入的百分比，公司的中國子公司將其一部分 淨資產作為股息轉移給公司的能力受到限制。

 

此外，根據中華人民共和國財政部 和國家安全生產監督管理總局發佈的《企業安全生產資金徵收和使用管理辦法》，對於生產或儲存危險品的公司， 必須預留專項儲備金，用於改善和改善其安全生產條件。根據PRC GAAP，儲備金 記作銷售費用；但是，根據美國公認會計原則，由於該支出尚未發生，而且公司將在實際發生或發生時記錄安全相關支出的銷售成本 ，因此該特別準備金被記錄為其税後 收入的撥款。儲備金的計算率為 15佔總銷售額的百分比。

 

注意 17 — 後續事件

 

2023 年 10 月 6 日， Clean Energy Technologies, Inc.（“公司”）與 Roth Capital Partners, LLC 作為銷售代理（“Roth”）簽訂了銷售協議（“銷售協議”），根據該協議，公司可以不時報價和出售 至 $25,000,000公司普通股的股份（“自動櫃員機發行”），面值美元0.001每股（“股份”）， 至 Roth。股票的發行和出售將根據經修訂的1933年《證券法》提交的公司基本貨架招股説明書 的招股説明書補充文件進行。

 

2023 年 10 月 25 日 ，Mast Hill 行使了購買權 183,500由於2023年3月8日發行了普通股購買權證（“認股權證”），Clean Energy Technologies, Inc. 的普通股（“認股權證”）。運動 價格為 $1.60每股。總購買價格為 $293,600.

 

2023 年 10 月 13 日，該公司簽訂了金額為 $ 的期票197,196 ，利率為 10% 每年和 a 默認 年利率為22％。本説明的完整截止日期為 2024 年 8 月 24 日並且每月必須付款 $21,691.50。 這張紙條的 OID 是 $19,719 並記作財務費用支出。如果違約，投資者可以選擇將票據轉換為公司的 普通股。本票據可以兑換，但直到發生偶然違約事件後才能兑換，截至本申報之日，所有 事件都沒有發生。截至本次申報之日，該票據的餘額為美元216,915.

 

2023 年 10 月 31 日，Clean Energy Technologies, Inc.（“公司”）向內華達州國務卿提交了指定證書 3,500,000 本公司未指定和授權優先股的股份，面值美元0.001每股，如 15% E 系列可轉換股票 優先股（“E 系列優先股”），並規定了這些 E 系列優先股的權利、優惠和限制。

 

2023 年 11 月 8 日，清潔能源技術有限公司（“公司”）與特拉華州有限合夥企業 Mast Hill Fund, L.P.（“持有人”）簽訂了交換協議（“協議”） ，根據該協議，公司同意向 發行持有人 2,199,387新指定的股份 15%公司E系列可轉換優先股，面值美元0.001每股 （“E系列優先股”），以換取未清餘額美元1,955,122.43，截至2023年11月8日，根據 ，公司在2022年11月至2023年7月期間向持有人發行的六張期票。

 

根據E系列可轉換優先股的某些指定證書、優先權證書、 和權利（“指定證書”），公司已指定持有人對其E系列優先股股份的權利 。公司於2023年11月3日提交的8-K表格報告中概述了指定證書 的條款，而前一份本報告的附錄4.1中列出了指定證書 的副本。

 

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商品 2。管理層對財務狀況或運營計劃的討論和分析

 

前瞻性 陳述

 

本 管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析（MD&A）包含前瞻性陳述 ，涉及已知和未知的風險、重大不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際業績、活動水平、 業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、活動水平、業績或成就存在重大差異。你可以使用以下詞語來識別前瞻性陳述：可能、將來、應該、 期望、計劃、預期、相信、估計、預測、打算、打算、潛力、提議或延續，或否定這些條款。 這些陳述只是預測。在評估這些陳述時，您應考慮可能導致我們的實際 業績與任何前瞻性陳述存在重大差異的各種因素。儘管我們認為前瞻性 陳述中反映的例外情況是合理的，但我們無法保證未來的業績、活動水平、業績或成就。因此，實際結果 可能與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大和不利的差異。我們沒有義務出於任何原因公開修改或更新 任何前瞻性陳述。

 

公司描述

 

我們 於 1995 年 7 月在加利福尼亞註冊成立，名為 Probe Manufacturing Industries, Inc.。我們於 2005 年 4 月改名為內華達州。我們生產電子產品，併為工業、汽車、半導體、醫療、通信、軍事和高科技產品的原始設備製造商 (OEM) 提供服務。2015年9月11日，我們的全資子公司Clean Energy HRS或 “CE HRS” 從通用電氣 國際手中收購了熱回收解決方案的資產。2015 年 11 月，我們更名為清潔能源技術有限公司。

 

我們的 主要行政辦公室位於加利福尼亞州科斯塔梅薩市紅山大道2990號，郵編92626。我們的電話號碼是 (949) 273-4990。我們的普通 股票在納斯達克市場上市，股票代碼為 “CETY”。

 

我們的 互聯網網站地址是 www.cetyinc.com我們網站上包含的信息未以引用方式納入本 文檔，您不應將我們網站上包含或可通過我們網站訪問的任何信息視為本文檔的一部分。

 

公司有四個應報告的部門：清潔能源HRS、工程與製造服務、CETY可再生能源廢物轉化為能源 解決方案和CETY HK天然氣貿易業務。

 

我們 專門從事可再生能源和能效系統的設計、製造和項目實施。我們於 1995 年 7 月在加利福尼亞註冊成立 ，名為 Probe Manufacturing Industries, Inc.。我們於 2005 年 4 月以 Probe Manufacturing, Inc. 的名義改為內華達州。我們為 清潔能源、工業、汽車、半導體、醫療、通信、軍事和高科技產品的原始設備製造商 (OEM) 提供工程和製造電子服務。

 

以應對氣候變化和創造更美好、更清潔和環境可持續的未來為願景，我們成立了清潔能源HRS, LLC，這是清潔能源科技公司的全資子公司，並於2015年9月11日從通用電氣 國際手中收購了熱回收解決方案的資產。2015 年 11 月，我們更名為清潔能源技術有限公司。我們的主要高管 辦公室位於加利福尼亞州科斯塔梅薩市紅山大道 2990 號 92626。我們有 15 名全職員工。所有員工和管理費用均由清潔能源技術公司分擔 。

 

Clean Energy Technologies, Inc. 成立了一家名為CETY Europe, SRL（CETY Europe）的新公司，作為全資子公司。CETY Europe是一家位於意大利西萊亞（特雷維索）的銷售 和服務中心，成立於2017年。該服務中心於 2018 年 11 月開始運營。他們的辦公室 位於 Alzaia Sul Sile、26D、31057 Silea (TV)，他們有 1 名全職員工。

 

Clean Energy Technologies, Inc. 成立了一家名為CETY Capital的全資子公司，這是CETY的融資部門，旨在為生產低碳能源的自備可再生 能源項目提供資金。CETY Capital將增加CETY向其客户提供的容量的靈活性，並利用其產品和清潔能源解決方案為項目 提供資金。

 

CETY Capital保留佛蒙特州可再生天然氣有限責任公司49％的所有權，該有限責任公司旨在利用CETY的 高温燒蝕熱解系統在佛蒙特州開發生物質發電廠。

 

清潔 能源科技（香港）Limited. 是清潔能源技術公司的全資子公司，收購了中國液化天然氣貿易公司Leading Wave Limited的100％所有權。

 

商業 概述

 

普通的

 

公司的業務和經營業績直接受到總體客户需求、運營成本和績效 以及固定成本和銷售、一般和行政（“SG&A”）基礎設施利用率變化的影響。

 

產品 的銷售會因多種因素而波動，其中包括許多公司無法控制的因素，例如總體經濟狀況、 利率、政府監管、消費者支出、勞動力可用性以及我們客户的生產率和庫存 水平。產品銷售包括來自許多不同市場的客户的需求，這些市場的週期性和季節性各不相同。

 

經營 業績取決於公司管理原材料、人工和 間接運營成本等項目的投入成本變化的能力。性能還受到製造效率的影響，包括準時交貨、質量、 廢料和生產率等項目。供需的市場因素會影響運營成本。

 

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我們是誰

 

我們 開發可再生能源產品和解決方案，並建立具有環境和經濟意義的可再生能源合作伙伴關係。 我們的使命是通過為北美、歐洲和亞洲的中小型項目提供可回收能源解決方案、清潔能源燃料和 替代電力，成為零排放革命的細分市場領導者。我們的目標是可持續能源解決方案 ，這些解決方案可以為我們帶來利潤，為我們的客户帶來利潤，並代表全球能源生產的未來。

 

我們的 主要業務

 

廢物 熱回收解決方案 — 我們使用我們獲得專利的 “清潔循環” 來回收製造過程中產生的餘熱、廢物轉化為能源和發電設施 TM發電機用於產生可以回收或出售給電網的電力。

 

廢物 轉化為能源解決方案-我們將製造業、農業、污水處理廠和其他行業 產生的廢棄產品轉化為電力、可再生天然氣（“RNG”）、氫氣和生物炭，由我們的客户出售或使用。

 

工程、 諮詢和項目管理解決方案 — 我們在為市政 和工業客户以及工程、採購和施工 (EPC) 公司開發清潔能源項目方面擁有豐富的經驗，因此他們可以識別、設計清潔 能源解決方案並將其納入其項目。

 

CETY HK

 

清潔 能源科技（香港）有限公司（“CETY HK”）由中國大陸的兩家商業企業組成：（i）我們的天然氣（“NG”） 貿易業務為工業和市政當局採購和供應天然氣。天然氣主要用於重型卡車加油站和城市或工業用户。我們以固定價格從大型天然氣批發倉庫購買大量天然氣，這些庫存預付 預付，並以市場折扣價預付。我們在合同期內 以固定價格或現行每日現貨價格向客户出售天然氣；以及（ii）我們計劃與中國一家名為深圳燃氣（香港） 國際有限公司的大型國有天然氣企業成立合資企業。有限公司（“深圳燃氣”），收購天然氣管道運營商設施，主要位於中國西南部 部分。我們計劃與深圳燃氣成立合資企業，計劃通過深圳燃氣的融資，收購天然氣管道運營商 設施，目標是將來彙總這些設施並將其出售給深圳燃氣。根據我們與深圳燃氣的框架協議 ，我們將需要向合資企業出資800萬美元，該合資企業計劃在未來幾輪融資中籌集資金。 合資企業的條款以最終協議的執行為準。

 

業務 和分部信息

 

我們 設計、生產和銷售以能源效率和可再生能源為重點的清潔能源產品和綜合解決方案。我們的目標 是通過向電網提供電力、可再生天然氣 和生物炭來幫助商業公司和市政當局 減少能源浪費和排放、降低能源成本並創造增量收入，成為可再生和能效產品及解決方案的領先提供商。

 

分段 信息

 

出於會計目的，我們的 四個分部是：

 

清潔 能源 HRS 和 CETY 歐洲 — 我們的餘熱回收解決方案，將熱能轉換為零排放電力。

 

CETY 可再生能源廢物轉化能源解決方案 — 提供廢物轉能源技術和解決方案。

 

工程 和製造服務 — 為客户提供全面的設計、製造和項目管理解決方案。

 

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CETY HK — 我們在中國的天然氣貿易業務的母公司，也是我們計劃收購天然氣配送 系統庫和輸電系統的合資企業。在2022年第一季度之前，該公司有三個可報告的板塊，但增加了CETY 香港板塊，以反映其最近在中國的新業務。

 

截至2023年9月30日的九個月與2022年同期相比的經營業績摘要

 

很擔心

 

財務報表是在持續經營的基礎上編制的，其中考慮了正常業務過程中運營的連續性、資產變現 和清算負債。截至2023年9月30日，該公司的股東權益總額為5,389,051美元， 的營運資金為1,755,468美元。截至2023年9月30日，該公司的累計赤字為19,829,422美元，並在截至2023年9月30日的九個月中使用了3,842,232美元的經營活動淨現金。CETY制定了明確的戰略 ，有能力成功重組其現有債務並獲得額外融資。憑藉其當前的戰略 方針以及產品和解決方案的多樣化，管理層為公司 向盈利過渡創造了有利的環境。

 

在截至2023年9月30日的九個月中，我們的總收入為11,701,118美元，較2022年同期 的2567,596美元大幅增加，反映了356％的顯著收入增長。這也比我們 2022年的總收入顯著增長了339％。這一驚人的增長可以歸因於位於林登 的佛蒙特州可再生氣體生物質項目的成功，以及CETY HK天然氣（NG）交易的大幅預期增長。

 

在截至2023年9月30日的九個月中，我們的毛利為1,427,629美元，而2022年相應的 期間的毛利為1,151,903美元。冬季和夏季天然氣（NG）價格的巨大波動對我們的利潤率產生了顯著影響 。儘管如此，出售CETY的廢物轉化能源和廢熱發電系統極大地提高了我們的利潤率。

 

在 截至2023年9月30日的九個月中，我們的運營支出總額為2,709,963美元，而2022年相應的 期間為1,724,727美元。這一增長可以歸因於CETY在2023年的擴張，以及與營銷和 業務發展相關的額外成本、法律和會計服務的專業費用、投資者關係支出的增加、新任高管和董事的工資增加 以及額外的諮詢工程費用。

 

在截至2023年9月30日的九個月中，我們的淨虧損為2,460,489美元，而2022年同期淨虧損為1,322,861美元。淨虧損的增加可以歸因於我們最近的擴張導致的運營費用增加，以及總額為1,707,690美元的 利息和融資費用，其中包括與 認股權證相關的融資費用和債務折扣計算。

 

在 截至2023年9月30日的期間，股東權益為5,389,051美元，較2022年12月31日公佈的 1,878,196美元大幅增加。這種可觀的增長歸因於與納斯達克上市、 相關的發行以及債務轉換和註銷。

 

CETY 成功地進行了自我重新定位，創建了4個不同的業務板塊，以創造更大、更穩定、更多樣化的 收入來源，可以擴大規模。這四個領域是清潔能源HRS（熱回收）、廢物轉化能源（熱解工廠）、工程 採購與諮詢（EPC）和CETY HK（天然氣交易和收購）。CETY HK燃料板塊的收入預計將繼續擴大 ，這將有助於使CETY成為亞洲市場的參與者，並允許CETY產品和解決方案的交叉銷售。CETY 預計，廢物轉化能源的收入貢獻將增加，而EPC將在今年下半年實現更高的毛利率細分市場。 我們在佛蒙特州的廢物轉化能源試點工廠將CETY的所有技術和專業知識整合到一個解決方案中， 正在穩步推進，更新即將發佈。美國和歐洲的熱回收市場不斷增長，CETY HK已開始 在中國交叉銷售熱回收產品。CETY還為EPC細分市場在全球實施全面的自發電解決方案 做準備。

 

34

 

 

管理層 認為，這種四部分戰略在不同的市場創造了許多運營協同效應和交叉銷售機會。本季度表現出的 驚人的收入增長是該戰略的直接結果，因為我們已經超過了 2022年全年的收入。CETY認為，今年它將繼續在所有細分市場實現增長，因為我們認為 是一個樂觀的行業宏觀背景。使我們受益的主要宏觀因素是全球政府承諾將可再生能源推向最前沿 。《巴黎協定》和 COP26 證明瞭這一點。 國會於2022年8月通過的《減少通貨膨脹法案》有具體條款，可以利用CETY的產品和解決方案。 可能對我們公司有所幫助的另一個催化劑是全球供應鏈的持續改善，因為美國和歐洲市場在COVID之後已開始恢復 的正常水平，中國也已重新開放邊境。隨着客户尋求可再生能源的自發電能力，歐洲能源危機使CETY 有機會銷售更多產品和解決方案。最後，隨着 中國結束其嚴厲的COVID封鎖政策，CETY得以恢復其在該地區不斷增長的業務。

 

2023年3月23日，CETY 達到了其公司歷史上的一個重要里程碑，當時該公司能夠滿足所有納斯達克上市標準 並開始在納斯達克交易。納斯達克的交易地位極大地提高了CETY的聲譽，並有利於CETY的全球銷售計劃。 這也提高了公司以更優惠的條件獲得資本的能力。

 

CETY 預計並將繼續執行其公司戰略，通過提供端到端的完全 集成解決方案和技術，擴大我們的全球銷售和營銷、生產、研發，以及搜索 尋找協同收購機會，實現持續的盈利增長。

 

有關重要會計政策的討論，請參閲財務報表附註的 附註1。

 

相關 方交易

 

有關關聯方交易的討論，請參閲財務報表附註的 附註13。

 

截至2023年9月30日的九個月業績 與截至2022年9月30日的九個月業績對比

 

淨銷售額

 

在 截至2023年9月30日的九個月中，我們的總收入為11,701,118美元，而2022年同期為2567,596美元。該公司 有四個應報告的部門：清潔能源HRS（HRS）、CETY可再生能源廢物轉化為能源解決方案、工程和製造服務、 和CETY香港天然氣貿易業務。

 

區段 細分

 

在截至2023年9月30日的九個月中，我們的工程和製造收入為59,877美元，而2022年同期 的收入為132,316美元。我們的工程團隊正在過渡到在歐洲建立創新中心，並已與 RPG 簽署了一項主服務協議 ，以支持其《財富》500強客户實現其可持續發展目標。此外，我們的工程團隊已於2023年第二季度開始在佛蒙特州的 項目上工作。我們預計，該細分市場將繼續增長，收入將在 廢物轉化為能源業務板塊中確認。

 

35

 

 

在 截至2023年9月30日的九個月中，我們從HRS獲得的收入為399,136美元，而2022年同期為509,330美元。2023 年該細分市場的收入 來自服務費與 2022 年設備銷售的對比。我們正在確保長期交貨材料， 在未來幾個月內完成幾個單元，並能夠在年底之前確認單位銷售額。

 

在截至2023年9月30日的九個月中，我們的全資子公司CETY HK的收入為10,462,385美元，而2022年同期 的收入為1,925,950美元。這一增長是由於能夠獲得更多天然氣以及新成立的 合資企業的增長。

 

在截至2023年9月30日的九個月中，我們的全資子公司CETY可再生能源的收入為779,720美元，這個 是佛蒙特州可再生天然氣項目開始設計、採購和許可的結果。

 

總利潤

 

截至2023年9月30日的九個月；我們的毛利為1,427,629美元，而2022年同期為1,151,903美元。 毛利百分比下降是由於天然氣業務的利潤率下降被HRS和工程服務收入的增加所抵消。

 

區段 細分

 

在截至2023年9月30日的 九個月中，我們的工程與製造毛利為16,528美元，而2022年同期 的毛利潤為85,352美元。這是該細分市場收入增加的結果。

 

在截至2023年9月30日的九個月中，我們在HRS的毛利潤為148,706美元，而2022年同期為467,534美元。2022年同期 收入的增加是單位銷售量增加和利潤率更高的產品銷售的結果。

 

在截至2023年9月30日的九個月中，我們在CETY HK的毛利潤為524,152美元，而2022年同期為631,082美元。 利潤率下降是由於冬季和春季天然氣價格下降以及銷量增加所致。

 

在 截至2023年9月30日的九個月中，我們的廢物轉化能源解決方案的毛利潤為738,243美元，而2022年同期沒有 收入。利潤率的提高主要是由銷售額的增加和佛蒙特州可再生天然氣項目的啟動所推動的。

 

銷售、 一般和管理 (SG&A) 費用

 

2023年9月30日，九個月後，我們的銷售和收購支出達到476,078美元，較2022年同期記錄的284,025美元 大幅增加。這種增長可以歸因於多個領域的支出增加，包括媒體和 投資者關係活動、營銷、銷售工作、訂閲服務以及與信息技術相關的支出。

 

薪水 費用

 

在截至2023年9月30日的九個月中，我們的工資支出總額為1,040,431美元，較2022年同期產生的587,928美元大幅增加。2023年的增長主要歸因於新高管的增加。

 

旅行 費用

 

截至2023年9月30日的九個月；我們的差旅費用為328,104美元，而2022年同期為126,388美元。增長 是由於與歐洲相關的MSA開發差旅費用，以及由於銷售機會 和調試的增加以及與液化天然氣貿易業務相關的中國客户訪問增加而導致的實地訪問增加。

 

專業 費用，法律和會計

 

在 截至2023年9月30日的九個月期間，我們的專業費用支出為259,476美元，而2022年同期的 同期為359,636美元。法律和會計費用的減少可以歸因於與 註冊和向納斯達克上市流程相關的工作量減少。

 

設施 租賃和維護費用

 

在截至2023年9月30日的九個月期間，我們的設施租賃和維護費用為347,529美元，與2022年同期的260,262美元相比， 有所增加。這一增長可以歸因於舒亞在中國成都的新工廠 的加入。

 

折舊 和攤銷費用

 

在 截至2023年9月30日的九個月中，我們的折舊和攤銷費用為13,805美元，而2022年同期 的折舊和攤銷費用為22,557美元，顯示出相對不變的數字。

 

衍生責任變動

 

截至2023年9月30日的九個月中；我們的衍生負債收益為326,539美元，而2022年同期 的收益為12,980美元（12,980美元）。衍生負債的收益來自於有利的衍生品計算以及截至2023年9月30日的九個月中幾張可轉換票據 的回報。

 

36

 

 

利息 和財務費用

 

截至2023年9月30日的九個月中， 的利息和財務費用為1,707,690美元，而2022年同期為747,451美元。 的上漲是由於有幾張新票據幫助納斯達克上市。

 

淨虧損

 

在截至2023年9月30日的九個月中，我們的虧損為2460,489美元，與2022年同期的1,322,861美元的虧損相比有所增加。這一增長主要歸因於1,707,690美元的融資費用。我們之所以產生這些額外的 融資費用，是因為我們承諾為融資支付更多費用，以保護投資者，從而防止在 較低的估值下進行稀釋。

 

流動性 和資本資源

 

Clean 能源技術有限公司

簡明的 合併現金流量表

在 截至 2023 年 9 月 30 日的九個月中

（未經審計）

 

   2023   2022 
用於經營活動的淨現金  $(3,842,232)  $(1,929,678)
/（用於）投資活動提供的現金流   14,111    (1,388,734)
融資活動提供的現金流   3,906,498    2,545,003 
現金及現金等價物的淨增加（減少）  $114,542   $(1,016,545)

 

長期債務的資本 要求。

 

沒有。

 

關鍵 會計政策

 

我們的 財務報表和附註是根據一貫適用的美國公認會計原則 編制的。根據美國公認會計原則 編制財務報表要求管理層做出估算和假設，以影響報告的資產和負債金額、財務報表之日或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。

 

我們 定期評估用於編制財務報表的會計政策和估算。這些 政策的完整摘要包含在我們的財務報表附註中。總的來説，管理層的估計基於歷史經驗、 來自第三方專業人員的信息，以及在事實和 情況下被認為合理的其他各種假設。實際結果可能不同於管理層的估計。

 

未來 融資

 

我們 將繼續依靠普通股的股票出售來繼續為我們的業務運營提供資金。增發股份 將導致現有股東的稀釋。無法保證我們會實現任何額外出售股權證券 或安排債務或其他融資來為計劃中的收購和勘探活動提供資金。

 

非平衡表 表單安排

 

我們 沒有重大的資產負債表外安排，這些安排對股東重要的財務 狀況、財務狀況、收入或支出、經營業績、流動性、資本支出或資本資源 產生當前或未來影響。

 

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最近 發佈的會計公告

 

會不時發佈新的會計公告，由財務會計準則委員會（“FASB”）或其他標準 制定機構發佈，這些聲明自指定生效日期起由我們採用。除非另有討論，否則我們認為，最近發佈的 尚未生效的標準在採用後不會對我們的合併財務狀況或經營業績 產生重大影響。

 

項目 3。關於市場風險的定量和定性披露。

 

根據1934年《證券交易法》第12b-2條的定義，我們 是一家規模較小的申報公司，無需在本項目下提供信息 。

 

項目 4.控制和程序。

 

對披露控制和程序的評估

 

披露 控制和程序是控制措施和程序，旨在確保在 SEC 規則 和表格規定的時間內，記錄、處理、彙總和報告我們根據《交易法》提交的報告中要求披露的信息。披露控制和程序包括但不限於控制和程序，旨在確保我們公司在其根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息 能夠酌情累積並傳達給我們的管理層，包括其主要執行和首席財務官或履行類似職能的人員 ，以便及時就所需的披露做出決定。根據1934年《證券交易法》（“交易所 法”）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條，我們的管理層在我們的首席執行官兼首席財務官的參與下，對 我們的披露控制和程序的設計和運營的有效性進行了評估。根據該評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至2023年9月30日，我們的披露 控制措施和程序尚未生效，原因是董事會 目前沒有任何獨立成員，也沒有董事符合S-K法規第407 (d) (5) (ii) 項所定義的審計委員會財務專家資格，而且控制措施也未設計並確保我們的 財務報告最初滿足了所有要求的披露內容聲明。請參閲我們於2022年4月17日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告，以瞭解與 前述披露和程序評估相關的完整討論。

 

財務報告內部控制的變化

 

我們的 管理層還評估了我們對財務報告的內部控制，自我們上次評估之日起，我們的內部 控制措施或其他可能對這些控制產生重大影響的因素沒有重大變化。

 

第二部分—其他信息

 

項目 1.法律訴訟

 

公司不時參與與業務開展相關的訴訟。公司目前未參與 管理層認為可能對公司合併 財務狀況或經營業績產生重大不利影響的任何法律訴訟。

 

商品 1A。風險因素。

 

與之前在截至2022年12月31日止年度 的10-K表年度報告中披露的風險因素相比， 公司的風險因素沒有重大變化。

 

項目 2。未註冊的股權證券銷售

 

在 截至2022年3月31日的季度中，我們根據GHS的S-1註冊聲明發行了78,896股普通股，淨收益總額為134,755美元，並因此支出了45,498美元的法律和融資費用。

 

2022年2月21日，我們根據Reg A發行以每股3.20美元的價格發行了375,875股普通股。這些股票不受限制 且可自由交易。

 

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在 2022年4月，我們根據GHS的S-1註冊聲明發行了122,891股普通股，淨收益總額為153,324美元 ，並因此花費了34,500美元的法律和融資費用。

 

2022年9月21日 MGW，我將1,548,904美元從其可轉換票據的未清餘額轉換為公司12,907,534股 普通股。

 

2022年5月6日，公司與Mast Hill, L.P.（Mast Hill”） 簽訂了證券購買協議和認股權證協議，根據該協議，公司向馬斯特希爾發行了為期五年的認股權證，購買與交易相關的234,375股普通股 股。

 

2022年12月28日，馬斯特·希爾以無現金方式全額行使認股權證，購買了100,446股普通股。

 

2021年12月27日，我們與環球範圍公司簽訂了65萬美元的可轉換票據，到期日為 2022年6月21日，按每年2％的利率應計利息。本票據和應計利息已於2023年3月28日轉換為277,604股普通股 。

 

2023年3月1日，First Fire以無現金方式全額行使了認股權證，購買了33,114股普通股。

 

2023年3月1日，太平洋碼頭以無現金方式全額行使認股權證，購買了31,111股普通股。

 

在 2023 年第二季度，公司向一位顧問發行了 40,000 股股票，公允價值為 72,000 美元。

 

這些 證券是根據《證券法》第4（2）條和/或根據該法頒佈的第506條發行的。持有人表示 他們打算收購證券僅用於投資，而不是為了分配。投資者獲得了有關我們的充足 信息，可以做出明智的投資決定。我們沒有參與任何一般性招標或廣告。我們指示 我們的過户代理髮行股票證書，並在限制性股票上貼上相應的限制性圖例。

 

項目 3.優先證券違約

 

沒有。

 

項目 4.礦山安全披露

 

不適用 。

 

項目 5.其他信息

 

沒有。

 

項目 6.展品

 

展覽        
數字   描述    
31.01   根據規則13a-14對首席執行官進行認證   隨函提交 。
31.02   根據規則13a-14對首席財務官進行認證   隨函提交 。
32.01   根據薩班斯-奧克斯利法案第 906 條對首席執行官進行認證   隨函提供 。
32.02   根據薩班斯-奧克斯利法案第 906 條對首席財務官進行認證   隨函提供 。
101.INS*   內聯 XBRL 實例文檔   隨函提供 。
101.SCH*   行內 XBRL 分類法擴展架構文檔   隨函提供 。
101.CAL*   內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接基礎文檔   隨函提供 。
101.LAB*   內聯 XBRL 分類擴展標籤鏈接基礎文檔   隨函提供 。
101.PRE*   內聯 XBRL 分類擴展演示文稿鏈接基礎文檔   隨函提供 。
101.DEF*   內聯 XBRL 分類擴展定義鏈接基礎文檔   隨函提供 。
104   Cover 頁面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）    

 

*根據S-T法規第406T條 ，就經修訂的1933年《證券法》第11或12條而言，本附錄101中的交互式數據文件被視為未提交或註冊聲明 或招股説明書的一部分，就經修訂的1934年《證券交易法》第 18條而言，被視為未提交，否則不受這些條款規定的責任。

 

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簽名

 

根據 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條的要求，註冊人已正式促成下列簽署人於 2023 年 11 月 14 日在加利福尼亞州科斯塔梅薩市代表其簽署本報告，並獲得正式授權

 

清潔 能源技術有限公司  
註冊人  
   
  /s/ Kambiz Mahdi  
作者： Kambiz Mahdi  
  主管 執行官  
     
日期： 2023 年 11 月 14 日將所有日期更新為簽署日期  
     
  /s/ Calvin Pang  
來自： Calvin Pang  
  主管 財務官  
     
日期： 2023 年 11 月 14 日  

 

  /s/ Ted Hsu 先生  
作者： Ted Hsu  
  董事  
     
日期： 2023 年 11 月 14 日將所有日期更新為簽署日期  
     
  /s/ 勞倫·莫里森女士  
來自： 勞倫 莫里森  
  董事  
     
日期： 2023 年 11 月 14 日  

 

  /s/ 馬修·格雷厄姆·史密斯先生  
作者： 馬修 格雷厄姆·史密斯  
  董事  
     
日期： 2023 年 11 月 14 日將所有日期更新為簽署日期  

 

根據 1934 年《證券交易法》的要求，以下人員以 註冊人的身份和日期在下方簽署了本報告。

 

簽名   標題
       
  /s/ Kambiz Mahdi   首席 執行官兼董事
作者： Kambiz Mahdi   （主要 執行官）
       
  2023 年 11 月 14 日    

 

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