Alphabet公佈2023年第一季度業績
加利福尼亞州山景城——2023年4月25日——Alphabet Inc.(納斯達克股票代碼:GOOG,GOOGL)今天公佈了截至2023年3月31日的季度財務業績。
Alphabet和谷歌首席執行官桑達爾·皮查伊表示:“我們對第一季度的業務表現感到滿意,搜索表現良好,雲端業務勢頭強勁。我們推出了以深度計算機科學和人工智能為基礎的重要產品更新。我們的北極星為我們的用户提供了最有用的答案,我們看到了未來的巨大機遇,延續了我們長期的創新記錄。”
Alphabet和谷歌首席財務官露絲·波拉特表示:“搜索的彈性和雲計算的勢頭使第一季度合併收入達到698億美元,同比增長3%,按固定貨幣計算增長6%。我們仍然致力於通過重新設計成本基礎來實現長期增長並創造投資我們最引人注目的增長領域的能力。”
2023 年第一季度財務摘要(未經審計)
我們2023年第一季度的業績反映了:
i. 與裁減員工和辦公空間相關的26億美元費用;
ii.a 由於我們的服務器和某些網絡設備的估計使用壽命的變化,折舊費用減少了9.88億美元;以及
iii.我們的年度員工股票薪酬獎勵時間發生了變化,導致與今年剩餘季度相比,第一季度確認的股票薪酬支出相對減少。時機的轉變本身不會影響2023年整個財年的股票薪酬支出金額。
欲瞭解更多信息,請參閲我們同樣在 2023 年 4 月 20 日通過 8-K 表格向美國證券交易委員會提交的博客文章。
下表彙總了我們截至2022年3月31日和2023年3月31日的季度的合併財務業績(以百萬計,每股信息和百分比除外)。
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| 截至3月31日的季度 | | |
| 2022 | | 2023 | | | | |
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收入 | $ | 68,011 | | | $ | 69,787 | | | | | |
收入同比變化 | 23 | % | | 3 | % | | | | |
固定貨幣收入的同比變化 (1) | 26 | % | | 6 | % | | | | |
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營業收入 | $ | 20,094 | | | $ | 17,415 | | | | | |
營業利潤率 | 30 | % | | 25 | % | | | | |
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其他收入(支出),淨額 | $ | (1,160) | | | $ | 790 | | | | | |
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淨收入 | $ | 16,436 | | | $ | 15,051 | | | | | |
攤薄後每股 | $ | 1.23 | | | $ | 1.17 | | | | | |
(1) 非公認會計準則衡量標準。有關更多詳細信息,請參閲標題為 “GAAP收入與非GAAP固定貨幣收入的對賬以及GAAP收入與非公認會計準則固定貨幣收入變動百分比的對賬” 的表格。
2023 年第一季度補充信息(以百萬計,員工人數除外;未經審計)
收入、流量獲取成本 (TAC) 和員工人數
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| 截至3月31日的季度 | | |
| 2022 | | 2023 | | | | |
谷歌搜索及其他 | $ | 39,618 | | | $ | 40,359 | | | | | |
優酷廣告 | 6,869 | | | 6,693 | | | | | |
谷歌網絡 | 8,174 | | | 7,496 | | | | | |
谷歌廣告 | 54,661 | | | 54,548 | | | | | |
谷歌其他 | 6,811 | | | 7,413 | | | | | |
谷歌服務總數 | 61,472 | | | 61,961 | | | | | |
谷歌雲 | 5,821 | | | 7,454 | | | | | |
其他投注 | 440 | | | 288 | | | | | |
對衝收益(虧損) | 278 | | | 84 | | | | | |
總收入 | $ | 68,011 | | | $ | 69,787 | | | | | |
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TAC 總額 | $ | 11,990 | | | $ | 11,721 | | | | | |
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員工人數 (1) | 163,906 | | | 190,711 | | | |
(1)截至2023年3月31日,員工人數幾乎包括所有受我們裁員影響的員工。我們預計,根據當地法律和諮詢要求,到2023年第二季度末,大多數受影響的人將不再反映在我們的員工人數中。
分部經營業績
從2023年第一季度開始,DeepMind被列為Alphabet未分配公司成本的一部分,而不是其他投注的一部分,這反映了DeepMind與谷歌服務、谷歌雲和其他投注的合作日益增強。此外,從2023年第一季度開始,我們更新和簡化了成本分配方法,為我們的業務領導者提供了更高的決策透明度。為了反映修訂後的列報方式,對前期進行了重計,並顯示在下面的重估歷史分部業績中。
正如2023年4月20日宣佈的那樣,我們將彙集谷歌研究(大腦小組)和DeepMind的一部分,以顯著加快我們在人工智能領域的進展。此變更不影響第一季度報告。該集團名為谷歌DeepMind,將從2023年第二季度開始在Alphabet的未分配公司成本中列報。
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| 截至3月31日的季度 |
| 2022 | | 2023 |
| (重鑄) | | |
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營業收入(虧損): | | | |
谷歌服務 | $ | 21,973 | | | $ | 21,737 | |
谷歌雲 | (706) | | | 191 | |
其他投注 | (835) | | | (1,225) | |
未分配的公司成本 (1) | (338) | | | (3,288) | |
運營收入總額 | $ | 20,094 | | | $ | 17,415 | |
(1) 截至2022年3月31日和2023年3月31日的三個月,與未分配公司成本中包含的收入相關的套期保值收益(虧損)分別為2.78億美元和8400萬美元。在截至2023年3月31日的三個月中,未分配的公司成本包括與裁員和辦公空間相關的費用,總額為25億美元。
與截至2023年3月31日的季度有關的其他信息(未經審計)
裁減我們的員工和辦公空間
2023年1月,我們宣佈裁員,因此,在2023年第一季度,我們記錄了20億美元的員工遣散費和相關費用,佔與該行動相關的預期成本的大部分。此外,我們正在採取行動優化我們的全球辦公空間,因此,我們在2023年第一季度記錄了與削減辦公空間相關的費用5.64億美元。隨着我們進一步評估房地產需求,將來我們可能會產生額外費用。
這些遣散費和辦公空間費用包含在截至2023年3月31日的三個月的合併收益表中,如下所示(以百萬計):
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| 遣散費及相關信息 | | 辦公空間 | | 總計 |
收入成本 | $ | 461 | | | $ | 220 | | | $ | 681 | |
研究和開發 | 835 | | | 247 | | | 1,082 | |
銷售和營銷 | 445 | | | 35 | | | 480 | |
一般和行政 | 253 | | | 62 | | | 315 | |
費用總額 | $ | 1,994 | | | $ | 564 | | | $ | 2,558 | |
就分部報告而言,這些費用中的絕大多數都包含在我們分部業績的未分配公司成本中。
我們的服務器和網絡設備使用壽命的變化
2023 年 1 月,我們完成了對服務器和網絡設備使用壽命的評估,並將服務器的估計使用壽命從四年調整為六年,並將某些網絡設備的估計使用壽命從五年調整為六年。會計估算的這一變化從2023財年開始生效,在截至2023年3月31日的三個月中,折舊費用減少了9.88億美元,淨收益增加了7.7億美元,即基本每股收益0.06美元,攤薄後每股收益0.06美元。
我們的年度員工股權補助的時機
從2023年開始,我們的年度員工股票薪酬獎勵的時間從1月轉移到3月。儘管時機的轉變本身不會影響2023年整個財年的股票薪酬支出金額,但與該年其他季度相比,第一季度確認的支出相對較少。
股票回購
2023年4月19日,Alphabet董事會授權公司以符合公司及其股東最大利益的方式再回購最多700億美元的A類和C類股票,同時考慮到經濟成本和當前市場狀況,包括A類和C類股票的相對交易價格和交易量。預計將不時通過公開市場購買或私下談判交易(包括通過第10b5-1條計劃)執行回購,但須視總體商業和市場狀況以及其他投資機會而定。
網絡直播和電話會議信息
我們2023年第一季度財報發佈電話會議的網絡直播將在YouTube上播出,網址為 https://www.youtube.com/watch?v=76CVRgZUfps。電話會議將於今天下午 2:00(太平洋時間)/下午 5:00(美國東部時間)開始。本新聞稿,包括某些非公認會計準則指標與其最接近的可比GAAP指標的對賬,也可在以下網址獲得:http://abc.xyz/investor。
我們還會在我們的投資者關係網站 (http://abc.xyz/investor) 上發佈有關我們的財務業績的公告,包括美國證券交易委員會的文件、投資者活動、新聞和收益發布以及博客。
我們還會在谷歌的關鍵字博客 https://www.blog.google/ 上分享谷歌的新聞和產品更新,這些新聞和產品更新可能令我們的投資者感興趣或具有重要意義。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。實際結果可能與預測結果存在重大差異,不應將報告的結果視為未來的指示
性能。可能導致實際業績與預測結果不同的潛在風險和不確定性包括,我們在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 標題下包含的風險和不確定性,這些風險和不確定性已向美國證券交易委員會存檔,可在我們的投資者關係網站 http://abc.xyz/investor 和美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。其他信息還將在截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告中列出,並可能在我們向美國證券交易委員會提交的其他報告和文件中列出。本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至2023年4月25日。不應過分依賴本新聞稿中的前瞻性陳述,這些陳述基於我們在本新聞稿發佈之日獲得的信息。除非法律要求,否則我們沒有義務更新這些信息。
關於非公認會計準則財務指標
為了補充根據公認會計原則編制和列報的合併財務報表,我們使用以下非公認會計準則財務指標:自由現金流;固定貨幣收入和固定貨幣收入的百分比變化。本財務信息的列報方式不應被孤立考慮,也不得取代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息。
我們將這些非公認會計準則財務指標用於財務和運營決策,並作為評估期間比較的手段。我們認為,這些非公認會計準則財務指標排除了某些可能不代表我們經常性核心業務經營業績的項目,例如不包括外匯匯率變動和套期保值活動影響的收入,這些項目在合併層面予以確認,從而為我們的業績和流動性提供了有意義的補充信息。我們認為,在評估我們的業績以及規劃、預測和分析未來時期,參考這些非公認會計準則財務指標對管理層和投資者都有好處。這些非公認會計準則財務指標還有助於管理層與我們的歷史業績和流動性進行內部比較,以及與競爭對手的經營業績進行比較。我們認為,這些非公認會計準則財務指標對投資者很有用,這既是因為(1)它們可以提高管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的透明度,(2)我們的機構投資者和分析師界使用它們來幫助他們分析我們業務的健康狀況。
在使用非公認會計準則財務指標方面存在許多限制。我們通過提供有關這些非公認會計準則財務指標中排除的公認會計原則金額的具體信息,並根據公認會計原則對這些非公認會計準則財務指標及其相關財務指標進行評估來彌補這些限制。
有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲本新聞稿末尾標題為 “經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬” 和 “GAAP收入與非公認會計準則固定貨幣收入的對賬以及GAAP收入與非公認會計準則固定貨幣收入變動百分比的對賬”。
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Alphabet Inc.
合併資產負債表
(以百萬計,每股面值除外)
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| 截至12月31日, | | 截至3月31日, |
| 2022 | | 2023 |
| | | (未經審計) |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 21,879 | | | $ | 25,924 | |
有價證券 | 91,883 | | | 89,178 | |
現金、現金等價物和有價證券總額 | 113,762 | | | 115,102 | |
應收賬款,淨額 | 40,258 | | | 36,036 | |
庫存 | 2,670 | | | 2,315 | |
其他流動資產 | 8,105 | | | 8,532 | |
流動資產總額 | 164,795 | | | 161,985 | |
非有價證券 | 30,492 | | | 31,213 | |
遞延所得税 | 5,261 | | | 6,885 | |
財產和設備,淨額 | 112,668 | | | 117,560 | |
經營租賃資產 | 14,381 | | | 14,447 | |
無形資產,淨額 | 2,084 | | | 1,968 | |
善意 | 28,960 | | | 28,994 | |
其他非流動資產 | 6,623 | | | 6,439 | |
總資產 | $ | 365,264 | | | $ | 369,491 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 5,128 | | | $ | 4,184 | |
應計薪酬和福利 | 14,028 | | | 9,954 | |
應計費用和其他流動負債 | 37,866 | | | 43,185 | |
應計收入分成 | 8,370 | | | 7,816 | |
遞延收入 | 3,908 | | | 3,715 | |
流動負債總額 | 69,300 | | | 68,854 | |
長期債務 | 14,701 | | | 13,697 | |
遞延收入,非當期 | 599 | | | 610 | |
應付所得税,非當期 | 9,258 | | | 9,722 | |
遞延所得税 | 514 | | | 542 | |
經營租賃負債 | 12,501 | | | 12,799 | |
其他長期負債 | 2,247 | | | 2,373 | |
負債總額 | 109,120 | | | 108,597 | |
承付款和意外開支 | | | |
股東權益: | | | |
優先股,每股面值0.001美元,授權100股;未發行和流通股票 | 0 | | | 0 | |
A類、B類和C類股票及額外實收資本,每股面值0.001美元:已授權30萬股(A類 180,000 股,B 類 60,000 股,C 類 60,000 股);12,849 股(A 類 5,964,B 類 883,C 類 6,002)和 12,722 股(A 類 5,943,B 類 883,C 類 5,896)已發行和流通股份 | 68,184 | | | 70,269 | |
累計其他綜合收益(虧損) | (7,603) | | | (6,000) | |
留存收益 | 195,563 | | | 196,625 | |
股東權益總額 | 256,144 | | | 260,894 | |
負債和股東權益總額 | $ | 365,264 | | | $ | 369,491 | |
Alphabet Inc.
合併收益表
(以百萬計,每股金額除外,未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的季度 | | |
| 2022 | | 2023 | | | | |
| | | | | |
收入 | $ | 68,011 | | | $ | 69,787 | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | |
收入成本 | 29,599 | | | 30,612 | | | | | |
研究和開發 | 9,119 | | | 11,468 | | | | | |
銷售和營銷 | 5,825 | | | 6,533 | | | | | |
一般和行政 | 3,374 | | | 3,759 | | | | | |
成本和支出總額 | 47,917 | | | 52,372 | | | | | |
運營收入 | 20,094 | | | 17,415 | | | | | |
其他收入(支出),淨額 | (1,160) | | | 790 | | | | | |
所得税前收入 | 18,934 | | | 18,205 | | | | | |
所得税準備金 | 2,498 | | | 3,154 | | | | | |
淨收入 | $ | 16,436 | | | $ | 15,051 | | | | | |
| | | | | | | |
A類、B類和C類股票的每股基本收益 | $ | 1.24 | | | $ | 1.18 | | | | | |
A 類、B 類和 C 類股票的攤薄後每股收益 | $ | 1.23 | | | $ | 1.17 | | | | | |
計算基本每股收益時使用的股票數量 | 13,203 | | | 12,781 | | | | | |
計算攤薄後每股收益時使用的股票數量 | 13,351 | | | 12,823 | | | | | |
Alphabet Inc.
合併現金流量表
(單位:百萬,未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的季度 | | |
| 2022 | | 2023 | | | | |
| | | | | |
經營活動 | | | | | | | |
淨收入 | $ | 16,436 | | | $ | 15,051 | | | | | |
調整: | | | | | | | |
財產和設備的折舊和減值 | 3,591 | | | 3,060 | | | | | |
無形資產的攤銷和減值 | 191 | | | 126 | | | | | |
股票薪酬支出 | 4,504 | | | 5,284 | | | | | |
遞延所得税 | (2,090) | | | (1,854) | | | | | |
債務和股權證券(收益)虧損,淨額 | 1,437 | | | (84) | | | | | |
其他 | 140 | | | 553 | | | | | |
扣除收購影響後的資產和負債變化: | | | | | | | |
應收賬款,淨額 | 4,364 | | | 4,454 | | | | | |
所得税,淨額 | 3,820 | | | 4,069 | | | | | |
其他資產 | (776) | | | (746) | | | | | |
應付賬款 | (2,373) | | | (1,105) | | | | | |
應計費用和其他負債 | (3,216) | | | (4,496) | | | | | |
應計收入分成 | (828) | | | (602) | | | | | |
遞延收入 | (94) | | | (201) | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | 25,106 | | | 23,509 | | | | | |
投資活動 | | | | | | | |
購買財產和設備 | (9,786) | | | (6,289) | | | | | |
購買有價證券 | (28,462) | | | (14,227) | | | | | |
有價證券的到期日和銷售 | 29,779 | | | 18,327 | | | | | |
購買非有價證券 | (776) | | | (626) | | | | | |
非有價證券的到期日和銷售 | 12 | | | 36 | | | | | |
扣除所購現金後的收購和無形資產的購買 | (173) | | | (42) | | | | | |
其他投資活動 | 355 | | | (125) | | | | | |
用於投資活動的淨現金 | (9,051) | | | (2,946) | | | | | |
籌資活動 | | | | | | | |
與股票獎勵活動相關的淨付款 | (2,916) | | | (1,989) | | | | | |
回購股票 | (13,300) | | | (14,557) | | | | | |
發行債務的收益,扣除成本 | 16,422 | | | 6,927 | | | | | |
償還債務 | (16,420) | | | (6,952) | | | | | |
出售合併實體權益的收益,淨額 | 0 | | | 3 | | | | | |
用於融資活動的淨現金 | (16,214) | | | (16,568) | | | | | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 100 | | | 50 | | | | | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | (59) | | | 4,045 | | | | | |
期初的現金和現金等價物 | 20,945 | | | 21,879 | | | | | |
期末的現金和現金等價物 | $ | 20,886 | | | $ | 25,924 | | | | | |
分部業績
下表列出了我們的分部收入和營業收入(虧損)(以百萬計;未經審計):
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的季度 |
| 2022 | | 2023 |
| (重鑄) | | |
收入: | | | |
谷歌服務 | $ | 61,472 | | | $ | 61,961 | |
谷歌雲 | 5,821 | | | 7,454 | |
其他投注 | 440 | | | 288 | |
對衝收益(虧損) | 278 | | | 84 | |
總收入 | $ | 68,011 | | | $ | 69,787 | |
| | | |
| |
| | | |
營業收入(虧損): | | | |
谷歌服務 | $ | 21,973 | | | $ | 21,737 | |
谷歌雲 | (706) | | | 191 | |
其他投注 | (835) | | | (1,225) | |
公司成本,未分配 | (338) | | | (3,288) | |
運營收入總額 | $ | 20,094 | | | $ | 17,415 | |
我們將細分結果報告為谷歌服務、谷歌雲和其他投注:
•谷歌服務包括廣告、安卓、瀏覽器、硬件、谷歌地圖、谷歌Play、搜索和YouTube等產品和服務。谷歌服務的收入主要來自廣告、應用和應用內購買以及硬件的銷售,以及YouTube高級版和YouTube電視等訂閲類產品的費用。
•Google Cloud 包括基礎設施和平臺服務、協作工具以及為企業客户提供的其他服務。谷歌雲的收入來自谷歌雲平臺服務、谷歌工作空間通信和協作工具以及其他企業服務的費用。
•其他投注是多個運營細分市場的組合,這些細分市場不是個別重要的。其他投注的收入主要來自健康技術和互聯網服務的銷售。
在上文討論的細分市場報告變更之後,未分配的企業成本主要包括以人工智能為重點的共享研發活動;公司舉措,例如我們的慈善活動;以及財務、某些人力資源成本和法律等企業共享成本,包括某些罰款和和解。在2023年第一季度,未分配的公司成本還包括與裁減員工和辦公空間相關的費用。此外,與收入相關的套期保值收益(虧損)包含在未分配的公司成本中。
重估歷史分部業績
重估的歷史分部業績如下(以百萬計;未經審計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度 | | | 財政年度 |
| 重估歷史結果 |
| Q1 2022 | | Q2 2022 | | Q3 2022 | | Q4 2022 | | | 2021 | | 2022 |
營業收入(虧損): | | | | | | | | | | | | |
谷歌服務 | $ | 21,973 | | | $ | 21,621 | | | $ | 18,883 | | | $ | 20,222 | | | | $ | 88,132 | | | $ | 82,699 | |
谷歌雲 | (706) | | | (590) | | | (440) | | | (186) | | | | (2,282) | | | (1,922) | |
其他投注 | (835) | | | (1,339) | | | (1,225) | | | (1,237) | | | | (4,051) | | | (4,636) | |
未分配的公司成本 (1) | (338) | | | (239) | | | (83) | | | (639) | | | | (3,085) | | | (1,299) | |
運營收入總額 | $ | 20,094 | | | $ | 19,453 | | | $ | 17,135 | | | $ | 18,160 | | | | $ | 78,714 | | | $ | 74,842 | |
(1) 包括套期保值收益(虧損);在2021和2022財年,對衝收益分別為1.49億美元和20億美元。
作為參考,先前報告的分部業績如下(以百萬計;未經審計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度 | | | 財政年度 |
| 先前報告的歷史結果 |
| Q1 2022 | | Q2 2022 | | Q3 2022 | | Q4 2022 | | | 2021 | | 2022 |
營業收入(虧損): | | | | | | | | | | | | |
谷歌服務 | $ | 22,920 | | | $ | 22,770 | | | $ | 19,781 | | | $ | 21,101 | | | | $ | 91,855 | | | $ | 86,572 | |
谷歌雲 | (931) | | | (858) | | | (699) | | | (480) | | | | (3,099) | | | (2,968) | |
其他投注 | (1,155) | | | (1,686) | | | (1,611) | | | (1,631) | | | | (5,281) | | | (6,083) | |
未分配的公司成本 (1) | (740) | | | (773) | | | (336) | | | (830) | | | | (4,761) | | | (2,679) | |
運營收入總額 | $ | 20,094 | | | $ | 19,453 | | | $ | 17,135 | | | $ | 18,160 | | | | $ | 78,714 | | | $ | 74,842 | |
(1) 包括套期保值收益(虧損);在2021和2022財年,對衝收益分別為1.49億美元和20億美元。
其他收入(支出),淨額
下表列出了我們的其他收入(支出),淨額(百萬美元;未經審計):
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| 截至3月31日的季度 | | |
| 2022 | | 2023 | | | | |
利息收入 | $ | 414 | | | $ | 797 | | | | | |
利息支出 | (83) | | | (80) | | | | | |
外匯匯兑收益(虧損),淨額 | (73) | | | (210) | | | | | |
債務證券的收益(虧損),淨額 | (367) | | | (293) | | | | | |
股票證券的收益(虧損),淨額(1) | (1,070) | | | 377 | | | | | |
績效費 | 233 | | | 118 | | | | | |
權益法投資的收益(虧損)和減值,淨額 | (89) | | | (51) | | | | | |
其他 | (125) | | | 132 | | | | | |
其他收入(支出),淨額 | $ | (1,160) | | | $ | 790 | | | | | |
(1) 包括所有未實現和已實現的股權證券收益和虧損。2023年第一季度,3.77億美元的股權證券收益的淨影響以及與某些投資相關的先前應計績效費的1.18億美元逆轉,使所得税、淨收益和攤薄後每股收益的準備金分別增加了1.04億美元、3.91億美元和0.03美元。我們投資價值的波動可能會受到市場動態和其他因素的影響,並可能在未來顯著加劇OI&E的波動。
經營活動提供的淨現金與自由現金流之間的對賬(單位:百萬美元;未經審計):
我們之所以提供自由現金流,是因為它是一種流動性衡量標準,可以為管理層和投資者提供有關業務產生的現金量的有用信息,這些現金可用於戰略機會,包括投資我們的業務和收購,並加強我們的資產負債表。
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| 截至 2023 年 3 月 31 日的季度 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 23,509 | |
減去:購買財產和設備 | (6,289) | |
自由現金流 | $ | 17,220 | |
自由現金流:我們將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出。
GAAP收入與非公認會計準則固定貨幣收入以及GAAP收入與非公認會計準則固定貨幣收入變動百分比的對賬(以百萬計,百分比除外;未經審計):
我們提供非公認會計準則固定貨幣收入(“固定貨幣收入”)和固定貨幣收入的非公認會計準則百分比變化(“固定貨幣收入的百分比變化”),因為它們不包括外匯變動的影響(“外匯效應”)以及在合併層面確認的套期保值活動,因為它們不代表我們的核心經營業績,因此便於將當前業績與歷史表現進行比較。
非公認會計準則固定貨幣收入定義為不包括外匯匯率變動和套期保值活動影響的收入,其計算方法是使用前期匯率折算本期收入,不包括本期確認的任何套期保值效應。我們通過將固定貨幣收入與去年同期收入進行比較來計算固定貨幣收入的百分比變化,其中不包括前一時期確認的任何套期保值效應。
按地域劃分的收入
截至2022年3月31日的季度與截至2023年3月31日的季度的比較
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| | | | | 截至 2023 年 3 月 31 日的季度 |
| | | | | | | | | 與前一時段相比的百分比變化 |
| 截至3月31日的季度 | | 減小效果效果 | | 固定貨幣收入 | | 正如報道的那樣 | | 減少套期保值效應 | | 減小效果效果 | | 固定貨幣收入 |
| 2022 | | 2023 | | | | | | |
美國 | $ | 31,733 | | | $ | 32,864 | | | $ | 0 | | | $ | 32,864 | | | 4 | % | | | | 0 | % | | 4 | % |
EMEA | 20,317 | | | 21,078 | | | (1,173) | | | 22,251 | | | 4 | % | | | | (6) | % | | 10 | % |
亞太地區 | 11,841 | | | 11,681 | | | (834) | | | 12,515 | | | (1) | % | | | | (7) | % | | 6 | % |
其他美洲 | 3,842 | | | 4,080 | | | (167) | | | 4,247 | | | 6 | % | | | | (5) | % | | 11 | % |
收入,不包括套期保值效應 | 67,733 | | | 69,703 | | | (2,174) | | | 71,877 | | | 3 | % | | | | (3) | % | | 6 | % |
對衝收益(虧損) | 278 | | | 84 | | | | | | | | | | | | | |
總收入 (1) | $ | 68,011 | | | $ | 69,787 | | | | | $ | 71,877 | | | 3 | % | | 0 | % | | (3) | % | | 6 | % |
(1) 截至2023年3月31日的季度,固定貨幣總收入為719億美元,與677億美元的收入相比增加了41億美元,其中不包括截至2022年3月31日的季度的套期保值影響。
截至2022年12月31日的季度與截至2023年3月31日的季度的比較
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| | | | | 截至 2023 年 3 月 31 日的季度 |
| | | | | | | | | 與前一時段相比的百分比變化 |
| 季度結束 | | 減小效果效果 | | 固定貨幣收入 | | 正如報道的那樣 | | 減少套期保值效應 | | 減小效果效果 | | 固定貨幣收入 |
| 2022年12月31日 | | 2023年3月31日 | | | | | | |
美國 | $ | 36,982 | | | $ | 32,864 | | | $ | 0 | | | $ | 32,864 | | | (11) | % | | | | 0 | % | | (11) | % |
EMEA | 21,762 | | | 21,078 | | | 1,010 | | | 20,068 | | | (3) | % | | | | 5 | % | | (8) | % |
亞太地區 | 11,979 | | | 11,681 | | | 415 | | | 11,266 | | | (2) | % | | | | 4 | % | | (6) | % |
其他美洲 | 4,656 | | | 4,080 | | | 17 | | | 4,063 | | | (12) | % | | | | 1 | % | | (13) | % |
收入,不包括套期保值效應 | 75,379 | | | 69,703 | | | 1,442 | | | 68,261 | | | (8) | % | | | | 1 | % | | (9) | % |
對衝收益(虧損) | 669 | | | 84 | | | | | | | | | | | | | |
總收入 (1) | $ | 76,048 | | | $ | 69,787 | | | | | $ | 68,261 | | | (8) | % | | 0 | % | | 1 | % | | (9) | % |
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(1) 截至2023年3月31日的季度,固定貨幣總收入為683億美元,與754億美元的收入相比減少了71億美元,其中不包括截至2022年12月31日的季度的套期保值影響。
總收入-上一年度比較期
截至2021年3月31日的季度與截至2022年3月31日的季度的比較
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| | | | | 截至2022年3月31日的季度 |
| 截至3月31日的季度 | | | | | | 與前一時段相比的百分比變化 |
| | 減小效果效果 | | 固定貨幣收入 | | 正如報道的那樣 | | 減少套期保值效應 | | 減小效果效果 | | 固定貨幣收入 |
| 2021 | | 2022 | | | | | | |
不包括套期保值效應的收入 | $ | 55,423 | | | $ | 67,733 | | | $ | (1,991) | | | $ | 69,724 | | | 22 | % | | | | (4) | % | | 26 | % |
對衝收益(虧損) | (109) | | | 278 | | | | | | | | | | | | | |
總收入 | $ | 55,314 | | | $ | 68,011 | | | | | $ | 69,724 | | | 23 | % | | 1 | % | | (4) | % | | 26 | % |