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紐約銀行梅隆公司
財務補助
2023 年第二季度



目錄
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合併業績頁面
合併財務摘要
3
簡明合併損益表
4
簡明合併資產負債表
5
費用和其他收入
6
平均餘額和利率
7
資本和流動性
8
業務板塊業績
證券服務業務板塊
9
市場和財富服務業務板塊
11
投資和財富管理業務板塊
13
按產品類型、資產管理規模變化和財富管理客户資產劃分的資產管理規模
14
其他細分市場
15
其他
證券投資組合
16
信貸損失和不良資產備抵金
17
補充信息
對公認會計原則和非公認會計準則財務指標的解釋
18



紐約銀行梅隆公司

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合併財務摘要
（以百萬美元計，普通股每股金額除外，或除非另有説明）23 年第 2 季度 vs.YTD23 vs.
2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22YTD23YTD22YTD22
所選損益表數據
費用和其他收入$3,354 $3,235 $2,862 $3,353 $3,430 4 %(2)%$6,589 $6,658 (1)%
淨利息收入1,100 1,128 1,056 926 824 (2)33 2,228 1,522 46 
總收入4,454 4,363 3,918 4,279 4,254 2 5 8,817 8,180 8 
信貸損失準備金5 27 20 (30)47 N/MN/M32 49 N/M
非利息支出3,111 3,100 3,213 3,679 3,112 — — 6,211 6,118 2 
所得税前收入1,338 1,236 685 630 1,095 8 22 2,574 2,013 28 
所得税準備金270 260 142 242 231 4 17 530 384 38 
淨收入$1,068 $976 $543 $388 $864 9 %24 %$2,044 $1,629 25 %
適用於普通股股東的淨收益
紐約銀行梅隆公司
$1,031 $905 $509 $319 $835 14 %23 %$1,936 $1,534 26 %
攤薄後的每股普通股收益$1.30 $1.12 $0.62 $0.39 $1.03 16 %26 %$2.42 $1.88 29 %
平均已發行普通股及等價物——攤薄（以千計）
790,725 807,718 815,846 814,516 813,590 (2)%(3)%799,157 813,894 (2)%
財務比率（回報按年計算）
税前營業利潤率30 %28 %17 %15 %26 %29 %25 %
普通股回報率11.6 %10.3 %5.7 %3.5 %9.3 %10.9 %8.4 %
有形普通股回報率——非公認會計準則 (a)
22.6 %20.2 %11.5 %7.5 %19.2 %21.4 %17.2 %
非美國收入佔總收入的百分比 37 %35 %39 %35 %36 %36 %35 %
期末
託管和/或管理的資產（“AUC/A”）（以萬億計）(b)
$46.9 $46.6 $44.3 $42.2 $43.0 1 %9 %
管理的資產（“AUM”）（以萬億計）
$1.91 $1.91 $1.84 $1.78 $1.94 — %(2)%
全職員工53,200 51,600 51,700 51,100 50,800 3 %5 %
普通股每股賬面價值$46.35 $45.36 $44.40 $43.18 $44.73 
普通股每股有形賬面價值——非公認會計準則 (a)
$24.17 $23.52 $23.11 $21.55 $22.02 
每股普通股現金分紅$0.37 $0.37 $0.37 $0.37 $0.34 
普通股股息支付率29 %34 %60 %95 %33 %
普通股每股收盤價$44.52 $45.44 $45.52 $38.52 $41.71 
市值$34,671 $35,858 $36,800 $31,135 $33,706 
已發行普通股（千股）
778,782 789,134 808,445 808,280 808,103 
期末資本比率 (c)
普通股第一級（“CET1”）比率11.1 %11.0 %11.2 %10.0 %10.0 %
一級資本比率14.0 %13.9 %14.1 %12.8 %12.8 %
總資本比率14.8 %14.7 %14.9 %13.7 %13.6 %
第 1 層槓桿比率5.7 %5.8 %5.8 %5.4 %5.2 %
補充槓桿比率（“SLR”）7.0 %6.9 %6.8 %6.3 %6.2 %
(a) 所有列報期的非公認會計準則信息，不包括扣除遞延所得税負債後的商譽和無形資產。有關非公認會計準則指標的對賬，請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標的解釋”。
(b) 包括與加拿大帝國商業銀行合資的加拿大帝國商業銀行梅隆全球證券服務公司（“CIBC Mellon”）的AUC/A，截至2023年6月30日的1.6萬億美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日的1.5萬億美元，截至2022年9月30日的1.4萬億美元和截至2022年6月30日的1.5萬億美元。
(c) 2023年6月30日的監管資本比率為初步數據。對於我們的CET1、一級資本比率和總資本比率，我們在美國資本規則下的有效資本比率是根據標準化和高級方法計算的比率中較低的，2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日是高級方法，2022年9月30日是CET1和一級資本比率的標準化方法以及總資本比率的高級方法，2022年6月30日是高級方法。
N/M — 沒有意義。
3


紐約銀行梅隆公司
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簡明合併損益表
（以百萬美元計，每股金額除外；普通股以千股計）23 年第 2 季度 vs.YTD23 vs.
2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22YTD23YTD22YTD22
收入
投資服務費$2,252 $2,119 $2,173 $2,157 $2,206 6 %2 %$4,371 $4,199 4 %
投資管理和績效費762 776 783 800 833 (2)(9)1,538 1,716 (10)
外匯收入158 176 190 203 222 (10)(29)334 429 (22)
融資相關費用50 52 43 43 44 (4)14 102 89 15 
配送和服務費35 33 33 33 34 6 3 68 64 6 
費用收入總額3,257 3,156 3,222 3,236 3,339 3 (2)6,413 6,497 (1)
投資和其他收入97 79 (360)117 91 N/MN/M176 161 N/M
總費用和其他收入3,354 3,235 2,862 3,353 3,430 4 (2)6,589 6,658 (1)
淨利息收入1,100 1,128 1,056 926 824 (2)33 2,228 1,522 46 
總收入4,454 4,363 3,918 4,279 4,254 2 5 8,817 8,180 8 
信貸損失準備金5 27 20 (30)47 N/MN/M32 49 N/M
非利息支出
員工1,718 1,791 1,802 1,673 1,623 (4)6 3,509 3,325 6 
軟件和設備450 429 432 421 405 5 11 879 804 9 
專業、法律和其他購買的服務378 375 415 363 379 1 — 753 749 1 
淨佔用率 121 119 143 124 125 2 (3)240 247 (3)
次級託管人和清算機構119 118 112 124 131 1 (9)237 249 (5)
分銷和服務93 85 86 88 90 9 3 178 169 5 
業務發展47 39 45 34 43 21 9 86 73 18 
銀行評估費41 40 19 35 37 3 11 81 72 13 
商譽減值— — — 680 — N/MN/M— — N/M
無形資產的攤銷14 14 16 17 17 — (18)28 34 (18)
其他130 90 143 120 262 44 (50)220 396 (44)
非利息支出總額3,111 3,100 3,213 3,679 3,112 — — 6,211 6,118 2 
所得税前收入 1,338 1,236 685 630 1,095 8 22 2,574 2,013 28 
所得税準備金 270 260 142 242 231 4 17 530 384 38 
淨收入 1,068 976 543 388 864 9 24 2,044 1,629 25 
歸屬於非控股權益的淨（收益）虧損(1)— — — 5 N/MN/M(1)13 N/M
優先股分紅(36)(71)(34)(69)(34)N/MN/M(107)(108)N/M
適用於普通股股東的淨收益
紐約銀行梅隆公司		$1,031 $905 $509 $319 $835 14 %23 %$1,936 $1,534 26 %
普通股和等價物的平均流通量：基本787,718 803,340 811,669 811,304 810,903 (2)%(3)%795,512 810,233 (2)%
稀釋790,725 807,718 815,846 814,516 813,590 (2)%(3)%799,157 813,894 (2)%
普通股每股收益：基本$1.31 $1.13 $0.63 $0.39 $1.03 16 %27 %$2.43 $1.89 29 %
稀釋$1.30 $1.12 $0.62 $0.39 $1.03 16 %26 %$2.42 $1.88 29 %
N/M — 沒有意義。
4


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簡明的合併資產負債表
20232022
（單位：百萬）6 月 30 日3 月 31 日12 月 31 日9 月 30 日6 月 30 日
資產
現金和銀行應付款$5,720 $5,564 $5,030 $4,707 $5,185 
在美聯儲和其他中央銀行的計息存款118,908 117,042 91,655 107,427 125,372 
銀行的計息存款12,316 15,114 17,169 13,890 16,639 
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券35,378 26,894 24,298 23,483 22,940 
證券134,233 138,678 142,816 144,181 150,844 
交易資產10,562 9,024 9,908 12,650 10,759 
貸款64,469 62,323 66,063 69,829 69,347 
貸款損失備抵金(191)(170)(176)(164)(181)
淨貸款
64,278 62,153 65,887 69,665 69,166 
房舍和設備3,241 3,248 3,256 3,311 3,354 
應計應收利息963 978 858 723 548 
善意16,246 16,192 16,150 16,412 17,271 
無形資產2,881 2,890 2,901 2,902 2,934 
其他資產25,656 27,335 25,855 28,602 27,609 
總資產
$430,382 $425,112 $405,783 $427,953 $452,621 
負債
存款$292,045 $281,294 $278,970 $301,989 $325,813 
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券21,285 26,540 12,335 11,339 11,434 
交易負債6,319 5,705 5,385 7,494 5,595 
應付給客户和經紀交易商的款項21,084 22,598 23,435 23,741 25,769 
其他借入資金1,371 2,538 397 357 520 
應計税款和其他費用5,160 4,732 5,410 5,316 5,011 
其他負債9,553 10,414 8,543 10,001 9,724 
長期債務32,463 30,489 30,458 27,820 27,610 
負債總額
389,280 384,310 364,933 388,057 411,476 
臨時股權
可贖回的非控制性權益104 96 109 152 154 
永久股權
優先股4,838 4,838 4,838 4,838 4,838 
普通股14 14 14 14 14 
額外的實收資本28,726 28,650 28,508 28,374 28,316 
留存收益39,199 38,465 37,864 37,660 37,644 
扣除税款後的累計其他綜合虧損(5,602)(5,543)(5,966)(6,627)(5,307)
減去：按成本計算的庫存股
(26,242)(25,790)(24,524)(24,522)(24,521)
紐約銀行梅隆公司股東權益總額40,933 40,634 40,734 39,737 40,984 
合併投資管理基金不可贖回的非控股權益
65 72 7 7 7 
永久權益總額
40,998 40,706 40,741 39,744 40,991 
負債總額、臨時權益和永久權益
$430,382 $425,112 $405,783 $427,953 $452,621 
5


紐約銀行梅隆公司
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費用和其他收入
23 年第 2 季度 vs.YTD23 vs.
（以百萬美元計）2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22YTD23YTD22YTD22
投資服務費$2,252 $2,119 $2,173 $2,157 $2,206 6 %2 %$4,371 $4,199 4 %
投資管理和績效費：
投資管理費 (a)
752 754 757 790 828 — (9)1,506 1,677 (10)
績效費10 22 26 10 5 N/M100 32 39 (18)
投資管理和績效費用總額 (b)
762 776 783 800 833 (2)(9)1,538 1,716 (10)
外匯收入158 176 190 203 222 (10)(29)334 429 (22)
融資相關費用50 52 43 43 44 (4)14 102 89 15 
配送和服務費35 33 33 33 34 6 3 68 64 6 
費用收入總額3,257 3,156 3,222 3,236 3,339 3 (2)6,413 6,497 (1)
投資和其他收入：
合併投資管理基金的收益（虧損）10 5 9 (7)(24)N/MN/M15 (44)N/M
原始資本收益（虧損）(c)
7 8 6 (11)(24)N/MN/M15 (32)N/M
其他交易收入53 45 34 65 45 N/MN/M98 50 N/M
可再生能源投資（虧損）(45)(32)(32)(44)(44)N/MN/M(77)(88)N/M
企業/銀行擁有的人壽保險23 27 35 32 28 N/MN/M50 61 N/M
其他投資收益（虧損）(d)
10 (9)7 13 78 N/MN/M1 139 N/M
處置（虧損）收益(1)(1)(11)37 — N/MN/M(2)— N/M
合資企業的費用報銷31 29 28 27 26 N/MN/M60 53 N/M
其他收入9 8 12 4 6 N/MN/M17 18 N/M
證券（虧損）淨收益— (1)(448)1 — N/MN/M(1)4 N/M
總投資和其他收入97 79 (360)117 91 N/MN/M176 161 N/M
總費用和其他收入$3,354 $3,235 $2,862 $3,353 $3,430 4 %(2)%$6,589 $6,658 (1)%
(a) 不包括與合併投資管理基金相關的種子資本收益（虧損）。
(b) 按固定貨幣計算（非公認會計準則），投資管理和績效費用與22年第二季度相比下降了8％。有關該非公認會計準則指標的對賬，請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標的解釋”。
(c) 包括對衝遞延激勵獎勵的紐約梅隆銀行基金的投資收益（虧損）。
(d) 包括戰略股權、私募股權和其他投資。
N/M — 沒有意義。

6


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平均餘額和利率
2Q231Q234Q223Q222Q22
平均餘額平均費率平均餘額平均費率平均餘額平均費率平均餘額平均費率平均餘額平均費率
（百萬美元；平均利率按年計算）
資產
賺取利息的資產：
在美聯儲和其他中央銀行的計息存款$114,578 4.29 %$94,899 3.59 %$94,868 2.60 %$91,836 1.23 %$102,844 0.38 %
銀行的計息存款13,919 3.68 16,225 3.51 15,750 2.70 16,298 1.62 18,097 0.74 
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券26,989 26.38 (a)24,631 16.32 (a)25,657 11.22 (a)22,971 5.55 (a)24,212 1.91 (a)
貸款63,459 6.05 63,261 5.54 67,364 4.65 68,082 3.39 69,036 2.15 
證券：
美國政府的義務34,147 2.90 38,852 2.89 39,382 2.46 40,829 1.75 41,267 1.07 
美國政府機構的義務61,565 2.78 62,280 2.60 61,426 2.30 62,819 1.91 64,939 1.59 
州和政治分支機構 (b)
13 4.45 23 7.07 1,178 2.77 1,982 2.39 2,065 2.13 
其他證券 (b)
40,976 3.59 42,429 3.21 41,732 2.66 42,642 1.90 43,635 1.31 
投資證券總額 (b)
136,701 3.05 143,584 2.86 143,718 2.45 148,272 1.87 151,906 1.37 
證券交易 (b)
6,403 5.02 5,778 4.97 5,630 4.51 4,603 3.06 4,687 1.91 
證券總額 (b)
143,104 3.14 149,362 2.94 149,348 2.53 152,875 1.91 156,593 1.39 
計息資產總額 (b)
$362,049 5.77 %$348,378 4.56 %$352,987 3.59 %$352,062 2.24 %$370,782 1.25 %
非利息資產59,125 59,123 61,532 63,608 66,841 
總資產$421,174 $407,501 $414,519 $415,670 $437,623 
負債和權益
計息負債：
計息存款$215,057 3.24 %$204,114 2.71 %$207,875 2.00 %$203,659 0.95 %$219,124 0.16 %
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券26,282 26.39 (a)18,316 19.75 (a)13,985 16.88 (a)12,297 8.05 (a)12,610 2.47 (a)
交易負債3,893 4.46 3,025 4.05 3,572 3.45 3,550 2.52 3,231 1.25 
其他借入資金2,702 4.60 711 1.75 619 1.69 504 1.15 437 2.14 
商業票據5 5.11 — — 6 3.87 5 2.34 5 1.61 
應付給客户和經紀交易商的款項14,801 3.85 16,954 3.08 17,147 2.27 18,030 1.07 16,592 0.21 
長期債務31,970 5.45 30,246 5.22 29,508 4.90 28,449 3.43 26,195 2.22 
計息負債總額$294,710 5.61 %$273,366 4.17 %$272,712 3.11 %$266,494 1.57 %$278,194 0.48 %
非計息存款總額62,152 69,886 75,862 84,804 91,893 
其他無息負債23,625 23,789 25,810 23,547 26,354 
紐約銀行梅隆公司股東權益總額40,607 40,442 40,097 40,780 41,037 
非控股權益80 18 38 45 145 
負債和權益總額$421,174 $407,501 $414,519 $415,670 $437,623 
淨利率1.20 %1.29 %1.19 %1.05 %0.89 %
淨利率 (FTE) — 非公認會計準則 (c)
1.20 %1.29 %1.19 %1.05 %0.89 %
(a) 包括根據可強制執行的淨額結算協議產生的平均抵消影響，即23年第二季度約為1130億美元，23年第一季度約為620億美元，42年第四季度為510億美元，22年第三季度為350億美元，22年第二季度為330億美元。按非公認會計準則計算，不包括抵消的影響，23年第二季度出售的聯邦基金和根據轉售協議購買的證券的收益率為5.10％，23年第一季度為4.62％，22年第四季度為3.76％，22年第三季度為2.21％，22第二季度為0.80％。按非公認會計準則計算，不包括抵消的影響，根據回購協議購買的聯邦基金和證券的利率在23年第二季度為4.99％，23年第一季度為4.49％，22年第四季度為3.63％，22年第三季度為2.11％，22第二季度為0.68％。我們認為，提供不包括淨額結算影響的利率對投資者很有用，因為它更能反映實際賺取和支付的利率。
(b) 平均税率以全職員工為基礎計算，税率約為21％。
(c) 有關該非公認會計準則指標的對賬，請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標的解釋”。
7


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資本和流動性
20232022
（以百萬美元計）6 月 30 日3 月 31 日12 月 31 日9 月 30 日6 月 30 日
合併監管資本比率 (a)
標準化方法：
CET1 Capital$18,127 $17,876 $18,032 $16,726 $17,067 
一級資本22,956 22,710 22,856 21,495 21,824 
資本總額24,521 24,276 24,384 23,008 23,366 
風險加權資產154,443 157,399 159,096 167,457 169,710 
CET1 比率11.7 %11.4 %11.3 %10.0 %10.1 %
一級資本比率14.9 14.4 14.4 12.8 12.9 
總資本比率15.9 15.4 15.3 13.7 13.8 
高級方法：
CET1 Capital$18,127 $17,876 $18,032 $16,726 $17,067 
一級資本22,956 22,710 22,856 21,495 21,824 
資本總額24,257 24,005 24,143 22,762 23,112 
風險加權資產163,649 162,905 161,672 165,893 169,919 
CET1 比率11.1 %11.0 %11.2 %10.1 %10.0 %
一級資本比率14.0 13.9 14.1 13.0 12.8 
總資本比率14.8 14.7 14.9 13.7 13.6 
第 1 層槓桿比率 (a)：
一級槓桿率的平均資產$403,205 $389,581 $396,643 $397,428 $418,467 
第 1 層槓桿比率5.7 %5.8 %5.8 %5.4 %5.2 %
單反相機 (a)：
槓桿風險敞口$326,429 $330,501 $336,049 $340,055 $351,552 
SLR7.0 %6.9 %6.8 %6.3 %6.2 %
平均流動性覆蓋率 (a)
120 %118 %118 %116 %111 %
平均淨穩定資金比率 (a)
136 %132 %不適用(b)不適用(b)不適用(b)
(a) 2023年6月30日的監管資本和流動性比率是初步的。對於我們的CET1、一級資本比率和總資本比率，我們在美國資本規則下的有效資本比率是根據標準化和高級方法計算的比率中較低的，2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日是高級方法，2022年9月30日是CET1和一級資本比率的標準化方法以及總資本比率的高級方法，2022年6月30日是高級方法。
(b) 平均淨穩定資金比率的報告要求於23年第二季度生效，包括報告23年第一季度的平均比率。
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證券服務業務板塊
23 年第 2 季度 vs.YTD23 vs.
（以百萬美元計）2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22YTD23YTD22YTD22
收入：
投資服務費：
資產服務$991 $948 $971 $953 $995 5 %— %$1,939 $1,994 (3)%
發行人服務319 236 271 288 309 35 3 555 450 23 
投資服務費用總額1,310 1,184 1,242 1,241 1,304 11 — 2,494 2,444 2 
外匯收入124 139 149 132 155 (11)(20)263 303 (13)
其他費用 (a)
54 55 55 52 54 (2)— 109 95 15 
費用收入總額1,488 1,378 1,446 1,425 1,513 8 (2)2,866 2,842 1 
投資和其他收入84 72 70 111 36 N/MN/M156 110 N/M
總費用和其他收入1,572 1,450 1,516 1,536 1,549 8 1 3,022 2,952 2 
淨利息收入668 666 656 538 457 — 46 1,334 834 60 
總收入2,240 2,116 2,172 2,074 2,006 6 12 4,356 3,786 15 
信貸損失準備金16 — 11 (6)13 N/MN/M16 3 N/M
非利息支出（例如無形資產的攤銷）1,575 1,548 1,568 1,549 1,647 2 (4)3,123 3,149 (1)
無形資產的攤銷7 8 8 8 9 (13)(22)15 17 (12)
非利息支出總額1,582 1,556 1,576 1,557 1,656 2 (4)3,138 3,166 (1)
所得税前收入$642 $560 $585 $523 $337 15 %91 %$1,202 $617 95 %
按業務領域劃分的總收入：
資產服務$1,706 $1,664 $1,681 $1,596 $1,534 3 %11 %$3,370 $3,046 11 %
發行人服務534 452 491 478 472 18 13 986 740 33 
按業務領域劃分的總收入$2,240 $2,116 $2,172 $2,074 $2,006 6 %12 %$4,356 $3,786 15 %
財務比率：
税前營業利潤率29 %26 %27 %25 %17 %28 %16 %
備忘錄：證券貸款收入 (b)
$47 $48 $50 $48 $45 (2)%4 %$95 $84 13 %
(a) 其他費用主要包括與融資有關的費用。
(b) 包含在資產服務業務領域報告的投資服務費中。
N/M — 沒有意義。
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證券服務業務板塊
23 年第 2 季度 vs.YTD23 vs.
（除非另有説明，否則以百萬美元計）2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22YTD23YTD22YTD22
選定的資產負債表數據：
平均貸款$11,283 $10,939 $11,850 $11,573 $11,386 3 %(1)%$11,112 $10,772 3 %
平均資產 (a)
$202,207 $196,560 $206,810 $203,063 $219,797 3 %(8)%$199,399 $220,340 (10)%
平均存款$172,863 $167,209 $176,541 $176,328 $191,191 3 %(10)%$170,051 $191,671 (11)%
所選指標：
期末的AUC/A（以萬億計）(b) (c)
$33.2 $32.6 $31.4 $30.0 $31.0 2 %7 %
期末貸款證券的市場價值（以十億計）（d）
$415 $441 $449 $435 $441 (6)%(6)%
(a) 在平均存款高於平均貸款的業務領域，平均資產包括等於差額的投資證券配置。
(b) 2023年6月30日的信息是初步的。
(c) 由主要來自資產服務業務線的AUC/A組成，在較小程度上由發行人服務業務線組成。包括截至2023年6月30日的1.6萬億美元加拿大帝國商業銀行梅隆的AUC/A，截至2023年3月31日和2022年12月31日的1.5萬億美元，截至2022年9月30日的1.4萬億美元和截至2022年6月30日的1.5萬億美元。
(d) 代表我們機構證券貸款計劃中借出的證券總額。不包括紐約梅隆銀行代表加拿大帝國銀行梅隆銀行客户代理的證券，截至2023年6月30日，總額為660億美元，截至2023年3月31日為690億美元，截至2022年12月31日為680億美元，截至2022年9月30日的750億美元，截至2022年6月30日的750億美元，截至2022年6月30日的700億美元。
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市場和財富服務業務板塊
23 年第 2 季度 vs.YTD23 vs.
（以百萬美元計）2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22YTD23YTD22YTD22
收入：
投資服務費：
潘興$496 $499 $502 $494 $479 (1)%4 %$995 $912 9 %
財資服務172 168 170 173 176 2 (2)340 346 (2)
清關和抵押品管理265 260 249 239 240 2 10 525 483 9 
投資服務費用總額933 927 921 906 895 1 4 1,860 1,741 7 
外匯收入21 18 20 20 22 17 (5)39 48 (19)
其他費用 (a)
55 54 47 49 46 2 20 109 80 36 
費用收入總額1,009 999 988 975 963 1 5 2,008 1,869 7 
投資和其他收入16 15 15 14 11 N/MN/M31 11 N/M
總費用和其他收入1,025 1,014 1,003 989 974 1 5 2,039 1,880 8 
淨利息收入420 453 396 378 340 (7)24 873 636 37 
總收入1,445 1,467 1,399 1,367 1,314 (1)10 2,912 2,516 16 
信貸損失準備金7 — 6 (1)4 N/MN/M7 2 N/M
非利息支出（例如無形資產的攤銷）779 768 783 735 700 1 11 1,547 1,406 10 
無形資產的攤銷2 1 2 2 2 100 — 3 4 (25)
非利息支出總額781 769 785 737 702 2 11 1,550 1,410 10 
所得税前收入$657 $698 $608 $631 $608 (6)%8 %$1,355 $1,104 23 %
按業務領域劃分的總收入：
潘興$686 $693 $673 $658 $636 (1)%8 %$1,379 $1,206 14 %
財資服務402 412 382 390 373 (2)8 814 711 14 
清關和抵押品管理357 362 344 319 305 (1)17 719 599 20 
按業務領域劃分的總收入$1,445 $1,467 $1,399 $1,367 $1,314 (1)%10 %$2,912 $2,516 16 %
財務比率：
税前營業利潤率46 %48 %43 %46 %46 %47 %44 %
(a) 其他費用主要包括與融資有關的費用。
N/M — 沒有意義。

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市場和財富服務業務板塊
23 年第 2 季度 vs.YTD23 vs.
（除非另有説明，否則以百萬美元計）2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22YTD23YTD22YTD22
選定的資產負債表數據：
平均貸款$36,432 $36,854 $39,843 $40,882 $42,391 (1)%(14)%$36,642 $42,253 (13)%
平均資產 (a)
$131,657 $132,143 $132,306 $138,204 $141,952 — %(7)%$131,899 $141,570 (7)%
平均存款$85,407 $86,040 $86,083 $90,612 $94,716 (1)%(10)%$85,721 $95,207 (10)%
所選指標：
期末的AUC/A（以萬億計）(b) (c)
$13.4 $13.7 $12.7 $12.0 $11.8 (2)%14 %
潘興
期末 AUC/A（以萬億計）(b)
$2.4 $2.4 $2.3 $2.1 $2.2 — %9 %
淨新資產（美國平臺）（以十億計）（d）
$(34)$37 $42 $45 $16 N/MN/M
平均活躍清算賬户（以千計）
7,946 7,849 7,603 7,466 7,432 1 %7 %
財資服務
平均每日美元支付量233,931 236,322 246,189 234,468 237,763 (1)%(2)%
清關和抵押品管理
三方抵押品管理的平均餘額（以十億計）
$6,044 $5,626 $5,451 $5,457 $5,207 7 %16 %
(a) 在平均存款高於平均貸款的業務領域，平均資產包括等於差額的投資證券配置。
(b) 2023年6月30日的信息是初步的。
(c) 由清算和抵押品管理以及潘興業務領域的AUC/A組成。
(d) 淨新資產代表美國經紀交易商潘興有限責任公司客户賬户中的淨資產流量（例如淨現金存款和淨證券轉賬，包括股息和利息）。
N/M — 沒有意義。
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投資和財富管理業務板塊
23 年第 2 季度 vs.YTD23 vs.
（以百萬美元計）2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22YTD23YTD22YTD22
收入：
投資管理費$750 $752 $754 $788 $825 — %(9)%$1,502 $1,673 (10)%
績效費10 22 26 10 5 N/M10032 39 (18)
投資管理和業績費 (a)
760 774 780 798 830 (2)(8)1,534 1,712 (10)
配送和服務費58 55 54 55 51 5 14 113 83 36 
其他費用 (b)
(56)(53)(58)(45)(31)N/MN/M(109)(30)N/M
費用收入總額762 776 776 808 850 (2)(10)1,538 1,765 (13)
投資和其他收入 (c)
12 6 (3)(3)(13)N/MN/M18 (21)N/M
費用和其他收入總額 (c)
774 782 773 805 837 (1)(8)1,556 1,744 (11)
淨利息收入39 45 52 57 62 (13)(37)84 119 (29)
總收入 813 827 825 862 899 (2)(10)1,640 1,863 (12)
信貸損失準備金7 — 1 3 — N/MN/M7 (3)N/M
非利息支出（例如商譽減值和無形資產攤銷）672 729 693 669 685 (8)(2)1,401 1,433 (2)
商譽減值— — — 680 — N/MN/M— — N/M
無形資產的攤銷5 5 6 7 6 —(17)10 13 (23)
非利息支出總額677 734 699 1,356 691 (8)(2)1,411 1,446 (2)
所得税前收入（虧損）$129 $93 $125 $(497)$208 39 %(38)%$222 $420 (47)%
按業務領域劃分的總收入：
投資管理$546 $557 $550 $579 $603 (2)%(9)%$1,103 $1,261 (13)%
財富管理267 270 275 283 296 (1)(10)537 602 (11)
按業務領域劃分的總收入$813 $827 $825 $862 $899 (2)%(10)%$1,640 $1,863 (12)%
財務比率：
税前營業利潤率16 %11 %15 %(57)%23 %14 %23 %
調整後的税前營業利潤率——非公認會計準則（d）
18 %13 %17 %(64)%26 %15 %25 %
選定的資產負債表數據：
平均貸款$13,995 $13,960 $14,404 $14,482 $14,087 — %(1)%$13,977 $13,660 2 %
平均資產 (e)
$27,260 $28,232 $28,488 $29,996 $33,668 (3)%(19)%$27,744 $34,643 (20)%
平均存款$15,410 $16,144 $16,416 $17,225 $20,802 (5)%(26)%$15,775 $21,647 (27)%
(a) 按固定貨幣計算，與22年第二季度相比，投資管理和績效費下降了8％（非公認會計準則）。有關該非公認會計準則指標的對賬，請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標的解釋”。
(b) 其他費用主要包括投資服務費。
(c) 投資和其他收入以及總費用和其他收入均扣除歸屬於合併投資管理基金相關非控股權益的收益（虧損）。
(d) 扣除分發和服務費用。有關該非公認會計準則指標的對賬，請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標的解釋”。
(e) 在平均存款高於平均貸款的業務領域，平均資產包括等於差額的投資證券配置。
N/M — 沒有意義。
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紐約銀行梅隆公司
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按產品類型、資產管理規模變化和財富管理客户資產劃分的資產
23 年第 2 季度 vs.YTD23 vs.
（以十億美元計）2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22YTD23YTD22YTD22
按產品類型 (a) (b) 劃分的資產管理規模：
公平$145 $142 $135 $125 $139 2 %4 %
固定收益203 207 198 205 226 (2)(10)
索引440 408 395 366 387 8 14 
負債驅動的投資579 604 570 546 641 (4)(10)
多資產和另類投資162 161 153 181 188 1 (14)
現金377 386 385 353 356 (2)6 
總資產管理規模$1,906 $1,908 $1,836 $1,776 $1,937 — %(2)%
資產管理規模 (a) (b) 的變化：
資產管理規模的期初餘額$1,908 $1,836 $1,776 $1,937 $2,266 $1,836 $2,434 
淨流入（流出）：
長期戰略：
公平(3)(4)(5)(5)(4)(7)(8)
固定收益(4)4 (12)(3)(1)— (6)
負債驅動的投資(3)10 19 30 12 7 29 
多資產和另類投資(1)(3)(4)2 (5)(4)(9)
長期活躍策略（流出）流入總額(11)7 (2)24 2 (4)6 
索引2 (2)(4)(1)12 — 7 
長期策略（流出）流入總額(9)5 (6)23 14 (4)13 
短期策略：
現金(9)— 27 (2)(26)(9)(37)
淨（流出）流入總額(18)5 21 21 (12)(13)(24)
淨市場影響(3)52 18 (118)(241)49 (371)
淨貨幣影響19 15 53 (64)(76)34 (102)
資產剝離— — (32)— — — — 
資產管理規模的期末餘額$1,906 $1,908 $1,836 $1,776 $1,937 — %(2)%$1,906 $1,937 (2)%
財富管理客户資產 (a) (c)
$286 $279 $269 $256 $264 3 %8 %
(a) 2023年6月30日的信息是初步的。
(b) 不包括在投資和財富管理業務部門之外管理的資產。
(c) 包括財富管理業務領域的資產管理規模和AUC/A。
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其他部分
（單位：百萬）2Q231Q234Q223Q222Q22YTD23YTD22
收入：
費用收入$(2)$3 $12 $28 $13 $1 $21 
投資和其他收入(16)(14)(442)(5)62 (30)74 
總費用和其他收入(18)(11)(430)23 75 (29)95 
淨利息（費用）(27)(36)(48)(47)(35)(63)(67)
總收入(45)(47)(478)(24)40 (92)28 
信貸損失準備金(25)27 2 (26)30 2 47 
非利息支出71 41 153 29 63 112 96 
所得税前（虧損）$(91)$(115)$(633)$(27)$(53)$(206)$(115)
選定的資產負債表數據：
平均貸款和租賃$1,749 $1,508 $1,267 $1,145 $1,172 $1,630 $1,244 
平均資產 $60,050 $50,566 $46,915 $44,407 $42,206 $55,333 $42,371 
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證券投資組合
（以百萬美元計）2023年3月31日2Q23
改變
未實現
收益（損失）		2023年6月30日
公允價值
佔攤銷額的百分比
成本 (a)
未實現
收益（損失）
% 浮動
比率 (b)
評級 (c)
攤銷
成本 (a)
公允價值AA/
AA-		A+/
A-		BBB+/
BBB-		BB+ 和
更低		不是
評估了
公允價值
機構人民幣抵押貸款$39,519 $(358)$42,582 $38,052 89 %$(4,530)16 %100 %— %— %— %— %
美國財政部35,505 (111)35,086 33,818 96 (1,268)50 100 — — — — 
代理商廣告 MBS11,824 (42)12,188 11,441 94 (747)43 100 — — — — 
主權債務/主權擔保11,783 (76)11,217 10,662 95 (555)25 89 6 4 1 — 
超國家的8,595 (43)9,025 8,742 97 (283)60 100 — — — — 
CLO6,664 28 6,853 6,765 99 (88)100 100 — — — — 
美國政府機構
6,655 (23)7,262 6,745 93 (517)42 100 — — — — 
外國擔保債券
5,991 (6)6,382 6,133 96 (249)58 100 — — — — 
非機構商業 MBS
3,069 (9)3,329 3,031 91 (298)55 100 — — — — 
外國政府機構
2,415 (14)2,500 2,380 95 (120)36 95 5 — — — 
非機構人民幣1,986 (3)2,058 1,895 92 (163)48 85 3 — 6 6 
其他資產支持證券
1,145 (3)1,153 1,043 90 (110)14 100 — — — — 
州和政治行政區劃
11 1 12 11 88 (1)— 1 2 3 — 94 
其他1 — 1 1 100 — — — — — — 100 
證券總額$135,163 (d)$(659)$139,648 $130,719 (d) (e)94 %$(8,929)(d) (f)40 %99 %1 %— %— %— %
(a) 攤銷成本反映歷史減值，扣除信貸損失備抵額。
(b) 包括套期保值的影響。
(c) 代表標準普爾或同等機構的評級。
(d) 包括截至2023年3月31日可供出售的衍生品套期保值證券（包括終止套期保值）的未實現淨收益19.79億美元和截至2023年6月30日的24.06億美元。
(e) 截至2023年6月30日，扣除套期保值後，可供出售證券的公允價值總額為834.77億美元，佔扣除套期保值後的證券投資組合公允價值的64％。截至2023年6月30日，持有至到期證券的公允價值總額為472.42億美元，佔扣除套期保值後的證券投資組合公允價值的36％。
(f) 截至2023年6月30日，包括與可供出售證券（扣除套期保值）相關的税前未實現淨虧損30.09億美元，以及與持有至到期證券相關的59.2億美元。與可供出售證券相關的税後未實現虧損（扣除套期保值）為22.69億美元，與持有至到期證券相關的税後等值虧損為45.13億美元。
注：截至2023年6月30日，與證券相關的可攤銷購買溢價（扣除折價）為10.28億美元，而該淨購買溢價在23年第二季度的攤銷額為4200萬美元。
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信貸損失和不良資產備抵金
20232022
（以百萬美元計）6 月 30 日3 月 31 日12 月 31 日9 月 30 日6 月 30 日
信貸損失備抵金——期初：
貸款損失備抵金$170 $176 $164 $181 $171 
貸款相關承付款備抵金83 78 72 62 53 
其他金融工具備抵金 (a)
67 38 44 67 39 
信貸損失備抵金——期初$320 $292 $280 $310 $263 
淨回收額（扣除額）：
扣款(4)— (9)(1)(1)
回收率2 1 1 1 1 
淨（扣除）回收總額(2)1 (8)— — 
信貸損失準備金 (b)
5 27 20 (30)47 
信貸損失備抵金——期末$323 $320 $292 $280 $310 
信貸損失備抵金——期末：
貸款損失備抵金$191 $170 $176 $164 $181 
貸款相關承付款備抵金91 83 78 72 62 
其他金融工具備抵金 (a)
41 67 38 44 67 
信貸損失備抵金——期末$323 $320 $292 $280 $310 
貸款損失備抵金佔貸款總額的百分比0.30 %0.27 %0.27 %0.23 %0.26 %
不良資產$88 $105 $109 $107 $114 
(a) 包括已售聯邦基金和根據轉售協議購買的證券、可供出售證券、持有至到期證券、應收賬款、銀行應收賬款、現金和應收賬款以及銀行計息存款的信用損失備抵金。
(b) 包括亞利桑那州立大學2016-13年度金融工具——信用損失：金融工具信用損失的衡量標準範圍內的所有其他工具。
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對公認會計準則和非公認會計準則財務指標的解釋
紐約梅隆銀行在本財務補充文件中納入了某些有形的非公認會計準則財務指標，作為公認會計原則信息的補充，其中不包括扣除遞延所得税負債後的商譽和無形資產。我們認為，有形普通股回報率——非公認會計準則對投資者來説是額外的有用信息，因為它衡量了可以產生收入的資產，以及普通股每股有形賬面價值——非公認會計準則是額外的有用信息，因為它顯示了有形資產相對於已發行普通股的水平。
以完全應納税等值物（“FTE”）為基礎的淨利息收入——非公認會計準則和淨利率（FTE）——非公認會計準則和其他全職員工衡量標準包括免税收入的等值税調整，允許比較應納税和免税來源產生的金額，符合行業慣例。對全職員工基礎的調整對淨收入沒有影響。
紐約梅隆銀行還包括調整後的税前營業利潤率——非公認會計準則，即投資和財富管理業務板塊的税前營業利潤率，扣除轉嫁給分銷或服務我們管理基金的第三方的分銷和服務費用。我們認為，該衡量標準在評估投資和財富管理業務板塊相對於行業競爭對手的表現時很有用。
按固定貨幣列報投資管理和績效費的增長率，使投資者能夠評估外幣匯率變動的重要性。按固定貨幣計算的增長率是通過將本期外幣匯率應用於上期收入來確定的。我們認為，本報告作為對GAAP信息的補充，可以讓投資者更清楚地瞭解相關的收入業績，而不會出現因外幣匯率波動而導致的可變性。
注意事項：
普通股和有形普通股的回報率是按年計算的。
普通股回報率和有形普通股對賬
（以百萬美元計）2Q231Q234Q223Q222Q22YTD23YTD22
適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的淨收益— GAAP$1,031 $905 $509 $319 $835 $1,936 $1,534 
添加：無形資產攤銷14 14 16 17 17 28 34 
減去：無形資產攤銷的税收影響4 3 4 4 4 7 8 
適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的調整後淨收益，不包括無形資產攤銷——非公認會計準則$1,041 $916 $521 $332 $848 $1,957 $1,560 
普通股股東平均權益$35,769 $35,604 $35,259 $35,942 $36,199 $35,687 $36,778 
減去：平均商譽16,219 16,160 16,229 17,189 17,347 16,190 17,418 
平均無形資產2,888 2,899 2,905 2,922 2,949 2,894 2,964 
添加：遞延所得税負債——可抵税商譽1,193 1,187 1,181 1,175 1,187 1,193 1,187 
遞延所得税負債——無形資產660 660 660 660 668 660 668 
平均有形普通股股東權益——非公認會計準則$18,515 $18,392 $17,966 $17,666 $17,758 $18,456 $18,251 
普通股回報率— GAAP 11.6 %10.3 %5.7 %3.5 %9.3 %10.9 %8.4 %
有形普通股回報率——非公認會計準則22.6 %20.2 %11.5 %7.5 %19.2 %21.4 %17.2 %
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對公認會計準則和非公認會計準則財務指標的解釋
每股普通股賬面價值和有形賬面價值對賬20232022
（以百萬美元計，普通股除外，除非另有説明）6 月 30 日3 月 31 日12 月 31 日9 月 30 日6 月 30 日
期末紐約梅隆銀行股東權益— GAAP$40,933 $40,634 $40,734 $39,737 $40,984 
減去：優先股4,838 4,838 4,838 4,838 4,838 
期末紐約梅隆銀行普通股股東權益— GAAP36,095 35,796 35,896 34,899 36,146 
減去：商譽16,246 16,192 16,150 16,412 17,271 
無形資產2,881 2,890 2,901 2,902 2,934 
添加：遞延所得税負債——可抵税商譽1,193 1,187 1,181 1,175 1,187 
遞延所得税負債——無形資產660 660 660 660 668 
期末紐約梅隆銀行有形普通股股東權益——非公認會計準則$18,821 $18,561 $18,686 $17,420 $17,796 
期末已發行普通股（千股）
778,782 789,134 808,445 808,280 808,103 
普通股每股賬面價值— GAAP$46.35 $45.36 $44.40 $43.18 $44.73 
普通股每股有形賬面價值——非公認會計準則$24.17 $23.52 $23.11 $21.55 $22.02 
淨利率對賬
（以百萬美元計）2Q231Q234Q223Q222Q22
淨利息收入— GAAP$1,100 $1,128 $1,056 $926 $824 
添加：等值税調整1 — 2 3 3 
淨利息收入 (FTE) — 非公認會計準則$1,101 $1,128 $1,058 $929 $827 
平均計息資產$362,049 $348,378 $352,987 $352,062 $370,782 
淨利率 — GAAP (a)
1.20 %1.29 %1.19 %1.05 %0.89 %
淨利率 (FTE) — 非公認會計準則 (a)
1.20 %1.29 %1.19 %1.05 %0.89 %
(a) 淨利率按年計算。
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對公認會計準則和非公認會計準則財務指標的解釋
税前營業利潤率對賬——投資和財富管理業務板塊
（以百萬美元計）2Q231Q234Q223Q222Q22YTD23YTD22
所得税前收入（虧損）— GAAP$129 $93 $125 $(497)$208 $222 $420 
總收入 — GAAP$813 $827 $825 $862 $899 $1,640 $1,863 
減去：配送和服務費用93 86 87 88 91 179 170 
調整後的總收入，扣除分銷和服務費用——非公認會計準則$720 $741 $738 $774 $808 $1,461 $1,693 
税前營業利潤率 — GAAP (a)
16 %11 %15 %(57)%23 %14 %23 %
調整後的税前營業利潤率，扣除分銷和服務費用——非公認會計準則 (a)
18 %13 %17 %(64)%26 %15 %25 %
(a) 所得税前收入除以總收入。
恆定貨幣對賬23 年第 2 季度 vs.
（以百萬美元計）2Q232Q222Q22
合併：
投資管理和績效費— GAAP$762 $833 (9)%
外幣匯率變動的影響— (2)
調整後的投資管理和績效費——非公認會計準則$762 $831 (8)%
投資和財富管理業務板塊：
投資管理和績效費— GAAP$760 $830 (8)%
外幣匯率變動的影響— (2)
調整後的投資管理和績效費——非公認會計準則$760 $828 (8)%
20