前 99.1 2 exh_991.htm 新聞稿 埃德加·菲林

附錄 99.1

Brookfield Renewable宣佈發行1.5億美元的綠色永久次級票據並打算贖回第15系列優先單位

除非另有説明,所有金額均以美元計算

布魯克菲爾德,新聞,2024年3月25日(GLOBE NEWSWIRE)——布魯克菲爾德可再生夥伴有限責任公司(TSX:BEP.UN;紐約證券交易所代碼:BEP)和布魯克菲爾德可再生能源公司(紐約證券交易所,多倫多證券交易所股票代碼:BEPC)(以及布魯克菲爾德可再生夥伴有限責任公司,“布魯克菲爾德可再生能源”)今天宣佈結束一系列1.5億美元固定利率綠色永久次級票據的發行(“次級票據”),在同時執行的加元互換結算後,其有效票面利率為6.78%。次級票據的息率為7.25%,將在紐約證券交易所上市,股票代碼為 “BEPJ”,其會計和評級待遇與我們的優先有限合夥企業(“LP”)單位相同。

次級票據將代表布魯克菲爾德可再生能源的第十三次綠色標籤公司證券發行,也是布魯克菲爾德可再生能源公司2024年綠色融資框架下的第二次發行。Brookfield Renewable將使用出售次級票據的淨收益為布魯克菲爾德可再生能源公司2024年綠色融資框架下的合格投資提供資金或再融資,包括贖回其A類優先有限合夥企業系列15(“系列15優先單位”),該股原定於4月重置,比新發行的次級票據高出約70個基點。

富國銀行證券有限責任公司、美銀證券有限公司、摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利公司有限責任公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司擔任此次發行的聯合賬面管理人。

本新聞稿不構成本文所述次級票據的賣出要約或徵求購買次級票據的要約,在根據該司法管轄區的證券法進行註冊或資格認定之前,在任何司法管轄區出售這些次級票據的要約、招標或出售為非法的司法管轄區,也不得出售這些次級票據。

次級票據未直接或間接在加拿大或向任何加拿大居民提供或出售。

兑換 15 系列優先單位

Brookfield Renewable打算在2024年4月30日將其所有未償還的15系列優先單位(多倫多證券交易所股票代碼:BEP.PR.O)兑換成現金。每個 15 系列優先單位的兑換價格為 25.00 加元。截至2024年4月15日登記在冊的15系列優先單位的持有人將獲得先前宣佈的最終季度分配,即每15系列優先單位0.359375加元。

布魯克菲爾德再生能源

Brookfield Renewable運營着世界上最大的可再生能源和可持續解決方案公開交易平臺之一。我們的可再生能源產品組合包括位於北美、南美、歐洲和亞洲的水力發電、風能、公用事業規模的太陽能以及分佈式能源和存儲設施。我們的運營能力總計將近 33,000 兆瓦,我們的開發管道約為 155,400 兆瓦。我們的可持續解決方案資產組合包括對西屋電氣(全球領先的核服務企業)和一家在加勒比和拉丁美洲開展業務的公用事業和獨立電力生產商的投資,以及運營資產和碳捕集和儲存能力、農業可再生天然氣和材料回收的開發管道。

投資者可以通過總部位於百慕大的有限合夥企業布魯克菲爾德可再生夥伴有限責任公司(紐約證券交易所代碼:BEP;多倫多證券交易所股票代碼:BEP.UN)或加拿大公司布魯克菲爾德可再生能源公司(紐約證券交易所,多倫多證券交易所股票代碼:BEPC)獲得投資組合。更多信息請訪問 https://bep.brookfield.com。重要信息可能僅通過網站傳播;投資者應訪問該網站以獲取這些信息。

Brookfield Renewable是布魯克菲爾德資產管理公司的旗艦上市可再生能源和過渡公司。布魯克菲爾德資產管理公司是全球領先的另類資產管理公司,管理的資產超過9000億美元。

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