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將於太平洋時間凌晨 3:15 發佈 | 附錄 99.1 |
2024 年 4 月 26 日 | |
雪佛龍公佈2024年第一季度業績
•報告的收益為55億美元;調整後的收益為54億美元
•全球產量比去年同期增長12%
•向股東返還了60億美元的現金;連續第八個季度超過50億美元
•在哈薩克斯坦、東地中海和美國實現了關鍵項目里程碑
加利福尼亞州聖拉蒙,2024年4月26日——雪佛龍公司(紐約證券交易所代碼:CVX)公佈的2024年第一季度收益為55億美元(攤薄後每股收益為2.97美元),而2023年第一季度為66億美元(攤薄後每股收益3.46美元)。外匯影響使收入增加了8500萬美元。2024年第一季度調整後收益為54億美元(攤薄後每股收益為2.93美元),而2023年第一季度的調整後收益為67億美元(攤薄後每股收益3.55美元)。調整後收益的對賬見附錄4。
收益和現金流摘要
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| 單元 | 1Q 2024 | 4Q 2023 | 1Q 2023 | | |
總收益/(虧損) | $ MM | $ | 5,501 | | $ | 2,259 | | $ | 6,574 | | | |
上游 | $ MM | $ | 5,239 | | $ | 1,586 | | $ | 5,161 | | | |
下游 | $ MM | $ | 783 | | $ | 1,147 | | $ | 1,800 | | | |
所有其他 | $ MM | $ | (521) | | $ | (474) | | $ | (387) | | | |
每股收益-攤薄 | 美元/股 | $ | 2.97 | | $ | 1.22 | | $ | 3.46 | | | |
調整後收益 (1) | $ MM | $ | 5,416 | | $ | 6,453 | | $ | 6,744 | | | |
調整後每股收益-攤薄 (1) | 美元/股 | $ | 2.93 | | $ | 3.45 | | $ | 3.55 | | | |
運營現金流 (CFFO) | $ B | $ | 6.8 | | $ | 12.4 | | $ | 7.2 | | | |
CFFO 不包括營運資金 (1) | $ B | $ | 8.0 | | $ | 11.4 | | $ | 9.0 | | | |
(1) 參見附件中的非公認會計準則對賬表 | | | | | |
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雪佛龍董事長兼首席執行官邁克·沃思表示:“我們又有了一個季度的強勁運營和財務業績,為股東帶來了豐厚的現金回報。”“美國產量比去年同期增長了35%,我們繼續實現重大項目里程碑。”
雪佛龍在2024年第一季度的使用資本回報率超過12%,原因是該公司的每股股息支出比2023年第四季度增加了8%,並回購了近30億美元的股票。美國的石油當量淨產量比去年同期增長了35%,這主要是由於收購了PDC能源公司(PDC)以及二疊紀和丹佛-朱爾斯堡(DJ)盆地的持續強勁執行。該公司的子公司Tengizchevroil在4月份安全啟動了井口壓力管理項目(WPMP),雪佛龍也在本季度推進了其碳捕集價值鏈、氫氣和可再生燃料業務。
財務和業務亮點
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| 單元 | 1Q 2024 | 4Q 2023 | 1Q 2023 | | |
已動用資本回報率 (ROCE) | % | 12.4 | % | 5.1 | % | 14.6 | % | | |
資本支出(資本支出) | $ B | $ | 4.1 | | $ | 4.4 | | $ | 3.0 | | | |
加盟資本支出 | $ B | $ | 0.6 | | $ | 0.9 | | $ | 0.9 | | | |
自由現金流 (1) | $ B | $ | 2.7 | | $ | 8.1 | | $ | 4.2 | | | |
自由現金流,不包括營運資金 (1) | $ B | $ | 3.9 | | $ | 7.1 | | $ | 6.0 | | | |
債務比率(期末) | % | 12.0 | % | 11.5 | % | 12.7 | % | | |
淨負債比率 (1)(期末) | % | 8.8 | % | 7.3 | % | 4.4 | % | | |
石油當量淨產量 | MBOED | 3,346 | | 3,392 | | 2,979 | | | |
(1) 參見附件中的非公認會計準則對賬表 | | | | | |
財務要聞
•2024年第一季度的收益與去年相比有所下降,這主要是由於成品銷售利潤率下降和天然氣產量下降,但部分被美國上游銷售量的增加所抵消。
•全球產量比去年同期增長了12%,這主要是由於收購了PDC以及美國二疊紀和DJ Basins以及哈薩克斯坦的Tengizchevroil子公司的強勁運營表現,但尼日利亞的計劃停機部分抵消了這一點。
•2024年第一季度的資本支出比去年有所增加,這主要是由於上游投資的增加,包括收購後對傳統PDC資產的支出。
•運營現金流低於去年同期,這主要是由於收益下降以及零售營銷網絡擴張和資產報廢支出增加,但營運資金的減少在一定程度上抵消了這一點。
•該公司在本季度向股東返還了60億美元的現金,包括30億美元的股息和近30億美元的股票回購。
•公司董事會宣佈向所有普通股持有人派發每股一美元零六十三美分(1.63美元)的季度股息,如公司2024年5月17日營業結束時的轉讓記錄所示。
業務亮點和里程碑
•在該公司擁有50%股權的子公司Tengizchevroil啟動了WPMP,第一臺增壓設施壓縮機上線,並完成了第一個計量站改造。
•達成了增加中游基礎設施的最終投資決定,預計將把以色列塔瑪爾氣田的產能提高到每天16億立方英尺。
•簽訂了一項協議,承擔烏拉圭AREA OFF-1 海上勘探區塊60%的運營權益,但須遵守慣例成交條件。
•擴大了美國西海岸和墨西哥灣沿岸主要市場的燃料營銷網絡,包括250多個零售站。
•啟動了5億美元的未來能源基金III,重點是對基於技術的解決方案進行風險投資,這些解決方案有可能提供負擔得起、可靠和低碳的能源。
•通過該公司的合資企業Bayou Bend CCS LLC鑽探陸上和海上地層井,以描繪二氧化碳的儲存潛力。
•達成了通過該公司的合資企業邦吉雪佛龍可再生能源有限責任公司在路易斯安那州建造油籽加工廠的最終投資決定。
•宣佈了公司的第一個太陽能制氫生產項目,該項目預計將利用加利福尼亞現有資產中的太陽能和非飲用水。
•自2024年4月1日起退出雪佛龍在緬甸的非運營工作權益。
細分市場亮點
上游
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美國上游 | 單元 | 1Q 2024 | 4Q 2023 | 1Q 2023 | | |
收益/(虧損) | $ MM | $ | 2,075 | | $ | (1,347) | | $ | 1,781 | | | |
石油當量淨產量 | MBOED | 1,573 | | 1,598 | | 1,167 | | | |
液體生產 | MBD | 1,130 | | 1,164 | | 877 | | | |
天然氣產量 | MMCFD | 2,657 | | 2,604 | | 1,742 | | | |
液體實現 | $/BBL | $ | 57.37 | | $ | 58.69 | | $ | 59.06 | | | |
天然氣的實現 | $/MCF | $ | 1.24 | | $ | 1.62 | | $ | 2.58 | | | |
•美國上游收益高於去年同期,這主要是由於銷售量的增加,包括來自傳統PDC資產的銷售,但部分抵消了主要來自產量增加和變現率降低的折舊、耗盡和攤銷的增加。
•美國的石油當量淨產量比去年同期增長了40.6萬桶,這主要是由於收購了PDC以及二疊紀和DJ Basins的產量增加。
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國際上游 | 單元 | 1Q 2024 | 4Q 2023 | 1Q 2023 | | |
收益/(虧損)(1) | $ MM | $ | 3,164 | | $ | 2,933 | | $ | 3,380 | | | |
石油當量淨產量 | MBOED | 1,773 | | 1,794 | | 1,812 | | | |
液體生產 | MBD | 838 | | 851 | | 849 | | | |
天然氣產量 | MMCFD | 5,610 | | 5,661 | | 5,775 | | | |
液體實現 | $/BBL | $ | 72.52 | | $ | 74.54 | | $ | 68.89 | | | |
天然氣的實現 | $/MCF | $ | 7.25 | | $ | 7.31 | | $ | 9.00 | | | |
(1) 包括外幣影響 | $ MM | $ | 22 | | $ | (162) | | $ | (56) | | | |
•國際上游收益低於去年同期,這主要是由於天然氣實現量降低,但部分被有利的税收影響所抵消,包括英國2023年第一季度沒有徵收與能源利潤税相關的税費、更高的液體變現量和有利的外匯影響。
•本季度的石油當量淨產量比去年同期下降了39,000桶,這主要是由於尼日利亞的計劃週轉和油田的正常下降,但Tengizchevroil的運營業績強勁部分抵消了這一點。
下游
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美國下游 | 單元 | 1Q 2024 | 4Q 2023 | 1Q 2023 | | |
收益/(虧損) | $ MM | $ | 453 | | $ | 470 | | $ | 977 | | | |
煉油廠原油單位輸入 | MBD | 878 | | 950 | | 931 | | | |
精煉產品銷售 | MBD | 1,248 | | 1,298 | | 1,252 | | | |
•與去年相比,美國下游收益有所下降,這主要是由於成品銷售利潤率下降以及主要由於計劃停產而導致的運營費用增加。
•煉油廠的原油單位投入,包括原油和其他投入,比去年同期下降了6%,這主要是由於密西西比州帕斯卡古拉煉油廠計劃關閉。
•成品銷售與去年同期相比持平。
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國際下游 | 單元 | 1Q 2024 | 4Q 2023 | 1Q 2023 | | |
收益/(虧損)(1) | $ MM | $ | 330 | | $ | 677 | | $ | 823 | | | |
煉油廠原油單位輸入 | MBD | 651 | | 634 | | 640 | | | |
精煉產品銷售 | MBD | 1,430 | | 1,437 | | 1,460 | | | |
(1) 包括外幣影響 | $ MM | $ | 56 | | $ | (58) | | $ | 18 | | | |
•與去年同期相比,國際下游收益有所下降,這主要是由於成品銷售的利潤率降低。
•煉油廠原油單位投入,包括原油和其他投入,增長了2%,而成品油銷售額比去年同期下降了2%。
所有其他
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所有其他 | 單元 | 1Q 2024 | 4Q 2023 | 1Q 2023 | | |
淨費用 (1) | $ MM | $ | (521) | | $ | (474) | | $ | (387) | | | |
(1) 包括外幣影響 | $ MM | $ | 7 | | $ | (259) | | $ | (2) | | | |
•所有其他包括全球現金管理和債務融資活動、公司管理職能、保險業務、房地產活動和科技公司。
•淨費用與去年同期相比有所增加,這主要是由於利息收入減少和員工福利成本增加。
雪佛龍是世界領先的綜合能源公司之一。我們認為,負擔得起、可靠且更加清潔的能源對於促進人類進步至關重要。雪佛龍生產原油和天然氣;生產運輸燃料、潤滑油、石化產品和添加劑;並開發增強我們的業務和行業的技術。我們的目標是發展石油和天然氣業務,降低運營的碳強度,發展可再生燃料、碳捕集和抵消、氫氣和其他新興技術領域的低碳業務。有關雪佛龍的更多信息,請訪問 www.chevron.com。
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聯繫人:蘭迪·斯圖爾特 — +1 713-283-8609
注意
雪佛龍將於太平洋時間2024年4月26日星期五上午8點與證券分析師討論2024年第一季度收益。雪佛龍網站www.chevron.com的 “投資者” 欄目下將以僅限收聽的模式向個人投資者、媒體和其他有關各方提供會議的網絡直播。為今天的電話會議準備的講話、額外的財務和運營信息以及其他補充材料將在太平洋時間凌晨 3:30 左右公佈,這些材料位於雪佛龍網站 “投資者” 部分的 “活動和演講” 下。
在本新聞稿中,“雪佛龍” 一詞以及 “公司”、“我們的”、“我們” 和 “其” 等術語可能指雪佛龍公司、其一家或多家合併子公司,也可以指所有子公司。所有這些術語僅為方便起見而使用,並不旨在精確描述任何獨立的公司,每家公司都管理自己的事務。
請訪問雪佛龍的網站和投資者關係頁面,網址為www.chevron.com和www.chevron.com/investors、Linkedin:www.linkedin.com/company/雪佛龍、推特:@Chevron、Facebook:www.facebook.com/chevron,以及Instagram.com/chevron,雪佛龍經常在那裏披露有關公司、業務和經營業績的重要信息。
非公認會計準則財務指標——本新聞稿包括調整後的收益/(虧損),反映的收益或虧損不包括重大非運營項目,包括減值費用、註銷、先前出售資產的退役債務、遣散成本、資產銷售收益、異常税項、養老金結算和削減的影響、外匯影響和其他特殊項目。我們認為,在比較我們各時期業務的基本業績時,考慮這一衡量標準對投資者很有用。本附加信息的列報不應孤立考慮,也不能作為根據美國公認會計原則編制的淨收益(虧損)的替代品。歸屬於雪佛龍公司的淨收益(虧損)的對賬見附錄4。
本新聞稿還包括不包括營運資金的運營現金流、自由現金流和不包括營運資金的自由現金流。不包括營運資金在內的運營現金流定義為經營活動提供的淨現金減去運營營運資金的淨變動,代表經營活動產生的現金,不包括營運資金的時間影響。自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出,通常代表債權人和投資者投資企業後可獲得的現金。不包括營運資金的自由現金流定義為經營活動提供的淨現金,不包括營運資金減去資本支出,通常代表債權人和投資者在投資業務後可獲得的現金,不包括營運資金的時間影響。該公司認為,這些措施有助於監測公司的財務狀況及其一段時間內的業績。不包括營運資金的運營現金流、自由現金流和不包括營運資金的自由現金流的對賬情況見附錄3。
該新聞稿還包括淨負債比率。淨負債比率定義為總負債減去現金和現金等價物以及有價證券佔總債務的百分比減去現金和現金等價物以及有價證券,再加上雪佛龍公司的股東權益,即公司的槓桿率,扣除其現金餘額。該公司認為,這項措施有助於監測公司資產負債表的實力。淨負債比率的對賬見附錄2。
就其 “安全港” 條款而言,與前瞻性信息相關的警示性陳述
1995 年私人證券訴訟改革法案
本新聞稿包含與雪佛龍運營和低碳戰略有關的前瞻性陳述,這些陳述基於管理層當前對石油、化工和其他能源相關行業的預期、估計和預測。諸如 “預期”、“期望”、“打算”、“計劃”、“目標”、“進展”、“承諾”、“動力”、“目標”、“預測”、“項目”、“相信”、“方法”、“尋求”、“計劃”、“估計”、“立場”、“追求”、“進展”、“可能”、“可以” 等詞語或短語 “應該”、“意願”、“預算”、“展望”、“趨勢”、“指導”、“重點”、“步入正軌”、“目標”、“戰略”、“機會”、“鎮定”、“潛力”、“抱負” 和類似表述以及這些詞語的變體或否定詞旨在識別此類前瞻性陳述,但並非所有前瞻性陳述都包含此類措辭。這些陳述並不能保證未來的業績,並且受許多風險、不確定性和其他因素的影響,其中許多因素是公司無法控制的,難以預測。因此,實際結果和結果可能與此類前瞻性陳述中表達或預測的結果存在重大差異。讀者不應過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至本新聞發佈之日。除非法律要求,否則雪佛龍沒有義務公開更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
可能導致實際業績與前瞻性陳述存在重大差異的重要因素包括:原油和天然氣價格的變化以及對公司產品的需求以及市場條件導致的減產;原油生產配額或其他石油輸出國組織和其他生產國可能採取的行動;技術進步;公司運營所在國政府政策的變化;流行病等公共衞生危機和流行病以及任何相關的政府政策和行動;公司全球供應鏈的中斷,包括供應鏈的限制以及商品和服務成本的上漲;公司經營所在國不斷變化的經濟、監管和政治環境;總體國內和國際經濟、市場和政治狀況,包括俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突、以色列衝突以及全球對這些敵對行動的反應;煉油、營銷和化學品利潤率的變化;競爭對手或監管機構的行動;勘探費用的時機;原油開採的時機;替代能源或產品替代品的競爭力;大型碳捕集和抵消市場的發展;公司供應商、供應商、合作伙伴和股權關聯公司的經營業績和財務狀況;公司的合資夥伴無法或未能為其運營和開發活動提供資金;現有和未來原油可能無法實現預期淨產量和天然氣開發項目;計劃項目的開發、建設或啟動可能出現延誤;因戰爭、事故、政治事件、內亂、惡劣天氣、網絡威脅、恐怖行為或其他公司無法控制的自然或人為原因而可能導致公司運營中斷或中斷;根據現有或未來的環境法規和訴訟採取或要求的補救行動或評估的潛在責任;現有或要求的重大運營、投資或產品變更未來的環境法規和法規,包括與温室氣體排放和氣候變化相關的國際協議以及國家或地區立法和監管措施;未決或未來訴訟產生的潛在責任;成功整合公司和PDC Energy, Inc.的業務並從交易中實現預期收益的能力,包括預期的年度自由現金流增量;赫斯公司(Hess)股東不批准潛在交易的風險,以及未獲得監管部門批准或根據公司和赫斯未預料的條件獲得監管批准的風險;完成赫斯交易的潛在延遲,包括監管程序或正在進行的有關Stabroek Block聯合運營協議中優先權的仲裁程序導致的延遲;此類正在進行的仲裁未得到令人滿意的解決以及潛在交易無法完成的不確定性;潛在交易是否為消費的不確定性預期,將實現其目標預期的經濟利益,包括監管程序和與第三方合同相關的風險,這些合同中載有實質性同意、禁止轉讓、轉讓或其他可能與潛在交易有關但未得到放棄或以其他方式令人滿意的解決的條款;公司在預期的時間段內成功整合Hess業務的能力;潛在交易的任何預期收益和預期協同效應可能無法實現或無法實現在預期的時間段內;公司未來對資產或股票的收購或處置,或根據要求的成交條件延遲或未能完成此類交易;資產處置或減值可能產生的收益和損失;政府規定的銷售、剝離、資本重組、税收和税務審計、關税、制裁、財政條款變更或對公司經營範圍的限制;與美元相比的外匯波動;較高的通貨膨脹率和相關影響;物質減少公司流動性和債務市場準入;公司資本配置戰略的變化;規則制定機構頒佈的公認會計原則下會計規則變更的影響;公司識別和減輕全球能源行業運營固有的風險和危害的能力;以及公司2023年10-K表年度報告第20至26頁以及隨後向美國證券和證券公司提交的文件中 “風險因素” 標題下列出的因素交易委員會。本新聞稿中未討論的其他不可預測或未知因素也可能對前瞻性陳述產生重大不利影響。
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| 雪佛龍公司——財務回顧 | 附件 1 |
| (百萬美元,每股金額除外) | |
| | (未經審計) | | |
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合併收益表 | | |
| 三個月已結束 3月31日 | | |
收入和其他收入 | 2024 | | 2023 | | | | |
銷售和其他營業收入 | $ | 46,580 | | | $ | 48,842 | | | | | |
來自股權關聯公司的收入(虧損) | 1,441 | | | 1,588 | | | | | |
其他收入(虧損) | 695 | | | 363 | | | | | |
總收入和其他收入 | 48,716 | | | 50,793 | | | | | |
費用和其他扣除額 | | | | | | | |
購買的原油和產品 | 27,741 | | | 29,407 | | | | | |
運營費用 (1) | 7,591 | | | 6,940 | | | | | |
勘探費用 | 129 | | | 190 | | | | | |
折舊、損耗和攤銷 | 4,091 | | | 3,526 | | | | | |
所得税以外的税收 | 1,124 | | | 1,096 | | | | | |
利息和債務支出 | 118 | | | 115 | | | | | |
總成本和其他扣除額 | 40,794 | | | 41,274 | | | | | |
所得税支出前的收益(虧損) | 7,922 | | | 9,519 | | | | | |
所得税支出(福利) | 2,371 | | | 2,914 | | | | | |
淨收益(虧損) | 5,551 | | | 6,605 | | | | | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 50 | | | 31 | | | | | |
淨收益(虧損)歸因於 雪佛龍公司 | $ | 5,501 | | | $ | 6,574 | | | | | |
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(1) 包括運營費用、銷售、一般和管理費用以及淨定期福利成本的其他組成部分。 |
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每股普通股 | | | | | | | |
歸屬於雪佛龍公司的淨收益(虧損) | | | | | | |
-基本 | $ | 2.99 | | | $ | 3.48 | | | | | |
-攤薄 | $ | 2.97 | | | $ | 3.46 | | | | | |
已發行股票的加權平均數(000 股) | | | | |
-基本 | 1,842,377 | | | 1,891,695 | | | | | |
-稀釋 | 1,849,116 | | | 1,900,785 | | | | | |
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注意:截至2024年3月31日和2023年12月31日,已發行股份(不包括與雪佛龍福利計劃信託相關的1400萬股)分別為18.33億股和18.51億股。 |
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按主要運營區域劃分的收益 | 三個月已結束 3月31日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
上游 | | | | | | | |
美國 | $ | 2,075 | | | $ | 1,781 | | | | | |
國際 | 3,164 | | | 3,380 | | | | | |
上游總量 | 5,239 | | | 5,161 | | | | | |
下游 | | | | | | | |
美國 | 453 | | | 977 | | | | | |
國際 | 330 | | | 823 | | | | | |
下游總量 | 783 | | | 1,800 | | | | | |
所有其他 | (521) | | | (387) | | | | | |
淨收益(虧損)歸因於 雪佛龍公司 | $ | 5,501 | | | $ | 6,574 | | | | | |
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| 雪佛龍公司——財務回顧 | 附件 2 |
| (百萬美元) | |
| | (未經審計) | | |
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選定的資產負債表賬户數據(初步) | | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
現金和現金等價物 | | | | | $ | 6,278 | | | $ | 8,178 | |
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有價證券 | | | | | $ | — | | | $ | 45 | |
總資產 | | | | | $ | 261,651 | | | $ | 261,632 | |
債務總額 | | | | | $ | 21,835 | | | $ | 20,836 | |
雪佛龍公司股東權益總額 | | | | | $ | 160,625 | | | $ | 160,957 | |
非控股權益 | | | | | $ | 1,031 | | | $ | 972 | |
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選定的財務比率 | | | | |
債務總額加上股東權益總額 | | $ | 182,460 | | | $ | 181,793 | |
債務比率(總負債/總債務加上股東權益) | | | | | 12.0 | % | | 11.5 | % |
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調整後的債務(總負債減去現金和現金等價物以及有價證券) | | $ | 15,557 | | | $ | 12,613 | |
調整後的債務加上股東權益總額 | | $ | 176,182 | | | $ | 173,570 | |
淨負債比率(調整後負債/調整後債務加上股東權益總額) | | 8.8 | % | | 7.3 | % |
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已動用資本回報率(ROCE) | 三個月已結束 3月31日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
報告的收入總額 | $ | 5,501 | | $ | 6,574 | | | | |
非控股權益 | 50 | | 31 | | | | |
利息支出 (A/T) | 109 | | 106 | | | | |
ROCE 收益 | 5,660 | | 6,711 | | | | |
年化投資回報率 | 22,640 | | 26,844 | | | | |
平均動用資本 (1) | 183,128 | | 183,611 | | | | |
玫瑰 | 12.4 | % | | 14.6 | % | | | | |
(1) 所用資本是雪佛龍公司股東權益、總債務和非控股權益的總和。平均已動用資本是通過計算期初和期末所用資本總額的平均值計算得出的。 |
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| 三個月已結束 3月31日 | | |
各細分市場的資本支出 | 2024 | | 2023 | | | | |
美國 | | | | | | | |
上游 | $ | 2,430 | | | $ | 1,918 | | | | | |
下游 | 429 | | | 331 | | | | | |
其他 | 72 | | | 31 | | | | | |
美國總計 | 2,931 | | | 2,280 | | | | | |
| | | | | | | |
國際 | | | | | | | |
上游 | 1,129 | | | 722 | | | | | |
下游 | 28 | | | 30 | | | | | |
其他 | 1 | | | 6 | | | | | |
道達爾國際 | 1,158 | | | 758 | | | | | |
資本支出 | $ | 4,089 | | | $ | 3,038 | | | | | |
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加盟資本支出(未包括在上面): | | | | | | | |
上游 | $ | 399 | | | $ | 639 | | | | | |
下游 | 224 | | | 230 | | | | | |
附屬公司資本支出 | $ | 623 | | | $ | 869 | | | | | |
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| 雪佛龍公司——財務回顧 | 附件 3 |
| (數十億美元) | |
| | (未經審計) | | |
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現金流量彙總表(初步)(1) | 三個月已結束 3月31日 | | |
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經營活動 | 2024 | | 2023 | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 5.6 | | | $ | 6.6 | | | | | |
調整 | | | | | | | |
折舊、損耗和攤銷 | 4.1 | | | 3.5 | | | | | |
分紅額大於(少於)股權關聯公司的收入 | (0.7) | | | (0.9) | | | | | |
資產報廢和銷售的虧損(收益) | — | | | — | | | | | |
淨外幣影響 | (0.2) | | | — | | | | | |
遞延所得税準備金 | 0.7 | | | 0.8 | | | | | |
運營資金淨減少(增加) | (1.1) | | | (1.8) | | | | | |
其他運營活動 | (1.4) | | | (1.1) | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 6.8 | | | $ | 7.2 | | | | | |
| | | | | | | |
投資活動 | | | | | | | |
收購業務,扣除獲得的現金 | — | | | — | | | | | |
資本支出(資本支出) | (4.1) | | | (3.0) | | | | | |
與資產出售和投資回報相關的收益和存款 | 0.1 | | | 0.2 | | | | | |
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其他投資活動 | — | | | — | | | | | |
用於投資活動的淨現金 | $ | (4.0) | | | $ | (2.8) | | | | | |
| | | | | | | |
籌資活動 | | | | | | | |
債務淨變動 | 1.0 | | | (0.1) | | | | | |
現金分紅 — 普通股 | (3.0) | | | (2.9) | | | | | |
為股份補償而發行的股票 | 0.1 | | | 0.1 | | | | | |
回購的股票 | (3.0) | | | (3.8) | | | | | |
對非控股權益的分配 | — | | | — | | | | | |
(用於)融資活動提供的淨現金 | $ | (4.9) | | | $ | (6.6) | | | | | |
| | | | | | | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (0.1) | | | — | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | $ | (2.1) | | | $ | (2.2) | | | | | |
| | | | | | | |
非公認會計準則指標的調節 (1) | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 6.8 | | | $ | 7.2 | | | | | |
減去:運營營運資金淨減少(增加) | (1.1) | | | (1.8) | | | | | |
運營現金流不包括營運資金 | $ | 8.0 | | | $ | 9.0 | | | | | |
| | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 6.8 | | | $ | 7.2 | | | | | |
減去:資本支出 | 4.1 | | | 3.0 | | | | | |
自由現金流 | $ | 2.7 | | | $ | 4.2 | | | | | |
減去:運營營運資金淨減少(增加) | (1.1) | | | (1.8) | | | | | |
自由現金流不包括營運資金 | $ | 3.9 | | | $ | 6.0 | | | | | |
(1) 由於以十億計,總數可能與各部分的總和不符。 | | | | | | | |
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| 雪佛龍公司——財務回顧 | 附件 4 |
| (百萬美元) | |
| | (未經審計) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則指標的調節 | | | | |
| | 三個月已結束 2024年3月31日 | | 三個月已結束 2023年3月31日 | | | | |
| 報告的收益 | 税前 | 所得税 | 税後 | | 税前 | 所得税 | 税後 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
美國上游 | | | $ | 2,075 | | | | | $ | 1,781 | | | | | | | | | |
國際上游 | | | 3,164 | | | | | 3,380 | | | | | | | | | |
美國下游 | | | 453 | | | | | 977 | | | | | | | | | |
國際下游 | | | 330 | | | | | 823 | | | | | | | | | |
所有其他 | | | (521) | | | | | (387) | | | | | | | | | |
歸屬於雪佛龍的淨收益(虧損) | $ | 5,501 | | | | | $ | 6,574 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
特殊物品 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
國際上游 | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税收項目 | — | | — | | — | | | — | | (130) | | (130) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
特殊物品總數 | $ | — | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | (130) | | $ | (130) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
外幣影響 | | | | | | | | | | | | | | | |
國際上游 | | | $ | 22 | | | | | $ | (56) | | | | | | | | | |
國際下游 | | | 56 | | | | | 18 | | | | | | | | | |
所有其他 | | | 7 | | | | | (2) | | | | | | | | | |
總體外幣影響 | | $ | 85 | | | | | $ | (40) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的收益/(虧損)(1) | | | | | | | | | | | | | | | |
美國上游 | | | $ | 2,075 | | | | | $ | 1,781 | | | | | | | | | |
國際上游 | | | 3,142 | | | | | 3,566 | | | | | | | | | |
美國下游 | | | 453 | | | | | 977 | | | | | | | | | |
國際下游 | | | 274 | | | | | 805 | | | | | | | | | |
所有其他 | | | (528) | | | | | (385) | | | | | | | | | |
調整後總收益/(虧損) | $ | 5,416 | | | | | $ | 6,744 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後每股收益/(虧損)總額 | $ | 2.93 | | | | | $ | 3.55 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) 調整後的收益/(虧損)定義為歸屬於雪佛龍公司的淨收益(虧損),不包括特殊項目和外幣影響。 |