附錄 99.1
Alphabet公佈2023年第三季度業績
加利福尼亞州山景城——2023年10月24日——Alphabet Inc.（納斯達克股票代碼：GOOG，GOOGL）今天公佈了截至2023年9月30日的季度財務業績。
首席執行官桑達爾·皮查伊表示：“我對本季度的財務業績和產品勢頭感到滿意，在搜索、YouTube、雲端、我們的Pixel設備等領域進行了人工智能驅動的創新。我們將繼續專注於讓人工智能對所有人更有幫助；我們將取得令人興奮的進展，還有更多精彩的進展。”
總裁兼首席投資官兼首席財務官露絲·波拉特表示：“我們業務的基本實力在第三季度再次顯現出來，收入為770億美元，同比增長11％，這得益於搜索和YouTube的顯著增長以及雲端的勢頭。我們將繼續專注於明智的資本配置，以提供可持續的財務價值。”
2023 年第三季度財務摘要（未經審計）
下表彙總了我們截至2022年9月30日和2023年9月30日的季度的合併財務業績（以百萬計，每股信息和百分比除外）。
截至9月30日的季度
20222023
收入$69,092 $76,693 
收入同比變化6 %11 %
固定貨幣收入的同比變化 (1)
11 %11 %
營業收入$17,135 $21,343 
營業利潤率25 %28 %
其他收入（支出），淨額
$(902)$(146)
淨收入$13,910 $19,689 
攤薄後每股$1.06 $1.55 
(1) 非公認會計準則衡量標準。有關更多詳細信息，請參閲標題為 “GAAP收入與非GAAP固定貨幣收入的對賬以及GAAP收入與非公認會計準則固定貨幣收入變動百分比的對賬” 的表格。


2023 年第三季度補充信息（以百萬計，員工人數除外；未經審計）
收入、流量獲取成本 (TAC) 和員工人數

截至9月30日的季度
20222023
谷歌搜索及其他$39,539 $44,026 
優酷廣告7,071 7,952 
谷歌網絡7,872 7,669 
谷歌廣告54,482 59,647 
谷歌其他6,895 8,339 
谷歌服務總數61,377 67,986 
谷歌雲6,868 8,411 
其他投注209 297 
對衝收益（虧損）638 (1)
總收入$69,092 $76,693 
TAC 總額$11,826 $12,642 
員工人數 (1)
186,779 182,381 
(1) 截至2023年9月30日，幾乎所有受裁員影響的員工都不再包含在我們的員工人數中。
分部經營業績
正如2023年4月20日宣佈的那樣，我們彙集了谷歌研究（大腦團隊）和DeepMind的一部分成員，以顯著加快我們在人工智能（AI）領域的進展。據報道，該集團名為谷歌DeepMind，預計將從2023年第二季度開始計入Alphabet的未分配公司成本。此前，Brain 團隊被納入谷歌服務。

截至9月30日的季度
20222023
（重鑄）
營業收入（虧損）：
谷歌服務$18,883 $23,937 
谷歌雲(440)266 
其他投注(1,225)(1,194)
未分配的公司成本 (1)
(83)(1,666)
運營收入總額$17,135 $21,343 
（1）除了未分配的公司成本中包含的Alphabet級別成本外，截至2022年9月30日和2023年9月30日的三個月，與收入相關的套期保值收益（虧損）分別為6.38億美元和（1）百萬美元。
2


與截至2023年9月30日的季度有關的其他信息（未經審計）
裁減我們的員工和辦公空間
2023年1月，我們宣佈裁員，因此，在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們記錄的員工遣散費和相關費用分別為8,600萬美元和21億美元。此外，我們正在採取行動優化我們的全球辦公空間。結果，在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，記錄的退出費用分別為1,600萬美元和6.49億美元。除了這些退出費用外，在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們還產生了2.07億美元的加速租金和加速折舊。隨着我們進一步評估房地產需求，將來我們可能會產生額外費用。
就分部報告而言，這些費用中的絕大多數都包含在我們分部業績的未分配公司成本中。
我們的服務器和網絡設備使用壽命的變化
2023 年 1 月，我們完成了對服務器和網絡設備使用壽命的評估，並將服務器的估計使用壽命從四年調整為六年，並將某些網絡設備的估計使用壽命從五年調整為六年。會計估算的這一變化從2023財年開始生效，其結果是折舊費用減少了9.77億美元和29億美元，淨收益分別增加了7.61億美元和23億美元，即基本每股收益0.06美元和0.18美元，攤薄每股收益0.06美元和0.18美元，攤薄每股收益0.06美元和0.18美元。
網絡直播和電話會議信息
我們2023年第三季度財報發佈電話會議的網絡直播將在YouTube上播出，網址為 https://www.youtube.com/watch?v=oXQInS9SV2Q。電話會議將於今天下午 1:30（太平洋時間）/下午 4:30（美國東部時間）開始。本新聞稿，包括某些非公認會計準則指標與其最接近的可比GAAP指標的對賬，也可在以下網址獲得：http://abc.xyz/investor。
我們還會在我們的投資者關係網站 (http://abc.xyz/investor) 上發佈有關我們的財務業績的公告，包括美國證券交易委員會的文件、投資者活動、新聞和收益發布以及博客。
我們還會在谷歌的關鍵字博客 https://www.blog.google/ 上分享谷歌的新聞和產品更新，這些新聞和產品更新可能令我們的投資者感興趣或具有重要意義。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。實際結果可能與預測結果存在重大差異，不應將報告的結果視為未來業績的指標。可能導致實際業績與預期結果不同的潛在風險和不確定性包括，除其他外，我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告以及截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告中 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 標題下包含的風險和不確定性，這些風險和不確定性已在美國證券交易委員會存檔並可查閲我們的投資者關係網站位於 http://abc.xyz/investor 等等美國證券交易委員會網站 www.sec.gov。其他信息還將在截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告中列出，並可能在我們向美國證券交易委員會提交的其他報告和文件中列出。本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至2023年10月24日。不應過分依賴本新聞稿中的前瞻性陳述，這些陳述基於我們在本新聞稿發佈之日獲得的信息。除非法律要求，否則我們沒有義務更新這些信息。
關於非公認會計準則財務指標
為了補充根據公認會計原則編制和列報的合併財務報表，我們使用以下非公認會計準則財務指標：自由現金流；固定貨幣收入和固定貨幣收入的百分比變化。本財務信息的列報方式不應被孤立考慮，也不得取代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息。
我們將這些非公認會計準則財務指標用於財務和運營決策，並作為評估期際比較的手段。我們認為，這些非公認會計準則財務指標排除了某些可能無法表明我們經常性核心業務經營業績的項目，例如不包括國外影響的收入，從而為我們的業績和流動性提供了有意義的補充信息。
3

匯率變動和套期保值活動, 這些活動在合併層面上得到確認.我們認為，在評估我們的業績以及規劃、預測和分析未來時期，參考這些非公認會計準則財務指標對管理層和投資者都有好處。這些非公認會計準則財務指標還有助於管理層與我們的歷史業績和流動性進行內部比較，以及與競爭對手的經營業績進行比較。我們認為，這些非公認會計準則財務指標對投資者很有用，這既是因為（1）它們可以提高管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的透明度，（2）我們的機構投資者和分析師界使用它們來幫助他們分析我們業務的健康狀況。
在使用非公認會計準則財務指標方面存在許多限制。我們通過提供有關這些非公認會計準則財務指標中排除的公認會計原則金額的具體信息，並根據公認會計原則對這些非公認會計準則財務指標及其相關財務指標進行評估來彌補這些限制。
有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾標題為 “經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬” 和 “GAAP收入與非公認會計準則固定貨幣收入的對賬以及GAAP收入與非公認會計準則固定貨幣收入變動百分比的對賬”。
聯繫我們
投資者關係
媒體
investor-relations@abc.xyzpress@abc.xyz

4

Alphabet Inc.
合併資產負債表
（以百萬計，每股面值除外）
截至12月31日，截至9月30日，
20222023
（未經審計）
資產
流動資產：
現金和現金等價物$21,879 $30,702 
有價證券91,883 89,233 
現金、現金等價物和有價證券總額113,762 119,935 
應收賬款，淨額40,258 41,020 
庫存2,670 2,957 
其他流動資產8,105 12,398 
流動資產總額164,795 176,310 
非有價證券30,492 30,907 
遞延所得税5,261 10,983 
財產和設備，淨額112,668 125,705 
經營租賃資產14,381 14,199 
無形資產，淨額2,084 1,833 
善意28,960 29,146 
其他非流動資產6,623 7,628 
總資產$365,264 $396,711 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款$5,128 $5,803 
應計薪酬和福利14,028 12,562 
應計費用和其他流動負債37,866 55,602 
應計收入分成8,370 8,025 
遞延收入3,908 4,303 
流動負債總額69,300 86,295 
長期債務14,701 13,781 
遞延收入，非當期599 884 
應付所得税，非當期9,258 8,038 
遞延所得税514 528 
經營租賃負債12,501 12,550 
其他長期負債2,247 1,433 
負債總額109,120 123,509 
承付款和意外開支
股東權益：
優先股，每股面值0.001美元，授權100股；未發行和流通股票0 0 
A類、B類和C類股票及額外實收資本，每股面值0.001美元：已授權30萬股（A類 180,000 股，B 類 60,000 股，C 類 60,000 股）；12,849 股（A 類 5,964，B 類 883，C 類 6,002）和 12,541 股（A 類 5,922，B 類 874，C 類 5,745）
68,184 74,591 
累計其他綜合收益（虧損）(7,603)(7,036)
留存收益195,563 205,647 
股東權益總額256,144 273,202 
負債和股東權益總額$365,264 $396,711 
5

Alphabet Inc.
合併收益表
（以百萬計，每股金額除外，未經審計）
截至9月30日的季度今年迄今為止的9月 30,
2022202320222023
收入$69,092 $76,693 $206,788 $221,084 
成本和支出：
收入成本31,158 33,229 90,861 95,757 
研究和開發10,273 11,258 29,233 33,314 
銷售和營銷6,929 6,884 19,384 20,198 
一般和行政3,597 3,979 10,628 11,219 
成本和支出總額51,957 55,350 150,106 160,488 
運營收入17,135 21,343 56,682 60,596 
其他收入（支出），淨額(902)(146)(2,501)709 
所得税前收入16,233 21,197 54,181 61,305 
所得税準備金2,323 1,508 7,833 8,197 
淨收入$13,910 $19,689 $46,348 $53,108 
A類、B類和C類股票的每股基本收益$1.07 $1.56 $3.53 $4.19 
A 類、B 類和 C 類股票的攤薄後每股收益$1.06 $1.55 $3.50 $4.16 
計算基本每股收益時使用的股票數量13,018 12,581 13,118 12,677 
計算攤薄後每股收益時使用的股票數量13,097 12,696 13,229 12,761 

6

Alphabet Inc.
合併現金流量表
（單位：百萬，未經審計）
截至9月30日的季度今年迄今為止的9月 30,
2022202320222023
經營活動
淨收入$13,910 $19,689 $46,348 $53,108 
調整：
財產和設備的折舊和減值3,933 3,671 11,222 10,010 
無形資產的攤銷和減值113 129 505 373 
股票薪酬支出4,976 5,743 14,262 16,801 
遞延所得税(1,920)(1,824)(6,157)(6,093)
債務和股權證券虧損，淨額1,378 869 3,856 1,294 
其他167 262 369 912 
扣除收購影響後的資產和負債變化：
應收賬款，淨額(97)(2,821)2,298 (1,315)
所得税，淨額 (1)
(609)1,872 (862)10,392 
其他資產(2,647)(1,624)(4,268)(2,883)
應付賬款1,907 223 735 237 
應計費用和其他負債2,210 3,657 491 (380)
應計收入分成(80)103 (1,022)(315)
遞延收入112 707 104 690 
經營活動提供的淨現金23,353 30,656 67,881 82,831 
投資活動
購買財產和設備(7,276)(8,055)(23,890)(21,232)
購買有價證券(17,054)(13,833)(67,253)(49,422)
有價證券的到期日和銷售28,713 15,593 84,087 52,642 
購買非有價證券(364)(663)(1,628)(2,176)
非有價證券的到期日和銷售6 562 131 743 
扣除所購現金後的收購和無形資產的購買(5,649)(126)(6,885)(466)
其他投資活動791 (628)1,367 (985)
用於投資活動的淨現金(833)(7,150)(14,071)(20,896)
籌資活動
與股票獎勵活動相關的淨付款(2,041)(2,432)(7,221)(7,157)
回購股票(15,392)(15,787)(43,889)(45,313)
發行債務的收益，扣除成本15,094 1,248 44,322 9,298 
償還債務(15,768)(1,414)(45,350)(9,621)
出售合併實體權益的收益，淨額10 3 10 8 
用於融資活動的淨現金(18,097)(18,382)(52,128)(52,785)
匯率變動對現金和現金等價物的影響(375)(351)(643)(327)
現金和現金等價物的淨增長4,048 4,773 1,039 8,823 
期初的現金和現金等價物17,936 25,929 20,945 21,879 
期末的現金和現金等價物$21,984 $30,702 $21,984 $30,702 
(1) 截至2023年9月30日的三個月和九個月期限包括向總部設在加利福尼亞州指定縣的納税人提供的國税局延期付款減免的影響。2023年10月16日，我們向美國國税局繳納的税款估計為105億美元，這將反映在我們第四季度的運營現金流中。
7

分部業績
下表列出了我們的分部收入和營業收入（虧損）（以百萬計；未經審計）：
截至9月30日的季度
20222023
（重鑄）
收入：
谷歌服務$61,377 $67,986 
谷歌雲6,868 8,411 
其他投注209 297 
對衝收益（虧損）638 (1)
總收入$69,092 $76,693 
營業收入（虧損）：
谷歌服務$18,883 $23,937 
谷歌雲(440)266 
其他投注(1,225)(1,194)
公司成本，未分配(83)(1,666)
運營收入總額$17,135 $21,343 
我們將細分結果報告為谷歌服務、谷歌雲和其他投注：
•谷歌服務包括廣告、安卓、瀏覽器、硬件、谷歌地圖、谷歌Play、搜索和YouTube等產品和服務。谷歌服務的收入主要來自廣告、應用和應用內購買以及硬件的銷售，以及YouTube高級版和YouTube電視等訂閲類產品的費用。
•Google Cloud 包括基礎設施和平臺服務、協作工具以及為企業客户提供的其他服務。谷歌雲的收入來自谷歌雲平臺服務、谷歌工作空間通信和協作工具以及其他企業服務的費用。
•其他投注是多個運營細分市場的組合，這些細分市場不是個別重要的。其他投注的收入主要來自健康技術和互聯網服務的銷售。
某些費用不分配給我們的細分市場，因為它們代表 Alphabet 級別的活動。這些成本主要包括以人工智能為重點的共享研發活動；企業舉措，例如我們的慈善活動；企業共享成本，例如某些財務、人力資源和法律費用，包括某些罰款和和解。與2023年1月宣佈的裁員和辦公空間相關的費用未分配給我們的細分市場。此外，與收入相關的套期保值收益（虧損）不分配給我們的細分市場。
8


其他收入（支出），淨額
下表列出了我們的其他收入（支出），淨額（百萬美元；未經審計）：
截至9月30日的季度
20222023
利息收入$615 $1,066 
利息支出(101)(116)
外匯匯兑收益（虧損），淨額(136)(311)
債務證券的收益（虧損），淨額(731)(503)
股票證券的收益（虧損），淨額（1）
(647)(366)
績效費54 179 
權益法投資的收益（虧損）和減值，淨額(99)(215)
其他143 120 
其他收入（支出），淨額$(902)$(146)
(1) 包括所有未實現和已實現的股權證券收益和虧損。2023年第三季度，3.66億美元的股權證券虧損和與某些投資相關的1.79億美元績效費的淨影響使所得税、淨收益和攤薄後每股收益的準備金分別減少了3,900萬美元、1.48億美元和0.01美元。我們投資價值的波動可能會受到市場動態和其他因素的影響，並可能在未來顯著加劇OI＆E的波動。
運營活動提供的淨現金與自由現金流之間的對賬（單位：百萬美元；未經審計）：
我們之所以提供自由現金流，是因為它是一種流動性衡量標準，可以為管理層和投資者提供有關業務產生的現金量的有用信息，這些現金可用於戰略機會，包括投資我們的業務和收購，並加強我們的資產負債表。
截至2023年9月30日的季度
經營活動提供的淨現金$30,656 
減去：購買財產和設備(8,055)
自由現金流$22,601 
自由現金流：我們將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出。

9

GAAP收入與非公認會計準則固定貨幣收入以及GAAP收入變化百分比變化與固定貨幣收入非GAAP百分比變動的對賬（以百萬計，百分比除外；未經審計）：
我們提供非公認會計準則固定貨幣收入（“固定貨幣收入”）和固定貨幣收入的非公認會計準則百分比變化（“固定貨幣收入的百分比變化”），因為它們不包括外匯變動的影響（“外匯效應”）以及在合併層面確認的套期保值活動，因為它們不代表我們的核心經營業績，因此便於將當前業績與歷史表現進行比較。
非公認會計準則固定貨幣收入定義為不包括外匯匯率變動和套期保值活動影響的收入，其計算方法是使用前期匯率折算本期收入，不包括本期確認的任何套期保值效應。我們通過將固定貨幣收入與去年同期收入進行比較來計算固定貨幣收入的百分比變化，其中不包括前一時期確認的任何套期保值效應。
按地域劃分的收入
截至2022年9月30日的季度與截至2023年9月30日的季度的比較
截至2023年9月30日的季度
與前一時段相比的百分比變化
截至9月30日的季度減小效果效果固定貨幣收入正如報道的那樣減少套期保值效應減小效果效果固定貨幣收入
20222023
美國$33,372 $36,354 $0 $36,354 9 %0 %9 %
EMEA19,450 22,661 803 21,858 17 %5 %12 %
亞太地區11,494 13,126 (270)13,396 14 %(3)%17 %
其他美洲4,138 4,553 (106)4,659 10 %(3)%13 %
收入，不包括套期保值效應
68,454 76,694 427 76,267 12 %1 %11 %
對衝收益（虧損）638 (1)
總收入 (1)
$69,092 $76,693 $76,267 11 %(1)%1 %11 %
(1) 截至2023年9月30日的季度，固定貨幣總收入為763億美元，與685億美元的收入相比增長了78億美元，其中不包括截至2022年9月30日的季度的套期保值影響。
截至2023年6月30日的季度與截至2023年9月30日的季度的比較
截至2023年9月30日的季度
與前一時段相比的百分比變化
季度結束減小效果效果固定貨幣收入正如報道的那樣減少套期保值效應減小效果效果固定貨幣收入
2023年6月30日2023年9月30日
美國$35,073 $36,354 $0 $36,354 4 %0 %4 %
EMEA22,289 22,661 46 22,615 2 %1 %1 %
亞太地區12,728 13,126 (219)13,345 3 %(2)%5 %
其他美洲4,511 4,553 59 4,494 1 %1 %0 %
收入，不包括套期保值效應74,601 76,694 (114)76,808 3 %0 %3 %
對衝收益（虧損）3 (1)
總收入 (1)
$74,604 $76,693 $76,808 3 %0 %0 %3 %
(1) 截至2023年9月30日的季度，固定貨幣總收入為768億美元，較截至2023年6月30日的季度的746億美元收入增加了22億美元。
10

總收入-上一年度比較期
截至2021年9月30日的季度與截至2022年9月30日的季度的比較
截至2022年9月30日的季度
截至9月30日的季度與前一時段相比的百分比變化
 減小效果效果固定貨幣收入正如報道的那樣減少套期保值效應減小效果效果固定貨幣收入
20212022
不包括套期保值效應的收入$65,056 $68,454 $(3,918)$72,372 5 %(6)%11 %
對衝收益（虧損）62 638 
總收入$65,118 $69,092 $72,372 6 %1 %(6)%11 %

11