美國

證券交易所 委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人 發行人的報告

根據第13a-16條或第15d-16條

1934 年《證券交易所 法》

2023 年 3 月

MMTEC, INC.

（將註冊人的 姓名翻譯成英文）

23 樓 2302 室

FWD 金融中心

中環德輔道 308 號

香港上環

電話：+852 36908356（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度報告。

20-F 表格 40-F ☐

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 表格 6-K：☐

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：☐

2023年3月31日，MMTEC, Inc.（“公司”） 根據同日的證券購買協議（“協議”）開始與機構投資者（“買方”） 註冊直接發行優先可轉換本票。根據協議，買方可以 購買優先可轉換本票（“票據”），原始本金總額不超過7,000萬美元。這些票據將在發行之日兩週年到期。假設根據協議全額購買票據，這些票據的原始發行折扣為20％， 因此本次發行的總購買價格高達5600萬美元。 根據協議，買方購買票據的期限從2023年3月31日（“生效日期 ”）開始，到2023年5月11日結束，即30日^第四生效日期後的工作日。 協議沒有最低承諾。

票據的未清餘額 應計利息，簡單利率為每年8％。發生附註中定義的違約事件時，利息應按每年 22% 或適用法律允許的最高利率兩者中較低者計算。此外，在發生任何違約事件時，投資者可以加快 支付票據下的未清應付餘額。該票據對公司未來任何債務 的償付權排在優先地位 ，這些債務明確從屬於票據，與公司所有其他無抵押和無次級債權人的債權相同，但普遍適用於個人或公司的法律強制優先考慮的債務除外。

根據本説明的條款，公司 必須就某些基本交易獲得投資者的同意，例如合併、與其他實體合併或合併為另一實體、處置 大量資產、控制權變更、重組或資本重組。未經投資者 事先書面同意而發生的任何基本交易都將被視為違約事件。

投資者可以在生效日之後的任何時候將票據的全部或部分未償還餘額 轉換為面值0.01美元的公司普通股（“普通 股”），價格等於轉換通知發佈日期 前五個交易日的最低收盤價的75％乘以最低收盤價，但根據本票據條款進行調整的底價為每股0.30美元，以及 本説明中規定的某些調整和所有權限制。

公司不會對票據進行任何轉換 ，因為這種轉換，票據的持有人及其關聯公司或其指定人 在票據轉換後 使普通股的發行生效 後，將立即實益擁有已發行普通股數量的4.99％以上。

中參照協議和本説明的全文對上述描述進行了全面限定，每份協議和説明的副本分別作為附錄 4.1 和附錄 4.2 提交，且均以引用方式納入此處。

展覽索引

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得本協議 的正式授權。

日期：2023 年 3 月 31 日

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