美國

證券交易所 委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人 發行人的報告

根據第13a-16條或第15d-16條

1934 年《證券交易所 法》

2023 年 5 月

MMTEC, INC.

（將註冊人的 姓名翻譯成英文）

23 樓 2302 室

FWD 金融中心

中環德輔道 308 號

香港上環

電話：+852 36908356（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度報告。

20-F 表格 40-F ☐

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 表格 6-K：☐

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：☐

正如先前披露的那樣， MMTEC, Inc.（“公司”）於2023年3月31日開始根據同日的證券購買協議（“協議”）向機構投資者（“買方”）註冊直接發行優先可轉換本票。根據協議 ，買方可以購買優先可轉換本票（“票據”），原始本金總額 不超過7,000萬美元。這些票據將在發行之日兩週年到期。這些票據的原始 發行折扣為20％，假設根據協議全額購買票據 ，則本次發行的總購買價格高達5600萬美元。根據協議，買方購買票據的期限從2023年3月31日（ “生效日期”）開始，到2023年5月11日結束，即30日^第四生效日期後的工作日。協議中沒有最低的 承諾。

投資者可以在生效日之後的任何時候將票據的全部或部分未償還餘額 轉換為面值0.01美元的公司普通股（“普通 股”），價格等於轉換通知發佈日期 前五個交易日的最低收盤價的75％乘以最低收盤價，但根據本票據條款進行調整的底價為每股0.30美元，以及 本説明中規定的某些調整和所有權限制。

公司不會對票據進行任何轉換 ，因為這種轉換，票據的持有人及其關聯公司或其指定人 在票據轉換後 使普通股的發行生效 後，將立即實益擁有已發行普通股數量的4.99％以上。

公司的英屬維爾京羣島法律顧問Ogiers（香港）就此次發行發表的法律意見書副本作為附錄5.1附於此。

展覽索引

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2023 年 5 月 10 日

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