由 Slam Corp 提交

根據1933年《證券法》第425條

並被視為根據第 14a-12 條提交

1934 年《證券交易所法》

標的公司：領克環球控股有限公司

摘自彭博社， 小島尋求太空技術來幫助應對氣候變化

新聞簡報

太空業務

小島嶼希望利用太空技術來幫助應對氣候變化

作者：布魯斯·艾因霍恩

美國東部時間 2024 年 4 月 24 日上午 10:00

領克環球的國防協議

旨在將普通手機連接到低軌道衞星的Lynk Global已經簽署了其第一份重大國防合同。稱，Lynk將在未來五年年內與其他公司一起爭奪價值高達9億美元的訂單，為美國國防部和其他政府組織提供通信服務。

與SpaceX對Starlink的計劃類似，Lynk打算髮射一組衞星，這些衞星將連接到地球上的普通手機，允許它們在手機信號塔看不見時發送和接收數據。到目前為止，Lynk有五顆衞星在軌道上，並將尋求在2025年底之前將其擴大到74顆，最終將一個由5,000顆組成的網絡。12月，亞歷克斯·羅德里格斯的特殊目的收購公司宣佈打算與領克環球合併，以將該公司上市。

羅德里格斯記得1992年安德魯颶風襲擊時，他的家人 “斷開了數週的連接”。他告訴彭博社，Lynk技術將允許聯邦緊急事務管理局和其他政府服務機構 “在下一次颶風來襲時從太空獲得緊急備用通信服務”。 — 洛倫·格魯什

關於 Lynk Global, Inc.

Lynk Global, Inc.（“Lynk”）是一種獲得專利、久經考驗且獲得商業許可的衞星直通標準移動電話系統。如今，Lynk 允許商業訂閲者通過未經修改的標準移動設備向太空發送和接收短信。Lynk 的服務已在所有七大洲進行了測試和驗證，已在至少 30 個國家獲得監管部門的批准，目前正在基於涵蓋大約 50 個國家/地區的 40 多個 MNO 商業服務合同進行商業部署。Lynk目前正在提供手機廣播（緊急）警報和雙向短信，並打算在未來推出語音和移動寬帶服務。通過與Lynk合作，移動網絡運營商為未開發的市場打開了獲得新收入的大門，通過無處不在的連接讓用户高枕無憂，併為數十億人提供了通往經濟繁榮的潛在途徑。欲瞭解更多信息，請訪問 www.lynk.world。

關於 Slam 公司

Slam Corp.（納斯達克股票代碼：SLAM）（“Slam”）是一家特殊目的收購公司，由棒球傳奇人物、投資者兼A-Rod Corp. 董事長兼首席執行官亞歷克斯·羅德里格斯和安塔拉資本有限責任公司創始人、管理合夥人兼首席投資官希曼舒·古拉蒂創立。Slam 打算與擁有龐大且不斷增長的潛在市場、顯著的收入增長、可防禦的商業模式和卓越的市場份額的公司尋求投資機會。

有關交易的附加信息以及在哪裏可以找到它

本來文涉及涉及領克、 Slam、特拉華州的一家公司（“Topco”）Lynk Global Holdings, Inc.、特拉華州有限責任公司和Topco的全資子公司（“Merger Sub 1”）的全資子公司Lynk Merger Sub 2, LLC.，以及Topco的特拉華州有限責任公司全資子公司Lynk Merger Sub 2, LLC.（“Merger Sub 2”）的業務合併）（“業務組合”）。關於業務合併， Slam和Topco於2024年2月14日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了S-4表格的註冊聲明（ “註冊聲明”），其中包括Slam的初步委託書/招股説明書和Topco與Topco普通股相關的初步招股説明書，面值為每股0.00001美元與業務合併相關發行。本通訊不能取代註冊聲明、最終委託書/最終招股説明書或Slam或Topco已經或將向美國證券交易委員會提交或將要向美國證券交易委員會提交或發送給其股東的與企業合併有關的任何其他文件。本來文不包含應考慮的有關業務合併和其他事項的所有信息，也無意構成有關此類事項的任何投資決策或任何其他決定的依據。

在做出任何投票或投資決定之前，我們敦促SLAM的股東和其他利益相關方在就業務合併做出任何投票或投資決定之前，閲讀委託書/招股説明書及其任何修正案，以及由SLAM或TOPCO向美國證券交易委員會提交或以引用方式納入其中的任何其他文件，然後再就業務合併做出任何投票或投資決定，因為它們包含有關業務的重要信息合併和業務雙方組合。

註冊聲明宣佈生效後，最終的委託書將郵寄給Slam的股東，該日期為商業合併投票的創紀錄日期。此外， Slam和Topco將向美國證券交易委員會提交與業務合併有關的其他相關材料。註冊聲明、最終委託書/最終招股説明書以及所有其他已提交或將向美國證券交易委員會提交的相關材料的副本可在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上免費獲取（如果有）。此外，Slam 或 Topco 提交的文件可從 Slam 免費獲得，網址為 http://www.slamcorp.com。 Slam的股東還可以免費獲得最終委託書/招股説明書的副本，方法是向位於哈德遜廣場55號，47樓，C套房，紐約，10001 的Slam Corp. 提出申請。

不得提出要約或邀請

本通信僅供參考，不構成要約、邀請或徵求購買要約或邀請，或其中的一部分，否則收購、訂閲、出售或以其他方式處置任何證券，或根據業務合併或其他方式在任何司法管轄區徵求任何投票或批准，也不得進行任何證券的出售、發行或轉讓任何違反適用法律的司法管轄區。業務合併將完全根據業務合併協議實施，該協議作為 Slam 於 2024 年 2 月 5 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告的附錄提交，其中包含業務合併的全部條款和條件。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》要求的招股説明書或該法的豁免，否則不得進行任何證券要約。

代理人徵集的參與者

該通信可被視為與業務合併有關的招標材料。Slam、Lynk、Topco、Merger Sub 1、Merger Sub 2及其各自的某些董事和高級管理人員可能被視為參與向Slam股東徵集與業務合併有關的代理人。Slam的股東和其他利益相關人員可以在Slam向美國證券交易委員會提交的文件中免費獲得有關Slam董事和高管業務組合中的姓名和權益的更多詳細信息，包括2021年2月24日向美國證券交易委員會提交的Slam首次公開招股説明書、Slam隨後的10-K表年度報告和10-Q表的季度報告。根據美國證券交易委員會的規定，有關哪些人可能被視為參與向Slam股東徵集與業務合併相關的代理人的人員的信息將在與業務合併有關的最終委託書/招股説明書可用時包含在與業務合併有關的最終委託書/招股説明書中。如前幾段所述，您可以免費獲得這些文檔的副本（如果有）。

關於前瞻性陳述的警示聲明

根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款的定義，本來文中的某些陳述以及Slam、Topco和Lynk的代表不時作出的口頭陳述是 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述通常可以通過使用 “估計”、“項目”、“預期”、“預期”、 “預測”、“計劃”、“打算”、“相信”、“尋求”、“可能”、“將”、“應該”、“未來”、“提議”、“潛力”、“目標” 等詞語來識別 “目標”、“目標”、“展望” 以及這些詞語或類似表達（或此類詞語或表達的負面版本）的變體旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於技術優勢的陳述，包括誰或有多少人將從技術中受益，財務狀況、業務戰略以及管理層未來運營的計劃和目標，包括與業務合併和相關交易相關的交易的相關交易，包括預期的融資、定價和市場機會、業務合併和相關交易成交條件的滿意度，Slam 的贖回的公眾股東以及業務合併的完成時間，包括業務合併的預期截止日期以及由此產生的現金收益的使用。這些陳述基於各種假設，無論本來文中是否提及，以及Slam、Topco和Lynk管理層當前的預期，不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的，不得作為任何投資者作為擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述，也不得依賴這些陳述。這些前瞻性陳述不能保證未來的業績、條件或結果，涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多因素是各方無法控制的，可能導致實際結果或結果與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。

前瞻性陳述涉及重大的風險和不確定性，可能導致實際業績與預期結果存在重大差異。可能導致此類差異的因素包括其他因素包括：(1) 各方無法成功或及時地完成業務合併，包括未獲得任何必要的監管批准、延遲或受可能對合並後的公司或業務合併的預期收益產生不利影響的意外情況的風險；(2) 滿足或放棄（如果適用）條件至業務合併，包括股東的批准of Slam；(3) 維持合併後公司證券在納斯達克上市的能力；(4) 業務合併因本文所述交易的宣佈和完成而擾亂Slam或Lynk當前計劃和運營的風險；(5) 認識到業務合併的預期收益的能力，這些收益可能會受到競爭等因素的影響合併後的公司將實現盈利增長和管理增長，維持與客户和供應商的關係，以及留住其管理層和關鍵員工； (6) 與業務合併相關的成本的不確定性；(7) 適用法律或法規的變化以及延遲獲得、中包含的不利條件或無法獲得完成業務合併所需的必要監管批准； (8) Slam 和 Lynk 可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；(9) 結果可能對Slam、Topco或Lynk或其各自提起的任何法律訴訟宣佈業務合併後的董事或高級管理人員；(10) 未能實現預期的預期業績和基本假設，包括有關預計股東贖回和收購價格及其他調整；(11) 與國內和國際政治和宏觀經濟不確定性相關的風險，包括俄羅斯-烏克蘭衝突和以色列-哈馬斯戰爭；(12) 任何條件關閉的風險業務合併未按預期方式滿足，也未按預期方式滿足預期的時間表或其任何一方免除；(13) 與領克推出業務戰略和預期業務里程碑時機相關的風險；(14) Slam 公眾股東提出的贖回申請金額；(15) Slam 發行與業務合併相關的股權（如果有）或在未來以其他方式獲得融資的能力；(16) 與之相關的風險 Lynk 的行業；(17) 無法完成任何私募融資、任何私募融資的金額或以不利於您的條款完成任何私募融資；以及 (18) Slam 截至2022年12月31日止年度的 10-K 表年度報告和隨後的 10-Q 表季度報告中討論的因素，標題為 “風險因素”，以及Slam、Topco或Lynk向美國證券交易委員會提交的其他文件，包括委託書/招股説明書。如果其中任何風險得以實現，或者Slam或Lynk的假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有其他風險，這些風險是Slam和Lynk目前都不知道的，或者Slam 和Lynk目前認為這些風險並不重要，這些風險也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外，前瞻性陳述反映了Slam、Topco和Lynk對未來事件的預期、計劃或預測以及截至本次通報之日的觀點。Slam、Topco和Lynk預計，後續的事件和發展將導致 Slam、Topco和Lynk的評估發生變化。但是，儘管Slam、Topco和Lynk可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性的陳述，但除非適用法律要求，否則 Slam、Topco和Lynk都明確表示不承擔任何這樣做的義務。不應將這些前瞻性陳述作為Slam、Topco和Lynk在本通報之日之後的任何日期對Slam、Topco和Lynk的評估的依據。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。