附錄 99.1
Alphabet公佈2024年第一季度業績
加利福尼亞州山景城——2024年4月25日——Alphabet Inc.（納斯達克股票代碼：GOOG，GOOGL）今天公佈了截至2024年3月31日的季度財務業績。
首席執行官桑達爾·皮查伊表示：“我們在第一季度的業績反映了搜索、YouTube和雲的強勁表現。我們的雙子座時代已經步入正軌，整個公司的發展勢頭強勁。我們在人工智能研究和基礎設施領域的領導地位以及我們的全球產品足跡使我們為下一輪人工智能創新浪潮做好了準備。”
總裁兼首席投資官兼首席財務官露絲·波拉特表示：“我們第一季度的強勁財務業績反映了整個公司的收入強勁以及為持久調整成本基礎所做的持續努力。我們實現了805億美元的收入，同比增長15％，營業利潤率也有所擴大。”
2024 年第一季度財務摘要（未經審計）
下表彙總了我們截至2023年3月31日和2024年3月31日的季度的合併財務業績（以百萬計，每股信息和百分比除外）。
截至3月31日的季度
20232024
（未經審計）
收入$69,787 $80,539 
收入同比變化3 %15 %
固定貨幣收入的同比變化 (1)
6 %16 %
營業收入$17,415 $25,472 
營業利潤率25 %32 %
其他收入（支出），淨額
$790 $2,843 
淨收入$15,051 $23,662 
攤薄後每股$1.17 $1.89 
(1) 非公認會計準則衡量標準。有關更多詳細信息，請參閲標題為 “GAAP收入與非GAAP固定貨幣收入的對賬以及GAAP收入與非公認會計準則固定貨幣收入百分比變動” 的章節。


2024 年第一季度補充信息（以百萬計，員工人數除外；未經審計）
收入、流量獲取成本 (TAC) 和員工人數

截至3月31日的季度
20232024
谷歌搜索及其他$40,359 $46,156 
優酷廣告6,693 8,090 
谷歌網絡7,496 7,413 
谷歌廣告54,548 61,659 
Google 訂閲、平臺和設備7,413 8,739 
谷歌服務總數61,961 70,398 
谷歌雲7,454 9,574 
其他投注288 495 
對衝收益（虧損）84 72 
總收入$69,787 $80,539 
TAC 總額$11,721 $12,946 
僱員人數
190,711 180,895 

分部經營業績
正如2024年4月18日宣佈的那樣，我們正在整合專注於在谷歌研究和谷歌DeepMind中構建人工智能（AI）模型的團隊，以進一步加快我們在人工智能領域的進展。預計從2024年第二季度開始，谷歌服務部門中以前隸屬於谷歌研究部的人工智能模型開發團隊將作為谷歌DeepMind的一部分納入Alphabet級別的活動。

截至3月31日的季度
20232024
營業收入（虧損）：
谷歌服務$21,737 $27,897 
谷歌雲191 $900 
其他投注(1,225)$(1,020)
字母級別的活動 (1)
(3,288)$(2,305)
運營收入總額$17,415 $25,472 
（1）除了Alphabet級別活動中包含的成本外，截至2023年3月31日和2024年3月31日的三個月，與收入相關的套期保值收益（虧損）分別為8400萬美元和7200萬美元。在截至2023年3月31日和2024年3月31日的三個月中，Alphabet級別的活動幾乎包括與員工遣散費和我們的辦公空間優化工作相關的所有費用。
與截至2024年3月31日的季度有關的其他信息（未經審計）
分紅計劃
Alphabet董事會今天批准啟動現金分紅計劃，並宣佈將於2024年6月17日向截至2024年6月10日的每股A類、B類和C類股票的登記股東支付每股0.20美元的現金股息。公司打算在未來支付季度現金分紅，但須經公司董事會全權酌情審查和批准。
股票回購
考慮到經濟成本和當前市場狀況，包括A類和C類股票的相對交易價格和交易量，Alphabet董事會今天授權公司以符合公司及其股東最大利益的方式再回購多達700億美元的A類和C類股票。預計將不時執行回購，但須遵守以下條件
2

一般商業和市場狀況以及其他投資機會，包括通過公開市場購買或私下談判的交易，包括通過第10b5-1條計劃。

員工遣散費和相關費用
薪酬支出包括截至2024年3月31日的三個月的員工遣散費和相關費用7.16億美元，與截至2023年3月31日的三個月相比，遣散費和相關費用減少了13億美元。2024年第一季度，這些費用分別包含在收入、研發、銷售和營銷以及一般和管理費用中，金額分別為1.53億美元、2.47億美元、2.17億美元和9900萬美元。有關這些費用在每個時期的影響的更多信息，請參閲下文標題為 “某些公認會計準則指標與某些非公認會計準則指標的對賬，不包括遣散費、相關費用和辦公空間費的影響” 的章節。
網絡直播和電話會議信息
我們2024年第一季度財報發佈電話會議的網絡直播將在YouTube上播出，網址為 https://www.youtube.com/watch?v=A2O2f5dlzcE。電話會議將於今天下午 1:30（太平洋時間）/下午 4:30（美國東部時間）開始。本新聞稿，包括某些非公認會計準則指標與其最接近的可比GAAP指標的對賬，也可在以下網址獲得：http://abc.xyz/investor。
我們還會在我們的投資者關係網站 (http://abc.xyz/investor) 上發佈有關我們的財務業績的公告，包括美國證券交易委員會的文件、投資者活動、新聞和收益發布以及博客。
我們還會在谷歌的關鍵字博客 https://www.blog.google/ 上分享谷歌的新聞和產品更新，這些新聞和產品更新可能令我們的投資者感興趣或具有重要意義。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。實際結果可能與預測結果存在重大差異，不應將報告的結果視為未來業績的指標。可能導致實際業績與預測結果不同的潛在風險和不確定性包括我們在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 標題下包含的風險和不確定性，這些風險和不確定性已向美國證券交易委員會存檔，可在我們的投資者關係網站 http://abc.xyz/investor 和美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。其他信息還將在截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告中列出，並可能在我們向美國證券交易委員會提交的其他報告和文件中列出。本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至2024年4月25日。不應過分依賴本新聞稿中的前瞻性陳述，這些陳述基於我們在本新聞稿發佈之日獲得的信息。除非法律要求，否則我們沒有義務更新這些信息。
關於非公認會計準則財務指標
為了補充根據公認會計原則編制和列報的合併財務報表，我們使用以下非公認會計準則財務指標：自由現金流；固定貨幣收入；固定貨幣收入的百分比變化，以及其他銷售成本、運營費用和營業利潤率，不包括遣散費、相關費用和辦公空間費的影響。本財務信息的列報方式不應被孤立考慮，也不得取代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息。
我們將這些非公認會計準則財務指標用於財務和運營決策，並作為評估期間比較的手段。我們認為，這些非公認會計準則財務指標排除了某些可能不代表我們經常性核心業務經營業績的項目，例如不包括外匯匯率變動和套期保值活動影響的收入，這些項目在合併層面予以確認，從而為我們的業績和流動性提供了有意義的補充信息。我們認為，在評估我們的業績以及規劃、預測和分析未來時期，參考這些非公認會計準則財務指標對管理層和投資者都有好處。這些非公認會計準則財務指標還有助於管理層與我們的歷史業績和流動性進行內部比較，以及與競爭對手的經營業績進行比較。我們認為，這些非公認會計準則財務指標對投資者很有用，這既是因為（1）它們可以提高管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的透明度，（2）我們的機構投資者和分析師界使用它們來幫助他們分析我們業務的健康狀況。
3

在使用非公認會計準則財務指標方面存在許多限制。我們通過提供有關這些非公認會計準則財務指標中排除的公認會計原則金額的具體信息，並根據公認會計原則對這些非公認會計準則財務指標及其相關財務指標進行評估來彌補這些限制。
有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲標題為 “經營活動提供的GAAP淨現金與非公認會計準則自由現金流的對賬”、“從GAAP收入到非公認會計準則固定貨幣收入以及GAAP收入變化百分比變化與非公認會計準則固定貨幣收入百分比變動的對賬” 以及 “從某些GAAP指標到某些非公認會計準則指標的對賬，不包括遣散費、相關費用和辦公空間費的影響” 包含在本版本的末尾。
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4

Alphabet Inc.
合併資產負債表
（以百萬計，每股面值除外）
截至 2023 年 12 月 31 日截至 2024 年 3 月 31 日
（未經審計）
資產
流動資產：
現金和現金等價物$24,048 $24,493 
有價證券86,868 83,597 
現金、現金等價物和有價證券總額110,916 108,090 
應收賬款，淨額47,964 44,552 
其他流動資產12,650 12,829 
流動資產總額171,530 165,471 
非有價證券31,008 33,994 
遞延所得税12,169 11,687 
財產和設備，淨額134,345 143,182 
經營租賃資產14,091 13,768 
善意29,198 29,183 
其他非流動資產10,051 10,065 
總資產$402,392 $407,350 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款$7,493 $6,198 
應計薪酬和福利15,140 9,703 
應計費用和其他流動負債46,168 48,603 
應計收入分成8,876 8,520 
遞延收入4,137 3,973 
流動負債總額81,814 76,997 
長期債務13,253 13,228 
遞延收入，非當期911 921 
應付所得税，非當期8,474 9,234 
遞延所得税485 486 
經營租賃負債12,460 11,957 
其他長期負債1,616 1,683 
負債總額119,013 114,506 
承付款和意外開支
股東權益：
優先股，每股面值0.001美元，授權100股；未發行和流通股票0 0 
A類、B類和C類股票及額外實收資本，每股面值0.001美元：已授權30萬股（A類 180,000 股，B 類 60,000 股，C 類 60,000 股）；12,460 股（A 類 5,899，B 類 870，C 類 5,691）和 12,381 股（A 類 5,879，B 類 867，C 類 5,635）
76,534 77,913 
累計其他綜合收益（虧損）(4,402)(4,839)
留存收益211,247 219,770 
股東權益總額283,379 292,844 
負債和股東權益總額$402,392 $407,350 
5

Alphabet Inc.
合併收益表
（以百萬計，每股金額除外，未經審計）
截至3月31日的季度
20232024
收入$69,787 $80,539 
成本和支出：
收入成本30,612 33,712 
研究和開發11,468 11,903 
銷售和營銷6,533 6,426 
一般和行政3,759 3,026 
成本和支出總額52,372 55,067 
運營收入17,415 25,472 
其他收入（支出），淨額790 2,843 
所得税前收入18,205 28,315 
所得税準備金3,154 4,653 
淨收入$15,051 $23,662 
A類、B類和C類股票的每股基本收益$1.18 $1.91 
A 類、B 類和 C 類股票的攤薄後每股收益$1.17 $1.89 
計算基本每股收益時使用的股票數量12,781 12,415 
計算攤薄後每股收益時使用的股票數量12,823 12,527 

6

Alphabet Inc.
合併現金流量表
（單位：百萬，未經審計）
截至3月31日的季度
20232024
經營活動
淨收入$15,051 $23,662 
調整：
財產和設備的折舊2,635 3,413 
股票薪酬支出5,284 5,264 
遞延所得税(1,854)419 
債務和股權證券虧損（收益），淨額(84)(1,781)
其他1,104 334 
扣除收購影響後的資產和負債變化：
應收賬款，淨額4,454 3,167 
所得税，淨額4,069 3,011 
其他資產(746)(1,000)
應付賬款(1,105)(2,124)
應計費用和其他負債(4,496)(5,054)
應計收入分成(602)(322)
遞延收入(201)(141)
經營活動提供的淨現金23,509 28,848 
投資活動
購買財產和設備(6,289)(12,012)
購買有價證券(14,227)(20,684)
有價證券的到期日和銷售18,327 24,985 
購買非有價證券(626)(1,206)
非有價證券的到期日和銷售36 313 
扣除所購現金後的收購和無形資產的購買(42)(61)
其他投資活動(125)101 
用於投資活動的淨現金(2,946)(8,564)
籌資活動
與股票獎勵活動相關的淨付款(1,989)(2,929)
回購股票(14,557)(15,696)
發行債務的收益，扣除成本6,927 1,982 
償還債務(6,952)(3,079)
出售合併實體權益的收益，淨額3 8 
用於融資活動的淨現金(16,568)(19,714)
匯率變動對現金和現金等價物的影響50 (125)
現金和現金等價物的淨增加（減少）4,045 445 
期初的現金和現金等價物21,879 24,048 
期末的現金和現金等價物$25,924 $24,493 

7

分部業績
下表列出了我們的分部收入和營業收入（虧損）（以百萬計；未經審計）：
截至3月31日的季度
20232024
收入：
谷歌服務$61,961 $70,398 
谷歌雲7,454 9,574 
其他投注288 495 
對衝收益（虧損）84 72 
總收入$69,787 $80,539 
營業收入（虧損）：
谷歌服務$21,737 $27,897 
谷歌雲191 $900 
其他投注(1,225)$(1,020)
字母級別的活動
(3,288)$(2,305)
運營收入總額$17,415 $25,472 

我們將細分結果報告為谷歌服務、谷歌雲和其他投注：
•谷歌服務包括廣告、安卓、瀏覽器、設備、谷歌地圖、谷歌Play、搜索和YouTube等產品和服務。谷歌服務的收入主要來自廣告；YouTube電視、YouTube音樂和高級版、NFL週日門票以及谷歌One等消費者訂閲型產品的費用；應用程序、應用內購買和設備的銷售。
•Google Cloud 包括基礎設施和平臺服務、協作工具以及為企業客户提供的其他服務。谷歌雲的收入主要來自基於消費的費用和谷歌雲平臺服務、谷歌工作空間通信和協作工具以及其他企業服務的訂閲。
•其他投注是多個運營細分市場的組合，這些細分市場不是個別重要的。其他投注的收入主要來自醫療保健相關服務和互聯網服務的銷售。
某些費用不分配給我們的細分市場，因為它們代表 Alphabet 級別的活動。這些成本主要包括以人工智能為重點的共享研發活動，包括我們通用人工智能模型的開發成本；公司舉措，例如我們的慈善活動；企業共享成本，例如某些財務、人力資源和法律費用，包括某些罰款和和解。與2023年員工遣散費和辦公空間減少以及2024年第一季度員工遣散費相關的費用未分配給我們的細分市場。此外，與收入相關的套期保值收益（虧損）不分配給我們的細分市場。

8

其他收入（支出），淨額
下表列出了我們的其他收入（支出），淨額（百萬美元；未經審計）：
截至3月31日的季度
20232024
利息收入$797 $1,061 
利息支出(80)(94)
外匯匯兑收益（虧損），淨額(210)(238)
債務證券的收益（虧損），淨額(293)(462)
股票證券的收益（虧損），淨額（1）
377 2,243 
績效費118 104 
權益法投資的收益（虧損）和減值，淨額(51)(26)
其他132 255 
其他收入（支出），淨額$790 $2,843 
(1) 包括所有未實現和已實現的股權證券收益和虧損。2024年第一季度，22億美元股權證券收益的淨影響以及與某些投資相關的先前應計績效費的1.04億美元逆轉，使所得税、淨收益和攤薄後每股收益的準備金分別增加了4.93億美元、19億美元和0.15美元。我們投資價值的波動可能會受到市場動態和其他因素的影響，並可能在未來顯著加劇OI＆E的波動。
運營活動提供的GAAP淨現金與非公認會計準則自由現金流之間的對賬（以百萬計；未經審計）：
我們之所以提供非公認會計準則自由現金流，是因為它是一種流動性衡量標準，可為管理層和投資者提供有關業務產生的現金量的有用信息，這些現金可用於戰略機會，包括投資我們的業務和收購，並加強我們的資產負債表。
截至2024年3月31日的季度
經營活動提供的淨現金$28,848 
減去：購買財產和設備(12,012)
自由現金流$16,836 
自由現金流：我們將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出。

9

GAAP收入與非公認會計準則固定貨幣收入以及GAAP收入變化百分比變化與固定貨幣收入非GAAP百分比變動的對賬（以百萬計，百分比除外；未經審計）：
我們提供非公認會計準則固定貨幣收入（“固定貨幣收入”）和固定貨幣收入的非公認會計準則百分比變化（“固定貨幣收入的百分比變化”），因為它們不包括外匯變動的影響（“外匯效應”）以及在合併層面確認的套期保值活動，因為它們不代表我們的核心經營業績，因此便於將當前業績與歷史表現進行比較。
非公認會計準則固定貨幣收入定義為不包括外匯匯率變動和套期保值活動影響的收入，其計算方法是使用前期匯率折算本期收入，不包括本期確認的任何套期保值效應。我們通過將固定貨幣收入與去年同期收入進行比較來計算固定貨幣收入的百分比變化，其中不包括前一時期確認的任何套期保值效應。
按地域劃分的收入
截至2023年3月31日的季度與截至2024年3月31日的季度的比較
截至2024年3月31日的季度
與前一時段相比的百分比變化
截至3月31日的季度減小效果效果固定貨幣收入正如報道的那樣減少套期保值效應減小效果效果固定貨幣收入
20232024
美國$32,864 $38,737 $0 $38,737 18 %0 %18 %
EMEA21,078 23,788 204 23,584 13 %1 %12 %
亞太地區11,681 13,289 (439)13,728 14 %(4)%18 %
其他美洲4,080 4,653 (152)4,805 14 %(4)%18 %
收入，不包括套期保值效應
69,703 80,467 (387)80,854 15 %(1)%16 %
對衝收益（虧損）84 72 
總收入 (1)
$69,787 $80,539 $80,854 15 %0 %(1)%16 %
(1) 截至2024年3月31日的季度，固定貨幣總收入為809億美元，與697億美元的收入相比增加了112億美元，其中不包括截至2023年3月31日的季度的套期保值影響。
截至2023年12月31日的季度與截至2024年3月31日的季度的比較
截至2024年3月31日的季度
與前一時段相比的百分比變化
季度結束減小效果效果固定貨幣收入正如報道的那樣減少套期保值效應減小效果效果固定貨幣收入
2023年12月31日2024年3月31日
美國$41,995 $38,737 $0 $38,737 (8)%0 %(8)%
EMEA25,010 23,788 360 23,428 (5)%1 %(6)%
亞太地區13,979 13,289 85 13,204 (5)%1 %(6)%
其他美洲5,176 4,653 (72)4,725 (10)%(1)%(9)%
收入，不包括套期保值效應86,160 80,467 373 80,094 (7)%0 %(7)%
對衝收益（虧損）150 72 
總收入 (1)
$86,310 $80,539 $80,094 (7)%0 %0 %(7)%
(1) 截至2024年3月31日的季度，固定貨幣總收入為801億美元，與862億美元的收入相比減少了61億美元，其中不包括截至2023年12月31日的季度的套期保值影響。

10

總收入-上一年度比較期
截至2022年3月31日的季度與截至2023年3月31日的季度的比較
截至 2023 年 3 月 31 日的季度
截至3月31日的季度與前一時段相比的百分比變化
 減小效果效果固定貨幣收入正如報道的那樣減少套期保值效應減小效果效果固定貨幣收入
20222023
不包括套期保值效應的收入$67,733 $69,703 $(2,174)$71,877 3 %(3)%6 %
對衝收益（虧損）$278 $84 
總收入$68,011 $69,787 $71,877 3 %0 %(3)%6 %

11

某些公認會計準則指標與某些非公認會計準則指標的對賬，不包括遣散費、相關費用和辦公空間費的影響（以百萬計，預計百分比；未經審計）：
我們之所以提供以下非公認會計準則指標，是因為它們為管理層和投資者提供了有用的信息，説明2023年第一季度收取的遣散費、相關費用和辦公空間費用對支出增長的影響，以及2024年第一季度收取的遣散費和相關費用以供比較：
•非公認會計準則其他收入成本，不包括遣散費、相關費用和辦公空間費
•非公認會計準則運營費用，不包括遣散費、相關費用和辦公空間費用
•其他收入成本的非公認會計準則百分比變化，不包括遣散費、相關費用和辦公空間費
•運營費用的非公認會計準則百分比變化，不包括遣散費、相關費用和辦公空間費用
•非公認會計準則營業收入，不包括遣散費、相關費用和辦公空間費用，以及
•非公認會計準則營業利潤率，不包括遣散費、相關費用和辦公空間費用
這些非公認會計準則指標不包括2023年和2024年第一季度記錄的遣散費以及相關和辦公空間費的影響。我們通過將支出和營業收入與去年同期比較來計算百分比變化，每項支出和營業收入均不包括相應時期記錄的遣散費、相關費用和辦公空間費用。
截至3月31日的季度
20232024% 變化
收入
$69,787 $80,539 
其他收入成本
$18,891 $20,766 10 %
減去：遣散費和相關費用
(461)(153)
減去：辦公空間費
(220)0 
其他收入成本，不包括遣散費、相關費用和辦公空間費
$18,210 $20,613 13 %
運營費用
$21,760 $21,355 (2)%
減去：遣散費和相關費用
(1,533)(563)
減去：辦公空間費
(344)0 
運營費用，不包括遣散費、相關費用和辦公空間費用
$19,883 $20,792 5 %
營業收入$17,415 $25,472 46 %
營業利潤率
25 %32 %7 %
添加：遣散費和相關費用
1,994 716 
添加：辦公空間費
564 0 
營業收入，不包括遣散費、相關費用和辦公空間費$19,973 $26,188 31 %
營業利潤率，不包括遣散費、相關費用和辦公空間費用
29 %33 %4 %
12