附錄 99.1
Allegro MicroSystems 報告 2024 年第三季度
—總銷售額同比增長2％—
—電動汽車推動汽車銷量同比增長18％—
新罕布什爾州曼徹斯特，2024年2月1日——運動控制和節能系統功率和傳感半導體解決方案的全球領導者Allegro MicroSystems, Inc.（“Allegro” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：ALGM）今天公佈了截至2023年12月29日的第三季度財務業績。
“我們第三季度淨銷售額為2.55億美元，同比增長2％，這得益於汽車業的持續強勁，同比增長18％。Allegro總裁兼首席執行官Vineet Nargolwala表示，非公認會計準則每股收益為0.32美元，比預期的在線銷售中點高出10％，自由現金流增加了2700萬美元，環比增長了170％以上。“電動汽車應用的銷售額同比增長45％，達到第三季度汽車銷售額的54％，樹立了新的里程碑。儘管我們預計短期內終端市場的庫存將繼續消化，但我們的設計勝利勢頭將繼續保持創紀錄的水平，這增強了我們對在中長期內實現高於市場增長的能力的信心，這與我們的目標財務模型一致。”
第三季度財務亮點：
以千計，每股數據除外 |
|
三個月期限已結束 |
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|
九個月的期限已結束 |
|
||||||||||||||
|
|
12月29日 |
|
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9月29日， |
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|
十二月 23, |
|
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12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
|||||
|
|
（未經審計） |
|
|
（未經審計） |
|
|
（未經審計） |
|
|
（未經審計） |
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|
（未經審計） |
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|||||
淨銷售額* |
|
|
|
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|
|
|
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|
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|||||
汽車 |
|
$ |
194,764 |
|
|
$ |
197,321 |
|
|
$ |
164,719 |
|
|
$ |
577,515 |
|
|
$ |
467,959 |
|
工業 |
|
|
45,949 |
|
|
|
60,962 |
|
|
|
53,737 |
|
|
|
180,021 |
|
|
|
146,797 |
|
其他 |
|
|
14,271 |
|
|
|
17,226 |
|
|
|
30,333 |
|
|
|
51,250 |
|
|
|
89,452 |
|
淨銷售總額 |
|
$ |
254,984 |
|
|
$ |
275,509 |
|
|
$ |
248,789 |
|
|
$ |
808,786 |
|
|
$ |
704,208 |
|
GAAP 財務指標 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利率% |
|
|
52.5 |
% |
|
|
57.9 |
% |
|
|
57.3 |
% |
|
|
55.8 |
% |
|
|
55.8 |
% |
營業利潤率% |
|
|
14.4 |
% |
|
|
26.5 |
% |
|
|
26.4 |
% |
|
|
22.3 |
% |
|
|
19.9 |
% |
攤薄後每股 |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.33 |
|
|
$ |
0.82 |
|
|
$ |
0.65 |
|
非公認會計準則財務指標 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利率% |
|
|
54.6 |
% |
|
|
58.3 |
% |
|
|
58.0 |
% |
|
|
57.0 |
% |
|
|
56.4 |
% |
營業利潤率% |
|
|
27.2 |
% |
|
|
31.3 |
% |
|
|
30.3 |
% |
|
|
29.8 |
% |
|
|
27.9 |
% |
攤薄後每股 |
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
1.11 |
|
|
$ |
0.91 |
|
*在編制2024財年第三季度中期簡明合併財務報表時，公司發現上表中按應用對淨銷售額進行分類時存在非實質性錯誤，即在上述前期按應用將客户退貨和銷售補貼錯誤地分為汽車、工業和其他部門。在上述任何時期，先前報告的總淨銷售額或淨收入均未受到影響。
商業展望
該公司預計，截至2024年3月29日的第四季度，淨銷售額將在2.3億美元至2.4億美元之間。該公司還根據非公認會計準則估算了以下業績：
Allegro首席財務官德里克·德安蒂利奧表示：“Allegro完全有能力支持電氣化和自動化的大趨勢，我們正在採取適當的行動來應對庫存消化帶來的短期影響。”“我們正在謹慎地管理成本，顯著改善現金流，同時繼續進行戰略投資以實現增長。”
Allegro尚未提供其第四財季非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營費用和非公認會計準則攤薄後每股收益展望的對賬情況，因為如果沒有不合理的努力就無法提供所有對賬項目的估計。很難在這類前瞻性非公認會計原則指標和可比的前瞻性美國公認會計原則（“GAAP”）指標之間合理地提供前瞻性估計。對於 Allegro 估算這些項目的能力具有重大意義的某些因素已失控和/或無法合理預測。
財報網絡直播
網絡直播將於美國東部時間 2024 年 2 月 1 日星期四上午 8:30 舉行。總裁兼首席執行官Vineet Nargolwala和首席財務官德里克·德安蒂利奧將討論Allegro的業務和財務業績。
網絡直播將在公司網站的 “投資者關係” 部分播出，網址為 投資者.allegromicro.com。電話會議結束後不久將在同一地點發佈網絡直播的錄音，並將持續至少90天。
關於 Allegro 微系統
Allegro MicroSystems 是全球領先的傳感器集成電路（“IC”）和特定應用模擬功率 IC 的設計師、開發商、無晶圓廠製造商和營銷商，為汽車和工業市場中的新興技術提供支持。Allegro 多樣化的產品組合為汽車電氣化、汽車 ADAS 安全功能、工業 4.0 自動化以及數據中心和清潔能源應用的節能技術提供高效可靠的解決方案。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。我們打算將此類前瞻性陳述納入經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條中有關前瞻性陳述的安全港條款。本新聞稿中除歷史事實陳述以外的所有陳述，包括有關我們未來經營業績和財務狀況、業務戰略、潛在產品以及管理層未來運營計劃和目標的陳述，包括有關流動性、增長和盈利能力戰略以及影響我們業務的因素的陳述，均為前瞻性陳述。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。
在不限制前述內容的情況下，在某些情況下，你可以通過諸如 “目標”、“可能”、“將”、“應該”、“期望”、“探索”、“計劃”、“預測”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“將”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛力”、“尋找” 等術語來識別前瞻性陳述” 或 “繼續” 或否定這些條款或其他類似表述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。任何前瞻性陳述都不能保證未來的業績、業績或成就，應避免過分依賴此類陳述。
前瞻性陳述基於我們管理層當前的預期、信念和假設以及我們目前獲得的信息。這樣的信念和假設可能被證明是正確的，也可能不是。此外，此類前瞻性陳述受許多已知和未知的風險、不確定性和假設的影響，由於各種因素，包括但不限於第二部分第7項中確定的因素，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。“管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”，以及第一部分，第1A項。我們截至2023年3月31日止年度的10-K表年度報告中的 “風險因素”，更新於2023年11月6日向美國證券交易委員會提交的截至2023年9月29日季度期的10-Q表季度報告第二部分第1A項 “風險因素”。這些風險和不確定性包括但不限於：總體經濟狀況的低迷或波動；我們有效競爭、擴大市場份額以及增加淨銷售額和盈利能力的能力；我們對有限數量的第三方半導體晶圓製造設施和其他材料供應商的依賴；我們未能根據不斷變化的市場條件或客户需求調整購買承諾和庫存管理；我們的產品組合或客户組合的變化，這可能會對我們的毛利率產生負面影響；收購的預期收益可能無法實現或被收購業務的整合可能無法像我們預期的那樣迅速持續下去的風險；模擬半導體行業的週期性質；汽車市場的任何低迷或中斷；我們補償產品平均銷售價格下降和投入成本增加的能力；我們管理第三方晶圓製造設施或產品最終組裝和測試中任何持續的產量問題或其他延誤的能力；我們的能力準確預測我們的季度淨銷售額和經營業績；我們調整供應鏈量以適應不斷變化的市場狀況和客户需求的能力；我們對菲律賓製造業務的依賴；我們對分銷商創造銷售的依賴；COVID-19 對我們供應鏈和客户需求的影響；我們及時和具有成本效益的方式開發新產品功能或新產品的能力；我們管理增長的能力；終端市場增長的任何放緩；失去一個或多個產品更重要客户；我們滿足客户質量要求的能力；與設計中標過程相關的不確定性以及我們收回設計和開發費用以及及時或足夠的淨銷售額或利潤的能力；政府貿易政策的變化，包括實施出口限制和關税；我們面臨的保修索賠、產品責任索賠和產品召回的風險；我們對國際客户和運營的依賴；針對某些最終用户需求的折扣、税收抵免和其他經濟激勵措施的可用性產品；與政府監管和其他法律義務相關的風險、責任、成本和義務，包括出口管制、隱私、數據保護、信息
安全、消費者保護、環境和職業健康與安全、反腐敗和反賄賂以及貿易管制；貨幣匯率的波動；我們籌集資金支持增長戰略的能力；我們的債務可能會限制我們經營業務的靈活性；我們有效管理增長和留住關鍵和高技能人員的能力；我們通過專利或商業祕密保護我們的專有技術和發明的能力；我們在不侵權第三方的情況下將產品商業化的能力-方知識產權；我們或第三方服務提供商的信息技術系統的中斷或泄露；我們的主要股東對我們擁有實質性的控制權；“公司機會” 原則不適用於未受僱於我們的任何董事或股東；我們組織文件和《特拉華州通用公司法》中的反收購條款；我們無法設計、實施或維持對財務報告的有效內部控制；税率的變化或者新的税收立法的通過；持續通貨膨脹對我們業務的負面影響；銀行和金融業中斷限制了我們或我們的合作伙伴獲得資本和借款的能力；氣候變化帶來的物質、過渡和訴訟風險；以及我們無法控制的其他事件。此外，我們在不斷變化的環境中運營。新的風險因素和不確定性可能會不時出現，管理層不可能預測所有的風險因素和不確定性。
您應該完整閲讀本新聞稿和我們引用的文件，並理解我們的實際未來業績可能與我們的預期存在重大差異。我們用這些警示性陳述來限定所有前瞻性陳述。所有前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則我們不計劃公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於任何新信息、未來事件、情況變化還是其他原因。
本新聞稿包括美國證券交易委員會（“SEC”）規則所定義的某些非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則財務指標是對根據公認會計原則編制的財務業績指標的補充，而不是替代或優於財務業績指標。使用這些非公認會計準則財務指標與最接近的GAAP等值指標相比存在許多限制。例如，其他公司可能以不同的方式計算非公認會計準則財務指標，或者可能使用其他指標來評估其業績，所有這些都可能降低所提出的非公認會計準則財務指標作為比較工具的用處。
本新聞稿不得全部或部分複製、轉發給任何人或發表。
ALLEGRO 微系統有限公司
簡明合併運營報表
（以千計，股票和每股金額除外）
（未經審計）
|
|
三個月期限已結束 |
|
|
九個月的期限已結束 |
|
||||||||||
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
||||
淨銷售額 |
|
$ |
254,984 |
|
|
$ |
248,789 |
|
|
$ |
808,786 |
|
|
$ |
704,208 |
|
銷售商品的成本 |
|
|
121,156 |
|
|
|
106,195 |
|
|
|
357,505 |
|
|
|
311,218 |
|
毛利 |
|
|
133,828 |
|
|
|
142,594 |
|
|
|
451,281 |
|
|
|
392,990 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究和開發 |
|
|
44,396 |
|
|
|
39,593 |
|
|
|
130,799 |
|
|
|
109,017 |
|
銷售、一般和管理 |
|
|
52,746 |
|
|
|
37,373 |
|
|
|
140,135 |
|
|
|
143,770 |
|
運營費用總額 |
|
|
97,142 |
|
|
|
76,966 |
|
|
|
270,934 |
|
|
|
252,787 |
|
營業收入 |
|
|
36,686 |
|
|
|
65,628 |
|
|
|
180,347 |
|
|
|
140,203 |
|
利息和其他收入（支出） |
|
|
(315 |
) |
|
|
6,463 |
|
|
|
(2,801 |
) |
|
|
3,222 |
|
所得税前收入 |
|
|
36,371 |
|
|
|
72,091 |
|
|
|
177,546 |
|
|
|
143,425 |
|
所得税條款 |
|
|
2,969 |
|
|
|
7,540 |
|
|
|
17,584 |
|
|
|
17,943 |
|
淨收入 |
|
|
33,402 |
|
|
|
64,551 |
|
|
|
159,962 |
|
|
|
125,482 |
|
歸屬於非控股權益的淨收益 |
|
|
57 |
|
|
|
32 |
|
|
|
150 |
|
|
|
102 |
|
歸屬於Allegro MicroSystems, Inc.的淨收益 |
|
$ |
33,345 |
|
|
$ |
64,519 |
|
|
$ |
159,812 |
|
|
$ |
125,380 |
|
歸屬於Allegro MicroSystems, Inc. 的每股普通股淨收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.83 |
|
|
$ |
0.66 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.33 |
|
|
$ |
0.82 |
|
|
$ |
0.65 |
|
已發行股票的加權平均值： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
192,724,541 |
|
|
|
191,328,538 |
|
|
|
192,384,315 |
|
|
|
191,082,141 |
|
稀釋 |
|
|
194,570,380 |
|
|
|
193,935,908 |
|
|
|
194,925,040 |
|
|
|
193,100,762 |
|
總淨銷售額補充表
下表彙總了公司未經審計的合併運營報表中按市場劃分的總淨銷售額：
|
|
三個月期限已結束 |
|
|
改變 |
|
|
九個月的期限已結束 |
|
|
改變 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
|
金額 |
|
|
% |
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
|
金額 |
|
|
% |
|
||||||||
|
|
（千美元） |
|
|
（千美元） |
|
||||||||||||||||||||||||||
汽車 |
|
$ |
194,764 |
|
|
$ |
164,719 |
|
|
$ |
30,045 |
|
|
|
18 |
% |
|
$ |
577,515 |
|
|
$ |
467,959 |
|
|
$ |
109,556 |
|
|
|
23 |
% |
工業 |
|
|
45,949 |
|
|
|
53,737 |
|
|
|
(7,788 |
) |
|
|
(14 |
)% |
|
|
180,021 |
|
|
|
146,797 |
|
|
|
33,224 |
|
|
|
23 |
% |
其他 |
|
|
14,271 |
|
|
|
30,333 |
|
|
|
(16,062 |
) |
|
|
(53 |
)% |
|
|
51,250 |
|
|
|
89,452 |
|
|
|
(38,202 |
) |
|
|
(43 |
)% |
淨銷售總額 |
|
$ |
254,984 |
|
|
$ |
248,789 |
|
|
$ |
6,195 |
|
|
|
2 |
% |
|
$ |
808,786 |
|
|
$ |
704,208 |
|
|
$ |
104,578 |
|
|
|
15 |
% |
ALLEGRO 微系統有限公司
簡明的合併資產負債表
（以千計，股票和每股金額除外）
|
|
12月29日 |
|
|
3月31日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
214,308 |
|
|
$ |
351,576 |
|
受限制的現金 |
|
|
9,427 |
|
|
|
7,129 |
|
貿易應收賬款，淨額 |
|
|
114,324 |
|
|
|
111,290 |
|
關聯方應付的貿易和其他應收賬款 |
|
|
154 |
|
|
|
13,494 |
|
庫存 |
|
|
165,553 |
|
|
|
151,301 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
41,980 |
|
|
|
27,289 |
|
關聯方應收票據的當期部分 |
|
|
3,750 |
|
|
|
3,750 |
|
流動資產總額 |
|
|
549,496 |
|
|
|
665,829 |
|
財產、廠房和設備，淨額 |
|
|
325,822 |
|
|
|
263,099 |
|
遞延所得税資產 |
|
|
79,420 |
|
|
|
50,359 |
|
善意 |
|
|
214,709 |
|
|
|
27,691 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
293,699 |
|
|
|
52,378 |
|
關聯方應收票據，減去流動部分 |
|
|
5,625 |
|
|
|
8,438 |
|
對關聯方的股權投資 |
|
|
25,974 |
|
|
|
27,265 |
|
其他資產 |
|
|
70,556 |
|
|
|
86,096 |
|
總資產 |
|
$ |
1,565,301 |
|
|
$ |
1,181,155 |
|
負債、非控股權益和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
貿易應付賬款 |
|
$ |
37,633 |
|
|
$ |
56,256 |
|
應付關聯方的金額 |
|
|
3,158 |
|
|
|
9,682 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
75,437 |
|
|
|
99,387 |
|
長期債務的當前部分 |
|
|
3,959 |
|
|
|
— |
|
流動負債總額 |
|
|
120,187 |
|
|
|
165,325 |
|
長期債務 |
|
|
250,464 |
|
|
|
25,000 |
|
其他長期負債 |
|
|
59,164 |
|
|
|
24,015 |
|
負債總額 |
|
|
429,815 |
|
|
|
214,340 |
|
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
優先股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股 |
|
|
1,931 |
|
|
|
1,918 |
|
額外的實收資本 |
|
|
684,063 |
|
|
|
674,179 |
|
留存收益 |
|
|
470,127 |
|
|
|
310,315 |
|
累計其他綜合虧損 |
|
|
(21,889 |
) |
|
|
(20,784 |
) |
歸屬於 Allegro 微系統公司的股權 |
|
|
1,134,232 |
|
|
|
965,628 |
|
非控股權益 |
|
|
1,254 |
|
|
|
1,187 |
|
股東權益總額 |
|
|
1,135,486 |
|
|
|
966,815 |
|
負債、非控股權益和股東權益總額 |
|
$ |
1,565,301 |
|
|
$ |
1,181,155 |
|
ALLEGRO 微系統有限公司
簡明的合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
|
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
||||
來自經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入 |
|
$ |
33,402 |
|
|
$ |
64,551 |
|
|
$ |
159,962 |
|
|
$ |
125,482 |
|
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
|
20,195 |
|
|
|
12,580 |
|
|
|
49,548 |
|
|
|
36,705 |
|
遞延融資成本的攤銷 |
|
|
185 |
|
|
|
25 |
|
|
|
292 |
|
|
|
74 |
|
遞延所得税 |
|
|
(10,119 |
) |
|
|
(11,956 |
) |
|
|
(28,253 |
) |
|
|
(28,387 |
) |
基於股票的薪酬 |
|
|
10,920 |
|
|
|
8,902 |
|
|
|
32,839 |
|
|
|
51,242 |
|
資產處置損失 |
|
|
(25 |
) |
|
|
37 |
|
|
|
18 |
|
|
|
287 |
|
或有對價公允價值的變化 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,700 |
) |
存貨和應收賬款儲備準備金 |
|
|
429 |
|
|
|
1,512 |
|
|
|
9,851 |
|
|
|
1,744 |
|
有價證券公允價值的變化 |
|
|
— |
|
|
|
(3,453 |
) |
|
|
3,579 |
|
|
|
5 |
|
運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
貿易應收賬款 |
|
|
5,081 |
|
|
|
(11,414 |
) |
|
|
(2,564 |
) |
|
|
(5,894 |
) |
應收賬款-其他 |
|
|
(93 |
) |
|
|
(546 |
) |
|
|
(462 |
) |
|
|
2,000 |
|
庫存 |
|
|
11,312 |
|
|
|
(21,808 |
) |
|
|
(19,909 |
) |
|
|
(39,136 |
) |
預付費用和其他資產 |
|
|
7,461 |
|
|
|
(8,291 |
) |
|
|
(12,623 |
) |
|
|
(17,761 |
) |
貿易應付賬款 |
|
|
(12,299 |
) |
|
|
10,625 |
|
|
|
(9,604 |
) |
|
|
19,553 |
|
應因（來自）關聯方 |
|
|
705 |
|
|
|
2,408 |
|
|
|
6,817 |
|
|
|
(3,273 |
) |
應計費用和其他流動和長期負債 |
|
|
9,404 |
|
|
|
10,682 |
|
|
|
(20,540 |
) |
|
|
5,717 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
76,558 |
|
|
|
53,854 |
|
|
|
168,951 |
|
|
|
145,658 |
|
來自投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
購置不動產、廠房和設備 |
|
|
(34,399 |
) |
|
|
(14,343 |
) |
|
|
(110,500 |
) |
|
|
(49,563 |
) |
收購業務，扣除獲得的現金 |
|
|
(408,119 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(408,119 |
) |
|
|
(19,728 |
) |
出售有價證券的收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
16,175 |
|
|
|
— |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(442,518 |
) |
|
|
(14,343 |
) |
|
|
(502,444 |
) |
|
|
(69,291 |
) |
來自融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
向關聯方提供的貸款 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(7,500 |
) |
償還優先擔保債務的借款，扣除遞延融資成本 |
|
|
(25,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(25,000 |
) |
|
|
— |
|
償還定期貸款額度 |
|
|
245,452 |
|
|
|
— |
|
|
|
245,452 |
|
|
|
— |
|
償還優先擔保債務 |
|
|
(743 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(743 |
) |
|
|
— |
|
關聯方應收票據的收款 |
|
|
938 |
|
|
|
938 |
|
|
|
2,813 |
|
|
|
1,875 |
|
支付與股權獎勵淨股結算相關的税款 |
|
|
(10,732 |
) |
|
|
(3,036 |
) |
|
|
(24,823 |
) |
|
|
(12,642 |
) |
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,899 |
|
|
|
1,573 |
|
支付債務發行成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,450 |
) |
|
|
— |
|
由（用於）融資活動提供的淨現金 |
|
|
209,915 |
|
|
|
(2,098 |
) |
|
|
198,148 |
|
|
|
(16,694 |
) |
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金的影響 |
|
|
1,349 |
|
|
|
3,433 |
|
|
|
375 |
|
|
|
(5,344 |
) |
現金和現金等價物及限制性現金淨增加（減少） |
|
|
(154,696 |
) |
|
|
40,846 |
|
|
|
(134,970 |
) |
|
|
54,329 |
|
期初的現金和現金等價物以及限制性現金 |
|
|
378,431 |
|
|
|
303,282 |
|
|
|
358,705 |
|
|
|
289,799 |
|
期末的現金和現金等價物以及限制性現金： |
|
$ |
223,735 |
|
|
$ |
344,128 |
|
|
$ |
223,735 |
|
|
$ |
344,128 |
|
非公認會計準則財務指標
除了合併財務報表中列出的指標外，我們還定期審查其他指標，即美國證券交易委員會定義為非公認會計準則財務指標，以評估我們的業務，衡量我們的業績，確定趨勢，準備財務預測並做出戰略決策。我們考慮的關鍵指標是非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營費用、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則税前利潤、非公認會計準則淨收益和非公認會計準則每股基本收益和攤薄收益、息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率（統稱為 “非公認會計準則財務指標”）。這些非公認會計準則財務指標提供了有關我們在非公認會計準則基礎上的經營業績的補充信息，其中不包括某些非現金性質的收益、損失和/或管理層認為與我們的核心業務無關的收益、虧損和費用。就非公認會計準則所得税準備而言，管理層認為，這種非公認會計準則所得税指標使其能夠通過不同的報告評估非公認會計準則所得税準備金週期一致，獨立特殊物品和離散物品，其大小和頻率可能有所不同。管理層和董事會均使用這些非公認會計準則財務指標以及可比的GAAP信息來評估我們當前的業績和規劃未來的業務活動。
非公認會計準則財務指標是衡量我們業績的補充指標，既不是公認會計原則所要求的，也不是按照公認會計原則列報的。不應將這些非公認會計準則財務指標視為GAAP財務指標的替代品，例如毛利、毛利率、淨收入或根據公認會計原則得出的任何其他績效指標。此外，將來我們可能會產生費用或費用，例如在計算這些非公認會計準則財務指標時進行調整的費用或費用。不應將我們對這些非公認會計準則財務指標的介紹解釋為推斷未來的業績不會受到異常或非經常性項目的影響。這些非公認會計準則財務指標不包括與收購和相關整合費用、收購無形資產攤銷、股票薪酬、重組行動、關聯方活動和其他非運營成本相關的成本。
非公認會計準則所得税準備金
在計算非公認會計準則所得税準備金時，我們在GAAP所得税準備金中添加了以下內容：
非公認會計準則毛利的對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
三個月期限已結束 |
|
|
九個月的期限已結束 |
|
||||||||||||||
|
|
12月29日 |
|
|
9月29日， |
|
|
十二月 23, |
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
|||||
|
|
（千美元） |
|
|
（千美元） |
|
||||||||||||||
GAAP 毛利 |
|
$ |
133,828 |
|
|
$ |
159,503 |
|
|
$ |
142,594 |
|
|
$ |
451,281 |
|
|
$ |
392,990 |
|
非公認會計準則調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
與交易相關的成本 |
|
|
523 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
523 |
|
|
|
— |
|
已購買的無形資產攤銷 |
|
|
3,648 |
|
|
|
273 |
|
|
|
589 |
|
|
|
4,323 |
|
|
|
1,240 |
|
重組成本 |
|
|
166 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
166 |
|
|
|
— |
|
股票薪酬* |
|
|
1,073 |
|
|
|
946 |
|
|
|
1,156 |
|
|
|
4,625 |
|
|
|
3,112 |
|
非公認會計準則調整總額 |
|
$ |
5,410 |
|
|
$ |
1,219 |
|
|
$ |
1,745 |
|
|
$ |
9,637 |
|
|
$ |
4,352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公認會計準則毛利 |
|
$ |
139,238 |
|
|
$ |
160,722 |
|
|
$ |
144,339 |
|
|
$ |
460,918 |
|
|
$ |
397,342 |
|
非公認會計準則毛利率（佔淨銷售額的百分比） |
|
|
54.6 |
% |
|
|
58.3 |
% |
|
|
58.0 |
% |
|
|
57.0 |
% |
|
|
56.4 |
% |
*股票薪酬中包含142美元的重組成本。
非公認會計準則運營開支的對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
三個月期限已結束 |
|
|
九個月的期限已結束 |
|
||||||||||||||
|
|
12月29日 |
|
|
9月29日， |
|
|
十二月 23, |
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
|||||
|
|
（千美元） |
|
|
（千美元） |
|
||||||||||||||
GAAP 運營費用 |
|
$ |
97,142 |
|
|
$ |
86,588 |
|
|
$ |
76,966 |
|
|
$ |
270,934 |
|
|
$ |
252,787 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
研究和開發費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
GAAP 研發費用 |
|
|
44,396 |
|
|
|
43,428 |
|
|
|
39,593 |
|
|
|
130,799 |
|
|
|
109,017 |
|
非公認會計準則調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
與交易相關的成本 |
|
|
343 |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
352 |
|
|
|
404 |
|
重組成本 |
|
|
908 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
908 |
|
|
|
— |
|
股票薪酬* |
|
|
3,870 |
|
|
|
3,602 |
|
|
|
3,174 |
|
|
|
10,340 |
|
|
|
6,013 |
|
非公認會計準則研發費用 |
|
|
39,275 |
|
|
|
39,824 |
|
|
|
36,418 |
|
|
|
119,199 |
|
|
|
102,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
銷售、一般和管理費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
GAAP 銷售、一般和管理費用 |
|
|
52,746 |
|
|
|
43,160 |
|
|
|
37,373 |
|
|
|
140,135 |
|
|
|
146,470 |
|
非公認會計準則調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
與交易相關的成本 |
|
|
9,543 |
|
|
|
1,804 |
|
|
|
35 |
|
|
|
14,419 |
|
|
|
1,695 |
|
已購買的無形資產攤銷 |
|
|
495 |
|
|
|
357 |
|
|
|
23 |
|
|
|
1,210 |
|
|
|
68 |
|
重組成本 |
|
|
5,795 |
|
|
|
— |
|
|
|
291 |
|
|
|
5,795 |
|
|
|
4,663 |
|
股票薪酬* |
|
|
5,977 |
|
|
|
6,329 |
|
|
|
4,572 |
|
|
|
17,874 |
|
|
|
42,117 |
|
其他費用 |
|
|
283 |
|
|
|
100 |
|
|
|
— |
|
|
|
383 |
|
|
|
— |
|
非公認會計準則銷售、一般和管理費用 |
|
|
30,653 |
|
|
|
34,570 |
|
|
|
32,452 |
|
|
|
100,454 |
|
|
|
97,927 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
或有對價公允價值的變化 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,700 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公認會計準則調整總額 |
|
|
27,214 |
|
|
|
12,194 |
|
|
|
8,096 |
|
|
|
51,281 |
|
|
|
52,260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公認會計準則運營費用 |
|
$ |
69,928 |
|
|
$ |
74,394 |
|
|
$ |
68,870 |
|
|
$ |
219,653 |
|
|
$ |
200,527 |
|
*股票薪酬中包括341美元的研發重組成本和172美元的銷售、一般和管理重組成本。
非公認會計準則營業收入的對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
三個月期限已結束 |
|
|
九個月的期限已結束 |
|
||||||||||||||
|
|
12月29日 |
|
|
9月29日， |
|
|
十二月 23, |
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
|||||
|
|
（千美元） |
|
|
（千美元） |
|
||||||||||||||
GAAP 營業收入 |
|
$ |
36,686 |
|
|
$ |
72,915 |
|
|
$ |
65,628 |
|
|
$ |
180,347 |
|
|
$ |
140,203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
與交易相關的成本 |
|
|
10,409 |
|
|
|
1,806 |
|
|
|
36 |
|
|
|
15,294 |
|
|
|
(601 |
) |
已購買的無形資產攤銷 |
|
|
4,143 |
|
|
|
630 |
|
|
|
612 |
|
|
|
5,533 |
|
|
|
1,308 |
|
重組成本 |
|
|
6,869 |
|
|
|
— |
|
|
|
291 |
|
|
|
6,869 |
|
|
|
4,663 |
|
股票薪酬* |
|
|
10,920 |
|
|
|
10,877 |
|
|
|
8,902 |
|
|
|
32,839 |
|
|
|
51,242 |
|
其他費用 |
|
|
283 |
|
|
|
100 |
|
|
|
— |
|
|
|
383 |
|
|
|
— |
|
非公認會計準則調整總額 |
|
$ |
32,624 |
|
|
$ |
13,413 |
|
|
$ |
9,841 |
|
|
$ |
60,918 |
|
|
$ |
56,612 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公認會計準則營業收入 |
|
$ |
69,310 |
|
|
$ |
86,328 |
|
|
$ |
75,469 |
|
|
$ |
241,265 |
|
|
$ |
196,815 |
|
非公認會計準則營業利潤率（佔淨銷售額的百分比） |
|
|
27.2 |
% |
|
|
31.3 |
% |
|
|
30.3 |
% |
|
|
29.8 |
% |
|
|
27.9 |
% |
*股票薪酬中包含655美元的重組成本。
息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的核 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
三個月期限已結束 |
|
|
九個月的期限已結束 |
|
||||||||||||||
|
|
12月29日 |
|
|
9月29日， |
|
|
十二月 23, |
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
|||||
|
|
（千美元） |
|
|
（千美元） |
|
||||||||||||||
GAAP 淨收入 |
|
$ |
33,402 |
|
|
$ |
65,671 |
|
|
$ |
64,551 |
|
|
$ |
159,962 |
|
|
$ |
125,482 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
利息支出 |
|
|
3,854 |
|
|
|
758 |
|
|
|
613 |
|
|
|
5,381 |
|
|
|
1,581 |
|
利息收入 |
|
|
(857 |
) |
|
|
(850 |
) |
|
|
(360 |
) |
|
|
(2,550 |
) |
|
|
(1,144 |
) |
所得税條款 |
|
|
2,969 |
|
|
|
7,400 |
|
|
|
7,540 |
|
|
|
17,584 |
|
|
|
17,943 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
20,227 |
|
|
|
15,145 |
|
|
|
12,580 |
|
|
|
49,645 |
|
|
|
36,705 |
|
EBITDA |
|
$ |
59,595 |
|
|
$ |
88,124 |
|
|
$ |
84,924 |
|
|
$ |
230,022 |
|
|
$ |
180,567 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
與交易相關的成本 |
|
|
10,409 |
|
|
|
1,806 |
|
|
|
36 |
|
|
|
15,294 |
|
|
|
(601 |
) |
重組成本 |
|
|
6,869 |
|
|
|
— |
|
|
|
291 |
|
|
|
6,869 |
|
|
|
4,663 |
|
股票薪酬* |
|
|
10,920 |
|
|
|
10,877 |
|
|
|
8,902 |
|
|
|
32,839 |
|
|
|
51,242 |
|
其他費用 |
|
|
(551 |
) |
|
|
1,301 |
|
|
|
(6,013 |
) |
|
|
5,339 |
|
|
|
(2,602 |
) |
調整後 EBITDA |
|
$ |
87,242 |
|
|
$ |
102,108 |
|
|
$ |
88,140 |
|
|
$ |
290,363 |
|
|
$ |
233,269 |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率（佔淨銷售額的百分比） |
|
|
34.2 |
% |
|
|
37.1 |
% |
|
|
35.4 |
% |
|
|
35.9 |
% |
|
|
33.1 |
% |
*股票薪酬中包含655美元的重組成本。
税前非公認會計準則利潤對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
三個月期限已結束 |
|
|
九個月的期限已結束 |
|
||||||||||||||
|
|
12月29日 |
|
|
9月29日， |
|
|
十二月 23, |
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
|||||
|
|
（千美元） |
|
|
（千美元） |
|
||||||||||||||
所得税前的 GAAP 收入 |
|
$ |
36,371 |
|
|
$ |
73,071 |
|
|
$ |
72,091 |
|
|
$ |
177,546 |
|
|
$ |
143,425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
與交易相關的成本 |
|
|
10,409 |
|
|
|
1,806 |
|
|
|
36 |
|
|
|
15,294 |
|
|
|
(601 |
) |
與交易相關的利息 |
|
|
162 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
162 |
|
|
|
— |
|
已購買的無形資產攤銷 |
|
|
4,143 |
|
|
|
630 |
|
|
|
612 |
|
|
|
5,533 |
|
|
|
1,308 |
|
重組成本 |
|
|
6,869 |
|
|
|
— |
|
|
|
291 |
|
|
|
6,869 |
|
|
|
4,663 |
|
股票薪酬* |
|
|
10,920 |
|
|
|
10,877 |
|
|
|
8,902 |
|
|
|
32,839 |
|
|
|
51,242 |
|
其他費用 |
|
|
(551 |
) |
|
|
1,301 |
|
|
|
(6,013 |
) |
|
|
5,339 |
|
|
|
(2,602 |
) |
非公認會計準則調整總額 |
|
$ |
31,952 |
|
|
$ |
14,614 |
|
|
$ |
3,828 |
|
|
$ |
66,036 |
|
|
$ |
54,010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公認會計準則税前利潤 |
|
$ |
68,323 |
|
|
$ |
87,685 |
|
|
$ |
75,919 |
|
|
$ |
243,582 |
|
|
$ |
197,435 |
|
*股票薪酬中包含655美元的重組成本。
非公認會計準則所得税準備金的對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
三個月期限已結束 |
|
|
九個月的期限已結束 |
|
||||||||||||||
|
|
12月29日 |
|
|
9月29日， |
|
|
十二月 23, |
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
|||||
|
|
（千美元） |
|
|
（千美元） |
|
||||||||||||||
GAAP 所得税條款 |
|
$ |
2,969 |
|
|
$ |
7,400 |
|
|
$ |
7,540 |
|
|
$ |
17,584 |
|
|
$ |
17,943 |
|
GAAP 有效税率 |
|
|
8.2 |
% |
|
|
10.1 |
% |
|
|
10.5 |
% |
|
|
9.9 |
% |
|
|
12.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
調整GAAP業績的税收影響 |
|
|
3,748 |
|
|
|
2,554 |
|
|
|
(461 |
) |
|
|
10,128 |
|
|
|
3,776 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公認會計準則所得税準備金 |
|
$ |
6,717 |
|
|
$ |
9,954 |
|
|
$ |
7,079 |
|
|
$ |
27,712 |
|
|
$ |
21,719 |
|
非公認會計準則有效税率 |
|
|
9.8 |
% |
|
|
11.4 |
% |
|
|
9.3 |
% |
|
|
11.4 |
% |
|
|
11.0 |
% |
非公認會計準則淨收入的對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
三個月期限已結束 |
|
|
九個月的期限已結束 |
|
||||||||||||||
|
|
12月29日 |
|
|
9月29日， |
|
|
十二月 23, |
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
|||||
|
|
（千美元） |
|
|
（千美元） |
|
||||||||||||||
GAAP 淨收入 |
|
$ |
33,402 |
|
|
$ |
65,671 |
|
|
$ |
64,551 |
|
|
$ |
159,962 |
|
|
$ |
125,482 |
|
GAAP 基本每股收益 |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.83 |
|
|
$ |
0.66 |
|
GAAP 攤薄後每股收益 |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.33 |
|
|
$ |
0.82 |
|
|
$ |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
與交易相關的成本 |
|
|
10,409 |
|
|
|
1,806 |
|
|
|
36 |
|
|
|
15,294 |
|
|
|
(601 |
) |
與交易相關的利息 |
|
|
162 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
162 |
|
|
|
— |
|
已購買的無形資產攤銷 |
|
|
4,143 |
|
|
|
630 |
|
|
|
612 |
|
|
|
5,533 |
|
|
|
1,308 |
|
重組成本 |
|
|
6,869 |
|
|
|
— |
|
|
|
291 |
|
|
|
6,869 |
|
|
|
4,663 |
|
股票薪酬* |
|
|
10,920 |
|
|
|
10,877 |
|
|
|
8,902 |
|
|
|
32,839 |
|
|
|
51,242 |
|
其他費用 |
|
|
(551 |
) |
|
|
1,301 |
|
|
|
(6,013 |
) |
|
|
5,339 |
|
|
|
(2,602 |
) |
非公認會計準則調整總額 |
|
|
31,952 |
|
|
|
14,614 |
|
|
|
3,828 |
|
|
|
66,036 |
|
|
|
54,010 |
|
調整GAAP業績的税收影響 |
|
$ |
(3,748 |
) |
|
$ |
(2,554 |
) |
|
$ |
461 |
|
|
$ |
(10,128 |
) |
|
$ |
(3,776 |
) |
非公認會計準則淨收益 |
|
$ |
61,606 |
|
|
$ |
77,731 |
|
|
$ |
68,840 |
|
|
$ |
215,870 |
|
|
$ |
175,716 |
|
基本加權平均普通股 |
|
|
192,724,541 |
|
|
|
192,431,094 |
|
|
|
191,328,538 |
|
|
|
192,384,315 |
|
|
|
191,082,141 |
|
攤薄後的加權平均普通股 |
|
|
194,570,380 |
|
|
|
195,100,855 |
|
|
|
193,935,908 |
|
|
|
194,925,040 |
|
|
|
193,100,762 |
|
非公認會計準則基本每股收益 |
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
1.12 |
|
|
$ |
0.92 |
|
非公認會計準則攤薄後每股收益 |
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
1.11 |
|
|
$ |
0.91 |
|
*股票薪酬中包含655美元的重組成本。
投資者聯繫人：
傑琳·胡佛
投資者關係與企業傳播副總裁
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