附錄 99.1
Antero Midstream 公佈2024年第一季度財務和經營業績
科羅拉多州丹佛市,2024年4月24日——Antero 中游公司(紐約證券交易所代碼:AM)(“Antero Midstream” 或 “公司”)今天公佈了其2024年第一季度的財務和經營業績。相關的未經審計的簡明合併財務報表包含在Antero Midstream截至2024年3月31日的三個月的10-Q表季度報告中。
2024 年第一季度亮點:
· | 與上一季度相比,採集和處理量分別增長了4%和6% |
· | 初始容量為 160 mmcf/d 的 Grays Peak 壓縮機站投入使用 |
· | 公司淨收益創下了創紀錄的1.04億美元,攤薄每股收益為0.21美元,與上一季度相比每股增長17% |
· | 調整後淨收益為1.17億美元,攤薄每股收益為0.24美元,與 上一季度相比每股增長14%(非公認會計準則指標) |
· | 調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.65億美元,與上一季度相比增長了10%(非公認會計準則指標) |
· | 資本支出為3000萬美元,與上一季度相比下降了11% |
· | 分紅後的自由現金流為7400萬美元,與上一季度相比增長了62%(非公認會計準則 指標) |
· | 槓桿率從2023年底的3.3倍下降至2024年3月31日的3.1倍(非公認會計準則指標) |
董事長兼首席執行官保羅·雷迪表示:“Antero Midstream又迎來了一個非同尋常的季度,調整後的息税折舊攤銷前利潤實現了兩位數的增長,資本支出同比下降了兩位數。結果,Antero Midstream在本季度分紅後產生了7400萬美元的自由現金流, 比去年增長了60%以上。這些結果突顯了安特羅在阿巴拉契亞的綜合規劃與發展計劃 的價值。”
Antero Midstream首席財務官布倫丹·克魯格表示 “隨着本季度產生股息後的自由現金流,我們在實現3.0倍槓桿率目標方面取得了重大進展, 將槓桿率從年底的3.3倍降至本季度末的3.1倍。我們仍然預計將在2024年 實現3.0倍的槓桿率目標,這將使我們能夠進一步向股東返還資金。”
有關非公認會計準則財務指標(包括調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益、槓桿、股息後的自由現金流和淨負債)的討論,請參閲 “非公認會計準則財務指標”。
2024 年第一季度財務業績
2024 年第一季度 的低壓收集量平均為 3,301 mmcf/d,與上一季度相比增長了 4%。2024 年第一季度的壓縮量平均為 3,260 mmcf/d,與上一季度相比增長了 4%。高壓收集量平均為2966 mmcf/d,與上一季度相比增長了6%。本季度淡水輸送量平均為113兆桶/日,與2023年第一季度相比下降了8% 。
2024年第一季度,加工 和分餾合資企業MPLX,LP(“合資企業”)的總加工量平均為1,602百萬立方英尺/日,與上一季度相比增長了6%。根據 的銘牌處理能力為16億立方英尺/日,本季度合資企業處理能力的利用率約為100%。合資企業的分餾總量平均為40 Mbbl/d,與上一季度相比 增長了11%。根據銘牌分餾 容量為40 Mbbl/d,本季度合資分餾能力的利用率為 100%。
截至3月31日的三個月 | % | |||||||||||
2023 | 2024 | 改變 | ||||||||||
平均每日交易量: | ||||||||||||
低壓收集 (mmcf/D) | 3,171 | 3,301 | 4 | % | ||||||||
壓縮 (mmcf/D) | 3,137 | 3,260 | 4 | % | ||||||||
高壓集合 (mmcf/D) | 2,801 | 2,966 | 6 | % | ||||||||
淡水輸送 (mbbl/d) | 123 | 113 | (8 | )% | ||||||||
合資企業處理總額 (mmcf/D) | 1,508 | 1,602 | 6 | % | ||||||||
合資企業分拆總額 (mbbl/d) | 36 | 40 | 11 | % |
在截至2024年3月31日的三個月中,收入 為2.79億美元,其中2.18億美元來自集水和加工板塊,6,100萬美元來自水處理板塊, 扣除1,800萬美元的客户關係攤銷。水處理收入包括來自廢水處理和 高速輸水服務的2400萬美元以及約100萬美元的第三方收入。
集水和 處理和水處理板塊的直接運營支出分別為2600萬美元和2,800萬美元,總額為5400萬美元。水處理運營 費用包括來自廢水處理和高速輸水服務的2200萬美元。2024年第一季度,不包括 股權薪酬在內的一般和管理費用為1200萬美元。2024年第一季度的總運營支出包括900萬美元的股票薪酬支出和3700萬美元的折舊。
淨收益為1.04億美元,攤薄後每股收益為0.21美元,與上一季度相比每股增長17%。經客户關係攤銷調整後的淨收益、提前清償債務的虧損 、資產報廢義務結算虧損和資產出售收益,扣除對賬項目的税收影響,或調整後淨收益,為1.17億美元。調整後的每股淨收益為0.24美元,與上一季度相比,每股增長14%。
下表將淨收入與調整後的 淨收益(以千計)進行了對賬:
三個月已結束 3月31日 |
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2023 | 2024 | |||||||
淨收入 | $ | 86,507 | 103,926 | |||||
客户關係攤銷 | 17,668 | 17,668 | ||||||
提前清償債務造成的損失 | — | 59 | ||||||
資產報廢義務結算虧損 | 341 | — | ||||||
出售資產的收益 | (245 | ) | — | |||||
對賬項目的税收影響(1) | (4,567 | ) | (4,565 | ) | ||||
調整後淨收益 | $ | 99,704 | 117,088 |
(1) | 截至2023年3月31日和2024年3月31日的三個月,税率分別為25.7%和25.8%。 |
調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.65億美元,與上一季度相比增長了10% ,這主要是由銷量增長和低壓回扣計劃的到期所推動的。 利息支出為5,300萬美元,與上一季度相比下降了2%,這得益於平均債務總額的降低,但循環信貸額度借款利率的上升部分抵消了 。資本支出為3000萬美元,與 上一季度相比下降了11%。股息前的自由現金流為1.82億美元,與上一季度相比增長了19%。分紅後的自由現金 流量為7400萬美元,與上一季度相比增長了62%。
下表對淨收益與調整後的 息税折舊攤銷前和分紅後的自由現金流(以千計)進行了對賬:
截至3月31日的三個月 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
淨收入 | $ | 86,507 | 103,926 | |||||
利息支出,淨額 | 54,624 | 53,308 | ||||||
所得税支出 | 31,670 | 36,488 | ||||||
折舊費用 | 35,196 | 37,095 | ||||||
客户關係攤銷 | 17,668 | 17,668 | ||||||
出售資產的收益 | (245 | ) | — | |||||
資產報廢義務的增加 | 44 | 44 | ||||||
資產報廢義務結算虧損 | 341 | — | ||||||
提前清償債務造成的損失 | — | 59 | ||||||
基於股權的薪酬 | 6,327 | 9,327 | ||||||
未合併關聯公司的收益權益 | (24,456 | ) | (27,530 | ) | ||||
來自未合併關聯公司的分配 | 34,105 | 34,960 | ||||||
調整後 EBITDA | $ | 241,781 | 265,345 | |||||
利息支出,淨額 | (54,624 | ) | (53,308 | ) | ||||
資本支出(應計制) | (33,603 | ) | (29,772 | ) | ||||
分紅前的自由現金流 | $ | 153,554 | 182,265 | |||||
已申報的股息(基於應計) | (107,923 | ) | (108,279 | ) | ||||
分紅後的自由現金流 | $ | 45,631 | 73,986 |
下表將經營活動提供的 淨現金與分紅前後的自由現金流(以千計)進行了對賬:
三個月已結束 3月31日 |
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2023 | 2024 | |||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 182,719 | 210,561 | |||||
遞延融資成本的攤銷 | (1,474 | ) | (1,655 | ) | ||||
資產報廢義務的結算 | 158 | 164 | ||||||
營運資金的變化 | 5,754 | 2,967 | ||||||
資本支出(應計制) | (33,603 | ) | (29,772 | ) | ||||
分紅前的自由現金流 | $ | 153,554 | 182,265 | |||||
已申報的股息(基於應計) | (107,923 | ) | (108,279 | ) | ||||
分紅後的自由現金流 | $ | 45,631 | 73,986 |
2024 年第一季度運營更新
收集和處理 — 在2024年第一季度,Antero Midstream將12口油井連接到其採集系統。此外,在第一季度末,Antero Midstream將其初始容量為160 mmcf/d的Grays Peak壓縮機站投入使用。該站使用了從未充分利用區域搬遷的 壓縮機組,從而節省了約1500萬美元的資金。格雷斯峯站 將為馬塞勒斯頁巖富含液體的中游走廊的未來開發提供服務,並將Antero Midstream的 總壓縮能力提高到47億立方英尺/日。
資本投資
2024年第一季度 的資本支出為3000萬美元。該公司在收集和壓縮方面投資了2500萬美元,在水基礎設施上投資了500萬美元。
西弗吉尼亞大學工程項目 禮物
Antero Midstream和Antero Resources Corporation (紐約證券交易所代碼:AR)宣佈向西弗吉尼亞大學捐贈400萬美元,以支持石油與天然 天然氣工程領域的本科生和研究生。這筆捐款還設立了Antero教授職位,並幫助開發了新的石油 中游工程碩士學位課程。該石油中游工程計劃將是美國首個此類項目。
電話會議
電話會議定於美國東部標準時間2024年4月25日星期四上午10點舉行電話會議,討論財務和運營業績。在討論結果之後, 將立即為安全分析師舉行簡短的問答環節。要參與電話會議,請撥打 877-407-9126(美國),或 201-493-6751(國際), 參考 “Antero Midstream”。電話會議將在美國東部時間2024年5月2日星期四上午10點之前重播 ,電話號碼為877-660-6853(美國)或201-612-7415(國際),使用會議編號:13743602。要觀看網絡直播並觀看相關的 財報電話會議演示文稿,請訪問Antero Midstream的網站www.anteromidstream.com。網絡直播將在美國東部時間 2024 年 5 月 2 日星期四上午 10:00 之前存檔以供重播 。
演示
在電話會議之前,更新後的演示文稿將發佈到 公司的網站上。該演示文稿可以在主頁上的 www.anteromidstream.com 上找到。 公司網站上的信息不構成本新聞稿的一部分,也未以引用方式納入本新聞稿。
非公認會計準則財務指標和定義
Antero Midstream 使用某些非公認會計準則財務 衡量標準。Antero Midstream將調整後淨收益定義為淨收入加上客户關係攤銷、債務提前清償損失 、資產報廢義務結算虧損和資產出售虧損(收益),扣除對賬項目的税收影響。Antero Midstream使用調整後的淨收益來評估其資產的經營業績。Antero Midstream將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨 收入加上利息支出、淨額、所得税支出、折舊費用、客户關係攤銷、債務提前清償損失、資產退休義務增加、財產和設備減值、資產退休義務結算虧損 以及股權補償費用,不包括未合併關聯公司的收益權益,加上來自未合併關聯公司的 分配。
Antero Midstream使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估:
· | Antero Midstream資產的財務業績, 不考慮融資方法、資本結構或歷史成本基礎; |
· | 與中游能源領域其他上市公司相比 的經營業績和資本回報率,不考慮融資或資本結構;以及 |
· | 收購和其他資本支出 項目的可行性。 |
Antero Midstream 將 股息前的自由現金流定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤減去利息支出、淨資本支出和應計資本支出。資本支出包括集水系統和設施的增建 、水處理系統的增建以及對未合併子公司的投資。資本支出 不包括收購。分紅後的自由現金流定義為分紅前的自由現金流減去本季度申報的應計股息 。Antero Midstream使用分紅前後的自由現金流作為績效指標,比較Antero Midstream不同時期的現金創造 表現。
調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和股息前後的自由 現金流是非公認會計準則財務指標。與這些指標最直接可比的GAAP指標是淨 收入。不應將此類非公認會計準則財務指標視為運營活動 提供的GAAP淨收入和現金流指標的替代方案。此類指標的列報不符合公認會計原則,並且作為分析工具具有重要的侷限性 ,因為它們包括一些(但不是全部)影響經營 活動提供的淨收益和現金流的項目。您不應孤立地考慮任何或全部此類措施,也不得將其作為根據 GAAP 報告的結果分析的替代品。Antero Midstream對此類衡量標準的定義可能無法與其他公司的類似標題的衡量標準相提並論。
下表核對了該期間資本支出支付的現金 支出和應計資本支出(以千計):
截至3月31日的三個月 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
資本支出(按收付實現制報告) | $ | 42,957 | 35,073 | |||||
應計資本成本的變化 | (9,354 | ) | (5,301 | ) | ||||
資本支出(應計制) | $ | 33,603 | 29,772 |
Antero Midstream將淨負債定義為合併的 總債務,不包括未攤銷的債務溢價和債務發行成本,減去現金和現金等價物。Antero Midstream將淨負債 視為評估安特羅中游財務槓桿率的重要指標。Antero Midstream將槓桿率定義為淨負債除以 除以過去十二個月的調整後息税折舊攤銷前利潤。與淨負債最直接可比的GAAP指標是總債務,不包括未攤銷的 債務溢價和債務發行成本。
下表將合併後的 債務總額與合併淨負債進行了對賬,其中不包括債務溢價和發行成本(“淨負債”)(以千計):
2024年3月31日 | ||||
銀行信貸額度 | $ | — | ||
2026年到期的7.875%的優先票據 | 547,900 | |||
2027 年到期的 5.75% 優先票據 | 650,000 | |||
2028 年到期的 5.75% 優先票據 | 650,000 | |||
2029 年到期的 5.375% 優先票據 | 750,000 | |||
2032年到期的6.625%優先票據 | 600,000 | |||
合併債務總額 | $ | 3,197,900 | ||
減去:現金和現金等價物 | (26,088 | ) | ||
合併淨負債 | $ | 3,171,812 |
下表對本新聞稿中使用的過去十二個月的淨收入與調整後的 息税折舊攤銷前利潤進行了對賬(以千計):
十二個月已結束 2024年3月31日 |
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淨收入 | $ | 389,205 | ||
利息支出,淨額 | 215,929 | |||
所得税支出 | 133,105 | |||
折舊費用 | 137,958 | |||
客户關係攤銷 | 70,672 | |||
資產報廢義務的增加 | 177 | |||
財產和設備減值 | 146 | |||
基於股權的薪酬 | 34,606 | |||
未合併關聯公司的收益權益 | (108,530 | ) | ||
來自未合併關聯公司的分配 | 132,690 | |||
提前清償債務造成的損失 | 59 | |||
資產報廢義務結算虧損 | 464 | |||
資產出售虧損 | 6,275 | |||
調整後 EBITDA | $ | 1,012,756 |
Antero Midstream Corporation是一家特拉華州公司 ,擁有、運營和開發位於阿巴拉契亞盆地的中游採集、壓縮、加工和分餾資產, 以及主要為安特羅資源公司(紐約證券交易所代碼:AR)(“安特羅資源”) 物業提供服務的綜合水資產。
本新聞稿包括 “前瞻性 陳述”。此類前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響,其中許多風險和不確定性不在Antero Midstream的控制範圍內。除歷史事實陳述外,在本新聞稿中就Antero Midstream預計、認為或預計未來將發生或可能發生的活動、事件 或事態發展發表的所有聲明,例如有關我們的戰略、 未來運營、財務狀況、估計收入和損失、預計管理成本、前景、計劃和目標、 液化天然氣和石油價格、地緣政治和世界衞生事件影響的聲明、Antero Midstream 執行其股票回購計劃的能力,Antero Midstream 的執行能力其業務計劃和向股東返還資本、有關Antero Midstream資本回報政策的信息、有關Antero Midstream和 Antero Resources長期財務和運營前景的信息、有關Antero Resources未來預期增長及其實現鑽探和開發 計劃的能力以及Antero Resources鑽探合作伙伴參與水平的信息,對Antero需求的影響中游的服務 歸因於 Antero Resources 的增量產量和預期關於訴訟裁決的金額和時間,是1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性 陳述。所有 前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。儘管Antero Midstream認為前瞻性陳述中反映或建議的計劃、意圖和 預期是合理的,但無法保證這些計劃、意圖 或預期會實現。因此,實際結果和結果可能與此類陳述中表達、暗示或預測 存在重大差異。除非法律要求,否則Antero Midstream明確表示不承擔任何義務,也不打算公開 更新或修改任何前瞻性陳述。
Antero Midstream提醒您,這些前瞻性 陳述受我們業務面臨的所有風險和不確定性的影響,其中大多數風險和不確定性難以預測,其中許多 是Antero Midstream無法控制的。這些風險包括但不限於大宗商品價格波動、通貨膨脹、 供應鏈或其他中斷、環境風險、Antero Resources的鑽探和完井及其他運營風險、監管 變更或法律變動、預測Antero Resources未來產量、現金流和 資本渠道所固有的不確定性、開發支出的時機、世界衞生事件的影響、網絡安全風險,經過驗證的質量碳補償的市場狀況和 的可用性以及其他風險在 “第 1A 項” 標題下進行了描述。風險因素” 載於Antero Midstream截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告和截至2024年3月31日的三個月的10-Q表季度報告。
欲瞭解更多信息,請致電 (303) 357-7269 或 jagnew@anteroresources.com 與 Antero Midstream 財務和投資者關係副總裁賈斯汀·阿格紐聯繫。
安特羅中游公司
簡明合併資產負債表
(以千計,每股金額除外)
(未經審計) | ||||||||
十二月三十一日 | 3月31日 | |||||||
2023 | 2024 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 66 | 26,088 | |||||
應收賬款—Antero Resources | 88,610 | 104,766 | ||||||
應收賬款——第三方 | 952 | 1,023 | ||||||
其他流動資產 | 1,500 | 1,811 | ||||||
流動資產總額 | 91,128 | 133,688 | ||||||
財產和設備,淨額 | 3,793,523 | 3,788,559 | ||||||
對未合併關聯公司的投資 | 626,650 | 619,220 | ||||||
客户關係 | 1,215,431 | 1,197,763 | ||||||
其他資產,淨額 | 10,886 | 10,011 | ||||||
總資產 | $ | 5,737,618 | 5,749,241 | |||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付賬款—Antero Resources | $ | 4,457 | 11,445 | |||||
應付賬款——第三方 | 10,499 | 12,954 | ||||||
應計負債 | 80,630 | 82,044 | ||||||
其他流動負債 | 831 | 876 | ||||||
流動負債總額 | 96,417 | 107,319 | ||||||
長期負債: | ||||||||
長期債務 | 3,213,216 | 3,174,873 | ||||||
遞延所得税負債,淨額 | 265,879 | 302,366 | ||||||
其他 | 10,375 | 14,304 | ||||||
負債總額 | 3,585,887 | 3,598,862 | ||||||
股東權益: | ||||||||
優先股,面值0.01美元:截至2023年12月31日和2024年3月31日已授權10萬股 | ||||||||
截至2023年12月31日和2024年3月31日,A系列無表決權永久優先股;12只指定股和10只已發行和流通股票 | — | — | ||||||
普通股,面值0.01美元;授權2,000,000 美元;截至2023年12月31日和2024年3月31日分別已發行和流通479,713和480,328股 | 4,797 | 4,803 | ||||||
額外的實收資本 | 2,046,487 | 2,041,650 | ||||||
留存收益 | 100,447 | 103,926 | ||||||
股東權益總額 | 2,151,731 | 2,150,379 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 5,737,618 | 5,749,241 |
安特羅中游公司
運營和綜合收益簡明合併報表 (未經審計)
(以千計,每股 金額除外)
截至3月31日的三個月 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
收入: | ||||||||
收集和壓縮—Antero 資源 | $ | 199,576 | 227,593 | |||||
水處理—Antero Resources | 77,295 | 68,455 | ||||||
水處理——第三方 | 272 | 671 | ||||||
客户關係的攤銷 | (17,668 | ) | (17,668 | ) | ||||
總收入 | 259,475 | 279,051 | ||||||
運營費用: | ||||||||
直接操作 | 57,873 | 53,918 | ||||||
一般和管理薪酬(分別包括2023年和2024年的6,327美元和9,327美元的股權薪酬) | 17,347 | 21,221 | ||||||
設施空轉 | 574 | 522 | ||||||
折舊 | 35,196 | 37,095 | ||||||
增加資產報廢債務 | 44 | 44 | ||||||
資產報廢義務結算虧損 | 341 | — | ||||||
出售資產的收益 | (245 | ) | — | |||||
運營費用總額 | 111,130 | 112,800 | ||||||
營業收入 | 148,345 | 166,251 | ||||||
其他收入(支出): | ||||||||
利息支出,淨額 | (54,624 | ) | (53,308 | ) | ||||
未合併關聯公司的收益權益 | 24,456 | 27,530 | ||||||
提前償還債務造成的損失 | — | (59 | ) | |||||
其他支出總額 | (30,168 | ) | (25,837 | ) | ||||
所得税前收入 | 118,177 | 140,414 | ||||||
所得税支出 | (31,670 | ) | (36,488 | ) | ||||
淨收益和綜合收益 | $ | 86,507 | 103,926 | |||||
普通股每股淨收益——基本 | $ | 0.18 | 0.22 | |||||
普通股每股淨收益——攤薄後 | $ | 0.18 | 0.21 | |||||
已發行普通股的加權平均值: | ||||||||
基本 | 478,612 | 479,897 | ||||||
稀釋 | 481,459 | 484,303 |
安特羅中游公司
精選運營數據(未經審計)
三個月已結束 | 的金額 | |||||||||||||||
3月31日 | 增加 | 百分比 | ||||||||||||||
2023 | 2024 | 或減少 | 改變 | |||||||||||||
操作數據: | ||||||||||||||||
聚集 — 低壓 (mmcF) | 285,423 | 300,429 | 15,006 | 5 | % | |||||||||||
壓縮 (mmcf) | 282,362 | 296,663 | 14,301 | 5 | % | |||||||||||
聚集 — 高壓 (mmcF) | 252,129 | 269,922 | 17,793 | 7 | % | |||||||||||
淡水輸送 (mbbL) | 11,110 | 10,274 | (836 | ) | (8 | )% | ||||||||||
其他流體處理 (mbbL) | 4,965 | 5,061 | 96 | 2 | % | |||||||||||
由淡水輸送服務的水井 | 23 | 17 | (6 | ) | (26 | )% | ||||||||||
聚集 — 低壓 (mmcf/D) | 3,171 | 3,301 | 130 | 4 | % | |||||||||||
壓縮 (mmcf/D) | 3,137 | 3,260 | 123 | 4 | % | |||||||||||
聚集 — 高壓 (mmcf/D) | 2,801 | 2,966 | 165 | 6 | % | |||||||||||
淡水輸送 (mbbl/d) | 123 | 113 | (10 | ) | (8 | )% | ||||||||||
其他流體處理 (mbbl/d) | 55 | 56 | 1 | 2 | % | |||||||||||
平均已實現費用(1): | ||||||||||||||||
平均收集 — 低壓費 ($/Mcf) | $ | 0.35 | 0.36 | 0.01 | 3 | % | ||||||||||
平均壓縮費(美元/立方英尺) | $ | 0.21 | 0.21 | — | * | |||||||||||
平均收集 — 高壓費(美元/立方英尺) | $ | 0.21 | 0.22 | 0.01 | 5 | % | ||||||||||
平均淡水運費(美元/桶) | $ | 4.21 | 4.30 | 0.09 | 2 | % | ||||||||||
合資企業運營數據: | ||||||||||||||||
加工—合資企業 (mmcF) | 135,741 | 145,758 | 10,017 | 7 | % | |||||||||||
分餾—合資企業 (mBbL) | 3,222 | 3,640 | 418 | 13 | % | |||||||||||
加工—合資企業 (MMCF/D) | 1,508 | 1,602 | 94 | 6 | % | |||||||||||
分餾—合資企業 (mbbl/d) | 36 | 40 | 4 | 11 | % |
* | 沒有意義或不適用。 |
(1) | 截至2024年3月31日的三個月的平均已實現費用包括基於CPI的年度調整 ,約為1.6%。 |
安特羅中游公司
分部運營的簡明合併業績 (未經審計)
(以千計)
截至2024年3月31日的三個月 | ||||||||||||||||
聚會和 | 水 | 合併 | ||||||||||||||
正在處理 | 處理 | 未分配 | 總計 | |||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
收入—Antero Resources | $ | 227,593 | 68,455 | — | 296,048 | |||||||||||
收入-第三方 | — | 671 | — | 671 | ||||||||||||
客户關係的攤銷 | (9,271 | ) | (8,397 | ) | — | (17,668 | ) | |||||||||
總收入 | 218,322 | 60,729 | — | 279,051 | ||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||
直接操作 | 26,143 | 27,775 | — | 53,918 | ||||||||||||
一般和行政(不包括基於股權的薪酬) | 7,470 | 3,411 | 1,013 | 11,894 | ||||||||||||
基於股權的薪酬 | 7,263 | 1,815 | 249 | 9,327 | ||||||||||||
設施空轉 | — | 522 | — | 522 | ||||||||||||
折舊 | 23,421 | 13,674 | — | 37,095 | ||||||||||||
增加資產報廢債務 | — | 44 | — | 44 | ||||||||||||
運營費用總額 | 64,297 | 47,241 | 1,262 | 112,800 | ||||||||||||
營業收入 | 154,025 | 13,488 | (1,262 | ) | 166,251 | |||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||
利息支出,淨額 | — | — | (53,308 | ) | (53,308 | ) | ||||||||||
未合併關聯公司的收益權益 | 27,530 | — | — | 27,530 | ||||||||||||
提前償還債務造成的損失 | — | — | (59 | ) | (59 | ) | ||||||||||
其他收入總額(支出) | 27,530 | — | (53,367 | ) | (25,837 | ) | ||||||||||
所得税前收入 | 181,555 | 13,488 | (54,629 | ) | 140,414 | |||||||||||
所得税支出 | — | — | (36,488 | ) | (36,488 | ) | ||||||||||
淨收益和綜合收益 | $ | 181,555 | 13,488 | (91,117 | ) | 103,926 |
安特羅中游公司
簡明合併現金流量表 (未經審計)
(以千計)
截至3月31日的三個月 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
由(用於)經營活動提供的現金流: | ||||||||
淨收入 | $ | 86,507 | 103,926 | |||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||
折舊 | 35,196 | 37,095 | ||||||
增加資產報廢債務 | 44 | 44 | ||||||
遞延所得税支出 | 31,670 | 36,488 | ||||||
基於股權的薪酬 | 6,327 | 9,327 | ||||||
未合併關聯公司的收益權益 | (24,456 | ) | (27,530 | ) | ||||
來自未合併關聯公司的分配 | 34,105 | 34,960 | ||||||
客户關係的攤銷 | 17,668 | 17,668 | ||||||
遞延融資成本的攤銷 | 1,474 | 1,655 | ||||||
資產報廢債務的結算 | (158 | ) | (164 | ) | ||||
資產報廢義務結算虧損 | 341 | — | ||||||
出售資產的收益 | (245 | ) | — | |||||
提前償還債務造成的損失 | — | 59 | ||||||
資產和負債的變化: | ||||||||
應收賬款—Antero Resources | (9,207 | ) | (16,156 | ) | ||||
應收賬款——第三方 | 431 | 103 | ||||||
其他流動資產 | (520 | ) | (189 | ) | ||||
應付賬款—Antero Resources | (660 | ) | 716 | |||||
應付賬款——第三方 | 2,061 | 2,346 | ||||||
應計負債 | 2,141 | 10,213 | ||||||
經營活動提供的淨現金 | 182,719 | 210,561 | ||||||
由(用於)投資活動提供的現金流: | ||||||||
增建收集系統、設施和其他設施 | (29,197 | ) | (27,723 | ) | ||||
水處理系統的補充 | (13,760 | ) | (7,350 | ) | ||||
購置收集系統和設施 | (263 | ) | (2,048 | ) | ||||
資產出售中收到的現金 | 1,071 | — | ||||||
其他資產的變化 | (2 | ) | (2 | ) | ||||
用於投資活動的淨現金 | (42,151 | ) | (37,123 | ) | ||||
融資活動提供的(用於)現金流: | ||||||||
向普通股股東派息 | (108,364 | ) | (107,918 | ) | ||||
向優先股股東分紅 | (138 | ) | (138 | ) | ||||
發行優先票據 | — | 600,000 | ||||||
贖回優先票據 | — | (2,147 | ) | |||||
遞延融資費用的支付 | — | (7,082 | ) | |||||
信貸額度借款 | 248,000 | 245,100 | ||||||
信貸額度的還款 | (278,900 | ) | (875,200 | ) | ||||
用於結算股權薪酬獎勵的員工預扣税 | (1,166 | ) | (31 | ) | ||||
用於融資活動的淨現金 | (140,568 | ) | (147,416 | ) | ||||
現金和現金等價物的淨增長 | — | 26,022 | ||||||
現金和現金等價物,期初 | — | 66 | ||||||
現金和現金等價物,期末 | $ | — | 26,088 | |||||
現金流信息的補充披露: | ||||||||
在此期間支付的利息現金 | $ | 50,340 | 42,067 | |||||
應計資本支出和財產和設備應付賬款減少 | $ | (9,354 | ) | (5,301 | ) |