附錄 99.1
Oceaneering公佈2024年第一季度業績
休斯頓,2024年4月24日——國際海洋工程公司(“海洋工程”)(紐約證券交易所代碼:OII)今天公佈截至2024年3月31日的三個月淨收入為1,510萬美元,合每股收益0.15美元,收入為5.99億美元。調整後的淨收益為1,390萬美元,合每股收益0.14美元,反映了220萬美元外匯收益的積極影響,以及相關的80萬美元税收影響,以及與離散税收調整相關的20萬美元支出。
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結果摘要 | | | | |
(以千計,每股金額除外) | | | | |
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| | 在已結束的三個月中 | | |
| | 3月31日 | | 十二月 31, | | |
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| | 2024 | | 2023 | | 2023 | | | | |
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收入 | | $ | 599,092 | | | $ | 536,987 | | | $ | 654,629 | | | | | |
毛利率 | | 92,384 | | | 77,565 | | | 105,629 | | | | | |
運營收入(虧損) | | 36,693 | | | 26,750 | | | 47,450 | | | | | |
淨收益(虧損) | | 15,135 | | | 4,060 | | | 44,529 | | | | | |
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攤薄後的每股收益(虧損) | | $ | 0.15 | | | $ | 0.04 | | | $ | 0.43 | | | | | |
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2024 年第一季度:
•淨收入為1,510萬美元,合併調整後的息税折舊攤銷前利潤為6,170萬美元
•合併營業收入為3670萬美元
•用於經營活動的現金流為6,970萬美元,自由現金流為9,520萬美元,期末現金狀況為3.55億美元
截至2024年3月31日:
•遙控車輛(ROV):車隊數量為250輛;第一季度利用率為64%;第一季度平均每日租用收入為10,009美元
•製成品積壓量為5.97億美元
確認了2024年的先前指導方針:
•淨收入預計在1.25億美元至1.55億美元之間
•合併息税折舊攤銷前利潤預計在3.3億美元至3.8億美元之間
•預計產生的自由現金流在1.1億美元至1.5億美元之間
•資本支出預計在1.1億美元至1.3億美元之間
Oceaneering總裁兼首席執行官羅德里克·拉爾森表示:“我們對2024年第一季度的業績感到鼓舞。我們調整後的息税折舊攤銷前利潤高於預期,這是因為我們業務的活動水平好於預期。與去年同期相比,我們2024年第一季度的合併營業收入增長了37%,收入增長了12%,除海上項目組(OPG)外,我們所有業務領域的收入均有所增加,每個細分市場的營業收入也有所提高。這些結果,加上我們的待辦事項和當前的競價活動水平,支持了我們今年不變的指導方針。”
2024 年第一季度分部業績與 2023 年第一季度分部業績
海底機器人(SSR)2024年第一季度營業收入為4,420萬美元,比2023年第一季度增長31%。息税折舊攤銷前利潤率提高至31%,而2023年第一季度實現的利潤率為29%。
潛水艇每天的平均租用收入為10,009美元,增長了9%,利用率提高到64%,租用天數增長了2%,達到14,536天。該季度,ROV艦隊在鑽探支援方面的使用率為66%,在船舶活動中的使用率為34%,而去年第一季度分別為65%和35%。
與2023年第一季度相比,製成品的營業收入增長了15%,增長了17%,而營業收入利潤率保持在10%。截至2024年3月31日,積壓量為5.97億美元,與2023年3月31日的積壓量相比增加了1.51億美元。截至2024年3月31日的12個月期間,賬面賬單比率為1.30,而去年同期的賬面賬單比率為1.27。
由於與2023年第一季度相比收入增加,2024年第一季度產生的幹船塢費用,OPG的營業收入如預期的那樣下降。營業收入利潤率從2023年第一季度的5%降至第一季度的1%。
誠信管理和數字解決方案(IMDS)的營業收入同比增長 16%。5%的營業收入利潤率持平。
航空航天與國防技術(AdTech)的營業收入增加了430萬美元。收入增長了8%,營業收入利潤率從2023年第一季度的9%提高到13%。
在公司層面,3,800萬美元的未分配支出低於本季度的預期,但高於去年同期。
2024 年第二季度指引
與2024年第一季度相比,2024年第二季度:
•預計OPG活動水平和運營盈利能力將大大提高;
•預計SSR和製成品的活動水平和運營盈利能力將更高;
•預計IMDS和AdTech的活動水平將持平,運營盈利能力預計將略有降低;以及
•與先前的指導一致,預計未分配支出將在4000萬美元之間。
綜合而言,預計2024年第二季度的經營業績將有所改善,息税折舊攤銷前利潤在8000萬美元至9000萬美元之間,收入將增長十個百分點。
更新的 2024 年全年指南
2024年全年合併指引和分部指引與2023年第四季度財報中提供的相同,包括以下澄清和補充:
•預計SSR收入的增長將在青少年中低的百分比範圍內;以及
•預計全年製成品賬單比率將在1.1至1.3之間。
非公認會計準則財務指標
調整後的每股淨收益(虧損)和收益(虧損);息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤(以及息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率);自由現金流是非公認會計準則指標,不包括某些已確定項目的影響。相應公認會計準則指標的對賬情況見調整後每股淨收益(虧損)和攤薄後每股收益(虧損)(EPS)、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤和利潤、自由現金流、2024年調整後息税折舊攤銷前利潤和自由現金流估計值以及分部息税折舊攤銷前利潤和利潤率表。這些表格列在下面 “非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬” 標題下。
電話會議詳情
Oceaneering計劃於2024年4月25日星期四中部時間上午9點舉行電話會議和網絡直播,討論其2024年第一季度的業績以及更多細節
2024年全年和第二季度的指導方針。感興趣的各方可以通過以下方式收聽電話
網絡直播鏈接發佈在Oceaneering網站的 “投資者關係” 部分。重播
電話會議將在現場通話結束大約兩小時後在網站上公佈。
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的 “前瞻性陳述”,包括但不限於有關預期、信念、未來預期業務和
Oceaneering的財務表現和前景。更具體地説,本文中的前瞻性陳述
新聞稿包括有關Oceaneering的聲明:2024年全年淨收益、合併息税折舊攤銷前利潤、自由現金流產生、資本支出、SSR收入和製成品賬單比率的指導範圍;2024年第二季度合併息税折舊攤銷前利潤、運營板塊收入、經營業績、運營盈利能力、分部活動水平和未分配支出的指導範圍;由OPG、SSR牽頭的各運營板塊的2024年全年連續活動和經營業績,和製成品;期望2024年將產生可觀的自由現金流;對2024年財務業績和狀況改善的預期,包括各細分市場的活動水平;以及市場基本面、狀況和動態、機器人市場、海上能源活動水平(包括按地理位置劃分)、定價水平、日費率、ROV租賃天數、ROV租賃天數、船舶利用率、增長、競標活動、前景、業績、機會和未來財務狀況,包括增加,有利、積極、鼓舞人心、改善、季節性、強勁、支持性、強勁、有意義、健康或顯著(此處用於表示變化20%或以上)。
本新聞稿中包含的前瞻性陳述基於Oceaneering當前的預期,受某些風險、假設、趨勢和不確定性的影響,這些風險、假設、趨勢和不確定性可能會導致實際業績出現重大差異
來自前瞻性陳述所示的內容。可能導致實際結果出現重大差異的因素包括:影響石油和天然氣行業活動水平的因素,包括全球石油和天然氣的需求和價格、石油和天然氣產量的增長以及海上供應和需求
鑽機;氣候變化的間接後果和與氣候相關的業務趨勢;採取的行動
歐佩克成員和其他石油輸出國;關於海上開發的決定將由石油作出
以及天然氣勘探、開發和生產公司;海底完井的使用以及我們的能力
瞭解相關的市場份額;總體經濟和商業狀況及行業趨勢;我們所涉及的細分行業的實力;合同的取消、變更單和其他合同修改、不可抗力聲明以及合同暫停權的行使以及由此產生的影響
對我們待辦事項的調整;客户的收款;我們未來的財務業績,包括資本的可用性、條款和部署所產生的財務業績;貨幣重大變動的後果
匯率;信貸市場的波動和不確定性;數據隱私和安全法的變化,
法規和標準;税法、法規和税務機關解釋的變化;其他法律和政府法規(包括與環境有關的法律和政府法規)或我們遵守能力的變化;
合格人員的持續可用;我們及時獲得原材料和零件的能力,在某些情況下,從有限的來源獲得原材料和零件的能力;通常與海上勘探、開發相關的運營風險,以及
生產業務;颶風和其他惡劣的天氣和海況;與船舶幹船塢相關的成本和時間;我們業務的激烈競爭性質;法律或法律的不利後果
監管程序;與整合我們收購的業務相關的風險;快速的技術變革;以及我們開展業務的國外的社會、政治、軍事和經濟狀況以及
可能發生內亂、戰爭、其他武裝衝突或恐怖襲擊。有關這些和其他風險因素的更完整討論,請參閲Oceaneering最新的10-K表年度報告及後續報告
向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告。您不應過分依賴前瞻性陳述。除非適用法律要求,否則Oceaneering沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述。
Oceaneering是一家全球科技公司,為海上能源、國防、航空航天、製造和娛樂行業提供工程服務和產品以及機器人解決方案。
有關 Oceaneering 的更多信息,請訪問 www.oceaneering.com。
聯繫人:
investorrelations@oceaneering.com
希拉里·弗里斯比
投資者關係高級董事
海洋工程國際有限公司
713-329-4755
馬克·彼得森
企業發展和投資者關係副總裁
海洋工程國際有限公司
713-329-4507
-表格見下一頁-
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國際海洋工程有限公司和子公司 | |
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簡明的合併資產負債表 | |
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| | | | | | | | | | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (以千計) | | | | | |
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資產(包括354,697美元和461,566美元的現金及現金等價物) | | $ | 1,237,492 | | | $ | 1,305,659 | | | | | | | |
| 淨財產和設備 | | | 422,089 | | | 424,293 | | | | | | | |
| 其他資產 | | | | | | 569,296 | | | 509,054 | | | | | | | |
| | | 總資產 | | $ | 2,228,877 | | | $ | 2,239,006 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
負債和權益 | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | $ | 703,378 | | | $ | 732,476 | | | | | | | |
| 長期債務 | | | | | | 478,173 | | | 477,058 | | | | | | | |
| 其他長期負債 | | 418,183 | | | 395,389 | | | | | | | |
| 公平 | | | | | | 629,143 | | | 634,083 | | | | | | | |
| | | 負債和權益總額 | | $ | 2,228,877 | | | $ | 2,239,006 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
簡明合併運營報表 |
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| | | | | | | | | 在已結束的三個月中 | | | |
| | | | | | | | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年3月31日 | | 2023年12月31日 | | | | | | |
| | | | | | | | | (以千計,每股金額除外) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 | | | | | | $ | 599,092 | | | $ | 536,987 | | | $ | 654,629 | | | | | | | |
| 服務和產品成本 | | 506,708 | | | 459,422 | | | 549,000 | | | | | | | |
| | 毛利率 | | 92,384 | | | 77,565 | | | 105,629 | | | | | | | |
| 銷售、一般和管理費用 | | 55,691 | | | 50,815 | | | 58,179 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 運營收入(虧損) | | | | 36,693 | | | 26,750 | | | 47,450 | | | | | | | |
| 利息收入 | | | | | | 3,040 | | | 4,466 | | | 3,081 | | | | | | | |
| 利息支出 | | (9,204) | | | (9,283) | | | (7,921) | | | | | | | |
| 未合併關聯公司的收益(虧損)權益 | | 169 | | | 639 | | | 445 | | | | | | | |
| 其他收入(支出),淨額 | | 1,480 | | | 78 | | | 3,564 | | | | | | | |
| | 所得税前收入(虧損) | | 32,178 | | | 22,650 | | | 46,619 | | | | | | | |
| 所得税準備金(福利) | | 17,043 | | | 18,590 | | | 2,090 | | | | | | | |
| | 淨收益(虧損) | | $ | 15,135 | | | $ | 4,060 | | | $ | 44,529 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均攤薄後已發行股數 | | 102,250 | | | 102,029 | | | 102,366 | | | | | | | |
攤薄後的每股收益(虧損) | | $ | 0.15 | | | $ | 0.04 | | | $ | 0.43 | | | | | | | |
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上述簡明合併資產負債表和簡明合併運營報表應與公司最新的10-K表年度報告和10-Q表季度報告一起閲讀。 | | |
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區段信息 |
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| | | | | | 在已結束的三個月中 | | |
| | | | | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年3月31日 | | 2023年12月31日 | | | | |
| | | | | (以千美元計) |
海底機器人 | | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 186,932 | | | $ | 169,161 | | | $ | 199,505 | | | | | |
| 毛利率 | | | $ | 56,776 | | | $ | 44,631 | | | $ | 64,085 | | | | | |
營業收入(虧損) | | | $ | 44,237 | | | $ | 33,654 | | | $ | 50,594 | | | | | |
營業收入(虧損)% | | | 24 | % | | 20 | % | | 25 | % | | | | |
| ROV 天數可用 | | | 22,750 | | | 22,500 | | | 23,000 | | | | | |
| ROV 使用天數 | | | 14,536 | | | 14,228 | | | 15,682 | | | | | |
| ROV 利用率 | | | 64 | % | | 63 | % | | 68 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
製成品 | | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 129,453 | | | $ | 112,939 | | | $ | 132,994 | | | | | |
| 毛利率 | | | $ | 22,461 | | | $ | 19,754 | | | $ | 13,923 | | | | | |
營業收入(虧損) | | | $ | 13,190 | | | $ | 11,280 | | | $ | 5,435 | | | | | |
營業收入(虧損)% | | | 10 | % | | 10 | % | | 4 | % | | | | |
期末積壓 | | | $ | 597,000 | | | $ | 446,000 | | | $ | 622,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
海上項目組 | | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 115,054 | | | $ | 104,307 | | | $ | 161,239 | | | | | |
| 毛利率 | | | $ | 8,968 | | | $ | 13,024 | | | $ | 26,269 | | | | | |
營業收入(虧損) | | | $ | 844 | | | $ | 5,514 | | | $ | 15,155 | | | | | |
營業收入(虧損)% | | | 1 | % | | 5 | % | | 9 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
誠信管理和數字解決方案 | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 69,690 | | | $ | 60,083 | | | $ | 65,977 | | | | | |
| 毛利率 | | | $ | 9,896 | | | $ | 8,849 | | | $ | 9,914 | | | | | |
營業收入(虧損) | | | $ | 3,615 | | | $ | 3,082 | | | $ | 3,205 | | | | | |
營業收入(虧損)% | | | 5 | % | | 5 | % | | 5 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
航空航天和國防技術 | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 97,963 | | | $ | 90,497 | | | $ | 94,914 | | | | | |
| 毛利率 | | | $ | 18,803 | | | $ | 15,100 | | | $ | 17,350 | | | | | |
營業收入(虧損) | | | $ | 12,808 | | | $ | 8,496 | | | $ | 11,010 | | | | | |
營業收入(虧損)% | | | 13 | % | | 9 | % | | 12 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
未分配的費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 毛利率 | | | $ | (24,520) | | | $ | (23,793) | | | $ | (25,912) | | | | | |
營業收入(虧損) | | | $ | (38,001) | | | $ | (35,276) | | | $ | (37,949) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
總計 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 收入 | | | $ | 599,092 | | | $ | 536,987 | | | $ | 654,629 | | | | | |
| 毛利率 | | | $ | 92,384 | | | $ | 77,565 | | | $ | 105,629 | | | | | |
營業收入(虧損) | | | $ | 36,693 | | | $ | 26,750 | | | $ | 47,450 | | | | | |
營業收入(虧損)% | | | 6 | % | | 5 | % | | 7 | % | | | | |
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上述分部信息不包括非經常性交易的調整。請參閲下表 “非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬” 標題下的表格,瞭解我們的管理層在評估持續運營時考慮的財務指標。 |
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選定的現金流信息 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 在已結束的三個月中 | | |
| | | | | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年3月31日 | | 2023年12月31日 | | | | |
| | | | | | (以千計) |
| | | | | | | | | | | |
資本支出,包括收購 | | | $ | 25,518 | | | $ | 18,308 | | | $ | 34,045 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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折舊和攤銷: | | | | | | | | | | | |
能源服務和產品 | | | | | | | | | | | |
| 海底機器人 | | | $ | 12,810 | | | $ | 14,940 | | | $ | 13,264 | | | | | |
| 製成品 | | | 3,175 | | | 3,044 | | | 3,096 | | | | | |
| 海上項目組 | | | 6,435 | | | 7,128 | | | 6,921 | | | | | |
| 誠信管理和數字解決方案 | | | 1,259 | | | 858 | | | 902 | | | | | |
Total Energy 服務和產品 | | | 23,679 | | | 25,970 | | | 24,183 | | | | | |
航空航天和國防技術 | | | 603 | | | 653 | | | 619 | | | | | |
未分配的費用 | | | 2,776 | | | 1,198 | | | 695 | | | | | |
| 折舊和攤銷總額 | | | $ | 27,058 | | | $ | 27,821 | | | $ | 25,497 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬
除了根據美國公認會計原則(“GAAP”)確定的財務業績外,本新聞稿還包括非公認會計準則財務指標(定義見美國證券交易委員會頒佈的某些規則和條例)。如下表所示,我們納入了調整後的每股淨收益(虧損)和攤薄後每股收益(虧損),均不包括某些特定項目的影響。因此,這些金額是非公認會計準則財務指標。我們認為,這些指標是投資者可以審查的有用指標,因為它們為我們持續業務的基本業績提供了一致的衡量標準。此外,我們的管理層使用這些衡量標準來衡量我們的運營業績。我們還披露了扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(EBITDA)、息税折舊攤銷前利潤率、2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤估計值和自由現金流,以及按細分市場劃分的以下內容:息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率。我們將息税折舊攤銷前利潤率定義為息税折舊攤銷前利潤除以收入。調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率以及按細分市場劃分的相關信息不包括某些特定項目的影響,如下表所示。息税折舊攤銷前利潤率和息税折舊攤銷前利潤率、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率以及按細分市場劃分的相關信息均為非公認會計準則財務指標。我們將自由現金流定義為經營活動提供的現金流減去有機資本支出(即購買企業收購以外的財產和設備)。我們在本新聞稿中納入這些披露是因為投資者廣泛使用息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率和自由現金流來進行估值以及將我們的財務業績與行業中其他公司的業績進行比較,調整後的金額比未經調整的金額提供了更一致的衡量標準。此外,我們的管理層使用這些衡量標準來評估我們的財務業績。我們對息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率和自由現金流(及其調整後金額)的列報可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。應將非公認會計準則財務指標視為我們報告的經營業績、現金流或根據公認會計原則編制和報告的任何其他指標的補充,而不是替代品。下表提供了本新聞稿中使用的非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況。
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非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬 | |
(續)
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調整後的每股淨收益(虧損)和攤薄收益(虧損)(EPS) | |
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| | | | | 在已結束的三個月中 | |
| | | | | 2024 年 3 月 31 日 | 2023年3月31日 | 2023年12月31日 | |
| | | | | 淨收益(虧損) | | 攤薄後每股 | | 淨收益(虧損) | | 攤薄後每股 | | 淨收益(虧損) | | 攤薄後每股 | |
| | | | | (以千計,每股金額除外) | |
| | | | | | | |
根據公認會計原則報告的淨收益(虧損)和攤薄後每股收益 | | $ | 15,135 | | | $ | 0.15 | | | $ | 4,060 | | | $ | 0.04 | | | $ | 44,529 | | | $ | 0.43 | | |
針對以下影響的税前調整: | | | | | | | | | | | | | |
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| 外幣(收益)損失 | | (2,197) | | | | | (267) | | | | | (2,275) | | | | |
税前調整總額 | | (2,197) | | | | | (267) | | | | | (2,275) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
對按相應時期有效的適用司法管轄區法定税率進行税前調整的税收影響 | | 790 | | | | | 84 | | | | | 851 | | | | |
離散的税收項目: | | | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬 | | (1,926) | | | | | (1,367) | | | | | (58) | | | | |
不確定的税收狀況 | | (149) | | | | | 89 | | | | | (2,036) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
估值補貼 | | 4,571 | | | | | 3,576 | | | | | (20,350) | | | | |
其他 | | (2,336) | | | | | (793) | | | | | (1,230) | | | | |
| 離散税調整總額 | | 160 | | | | | 1,505 | | | | | (23,674) | | | | |
| 調整總數 | | (1,247) | | | | | 1,322 | | | | | (25,098) | | | | |
調整後淨收益(虧損) | | $ | 13,888 | | | $ | 0.14 | | | $ | 5,382 | | | $ | 0.05 | | | $ | 19,431 | | | $ | 0.19 | | |
用於調整後淨收益(虧損)的加權平均攤薄後已發行股份 | | | | 102,250 | | | | | 102,029 | | | | | 102,366 | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬 |
(續) |
| | | | | | | | | | | | | |
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 在已結束的三個月中 | | |
| | | | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年3月31日 | | 2023年12月31日 | | | | |
| | | | | (以千美元計) |
| | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | | | $ | 15,135 | | | $ | 4,060 | | | $ | 44,529 | | | | | |
折舊和攤銷 | | | 27,058 | | | 27,821 | | | 25,497 | | | | | |
| 小計 | | | 42,193 | | | 31,881 | | | 70,026 | | | | | |
扣除利息收入的利息支出 | | 6,164 | | | 4,817 | | | 4,840 | | | | | |
攤銷包含在利息支出中 | | (1,479) | | | 26 | | | 460 | | | | | |
所得税準備金(福利) | | | 17,043 | | | 18,590 | | | 2,090 | | | | | |
| EBITDA | | | 63,921 | | | 55,314 | | | 77,416 | | | | | |
針對以下效果進行調整: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | | (2,197) | | | (267) | | | (2,275) | | | | | |
| | 調整總數 | | | (2,197) | | | (267) | | | (2,275) | | | | | |
| 調整後 EBITDA | | | $ | 61,724 | | | $ | 55,047 | | | $ | 75,141 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
收入 | | | $ | 599,092 | | | $ | 536,987 | | | $ | 654,629 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
息税折舊攤銷前利潤率% | | | 11 | % | | 10 | % | | 12 | % | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率% | | | 10 | % | | 10 | % | | 11 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
自由現金流 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 在已結束的三個月中 | | |
| | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年3月31日 | | 2023年12月31日 | | | | |
| | | (以千計) |
淨收益(虧損) | | $ | 15,135 | | | $ | 4,060 | | | $ | 44,529 | | | | | |
非現金調整: | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 27,058 | | | 27,821 | | | 25,497 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他非現金 | | 2,682 | | | (188) | | | (22,486) | | | | | |
來自經營活動的現金的其他增加(減少) | | (114,592) | | | (74,612) | | | 105,275 | | | | | |
經營活動提供的(用於)的現金流 | | (69,717) | | | (42,919) | | | 152,815 | | | | | |
購買財產和設備 | | (25,518) | | | (18,308) | | | (34,045) | | | | | |
自由現金流 | | $ | (95,235) | | | $ | (61,227) | | | $ | 118,770 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬 |
(續) |
| | | | | | | | | | | |
2024年息税折舊攤銷前利潤 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 在已結束的三個月中 | | | | |
| | | | | 2024年6月30日 | | | | |
| | | | | 低 | | 高 | | | | |
| | | | | (以千計) | | | | |
所得税前收入(虧損) | | | | $ | 50,000 | | | $ | 56,000 | | | | | |
折舊和攤銷 | | | | 24,000 | | | 27,000 | | | | | |
| 小計 | | | | 74,000 | | | 83,000 | | | | | |
扣除利息收入的利息支出 | | | | 6,000 | | | 7,000 | | | | | |
| EBITDA | | | | $ | 80,000 | | | $ | 90,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至年底 | | | | |
| | | | | 2024年12月31日 | | | | |
| | | | | 低 | | 高 | | | | |
| | | | | (以千計) | | | | |
所得税前收入(虧損) | | | | $ | 206,000 | | | $ | 242,000 | | | | | |
折舊和攤銷 | | | | 100,000 | | | 110,000 | | | | | |
| 小計 | | | | 306,000 | | | 352,000 | | | | | |
扣除利息收入的利息支出 | | | | 24,000 | | | 28,000 | | | | | |
| EBITDA | | | | $ | 330,000 | | | $ | 380,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2024 年自由現金流估計 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至年底 | | | | |
| | | | | 2024年12月31日 | | | | |
| | | | | 低 | | 高 | | | | |
| | | | | (以千計) | | | | |
淨收益(虧損) | | | | $ | 125,000 | | | $ | 155,000 | | | | | |
折舊和攤銷 | | | | 100,000 | | | 110,000 | | | | | |
來自經營活動的現金的其他增加(減少) | | (5,000) | | | 15,000 | | | | | |
經營活動提供的(用於)的現金流 | | 220,000 | | | 280,000 | | | | | |
購買財產和設備 | | | | (110,000) | | | (130,000) | | | | | |
自由現金流 | | | | $ | 110,000 | | | $ | 150,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬 |
(續) |
| | |
按分部劃分的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前 |
|
| | | | 截至2024年3月31日的三個月 |
| | | | 蘇聯社會主義者 | | MP | | OPG | | IMDS | | 廣告科技 | | 未分配費用及其他 | | 總計 |
| | | | (以千美元計) |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損) | | $ | 44,237 | | | $ | 13,190 | | | $ | 844 | | | $ | 3,615 | | | $ | 12,808 | | | $ | (38,001) | | | $ | 36,693 | |
針對以下效果進行調整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 12,810 | | | 3,175 | | | 6,435 | | | 1,259 | | | 603 | | | 2,776 | | | 27,058 | |
| 其他税前 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 170 | | | 170 | |
| EBITDA | | 57,047 | | | 16,365 | | | 7,279 | | | 4,874 | | | 13,411 | | | (35,055) | | | 63,921 | |
針對以下效果進行調整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,197) | | | (2,197) | |
| | 調整總數 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,197) | | | (2,197) | |
調整後 EBITDA | | $ | 57,047 | | | $ | 16,365 | | | $ | 7,279 | | | $ | 4,874 | | | $ | 13,411 | | | $ | (37,252) | | | $ | 61,724 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 186,932 | | | $ | 129,453 | | | $ | 115,054 | | | $ | 69,690 | | | $ | 97,963 | | | | | $ | 599,092 | |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損)百分比 | | 24 | % | | 10 | % | | 1 | % | | 5 | % | | 13 | % | | | | 6 | % |
息税折舊攤銷前利潤率 | | 31 | % | | 13 | % | | 6 | % | | 7 | % | | 14 | % | | | | 11 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 31 | % | | 13 | % | | 6 | % | | 7 | % | | 14 | % | | | | 10 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 在截至2023年3月31日的三個月中 |
| | | | 蘇聯社會主義者 | | MP | | OPG | | IMDS | | 廣告科技 | | 未分配費用及其他 | | 總計 |
| | | | (以千美元計) |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損) | | $ | 33,654 | | | $ | 11,280 | | | $ | 5,514 | | | $ | 3,082 | | | $ | 8,496 | | | $ | (35,276) | | | $ | 26,750 | |
針對以下效果進行調整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 14,940 | | | 3,044 | | | 7,128 | | | 858 | | | 653 | | | 1,198 | | | 27,821 | |
| 其他税前 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 743 | | | 743 | |
| EBITDA | | 48,594 | | | 14,324 | | | 12,642 | | | 3,940 | | | 9,149 | | | (33,335) | | | 55,314 | |
針對以下效果進行調整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (267) | | | (267) | |
| | 調整總數 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (267) | | | (267) | |
調整後 EBITDA | | $ | 48,594 | | | $ | 14,324 | | | $ | 12,642 | | | $ | 3,940 | | | $ | 9,149 | | | $ | (33,602) | | | $ | 55,047 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 169,161 | | | $ | 112,939 | | | $ | 104,307 | | | $ | 60,083 | | | $ | 90,497 | | | | | $ | 536,987 | |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損)百分比 | | 20 | % | | 10 | % | | 5 | % | | 5 | % | | 9 | % | | | | 5 | % |
息税折舊攤銷前利潤率 | | 29 | % | | 13 | % | | 12 | % | | 7 | % | | 10 | % | | | | 10 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 29 | % | | 13 | % | | 12 | % | | 7 | % | | 10 | % | | | | 10 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
`
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬 |
(續) |
| | |
按分部劃分的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前 |
|
| | | | 截至2023年12月31日的三個月 |
| | | | 蘇聯社會主義者 | | MP | | OPG | | IMDS | | 廣告科技 | | 未分配費用及其他 | | 總計 |
| | | | (以千美元計) |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損) | | $ | 50,594 | | | $ | 5,435 | | | $ | 15,155 | | | $ | 3,205 | | | $ | 11,010 | | | $ | (37,949) | | | $ | 47,450 | |
針對以下效果進行調整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 13,264 | | | 3,096 | | | 6,921 | | | 902 | | | 619 | | | 695 | | | 25,497 | |
| 其他税前 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,469 | | | 4,469 | |
| EBITDA | | 63,858 | | | 8,531 | | | 22,076 | | | 4,107 | | | 11,629 | | | (32,785) | | | 77,416 | |
針對以下效果進行調整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,275) | | | (2,275) | |
| | 調整總數 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,275) | | | (2,275) | |
調整後 EBITDA | | $ | 63,858 | | | $ | 8,531 | | | $ | 22,076 | | | $ | 4,107 | | | $ | 11,629 | | | $ | (35,060) | | | $ | 75,141 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 199,505 | | | $ | 132,994 | | | $ | 161,239 | | | $ | 65,977 | | | $ | 94,914 | | | | | $ | 654,629 | |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損)百分比 | | 25 | % | | 4 | % | | 9 | % | | 5 | % | | 12 | % | | | | 7 | % |
息税折舊攤銷前利潤率 | | 32 | % | | 6 | % | | 14 | % | | 6 | % | | 12 | % | | | | 12 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 32 | % | | 6 | % | | 14 | % | | 6 | % | | 12 | % | | | | 11 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |