附錄 99.1

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西聯匯款公佈2024年第一季度業績

•
第一季度GAAP收入為10.5億美元，按報告計算增長1％，經調整後增長3％
•
第一季度GAAP每股收益為0.41美元，增長3％，調整後的每股收益為0.45美元，增長5％
•
在品牌數字交易增長13％的帶動下，消費者匯款交易在第一季度增長了6％
•
經報告和調整後，品牌數字收入增長了9％
•
上調了2024年全年收入和每股收益預期

 

丹佛，2024年4月24日——西聯匯款公司（“公司” 或 “西聯匯款”）（紐約證券交易所代碼：WU）今天公佈了2024年第一季度財務業績。

 

該公司第一季度收入為10.5億美元，與去年同期相比增長了1％，按固定貨幣計算增長了3％，其中不包括去年來自Business Solutions的貢獻。

西聯匯款總裁兼首席執行官德文·麥格拉納漢表示：“今年的開局良好，我們的品牌數字業務收入實現了高個位數的增長。”“我們數字業務的加速是我們消費者匯款業務強勁表現的重要推動力，也使我們在今年剩餘的時間裏處於有利地位。我們在穩定零售業務方面也繼續取得進展，零售交易連續第二個季度呈現積極趨勢。”

第一季度的GAAP每股收益為0.41美元，而去年同期為0.40美元。第一季度調整後的每股收益為0.45美元，而去年同期為0.43美元。本期GAAP和調整後的每股收益受益於股票數量的減少。

 

第一季度業務業績

 

•
經報告和調整後，該公司的消費者匯款（CMT）板塊收入增長了3％，而交易量與去年同期相比增長了6％。從地區來看，MEASA、LACA和北美的收入有所增加。這一增長被歐洲、獨聯體和亞太地區的疲軟部分抵消。

 

 

•
經報告和調整後，品牌數字收入增長了9％，交易增長了13％。品牌數字業務分別佔CMT總收入和交易的23％和31％。
•
消費者服務板塊收入在報告基礎上增長了5％，經調整後增長了8％，這得益於我們的零售匯票業務的強勁表現以及我們繼續向客户推出的新服務。

 

第一季度財務業績

 

•
本季度的GAAP營業利潤率為18.3％，而去年同期為19.7％，受運營費用重新部署成本增加的影響。調整後的營業利潤率為19.7％，而去年同期為20.5％。GAAP和調整後的營業利潤率下降的主要原因是營銷支出的時機。
•
本季度的GAAP有效税率為16.0％，而去年同期為16.1％。本季度調整後的有效税率為15.6％，而去年同期為13.5％，增長主要是由於前一時期業務解決方案銷售的影響。

 

2024 年展望

 

根據第一季度的表現，公司更新了2024年全年收入和每股收益展望。前景假設宏觀經濟狀況沒有實質性變化。

 

修訂後的2024年展望

上一頁 2024 年展望

GAAP

調整後

GAAP

調整後

收入 1

4,125 美元到 4,200 美元

4,150 美元到 4,225 美元

4,075 美元到 4,175 美元

4,100 到 4,200 美元

營業利潤率

18% 到 20%

19% 到 21%

18% 到 20%

19% 到 21%

EPS2

1.62 美元到 1.72 美元

1.70 美元到 1.80 美元

1.57 美元到 1.67 美元

1.65 美元到 1.75 美元

1 調整後的收入不包括貨幣和阿根廷通貨膨脹的影響（單位：百萬美元）

2 GAAP和調整後的有效税率預計將在十幾歲左右的範圍內

 

非公認會計準則指標

 

西聯匯款提出了許多非公認會計準則的財務指標，因為管理層認為，除了GAAP指標外，這些指標還提供了有意義的補充信息，並提供了與前期的可比性和一致性。恆定貨幣業績假設扣除外幣套期保值的影響後，外國收入從外幣折算成美元，匯率與上一年相同。該公司估計，阿根廷的通貨膨脹是收入增長不可歸因於交易增長或價格變化（收入除以本金）。

 

非公認會計準則與可比公認會計原則指標的對賬可在隨附的附表和公司網站的 “投資者關係” 部分查閲，網址為 https://ir.westernunion.com.

 

 

 

其他統計數據

 

本季度的其他關鍵統計數據和歷史趨勢可以在本新聞稿的補充表格中找到。除非另有説明，否則本新聞稿補充表中包含的所有金額均四捨五入至最接近的萬分之一。因此，此處披露的百分比變化和利潤率可能無法使用提供的四捨五入金額精確地重新計算。

 

環境、社會和治理 (ESG)

 

西聯匯款致力於產生積極影響。有關西聯匯款如何解決社會、我們的共同環境和公司面臨的一些最緊迫問題的更多詳情，請查看我們最新的ESG報告： https://corporate.westernunion.com/esg.

 

投資者和分析師電話會議和演講

 

該公司將於美國東部時間今天下午 4:30 舉行電話會議和網絡直播。

 

網絡直播和演示將在以下網址播出 https://ir.westernunion.com。活動需要註冊，因此請在預定開始時間前至少 15 分鐘註冊。活動結束後不久將提供網絡直播重播。

 

要在美國通過電話收聽電話會議，請在通話開始前 15 分鐘撥打 +1 (719) 359-4580，然後撥打會議 ID（989 9147 2894）和密碼（665244），或關注 這個鏈接。要在美國境外通過電話收聽電話會議，請撥打來自的國家號碼 國際名錄，其次是會議 ID，即 989 9147 2894，以及密碼，即 665244。

 

 

 

 

前瞻性陳述的安全港合規聲明

 

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的某些前瞻性陳述。這些陳述不能保證未來的表現，涉及某些難以預測的風險、不確定性和假設。實際結果和結果可能與我們的前瞻性陳述中表達或暗示的結果和結果存在重大差異。諸如 “期望”、“打算”、“目標”、“預期”、“相信”、“估計”、“提供指導”、“提供展望”、“項目”、“設計目標” 等詞語以及其他類似的表達方式或未來或條件動詞，例如 “可能”、“將”、“應該”、“將”、“可以” 和 “可能”，旨在識別此類前瞻性陳述。西聯匯款公司（“公司”、“西聯匯款”、“我們” 或 “我們”）本新聞稿的讀者不應僅依賴前瞻性陳述，應考慮 “風險因素” 部分以及截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中討論的所有不確定性和風險。這些陳述僅自發表之日起生效，公司沒有義務更新任何前瞻性陳述。

 

可能導致業績或業績與我們的前瞻性陳述中表達的結果或業績存在重大差異的事件或因素包括：(i) 與我們的業務和行業有關的事件，例如：我們經營的地區和行業的總體經濟狀況和經濟狀況的變化，包括全球經濟衰退和貿易中斷，或者匯款、支付服務和其他我們經營的市場的增長或下降，包括衰退或衰退與之相關的線路移民模式中斷或其他事件，例如突發公共衞生事件、流行病或流行病、內亂、戰爭、恐怖主義、自然災害或我們的銀行、貸方、保險公司或其他金融服務提供商的不履行職責；未能在匯款和支付服務行業，包括在價格或客户體驗方面與全球和利基或走廊匯款提供商、銀行和其他匯款和支付服務進行有效競爭提供商，包括數字、移動和基於互聯網的服務、信用卡協會和基於卡的支付提供商，以及數字貨幣和相關交易所和協議，以及技術和商業模式中的其他創新；地緣政治緊張局勢、政治狀況和相關行動，包括貿易限制和政府制裁，這可能會對我們的整個業務和經濟狀況產生不利影響，包括中斷美國或其他政府與代理商建立或正在實施重要業務關係的國家的關係，客户或其他合作伙伴；客户對我們的業務或對匯款和支付服務提供商的信心下降；未能按照與現有條款一致或對我們更有利的條款維持我們的代理網絡和業務關係；我們有能力根據不斷變化的行業和消費者需求或趨勢，採用新技術，開發新的和增強的服務並獲得市場認可；合併、收購以及將收購的業務和技術整合到我們的公司，資產剝離，未能從這些交易中實現預期的財務收益，以及要求我們減記商譽的事件；改變業務結構的決定；外匯匯率敞口的變化和未能進行有效管理，包括外匯利差監管對匯款的影響；税法或其解釋的變化；任何後續監管的變化，以及對税收突發事件的不利解決；任何重大安全漏洞，包括網絡安全或保障措施中斷或中斷在我們的任何系統或我們的供應商或其他第三方的系統中；第三方供應商向我們提供的各種服務停止或存在缺陷；我們實現重組相關舉措的預期收益的能力，這些舉措可能包括縮小規模或將運營活動從一個地點轉移到另一個地點的決定，以及最大限度地減少這些舉措可能對員工隊伍造成的任何干擾；我們吸引和留住合格關鍵員工以及成功管理員工隊伍的能力；未能成功管理員工管理信貸和我們的代理人、客户和消費者帶來的欺詐風險；信用評級機構的負面評級行動；我們保護商標、專利、版權和其他知識產權以及保護自己免受潛在知識產權侵權索賠的能力；我們持有的證券的市場價值或流動性的重大變化；債務義務的限制；(ii) 與我們的監管和訴訟環境有關的事件，例如：因倒閉而造成的責任或業務損失我們，我們的代理商，或其下級代理遵守法律法規及其監管或司法解釋，包括旨在保護消費者或偵查和防止洗錢、資助恐怖主義、欺詐和其他非法活動的法律法規；由於監管舉措以及法律、法規、行業慣例和標準的變化，包括解釋的變化，影響我們、我們的代理人或其次級代理人或我們與之合作的銀行，導致業務成本增加或損失或者我們的代理維護提供我們的服務所需的銀行賬户，包括與反洗錢法規、反欺詐措施、我們的許可安排、客户盡職調查、代理人和次代理人盡職調查、註冊和監測要求、消費者保護要求、匯款、移民和可持續發展報告，包括氣候相關報告；負債、增加的成本或業務損失以及因政府調查和同意協議、調查或執法行動而產生的意外發展監管機構和其他政府機構承擔的責任；訴訟產生的責任，包括集體訴訟和類似事項，以及監管執法行動，包括成本、開支、和解和判決；未能遵守有關消費者隱私、數據使用、司法管轄區之間個人數據傳輸和信息安全的法規和不斷變化的行業標準；未能遵守《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》以及據此發佈的法規和政府的行動消費者金融保護局（“CFPB”）以及美國和國外其他政府機構頒佈的與消費者保護有關的類似立法和法規；無人申領財產法的影響或其解釋或執行；未能維持足夠數量或類型的監管資本或對使用我們的營運資金以滿足全球監管機構不斷變化的要求的其他限制；會計準則、規則和解釋的變化或影響我們的行業標準的變化業務；以及（iii）其他事件，例如災難性事件以及管理層識別和管理這些風險和其他風險的能力。

 

# # #

 

 

 

 

關於西聯匯款

 

西聯匯款公司（紐約證券交易所代碼：WU）致力於幫助世界各地渴望為自己、親人和社區建立金融未來的人們。我們領先的跨境、跨貨幣資金流動、支付和數字金融服務使消費者、企業、金融機構和政府——遍佈200多個國家和地區以及130多種貨幣——能夠連接數十億個銀行賬户、數百萬個數字錢包和信用卡，以及遍佈全球數十萬個零售地點。我們的目標是提供無障礙金融服務，幫助人們和社區繁榮發展。欲瞭解更多信息，請訪問 www.westernunion.com.

 

WU-G

 

聯繫人：

媒體關係：

布拉德·瓊斯

media@westernunion.com

 

投資者關係：

湯姆·哈德利

WesternUnion.IR@westernunion.com

 

 

西聯匯款公司

簡明合併收益表

（未經審計）

（以百萬計，每股金額除外）

 

 

 

三個月已結束

 

3月31日

 

2024

 

2023

 

% 變化

收入

 

$

1,049.1

 

$

1,036.9

 

1%

費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

服務成本

 

 

641.3

 

 

629.5

 

2%

銷售、一般和管理

 

 

215.7

 

 

202.7

 

6%

支出總額

 

 

857.0

 

 

832.2

 

3%

營業收入

 

 

192.1

 

 

204.7

 

(6)%

其他收入/（支出）：

 

 

 

 

 

 

 

 

利息收入

 

 

3.1

 

 

3.2

 

(5)%

利息支出

 

 

(26.1)

 

 

(25.0)

 

5%

其他收入/（支出），淨額

 

 

0.9

 

 

(1.9)

 

(a)

其他支出總額，淨額

 

 

(22.1)

 

 

(23.7)

 

(7)%

所得税前收入

 

 

170.0

 

 

181.0

 

(6)%

所得税準備金

 

 

27.3

 

 

29.2

 

(7)%

淨收入

 

$

142.7

 

$

151.8

 

(6)%

每股收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

0.41

 

$

0.41

 

0%

稀釋

 

$

0.41

 

$

0.40

 

3%

加權平均已發行股數：

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

344.4

 

 

374.4

 

 

稀釋

 

 

345.7

 

 

375.5

 

 

___________________________________________

(a)
計算沒有意義。

 

 

 

西聯匯款公司

簡明的合併資產負債表

（未經審計）

（以百萬計，每股金額除外）

 

 

 

3月31日

 

十二月三十一日

 

2024

 

2023

資產

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

1,106.5

 

$

1,268.6

結算資產

 

 

3,635.6

 

 

3,687.0

財產和設備，分別扣除446.1美元和438.8美元的累計折舊

 

 

88.6

 

 

91.4

善意

 

 

2,049.5

 

 

2,034.6

其他無形資產，分別扣除685.6美元和685.9美元的累計攤銷額

 

 

369.0

 

 

380.2

其他資產

 

 

804.0

 

 

737.0

總資產

 

$

8,053.2

 

$

8,198.8

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

負債：

 

 

 

 

 

 

應付賬款和應計負債

 

$

392.7

 

$

453.0

和解義務

 

 

3,635.6

 

 

3,687.0

應繳所得税

 

 

668.9

 

 

659.5

遞延所得税負債，淨額

 

 

149.4

 

 

147.6

借款

 

 

2,540.3

 

 

2,504.6

其他負債

 

 

268.4

 

 

268.1

負債總額

 

 

7,655.3

 

 

7,719.8

 

 

 

 

 

 

股東權益：

 

 

 

 

 

 

優先股，面值1.00美元；已授權10股；未發行股票

 

 

—

 

 

—

普通股，面值0.01美元；授權2,000股；截至2024年3月31日和2023年12月31日，已發行和流通的股票分別為339.6股和350.5股

 

 

3.4

 

 

3.5

資本盈餘

 

 

1,040.6

 

 

1,031.9

累計赤字

 

 

(485.0)

 

 

(389.1)

累計其他綜合虧損

 

 

(161.1)

 

 

(167.3)

股東權益總額

 

 

397.9

 

 

479.0

負債和股東權益總額

 

$

8,053.2

 

$

8,198.8

 

 

 

 

 

 

西聯匯款公司

簡明的合併現金流量表

（未經審計）

（單位：百萬）

 

 

三個月已結束

 

3月31日

 

2024

 

2023

來自經營活動的現金流

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

142.7

 

$

151.8

為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：

 

 

 

 

 

 

折舊

 

 

9.2

 

 

10.2

攤銷

 

 

37.4

 

 

36.4

其他非現金項目，淨額

 

 

20.0

 

 

19.3

現金增加/（減少），不包括收購和資產剝離的影響，原因是：

 

 

 

 

 

 

其他資產

 

 

(46.6)

 

 

(28.1)

應付賬款和應計負債

 

 

(64.4)

 

 

(62.2)

應繳所得税

 

 

8.8

 

 

17.2

其他負債

 

 

(13.1)

 

 

(7.3)

經營活動提供的淨現金

 

 

94.0

 

 

137.3

來自投資活動的現金流

 

 

 

 

 

 

資本化合同成本的支付

 

 

(2.4)

 

 

(31.0)

為內部使用軟件付款

 

 

(21.7)

 

 

(19.6)

購買財產和設備

 

 

(11.0)

 

 

(6.8)

購買結算投資

 

 

(130.2)

 

 

(124.7)

出售結算投資的收益

 

 

160.2

 

 

22.2

結算投資的到期日

 

 

23.3

 

 

22.4

出售非結算投資的收益

 

 

—

 

 

100.0

其他投資活動

 

 

(24.5)

 

 

1.1

用於投資活動的淨現金

 

 

(6.3)

 

 

(36.4)

來自融資活動的現金流

 

 

 

 

 

 

已支付的現金分紅和股息等價物

 

 

(80.5)

 

 

(88.1)

回購普通股

 

 

(150.6)

 

 

(5.1)

商業票據/（還款）的淨收益

 

 

35.0

 

 

(155.0)

行使期權的收益

 

 

—

 

 

0.3

結算債務的淨變動

 

 

(136.9)

 

 

109.1

其他籌資活動

 

 

(0.1)

 

 

(0.2)

用於融資活動的淨現金

 

 

(333.1)

 

 

(139.0)

現金及現金等價物（包括結算）和限制性現金的淨變動

 

 

(245.4)

 

 

(38.1)

現金和現金等價物，包括結算，以及期初的限制性現金

 

 

1,786.2

 

 

2,040.7

現金和現金等價物，包括結算，以及期末限制性現金

 

$

1,540.8

 

$

2,002.6

 

 

 

 

 

 

 

 

3月31日

 

 

2024

 

2023

資產負債表現金和現金等價物與現金流的對賬：

 

 

 

 

 

 

資產負債表上的現金和現金等價物

 

$

1,106.5

 

$

1,228.6

結算現金和現金等價物

 

 

412.4

 

 

737.1

其他資產中的限制性現金

 

 

21.9

 

 

36.9

現金和現金等價物，包括結算，以及期末限制性現金

 

$

1,540.8

 

$

2,002.6

 

 

 

西聯匯款公司

摘要區段數據

（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬計）

 

 

 

三個月已結束

 

 

3月31日

 

2024

 

2023

 

% 變化

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者匯款

 

$

962.0

 

$

938.3

 

3%

消費者服務

 

 

87.1

 

 

83.2

 

5%

業務解決方案 (a)

 

 

—

 

 

15.4

 

(d)

合併收入總額

 

$

1,049.1

 

$

1,036.9

 

1%

分部營業收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者匯款

 

$

187.6

 

$

177.8

 

6%

消費者服務

 

 

18.6

 

 

32.1

 

(42)%

業務解決方案 (a)

 

 

—

 

 

1.9

 

(d)

分部營業收入總額

 

 

206.2

 

 

211.8

 

(3)%

重新部署方案費用 (b)

 

 

(14.0)

 

 

(7.1)

 

96%

收購、分離和整合成本 (c)

 

 

(0.1)

 

 

—

 

(d)

合併營業收入總額

 

$

192.1

 

$

204.7

 

(6)%

分部營業收入利潤率

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者匯款

 

 

19.5%

 

 

18.9%

 

0.6%

消費者服務

 

 

21.3%

 

 

38.6%

 

(17.3)%

業務解決方案 (a)

 

 

(d)

 

 

12.7%

 

(d)

_________________________________________________

(a)
2021年8月4日，公司簽訂了出售其業務解決方案業務的協議。此次出售已完成，最後一筆交易於2023年7月1日結束。
(b)
代表遣散費、與精簡公司組織和法律結構相關的費用，以及與公司先前於2022年10月宣佈的通過優化供應商管理、房地產、營銷和人員戰略在成本基礎中重新部署開支的計劃相關的其他費用。該計劃產生的費用還包括經營租賃使用權資產以及財產和設備的非現金減值。這些費用不包括在向首席運營決策者（“CODM”）提供的分部營業收入衡量標準中，用於績效評估和資源分配。因此，這些費用不包括在公司的分部營業收入業績中。
(c)
代表與公司收購和資產剝離活動相關的費用（包括審查和完成這些交易的費用）以及與公司收購直接相關的整合成本的影響。從2024年開始，公司更改了分部報告方法，不再將這些成本分配給其細分市場。這些成本以前完全分配給消費者服務，在截至2023年3月31日的三個月中，消費服務板塊中包含的金額並不重要。這些費用不再包含在為績效評估和資源分配目的向CODM提供的分部營業收入的衡量標準中。因此，這些費用不包括在公司的分部營業收入業績中。
(d)
計算沒有意義。

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據

（未經審計）

 

 

注意事項*

 

1Q23

 

2Q23

 

 

3Q23

 

 

4Q23

 

2023 財年

 

1Q24

合併指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入（GAAP）-同比變化百分比

 

 

 

 

(10)%

 

 

3%

 

 

1%

 

 

(4)%

 

 

(3)%

 

 

1%

調整後收入（非公認會計準則）-同比變化百分比

 

(a)

 

 

(3)%

 

 

6%

 

 

4%

 

 

(1)%

 

 

1%

 

 

3%

營業利潤率 (GAAP)

 

 

 

 

19.7%

 

 

20.7%

 

 

19.2%

 

 

15.1%

 

 

18.8%

 

 

18.3%

調整後的營業利潤率（非公認會計準則）

 

(b)

 

 

20.5%

 

 

21.8%

 

 

19.6%

 

 

16.1%

 

 

19.6%

 

 

19.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者匯款（CMT）細分市場指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入（GAAP）-同比變化百分比

 

 

 

 

(6)%

 

 

4%

 

 

4%

 

 

(1)%

 

 

0%

 

 

3%

調整後收入（非公認會計準則）-同比變化百分比

 

(g)

 

 

(5)%

 

 

5%

 

 

3%

 

 

(1)%

 

 

0%

 

 

3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交易（單位：百萬）

 

 

 

 

65.3

 

 

70.6

 

 

70.6

 

 

72.9

 

 

279.4

 

 

69.0

交易-同比變化百分比

 

 

 

 

(6)%

 

 

4%

 

 

5%

 

 

5%

 

 

2%

 

 

6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

跨境本金，如報告所示-同比變化百分比

 

 

 

 

(3)%

 

 

17%

 

 

13%

 

 

8%

 

 

9%

 

 

7%

跨境本金（固定貨幣）-同比變化百分比

 

(h)

 

 

(1)%

 

 

18%

 

 

11%

 

 

7%

 

 

9%

 

 

7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業利潤率

 

 

 

 

18.9%

 

 

21.5%

 

 

19.0%

 

 

15.3%

 

 

18.7%

 

 

19.5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品牌數字收入（GAAP）——同比變化百分比

 

(gg)

 

 

(7)%

 

 

(2)%

 

 

3%

 

 

4%

 

 

0%

 

 

9%

品牌數字外幣翻譯和阿根廷通貨膨脹的影響

 

(k)

 

 

1%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

調整後的品牌數字收入（非公認會計準則）——同比變化百分比

 

(gg)

 

 

(6)%

 

 

(2)%

 

 

3%

 

 

4%

 

 

0%

 

 

9%

品牌數字交易-同比變化百分比

 

(gg)

 

 

7%

 

 

12%

 

 

12%

 

 

13%

 

 

11%

 

 

13%

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據

（未經審計）

 

 

注意事項*

 

1Q23

 

2Q23

 

3Q23

 

4Q23

 

2023 財年

 

1Q24

CMT 細分市場區域指標-同比變化百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美地區收入 (GAAP)

 

(aa)、(bb)

 

(8)%

 

(8)%

 

(3)%

 

(1)%

 

(5)%

 

2%

北美地區外幣折算的影響

 

(k)

 

0%

 

1%

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

調整後的北美地區收入（非公認會計準則）

 

(aa)、(bb)

 

(8)%

 

(7)%

 

(3)%

 

(1)%

 

(5)%

 

2%

北美地區交易

 

(aa)、(bb)

 

1%

 

4%

 

7%

 

6%

 

5%

 

6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歐盟和獨聯體地區收入 (GAAP)

 

(aa)、(cc)

 

(16)%

 

(12)%

 

(9)%

 

(8)%

 

(11)%

 

(5)%

歐盟和獨聯體地區外幣折算的影響

 

(k)

 

3%

 

2%

 

(1)%

 

(1)%

 

0%

 

0%

調整後的歐盟和獨聯體地區收入（非公認會計準則）

 

(aa)、(cc)

 

(13)%

 

(10)%

 

(10)%

 

(9)%

 

(11)%

 

(5)%

歐盟和獨聯體地區的交易

 

(aa)、(cc)

 

(23)%

 

(1)%

 

0%

 

4%

 

(6)%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEASA 地區收入 (GAAP)

 

(aa)、(dd)

 

5%

 

66%

 

42%

 

12%

 

31%

 

16%

MEASA 地區外幣折算的影響

 

(k)

 

1%

 

1%

 

0%

 

0%

 

1%

 

1%

調整後的MEASA地區收入（非公認會計準則）

 

(aa)、(dd)

 

6%

 

67%

 

42%

 

12%

 

32%

 

17%

MEASA 地區交易

 

(aa)、(dd)

 

(3)%

 

8%

 

9%

 

7%

 

6%

 

6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LACA 地區收入 (GAAP)

 

(aa)、(見)

 

15%

 

6%

 

10%

 

2%

 

8%

 

7%

LACA 地區外幣折算和阿根廷通貨膨脹的影響

 

(k)

 

(1)%

 

(2)%

 

(5)%

 

(4)%

 

(3)%

 

(2)%

調整後的LACA地區收入（非公認會計準則）

 

(aa)、(見)

 

14%

 

4%

 

5%

 

(2)%

 

5%

 

5%

LACA 地區交易

 

(aa)、(見)

 

9%

 

8%

 

9%

 

4%

 

7%

 

3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亞太地區收入 (GAAP)

 

(aa)、(ff)

 

(8)%

 

(7)%

 

(8)%

 

(7)%

 

(7)%

 

(10)%

亞太地區外幣折算的影響

 

(k)

 

3%

 

3%

 

1%

 

2%

 

2%

 

4%

調整後的亞太地區收入（非公認會計準則）

 

(aa)、(ff)

 

(5)%

 

(4)%

 

(7)%

 

(5)%

 

(5)%

 

(6)%

亞太地區交易

 

(aa)、(ff)

 

(2)%

 

1%

 

0%

 

6%

 

1%

 

7%

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據

（未經審計）

 

 

注意事項*

 

1Q23

 

2Q23

 

3Q23

 

4Q23

 

2023 財年

 

1Q24

CMT 收入的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美地區收入

 

(aa)、(bb)

 

38%

 

35%

 

37%

 

39%

 

37%

 

38%

歐盟和獨聯體地區的收入

 

(aa)、(cc)

 

26%

 

24%

 

24%

 

25%

 

25%

 

24%

MEASA 地區的收入

 

(aa)、(dd)

 

19%

 

26%

 

23%

 

18%

 

21%

 

21%

LACA 地區收入

 

(aa)、(見)

 

11%

 

10%

 

11%

 

12%

 

11%

 

12%

亞太地區收入

 

(aa)、(ff)

 

6%

 

5%

 

5%

 

6%

 

6%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品牌數字收入

 

(aa), (gg)

 

22%

 

21%

 

21%

 

23%

 

22%

 

23%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者服務 (CS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入（GAAP）-同比變化百分比

 

 

 

23%

 

10%

 

22%

 

(1)%

 

13%

 

5%

調整後收入（非公認會計準則）-同比變化百分比

 

(i)

 

24%

 

16%

 

24%

 

6%

 

17%

 

8%

營業利潤率

 

 

 

38.6%

 

22.0%

 

27.5%

 

26.6%

 

28.7%

 

21.3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佔公司總收入 (GAAP) 的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者匯款板塊收入

 

 

 

91%

 

92%

 

93%

 

93%

 

92%

 

92%

消費者服務板塊收入

 

 

 

8%

 

7%

 

7%

 

7%

 

7%

 

8%

商業解決方案板塊收入

 

 

 

1%

 

1%

 

0%

 

0%

 

1%

 

0%

 

* 除非此處已進行對賬，否則請參閲新聞稿的 “關鍵統計數據附註” 部分，瞭解適用的附註參考和非公認會計準則財務指標的對賬情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據註釋

（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬計）

 

西聯匯款管理層認為，本新聞稿和相關表格中提出的非公認會計準則財務指標提供了有關公司業績的有意義的補充信息，可幫助管理層、投資者、分析師和其他人瞭解公司的財務業績，更好地分析公司基礎業務的經營、盈利能力和其他財務業績趨勢，因為它們可以提供與前一時期的一致性和可比性或消除貨幣波動，提高公司的可比性公司的基本業績和趨勢。

 

不應孤立地考慮非公認會計準則財務指標，也不得將其作為最具可比性的GAAP財務指標的替代品。非公認會計準則財務指標反映了查看公司運營各個方面的另一種方式，從公司的GAAP業績以及與相應的GAAP財務指標的對賬來看，可以更全面地瞭解公司的業務。鼓勵財務報表的用户完整地查看公司的財務報表和公開提交的報告，不要依賴任何單一的財務指標。下文列出了非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬，而上文未對賬的部分。

 

 

注意事項

 

1Q23

 

2Q23

 

3Q23

 

4Q23

 

2023 財年

 

1Q24

合併指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

收入 (GAAP)

 

 

 

$

1,036.9

 

$

1,170.0

 

$

1,097.8

 

$

1,052.3

 

$

4,357.0

 

$

1,049.1

外幣折算和阿根廷通貨膨脹的影響

 

(k)

 

 

11.9

 

 

8.2

 

 

(5.9)

 

 

1.2

 

 

15.4

 

 

5.6

 

扣除阿根廷通貨膨脹後的固定貨幣收入（非公認會計準則）

 

 

 

 

1,048.8

 

 

1,178.2

 

 

1,091.9

 

 

1,053.5

 

 

4,372.4

 

 

1,054.7

減去業務解決方案收入，固定貨幣（非公認會計準則）

 

(k)、(n)

 

 

(16.0)

 

 

(13.9)

 

 

—

 

 

—

 

 

(29.9)

 

 

—

調整後收入（非公認會計準則）

 

 

 

$

1,032.8

 

$

1,164.3

 

$

1,091.9

 

$

1,053.5

 

$

4,342.5

 

$

1,054.7

上一年度收入 (GAAP)

 

 

 

$

1,155.7

 

$

1,138.3

 

$

1,089.6

 

$

1,091.9

 

$

4,475.5

 

$

1,036.9

 

減少來自業務解決方案 (GAAP) 的去年收入

 

(n)

 

 

(89.1)

 

 

(35.7)

 

 

(42.6)

 

 

(29.5)

 

 

(196.9)

 

 

(15.4)

 

調整後的上年收入（非公認會計準則）

 

 

 

$

1,066.6

 

$

1,102.6

 

$

1,047.0

 

$

1,062.4

 

$

4,278.6

 

$

1,021.5

收入（GAAP）-同比變化百分比

 

 

 

 

(10)%

 

 

3%

 

 

1%

 

 

(4)%

 

 

(3)%

 

 

1%

 

收入，固定貨幣，扣除阿根廷通貨膨脹（非公認會計準則）-同比變化百分比

 

 

 

 

(9)%

 

 

4%

 

 

0%

 

 

(4)%

 

 

(2)%

 

 

2%

調整後收入（非公認會計準則）-同比變化百分比

 

 

 

 

(3)%

 

 

6%

 

 

4%

 

 

(1)%

 

 

1%

 

 

3%

 

 

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據註釋

（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬計）

 

 

 

注意事項

 

1Q23

 

2Q23

 

3Q23

 

4Q23

 

2023 財年

 

1Q24

合併指標（續）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

營業收入（GAAP）

 

 

 

$

204.7

 

$

242.6

 

$

210.9

 

$

159.3

 

$

817.5

 

$

192.1

收購、分離和整合成本

 

(m)

 

 

—

 

 

2.4

 

 

0.5

 

 

0.2

 

 

3.1

 

 

0.1

 

重新部署計劃成本

 

(o)

 

 

7.1

 

 

8.3

 

 

4.1

 

 

10.0

 

 

29.5

 

 

14.0

減少商業解決方案的營業收入

 

(n)

 

 

(1.9)

 

 

(1.7)

 

 

—

 

 

—

 

 

(3.6)

 

 

—

 

調整後的營業收入（非公認會計準則）

 

 

 

$

209.9

 

$

251.6

 

$

215.5

 

$

169.5

 

$

846.5

 

$

206.2

 

營業利潤率 (GAAP)

 

 

 

 

19.7%

 

 

20.7%

 

 

19.2%

 

 

15.1%

 

 

18.8%

 

 

18.3%

 

調整後的營業利潤率（非公認會計準則）

 

 

 

 

20.5%

 

 

21.8%

 

 

19.6%

 

 

16.1%

 

 

19.6%

 

 

19.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)

淨收益（GAAP）

 

 

 

$

151.8

 

$

176.2

 

$

171.0

 

$

127.0

 

$

626.0

 

$

142.7

 

收購、分離和整合成本

 

(m)

 

 

—

 

 

2.4

 

 

0.5

 

 

0.2

 

 

3.1

 

 

0.1

 

業務解決方案增益

 

(n)

 

 

—

 

 

—

 

 

(18.0)

 

 

—

 

 

(18.0)

 

 

—

 

重新部署計劃成本

 

(o)

 

 

7.1

 

 

8.3

 

 

4.1

 

 

10.0

 

 

29.5

 

 

14.0

 

所得税支出/（收益）來自其他調整

 

(m)、(n)、(o)

 

 

3.7

 

 

3.8

 

 

1.7

 

 

(4.6)

 

 

4.6

 

 

(1.5)

調整後淨收益（非公認會計準則）

 

 

 

$

162.6

 

$

190.7

 

$

159.3

 

$

132.6

 

$

645.2

 

$

155.3

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據註釋

（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬計）

 

 

 

注意事項

 

 

1Q23

 

 

2Q23

 

 

3Q23

 

 

4Q23

 

 

2023 財年

 

 

1Q24

合併指標（續）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

淨收益（GAAP）

 

 

 

$

151.8

 

$

176.2

 

$

171.0

 

$

127.0

 

$

626.0

 

$

142.7

 

所得税準備金

 

 

 

 

29.2

 

 

40.2

 

 

33.3

 

 

17.1

 

 

119.8

 

 

27.3

 

利息收入

 

 

 

 

(3.2)

 

 

(4.2)

 

 

(3.6)

 

 

(4.6)

 

 

(15.6)

 

 

(3.1)

 

利息支出

 

 

 

 

25.0

 

 

27.0

 

 

27.0

 

 

26.3

 

 

105.3

 

 

26.1

 

折舊和攤銷

 

 

 

 

46.6

 

 

45.9

 

 

46.0

 

 

45.1

 

 

183.6

 

 

46.6

 

其他（收入）/支出，淨額

 

 

 

 

1.9

 

 

3.4

 

 

1.2

 

 

(6.5)

 

 

—

 

 

(0.9)

 

業務解決方案增益

 

(n)

 

 

—

 

 

—

 

 

(18.0)

 

 

—

 

 

(18.0)

 

 

—

收購、分離和整合成本

 

(m)

 

 

—

 

 

2.4

 

 

0.5

 

 

0.2

 

 

3.1

 

 

0.1

 

重新部署計劃成本

 

(o)

 

 

7.1

 

 

8.3

 

 

4.1

 

 

10.0

 

 

29.5

 

 

14.0

減少商業解決方案的營業收入

 

(n)

 

 

(1.9)

 

 

(1.7)

 

 

—

 

 

—

 

 

(3.6)

 

 

—

 

調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）

 

(l)

 

$

256.5

 

$

297.5

 

$

261.5

 

$

214.6

 

$

1,030.1

 

$

252.8

 

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據註釋

（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬計）

 

注意事項

 

1Q23

 

2Q23

 

3Q23

 

4Q23

 

2023 財年

 

1Q24

合併指標（續）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)

有效税率 (GAAP)

 

 

 

 

16%

 

 

19%

 

 

16%

 

 

12%

 

 

16%

 

 

16%

其他調整

 

(m)、(n)、(o)

 

 

(2)%

 

 

(3)%

 

 

1%

 

 

2%

 

 

(1)%

 

 

0%

調整後的有效税率（非公認會計準則）

 

 

 

 

14%

 

 

16%

 

 

17%

 

 

14%

 

 

15%

 

 

16%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f)

攤薄後每股收益 (GAAP)（美元-美元）

 

 

 

$

0.40

 

$

0.47

 

$

0.46

 

$

0.35

 

$

1.68

 

$

0.41

 

以下因素的税前影響：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收購、分離和整合成本

 

(m)

 

 

—

 

 

0.01

 

 

—

 

 

—

 

 

0.01

 

 

—

業務解決方案增益

 

(n)

 

 

—

 

 

—

 

 

(0.05)

 

 

—

 

 

(0.05)

 

 

—

 

重新部署計劃成本

 

(o)

 

 

0.02

 

 

0.02

 

 

0.01

 

 

0.03

 

 

0.08

 

 

0.04

 

所得税支出/（福利）的影響來自以下方面：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他調整

 

(m)、(n)、(o)

 

 

0.01

 

 

0.01

 

 

0.01

 

 

(0.01)

 

 

0.02

 

 

—

調整後的攤薄後每股收益（非公認會計準則）（美元-美元）

 

 

 

$

0.43

 

$

0.51

 

$

0.43

 

$

0.37

 

$

1.74

 

$

0.45

 

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據註釋

（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬計）

 

注意事項

 

1Q23

 

2Q23

 

3Q23

 

4Q23

 

2023 財年

 

1Q24

CMT 細分市場指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)

收入 (GAAP)

 

 

 

$

938.3

 

$

1,072.2

 

$

1,019.0

 

$

975.5

 

$

4,005.0

 

$

962.0

外幣折算和阿根廷通貨膨脹的影響

 

(k)

 

 

10.6

 

 

4.5

 

 

(7.1)

 

 

(3.4)

 

 

4.6

 

 

2.5

扣除阿根廷通貨膨脹後的固定貨幣收入（非公認會計準則）

 

 

 

$

948.9

 

$

1,076.7

 

$

1,011.9

 

$

972.1

 

$

4,009.6

 

$

964.5

上一年度收入 (GAAP)

 

 

 

$

999.0

 

$

1,026.9

 

$

982.4

 

$

985.2

 

$

3,993.5

 

$

938.3

收入（GAAP）-同比變化百分比

 

 

 

 

(6)%

 

 

4%

 

 

4%

 

 

(1)%

 

 

0%

 

 

3%

調整後收入（非公認會計準則）-同比變化百分比

 

 

 

 

(5)%

 

 

5%

 

 

3%

 

 

(1)%

 

 

0%

 

 

3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(h)

據報道，跨境本金（-十億美元）

 

 

 

$

23.0

 

$

27.5

 

$

26.0

 

$

25.2

 

$

101.7

 

$

24.6

外幣折算影響

 

(k)

 

 

0.5

 

 

0.0

 

 

(0.3)

 

 

(0.2)

 

 

0.0

 

 

0.0

跨境本金，固定貨幣（-十億美元）

 

 

 

$

23.5

 

$

27.5

 

$

25.7

 

$

25.0

 

$

101.7

 

$

24.6

上年度跨境本金，據報告（-十億美元）

 

 

 

$

23.8

 

$

23.4

 

$

23.0

 

$

23.4

 

$

93.6

 

$

23.0

跨境本金，如報告所示-同比變化百分比

 

 

 

 

(3)%

 

 

17%

 

 

13%

 

 

8%

 

 

9%

 

 

7%

跨境本金，固定貨幣-同比變化百分比

 

 

 

 

(1)%

 

 

18%

 

 

11%

 

 

7%

 

 

9%

 

 

7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS 細分指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)

收入 (GAAP)

 

 

 

$

83.2

 

$

83.5

 

$

78.8

 

$

76.8

 

$

322.3

 

$

87.1

外幣折算和阿根廷通貨膨脹的影響

 

(k)

 

 

0.6

 

 

4.1

 

 

1.2

 

 

4.8

 

 

10.7

 

 

3.0

扣除阿根廷通貨膨脹後的固定貨幣收入（非公認會計準則）

 

 

 

$

83.8

 

$

87.6

 

$

80.0

 

$

81.6

 

$

333.0

 

$

90.1

上一年度收入 (GAAP)

 

 

 

$

67.6

 

$

75.7

 

$

64.6

 

$

77.2

 

$

285.1

 

$

83.2

收入（GAAP）-同比變化百分比

 

 

 

 

23%

 

 

10%

 

 

22%

 

 

(1)%

 

 

13%

 

 

5%

調整後收入（非公認會計準則）-同比變化百分比

 

 

 

 

24%

 

 

16%

 

 

24%

 

 

6%

 

 

17%

 

 

8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務解決方案細分市場指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(j)

收入 (GAAP)

 

 

 

$

15.4

 

$

14.3

 

$

—

 

$

—

 

$

29.7

 

$

—

外幣折算影響

 

(k)

 

 

0.6

 

 

(0.4)

 

 

—

 

 

—

 

 

0.2

 

 

—

收入，固定貨幣（非公認會計準則）

 

 

 

$

16.0

 

$

13.9

 

$

—

 

$

—

 

$

29.9

 

$

—

 

 

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據註釋

（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬計）

 

2024 年綜合展望指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項

 

 

範圍

收入 (GAAP)

 

 

 

$

4,125

 

$

4,200

外幣折算和阿根廷通貨膨脹的影響

 

(k)

 

 

25

 

 

25

調整後的收入（非公認會計準則）

 

 

 

$

4,150

 

$

4,225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

範圍

營業利潤率 (GAAP)

 

 

 

 

18%

 

 

20%

重新部署計劃成本

 

(o)

 

 

1%

 

 

1%

收購、分離和整合成本的影響

 

(m)

 

 

0%

 

 

0%

調整後的營業利潤率（非公認會計準則）

 

 

 

 

19%

 

 

21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

範圍

每股收益（GAAP）（美元-美元）

 

 

 

$

1.62

 

$

1.72

重新部署計劃成本

 

(o)

 

 

0.08

 

 

0.08

收購、分離和整合成本

 

(m)

 

 

—

 

 

—

與這些調整相關的所得税

 

(m)、(o)

 

 

—

 

 

—

調整後每股收益（非公認會計準則）（美元-美元）

 

 

 

$

1.70

 

$

1.80

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則相關附註：

(k)
代表所有以外幣計價的金額與美元之間匯率波動的影響。恆定貨幣結果不包括扣除外幣套期保值後外幣與美元之間的外匯波動所造成的任何好處或損失，如果匯率保持不變，這種情況就不會發生。恆定貨幣結果也反映了阿根廷通貨膨脹的影響，如上所示，這是由於其經濟是惡性通貨膨脹所致。該公司估計，阿根廷的通貨膨脹是收入增長不可歸因於交易增長或價格變化（收入除以本金）。
(l)
扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“息税折舊攤銷前利潤”）來自扣除營業收入並對摺舊和攤銷費用進行調整。息税折舊攤銷前利潤結果提供了額外的績效衡量計算，這有助於抵消前期收購的資產的營業收入影響。
(m)
代表與公司收購和資產剝離活動相關的費用（包括審查和完成這些交易的費用）以及與公司收購直接相關的整合成本的影響。從2024年開始，這些費用不包括在為績效評估和資源分配目的向CODM提供的分部營業收入的衡量標準中。
(n)
2021年，該公司簽訂了一項協議，將其業務解決方案業務出售給Goldfinch Partners LLC和Baupost集團有限責任公司（統稱為 “買方”）。此次出售分三次完成，第一次交易於2022年3月1日完成，當時收取了全部現金對價，並按相對公允價值分配給收盤。包括歐盟業務在內的最終收盤於2023年7月1日進行，帶來了1,800萬美元的收益。對收入進行了調整，不包括業務解決方案業務的財務信息，以比較公司持續業務的同比變化和趨勢，不包括此次剝離的影響。
(o)
代表遣散費、與精簡公司組織和法律結構相關的費用，以及與公司先前於2022年10月宣佈的通過優化供應商管理、房地產、營銷和人員戰略在成本基礎中重新部署支出的計劃相關的其他費用。該計劃產生的費用還包括經營租賃使用權資產以及財產和設備的非現金減值。這些費用不包括在為績效評估和資源分配目的向CODM提供的分部營業收入的衡量標準中。該公司還在其調整後淨收益、調整後有效税率和調整後的攤薄後每股收益的衡量標準中排除了與2023年第四季度精簡公司法律結構直接相關的税收優惠。

其他注意事項：

(aa)
交易和收入的地域劃分，包括先前定義的以數字方式發起的交易，完全取決於匯款發起的區域。
(bb)
代表公司消費者匯款板塊的北美（美國和加拿大）（“NA”）地區。
(抄送)
代表公司消費者匯款板塊的歐洲和獨立國家聯合體（“歐盟和獨聯體”）地區。
(dd)
代表公司消費者匯款板塊的中東、非洲和南亞（“MEASA”）地區，包括印度和某些南亞國家，包括孟加拉國、不丹、馬爾代夫、尼泊爾和斯里蘭卡。
（見）
代表公司消費者匯款板塊的拉丁美洲和加勒比（“LACA”）地區，包括墨西哥。
(ff)
代表公司消費者匯款板塊的亞太地區（“亞太地區”）。
(gg)
代表通過以公司品牌銷售的網站和移動應用程序（“品牌數字”）進行和資助的交易。