根據1934年《證券交易法》
第13或15(d)條提交的截至季度期間的季度報告
|
根據1934年《證券交易法》第13或15(d)條提交的過渡報告,涵蓋從___________到
_____________的過渡期
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(註冊人的確切姓名如其章程所示)
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(公司或組織的州或其他司法管轄區)
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(國税局僱主識別號)
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||
(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼)
|
(
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||
(註冊人的電話號碼,包括區號)
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每個班級的標題
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交易品種
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註冊的每個交易所的名稱
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加速文件管理器 ☐
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非加速過濾器 ☐
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規模較小的申報公司
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新興成長型公司
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頁面
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第一部分
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財務信息
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第 1 項。
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財務報表(未經審計):
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合併資產負債表
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1
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合併收益表
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2
|
||
合併綜合收益表
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3
|
||
股東權益合併報表
|
4
|
||
合併現金流量表
|
6
|
||
合併財務報表附註
|
7
|
||
第 2 項。
|
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
|
19
|
|
第 3 項。
|
關於市場風險的定量和定性披露
|
28
|
|
第 4 項。
|
控制和程序
|
28
|
|
第二部分。
|
其他信息
|
||
第 1 項。
|
法律訴訟
|
29
|
|
第 1A 項。
|
風險因素
|
29
|
|
第 2 項。
|
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
|
30
|
|
第 3 項。
|
優先證券違約
|
30
|
|
第 4 項。
|
礦山安全披露
|
30
|
|
第 5 項。
|
其他信息
|
30
|
|
第 6 項。
|
展品
|
31
|
|
簽名
|
32
|
第 1 項。
|
財務報表
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九月三十日
2023
|
十二月三十一日
2022
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資產
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流動資產:
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現金和現金等價物
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$
|
|
$
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目前的投資
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應收賬款,淨額
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庫存,淨額
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預付費用和其他
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流動資產總額
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財產和設備,淨額
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經營租賃使用權資產
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善意
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其他無形資產,淨額
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||||||
其他資產
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|
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||||||
總資產
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$
|
|
$
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|
||||
負債和股東權益
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||||||||
流動負債:
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應付賬款
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$
|
|
$
|
|
||||
應計費用
|
|
|
||||||
長期債務的當前部分
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流動負債總額
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經營租賃負債
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長期債務
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其他負債
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負債總額
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||||||
承付款和意外開支(附註5和11)
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|
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||||||
股東權益:
|
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A類普通股—
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|
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||||||
額外的實收資本
|
|
|
||||||
按成本計算的國庫股票—
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(
|
)
|
(
|
)
|
||||
累計其他綜合虧損
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(
|
)
|
(
|
)
|
||||
留存收益
|
|
|
||||||
股東權益總額
|
|
|
||||||
負債總額和 股東
equ城市
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$
|
|
$
|
|
三個月已結束
9 月 30 日,
|
已結束九個
個月
九月三十日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
銷售成本
|
|
|
|
|
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毛利
|
|
|
|
|
||||||||||||
運營費用:
|
||||||||||||||||
銷售費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
一般和管理費用
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|
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|
|
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重組和減值費用
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運營費用總額
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營業收入(虧損)
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(
|
)
|
(
|
)
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其他費用,淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
所得税準備金前的收入(虧損)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|
||||||||||
所得税準備金(福利)
|
|
(
|
)
|
|
|
|||||||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||
每股淨收益(虧損)(注6):
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基本
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$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||
稀釋
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||
已發行普通股的加權平均值(000股):
|
||||||||||||||||
基本
|
|
|
|
|
||||||||||||
稀釋
|
|
|
|
|
三個月已結束
九月三十日
|
已結束九個
個月
九月三十日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||
扣除税款的其他綜合虧損:
|
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扣除税款後的外幣折算調整
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
現金流套期保值的未實現淨收益/(虧損),扣除税款後的淨收益/(虧損)美元(
|
|
|
|
|
||||||||||||
對當前現金流套期保值收益的已實現虧損/(收益)進行重新分類調整,扣除
美元的税款
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||
綜合收益(虧損)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
截至2023年9月30日的三個月
|
||||||||||||||||||||||||
A 級
常見
股票
|
額外
付費
資本
|
財政部
股票
|
累積其他
綜合損失
|
已保留
收益
|
總計
|
|||||||||||||||||||
7月1日的餘額 2023
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||
淨虧損
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
扣除税款的其他綜合虧損
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
回購A類普通股(注6) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
行使員工股票期權 (
|
|
(
|
)
|
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
基於股票的薪酬
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
現金分紅
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
餘額為 2023年9月30日
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
截至2022年9月30日的三個月
|
||||||||||||||||||||||||
A 級
常見
股票
|
額外
付費
資本
|
財政部
股票
|
累積其他
綜合損失
|
已保留
收益
|
總計
|
|||||||||||||||||||
7月1日的餘額 2022
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||
淨虧損
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
扣除税款的其他綜合虧損
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
回購A類普通股(注6)
|
|
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
行使員工股票期權 (
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
基於股票的薪酬
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
現金分紅
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
餘額為 2022年9月30日
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
在截至2023年9月30日的九個月中
|
||||||||||||||||||||||||
A 級
常見
股票
|
額外
付費
資本
|
財政部
股票
|
累積的
其他
全面
損失
|
已保留
收益
|
總計
|
|||||||||||||||||||
1月1日的餘額 2023
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||
淨收入
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
扣除税款的其他綜合虧損
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
回購A類普通股(注6) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
行使員工股票期權 (
|
|
(
|
)
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
基於股票的薪酬
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
現金分紅
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
餘額為 2023年9月30日
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
在截至2022年9月30日的九個月
個月中
|
||||||||||||||||||||||||
A 級
常見
股票
|
額外
付費
資本
|
財政部
股票
|
累積其他
綜合損失
|
已保留
收益
|
總計
|
|||||||||||||||||||
1月1日的餘額 2022
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||
淨收入
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
扣除税款的其他綜合虧損
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
回購A類普通股(注6)
|
|
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
行使員工股票期權 (
|
|
(
|
)
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
基於股票的薪酬
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
現金分紅
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
餘額為 2022年9月30日
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
已結束九個
個月
九月三十日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
來自經營活動的現金流:
|
||||||||
淨收入
|
$
|
|
$
|
|
||||
為使淨收入與經營活動現金流保持一致而進行的調整:
|
||||||||
折舊和攤銷
|
|
|
||||||
非現金租賃費用
|
|
|
||||||
基於股票的薪酬
|
|
|
||||||
庫存減記 (1)
|
||||||||
外幣損失
|
|
|
||||||
資產處置損失
|
|
|
||||||
遞延税
|
(
|
)
|
|
|||||
固定資產和其他無形資產減值
|
||||||||
運營資產和負債的變化:
|
||||||||
應收賬款,淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
庫存,淨額
|
(
|
)
|
|
|||||
預付費用和其他
|
|
(
|
)
|
|||||
其他資產
|
(
|
)
|
|
|||||
應付賬款
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
應計費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
其他負債
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
經營活動提供的淨現金
|
|
|
||||||
來自投資活動的現金流:
|
||||||||
購買財產和設備
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
投資銷售收益
|
|
|
||||||
購買投資
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
收購(扣除收購的現金)
|
( |
) | ||||||
用於投資活動的淨現金
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
來自融資活動的現金流:
|
||||||||
行使員工股票期權和與股票
獎勵淨額結算相關的已繳税款
|
|
|
||||||
現金分紅的支付
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
回購普通股
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
融資租賃本金付款
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
支付債務發行成本
|
( |
) | ||||||
償還債務
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
債務收益
|
|
|
||||||
/(用於)融資活動提供的淨現金
|
|
(
|
)
|
|||||
匯率變動對現金的影響
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
現金和現金等價物的淨減少
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
現金和現金等價物,期初
|
|
|
||||||
現金和現金等價物,期末
|
$
|
|
$
|
|
(1)
|
|
1. |
該公司
|
2. |
重要會計政策摘要
|
九月三十日
2023
|
十二月三十一日
2022
|
|||||||
原材料
|
$
|
|
$
|
|
||||
成品
|
|
|
||||||
總庫存,淨額
|
$
|
|
$
|
|
三個月已結束
九月三十日
|
九個月已結束
九月三十日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
期初餘額
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
補充(1)
|
|
|
|
|
||||||||||||
處置
|
(
|
|
(
|
|
(
|
|
(
|
|
||||||||
期末餘額
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
(1) |
|
3. |
善意
|
九月三十日
2023
|
十二月三十一日
2022
|
|||||||
Nu Skin
|
||||||||
美洲
|
$
|
|
$
|
|
||||
中國大陸
|
|
|
||||||
東南亞/太平洋
|
|
|
||||||
大韓民國
|
||||||||
日本
|
|
|
||||||
歐洲和非洲
|
|
|
||||||
香港/臺灣
|
|
|
||||||
瑞茲投資
|
||||||||
製造業
|
|
|
||||||
Rhyz 其他(1)
|
|
|
||||||
總計
|
$
|
|
$
|
|
(1) |
|
4. |
債務
|
設施或
安排
|
原創
校長
金額
|
截至的餘額
九月三十日
2023 (1)(2)
|
截至的餘額
十二月三十一日
2022
(1)(2)
|
利息
費率
|
還款
條款
|
|||||
信貸協議定期貸款機制
|
$
|
$
|
$
|
|
|
|||||
信貸協議循環信貸額度
|
$
|
$
|
|
|
(1) |
|
(2) |
|
5. |
租賃
|
三個月已結束
9 月 30 日,
|
已結束九個
個月
九月三十日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
運營租賃費用
|
||||||||||||||||
運營租賃成本
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
可變租賃成本
|
|
|
|
|
||||||||||||
短期租賃成本
|
|
|
|
|
||||||||||||
融資租賃費用
|
||||||||||||||||
使用權資產的攤銷
|
|
|
|
|
||||||||||||
租賃負債的利息
|
|
|
|
|
||||||||||||
租賃費用總額
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
截至9月30日的九個
個月,
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
經營租賃產生的運營現金流出
|
$
|
|
$
|
|
||||
融資租賃的運營現金流出
|
$
|
|
$
|
|
||||
為融資租賃的現金流出融資
|
$
|
|
$
|
|
||||
為換取經營租賃義務而獲得的使用權資產
|
$
|
|
$
|
|
||||
為換取融資租賃債務而獲得的使用權資產
|
$
|
|
$
|
|
截至12月31日的年度
|
正在運營
租賃
|
財務
租賃
|
||||||
2023
|
$
|
|
$
|
|
||||
2024
|
|
|
||||||
2025
|
|
|
||||||
2026
|
|
|
||||||
2027
|
|
|
||||||
此後
|
|
|
||||||
總計
|
|
|
||||||
減去:財務費用
|
|
|
||||||
本金負債總額
|
$
|
|
$
|
|
6. |
資本存量
|
7. |
公允價值和股權投資
|
■ |
第 1 級 — 相同資產或負債在活躍市場的報價;
|
■ |
第 2 級 — 可直接或間接觀察到的投入,但活躍市場的報價除外;以及
|
■ |
第 3 級 — 基於公司自己的假設的不可觀察的輸入。
|
2023 年 9 月 30 日的公允價值
|
||||||||||||||||
第 1 級
|
第 2 級
|
第 3 級
|
總計
|
|||||||||||||
金融資產(負債):
|
||||||||||||||||
現金等價物和流動投資
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
衍生金融工具資產
|
|
|
|
|
||||||||||||
人壽保險合同
|
|
|
|
|
||||||||||||
或有考慮
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||
總計
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
截至2022年12月31日的公允價值
|
||||||||||||||||
第 1 級
|
第 2 級
|
第 3 級
|
總計
|
|||||||||||||
金融資產(負債):
|
||||||||||||||||
現金等價物和流動投資
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
衍生金融工具資產
|
|
|
|
|
||||||||||||
人壽保險合同
|
|
|
|
|
||||||||||||
或有考慮
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||
總計
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
2023
|
2022
|
|||||||
1 月 1 日的期初餘額
|
$
|
|
$
|
|
||||
計劃資產的實際回報率
|
|
(
|
)
|
|||||
銷售和結算
|
( |
) | ||||||
9月30日的期末餘額
|
$
|
|
$
|
|
2023
|
2022
|
|||||||
1 月 1 日的期初餘額
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
||
或有對價公允價值的變化
|
(
|
)
|
|
|||||
9月30日的期末餘額
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
8. |
所得税
|
9. |
衍生品和套期保值活動
|
的公允價值
衍生工具
|
||||||||||
現金流中的衍生品
對衝關係:
|
資產負債表
地點
|
九月三十日
2023
|
十二月三十一日
2022
|
|||||||
利率互換-資產
|
預付費用和其他
|
$
|
|
$
|
|
|||||
利率互換-資產
|
其他資產
|
$
|
|
$
|
|
收益金額
在 OCI 衍生品中獲得認可
|
||||||||||||||||
三個月已結束
|
九個月已結束
|
|||||||||||||||
|
九月三十日
|
九月三十日
|
||||||||||||||
現金流中的衍生品
對衝關係:
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
||||||||||||
利率互換
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
收益金額
從 “累計” 中重新分類
其他綜合虧損轉化為收益
|
||||||||||||||||||
三個月已結束
|
九個月已結束
|
|||||||||||||||||
|
|
九月三十日
|
九月三十日
|
|||||||||||||||
現金流中的衍生品
對衝關係:
|
損益表地點
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
利率互換
|
其他費用,淨額
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|
10. |
細分信息
|
三個月已結束
九月三十日
|
已結束九個
個月
九月三十日
|
|||||||||||||||
(以千美元計) |
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
Nu Skin
|
||||||||||||||||
美洲
|
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
中國大陸
|
||||||||||||||||
東南亞/太平洋
|
|
|
|
|
||||||||||||
韓國 | ||||||||||||||||
日本
|
||||||||||||||||
歐洲和非洲
|
||||||||||||||||
香港/臺灣 | ||||||||||||||||
Nu Skin 其他 | ( |
) | ||||||||||||||
Nu 皮膚總數 |
||||||||||||||||
瑞茲投資 |
||||||||||||||||
製造業 (1) | ||||||||||||||||
Rhyz 其他 | ||||||||||||||||
Rhyz 投資總額 |
||||||||||||||||
總計
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
(1) |
|
三個月已結束
九月三十日
|
已結束九個
個月
九月三十日
|
|||||||||||||||
(千美元)
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
||||||||||||
Nu Skin
|
||||||||||||||||
美洲
|
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
中國大陸
|
|
|
|
|
||||||||||||
東南亞/太平洋
|
||||||||||||||||
大韓民國
|
||||||||||||||||
日本
|
|
|
|
|
||||||||||||
歐洲和非洲
|
||||||||||||||||
香港/臺灣
|
|
|
|
|
||||||||||||
Nu Skin 的貢獻
|
|
|
|
|
||||||||||||
瑞茲投資
|
||||||||||||||||
製造業
|
|
|
|
|
||||||||||||
Rhyz 其他
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
Rhyz 投資的捐款
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||
分部捐款總額
|
|
|
|
|
||||||||||||
企業和其他
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
營業收入(虧損)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|
||||||||||
其他費用,淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
所得税準備金前的收入(虧損)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
三個月已結束
九月三十日
|
已結束九個
個月
九月三十日
|
|||||||||||||||
(千美元)
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
||||||||||||
Nu Skin
|
||||||||||||||||
美洲
|
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
中國大陸
|
||||||||||||||||
東南亞/太平洋
|
|
|
|
|
||||||||||||
大韓民國
|
|
|
|
|
||||||||||||
日本
|
||||||||||||||||
歐洲
和非洲
|
|
|
|
|||||||||||||
香港/臺灣
|
|
|
|
|
||||||||||||
Nu 皮膚總數
|
|
|
|
|
||||||||||||
瑞茲投資
|
||||||||||||||||
製造業
|
|
|
|
|
||||||||||||
Rhyz 其他
|
|
|
|
|
||||||||||||
Rhyz 投資總額
|
|
|
|
|
||||||||||||
企業和其他
|
|
|
|
|
||||||||||||
總計
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
三個月已結束
九月三十日
|
已結束九個
個月
九月三十日
|
|||||||||||||||
(千美元)
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
||||||||||||
Nu Skin
|
||||||||||||||||
美洲
|
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
中國大陸
|
||||||||||||||||
東南亞/太平洋
|
|
|
|
|
||||||||||||
大韓民國
|
|
|
||||||||||||||
日本
|
|
|
|
|
||||||||||||
歐洲和非洲
|
||||||||||||||||
香港/臺灣
|
|
|
|
|
||||||||||||
Nu 皮膚總數
|
|
|
|
|
||||||||||||
瑞茲投資
|
||||||||||||||||
製造業
|
|
|
|
|
||||||||||||
Rhyz 其他
|
|
|
|
|
||||||||||||
Rhyz 投資總額
|
|
|
|
|
||||||||||||
企業和其他
|
|
|
|
|
||||||||||||
總計
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
11. |
承付款和或有開支
|
12. |
收購
|
13. |
重組
|
(以千美元計)
|
三個月已結束
2023年3月31日
|
|||
Nu Skin
|
||||
美洲
|
$
|
|
||
韓國 | ||||
中國大陸
|
|
|||
東南亞/太平洋
|
|
|||
日本
|
|
|||
歐洲和非洲
|
(
|
)
|
||
香港/臺灣
|
(
|
)
|
||
Nu 皮膚總數
|
|
|||
瑞茲投資
|
||||
製造業
|
|
|||
Rhyz 其他
|
|
|||
Rhyz 投資總額
|
|
|||
企業和其他
|
|
|||
總計
|
$
|
|
14. |
後續事件
|
第 2 項。 |
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
|
三個月已結束
九月三十日
|
常數-
貨幣
|
九個月已結束
九月三十日
|
常數-
貨幣
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2023
|
2022
|
改變
|
改變(1)
|
2023
|
2022
|
改變
|
改變(1)
|
|||||||||||||||||||||||||
Nu Skin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲
|
$
|
91,671
|
$
|
131,591
|
(30
|
)%
|
(27
|
)%
|
$
|
300,469
|
$
|
379,616
|
(21
|
)%
|
(17
|
)%
|
||||||||||||||||
中國大陸
|
70,225
|
75,151
|
(7
|
)%
|
(1
|
)%
|
226,563
|
286,454
|
(21
|
)%
|
(16
|
)%
|
||||||||||||||||||||
東南亞/太平洋
|
68,743
|
83,502
|
(18
|
)%
|
(16
|
)%
|
200,317
|
267,805
|
(25
|
)%
|
(23
|
)%
|
||||||||||||||||||||
大韓民國
|
63,709
|
67,237
|
(5
|
)%
|
(7
|
)%
|
187,719
|
208,678
|
(10
|
)%
|
(8
|
)%
|
||||||||||||||||||||
日本
|
53,399
|
53,276
|
—
|
5
|
%
|
156,867
|
171,019
|
(8
|
)%
|
(1
|
)%
|
|||||||||||||||||||||
歐洲和非洲
|
50,048
|
45,099
|
11
|
%
|
3
|
%
|
144,460
|
148,938
|
(3
|
)%
|
(4
|
)%
|
||||||||||||||||||||
香港/臺灣
|
40,724
|
39,587
|
3
|
%
|
6
|
%
|
112,380
|
117,408
|
(4
|
)%
|
(1
|
)%
|
||||||||||||||||||||
Nu Skin 其他
|
(274
|
)
|
496
|
(155
|
)%
|
(155
|
)%
|
208
|
2,434
|
(91
|
)%
|
(91
|
)%
|
|||||||||||||||||||
Nu 皮膚總數
|
438,245
|
495,939
|
(12
|
)%
|
(10
|
)%
|
1,328,983
|
1,582,352
|
(16
|
)%
|
(13
|
)%
|
||||||||||||||||||||
瑞茲投資
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
製造業
|
49,714
|
41,328
|
20
|
%
|
20
|
%
|
131,032
|
119,898
|
9
|
%
|
9
|
%
|
||||||||||||||||||||
Rhyz 其他
|
10,813
|
538
|
1,910
|
%
|
1,910
|
%
|
20,476
|
1,069
|
1,815
|
%
|
1,815
|
%
|
||||||||||||||||||||
Rhyz 投資總額
|
60,527
|
41,866
|
45
|
%
|
45
|
%
|
151,508
|
120,967
|
25
|
%
|
25
|
%
|
||||||||||||||||||||
總計
|
$
|
498,772
|
$
|
537,805
|
(7
|
)%
|
(6
|
)%
|
$
|
1,480,491
|
$
|
1,703,319
|
(13
|
)%
|
(10
|
)%
|
(1) |
固定貨幣收入變化是一項非公認會計準則財務指標。請參閲下面的 “非公認會計準則財務指標”。
|
三個月已結束
九月三十日
|
九個月已結束
九月三十日
|
|||||||||||||||||||||||
2023
|
2022
|
改變
|
2023
|
2022
|
改變
|
|||||||||||||||||||
Nu Skin
|
||||||||||||||||||||||||
美洲
|
$
|
16,627
|
$
|
19,644
|
(15
|
)%
|
$
|
61,730
|
$
|
68,324
|
(10
|
)%
|
||||||||||||
中國大陸
|
15,223
|
12,933
|
18
|
%
|
48,192
|
54,873
|
(12
|
)%
|
||||||||||||||||
東南亞/太平洋
|
13,190
|
18,098
|
(27
|
)%
|
37,057
|
61,091
|
(39
|
)%
|
||||||||||||||||
大韓民國
|
19,433
|
19,671
|
(1
|
)%
|
60,399
|
61,497
|
(2
|
)%
|
||||||||||||||||
日本
|
14,617
|
12,295
|
19
|
%
|
40,033
|
39,382
|
2
|
%
|
||||||||||||||||
歐洲和非洲
|
6,562
|
2,047
|
221
|
%
|
15,145
|
9,536
|
59
|
%
|
||||||||||||||||
香港/臺灣
|
10,146
|
7,737
|
31
|
%
|
28,128
|
24,337
|
16
|
%
|
||||||||||||||||
Nu 皮膚總數
|
95,798
|
92,425
|
4
|
%
|
290,684
|
319,040
|
(9
|
)%
|
||||||||||||||||
瑞茲投資
|
||||||||||||||||||||||||
製造業
|
4,838
|
1,755
|
176
|
%
|
7,683
|
6,235
|
23
|
%
|
||||||||||||||||
Rhyz 其他
|
(5,966
|
)
|
(1,724
|
)
|
(246
|
)%
|
(11,318
|
)
|
(4,069
|
)
|
(178
|
)%
|
||||||||||||
Rhyz 投資總額
|
$
|
(1,128
|
)
|
$
|
31
|
(3,739
|
)%
|
$
|
(3,635
|
)
|
$
|
2,166
|
(268
|
)%
|
● |
“客户” 是指在截至指定日期的三個月內直接從公司購買商品的人。我們的客户數量包括進行此類購買的銷售隊伍成員,包括付費關聯公司和
有資格成為銷售領導者,但不包括直接從我們的銷售隊伍成員那裏購買商品的消費者。
|
● |
“付費關聯公司” 是指在三個月期間獲得銷售報酬的任何品牌關聯公司,以及我們在中國大陸的銷售隊伍中的成員。在除中國大陸以外的所有市場中,我們將
獨立銷售隊伍的成員稱為 “品牌關聯公司”,因為他們的主要職責是通過他們的個人社交網絡推廣我們的品牌和產品。
|
● |
“銷售負責人” 是我們每月品牌關聯公司以及中國大陸的銷售員工和獨立營銷人員三個月的平均值,他們截至
季度月底達到特定資格要求。
|
三個月已結束
九月三十日
|
||||||||||||
2023
|
2022
|
改變
|
||||||||||
顧客
|
||||||||||||
美洲
|
231,215
|
316,123
|
(27
|
)%
|
||||||||
中國大陸
|
189,221
|
256,183
|
(26
|
)%
|
||||||||
東南亞/太平洋
|
111,151
|
153,432
|
(28
|
)%
|
||||||||
大韓民國
|
109,550
|
134,549
|
(19
|
)%
|
||||||||
日本
|
114,316
|
121,202
|
(6
|
)%
|
||||||||
歐洲和非洲
|
169,320
|
187,906
|
(10
|
)%
|
||||||||
香港/臺灣
|
54,134
|
69,989
|
(23
|
)%
|
||||||||
客户總數
|
978,907
|
1,239,384
|
(21
|
)%
|
||||||||
付費會員
|
||||||||||||
美洲
|
32,769
|
44,745
|
(27
|
)%
|
||||||||
中國大陸
|
27,509
|
23,088
|
19
|
%
|
||||||||
東南亞/太平洋
|
33,574
|
40,624
|
(17
|
)%
|
||||||||
大韓民國(1)
|
24,110
|
47,852
|
(50
|
)%
|
||||||||
日本
|
37,695
|
38,119
|
(1
|
)%
|
||||||||
歐洲和非洲(1)
|
19,254
|
31,409
|
(39
|
)%
|
||||||||
香港/臺灣(1)
|
11,251
|
17,439
|
(35
|
)%
|
||||||||
付費分支機構總數
|
186,162
|
243,276
|
(23
|
)%
|
||||||||
銷售負責人
|
||||||||||||
美洲
|
7,537
|
9,545
|
(21
|
)%
|
||||||||
中國大陸
|
12,647
|
11,897
|
6
|
%
|
||||||||
東南亞/太平洋
|
6,351
|
7,618
|
(17
|
)%
|
||||||||
大韓民國
|
6,436
|
6,992
|
(8
|
)%
|
||||||||
日本
|
7,087
|
6,063
|
17
|
%
|
||||||||
歐洲和非洲
|
4,105
|
4,777
|
(14
|
)%
|
||||||||
香港/臺灣
|
2,868
|
2,932
|
(2
|
)%
|
||||||||
總銷售負責人
|
47,031
|
49,824
|
(6
|
)%
|
(1) |
2023年9月30日的數字受我們在薪酬結構中獲得某些獎勵的資格要求發生變化的影響,將範圍更狹窄地集中在那些積極建立消費者基礎的關聯公司身上。參見下面的
“韓國”、“歐洲和非洲” 和 “香港/臺灣”。我們計劃在接下來的幾個季度中在其他細分市場中實施這些變革。
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● |
計算機系統和設備、軟件和應用程序開發的購買和支出;
|
● |
擴建和升級我們各個市場的設施;以及
|
● |
中國大陸的新制造工廠。
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第 3 項。 |
關於市場風險的定量和定性披露
|
第 4 項。 |
控制和程序
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第 1 項。 |
法律訴訟
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第 1A 項。 |
風險因素
|
第 2 項。 |
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
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(a)
|
(b)
|
(c)
|
(d)
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|||||||||||||
時期
|
總計
數字
的股份
已購買
|
平均值
已支付的價格
每股
|
的總數
購買的股票
作為公開的一部分
已宣佈的計劃
或程序
|
近似美元
當年5月的股票價值
但要在下方購買
計劃或計劃
(單位:百萬)(1)
|
||||||||||||
2023 年 7 月 1 日至 31 日
|
—
|
$
|
—
|
—
|
$
|
175.4
|
||||||||||
2023 年 8 月 1 日至 31 日
|
50,462
|
23.80
|
50,462
|
$
|
174.2
|
|||||||||||
2023 年 9 月 1 日至 30 日
|
503,004
|
23.48
|
503,004
|
$
|
162.4
|
|||||||||||
總計
|
553,466
|
$
|
23.51
|
553,466
|
(1) |
2018 年 8 月,我們宣佈董事會批准了股票回購計劃。根據該計劃,我們董事會授權在公開市場
或私下談判交易中回購高達5億美元的已發行A類普通股。
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第 3 項。 |
優先證券違約
|
第 4 項。 |
礦山安全披露
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第 5 項。 |
其他信息
|
第 6 項。
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展品
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展品
法規 S-K
數字
|
描述
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|
10.1
|
Nu Skin Enterprises, Inc.修訂並重述了2009年關鍵員工死亡撫卹金計劃(參照公司於2023年8月2日提交的截至2023年6月30日季度期的10-Q表季度報告附錄10.1納入其中)。
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|
10.2
|
第四次修訂和重述的Nu Skin Enterprises, Inc.遞延薪酬計劃的第1號修正案(參照公司於2023年8月2日提交的截至2023年6月30日的10-Q表季度報告
的附錄10.2納入)。
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|
31.1
|
首席執行官瑞安·納皮爾斯基根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年證券交易法》第13a-14(a)條進行認證。
|
|
31.2
|
首席財務官詹姆斯·託馬斯根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年證券交易法》第13a-14(a)條進行認證。
|
|
32.1
|
首席執行官瑞安·納皮爾斯基根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第63章第1350條進行認證。
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|
32.2
|
首席財務官詹姆斯·託馬斯根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第63章第1350條進行認證。
|
|
101.INS
|
行內 XBRL 實例文檔(實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中)
|
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101.SCH
|
內聯 XBRL 分類擴展架構文檔
|
|
101.CAL
|
內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔
|
|
101.DEF
|
內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔
|
|
101.LAB
|
內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔
|
|
101.PRE
|
內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔
|
|
104
|
封面交互式數據文件(格式為行內 XBRL,包含在附錄 101 中)
|
NU SKIN 企業有限公司
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來自:
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/s/詹姆斯·D·託馬斯
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詹姆斯·託馬斯
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首席財務官
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(正式授權官員兼首席財務官)
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