附錄 99.1

 

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通用動力公佈2024年第一季度財務業績

2024 年 4 月 24 日

•收入為107億美元，比去年同期增長8.6％

•營業收益為10億美元，比去年同期增長10.4％

•攤薄後每股收益為2.88美元，較去年同期增長9.1％

•營業利潤率為9.7％，比去年同期增長了20個基點

弗吉尼亞州雷斯頓——通用動力（紐約證券交易所代碼：GD）今天公佈2024年第一季度收入為107億美元，較2023年第一季度增長8.6％。10億美元的營業收益比去年同期增長10.4％，營業利潤率比去年同期增長20個基點至9.7％。攤薄後的每股收益（EPS）為2.88美元，比去年同期增長9.1％。

董事長兼首席執行官菲比·諾瓦科維奇表示：“儘管我們正在等待G700認證，但我們的業務在本季度取得了穩健的經營業績，收入和待辦事項增加，同時利潤率也有所擴大。”“在航空航天領域，美國聯邦航空局最近對灣流G700的認證使我們能夠開始向客户交付。這是2024年的良好開端，我們對前景仍然充滿信心。”

現金和資本部署

由於航空航天和國防領域運營資本的增長，本季度經營活動使用的淨現金為2.78億美元。

在本季度，該公司投資了1.59億美元的資本支出，支付了3.61億美元的股息，並使用1.05億美元回購了超過39萬股股票，在本季度末獲得了10億美元的現金及等價物。

待辦事項

本季度的合併賬面與賬單比率（定義為訂單除以收入）為1比1。全公司937億美元的積壓量比去年同期增長了4.4％。估計潛在合同價值為403億美元，代表管理層對無準備金的無限期交付、無限數量（IDIQ）合約和未行使期權的額外價值。預計合同總價值，即所有待辦事項的總和，為1340億美元，比去年同期增長4.4％。

在航空航天領域，該季度的訂單總額為24億美元，積壓量增加到205億美元，比去年同期增長6.2％。航空航天業本季度賬單總額為1.2比1。

在國防領域，該季度的訂單總額為88億美元，戰鬥系統與技術尤其強勁，其賬面與賬單的比率分別為1.6比1和1.2比1。

國防領域的重大獎勵包括美國陸軍簽訂的提供中口徑彈藥筒的IDIQ合同，兩名獲獎者的最高潛在價值為30億美元；奧地利國防部為生產Pandur 6x6輪式戰鬥車輛而提供的13億美元，最高潛在價值為20億美元；加拿大政府簽訂的四份IDIQ合同，最高潛在價值為13億美元，用於支持陸地指揮、控制和通信，計算機、情報、監視和偵察 (C4ISR) 系統加拿大陸軍；5.05億美元，最大潛在價值為9.95億美元，用於為機密客户簽訂多項關鍵合同；加拿大政府提供3.25億美元，用於生產裝甲戰鬥支援車輛；美國海軍提供3.1億美元，用於黃蜂級兩棲攻擊艦的維護、現代化和維修工作。附錄G中提供了重要獎項的詳細清單。

關於通用動力

通用動力總部位於弗吉尼亞州雷斯頓，是一家全球航空航天和國防公司，在公務航空、船舶建造和維修、陸地作戰車輛、武器系統和彈藥以及技術產品和服務方面提供廣泛的產品和服務組合。通用動力在全球擁有超過10萬名員工，2023年創造了423億美元的收入。更多信息請訪問 www.gd.com。

網絡直播信息：通用動力將於美國東部時間2024年4月24日星期三上午9點對2024年第一季度財務業績電話會議進行網絡直播。該網絡直播將是一場僅限收聽的音頻活動，可在www.gd.com上播放。在電話會議結束兩小時後，將在2024年5月1日之前通過電話收聽網絡直播的點播，電話號碼為800-770-2030（國際：+1 609-800-9909），會議編號為4299949。向投資者和證券分析師提供的與通用動力公佈其財務業績相關的圖表可在www.gd.com上查閲。

本新聞稿包含前瞻性陳述（FLS），包括有關公司未來運營和財務業績的陳述，這些陳述基於管理層的預期、估計、預測和假設。諸如 “期望”、“預期”、“計劃”、“相信”、“預測”、“計劃”、“展望”、“估計”、“應該” 之類的詞語以及這些詞語的變體和類似表述旨在識別FLS。在製作 FLS 時，我們依靠基於我們的經驗和對歷史趨勢的看法、當前狀況和預期的未來發展，以及我們根據當時獲得的信息認為合理和適當的其他因素、估計和判斷進行假設和分析。FLS是根據經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款制定的。FLS 不能保證未來的表現，涉及難以預測的因素、風險和不確定性。未來的實際結果和趨勢可能與FLS的預測存在重大差異。所有FLS都只在製作之日説話.我們沒有義務更新或公開發布對FLS的修訂，以反映在本新聞稿發佈之日之後發生的事件、情況或預期的變化。有關這些因素的其他信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中，這些因素可能會在未來的美國證券交易委員會文件中進行修改或補充。此外，本新聞稿包含一些未根據美國公認會計原則（GAAP）編制的財務指標。儘管我們認為這些非公認會計準則指標為投資者提供了有用的信息，但它們的使用存在侷限性，我們對這些指標的計算可能無法與其他公司的類似標題的指標相提並論。不應將非公認會計準則指標與GAAP指標分開考慮，也不能將其作為GAAP指標的替代品。與可比公認會計準則指標的對賬以及與我們的非公認會計準則指標相關的其他信息包含在向美國證券交易委員會提交的其他文件中，這些文件可在investorrelations.gd.com上查閲。

附錄 A

合併收益表-（未經審計）

以百萬美元計，每股金額除外

 

			三個月已結束												方差
			2024年3月31日						2023年4月2日						$						%
收入			$	10,731					$	9,881					$	850					8.6		%
運營成本和支出			(9,695)						(8,943)						(752)
營業收益			1,036						938						98						10.4		%
其他，淨額			14						33						(19)
利息，淨額			(82)						(91)						9
所得税前收益			968						880						88						10.0		%
所得税準備金，淨額			(169)						(150)						(19)
淨收益			$	799					$	730					$	69					9.5		%
每股收益——基本			$	2.92					$	2.66					$	0.26					9.8		%
基本加權平均已發行股份			273.5						274.0
每股收益——攤薄			$	2.88					$	2.64					$	0.24					9.1		%
攤薄後的加權平均已發行股數			277.0						276.6

附錄 B

按細分市場劃分的收入和營業收益-（未經審計）

以百萬美元計

 

			三個月已結束												方差
			2024年3月31日						2023年4月2日						$						%
收入：
航空航天			$	2,084					$	1,892					$	192					10.1		%
海洋系統			3,331						2,992						339						11.3		%
戰鬥系統			2,102						1,756						346						19.7		%
科技			3,214						3,241						(27)						(0.8)		%
總計			$	10,731					$	9,881					$	850					8.6		%
營業收益：
航空航天			$	255					$	229					$	26					11.4		%
海洋系統			232						211						21						10.0		%
戰鬥系統			282						245						37						15.1		%
科技			295						299						(4)						(1.3)		%
企業			(28)						(46)						18						39.1		%
總計			$	1,036					$	938					$	98					10.4		%
營業利潤率：
航空航天			12.2		%				12.1		%
海洋系統			7.0		%				7.1		%
戰鬥系統			13.4		%				14.0		%
科技			9.2		%				9.2		%
總計			9.7		%				9.5		%

附錄 C

合併資產負債表

以百萬美元計

 

			（未經審計）
			2024年3月31日						2023年12月31日
資產
流動資產：
現金及等價物			$	1,036					$	1,913
應收賬款			3,119						3,004
未開單應收賬款			8,523						7,997
庫存			9,589						8,578
其他流動資產			1,929						2,123
流動資產總額			24,196						23,615
非流動資產：
財產、廠房和設備，淨額			6,192						6,198
無形資產，淨額			1,594						1,656
善意			20,458						20,586
其他資產			2,806						2,755
非流動資產總額			31,050						31,195
總資產			$	55,246					$	54,810
負債和股東權益
流動負債：
短期債務和長期債務的流動部分			$	507					$	507
應付賬款			3,203						3,095
客户預付款和存款			9,969						9,564
其他流動負債			3,111						3,266
流動負債總額			16,790						16,432
非流動負債：
長期債務			8,752						8,754
其他負債			8,294						8,325
非流動負債總額			17,046						17,079
股東權益：
普通股			482						482
盈餘			3,820						3,760
留存收益			39,678						39,270
庫存股			(21,114)						(21,054)
累計其他綜合虧損			(1,456)						(1,159)
股東權益總額			21,410						21,299
負債和股東權益總額			$	55,246					$	54,810

 

附錄 D

合併現金流量表-（未經審計）

以百萬美元計

 

			三個月已結束
			2024年3月31日						2023年4月2日
來自經營活動的現金流——持續經營：
淨收益			$	799					$	730
為使淨收益與經營活動淨現金相協調而進行的調整：
不動產、廠房和設備的折舊			152						149
無形資產和融資租賃使用權資產的攤銷			59						77
基於股權的薪酬支出			34						38
遞延所得税優惠			(39)						(91)
扣除業務收購影響後的資產（增加）減少：
應收賬款			(115)						72
未開單應收賬款			(519)						653
庫存			(1,011)						(628)
扣除業務收購影響後的負債增加（減少）：
應付賬款			100						(150)
客户預付款和存款			384						553
其他，淨額			(122)						59
經營活動提供的淨現金（已使用）			(278)						1,462
來自投資活動的現金流：
資本支出			(159)						(161)
其他，淨額			(23)						(29)
投資活動使用的淨現金			(182)						(190)
來自融資活動的現金流：
已支付的股息			(361)						(345)
購買普通股			(105)						(90)
其他，淨額			50						(40)
融資活動使用的淨現金			(416)						(475)
已終止業務使用的淨現金			(1)						(1)
現金及等價物淨增加（減少）			(877)						796
期初的現金及等價物			1,913						1,242
期末的現金及等價物			$	1,036					$	2,038

附錄 E

其他財務信息-（未經審計）

以百萬美元計，每股金額除外

(a) 債務與權益比率的計算方法是期末債務總額除以總權益。

(b) 每股賬面價值的計算方法是截至期末的總權益除以已發行股份總額。

(c) 包括獨立研發和航空航天產品開發費用。

(d) 銷售回報率的計算方法是淨收益除以收入。

(e) 我們將自由現金流定義為來自經營活動的淨現金減去資本支出。我們認為，自由現金流對投資者來説是一項有用的衡量標準，因為它描繪了我們為償還債務、為企業收購提供資金、回購普通股和支付股息等目的從業務中產生現金的能力。我們使用自由現金流來評估我們的收益質量，並作為評估管理的關鍵績效指標。

(f) 我們將淨負債定義為短期和長期債務（總債務）減去現金及等價物。我們認為，淨負債對投資者來説是一項有用的衡量標準，因為它反映了支持我們運營和資本部署戰略的借款。我們使用淨負債作為流動性和財務狀況的重要指標。

附錄 F

待辦事項-（未經審計）

以百萬美元計

 

						已資助						沒有資金						總計 待辦事項						估計的 潛力 合約價值*						總計 估計的 合約價值
2024 年第一季度：
航空航天						$	19,564					$	981					$	20,545					$	305					$	20,850
海洋系統						29,711						14,415						44,126						3,749						47,875
戰鬥系統						14,923						686						15,609						7,002						22,611
科技						8,976						4,478						13,454						29,206						42,660
總計						$	73,174					$	20,560					$	93,734					$	40,262					$	133,996
2023 年第四季度：
航空航天						$	19,557					$	897					$	20,454					$	451					$	20,905
海洋系統						30,141						15,755						45,896						3,647						49,543
戰鬥系統						13,816						721						14,537						6,236						20,773
科技						8,961						3,779						12,740						28,011						40,751
總計						$	72,475					$	21,152					$	93,627					$	38,345					$	131,972
2023 年第一季度：
航空航天						$	18,853					$	484					$	19,337					$	804					$	20,141
海洋系統						30,722						12,885						43,607						3,499						47,106
戰鬥系統						13,953						143						14,096						5,599						19,695
科技						9,465						3,320						12,785						28,637						41,422
總計						$	72,993					$	16,832					$	89,825					$	38,539					$	128,364

*估計的潛在合同價值包括因無資金的無限期交付而授予的工程、無限數量（IDIQ）合同以及與現有公司合同相關的未行使期權，包括與現有客户簽訂的購買新飛機和飛機服務的期權和其他協議。當客户行使期權並建立固定訂單時，我們會識別待辦事項中的期權。對於IDIQ合同，我們會評估預期獲得的資金金額，並將該金額包含在我們估計的潛在合同價值中。未來收到的實際資金金額可能高於或低於我們對潛在合同價值的估計。

 

 

附錄 F-1

待辦事項-（未經審計）

以百萬美元計

展品 F-2

按分部劃分的待辦事項-（未經審計）

以百萬美元計

附錄 G

2024 年第一季度重要訂單-（未經審計）

以百萬美元計

我們在2024年第一季度獲得了以下重要合同：

海洋系統：

•美國海軍撥款310美元，用於黃蜂級兩棲攻擊艦巴丹號的維護、現代化和維修工作。

•255美元，用於海軍下一代攻擊潛艇SSN（X）計劃的未來技術開發。

•海軍出資150美元，為弗吉尼亞VI級潛艇購買長鉛材料。

•150美元用於海軍弗吉尼亞級潛艇的設計和工程工作。

•海軍撥款125美元，為作戰戰略潛艇和攻擊潛艇提供工程、技術、設計和規劃場地支持服務。

戰鬥系統：

•一份無限期交付、無限數量（IDIQ）合同，為美國陸軍提供中口徑彈藥筒。在兩位獲獎者中，該合同的最大潛在價值為30億美元。

•13億美元用於奧地利聯邦國防部生產Pandur 6x6輪式戰鬥車。包括期權在內的合同的最大潛在價值為20億美元。

•加拿大政府出資325美元，用於生產裝甲戰鬥支援車（ACSV）。

•285美元，用於為羅馬尼亞生產系統增強包版本3（SEPv3）配置的艾布拉姆斯主戰坦克。

•來自陸軍的205美元，用於Stryker輪式作戰車輛車隊的庫存管理。

技術：

•加拿大政府簽訂了四份IDIQ合同，以支持加拿大軍隊的地面指揮、控制、通信、計算機、情報、監視和偵察（C4ISR）系統。這些合同的最大潛在價值為13億美元。

•為機密客户簽訂的幾份關鍵合同為505美元。這些合約的最大潛在價值為995美元。

•125美元用於對美國中央司令部（CENTCOM）的企業信息技術（IT）基礎設施進行現代化改造。包括期權在內的合約的最大潛在價值為920美元。

•海軍撥款340美元，用於為俄亥俄級潛艇上的三叉戟二號火控系統（FCS）提供完整的生命週期和作戰支持，並繼續為所有新的哥倫比亞級潛艇開發、生產和安裝FCS。包括期權在內的合約的最大潛在價值為620美元。

•美國空軍為戰地信息收集和利用系統——擴展（BICES-X）計劃撥款140美元，用於提供情報信息共享能力。該合約的最大潛在價值為320美元。

•一份合同，提供技術專業知識，為機密客户開發和交付高性能計算系統和軟件。包括期權的合約的最大潛在價值為290美元。

•來自空軍的35美元，用於提供商品和工程服務，以支持BICES計劃的聯邦信任網絡環境基礎設施（FTI）部分。該合約的最大潛在價值為240美元。

•來自國家地理空間情報局（NGA）的230美元，用於提供混合雲服務以及IT設計、工程以及運營和維護服務。

•海軍撥款35美元，用於綜合核武器安全和綜合電子安全系統的維護、培訓和維護。包括期權的合約的最大潛在價值為190美元。

附錄 H

航空航天補充數據-（未經審計）

以百萬美元計

*不包括客户違約、違約金、取消、匯率波動和其他積壓調整。