免費寫作招股説明書
根據第 433 條提交
註冊號 333-267227
與2024年2月5日的初步招股説明書補充文件有關
(至2022年9月1日的招股説明書)
$2,000,000,000
星巴克公司
1,000,000,000 美元於 2027 年到期的 4.850% 優先票據
50億美元於2031年到期的4.900%優先票據
50億美元於2034年到期的5.000%優先票據
定價條款表
2024年2月5日
發行人: | 星巴克公司 | |
評級(穆迪/標準普爾):* | Baa1(穩定展望)/BBB+(穩定展望) | |
格式: | 美國證券交易委員會註冊 | |
排名: | 高級無抵押 | |
交易日期: | 2024年2月5日 | |
結算日期:** | 2024 年 2 月 8 日 (T+3) | |
聯合圖書管理人: | 高盛公司有限責任公司 摩根大通 證券有限責任公司 美國Bancorp Investments, Inc. 富國銀行 證券有限責任公司 美國銀行證券有限公司 花旗集團全球 Markets Inc. | |
聯合經理: | 摩根士丹利公司有限責任公司 斯科舍 資本(美國)有限公司 Loop 資本市場有限責任公司 第五三 證券有限公司 滙豐證券(美國)有限公司 中國工商銀行標準 Bank Plc 美國拉博證券有限公司 渣打銀行 Truist 證券有限公司 學院證券有限公司 MFR Securities, Inc. |
標題: | 2027 年到期的 4.850% 優先票據 |
2031年到期的4.900%優先票據 |
2034年到期的5.000%優先票據 | |||
本金金額: | $1,000,000,000 | $500,000,000 | $500,000,000 | |||
到期日: | 2027年2月8日 | 2031年2月15日 | 2034年2月15日 | |||
利息支付日期: | 2 月 8 日和 8 月 8 日,從 2024 年 8 月 8 日開始 | 2 月 15 日和 8 月 15 日,從 2024 年 8 月 15 日開始(第一張長券) | 2 月 15 日和 8 月 15 日,從 2024 年 8 月 15 日開始(第一張長券) | |||
利息支付記錄日期: | 1 月 24 日和 7 月 24 日 | 2 月 1 日和 8 月 1 日 | 2 月 1 日和 8 月 1 日 | |||
基準國庫: | UST 4.000% 將於 2027 年 1 月 15 日到期 | UST 4.000% 將於 2031 年 1 月 31 日到期 | 4.500% 將於 2033 年 11 月 15 日到期 | |||
基準國債價格/收益率: | 99-08 3/4; 4.265% | 99-02; 4.156% | 102-20+;4.168% | |||
點差至基準國庫: | +60 個基點 | +80 個基點 | +90 個基點 | |||
到期收益率: | 4.865% | 4.956% | 5.068% | |||
優惠券(利率): | 每年 4.850% | 每年 4.900% | 每年 5.000% | |||
公開發行價格(發行價格): | 99.959% | 99.670% | 99.470% |
可選兑換: | 在2027年1月8日(2027年票據到期日前一個月)之前的任何時候,2027年票據均可隨時全部或部分贖回 ,由發行人選擇,贖回價格等於較高者:
待贖回的2027年票據本金總額的100%;或
(a) 正在贖回的2027年票據剩餘定期支付的本金和利息的 現值總和,假設要贖回的2027年票據於2027年1月8日到期,每半年折現到贖回日(假設 360 天,共十二個30個月),按國庫利率加上10個基點,減去 (b) 贖回應計利息日期,
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在2030年12月15日之前的任何時候(2031年票據到期日前兩個月),2031年票據可隨時全部或部分贖回 ,由發行人選擇,贖回價格等於較高者:
待贖回的2031年票據本金總額的100%;或
(a) 正在贖回的2031年票據剩餘定期支付的本金和利息的 現值總和,假設要贖回的2031年票據於2030年12月15日到期,每半年折現至贖回日(假設 的360天為十二個30天月),按美國國債利率加上15個基點,減去 (b) 贖回之日應計利息,
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在2033年11月15日(2034年票據到期日前三個月)之前的任何時候,2034年票據均可隨時全部或部分贖回 ,由發行人選擇,贖回價格等於較高者:
待贖回的2034年票據本金總額的100%;或
(a) 正在贖回的2034年票據剩餘定期支付的本金和利息的 現值總和,假設要贖回的2034年票據於2033年11月15日到期,每半年折現至贖回日(假設 的360天為十二個30天月),按美國國債利率加上15個基點,減去 (b) 贖回應計利息日期,
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此外,無論哪種情況,都將贖回至但不包括贖回日期的2027年票據的應計利息和未付利息。
此外,2027年1月8日及之後,發行人可以隨時不時地按贖回2027年票據本金的100%的贖回價格全部或部分贖回2027年票據,再加上贖回的本金的應計和未付利息,但 不包括贖回日期。 |
此外,無論哪種情況,都將贖回至但不包括贖回日的2031年票據的應計利息和未付利息。
此外,2030年12月15日及之後,發行人可以隨時不時地按贖回2031年票據本金的100%的贖回價格全部或部分贖回2031年票據,再加上贖回的本金的應計和未付利息,但 不包括贖回日期。 |
此外,無論哪種情況,都將贖回至但不包括贖回日期的2034年票據的應計利息和未付利息。
此外,在2033年11月15日及之後,發行人可以隨時不時地按贖回2034年票據本金的100%的贖回價格全部或部分贖回2034年票據,外加贖回的本金的應計和未付利息,但 不包括贖回日期。 | ||||
控制權變更回購: | 一旦發生控制權變更觸發事件(涉及穆迪和標準普爾對2027年票據的控制權變更和相關的低於投資等級的評級),除非發行人行使贖回2027年票據的選擇權,否則發行人將被要求 提出以等於本金101%加上應計和未付利息的價格購買2027年票據的提議,但不包括, 回購的日期。 | 一旦發生控制權變更觸發事件(涉及穆迪和標準普爾對2031年票據的控制權變更和相關的低於投資等級的評級),除非發行人行使贖回2031年票據的選擇權,否則發行人將被要求 提出以等於本金101%加上應計和未付利息的價格購買2031年票據的提議,但不包括, 回購的日期。 | 一旦發生控制權變更觸發事件(涉及穆迪和標準普爾對2034年票據的控制權變更和相關的低於投資等級的評級),除非發行人行使贖回2034年票據的選擇權,否則發行人將被要求 提出以等於本金101%加上但不包括的應計和未付利息的價格購買2034年票據的提議, 回購的日期。 | |||
CUSIP/ISIN: | 855244BG3/US855244BG38 | 855244BH1/US855244BH11 | 855244BJ7/US855244BJ76 |
* | 注意:證券評級不建議買入、賣出或持有證券,可能隨時修訂 或撤銷。上述每個安全評級都應獨立於任何其他安全評級進行評估。 |
** | 預計票據的交割將在2024年2月8日左右 ,即本文發佈之日之後的第三個工作日(此類結算週期稱為T+3),以付款方式交付。根據《交易法》第15c6-1條,二級市場 的交易通常需要在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此,由於票據最初將在T+3結算,因此希望在結算日前的第二個工作日之前交易票據的買方將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期,以防止結算失敗。希望在結算日前第二個 工作日之前交易票據的票據購買者應諮詢自己的顧問。 |
發行人已就本來文所涉發行向美國證券交易委員會提交了註冊 聲明(包括招股説明書)和招股説明書補充文件。在投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、招股説明書補充文件以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他 文件,以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。您應依靠招股説明書、招股説明書補充文件和任何相關的免費寫作招股説明書或定價補充文件來獲取完整的 詳細信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR,免費獲得這些文件。或者,可以通過致電高盛公司獲取招股説明書和招股説明書補充文件的副本。有限責任公司免費電話(866)471-2526;摩根大通證券有限責任公司收款電話(212)834-4533;美國萬豐投資公司的免費電話(877)558-2607;富國銀行 證券有限責任公司的免費電話(800)645-3751。