附件 5.1
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2024年4月23日
Mangoceuticals, Inc.
北15110號達拉斯公園路600套房
德克薩斯州達拉斯75248
回覆: | 表格S-1上的註冊聲明 |
女士們、先生們:
我們 已就向美國證券交易委員會(“委員會”)提交S-1表格的註冊聲明(文件編號333-[])(經修訂或補充的,“註冊聲明”)根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)。
登記聲明涉及被列名的出售股東轉售共計30,014,286股本公司普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),包括(I)作為與本公司相關的承諾費發行的100萬(1,000,000)股 股,以及出售股東加入ELOC(“承諾股”),(2)根據ELOC可發行的1,000萬股(10,000,000股),每股購買價格的調整價格為0.26美元 (根據260萬美元的購買總價除以截至2024年4月19日的三個交易日普通股在納斯達克資本市場的平均收盤價(0.29美元)減去購買價格0.26美元的10%折扣)( “ELOC股票”),(Iii)於行使按每股0.26美元行使價發行的認股權證(“認股權證”)時可發行的330萬(3,300,000)股(“認股權證”),及(Iv)15,714,286股(“優先轉換股份”)可於轉換500股B系列可換股優先股(“B系列優先股”)時發行的股份(“B系列優先股”),每股股份的陳述價值為1,100美元,假設換股價為每股0.035美元。本文中使用的所有大寫術語和未另行定義的術語應具有註冊聲明中賦予它們的相應含義。
承諾股、ELOC股份、認股權證股份及優先轉換股份的發售將載於經修訂及不時補充的註冊説明書所載的招股章程(“招股章程”)。
在提出此等意見時,吾等已審閲本公司經修訂及目前生效的公司成立證書及細則、註冊説明書及其附件,以及吾等認為適宜的其他記錄、文書及文件 以提出此等意見。在此類審查中,我們假定所有簽名的真實性、所有自然人的法律行為能力、作為原件提交給我們的所有單據的真實性、作為經認證、符合或照相的副本提交給我們的所有單據與原始單據的一致性,以及該等後一類單據的原件的真實性。在提供這些意見時,我們在某些事項上進一步依賴從公司高管那裏獲得的信息。
我們 在此對《德克薩斯商業組織法》發表意見,我們不對任何其他法律發表意見。本意見 僅限於自證監會宣佈註冊聲明生效之日起生效的法律,且僅針對註冊聲明預期的發售提供。
根據前述規定和本協議規定的其他事項,我們認為,自本協議之日起:
1 | 在根據ELOC的條款和條件向註冊説明書中指定的出售股東發行ELOC股票後,ELOC股票將被有效發行、全額支付和免税。 |
2. | 在 根據權證的條款適當行使認股權證並向本公司支付適用的總行使價格時,以及當認股權證股份的所有權證書或賬簿憑證已妥為籤立和會籤並按照權證條款交付時,可在行使時發行的認股權證股份將 正式有效地發行、繳足股款和不可評估的普通股; |
3. | 如果根據B系列優先股的指定證書、優先股和權利的條款轉換B系列優先股時,該等股份已正式發行和交付,則該等優先轉換股份將有效發行、繳足股款和不可評估;以及 |
4. | 承諾股已正式及有效發行,為繳足股款及不可評估的普通股股份。 |
本意見 與註冊聲明有關,僅對您有利,您和根據證券法的適用條款有權依賴該意見的人可能會依賴本意見。我們同意您將本意見作為註冊聲明的證物,並同意在招股説明書的“法律事項”標題下提及我公司。在給予此類同意時,我們 並不因此而承認我們屬於證券法第7節或其下的規則 和委員會條例所要求的同意的類別。
非常 真心屬於您, | |
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