AUTODESK, INC.公佈2024財年第三季度業績

-第三季度收入增長了10％，按固定匯率計算增長了13％，達到14億美元。
-目前剩餘的履約義務為35億美元，同比增長12％。

舊金山，2023年11月21日——奧特克公司（納斯達克股票代碼：ADSK）今天公佈了2024財年第三季度的財務業績。

除非另有説明，否則所有增長率均與2023財年第三季度進行比較。隨附的表格中提供了GAAP與非GAAP業績的對賬。有關定義，請查看本文檔後面的術語表。

2024財年第三季度財務亮點

•總收入增長了10％，達到14.14億美元；

•GAAP營業利潤率為24％，增長了4個百分點；

•非公認會計準則營業利潤率為39％，增長3個百分點；

•GAAP攤薄後每股收益為1.12美元；非公認會計準則攤薄每股收益為2.07美元；

•來自經營活動的現金流為1,800萬美元；自由現金流為1,300萬美元。

Autodesk總裁兼首席執行官安德魯·阿納格諾斯特表示：“Autodesk AI和平臺服務將使Autodesk、我們的客户和合作夥伴能夠在我們的行業雲和平臺上構建更有價值、數據驅動和互聯的產品和服務。”“我們的客户仍然致力於轉型和對Autodesk的承諾，我們在本季度簽署的有史以來最大規模的EBA以及我們的建築和水利垂直行業對我們整體EBA業績的貢獻就證明瞭這一點。”

“整體市場狀況和業務的潛在勢頭與過去幾個季度相似。我們在第三季度的財務表現強勁，其中大部分跑贏大盤來自於現有EBA的擴張幅度超出預期。” Autodesk首席財務官黛比·克利福德説。“鑑於此，我們正在提高收入、每股收益和自由現金流指導。”

其他財務詳情

•總賬單下降了11％，至12.04億美元。

•總收入為14.14億美元，據報告增長了10％，按固定貨幣計算增長了13％。經常性收入佔總收入的98％。

•設計收入為11.92億美元，據報告增長了10％，按固定貨幣計算增長了12％。報告顯示，設計收入連續增長了3％，按固定貨幣計算增長了4％。

•收入為1.34億美元，據報告增長了15％，按固定貨幣計算增長了16％。如報告所示，按固定貨幣計算，Make收入連續增長了3％。

•訂閲計劃收入為13.14億美元，據報告增長了11％，按固定貨幣計算增長了13％。據報道，訂閲計劃收入連續增長了3％，按固定貨幣計算增長了4％。

•按固定貨幣計算，淨收入留存率保持在100％至110％之間。

•GAAP營業收入為3.34億美元，而去年第三季度為2.56億美元。GAAP營業利潤率為24％，與去年第三季度相比增長了4個百分點。

•非公認會計準則總營業收入為5.47億美元，而去年第三季度為4.65億美元。非公認會計準則營業利潤率為39％，與去年第三季度相比增長了3個百分點。

•GAAP攤薄後的每股淨收益為1.12美元，而去年第三季度為0.91美元。

•非公認會計準則攤薄後的每股淨收益為2.07美元，而去年第三季度為1.70美元。

•遞延收入增長了6％，達到40.2億美元。未開票遞延收入為12.2億美元，與去年第三季度相比增加了3.22億美元。剩餘績效債務（“RPO”）增加了12％，達到52.4億美元。當前的RPO增長了12％，達到35.2億美元。

•來自經營活動的現金流為1,800萬美元，與去年第三季度相比減少了4.51億美元。自由現金流為1300萬美元，與去年第三季度相比減少了4.47億美元。

2024財年第三季度業務亮點

按地理區域劃分的淨收入

			截至 2023 年 10 月 31 日的三個月						截至2022年10月31日的三個月						與之相比 上一財年												與上一財年相比，匯率變動不變
（以百萬計，百分比除外）															$						%						%
淨收入：
美洲
美國			$	520					$	447					$	73					16		%				*
其他美洲			120						94						26						28		%				*
美洲合計			640						541						99						18		%				19		%
EMEA			516						476						40						8		%				11		%
亞太地區			258						263						(5)						(2)		%				3		%
淨收入總額			$	1,414					$	1,280					$	134					10		%				13		%

____________________

* 此級別未提供恆定貨幣數據。

按產品系列劃分的淨收入

我們的產品主要集中在四個主要產品系列：建築、工程和施工（“AEC”）、AutoCAD和AutoCAD LT、製造業（“MFG”）以及媒體和娛樂（“M＆E”）。

			截至 2023 年 10 月 31 日的三個月						截至2022年10月31日的三個月						與之相比 上一財年
（以百萬計，百分比除外）															$						%
AEC			$	675					$	575					$	100					17		%
AutoCAD 和 AutoCAD LT			372						354						18						5		%
MFG			269						254						15						6		%
M&E			73						78						(5)						(6)		%
其他			25						19						6						32		%
淨收入總額			$	1,414					$	1,280					$	134					10		%

商業展望

以下是基於當前預期和假設的前瞻性陳述，涉及風險和不確定性，其中一些將在下文 “安全港聲明” 中列出。Autodesk第四季度和2024財年全年業務展望考慮了當前的經濟環境和外匯匯率環境。下方或本新聞稿之後的表格中提供了2024財年GAAP和非GAAP估算值之間的對賬情況。

2024財年第四季度

____________________

(1) 攤薄後每股非公認會計準則收益不包括與股票薪酬支出相關的0.75美元，收購的無形資產和已開發技術的攤銷0.11美元，以及與收購相關的成本0.06美元。

2024 財年全年

____________________

（1）不包括外幣匯率和套期保值收益/虧損的影響，賬單指引將下降約11％至9％。

（2）不包括外幣匯率和對衝收益/虧損的影響，收入預期將上漲約12％。

(3) 非公認會計準則營業利潤率不包括與股票薪酬支出相關的約13％，約2％的已購無形資產和已開發技術的攤銷，與收購相關成本相關的不到1％，低於1％，低於1％

與租賃相關的資產減值和其他費用有關。

(4) 攤薄後每股非公認會計準則收益不包括與股票薪酬支出相關的3.27美元，收購的無形資產和已開發技術的攤銷0.39美元，與戰略投資虧損相關的0.12美元，與收購相關成本相關的0.13美元，與租賃相關的資產減值和其他費用0.03美元，部分被與GAAP純税收費用相關的（0.39美元）所抵消。

(5) 自由現金流是指來自經營活動的現金流減去約3000萬美元的資本支出。

第四季度和2024財年全年展望假設GAAP和非GAAP業績的預計年有效税率分別為24％和18％。由於不同司法管轄區的税率差異顯著，地域盈利能力的變化繼續影響年度有效税率。因此，我們會定期評估年度有效税率的假設，並可能根據預計的收益地域組合而變化。

業績電話會議和網絡直播

Autodesk將於美國東部時間今天下午5點舉行其第三季度電話會議。直播可以在autodesk.com/investor上觀看。電話會議結束後，還將提供開場評論的筆錄。

該廣播的重播將於美國東部時間晚上7點在autodesk.com/investor上播出。該重播將在Autodesk的網站上保留至少12個月。

投資者演講詳情

投資者演示文稿、Excel財務報告和其他提供更多信息的補充材料可在autodesk.com/investor上找到。

聯繫人

投資者：

西蒙·梅斯-史密斯

415-746-0137

simon.mays-smith@autodesk.com

        

按：

蕾妮·弗朗西斯

628-888-4599

renee.francis@autodesk.com

關鍵績效指標

為了幫助更好地瞭解我們的財務業績，我們使用了多個關鍵績效指標，包括賬單、經常性收入和淨收入留存率。這些指標是關鍵績效指標，應與收入和遞延收入分開查看。這些指標不打算與這些項目結合使用。我們使用這些指標來監控經常性業務的實力。我們認為這些指標對投資者很有用，因為它們可以幫助監測我們業務的長期健康狀況。我們對這些指標的確定和陳述可能與其他公司的決定和表述有所不同。這些指標的列報應作為我們根據公認會計原則編制的財務指標的補充考慮，而不是作為替代品，也不能與之分開。

術語表

賬單：總收入加上期初至期末遞延收入的淨變動。

雲服務產品：代表通過網絡瀏覽器技術或混合軟件和雲配置部署的基於術語的單個產品。與其他產品捆綁在一起的雲服務產品不被視為單獨的雲服務產品。

固定貨幣（CC）增長率：我們試圖通過消除外幣匯率變動引起的波動以及消除本期和比較期內記錄的套期收益或損失來代表基礎業務運營的變化。我們通過以下方式計算恆定貨幣增長率：（i）將適用的前期匯率應用於本期業績，（ii）排除本期和比較期報告的外幣對衝合約的任何收益或損失。

設計業務：代表維護、產品訂閲和所有 EBA 的組合。主要產品包括但不限於AutoCAD、AutoCAD LT、行業集合、Revit、Inventor、Maya和3ds Max。某些產品，例如我們的計算機輔助製造解決方案，包含設計和製造功能，被歸類為設計。

企業業務協議 (EBA)：代表向企業客户提供在規定的合同期限內以代幣為基礎訪問大量Autodesk產品的計劃。

Flex：一種即用即付的消費選項，用於預先購買代幣，以按日費率訪問Flex提供的任何產品。

自由現金流：來自經營活動的現金流減去資本支出。

行業館藏：Autodesk 行業館藏是針對特定用户目標的產品和服務的組合，支持實現該目標的一系列工作流程。我們的行業館藏包括：Autodesk 建築、工程和施工館藏、Autodesk 產品設計和製造系列以及 Autodesk 媒體和娛樂系列。

維護計劃：我們的維護計劃為客户提供了具有成本效益且可預測的預算選項，以便在合同期限內發佈新版本和增強功能時獲得生產率優勢。根據我們的維護計劃，客户有資格在可用時獲得未指定的升級和技術支持。我們確認協議期限內的維護收入，通常為一年。

創業：代表某些基於雲的產品訂閲。主要產品包括但不限於Assemble、Autodesk Build、BuildingConnected、Fusion 360和ShotGrid。某些產品，例如Fusion 360，包含設計和製造功能，被歸類為製造。

淨收入留存率 (NR3)：衡量一年前存在的客户羣體（“基礎客户”）的經常性收入同比變化。淨收入留存率的計算方法是將與基礎客户相關的本季度經常性收入除以一年前的相應季度經常性收入總額。經常性收入基於美元報告的收入，因外幣匯率變化和套期保值收益或損失而導致的波動尚未消除。在收購一年後，與被收購公司相關的經常性收入將作為現有客户計入，直到此類數據符合計算方法為止。這可能會導致比較出現差異。

其他收入：包括來自諮詢、培訓及其他產品和服務的收入，在產品交付和提供服務時予以確認。

產品訂閲：為客户提供一種靈活且經濟實惠的方式來訪問和管理 3D 設計、工程和娛樂軟件工具。我們的產品訂閲目前是桌面和雲端功能的混合體，為設計人員及其利益相關者提供了不受設備限制的協作設計工作流程。

經常性收入：包括我們的傳統維護計劃、訂閲計劃產品和某些其他收入在該期間的收入。它不包括與第三方產品相關的訂閲收入。通過收購業務獲得的經常性收入是在我們的系統中記錄總訂閲量時獲得的，這可能會導致此計算結果的比較出現差異。

剩餘績效義務 (RPO)：短期、長期和未開票的遞延收入總和。當前剩餘的履約義務是我們預計在未來十二個月內確認的收入金額。

支出：收入成本和運營費用的總和。

訂閲計劃：包括我們基於期限的產品訂閲、雲服務產品和 EBA。訂閲是桌面軟件和雲功能的混合產品，為設計人員及其利益相關者提供了不受設備限制的協作設計工作流程。通過訂閲，客户可以隨時隨地使用我們的軟件，並獲得先前版本的最新更新。

訂閲收入：包括我們支持雲的基於條款的產品訂閲、雲服務產品和靈活的 EBA。

未開單遞延收入：未開單遞延收入是指在提前續訂和多年計費計劃下根據合同規定或承諾的訂單，這些訂閲、服務和維護的相關遞延收入尚未得到確認。根據FASB會計準則編纂（“ASC”）主題606，未開票的遞延收入不作為應收賬款或遞延收入包含在我們的簡明合併資產負債表中。

安全港聲明

本新聞稿包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述，包括管理層的引文、上述 “業務展望” 段落中有關我們短期和長期目標的陳述、有關我們的戰略、市場和產品狀況、業績和業績的陳述，以及所有非歷史事實的陳述。有許多因素可能導致實際業績與本新聞稿中的聲明存在重大差異，包括：我們開發和推出新產品和服務以及向平臺和能力轉移的戰略，使我們面臨諸如客户接受度有限（新老客户）、與產品缺陷相關的成本以及鉅額支出等風險；全球經濟和政治狀況，包括貨幣和財政政策的變化、外匯不利因素、衰退恐懼，供應鏈中斷，由此產生的通貨膨脹壓力和招聘條件；地緣政治緊張局勢和武裝衝突、極端天氣事件以及 COVID-19 疫情；與戰略收購和投資相關的成本和挑戰；我們成功實施和擴展交易模式的能力；對國際收入和運營的依賴，使我們面臨重大的國際監管、經濟、知識產權、收款、匯率、税收、政治和其他風險，包括與對烏克蘭戰爭相關的風險由俄羅斯發起，我們退出俄羅斯，以及以色列和哈馬斯之間當前的衝突；無法預測訂閲續訂率及其對我們未來收入和經營業績的影響；現有和日益激烈的競爭以及快速變化的技術變革；我們的財務業績、關鍵指標和其他運營指標的波動；我們從多年合同的預付賬單過渡到年度賬單；我們的淨收入的很大一部分來自少數解決方案，包括基於AutoCAD的軟件產品和收款；未能成功執行和管理調整或引入新業務和銷售舉措的舉措，包括我們的偉創力新交易模式；淨收入、賬單、收益、現金流或新的或現有的訂閲短缺；與在產品中使用人工智能相關的社會和道德問題；我們維持安全級別和服務性能以滿足客户期望的能力，以及避免意外停機以及預防、檢測和預防所需的資源和成本補救性能下降和安全漏洞；安全事件或其他損害我們或我們客户的產品、服務、數據或知識產權完整性的事件；依賴第三方為我們提供大量運營和技術服務及軟件；我們的高度複雜的軟件，可能包含未被發現的錯誤、缺陷或漏洞；監管部門越來越關注隱私問題和擴大法律；可能損害我們在國際市場競爭能力的政府進出口管制或者，如果我們違反控制措施；保護我們的知識產權和他人提出的知識產權侵權索賠；政府採購流程；貨幣匯率的波動；我們的還本付息義務；以及由受利率趨勢、市場波動和其他經濟因素影響的各種投資工具組成的投資組合，則使我們承擔責任。我們對税率的估計基於現行税法，包括目前對《減税和就業法》的解釋，可能會受到該法解釋的變化以及圍繞該法案的其他立法和指導的影響。

有關可能影響Autodesk財務業績的潛在因素的更多信息包含在Autodesk的10-K表格和隨後的10-Q表格中，這些表格已提交給美國證券交易委員會。Autodesk不承擔任何更新前瞻性陳述的義務，這些陳述是為了反映在前瞻性陳述發表之日之後發生的事件或存在的情況。

關於 Autodesk

全世界的設計師、工程師、建築商和創作者都相信Autodesk可以幫助他們設計和製造任何東西。從我們生活和工作的建築物，到我們駕駛的汽車和我們開過的橋樑。從我們使用和依賴的產品，到激發我們靈感的電影和遊戲。Autodesk 的 Design and Make 平臺釋放了數據的力量，可以加速洞察並實現流程自動化，為我們的客户提供技術來創造我們周圍的世界，為他們的業務和地球帶來更好的成果。欲瞭解更多信息，請訪問 autodesk.com 或關注 @autodesk。#MakeAnything

Autodesk使用其investors.autodesk.com網站作為披露重大非公開信息、宣佈即將舉行的投資者會議以及遵守FD法規規定的披露義務的手段。因此，除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會文件、公開電話會議和網絡直播外，您還應關注我們的投資者關係網站。

Autodesk、AutoCAD、AutoCAD LT、BIM 360 和 Fusion 360 是 Autodesk, Inc. 和/或其子公司和/或分支機構在美國和/或其他國家的註冊商標。所有其他品牌名稱、產品名稱或商標均屬於其各自所有者。Autodesk 保留隨時更改產品和服務提供以及規格和定價的權利，恕不另行通知，並且對本文檔中可能出現的印刷或圖形錯誤概不負責。

© 2023 Autodesk, Inc. 版權所有。

____________________

(1) 由於四捨五入，總數可能不相和。