美國
證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據 1934 年 證券交易法第 13 條或第 15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 4 月 19 日

OCA 收購公司

（註冊人的確切姓名在其 章程中指定）

(212) 201-8533

（註冊人的電話號碼，包括 區號）

不適用

（如果自 上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12 (b) 條註冊的證券：

用勾號指明註冊人 是否是 1933 年《證券法》第 405 條或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐

第 2.03 項。創建 直接財務債務或資產負債表外安排下的債務或註冊人。

2024 年 4 月 19 日 ，特拉華州的一家公司 OCA Acquisition Corp. 的董事會（”公司”），批准了總額為9萬美元的 抽獎（”擴展基金”）根據本票（”注意”）， 日期截至 2024 年 1 月 11 日，由公司與 OCA Acquisition Holdings LLC（以下簡稱”贊助商”），該公司於2024年4月19日將其存入公司公開股東信託賬户的Extension 資金。這筆存款使 公司能夠將其完成初始業務合併的截止日期從2024年4月20日延長至2024年5月20日（”延期”）。 此次延期是公司經修訂和重述的公司註冊證書 允許的十一次為期一個月的延期中的第三次，它為公司提供了更多時間來完成其初始業務合併。該票據不計息，將在公司初始業務合併完成時到期 。如果公司未完成初始業務 組合，則僅使用公司信託賬户之外的剩餘資金（如果有）來償還票據，或者將被沒收、 註銷或以其他方式予以寬恕。根據保薦人Antara Total Return SPAC主基金有限責任公司、Powermers Smart Industries, Inc.（“PSI”）以及公司每位高管和 董事就公司與PSI之間的擬議業務合併（“業務 組合”）簽訂的截至2023年12月21日簽訂的保薦人支持協議，保薦人同意轉換公司認股權證附註下當時未償還的本金總額 ，每份認股權證的價格為1.00美元，這些認股權證將相同在業務 合併結束後，簽署公司的公開認股權證。

有關業務合併 及在何處查找的更多信息

關於業務合併，PSI 已向美國證券交易委員會提交了申請（”秒”) 表格 S-4 上的註冊聲明（”註冊 聲明”），其中包括OCA的初步委託書以及與美國證券交易委員會業務合併相關的PSI證券的初步招股説明書。註冊聲明宣佈生效後， OCA將向其股東郵寄一份與業務合併有關的最終委託書和其他相關文件。 註冊聲明，包括其中包含的委託書/招股説明書，在被美國證券交易委員會宣佈生效後，將包含有關業務合併和其他事項的重要 信息，將在為批准業務合併（及相關事項）而舉行的OCA股東會議上進行表決。表格 8-K 的這份最新報告（這個”報告”) 不是 替代註冊聲明、最終委託書/最終招股説明書或OCA將發送給 其股東的與業務合併有關的任何其他文件。本報告不包含應被視為與業務合併和其他事項有關的 的所有信息，也無意為有關此類事項的任何投資決策或任何其他 決定提供依據。OCA和PSI還可能向美國證券交易委員會提交有關業務合併的其他文件。建議OCA的投資者 和證券持有人閲讀與OCA為批准業務合併（及相關事宜）而舉行的股東特別會議徵集代理人有關的委託書/招股説明書以及其他與業務合併相關的文件 （如果有），因為這些材料將包含有關OCA、PSI和業務 合併的重要信息。

業務合併的最終委託聲明 和其他相關材料將在創紀錄的日期郵寄給OCA的股東，以供對業務合併進行投票。OCA的股東還將能夠通過美國證券交易委員會維護的 網站www.sec.gov獲得初步委託書/招股説明書、 最終委託書/招股説明書以及OCA向美國證券交易委員會提交或將要向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本，或者向位於紐約州紐約1345號美洲大道33號10105號的OCA收購公司提出請求或致電 (212) 201-8533。

代理人徵集的參與者

OCA、PSI及其各自的董事和高級職員 可能被視為OCA股東與業務合併相關的代理人招募的參與者。OCA的 證券持有人和其他利益相關人員可以免費獲得有關OCA董事和高級職員 的更多詳細信息。他們對OCA權益的描述載於OCA於2021年1月19日發佈的與其首次公開募股有關的最終招股説明書以及OCA隨後向美國證券交易委員會提交的文件中。註冊聲明中列出了根據美國證券交易委員會規則，哪些人可能被視為 參與者參與OCA證券持有人就業務合併和其他事項 進行表決 的代理人。PSI向美國證券交易委員會提交的註冊 聲明中包含有關 參與者參與與業務合併相關的代理人利益的其他信息。如前段所述，您可以免費獲得這些文件的副本。

對本文所述的任何證券的投資均未獲得美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准或拒絕，也未授權或認可本次發行的優點 或此處所含信息的準確性或充分性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

不得提出要約或邀請

本報告涉及OCA和PSI之間的擬議業務合併 。本報告不構成出售或交換任何證券的要約，或要求買入或交換 任何證券的要約，也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前 在任何司法管轄區進行任何證券出售非法的司法管轄區 進行任何證券出售。本報告不構成對任何證券或擬議交易的代理、同意或授權的邀請 。

前瞻性陳述

本報告中包含的某些關於 不是歷史事實的陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴隨着諸如 “相信”、 “可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“期望”、“打算”、“應該”、 “計劃”、“預測”、“潛在”、“尋找”、“未來”、“展望未來”、 “目標”、“設計”、“發展”、“目標” 等詞語以及類似的表述或指明未來的 事件或趨勢，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。前瞻性陳述通常與未來 事件或 OCA 或 PSI 的未來財務或經營業績有關，包括可能或假設的未來經營業績、 業務戰略、債務水平、競爭地位、行業環境、潛在增長機會、監管的影響、 對業務合併和相關交易成交條件的滿意度、OCA 公開 股東的贖回水平以及業務完成的時機組合，包括預期的企業合併 的截止日期及其現金收益的使用。例如，關於PSI運營所在行業的預期增長的陳述 和PSI產品需求的預期增長，對PSI未來財務業績的預測，包括PSI未來可能的 增長機會和其他指標，均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述還包括但不限於 關於使用PSI的技術追求碳中和的未來、PSI技術在各個領域的開發和利用、與製造合作伙伴和其他第三方的許可和其他交易、 對其他財務和業績指標的估計和預測以及對市場機會的預測的陳述。這些陳述 基於各種假設（無論是否在本報告中提出）以及OCA和PSI管理層當前的預期，不是 對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的， 無意作為任何投資者作為擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述，也不得依賴這些陳述作為擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述。 實際事件和情況很難或不可能預測，可能與假設有所不同。許多實際事件和情況 不在 OCA 和 PSI 的控制範圍之內。

這些前瞻性陳述受 各種風險、不確定性和其他因素的影響，包括 (i) 可能導致 終止與業務合併有關的談判和任何後續最終協議的任何事件、變化或其他情況的發生；(ii) 在本公告之後可能對OCA、PSI或其他人提起的任何法律訴訟的 結果以及與之相關的任何最終協議 ；(iii) 由於以下原因而無法完成業務合併未能獲得OCA和PSI股東 的批准，未能獲得完成業務合併的融資，或未能滿足其他成交條件；(iv) 根據適用法律或法規的要求或適當修改 擬議的業務合併結構，或者 作為獲得監管部門批准業務合併的條件；(v) 滿足證券交易所上市標準的能力 與業務合併有關或在業務合併完成之後；(vi) 以下風險 業務合併的宣佈和完成打亂了PSI當前的計劃和運營；(vii) 認識到 業務合併的預期收益的能力，這可能會受到競爭、合併後的公司盈利增長和管理 增長、維持關鍵關係以及留住其管理層和關鍵員工的能力等因素的影響：(viii) 與業務合併相關的成本； (ix) 適用法律或法規的變化；(x) 無法開發PSI的技術或從中獲利及時或成功的 方式；(xii) PSI 以令人滿意的條件與第三方簽訂許可、製造和其他協議的能力； (xii) 國內外業務、市場、金融、政治和法律條件的變化；(xiii) 與國內 以及國際政治和宏觀經濟不確定性相關的風險，包括俄羅斯和烏克蘭以及以色列和哈馬斯之間的衝突；(xiv) 贖回申請的金額由OCA的公開股東制定；（xv）與推出PSI業務和 相關的風險預期業務里程碑的時間安排；（xvi）競爭對PSI未來業務的影響；（xvii）與PSI在中國開展業務相關的監管、經濟和市場 風險；以及（xviii）OCA與1月 首次公開募股有關的最終招股説明書中題為 “風險 因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示説明” 部分中列出的其他風險和不確定性，2021 年 19 日，OCA 截至 2023 年 12 月 31 日止年度的 10-K 表年度報告以及隨後的 10-Q 表季度報告，每份報告均載於標題為 “風險因素” 的案件，以及OCA和 PSI向美國證券交易委員會提交的其他文件，包括委託書/招股説明書。可能還有其他風險，而OCA和PSI目前都不知道或者 OCA和PSI目前認為不重要的風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性 陳述中包含的結果有所不同。如果其中任何風險成為現實，或者如果我們的假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。此外，前瞻性陳述反映了OCA或PSI在本報告發布之日對未來事件的預期、計劃、 或預測以及觀點（如適用）。您不應過分依賴 前瞻性陳述，前瞻性陳述僅代表其發表之日。OCA和PSI預計，後續的事件和發展 將導致對OCA和PSI的評估發生變化。OCA和PSI均沒有義務更新或修改這些前瞻性 陳述，也沒有義務向觀眾通報他們意識到的任何可能影響本 報告中提及的任何事項的任何事項。如果OCA和PSI確實更新了一個或多個前瞻性陳述，則不應推斷OCA和PSI將對該陳述或其他前瞻性陳述進行更多 更新。不應依賴這些前瞻性陳述來代表 OCA和PSI在本文件提交之日後的任何日期的評估。您應諮詢他們的專業 顧問以做出自己的決定，不應依賴本報告中的前瞻性陳述。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由經正式授權的 代表其簽署。

日期：2024 年 4 月 22 日

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