附錄 99.1
MAKEMYTRIP LIMITED 公佈了 2024 財年第三季度業績
印度古爾岡和紐約,2024年1月23日——印度領先的旅行服務提供商MakeMyTrip Limited(納斯達克股票代碼:MMYT)今天公佈了截至2023年12月31日的第三財季未經審計的中期財務和經營業績。
(以千計) |
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在這三個月裏 |
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在這三個月裏 |
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同比 |
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同比變化 |
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在這九個月裏 |
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在這九個月裏 |
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同比 |
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同比變化 |
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根據國際財務報告準則的財務摘要 |
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收入 |
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$ |
170,526 |
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$ |
214,216 |
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25.6 |
% |
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26.9 |
% |
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$ |
444,513 |
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$ |
579,637 |
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30.4 |
% |
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34.9 |
% |
航空票務 |
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$ |
38,360 |
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$ |
51,695 |
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34.8 |
% |
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36.4 |
% |
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$ |
108,909 |
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$ |
146,170 |
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34.2 |
% |
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39.0 |
% |
酒店和套餐 |
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$ |
103,290 |
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$ |
125,482 |
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21.5 |
% |
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22.6 |
% |
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$ |
255,581 |
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$ |
330,063 |
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29.1 |
% |
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33.4 |
% |
公交車票務 |
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$ |
19,542 |
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$ |
24,177 |
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23.7 |
% |
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25.1 |
% |
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$ |
55,937 |
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$ |
68,893 |
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23.2 |
% |
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27.6 |
% |
其他 |
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$ |
9,334 |
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$ |
12,862 |
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|
37.8 |
% |
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|
39.4 |
% |
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$ |
24,086 |
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$ |
34,511 |
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43.3 |
% |
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48.5 |
% |
經營活動的結果 |
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$ |
7,466 |
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$ |
22,645 |
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$ |
15,631 |
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$ |
48,491 |
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該期間的利潤(虧損) |
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$ |
174 |
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$ |
24,217 |
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$ |
(16,611 |
) |
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$ |
44,815 |
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根據非國際財務報告準則指標編制的財務摘要 |
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調整後的利潤率 (2) |
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航空票務 |
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$ |
70,179 |
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$ |
79,177 |
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12.8 |
% |
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14.2 |
% |
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$ |
205,801 |
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$ |
233,960 |
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13.7 |
% |
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17.7 |
% |
酒店和套餐 |
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$ |
71,989 |
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$ |
98,789 |
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37.2 |
% |
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|
38.8 |
% |
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$ |
196,274 |
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|
$ |
260,016 |
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32.5 |
% |
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37.4 |
% |
公交車票務 |
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$ |
20,341 |
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$ |
26,911 |
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32.3 |
% |
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33.8 |
% |
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$ |
57,962 |
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$ |
76,003 |
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31.1 |
% |
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35.9 |
% |
其他 |
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$ |
9,626 |
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$ |
13,011 |
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35.2 |
% |
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36.8 |
% |
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$ |
25,073 |
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$ |
34,914 |
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39.2 |
% |
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44.3 |
% |
調整後的營業利潤 (2) |
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$ |
19,674 |
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$ |
33,444 |
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$ |
51,280 |
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$ |
91,782 |
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調整後淨利潤 (2) |
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$ |
15,856 |
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$ |
38,905 |
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$ |
29,863 |
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$ |
100,298 |
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總預訂量 |
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$ |
1,738,181 |
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$ |
2,088,273 |
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20.1 |
% |
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21.7 |
% |
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$ |
4,892,324 |
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$ |
5,915,462 |
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20.9 |
% |
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25.5 |
% |
注意事項:
2024財年第三季度財務亮點
(同比(YoY)增長百分比基於固定貨幣(1))
MakeMyTrip集團首席執行官拉傑什·馬戈在評論業績時説,
“在這個季節性強勁的季度中,我們目睹了所有國內和國際目的地對休閒旅行的強勁需求,這使該集團創下了有史以來最高的季度總預訂量、收入和利潤。我們對擺在我們面前的機會感到興奮,因為旅行和旅遊業是印度政府的重點領域,預計將受益於對旅行基礎設施的投資。此外,從消費者的角度來看,印度中產階級可支配收入的增長預計將在未來幾年繼續推動印度的旅行和酒店業增長。我們仍然致力於追求卓越和創新,旨在滿足並超越印度消費者的多樣化旅行願望。”
2024財年第三季度財務業績
收入。我們在截至2023年12月31日的季度中創造了2.142億美元的收入,比截至2022年12月31日的季度收入1.705億美元增長了25.6%(按固定貨幣計算為26.9%),這主要是由於我們的機票業務收入增長了34.8%(按固定貨幣計算為36.4%),我們的酒店和套餐業務收入增長了21.5%(按固定貨幣計算為22.6%),我們的公交票務業務收入增長了23.7%(按固定貨幣計算為25.1%),增長了37.8%(按固定貨幣計算為39.4%)來自我們其他業務的收入,每項收入如下文所述。收入增長的主要原因是截至2023年12月31日的季度與截至2022年12月31日的季度相比,印度的旅行需求持續增加。
下表彙總了我們在每個細分市場的收入和調整後利潤率方面的分部盈利能力。客户激勵成本已添加到收入中,以計算調整後的利潤率,旨在反映我們對持續業務的看法。根據國際財務報告準則,這些客户激勵成本必須記錄為收入減少。有關更多信息,請參閲本新聞稿其他地方包含的簡明合併中期財務報表中的 “有關可申報分部的信息”。另請參閲本新聞稿其他地方的 “關於關鍵績效指標和非國際財務報告準則指標”。
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在截至12月31日的三個月中 |
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航空票務 |
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酒店和套餐 |
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公交車票 |
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其他 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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(金額以千美元計) |
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根據國際財務報告準則獲得的收入 |
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38,360 |
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51,695 |
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103,290 |
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125,482 |
|
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|
19,542 |
|
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|
24,177 |
|
|
|
9,334 |
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12,862 |
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添加:記錄為收入減少的客户激勵成本 |
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32,815 |
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27,482 |
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25,204 |
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|
35,674 |
|
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|
2,206 |
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2,734 |
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508 |
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149 |
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減去:服務成本 |
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996 |
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— |
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56,505 |
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62,367 |
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1,407 |
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|
— |
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216 |
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|
— |
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調整後的利潤率 (2) |
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70,179 |
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|
|
79,177 |
|
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|
71,989 |
|
|
|
98,789 |
|
|
|
20,341 |
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|
26,911 |
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|
9,626 |
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13,011 |
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航空票務。截至2023年12月31日的季度,我們的機票業務收入從截至2022年12月31日的季度的3,840萬美元增長了34.8%(按固定貨幣計算為36.4%),至5,170萬美元。我們的調整後利潤率——機票從截至2022年12月31日的季度的7,020萬美元增長了12.8%(按固定貨幣計算為14.2%),至截至2023年12月31日的季度的7,920萬美元。調整後的利潤率——機票包括截至2023年12月31日的季度2750萬美元的客户激勵成本和截至2022年12月31日的季度3,280萬美元的收入減少。我們的機票業務收入和調整後的利潤率增長——機票的主要原因是總預訂量增長了18.2%(按固定貨幣計算為19.8%),這主要是由於航空票務航段數量同比增長9.1%(不包括作為酒店和套餐部門預訂組成部分的航班段),這主要是由於截至2023年12月31日的季度與截至12月的季度相比,印度的旅行需求持續增加 2022 年 31 日。此外,我們的調整後利潤率(定義為調整後利潤佔總預訂量的百分比)——航空票務在截至2023年12月31日的季度中略有下降至6.3%,而截至2022年12月31日的季度為6.6%。
酒店和套餐。截至2023年12月31日的季度,我們的酒店和套餐業務收入從截至2022年12月31日的季度的1.033億美元增長了21.5%(按固定貨幣計算為22.6%),至1.255億美元。我們的調整後利潤率——酒店和套餐從截至2022年12月31日的季度的7,200萬美元增長了37.2%(按固定貨幣計算為38.8%),至截至2023年12月31日的季度的9,880萬美元。調整後利潤率——酒店和套餐包括截至2023年12月31日的季度3570萬美元的客户激勵成本和截至2022年12月31日的季度中記錄的收入減少的2,520萬美元的客户激勵成本。我們的酒店和套餐業務收入以及調整後的利潤率增長——酒店和套餐的主要原因是總預訂量增長了25.5%(按固定貨幣計算為27.0%),這主要是由於截至2023年12月31日的季度與截至2022年12月31日的季度相比,截至2023年12月31日的季度印度的旅行需求持續增加,與截至2022年12月31日的季度相比,印度的旅行需求持續增加 2022 年 31 日。我們的調整後利潤率百分比——截至2023年12月31日的季度中,酒店和套餐增至17.7%,而截至2022年12月31日的季度為16.2%,這主要是由於截至2023年12月31日的季度中利潤率相對較低的套餐預訂比例相對較低。
公交車票務。截至2023年12月31日的季度,我們的公交票務業務收入從截至2022年12月31日的季度的1,950萬美元增長了23.7%(按固定貨幣計算為25.1%),至2420萬美元。我們的調整後利潤率——公交車票從截至2022年12月31日的季度的2,030萬美元增長了32.3%(按固定貨幣計算為33.8%),至2023年12月31日的季度2690萬美元。調整後的利潤率——公交票務包括截至2023年12月31日的季度270萬美元的客户激勵成本和截至2022年12月31日的季度220萬美元的收入減少。我們的巴士票務業務收入和調整後的利潤率——公交票務收入的增長是由於總預訂量增長了18.8%(按固定貨幣計算為20.3%),這主要是由於截至2023年12月31日的季度與截至2022年12月31日的季度相比,印度的旅行需求持續增加。我們的調整後利潤率百分比——公交票務在截至2023年12月31日的季度中增長至10.0%,而截至2022年12月31日的季度為9.0%,這主要是由於自截至2023年6月30日的季度以來,分銷成本從 “服務成本” 的組成部分重新歸類為 “其他運營費用” 的一部分。
其他。截至2023年12月31日的季度,我們其他業務的收入從截至2022年12月31日的季度的930萬美元增長了37.8%(按固定貨幣計算為39.4%),至1,290萬美元。截至2023年12月31日的季度,我們的調整後利潤率——其他利潤率從截至2022年12月31日的季度的960萬美元增長了35.2%(按固定貨幣計算為36.8%),至1,300萬美元。調整後利潤率——其他包括截至2023年12月31日的季度10萬美元的客户激勵成本和截至2022年12月31日的季度50萬美元的收入減少。我們的其他業務收入和調整後利潤率的增長——其他業務的主要原因是截至2023年12月31日的季度與截至2022年12月31日的季度相比,印度截至2023年12月31日的季度旅行需求持續增加,營銷聯盟和其他旅行服務的收入增加。
其他收入。其他收入從截至2022年12月31日的季度的16萬美元下降了62.8%,至截至2023年12月31日的季度的06萬美元。
服務成本。服務成本從截至2022年12月31日的季度的5,910萬美元增長了5.5%,至截至2023年12月31日的季度的6,240萬美元,這主要是由於與截至2022年12月31日的季度相比,印度在截至2023年12月31日的季度中將分銷成本從 “服務成本” 的一部分重新歸類為 “其他運營費用” 的組成部分,這部分抵消了自2023年6月30日的季度以來將分銷成本從 “服務成本” 的一部分重新歸類為 “其他運營費用” 的一部分。
人事開支。截至2023年12月31日的季度,人事支出從截至2022年12月31日的季度的3,280萬美元增長了8.2%,至3550萬美元,這主要是由於截至2023年6月30日的季度實現的年度工資增長,但與截至2022年12月31日的季度相比,截至2023年12月31日的季度基於股份的薪酬成本減少部分抵消了這一點。
營銷和促銷費用。截至2023年12月31日的季度,營銷和促銷費用從截至2022年12月31日的季度的2,890萬美元增長了25.0%,至3,610萬美元,這主要是由於與截至2022年12月31日的季度相比,截至2023年12月31日的季度印度旅行需求增加的可變成本和全權支出(例如活動和品牌建設計劃支出)的增加。此外,我們產生的客户激勵成本在截至2023年12月31日的季度中收入減少了6,600萬美元,在截至2022年12月31日的季度減少了6,070萬美元。詳情如下:
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在結束的三個月裏 |
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2022 |
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2023 |
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(金額以千美元計) |
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營銷和促銷費用 |
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28,868 |
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36,084 |
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客户激勵成本記錄為收入減少 |
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60,733 |
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66,039 |
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其他運營費用。其他運營支出從截至2023年12月31日的季度的3560萬美元增長了43.0%,至2023年12月31日的5,090萬美元,這主要是由於自截至2023年6月30日的季度以來,將分銷成本從 “服務成本” 的組成部分重新歸類為 “其他運營費用” 的組成部分,以及運營支出增加,包括與預訂量增加相關的支付網關費用、外包費用和網站託管費用。
折舊、攤銷和減值。截至2023年12月31日的季度,我們的折舊、攤銷和減值費用從截至2022年12月31日的季度的680萬美元小幅下降了0.9%,至670萬美元。
經營活動的結果。由於上述因素,截至2023年12月31日的季度我們的經營活動業績為2,260萬美元的利潤,而截至2022年12月31日的季度利潤為750萬美元。截至2023年12月31日的季度,我們的調整後營業利潤為3,340萬美元,而截至2022年12月31日的季度為1,970萬美元。有關 “調整後營業利潤(虧損)” 的組成部分和計算方法以及該非國際財務報告準則指標與最直接可比的國際財務報告準則指標 “經營活動業績” 的對賬情況,請參閲本新聞稿其他地方的 “關於關鍵績效指標和非國際財務報告準則指標”。
淨財務收入(成本)。截至2023年12月31日的季度,我們的淨財務收入為150萬美元,而截至2022年12月31日的季度淨財務成本為770萬美元,這主要是由於定期存款利息收入增加了480萬美元,截至2023年12月31日的季度淨外匯虧損減少了500萬美元,這主要是由於從印度盧比轉換貨幣資產和負債導致的未實現外匯損失減少與截至2023年12月31日的季度相比,截至2023年12月31日的美元兑美元2022年12月31日。
該期間的利潤(虧損)。由於上述因素,我們截至2023年12月31日的季度利潤為2,420萬美元,而截至2022年12月31日的季度為20萬美元。截至2023年12月31日的季度,我們的調整後淨利潤為3,890萬美元,而截至2022年12月31日的季度為1,590萬美元。有關成分的描述和計算
“調整後的淨利潤(虧損)” 以及該非國際財務報告準則指標與最直接可比的國際財務報告準則指標 “當期利潤(虧損)” 的對賬,請參閲本新聞稿其他地方的 “關於關鍵業績指標和非國際財務報告準則指標”。
攤薄後的每股收益(虧損)。由於上述因素,截至2023年12月31日的季度攤薄後每股收益為0.22美元,而截至2022年12月31日的季度攤薄後每股收益為0.001美元。截至2023年12月31日的季度,我們的調整後攤薄後每股收益為0.35美元,而截至2022年12月31日的季度為0.14美元。有關 “調整後攤薄後每股收益(虧損)” 的組成部分和計算方法以及該非國際財務報告準則指標與最直接可比的國際財務報告準則指標 “攤薄後每股收益(虧損)” 的對賬情況,請參閲本新聞稿其他地方的 “關於關鍵業績指標和非國際財務報告準則指標”。
流動性。截至2023年12月31日,我們資產負債表上的現金和現金等價物以及定期存款(包括限制性現金和現金等價物以及690萬美元的定期存款)餘額為6.085億美元。
最近的事態發展
收購 Savaari 的多數股權
2023年12月1日,我們的全資子公司MakeMyTrip(印度)私人有限公司(MMT India)完成了對印度城際汽車租賃服務提供商薩瓦里租車私人有限公司(Savaari)多數股權的收購。此次收購旨在擴大我們在印度城際汽車租賃市場的影響力。
與服務税需求相關的CESTAT命令兼顯示原因通知
2021年8月,印度MMT收到了服務税專員的要求令,要求支付約79.81億印度盧比(約合9,710萬美元)的服務税,以及與印度旅遊業有關的某些事項的利息和罰款,這些事項涉及對印度法律的複雜解釋,如 “第8項” 所述。財務信息 — A. 合併財務報表和其他財務信息——法律訴訟——税務訴訟——服務税和商品及服務税事項——需求兼展原因通知——2012至2017年6月”,載於我們2023年7月25日的20-F表年度報告。2021年11月,印度MMT向海關消費税和服務税上訴法庭(CESTAT)提起上訴,此前他向有關當局預先存入了約1億印度盧比(約合120萬美元)的要求令。
2024年1月10日,印度MMT收到了CESTAT的優惠訂單,根據該命令,服務税專員的要求令被全部撤銷。服務税專員可在收到該命令後的90天內對CESTAT命令提出上訴。
回購股票和可轉換票據
根據公司與作為受託人的紐約梅隆銀行之間於2021年2月9日簽訂的2028年到期的0.00%可轉換優先票據或2028年票據的契約的條款和條件,2028年票據的每位持有人都有權要求公司在2024年2月15日和2026年2月15日回購2028年票據(即,分別在票據首次發行後大約三年和五年)。2024年1月17日,公司通知其2028年票據的持有人,如果持有人根據契約中規定的條款和條件正確投標,則有權要求公司按面值回購該持有人的所有2028年票據或其本金1,000美元整數倍數的任何部分,以換取現金,或者回購權。公司打算根據適用法律公佈本次要約的結果。
此外,公司的股票回購計劃有效期至2026年3月31日,根據該計劃,公司可以不時按董事會確定的任何價格回購其普通股。此外,除了上述待處理的回購權外,董事會還授權公司根據適用的證券法(包括1934年美國證券交易法第14e-5條),通過公開市場購買、與個人持有人私下談判的交易或其他方式不時回購其2028年票據,前提是公司可以回購的普通股總額和2028年票據的總金額此現有計劃不得超過1.360 億美元。任何此類回購的價格和時機將取決於當前的市場狀況、流動性要求、合同限制以及董事會不時確定的其他因素。無法保證我們會根據計劃或回購權執行任何此類回購。
在2024財年第三季度,沒有根據股票回購計劃進行回購,也沒有回購2028張票據。截至2023年12月31日,我們仍有權回購高達1.36億美元的已發行普通股和2028年票據。
電話會議
MakeMyTrip將通過公司的投資者關係網站 https://investors.makemytrip.com/ 舉辦Zoom網絡研討會直播,討論公司從美國東部標準時間上午7點30分或美國東部標準時間2024年1月23日下午6點開始的截至2023年12月31日的季度業績。要參與,請使用以下鏈接 https://makemytrip.zoom.us/webinar/register/WN_8FuLLIDHQhmKgnq9oO9LVA報名參加直播活動。註冊的參與者將收到一封確認電子郵件,其中包含 Zoom 訪問鏈接和備用電話撥入詳細信息。直播活動結束大約兩小時後,該活動的重播將在公司網站 http://investors.makemytrip.com 的 “投資者關係” 欄目上公佈。
關於關鍵績效指標和非國際財務報告準則指標
我們在本新聞稿的不同地方提到了某些非國際財務報告準則指標,包括 “調整後的營業利潤(虧損)”、“調整後的淨利潤(虧損)”、“調整後的每股攤薄收益(虧損)” 和固定貨幣業績。我們的主要業績指標是 “調整後利潤率” 和 “調整後利潤率百分比”,它們也是本新聞稿中不同地方提及的非國際財務報告準則指標。
我們根據我們的主要業績指標、調整後利潤率和調整後利潤率百分比(非國際財務報告準則指標和細分市場盈利能力指標)來評估我們在每個可報告的細分市場的財務業績。調整後的利潤率是指國際財務報告準則的收入,此前加上了以客户激勵措施為性質的客户激勵成本、客户獲取成本和忠誠度計劃成本,這些成本被報告為收入減少,並扣除主要與向我們作為委託方的客户銷售相關的服務採購成本。調整後的利潤百分比表示調整後的毛利佔總預訂量的百分比。
由於我們作為代理商時收入的某些部分以 “淨額” 方式確認,而當我們作為委託人時,收入的某些部分是在 “總收入” 基礎上確認的,因此我們根據調整後的利潤率來評估每個應申報板塊的財務業績,這是一項非國際財務報告準則的衡量標準,也是細分市場的盈利指標,因為我們認為調整後的利潤率反映了我們向客户提供的旅行服務的增值。套餐收入,包括作為旅遊和套餐的一部分出售給客户的機票的收入,按 “總額” 計算,因為公司在將此類服務轉讓給旅客之前控制服務。按照 “總額” 計算的套餐業務收入代表客户為這些旅行服務和產品支付的總金額,而我們在該業務中採購向客户出售的相關服務和產品的成本被歸類為服務成本。
我們還指調整後的營業利潤(虧損)、調整後的淨利潤(虧損)和調整後的攤薄後每股收益(虧損),它們是非國際財務報告準則的衡量標準,可分別與經營活動業績、該期間的利潤(虧損)和該期間的攤薄後每股收益(虧損)進行最直接的比較,兩者都是國際財務報告準則的衡量標準。我們使用的財務衡量標準不包括基於股份的薪酬支出、收購的無形資產的攤銷、停止股權計入投資的收益、非金融資產的減值準備金、與收購相關的財務負債淨變動、股票入賬被投資者的虧損份額(利潤)、以攤銷成本計量的金融負債利息支出和所得税支出(收益),用於內部管理報告、預算和決策目的,包括將我們的經營業績與之進行比較我們的競爭對手。
使用調整後的營業利潤(虧損)、調整後的淨利潤(虧損)和調整後的每股攤薄收益(虧損),而不是根據國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則計算的經營活動結果、該期間的利潤(虧損)和攤薄後的每股收益(虧損),其侷限性是,這些非公認會計準則財務指標不包括經常性成本,例如基於股份的薪酬。管理層通過提供有關不包括調整後營業利潤(虧損)、調整後淨利潤(虧損)和調整後每股攤薄收益(虧損)在內的國際財務報告準則金額的具體信息來彌補這一限制。由於可用的估值方法和各公司在採用國際財務報告準則2的 “股份支付” 時可以使用的主觀假設各不相同,管理層認為,提供不包括此類支出的非國際財務報告準則指標可以使投資者進一步比較我們的經營業績與其他公司的經營業績。此外,本新聞稿末尾還包括國際財務報告準則指標與非國際財務報告準則財務指標和經營業績的對賬。
固定貨幣業績是指不按照《國際財務報告準則》編制的財務指標,假設根據前一時期可比期間的有效匯率進行折算,採用恆定貨幣匯率。由於外幣匯率變化的影響可能無法為分析我們的業務趨勢提供準確的基準,因此管理層認為,按固定貨幣計算的增長百分比是評估我們運營的重要指標。固定貨幣是非國際財務報告準則衡量標準,不應將其視為根據國際財務報告準則編制的衡量標準的替代品。
我們認為,我們目前對調整後營業利潤(虧損)、調整後淨利潤(虧損)、調整後每股攤薄收益(虧損)、調整後利潤、調整後利潤率百分比和固定貨幣變動的計算代表了調整某些離散、不尋常或非現金項目以及客户激勵成本性質中的客户激勵成本、客户獲取成本和忠誠度計劃成本等其他項目的影響的平衡方法,我們認為這些項目代表了我們的經營業績,並提供了對投資者有用的信息和分析師。我們認為,我們行業的投資者和分析師使用這些非國際財務報告準則指標和關鍵績效指標將我們的公司和業績與全球同行的業績進行比較。
但是,這些非國際財務報告準則指標和關鍵績效指標的列報不應孤立考慮,也不能作為我們根據國際會計準則理事會發布的《國際財務報告準則》編制的合併財務業績的替代品。由於計算方法的潛在差異,這些非國際財務報告準則指標和關鍵績效指標可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。
安全港聲明
本新聞稿包含有關公司未來增長前景的某些陳述和前瞻性陳述,定義見1995年《美國私人證券訴訟改革法》的安全港條款。這些前瞻性陳述基於公司當前對公司及其行業的預期、假設、估計和預測。這些前瞻性陳述受各種風險和不確定性的影響。通常,這些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別,例如 “可能”、“將”、“預期”、“目標”、“估計”、“打算”、“計劃”、“相信”、“潛在”、“繼續”、“是/很可能”、“項目”、“尋求”、“應該” 或其他類似表述。除其他外,此類聲明包括管理層的報價以及MakeMyTrip(MMYT)的戰略和運營計劃。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多重要因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。潛在的風險和不確定性包括但不限於印度經濟增長放緩和全球經濟衰退、COVID-19 疫情的不利影響、旅遊業的普遍衰退或中斷、MMYT股票交易價格的波動、MMYT依賴與旅遊供應商和戰略聯盟的關係、未能進一步提高MMYT的品牌知名度以吸引新的業務合作伙伴和消費者、未能競爭對抗新的和現有的競爭對手,未能成功管理當前的增長和潛在的未來增長、與任何戰略投資或收購相關的風險、印度和海外旅遊業的季節性、未能成功發展MMYT的商務旅行業務、MMYT基礎設施和技術的損害或故障、MMYT主要高管的服務損失,以及印度和其他國家的通貨膨脹。這些因素和其他因素在2023年7月25日向美國證券交易委員會提交的MMYT20-F的 “風險因素” 部分進行了更全面的討論。本新聞稿中提供的所有信息均自本新聞稿發佈之日起提供,除非適用法律要求,否則MMYT不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
關於 MakemyTrip Limit
MakeMyTrip Limited是印度領先的旅遊集團,經營知名的旅遊品牌,包括MakeMyTrip、Goibibo和redBus。通過我們的主要網站www.makemytrip.com、www.goibibo.com、www.redbus.in和移動平臺,旅行者可以研究、計劃和預訂印度和海外的各種旅行服務和產品。我們的服務和產品包括機票、酒店和替代住宿預訂、假日規劃和包裝、鐵路票務、巴士票務、汽車租賃和輔助旅行要求,例如為獲得第三方旅行保險、簽證處理和外匯兑換提供便利。
我們為客户提供在印度運營的所有主要國內全方位服務和低成本航空公司以及往返印度的所有主要航空公司、印度全套國內住宿物業以及印度以外的各種物業、印度鐵路和所有主要的印度巴士運營商。欲瞭解更多信息,請訪問 https://www.makemytrip.com/about-us/company_profile.php
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Vipul Garg
投資者關係副總裁
MakeMyTrip 有限公司
Vipul.garg@go-mmt.com
限定我的行程
簡明合併中期財務狀況表
(未經審計)
(金額以千美元計)
|
|
截至目前 |
|
|
截至目前 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
不動產、廠房和設備 |
|
|
25,380 |
|
|
|
26,543 |
|
無形資產和商譽 |
|
|
628,974 |
|
|
|
612,339 |
|
貿易和其他應收賬款,淨額 |
|
|
6,179 |
|
|
|
7,020 |
|
投資於股票賬户的被投資者 |
|
|
2,070 |
|
|
|
14,025 |
|
其他投資 |
|
|
1,268 |
|
|
|
1,344 |
|
定期存款 |
|
|
5,618 |
|
|
|
1,895 |
|
非流動税收資產 |
|
|
18,373 |
|
|
|
25,372 |
|
其他非流動資產 |
|
|
53 |
|
|
|
43 |
|
非流動資產總額 |
|
|
687,915 |
|
|
|
688,581 |
|
庫存 |
|
|
25 |
|
|
|
16 |
|
合同資產 |
|
|
— |
|
|
|
6,579 |
|
貿易和其他應收賬款,淨額 |
|
|
68,847 |
|
|
|
86,133 |
|
定期存款 |
|
|
197,056 |
|
|
|
296,829 |
|
其他流動資產 |
|
|
121,964 |
|
|
|
137,600 |
|
現金和現金等價物 |
|
|
284,018 |
|
|
|
309,753 |
|
流動資產總額 |
|
|
671,910 |
|
|
|
836,910 |
|
總資產 |
|
|
1,359,825 |
|
|
|
1,525,491 |
|
公平 |
|
|
|
|
|
|
||
股本 |
|
|
53 |
|
|
|
54 |
|
股票溢價 |
|
|
2,057,362 |
|
|
|
2,140,124 |
|
股權的其他組成部分 |
|
|
40,137 |
|
|
|
(19,252 |
) |
累計赤字 |
|
|
(1,227,986 |
) |
|
|
(1,184,409 |
) |
歸屬於公司所有者的權益總額 |
|
|
869,566 |
|
|
|
936,517 |
|
非控股權益 |
|
|
6,490 |
|
|
|
4,696 |
|
權益總額 |
|
|
876,056 |
|
|
|
941,213 |
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
||
貸款和借款 (#) |
|
|
15,650 |
|
|
|
16,261 |
|
僱員福利 |
|
|
8,886 |
|
|
|
10,116 |
|
合同負債 |
|
|
163 |
|
|
|
225 |
|
遞延所得税負債,淨額 |
|
|
822 |
|
|
|
432 |
|
其他非流動負債,包括衍生品 |
|
|
4,590 |
|
|
|
10,127 |
|
非流動負債總額 |
|
|
30,111 |
|
|
|
37,161 |
|
貸款和借款 (#) |
|
|
219,514 |
|
|
|
232,463 |
|
貿易和其他應付賬款 |
|
|
89,780 |
|
|
|
133,950 |
|
合同負債 |
|
|
75,206 |
|
|
|
91,332 |
|
其他流動負債 |
|
|
69,158 |
|
|
|
89,372 |
|
流動負債總額 |
|
|
453,658 |
|
|
|
547,117 |
|
負債總額 |
|
|
483,769 |
|
|
|
584,278 |
|
權益和負債總額 |
|
|
1,359,825 |
|
|
|
1,525,491 |
|
# 貸款和借款包括截至2023年12月31日總額為1,720萬美元的租賃負債(截至2023年3月31日:1,640萬美元)。
限定我的行程
簡明合併中期損益表和其他綜合收益
(未經審計)
(金額以千美元計,每股數據和股票數量除外)
|
|
在結束的三個月裏 |
|
|
在結束的九個月裏 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
航空票務 |
|
|
38,360 |
|
|
|
51,695 |
|
|
|
108,909 |
|
|
|
146,170 |
|
酒店和套餐 |
|
|
103,290 |
|
|
|
125,482 |
|
|
|
255,581 |
|
|
|
330,063 |
|
公交車票 |
|
|
19,542 |
|
|
|
24,177 |
|
|
|
55,937 |
|
|
|
68,893 |
|
其他收入 |
|
|
9,334 |
|
|
|
12,862 |
|
|
|
24,086 |
|
|
|
34,511 |
|
總收入 |
|
|
170,526 |
|
|
|
214,216 |
|
|
|
444,513 |
|
|
|
579,637 |
|
其他收入 |
|
|
156 |
|
|
|
58 |
|
|
|
2,644 |
|
|
|
587 |
|
服務成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
酒店和包裹服務的採購成本 |
|
|
56,505 |
|
|
|
62,367 |
|
|
|
127,738 |
|
|
|
162,239 |
|
提供服務的其他費用 |
|
|
2,619 |
|
|
|
— |
|
|
|
7,005 |
|
|
|
— |
|
人事費用 |
|
|
32,810 |
|
|
|
35,509 |
|
|
|
98,248 |
|
|
|
104,336 |
|
營銷和促銷費用 |
|
|
28,868 |
|
|
|
36,084 |
|
|
|
78,395 |
|
|
|
91,706 |
|
其他運營費用 |
|
|
35,612 |
|
|
|
50,931 |
|
|
|
99,639 |
|
|
|
153,173 |
|
折舊、攤銷和減值 |
|
|
6,802 |
|
|
|
6,738 |
|
|
|
20,501 |
|
|
|
20,279 |
|
經營活動的結果 |
|
|
7,466 |
|
|
|
22,645 |
|
|
|
15,631 |
|
|
|
48,491 |
|
財務收入 |
|
|
3,031 |
|
|
|
7,710 |
|
|
|
7,710 |
|
|
|
17,630 |
|
財務成本 |
|
|
10,703 |
|
|
|
6,228 |
|
|
|
40,905 |
|
|
|
21,222 |
|
淨財務收入(成本) |
|
|
(7,672 |
) |
|
|
1,482 |
|
|
|
(33,195 |
) |
|
|
(3,592 |
) |
股權入賬的被投資者的利潤(虧損)份額 |
|
|
(1 |
) |
|
|
42 |
|
|
|
64 |
|
|
|
41 |
|
税前利潤(虧損) |
|
|
(207 |
) |
|
|
24,169 |
|
|
|
(17,500 |
) |
|
|
44,940 |
|
所得税優惠(費用) |
|
|
381 |
|
|
|
48 |
|
|
|
889 |
|
|
|
(125 |
) |
該期間的利潤(虧損) |
|
|
174 |
|
|
|
24,217 |
|
|
|
(16,611 |
) |
|
|
44,815 |
|
其他綜合收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
隨後不會重新歸類為損益的項目: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整扣除税後的固定福利負債 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,139 |
|
|
|
(369 |
) |
後來被重新歸類為損益的項目,或可能被重新歸類為損益的項目: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
扣除税款的外國業務的外幣折算差額 |
|
|
(7,948 |
) |
|
|
155 |
|
|
|
(52,482 |
) |
|
|
(7,658 |
) |
扣除税款後的該期間其他綜合收益(虧損) |
|
|
(7,948 |
) |
|
|
155 |
|
|
|
(51,343 |
) |
|
|
(8,027 |
) |
該期間的綜合收益(虧損)總額 |
|
|
(7,774 |
) |
|
|
24,372 |
|
|
|
(67,954 |
) |
|
|
36,788 |
|
盈利(虧損)可歸因於: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
公司所有者 |
|
|
93 |
|
|
|
24,262 |
|
|
|
(16,985 |
) |
|
|
44,791 |
|
非控股權益 |
|
|
81 |
|
|
|
(45 |
) |
|
|
374 |
|
|
|
24 |
|
該期間的利潤(虧損) |
|
|
174 |
|
|
|
24,217 |
|
|
|
(16,611 |
) |
|
|
44,815 |
|
歸因於以下因素的總綜合收益(虧損): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
公司所有者 |
|
|
(7,841 |
) |
|
|
24,423 |
|
|
|
(67,722 |
) |
|
|
36,856 |
|
非控股權益 |
|
|
67 |
|
|
|
(51 |
) |
|
|
(232 |
) |
|
|
(68 |
) |
該期間的綜合收益(虧損)總額 |
|
|
(7,774 |
) |
|
|
24,372 |
|
|
|
(67,954 |
) |
|
|
36,788 |
|
每股收益(虧損)(美元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
0.001 |
|
|
|
0.22 |
|
|
|
(0.16 |
) |
|
|
0.40 |
|
稀釋 |
|
|
0.001 |
|
|
|
0.22 |
|
|
|
(0.16 |
) |
|
|
0.40 |
|
加權平均股票數量(包括B類股票) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
109,866,226 |
|
|
|
111,048,490 |
|
|
|
109,548,983 |
|
|
|
110,855,929 |
|
稀釋 |
|
|
111,315,305 |
|
|
|
112,677,530 |
|
|
|
109,548,983 |
|
|
|
112,413,794 |
|
限定我的行程
簡明合併中期權益變動表
(未經審計)
(金額以千美元計)
|
|
歸屬於公司所有者 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
股權的其他組成部分 |
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|
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|||||||||||||||||||
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分享 |
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分享 |
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公平 |
|
|
公平 |
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分享 |
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|
國外 |
|
|
累積的 |
|
|
總計 |
|
|
非- |
|
|
總計 |
|
||||||||||
截至 2023 年 4 月 1 日的餘額 |
|
|
53 |
|
|
|
2,057,362 |
|
|
|
31,122 |
|
|
|
368 |
|
|
|
176,836 |
|
|
|
(168,189 |
) |
|
|
(1,227,986 |
) |
|
|
869,566 |
|
|
|
6,490 |
|
|
|
876,056 |
|
該期間的綜合收益(虧損)總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
該期間的利潤(虧損) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
44,791 |
|
|
|
44,791 |
|
|
|
24 |
|
|
|
44,815 |
|
其他綜合收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
外幣折算差額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(7,567 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(7,567 |
) |
|
|
(91 |
) |
|
|
(7,658 |
) |
重新衡量固定福利負債 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(368 |
) |
|
|
(368 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(369 |
) |
其他綜合收益總額(虧損) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(7,567 |
) |
|
|
(368 |
) |
|
|
(7,935 |
) |
|
|
(92 |
) |
|
|
(8,027 |
) |
該期間的綜合收益(虧損)總額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(7,567 |
) |
|
|
44,423 |
|
|
|
36,856 |
|
|
|
(68 |
) |
|
|
36,788 |
|
與所有者的交易,直接記入股權 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
所有者的捐款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
基於股份的支付 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
25,162 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
25,162 |
|
|
|
36 |
|
|
|
25,198 |
|
在行使股份獎勵時發行普通股 |
|
|
1 |
|
|
|
82,762 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(76,770 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5,993 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,993 |
|
股份獎勵到期時轉入累計赤字 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(40 |
) |
|
|
— |
|
|
|
40 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
所有者的捐款總額 |
|
|
1 |
|
|
|
82,762 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(51,648 |
) |
|
|
— |
|
|
|
40 |
|
|
|
31,155 |
|
|
|
36 |
|
|
|
31,191 |
|
所有權權益的變化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
收購非控股權益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(229 |
) |
|
|
(418 |
) |
|
|
(647 |
) |
|
|
(1,762 |
) |
|
|
(2,409 |
) |
收購非控股權益的金融負債公允價值的變化 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
55 |
|
|
|
(468 |
) |
|
|
(413 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(413 |
) |
子公司所有權權益變動總額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(174 |
) |
|
|
(886 |
) |
|
|
(1,060 |
) |
|
|
(1,762 |
) |
|
|
(2,822 |
) |
與所有者的交易總數 |
|
|
1 |
|
|
|
82,762 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(51,648 |
) |
|
|
(174 |
) |
|
|
(846 |
) |
|
|
30,095 |
|
|
|
(1,726 |
) |
|
|
28,369 |
|
截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 |
|
|
54 |
|
|
|
2,140,124 |
|
|
|
31,122 |
|
|
|
368 |
|
|
|
125,188 |
|
|
|
(175,930 |
) |
|
|
(1,184,409 |
) |
|
|
936,517 |
|
|
|
4,696 |
|
|
|
941,213 |
|
限定我的行程
簡明合併中期現金流量表
(未經審計)
(金額以千美元計)
|
|
在結束的九個月裏 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
||
該期間的利潤(虧損) |
|
|
(16,611 |
) |
|
|
44,815 |
|
非現金項目的調整 |
|
|
78,513 |
|
|
|
58,035 |
|
營運資金的變化 |
|
|
(74,037 |
) |
|
|
23,528 |
|
(用於)經營活動產生的淨現金 |
|
|
(12,135 |
) |
|
|
126,378 |
|
(用於)投資活動產生的淨現金 |
|
|
30,840 |
|
|
|
(95,468 |
) |
用於融資活動的淨現金流 |
|
|
(5,007 |
) |
|
|
(4,800 |
) |
現金和現金等價物的增加 |
|
|
13,698 |
|
|
|
26,110 |
|
期初的現金和現金等價物 |
|
|
213,283 |
|
|
|
284,018 |
|
匯率波動對持有現金的影響 |
|
|
108 |
|
|
|
(375 |
) |
期末的現金和現金等價物 |
|
|
227,089 |
|
|
|
309,753 |
|
限定我的行程
有關可報告區段的信息
(未經審計)
(金額以千美元計)
|
|
在截至12月31日的三個月中 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
可報告的細分市場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
航空票務 |
|
|
酒店和 |
|
|
公交車票 |
|
|
所有其他 |
|
|
總計 |
|
|||||||||||||||||||||||||
細節 |
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
||||||||||
合併收入 |
|
|
38,360 |
|
|
|
51,695 |
|
|
|
103,290 |
|
|
|
125,482 |
|
|
|
19,542 |
|
|
|
24,177 |
|
|
|
9,334 |
|
|
|
12,862 |
|
|
|
170,526 |
|
|
|
214,216 |
|
添加:記錄為收入減少的客户激勵成本* |
|
|
32,815 |
|
|
|
27,482 |
|
|
|
25,204 |
|
|
|
35,674 |
|
|
|
2,206 |
|
|
|
2,734 |
|
|
|
508 |
|
|
|
149 |
|
|
|
60,733 |
|
|
|
66,039 |
|
減去:服務成本 |
|
|
996 |
|
|
|
— |
|
|
|
56,505 |
|
|
|
62,367 |
|
|
|
1,407 |
|
|
|
— |
|
|
|
216 |
|
|
|
— |
|
|
|
59,124 |
|
|
|
62,367 |
|
調整後的利潤 |
|
|
70,179 |
|
|
|
79,177 |
|
|
|
71,989 |
|
|
|
98,789 |
|
|
|
20,341 |
|
|
|
26,911 |
|
|
|
9,626 |
|
|
|
13,011 |
|
|
|
172,135 |
|
|
|
217,888 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
156 |
|
|
|
58 |
|
||||||||
人事費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(32,810 |
) |
|
|
(35,509 |
) |
||||||||
營銷和促銷費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(28,868 |
) |
|
|
(36,084 |
) |
||||||||
客户激勵成本記錄為收入減少* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(60,733 |
) |
|
|
(66,039 |
) |
||||||||
其他運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(35,612 |
) |
|
|
(50,931 |
) |
||||||||
折舊、攤銷和減值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6,802 |
) |
|
|
(6,738 |
) |
||||||||
財務收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,031 |
|
|
|
7,710 |
|
||||||||
財務成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(10,703 |
) |
|
|
(6,228 |
) |
||||||||
股權入賬的被投資者的利潤(虧損)份額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1 |
) |
|
|
42 |
|
||||||||
税前利潤(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(207 |
) |
|
|
24,169 |
|
|
|
在截至12月31日的九個月中 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
可報告的細分市場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
航空票務 |
|
|
酒店和 |
|
|
公交車票 |
|
|
所有其他 |
|
|
總計 |
|
|||||||||||||||||||||||||
細節 |
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
||||||||||
合併收入 |
|
|
108,909 |
|
|
|
146,170 |
|
|
|
255,581 |
|
|
|
330,063 |
|
|
|
55,937 |
|
|
|
68,893 |
|
|
|
24,086 |
|
|
|
34,511 |
|
|
|
444,513 |
|
|
|
579,637 |
|
添加:記錄為收入減少的客户激勵成本* |
|
|
99,154 |
|
|
|
87,790 |
|
|
|
68,431 |
|
|
|
92,192 |
|
|
|
6,377 |
|
|
|
7,110 |
|
|
|
1,378 |
|
|
|
403 |
|
|
|
175,340 |
|
|
|
187,495 |
|
減去:服務成本 |
|
|
2,262 |
|
|
|
— |
|
|
|
127,738 |
|
|
|
162,239 |
|
|
|
4,352 |
|
|
|
— |
|
|
|
391 |
|
|
|
— |
|
|
|
134,743 |
|
|
|
162,239 |
|
調整後的利潤 |
|
|
205,801 |
|
|
|
233,960 |
|
|
|
196,274 |
|
|
|
260,016 |
|
|
|
57,962 |
|
|
|
76,003 |
|
|
|
25,073 |
|
|
|
34,914 |
|
|
|
485,110 |
|
|
|
604,893 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,644 |
|
|
|
587 |
|
||||||||
人事費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(98,248 |
) |
|
|
(104,336 |
) |
||||||||
營銷和促銷費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(78,395 |
) |
|
|
(91,706 |
) |
||||||||
客户激勵成本記錄為收入減少* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(175,340 |
) |
|
|
(187,495 |
) |
||||||||
其他運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(99,639 |
) |
|
|
(153,173 |
) |
||||||||
折舊、攤銷和減值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(20,501 |
) |
|
|
(20,279 |
) |
||||||||
財務收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,710 |
|
|
|
17,630 |
|
||||||||
財務成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(40,905 |
) |
|
|
(21,222 |
) |
||||||||
股權入賬的被投資者的利潤(虧損)份額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
|
|
|
41 |
|
||||||||
税前利潤(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(17,500 |
) |
|
|
44,940 |
|
* 為了向首席運營決策者(CODM)報告,細分市場盈利能力指標(即調整後的利潤率)是通過加回某些客户激勵成本得出的,包括客户激勵措施、客户獲取成本和忠誠度計劃成本,這些成本被記錄為收入減少和服務成本降低。
限定我的行程
國際財務報告準則與非國際財務報告準則財務指標和關鍵業績指標的對賬
(未經審計)
(金額以千美元計,每股數據除外)
下表將我們在指定期間的收入(國際財務報告準則指標)與調整後利潤率(分部盈利能力指標)進行了對賬:
|
|
在截至12月31日的三個月中 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
航空票務 |
|
|
酒店和套餐 |
|
|
公交車票 |
|
|
其他 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
||||||||
根據國際財務報告準則獲得的收入 |
|
|
38,360 |
|
|
|
51,695 |
|
|
|
103,290 |
|
|
|
125,482 |
|
|
|
19,542 |
|
|
|
24,177 |
|
|
|
9,334 |
|
|
|
12,862 |
|
添加:記錄為收入減少的客户激勵成本 |
|
|
32,815 |
|
|
|
27,482 |
|
|
|
25,204 |
|
|
|
35,674 |
|
|
|
2,206 |
|
|
|
2,734 |
|
|
|
508 |
|
|
|
149 |
|
減去:服務成本 |
|
|
996 |
|
|
|
— |
|
|
|
56,505 |
|
|
|
62,367 |
|
|
|
1,407 |
|
|
|
— |
|
|
|
216 |
|
|
|
— |
|
調整後的利潤率 (2) |
|
|
70,179 |
|
|
|
79,177 |
|
|
|
71,989 |
|
|
|
98,789 |
|
|
|
20,341 |
|
|
|
26,911 |
|
|
|
9,626 |
|
|
|
13,011 |
|
|
|
在截至12月31日的九個月中 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
航空票務 |
|
|
酒店和套餐 |
|
|
公交車票 |
|
|
其他 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
||||||||
根據國際財務報告準則獲得的收入 |
|
|
108,909 |
|
|
|
146,170 |
|
|
|
255,581 |
|
|
|
330,063 |
|
|
|
55,937 |
|
|
|
68,893 |
|
|
|
24,086 |
|
|
|
34,511 |
|
添加:記錄為收入減少的客户激勵成本 |
|
|
99,154 |
|
|
|
87,790 |
|
|
|
68,431 |
|
|
|
92,192 |
|
|
|
6,377 |
|
|
|
7,110 |
|
|
|
1,378 |
|
|
|
403 |
|
減去:服務成本 |
|
|
2,262 |
|
|
|
— |
|
|
|
127,738 |
|
|
|
162,239 |
|
|
|
4,352 |
|
|
|
— |
|
|
|
391 |
|
|
|
— |
|
調整後的利潤率 (2) |
|
|
205,801 |
|
|
|
233,960 |
|
|
|
196,274 |
|
|
|
260,016 |
|
|
|
57,962 |
|
|
|
76,003 |
|
|
|
25,073 |
|
|
|
34,914 |
|
下表將我們在指定期間的經營活動(國際財務報告準則指標)與調整後營業利潤(虧損)(非國際財務報告準則指標)的業績進行了對比:
調整後營業利潤(虧損)的對賬 |
|
在結束的三個月裏 |
|
|
在結束的九個月裏 |
|
||||||||||
(未經審計) |
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
||||
國際財務報告準則規定的經營活動業績 |
|
|
7,466 |
|
|
|
22,645 |
|
|
|
15,631 |
|
|
|
48,491 |
|
添加:與收購相關的無形資產攤銷 |
|
|
3,127 |
|
|
|
2,938 |
|
|
|
9,686 |
|
|
|
9,073 |
|
添加:基於員工股份的薪酬成本 |
|
|
9,081 |
|
|
|
7,861 |
|
|
|
27,980 |
|
|
|
24,171 |
|
減去:停止股權賬户投資的收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,017 |
) |
|
|
— |
|
添加:非金融資產減值準備金 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10,047 |
|
調整後的營業利潤(虧損) |
|
|
19,674 |
|
|
|
33,444 |
|
|
|
51,280 |
|
|
|
91,782 |
|
下表將我們本期的利潤(虧損)(國際財務報告準則指標)與所述期間的調整後淨利潤(虧損)(非國際財務報告準則指標)進行了對賬:
調整後淨利潤(虧損)的對賬 |
|
在結束的三個月裏 |
|
|
在結束的九個月裏 |
|
||||||||||
(未經審計) |
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
||||
根據國際財務報告準則,該期間的利潤(虧損) |
|
|
174 |
|
|
|
24,217 |
|
|
|
(16,611 |
) |
|
|
44,815 |
|
添加:與收購相關的無形資產攤銷 |
|
|
3,127 |
|
|
|
2,938 |
|
|
|
9,686 |
|
|
|
9,073 |
|
添加:基於員工股份的薪酬成本 |
|
|
9,081 |
|
|
|
7,861 |
|
|
|
27,980 |
|
|
|
24,171 |
|
減去:停止股權賬户投資的收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,017 |
) |
|
|
— |
|
添加:非金融資產減值準備金 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10,047 |
|
加:以攤銷成本計量的金融負債利息支出 |
|
|
3,750 |
|
|
|
3,979 |
|
|
|
11,210 |
|
|
|
11,893 |
|
加(減):所得税支出(收益) |
|
|
(381 |
) |
|
|
(48 |
) |
|
|
(889 |
) |
|
|
125 |
|
加:企業合併中金融負債價值的淨變動 |
|
|
104 |
|
|
|
— |
|
|
|
568 |
|
|
|
215 |
|
增加(減去):股票賬户投資者的虧損(利潤)份額 |
|
|
1 |
|
|
|
(42 |
) |
|
|
(64 |
) |
|
|
(41 |
) |
調整後的淨利潤(虧損) |
|
|
15,856 |
|
|
|
38,905 |
|
|
|
29,863 |
|
|
|
100,298 |
|
下表將我們本期的攤薄後每股收益(虧損)(國際財務報告準則指標)與所述期間的調整後攤薄每股收益(虧損)(非國際財務報告準則指標)進行了對賬:
調整後的每股攤薄收益(虧損)對賬 |
|
在結束的三個月裏 |
|
|
在結束的九個月裏 |
|
||||||||||
(未經審計) |
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
||||
根據國際財務報告準則,該期間的每股攤薄收益(虧損) |
|
|
0.001 |
|
|
|
0.22 |
|
|
|
(0.16 |
) |
|
|
0.40 |
|
添加:與收購相關的無形資產攤銷 |
|
|
0.03 |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
0.09 |
|
|
|
0.08 |
|
添加:基於員工股份的薪酬成本 |
|
|
0.08 |
|
|
|
0.06 |
|
|
|
0.26 |
|
|
|
0.21 |
|
減去:停止股權賬户投資的收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.02 |
) |
|
|
— |
|
添加:非金融資產減值準備金 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.09 |
|
加:以攤銷成本計量的金融負債利息支出 |
|
|
0.03 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
0.10 |
|
|
|
0.11 |
|
加(減):所得税支出(收益) |
|
* |
|
|
* |
|
|
|
(0.01 |
) |
|
* |
|
|||
加:企業合併中金融負債價值的淨變動 |
|
* |
|
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
|
* |
|
||
增加(減去):股票賬户投資者的虧損(利潤)份額 |
|
* |
|
|
* |
|
|
* |
|
|
* |
|
||||
調整後的每股攤薄收益(虧損) |
|
|
0.14 |
|
|
|
0.35 |
|
|
|
0.27 |
|
|
|
0.89 |
|
* 低於 0.01 美元。
下表根據報告金額和固定貨幣(1)金額對我們的收入(國際財務報告準則指標)和調整後利潤率(分部盈利能力指標)進行了對賬:
(未經審計) |
|
在截至2023年12月31日的三個月中 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
收入 |
|
|
調整後的利潤 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
報告金額和固定貨幣金額 |
|
空氣 |
|
|
酒店和 |
|
|
巴士 |
|
|
其他 |
|
|
總計 |
|
|
空氣 |
|
|
酒店和 |
|
|
巴士 |
|
|
其他 |
|
|||||||||
申報金額 |
|
|
51,695 |
|
|
|
125,482 |
|
|
|
24,177 |
|
|
|
12,862 |
|
|
|
214,216 |
|
|
|
79,177 |
|
|
|
98,789 |
|
|
|
26,911 |
|
|
|
13,011 |
|
外幣折算的影響 |
|
|
628 |
|
|
|
1,164 |
|
|
|
271 |
|
|
|
145 |
|
|
|
2,208 |
|
|
|
976 |
|
|
|
1,161 |
|
|
|
305 |
|
|
|
157 |
|
固定貨幣金額 |
|
|
52,323 |
|
|
|
126,646 |
|
|
|
24,448 |
|
|
|
13,007 |
|
|
|
216,424 |
|
|
|
80,153 |
|
|
|
99,950 |
|
|
|
27,216 |
|
|
|
13,168 |
|
(未經審計) |
|
在截至2023年12月31日的九個月中 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
收入 |
|
|
調整後的利潤 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
報告金額和固定貨幣金額 |
|
空氣 |
|
|
酒店和 |
|
|
巴士 |
|
|
其他 |
|
|
總計 |
|
|
空氣 |
|
|
酒店和 |
|
|
巴士 |
|
|
其他 |
|
|||||||||
申報金額 |
|
|
146,170 |
|
|
|
330,063 |
|
|
|
68,893 |
|
|
|
34,511 |
|
|
|
579,637 |
|
|
|
233,960 |
|
|
|
260,016 |
|
|
|
76,003 |
|
|
|
34,914 |
|
外幣折算的影響 |
|
|
5,250 |
|
|
|
10,932 |
|
|
|
2,474 |
|
|
|
1,245 |
|
|
|
19,901 |
|
|
|
8,280 |
|
|
|
9,703 |
|
|
|
2,748 |
|
|
|
1,260 |
|
固定貨幣金額 |
|
|
151,420 |
|
|
|
340,995 |
|
|
|
71,367 |
|
|
|
35,756 |
|
|
|
599,538 |
|
|
|
242,240 |
|
|
|
269,719 |
|
|
|
78,751 |
|
|
|
36,174 |
|
下表根據報告的增長和固定貨幣(1)增長對了我們的收入(國際財務報告準則指標)和調整後利潤率(分部盈利能力指標):
(未經審計) |
|
在截至2023年12月31日的三個月中 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
收入 |
|
|
調整後的利潤 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
報告的增長和持續的貨幣增長(同比) |
|
空氣 |
|
|
酒店和 |
|
|
巴士 |
|
|
其他 |
|
|
總計 |
|
|
空氣 |
|
|
酒店和 |
|
|
巴士 |
|
|
其他 |
|
|||||||||
報告的增長 |
|
|
34.8 |
% |
|
|
21.5 |
% |
|
|
23.7 |
% |
|
|
37.8 |
% |
|
|
25.6 |
% |
|
|
12.8 |
% |
|
|
37.2 |
% |
|
|
32.3 |
% |
|
|
35.2 |
% |
外幣折算的影響 |
|
|
1.6 |
% |
|
|
1.1 |
% |
|
|
1.4 |
% |
|
|
1.6 |
% |
|
|
1.3 |
% |
|
|
1.4 |
% |
|
|
1.6 |
% |
|
|
1.5 |
% |
|
|
1.6 |
% |
貨幣持續增長 |
|
|
36.4 |
% |
|
|
22.6 |
% |
|
|
25.1 |
% |
|
|
39.4 |
% |
|
|
26.9 |
% |
|
|
14.2 |
% |
|
|
38.8 |
% |
|
|
33.8 |
% |
|
|
36.8 |
% |
(未經審計) |
|
在截至2023年12月31日的九個月中 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
收入 |
|
|
調整後的利潤 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
報告的增長和持續的貨幣增長(同比) |
|
空氣 |
|
|
酒店和 |
|
|
巴士 |
|
|
其他 |
|
|
總計 |
|
|
空氣 |
|
|
酒店和 |
|
|
巴士 |
|
|
其他 |
|
|||||||||
報告的增長 |
|
|
34.2 |
% |
|
|
29.1 |
% |
|
|
23.2 |
% |
|
|
43.3 |
% |
|
|
30.4 |
% |
|
|
13.7 |
% |
|
|
32.5 |
% |
|
|
31.1 |
% |
|
|
39.2 |
% |
外幣折算的影響 |
|
|
4.8 |
% |
|
|
4.3 |
% |
|
|
4.4 |
% |
|
|
5.2 |
% |
|
|
4.5 |
% |
|
|
4.0 |
% |
|
|
4.9 |
% |
|
|
4.8 |
% |
|
|
5.1 |
% |
貨幣持續增長 |
|
|
39.0 |
% |
|
|
33.4 |
% |
|
|
27.6 |
% |
|
|
48.5 |
% |
|
|
34.9 |
% |
|
|
17.7 |
% |
|
|
37.4 |
% |
|
|
35.9 |
% |
|
|
44.3 |
% |
限定我的行程
選定的運營和財務數據
(未經審計)
|
|
在結束的三個月裏 |
|
|
在結束的九個月裏 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
(以千計,百分比除外) |
|
|||||||||||||
單位指標 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
航空票務 — 航段 (1) |
|
|
11,289 |
|
|
|
12,469 |
|
|
|
31,428 |
|
|
|
38,330 |
|
酒店和套餐-客房住宿 (2) |
|
|
7,021 |
|
|
|
8,240 |
|
|
|
19,633 |
|
|
|
23,354 |
|
獨立酒店 — 在線 (3) — 客房住宿 (2) |
|
|
6,780 |
|
|
|
7,967 |
|
|
|
19,044 |
|
|
|
22,662 |
|
巴士票務 — 旅行票 |
|
|
19,245 |
|
|
|
22,470 |
|
|
|
54,313 |
|
|
|
64,096 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後的利潤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
航空票務 (4) |
|
$ |
70,179 |
|
|
$ |
79,177 |
|
|
$ |
205,801 |
|
|
$ |
233,960 |
|
酒店和套餐 |
|
|
71,989 |
|
|
|
98,789 |
|
|
|
196,274 |
|
|
|
260,016 |
|
公交車票務 |
|
|
20,341 |
|
|
|
26,911 |
|
|
|
57,962 |
|
|
|
76,003 |
|
其他 |
|
|
9,626 |
|
|
|
13,011 |
|
|
|
25,073 |
|
|
|
34,914 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
總預訂量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
航空票務 (4) |
|
$ |
1,065,377 |
|
|
$ |
1,259,314 |
|
|
$ |
3,072,537 |
|
|
$ |
3,659,599 |
|
酒店和套餐 |
|
|
445,655 |
|
|
|
559,206 |
|
|
|
1,167,724 |
|
|
|
1,489,618 |
|
公交車票務 |
|
|
227,149 |
|
|
|
269,753 |
|
|
|
652,063 |
|
|
|
766,245 |
|
|
|
$ |
1,738,181 |
|
|
$ |
2,088,273 |
|
|
$ |
4,892,324 |
|
|
$ |
5,915,462 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後的利潤率% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
航空票務 (4) |
|
|
6.6 |
% |
|
|
6.3 |
% |
|
|
6.7 |
% |
|
|
6.4 |
% |
酒店和套餐 |
|
|
16.2 |
% |
|
|
17.7 |
% |
|
|
16.8 |
% |
|
|
17.5 |
% |
公交車票務 |
|
|
9.0 |
% |
|
|
10.0 |
% |
|
|
8.9 |
% |
|
|
9.9 |
% |
注意事項: