附件99.1
Alternus Clean Energy,Inc. 宣佈完成216萬美元的非公開配售可轉換票據和認股權證
環球通訊社南卡羅來納州米爾堡,2024年4月22日--公用事業規模的跨大西洋清潔能源獨立電力生產商Alternus(納斯達克股票代碼:ALCE)(以下簡稱“Alternus”或“公司”)今天宣佈,根據日期為2024年4月19日的證券購買協議條款,完成與某一機構投資者(以下簡稱“投資者”)價值約216萬美元的私募。
這項投資是以高級無擔保原始發行8%折扣可轉換票據(“票據”)的形式進行的,導致Alternus的費用前收益約為200萬美元 。該公司預計將利用此次發行所得資金繼續執行其業務計劃,包括為計劃的資本支出和營運資本提供資金。這批債券的年期為12個月。此外,票據可按每股普通股0.48美元的初步轉換價轉換為本公司普通股,相當於截止交易前七個交易日平均收市價的125% ,可按附註進一步規定作出調整。如果未提前全部兑換,票據到期時將以現金全額償還。此外,機構投資者有權選擇提前支付後續融資發行額的最高20%。
作為投資的一部分, 投資者還獲得了一份五年半的認股權證,可按行使價 相當於每股0.48美元購買總計2,411,088股普通股,經調整(“認股權證”)。
Maxim Group LLC擔任此次私募的獨家配售代理。
Alternus已同意提交 登記聲明,登記在轉換票據和行使認股權證時可發行的普通股股份的轉售。
私募中提供的證券尚未根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)或適用的州證券法進行註冊,因此不得在美國發行或出售,除非符合有效的註冊聲明或符合證券法和該等適用州證券法的註冊要求的適用豁免。證券購買協議包括陳述、擔保、契諾和此類交易的其他典型條款,其完整描述 可在公司將提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告所附文件中查閲。您也可以 訪問美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲取這些文檔。
本新聞稿不構成 出售要約或徵求購買要約,也不會在任何司法管轄區出售此類證券, 在該司法管轄區的證券法規定的註冊或資格登記或資格之前,此類要約、徵求或出售是非法的。
Alternus清潔能源公司簡介
Alternus是一家橫跨大西洋的獨立清潔能源發電商。我們總部設在美國,目前在北美和歐洲開發、安裝、擁有和運營公用事業規模的太陽能園區。在Alternus,我們充滿動力和活力的團隊在最近幾年實現了快速增長。在此基礎上,我們的目標是通過持續的有機開發活動和有針對性的戰略機遇,在五年內實現運營項目的3GW。我們的願景是成為全天候清潔能源的領先供應商 為人與地球和諧相處提供可持續的可再生能源未來。欲瞭解更多信息,請訪問www.ternusenergy.com。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的某些信息,包括有關公司計劃或未來財務或經營業績的任何信息,以及表達公司管理層對未來業績的預期或估計的其他陳述,均為前瞻性陳述。 在本通知中使用的詞語,如“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“可能,“ ”“潛在”“、”預測“、”項目“、”應該“、”將會“以及類似的表述,當它們與我們或我們的管理團隊相關時,識別前瞻性表述。此類前瞻性陳述基於管理層的信念,以及公司管理層所做的假設和目前可獲得的信息。此類陳述 基於許多估計和假設,這些估計和假設受到重大業務、經濟和競爭不確定性的影響,其中許多 超出公司的控制範圍。本公司提醒,此類前瞻性陳述涉及已知和未知風險 以及其他因素,可能導致本公司的實際財務結果、業績或成就與前瞻性陳述明示或暗示的公司估計的未來結果、業績或成就大不相同。這些陳述 不應被視為代表Alternus對本新聞稿發佈日期之後任何日期的評估。除法律另有要求外,本公司不承擔在本新聞稿發佈之日起對這些聲明進行更新以進行修訂或更改的義務。
有關詳細信息,請訪問:
Alternus投資者:
Alternus清潔能源
郵箱:ir@ternusenergy.com
+1 (913) 815-1557
Alternus Media:
藍衣組合
郵箱:ternus@Blueshirtgroup.com
+1 (323) 240-5796