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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

表格8-K

 

當前報告

根據 第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

 

報告日期(最早報告事件的日期):

2023年12月26日(2023年12月19日)

 

儀式 援助公司

(註冊人的確切姓名在其章程中規定)

 

特拉華州   1-5742   23-1614034
(州 或其他成立管轄權)   (佣金 文件編號)   (美國國税局 僱主
識別碼)

 

P.O. 郵箱3165

哈里斯堡, 賓夕法尼亞州 17105

(主要執行機構地址,包括 郵政編碼)

 

(717) 761-2633

(註冊人電話號碼,含 區號)

 

不適用

(以前的姓名 或以前的地址,如果自上次報告以來發生了變化)

 

如果申請表8-K 的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務(見一般説明A.2),請勾選下面相應的框。如下所示):

 

§根據《證券法》第425條規定的書面通訊(17 CFR 230.425)

 

§根據《交易法》第14 a-12條徵集材料(17 CFR 240.14a-12)

 

§根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))第14 d-2(b)條進行的啟動前通訊

 

§根據《交易法》第13 e-4(c)條進行的啟動前通訊(17 CFR 240.13e-4(c))

 

根據該法第12(B)款登記的證券:

 

每個班級的標題是什麼   交易代碼   每個交易所的名稱在哪一天?
已註冊
常見 股票,面值1.00美元   RADCQ   OTCMKTS*

 

*Rite Aid Corporation的普通股於2023年10月17日開始在場外交易市場獨家交易,代碼為RADCQ。

 

請勾選註冊人是否是《1933年證券法》第405條(本章第230.405節)或《1934年證券交易法》第12 b-2條(本章第240.12 b-2節)中定義的新興成長型公司。

 

新興的 成長型公司將繼續運營。¨

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。下半身¨

 

 

 

 

 

於2023年10月15日(“呈請日期”),Rite Aid Corporation(“Rite Aid”或“公司”)及其若干直接及間接附屬公司(連同本公司,“債務人”)自願向美國新澤西州破產法院(“破產法院”)提出申請,要求根據美國法典第11章(“破產法”)第11章(“第11章案件”)展開法律程序。

 

項目1.01。 簽訂實質性的最終協議。

 

靈丹妙藥潛伏馬APA

 

正如之前在公司於2023年10月16日提交的當前8-K表格報告(“2023年10月8-K”)中披露的那樣,Hunter Lane LLC和本公司的某些附屬公司作為“賣方”與MedImpact Healthcare Systems,Inc.(“MedImpact”)達成了一項協議(以下簡稱“Elixir”)。據此,MedImpact同意根據《破產法》第363條,在法院監督的出售過程中擔任“跟蹤馬競買人”,以收購 公司的Elixir Solutions藥房福利經理業務(“Elixir”、Elixir的資產、“Elixir 資產”及其出售,“Elixir銷售交易”)。有鑑於此,本公司於2023年11月16日向破產法院提交動議(“賣方融資動議”),尋求批准向MedImpact提供賣方融資 ,以便為Elixir銷售交易的大部分購買價格提供資金(“賣方融資”)。 賣方融資規定,根據截至2023年11月7日的第二次修訂和恢復的信貸協議,本公司將作為MedImpact的某些借款人附屬公司的貸款人,本金總額不超過6.04億美元。由作為借款人的MI OpCo Holdings,Inc.,MI OpOco H2,LLC,作為本合同項下的“控股”, 不時的其他擔保人,債務人Rite Aid Corporation,作為貸款人的相互貸款人,作為行政代理、擺動額度貸款人和L/C發行人的美國銀行,以及不時對其進行修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改的其他 L/C發行人之間。《定期貸款信貸協議》)。賣方融資將通過根據適用文件對 MedImpact抵押品的有效、完善和可強制執行的留置權進行擔保。2023年12月19日,破產法院在法官席裁決中批准了賣方融資,2023年12月20日,破產法院發出書面命令,批准賣方融資並簽訂定期貸款信貸協議,但須經破產法院批准並完成藥劑銷售交易。

 

賣方融資和定期貸款信貸協議的關鍵條款彙總表包括在提交給破產法院的賣方融資動議中,並轉載如下。

 

術語 材料術語摘要
借款人

MI OpCo Holdings,Inc.

 

參見 MedImpact信貸協議,獨白

擔保人

(A)每個重要附屬公司在MedImpact信貸協議的簽署頁面上確認 為“擔保人”,(B)MI OpCoH2,LLC,(C)上述每個附屬公司的各自子公司中的每一個, Inc.、Precient Holdings Group,LLC和Divide Group,LLC等,根據MedImpact信貸協議的條款, 可能需要不時成為非附屬貸款方,(D)根據MedImpact信貸協議第6.13節或以其他方式作為擔保人加入的每一位人士,(E)關於(I)任何有擔保對衝協議項下的義務 ,(Ii)任何有擔保現金管理協議項下的義務,及(Iii)指定的借款方(在MedImpact信貸協議第10.01和10.08條生效之前確定)在擔保MI OpCo Holdings,Inc.項下的任何互換義務,以及(F)前述擔保的繼承人和許可受讓人。

 

見《MedImpact信貸協議》,第1.01節,“擔保人.”

設施

2023年期限總額 貸款不得超過6.04億美元(“2023年最高定期貸款金額”)。

 

請參閲 MedImpact信貸協議,敍述; § 1.01,”Elixir收購截止日期購買價格”“Elixir 收購截止日期貸款金額”

定價

優惠券: SOFR + CSA +725 Mbps

 

問題 價格:94.0

 

樓層; CSA:0.00%; 10個基點的CSA

 

請參閲 MedImpact信貸協議,第1.01條,”適用費率”;“術語SOFR”;”SOFR 調整”; §2.08; § 6.11(c); § 11.01.

 

 

 

 

術語 材料術語摘要
成熟性

2028年3月31日,成熟度激增 至2026年9月15日,除非現有循環信貸便利和定期貸款已償還或延長至到期日否 早於2027年9月30日2025年12月31日或之前。

 

見《MedImpact信貸協議》,第1.01節,“到期日.”; § 2.07.

攤銷

年率5.0%按季度支付。

 

見 MedImpact信貸協議第2.07(B)節。

強制性還款準備金

MedImpact賣方融資以完成對Elixir的收購為條件。

 

在其他強制性預付款條款中, MedImpact信貸協議包括超額現金流覆蓋和資產出售覆蓋條款,以匹配MedImpact現有的定期貸款 A.共享按比例.

 

請參閲 MedImpact信貸協議,第1.01條,”ECF提前還款百分比,“”超額現金流,“ ”超額現金流動期“;第2.01(B)條;第2.05(B)條;

可選的贖回

如果MedImpact賣方融資 未被出售或以其他方式貨幣化,並根據本計劃分發給Rite Aid利益相關方,則MedImpact賣方融資將在自Elixir銷售交易完成之日起的6個月內按面值贖回,然後是NC-6個月/102/101/PAR,否則 NC-1/102/101/PAR。

 

請參閲 MedImpact信貸協議,第1.01條,”適用保費,“”適用的最高期限,“ ”適用的高級觸發事件,“”非召回期限“,第2.05節。

金融契約

合併淨槓桿率:(I)對於在第二次重述日期之後且在完成收購Elixir的會計季度之前的每個會計季度,3.50:1.00;及(Ii)如收購藥劑,(X)借款人的每個財政季度,包括收購藥劑應已完成的會計季度,(br})3.75:1.00,及(Y)其後所有時間,3.50:1.00,3.50:1.00。

 

合併 利息覆蓋率:(I)對於借款人在第二次重述日期之後結束的每個會計季度,以及在借款人完成Elixir收購的會計季度之前的每個會計季度,3.00:100,以及(Ii) 如果發生了Elixir收購,(X)關於借款人的每個會計季度,包括在 完成Elixir收購之後結束的會計季度,直到幷包括在完成Elixir收購之後結束的第四個會計季度,2.50:1.00;及(Y)就其後每個財政季度而言,3.00:1.00。

 

綜合利息覆蓋率 違約事件不應構成任何2023年定期貸款的違約事件,除非和直到(I)所需的2021年替換定期貸款機構已宣佈2021年替換定期貸款項下的所有未償還金額立即到期並應支付,或(Ii)所需循環貸款機構已宣佈循環信貸安排項下的所有未償還金額立即到期並應支付,且在每種情況下,所有未償還循環信貸承諾將立即終止,根據本協議,該聲明未被撤銷(“2023年定期貸款停頓期”)。

 

見《MedImpact信貸協議》,第7.11節;第8.01(B)節。

 

上述彙總表中使用的大寫術語 具有提交給破產法院的賣方融資動議中給出的定義。

 

賣方融資的前述摘要並不聲稱是完整的,而是通過參考《定期貸款信貸協議》進行整體限定的,該協議的副本作為本協議的附件10.1存檔,並通過引用併入本文。

 

 

 

 

中標人通知書

 

根據破產法院批准經進一步通知延長的有關藥劑銷售交易的投標程序的命令,已將2023年12月18日確定為提交有關藥劑資產的合格投標的截止日期(下稱“藥劑投標截止日期”)。除MedImpact提交的跟蹤馬投標外, 公司在截止日期前未收到任何有關藥劑資產的合格投標。因此,2023年12月21日,MedImpact被確定為艾利克希爾資產的中標者。

 

藥劑銷售交易的完成取決於一些慣例條件的滿足,其中包括輸入授權和批准藥劑銷售交易的破產法院令。本公司將於2024年1月9日在破產法院的聽證會上尋求批准與MedImpact的藥劑銷售交易,預計藥劑銷售交易將根據藥劑跟蹤馬APA中規定的條件 完成。

 

DIP貸款信貸安排

 

本8-K表格中標題為“DIP貸款信貸安排”的當前報告中的第1.03項所述信息在此作為參考併入本報告第1.01項。

 

第1.03項。 破產或接管。

 

DIP貸款信貸安排

 

如先前於2023年10月18日披露的2023年10月8-K, ,本公司作為借款人(“借款人”)及其若干直接及間接債務人附屬公司作為擔保人,按協議所載條款及條件與貸款人(“DIP ABL貸款人”)及美國銀行(北卡羅來納州)訂立債務人持有信貸協議(“DIP ABL信貸協議”)。根據DIP ABL信貸協議,DIP ABL貸款人已同意,按照其中所載的條款及條件,向借款人提供本金總額為32.5億美元的優先優先擔保債務人佔有資產信貸 融資,包括(X)28.5億美元循環信貸融資(“DIP 循環信貸融資”)及(Y)4億美元先入先出定期貸款融資(“DIP Filo融資”,連同DIP循環融資融資,“DIP ABL融資融資”)。此外,同時,借款人及其若干直接及間接債務人附屬公司作為擔保人,按協議所載條款及條件與貸款人(“DIP定期貸款貸款人”)及作為行政代理及抵押品代理的美國銀行 訂立債務人持有定期貸款協議(“DIP 定期貸款信貸協議”,以及DIP ABL信貸協議,“DIP信貸協議”)。根據DIP定期貸款信貸協議,DIP定期貸款貸款人已就其中所載的條款及條件達成協議,向借款人提供本金總額達2億美元的優先擔保 債務人佔有定期貸款信貸安排(“DIP定期貸款安排”及DIP ABL安排,“DIP安排”)。2023年10月17日,破產法院發佈命令,臨時批准DIP設施。2023年12月22日,破產法院發出命令,最終批准DIP設施。

 

DIP信貸協議摘要已包括在本公司2023年10月的8-K文件中,該等描述以經修訂的DIP信貸協議為參考而有所保留,其副本已作為附件10.2和10.3存檔,並以引用方式併入本文。

 

第8.01項其他活動。

 

有關本公司證券的注意事項

 

該公司警告説,在第11章案件懸而未決期間,其證券交易具有高度的投機性,並構成巨大的 風險。在破產法第11章的案例中,公司證券的交易價格可能與公司證券持有人的實際收回(如果有的話)幾乎沒有關係。特別是,本公司預計其股權持有人的投資可能遭受重大或全部損失,這取決於破產法第11章案件的結果。

 

關於前瞻性陳述的警告性聲明

 

本報告中非歷史性的陳述是根據《1995年私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的前瞻性陳述。此類陳述包括但不限於有關債務人作為“佔有債務人”繼續經營企業的陳述;公司期望在破產法院獲得各種請求的救濟及其對支付持續債務的能力的影響,包括但不限於員工工資、供應商、貨物、服務、税收和保險的供應商;公司對能夠完成重組計劃(“計劃”)或替代重組交易的期望以及預期的時間表;本公司對該計劃預期的交易將由破產法院完成的期望;本公司對Elixir跟蹤馬APA的期望和破產法院對其擬進行的出售交易的批准;有關與破產法第11章案件相關產生的專業費用和其他成本金額的陳述;以及支持上述任何假設的任何假設。“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“ ”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“預測”、“項目”、“應該”、“ ”和“將”等詞彙以及此類詞彙和類似表達的變體旨在識別此類前瞻性表述。

 

 

 

 

這些 前瞻性陳述不是對未來業績的保證,涉及風險、假設和不確定性,包括但不限於:公司為未來12個月的計劃運營提供資金的能力及其持續經營的能力;破產法第11章案例對公司業務、財務狀況和經營結果的不利影響; 公司成功完成重組並擺脱破產法第11章案例的能力,包括滿足公司DIP信貸協議中規定的條件和里程碑;公司改善其流動性和長期資本結構並通過重組解決其償債義務的能力;公司根據管理其當前債務義務的協議支付所需款項的能力;公司因重組和破產法第11章案件而與供應商、客户、員工和其他第三方保持關係的能力;公司執行目前預期的資產出售的能力;重組和破產法第11章案件對公司的影響和 各組成部分的利益;與重組相關的風險和不確定性,包括公司根據破產法第11章獲得對計劃的確認併成功完成重組的能力;公司獲得計劃的任何必要批准的能力以及證券持有人和其他利益相關者的迴應;取決於重組的成功結果、未決和未來訴訟的性質、成本、影響和結果、其他法律或監管程序、 或政府調查和行動,包括與阿片類藥物有關的調查和行動、“通常和慣例”定價、政府 付款人計劃、商業慣例或其他事項;以及公司在提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中不時描述的其他風險和不確定性。

 

這些 和其他風險、假設和不確定性在公司最新的年度報告10-K表中的第1A項(風險因素)以及我們提交或提供給美國證券交易委員會的其他文件中有更全面的描述,我們鼓勵您閲讀這些文件。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實,或者潛在的假設被證明是不正確的,實際結果可能與這些前瞻性陳述所表明或預期的大不相同。因此,提醒您不要依賴這些前瞻性的 聲明,這些聲明僅説明發布之日的情況。本公司明確表示不打算在本報告發布後 公開更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來 事件、假設的變化或其他原因。

 

第9.01項。 財務報表和證物。

 

(D)展品。

 

展覽號

 

描述

10.1*   定期貸款信貸協議
10.2*   DIP ABL信貸協議
10.3*   DIP定期貸款信貸協議
104   封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。

 

 

*根據S-K法規第601(A)(5)項,根據 本文件的某些附表或類似附件已從本文件中省略。

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。

 

日期:2023年12月26日  
   
  Rite Aid公司
   
    發信人: /S/託馬斯·薩巴蒂諾
    姓名: 託馬斯·薩巴蒂諾
    標題: 常務副總裁兼首席法務官