美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
日程安排到
第14(D)(1)或13(E)(1)條下的投標報價聲明
1934年《證券交易法》
ALPINE IMMUNE SCIENCES,INC.
(主題公司(發行人)名稱)
ADAMSMEGER INDUSTRY,INC.
(報價)
全資擁有的子公司
Vertex Pharmaceuticals INCORPORATED
(要約人的父母)
(備案人姓名 (標明身份為要約人、發行人或其他人))
普通股,每股票面價值0.001美元
(證券類別名稱)
02083G100
(證券類別的Cusip編號 )
喬納森·比勒
執行副總裁、首席法律官
Vertex製藥公司
北街50號
馬薩諸塞州波士頓02210
電話:(617)341-6100
(Name、授權代表提交人接收通知和通訊的人的地址和電話號碼)
複製到:
格雷厄姆·羅賓遜 Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP 博伊爾斯頓街500號 馬薩諸塞州波士頓,郵編:02116 (617) 573-4850 |
費茲·艾哈邁德 京士街北920號 |
☐ | 如果申請僅涉及在投標要約開始前進行的初步溝通,請選中該框。 |
勾選下面相應的框以指定與該對帳單相關的任何交易:
受規則 14 d-1約束的第三方要約收購。 |
☐ | 發行人投標報價受規則13E-4的約束。 |
☐ | 非上市交易須遵守規則13E-3。 |
☐ | 根據第13d—2條修訂附表13D。 |
如果提交文件是報告投標報價結果的最終修訂,請選中以下框。 ☐
如果適用,請勾選下面相應的框以指定所依賴的相應規則規定:
☐ | 規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價)。 |
☐ | 規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價)。 |
本投標要約聲明(此附表)涉及 特拉華州公司(買方)亞當斯合併子公司和馬薩諸塞州公司(頂點公司)Vertex PharmPharmticals Inc.收購特拉華州公司阿爾卑斯免疫科學公司(阿爾卑斯免疫科學公司)普通股的所有已發行和已發行普通股,每股面值0.001美元(股票),收購價為每股65美元(要約價),以現金淨額出售,不計利息,並受任何適用的預扣税金的限制。根據日期為2024年4月22日的購買要約(連同其任何修正案或補充要約,購買要約)和隨附的附函(隨附的購買要約,每項要約均可能不時修訂或補充,購買要約)中所述的條款和條件,分別作為 證據(A)(1)(A)和(A)(1)(B)附於本附表並存檔。採購商是Vertex的全資子公司。此明細表代表Vertex和買方提交。除非另有説明,否則本 附表中提及的章節均指購買要約中的章節。截至2024年4月10日,阿爾卑斯、Vertex和買方之間的協議和合並計劃的副本作為附件(D)(1)附於本附件,並通過參考本附表第4至11項納入。
項目 %1。 | 摘要條款説明書。 |
購買要約標題為摘要條款單?一節中列出的信息在此併入作為參考。
項目 2。 | 主題公司信息。 |
(A)受要約影響的證券的標的公司和發行商是阿爾卑斯免疫科學公司,其主要執行辦公室位於華盛頓州西雅圖東布萊恩街188號200室,電話號碼是(98102)788-4545。
(B)本附表與股份有關。據阿爾卑斯稱,於二零二四年四月十八日收市時,共有(I) 65,603,313股已發行及已發行股份;(Ii)8,562,404股根據收購股份的未行使購股權而須予發行的股份;(Iii)457,705股根據已發行的限制性股票單位須予發行的股份;及(Iv)2,943,918股須根據已發行認股權證發行的股份。
(C)關於股票交易的主要市場的信息, 如有,以及第6節所述的股票交易的主要市場的股份的某些高和低銷售價格;股份的價格範圍;購買要約的股份的股息通過引用併入本文。
項目 3. | 立案人的身份和背景。 |
(C)本附表的提交公司為(I)Vertex及(Ii)買方。買方S和S的主要執行辦公室位於馬薩諸塞州波士頓北大道50號Vertex PharmPharmticals Inc.,郵編:02210,電話:(617)341-6100。關於買方和母公司的信息,在第8節--《關於頂點和買方的某些信息》和《購買要約》的附表I中闡述,在此引用作為參考。
項目 4. | 交易條款。 |
在購買要約中陳述的信息通過引用併入本文。
項目 5。 | 過去的聯繫、交易、談判和協議。 |
(A),(B)第7節有關高山的某些信息,第8節有關頂點和買方的某些信息,第10節有關要約的背景;過去與高山的接觸或談判,第11節:合併協議;其他協議,第12節:收購要約的目的;阿爾卑斯山的計劃和收購要約的附表一,以供參考。
項目 6。 | 交易的目的和計劃或建議。 |
(A),(C)(1)(7)收購要約標題為摘要條款表和引言部分以及第6節收購要約的價格範圍;股份股息,第11節合併協議;其他協議,第12節收購要約的目的;阿爾卑斯山收購要約的計劃和第13節收購要約的某些影響通過參考併入此處。
項目 7。 | 資金的來源和數額或其他對價。 |
(A)、(D)收購要約標題為摘要條款單一節和第九節收購要約的資金來源和金額中所載的信息通過引用併入本文。
(B)要約不受融資條件的限制。
項目 8。 | 標的公司的證券權益。 |
關於頂點和買方的某些信息在第8節,第11節,合併協議;其他協議,第12節,要約的目的,阿爾卑斯山的計劃和收購要約的附表一中所述的信息通過引用併入本文。
項目 9. | 保留、受僱、補償或使用的人員/資產。 |
(A)第3節?接受要約和投標股份的程序?第10節?要約的背景;過去與阿爾卑斯山的聯繫或談判以及第18節?收購要約的費用和開支?中所載的信息通過引用併入本文。
項目 10。 | 財務報表。 |
不適用。根據對附表第10項的説明,財務報表不被視為重大事項,因為:
(A)所提出的代價完全由現金組成;
(B)該要約不受任何融資條件規限;及
(c)該要約適用於該主題類別的所有未發行證券。
項目 11. | 其他信息。 |
(a)第10節中列出的信息'要約背景;與Alpine收件箱的過去聯繫或談判, 第11節'併購協議;其他協議',第12節'要約的目的; Alpine收件箱計劃,第13節'要約的某些影響'和第16節'某些法律事項;收購要約的監管批准收件箱通過引用併入本文。
(c)購買要約中列出的信息 通過引用併入本文。
項目 12。 | 展品。 |
索引號 |
||
(A)(1)(A)* |
購買要約,日期:2024年4月22日。 | |
(A)(1)(B)* |
傳遞函格式(包括國税局表格W-9)。 | |
(A)(1)(C)* |
致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他指定人的信函格式。 | |
(A)(1)(D)* |
供經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他代理人使用的致客户函格式。 |
索引號 |
||
(A)(1)(E)* |
摘要廣告,2024年4月22日發表在《紐約時報》上。 | |
(A)(5)(A) |
2024年4月10日發佈的聯合新聞稿(通過引用附件99.1併入阿爾卑斯於2024年4月10日向美國證券交易委員會提交的當前8-K表格報告中)。 | |
(A)(5)(B) |
投資者介紹,日期為2024年4月10日(通過引用Vertex於2024年4月10日提交給美國證券交易委員會的投標要約聲明附件99.2併入)。 | |
(A)(5)(C) |
2024年4月10日的投資者介紹會記錄(通過引用Vertex於2024年4月11日提交給美國證券交易委員會的投標要約聲明的附件99.1)。 | |
(b) |
不適用。 | |
(d)(1) |
阿爾卑斯公司、Vertex公司和買方之間於2024年4月10日簽署的合併協議和合並計劃(通過引用阿爾卑斯公司於2024年4月10日提交給美國證券交易委員會的8-K表格的附件2.1併入)。 | |
(d)(2) |
投標和支持協議表(通過引用阿爾卑斯於2024年4月10日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件10.1併入)。 | |
(d)(3) |
Frazier投標和支持協議表(通過引用阿爾卑斯於2024年4月10日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件10.2而併入)。 | |
(d)(4)* |
阿爾卑斯山和頂點之間於2024年2月14日簽署的相互保密協議。 | |
(d)(5)* |
阿爾卑斯山和頂點之間於2024年3月21日簽署的相互保密協議。 | |
(g) |
不適用。 | |
(h) |
不適用。 | |
107* |
備案費表。 |
* | 現提交本局。 |
項目 13. | 附表13E-3所規定的資料。 |
不適用。
簽名
經適當詢問,並盡我所知和所信,我保證本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。
日期:2024年4月22日
ADAMSMEGER INDUSTRY,INC. | ||
發信人: | /s/喬納森·比勒 | |
姓名:喬納森·比勒 | ||
標題: 書記 | ||
Vertex製藥公司 | ||
發信人: | /s/喬納森·比勒 | |
姓名:喬納森·比勒 | ||
標題: 執行副總裁兼首席法律官 |