附錄 10.2

Agrify 債務購買

具有約束力的 條款表-機密

本 具有約束力的條款表(以下簡稱 “條款表”)日期為2024年4月17日(“生效日期”),是本協議各方之間具有約束力且可強制執行的協議,根據該協議,特拉華州的一家公司(“買方” 或 “NMHI”)或其任何關聯公司應根據條款購買或以其他方式收購票據(定義見下文) 及此處規定的條件,前提是 (i) 盡職調查的完成、適用的董事會和股東批准、所需的 第三方批准、收盤(定義見下文)或任何其他先決條件以及 (ii) 最終交易文件(“最終文件”)的執行和交付。

摘要和交易條款

注意; 賣家 CP Acquisitions LLC(“CP”) 持有的Agrify高級 有擔保可轉換票據(定義見下文)(“優先票據”)。目前本金為1,510萬美元。
GIC Acquisition, LLC(“GIC”) app 持有的第二份 經修訂和重列的Agrify初級票據(“初級票據”)。目前本金為100萬美元,合併結束時最高為200萬美元。
高級 Note 和 Junior Note 在此統稱為 “註釋”。
CP 和 GIC 在此統稱為 “賣家”。

購買者 Nature's 奇蹟控股公司(納斯達克股票代碼:NMHI;NMHIW)
合併 此 雙方承認,買方打算收購Agrify Corporation(納斯達克股票代碼:AGFY)(“Agrify”),前提是 獲得買方和Agrify董事會的批准,以及預計將在 或2024年5月15日之前執行的合併協議。合併(定義見合併協議)預計將在執行後的六 (6) 個月內完成(“成交”)。
交易 摘要 同時, 雙方同意進行以下交易,並以交易完成為條件(可能作為合併協議的條款和條件):
初級 和高級票據轉換:

CP 將轉換優先票據的200萬美元已償還本金,以換取買方的3,021,148股普通股; 和
GIC 將轉換初級票據的100萬美元未償還本金,以換取買方1510,574股普通股。

少年 Note Sale 促銷:

買方 將以收盤時以現金支付的收購價從擔保投資公司購買剩餘的轉換後初級票據,等於其未償還的 本金餘額(約100萬美元)(“初級票據銷售”)。(為避免疑問,截至本 條款表發佈之日,新加坡投資公司持有1,000,000美元的初級擔保票據,但預計新加坡投資公司將在收盤前 再向Agrify貸款100萬美元。)

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高級 票據銷售:

買方將分兩批從CP購買剩餘的轉換後優先票據:

1.

300萬美元 的優先票據本金將在收盤時以收盤時到期的300萬美元現金購買;以及

2. 剩餘的部分。1,010萬美元的優先票據本金將在 收盤後的十二(12)個月內以現金形式購買(統稱為 “優先票據銷售”,與初級票據銷售一起稱為 “票據交易”)。 如果CP和買方按下文所述完成了對AgrifyTK項目條款的重組,則 剩餘的1,010萬美元優先票據本金將減少310萬美元的折扣,使優先票據本金為700萬美元,買方將在收盤後的十二(12)個月內以700萬美元的價格購買該優先票據。為避免疑問,在完成下文規定的Agrify TTK項目的重組 後,1,010萬美元的優先票據本金將自動減少 至700萬美元。

在 完成優先票據銷售並收到全額付款之前,CP 持有的優先票據的未償部分將由Agrify資產擔保,優先票據銷售下的全額付款將由買方(或任何母公司 實體或利益繼承人)提供擔保,以使CP感到合理滿意。
此 各方承認,作為該應用程序的優先票據銷售中的310萬美元優先票據折扣,CP(代表其自身及其關聯公司 )和買方同意在收盤完成後可能重組Agrify當前總計 一站式(TTK)項目下的部分條款。

盟約

最終文件將包括標準的否定和肯定預結以及陳述和保證。

董事會 和官員角色;加速

此 雙方承認,在交易完成後,CP和GIC的負責人、現任Agrify首席執行官/總裁兼董事會成員Raymond Chang已同意擔任(i)買方董事會成員 和(ii)買方因合併而成立的新全資子公司的總裁。

但是, 雙方同意,如果張先生 (i) 在收盤後 收盤後但在收盤十二 (12) 個月週年之前如上所述終止其高管和董事的職務,或 (ii) 未能在 收盤後的兩 (2) 個工作日內被任命擔任此類職務,則上述第二筆優先票據銷售將加快,買方支付的款項向 CP 發放的 700 萬美元 現金將立即到期。

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其他 條件

費用 和費用

本協議各方 應自行支付與本條款表中提議的交易以及談判 及其準備工作相關的費用和開支,包括但不限於盡職調查費、會計和律師費以及與之相關的任何其他費用或支出 。

條件 完成票據交易的先決條件 除收盤外,票據交易完成之前的慣例 條件應包括以下內容, 並非詳盡無遺:
執行票據交易的最終文件(其中應包括慣常陳述 的規定以及賣方和買方的擔保)以及買方和賣方均可接受的結算證書;
賣家遵守 所有適用的監管、政府和公司要求;

在簽署最終文件之前,雙方完成業務、法律和財務盡職調查;

買方董事會批准 ;

買方董事會 批准 和 Agrify 的合併和合並協議;

如果根據納斯達克的規章制度需要 ,則批准NMHI已發行股份 中必要數量的股份。

買方董事會收到 的慣例公平觀點,即從財務 的角度來看,票據交易對買方股東來説是公平的;

如有必要,經合併買方股東批准 ;

如果需要,附註中要求的任何 同意;

提交賣方必須向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的所有報告;

買方遵守 所有適用的納斯達克規則;以及

美國證券交易委員會對與合併 計劃進行的交易相關的S-4表格註冊聲明的 生效聲明。

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保密

在 不影響賣方與買方之間的任何保密或保密協議的情況下,賣方和買方 同意保密,不向任何個人或實體披露本條款表的內容和/或賣方與買方之間正在進行或已經進行與本文所述擬議交易 有關的討論 或談判的事實,前提是賣方和買方在滿足以下條件:可能會向各自的律師披露此類機密信息, 會計師、顧問和顧問的唯一目的是評估本條款表所設想的交易,這些 其他各方應同意對此類信息保密,其保密程度與接收方相同。本協議各方承認 雙方的機密信息可能構成(買方、Agrify 或其他方的)重要的非公開財務信息,本協議任何一方均不得在知悉任何此類重要非公開財務信息的情況下交易任何適用的證券 ,也不得直接或間接地使用此類信息來違反美國證券法。

排他性

此 各方承認,在本條款表執行後,買方預計在進行盡職調查以及最終的 文件的準備和談判方面將產生鉅額成本 和大量精力。考慮到買方因此類努力而產生的成本和支出,賣方同意,從 本條款表發佈之日起至 (i) 到期日,以及 (ii) 條款表終止(“排他性 期”),賣方不會,也將導致其各自的經理、高級職員、董事、員工、其他關聯公司、 代理人和其他人不發起、鼓勵(包括提供與《説明》有關的任何非公開信息)、 徵求、進行或繼續任何談判或與任何第三方(買方除外) 討論或簽訂任何協議,內容涉及收購全部或部分票據(無論是通過合併、股份購買、資產購買、租賃、獨家 許可或其他方式)。本協議各方在此不可撤銷地同意,在通過任何交易、轉讓、質押、協議、資本重組、貸款、租賃、 轉讓或其他方式生效期間,不直接或間接規避、避免、繞過或避免 本條款表的意圖。

存取

在 獨家期內,每個賣方和買方將按照過去的慣例僅按正常流程運營,並將 在合理的時間和合理的通知後向另一方及其顧問和代表提供訪問其 (i) 財產、賬簿、記錄、賬户和文件的訪問權限,(ii) 員工、代理和顧問,以及 (iii) 客户、供應商、銷售代表, 以及其他與賣家有重要關係的人。各方同意滿足另一方及其 顧問和代表的所有合理請求,以提供與該方及其業務相關的其他信息和材料。

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公開 披露

因此 只要本條款表有效,除非適用法律或包括納斯達克在內的認可證券交易所的規則有要求,否則未經 事先獲得另一方的書面同意,除非適用法律或包括納斯達克在內的認可證券交易所的規則有要求,否則本條款的任何一方都不會,也應導致其各自的子公司不得發佈 任何與本條款表或本 條款表所設想的交易有關的新聞稿或其他公告或披露,除非適用法律或包括納斯達克在內的認可證券交易所的規則有要求不得無理地扣留、限制或延遲。儘管有上述規定,但未經另一方或多方事先書面同意,各方可以傳播與另一方 一方或多方先前批准對外發布的新聞稿或其他文件中包含的信息基本一致的信息。

期限 和終止

本 條款表自生效之日起生效,有效期至 2024 年 6 月 30 日(“到期 日期”)或按如下所述提前終止。

本 條款表應在 (i) 到期日,或 (ii) 根據雙方的書面協議或雙方的通知 隨時終止,以較早者為準。

管轄 法律和約束力

本 條款表應受紐約州內部法律管轄和解釋,不考慮 任何適用的法律衝突。

除了 紐約州法院或位於紐約州曼哈頓自治市的美國法院,這些法院(統稱 “特定法院”)以外的任何法院均不得啟動、起訴或繼續由本條款表或本條款所設想的交易(均為 “相關程序”)引起或與之有關的 法律訴訟、訴訟或訴訟”) 對任何相關程序的裁決擁有管轄權,本條款表的各方 在此不可撤銷地同意特定法院的專屬管轄權以及與此相關的個人訴訟服務 。本條款表的各方特此不可撤銷地放棄對特定法院任何相關 訴訟的地點提出的任何異議,並不可撤銷地放棄和同意不在任何特定法院辯護或聲稱在任何特定法院提起的任何相關 訴訟是在不方便的法庭上提起的。

本協議各方 同意本着誠意和排他性行事,根據本條款表就此處提及的事項準備和協商最終文件 。據瞭解,本條款表並非 包含為完成擬議交易而必須達成協議的所有事項。

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遵守法律

為清楚起見 ,簽訂最終文件和各方履行下文 規定的義務均受所有適用的法律、規章和法規的約束和遵守,包括但不限於美國 聯邦和相關的州證券法、納斯達克規則以及美國聯邦和相關的州大麻法。

修正案;

分配

本 條款表只能在雙方同意的情況下進行修改。未經本協議其他各方事先書面同意,任何一方均不得轉讓、委託或轉讓本條款表或下述任何權利或義務 。

整個 協議;對應協議

本 條款表構成雙方就本 中設想的交易達成的全部諒解和協議,並取代先前或同期就此達成的所有口頭或書面協議、聲明或談判。本條款表 可在對應方中籤署,每份對應方均應視為原件,但所有協議共同構成一份協議。 通過傳真、電子郵件或其他電子傳輸方式交付的本條款表的簽名副本應被視為與交付本條款表的原始簽名副本具有同等法律效力。

執行本條款表,即表示賣方和買方聲明並保證本條款表已獲得正式授權、執行、 和交付。

[簽名 頁面轉到合併條款表]

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見證其中,本協議各方自上述日期起簽署了本條款表。

Nature's 奇蹟控股公司
來自: /s/ Tie (James) Li
姓名: Tie (詹姆斯)李
標題: 董事會主席 和
主管 執行官

CP 收購有限責任公司 GIC 收購有限責任公司
來自: /s/ Raymond Chang 來自: /s/ Raymond Chang
姓名: 雷蒙德 張 姓名: 張雷蒙德
標題: 經理 標題: 經理

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