美國個州

證券和交易委員會

華盛頓， DC 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 或 15 (d) 條

of 1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 4 月 17 日

AGRIFY 公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

內華達州

001-39946

30-0943453

（州或其他司法管轄區

（或註冊的）

（委員會文件編號）

(國税局僱主

身份編號。）

2468 工業區博士

特洛伊, MI

48084

（主要行政辦公室的地址）

（Zip 代碼）

註冊人的電話號碼，包括區號：(617)) 896-5243

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的名稱或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選下方的相應方框：

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條索取材料

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行啟動前通信

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行啟動前通信

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券：

每個班級的標題		交易品種		註冊的每個交易所的名稱
Common 股票，面值每股 0.001 美元		憤怒的		納斯達資本市場

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

合併條款表

2024年4月17日，Agrify Corporation（“公司”）與特拉華州的一家公司兼納斯達克上市實體（納斯達克股票代碼：NMHI）（“自然奇蹟”）簽訂了條款表（“合併條款表”）。根據合併條款表，Nature's Miracle預計將通過反向三角合併或其他類似的結構（“擬議合併”）收購該公司，其中自然奇蹟的合併子公司（“Merger Sub”）將與公司合併並併入公司，該公司是倖存的實體。Nature's Miracle、Merger Sub、和公司預計將簽訂一項協議和合並計劃（“合併協議”），除其他外，規定，Nature's Miracle將以的形式向公司股東發行一定數量的普通股，以換取公司100％的已發行普通股。

根據合併條款表的條款，公司每股普通股預計將獲得約0.45股Nature's Miracle普通股，但須視慣例調整而定。擬議合併完成後，公司首席執行官兼董事會主席雷蒙德·張將擔任《自然奇蹟》Agrify部門總裁，並將加入自然奇蹟董事會。除張先生外，公司董事會的另一名成員將在擬議合併結束後加入自然奇蹟董事會，根據納斯達克股票市場 LLC（“Nasdaq”）的上市規則，該成員必須有資格成為獨立董事。擬議的合併預計將在合併協議執行後的六（6）個月內完成，但須遵守下述成交條件。

根據合併條款表，Nature's Miracle同意從公司購買（i）50萬美元的園藝LED照明產品，其付款條款將最終確定，採購訂單將在2024年4月17日起的10天內簽發；（ii）在擬議合併完成之前，向公司購買至少75萬美元的園藝LED照明產品，其中包括50萬美元的收購訂購。

合併的完成受慣例先決條件的約束，包括執行交易的最終文件、完成雙方都滿意的盡職調查、公司董事會和自然奇蹟的批准、公司股東的批准，以及在需要時購買 Nature's Miracle，購買公司的某些未償債務（詳見下文）以及宣佈註冊聲明生效在與合併有關的 S-4 表格上。

債務條款表

與擬議合併的完成有關的，Nature's Miracle單獨執行了與兩個實體持有的公司當前債務相關的條款表，即CP Acquisitions LLC（“CP”）和GIC Acquisition, LLC（“GIC”），兩家均由公司董事長兼首席執行官雷蒙德·張控制（“債務購買條款表”）。

根據債務購買條款表，CP將轉換公司未償還本金約為1,500萬美元的優先有擔保可轉換票據（“優先票據”）的200萬美元未償本金。Nature's Miracle將按如下方式從CP購買剩餘的轉換後優先票據：（i）300萬美元的優先票據本金將在合併結束時購買；（ii）優先票據下剩餘的約1,010萬美元的未償本金和利息將在合併結束後的十二個月內以現金形式購買。

根據債務購買條款表，GIC將轉換公司第二次修訂和重報的初級票據的約100萬美元未償還本金，並在合併結束時再轉換最多200萬美元（“初級票據”）。根據債務購買條款表，公司將以收盤時以現金支付的收購價購買初級票據，等於其未償本金餘額。債務購買條款表中設想的交易的完成以慣例成交條件為條件，包括執行最終文件、完成盡職調查、自然奇蹟董事會的批准，以及公司董事會和自然奇蹟公司董事會批准合併協議。

上述對合並條款表和購債條款表的描述不完整，其全文僅限於此，分別作為附錄 10.1 和 10.2 提交，本報告以引用方式納入本表8-K和的最新報告。

項目 8.01。其他活動。

2024年4月17日，公司和自然奇蹟發佈了一份新聞稿，宣佈他們已簽訂合併條款表和債務購買條款表。該新聞稿的副本作為附錄99.1附於本表8-K的最新報告中，並以引用方式納入。

就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言，本第8.01項（包括附錄99.1）中的信息將不被視為已提交，也不會被視為以引用方式納入根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中。

項目 9.01。財務報表和展品。

(d) 展品。

附錄否。		描述
10.1		自然奇蹟控股公司和Agrify公司之間的條款表。
10.2		自然奇蹟控股公司、CP收購有限責任公司和GIC收購有限責任公司之間的條款表。
99.1		截至 2024 年 4 月 17 日的新聞稿。
104		Cover 頁面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的代表其簽署本報告。

	AGRIFY 公司

日期： 2024 年 4 月 22 日	來自：	/s/ Raymond Nobu Chang
		Raymond Nobu Chang
		主管執行官