根據第 433 條提交
註冊號 333-275071
2024 年 4 月 22 日
定價 條款表
1,500,000,000
寶潔公司
650,000,000 2028 年到期的 3.150% 票據
850,000,000 3.200% 2034年到期票據
3.150% 2028年到期票據
| 發行人： | 寶潔公司 | |
| 本金總額： | 650,000,000 | |
| 到期日： | 2028年4月29日 | |
| 中間交換率： | 2.966% | |
| 利差至中間掉期利率： | +20 個基點 | |
| 到期收益率： | 3.166% | |
| 優惠券（利率）： | 3.150% | |
| 公開發行價格（發行價格）： | 本金的 99.941% | |
| 參考政府安全： | 2.200% 將於 2028 年 4 月 13 日到期 | |
| 參考政府證券價格/收益率： | 98.66%; 2.559% | |
| 傳播到參考政府安全： | +60.7 個基點 | |
| 利息支付日期： | 4 月 29 日，從 2025 年 4 月 29 日開始 | |
| 天數慣例： | ACT/ACT，以下，未經調整 | |
| 全盤兑換： | 隨時以100％或可比政府債券利率的貼現率加10個基點的較高者為準 | |
| 税收兑換： | 如招股説明書補充文件所述，如果發生某些涉及美國税收的事件，則這些票據可以兑換 | |
| 交易日期： | 2024年4月22日 | |
| 結算日期*: | 2024 年 4 月 29 日 (T+5) | |
| 常用代碼： | 281030884 | |
| ISIN: | XS2810308846 | |
| CUSIP： | 742718 GH6 | |
| 面值： | 100,000 x 1,000 | |
| 聯合圖書管理人： | 花旗集團環球市場有限公司 德意志銀行 AG，倫敦分行 滙豐銀行有限公司 | |
| 高級聯席經理： | 高盛公司有限責任公司 摩根 斯坦利公司國際公司 | |
| 聯合經理： |
畢爾巴鄂銀行 Vizcaya Argentaria, S.A. 巴克萊 Bank PLC 法國巴黎銀行 美林國際 加拿大皇家銀行歐洲有限公司 美國Bancorp Investments, Inc. 荷蘭國際銀行股份有限公司比利時分行 PNC 資本市場有限責任公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC 渣打銀行 | |
| 產品類型： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 清單： | 將根據招股説明書補充文件中描述的條款申請在紐約證券交易所上市 | |
| 長期債務評級**： | 穆迪：Aa3（穩定）；標準普爾：AA-（穩定） | |
| 3.200% 2034年到期票據 | ||
| 發行人： | 寶潔公司 | |
| 本金總額： | 850,000,000 | |
| 到期日： | 2034年4月29日 | |
| 中間交換率： | 2.797% | |
| 利差至中間掉期利率： | +45 個基點 | |
| 到期收益率： | 3.247% | |
| 優惠券（利率）： | 3.200% | |
| 公開發行價格（發行價格）： | 本金的 99.604% | |
| 參考政府安全： | 2.200% 將於 2034 年 2 月 15 日到期 | |
| 參考政府證券價格/收益率： | 97.44%; 2.496% | |
| 傳播到參考政府安全： | +75.1 個基點 | |
| 利息支付日期： | 4 月 29 日，從 2025 年 4 月 29 日開始 | |
| 天數慣例： | ACT/ACT，以下，未經調整 | |
| 全盤兑換： | 隨時以100％或可比政府債券利率的貼現率加上15個基點的較高者為準 | |
| 税收兑換： | 如招股説明書補充文件所述，如果發生某些涉及美國税收的事件，則這些票據可以兑換 | |
| 交易日期： | 2024年4月22日 | |
| 結算日期*: | 2024 年 4 月 29 日 (T+5) | |
| 常用代碼： | 281030922 | |
| ISIN: | XS2810309224 | |
| CUSIP： | 742718 GJ2 | |
| 面值： | 100,000 x 1,000 | |
| 聯合圖書管理人： | 花旗集團環球市場有限公司 德意志銀行 AG，倫敦分行 滙豐銀行有限公司 | |
| 高級聯席經理： | 高盛公司有限責任公司 摩根 斯坦利公司國際公司 | |
| 聯合經理： | 畢爾巴鄂銀行 Vizcaya Argentaria, S.A. 巴克萊 Bank PLC 法國巴黎銀行 美林國際 加拿大皇家銀行歐洲有限公司 美國Bancorp Investments, Inc. 荷蘭國際銀行股份有限公司比利時分行 PNC 資本市場有限責任公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC 渣打銀行 | |
| 產品類型： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 清單： | 將根據招股説明書補充文件中描述的條款申請在紐約證券交易所上市 | |
| 長期債務評級**： | 穆迪：Aa3（穩定）；標準普爾：AA-（穩定） | |
| * | 注意：我們預計，票據將在票據定價之日後的第五個 個工作日左右以付款方式交付。根據經修訂的1934年《證券交易法》下的證券交易委員會第15c6-1條，二級市場 的交易通常需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+5工作日結算，因此希望在票據交付前兩個工作日之前的任何日期交易票據的買方將被要求 在進行任何此類交易時指定其他結算週期，以防止結算失敗。想要進行此類交易的票據購買者應諮詢自己的顧問。 |
| ** | 注意：證券評級不建議買入、賣出或持有證券，可隨時修訂 或撤銷。 |
製造商目標市場（MiFID II 產品治理/英國 MiFIR 產品治理）僅限符合條件的 交易對手和專業客户（所有分銷渠道）。由於歐洲經濟區和英國的散户投資者無法獲得這些票據，因此尚未編寫任何PRIIPs/英國PRIIPs關鍵信息文件。
本來文將分發給處於 處於 2000 年《金融服務和市場法》第 21 (1) 條不適用的英國境內的個人，且僅針對他們。
發行人已就本來文所涉發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明 （包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整 信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。或者，如果您通過致電花旗集團環球市場有限公司的免費電話索取招股説明書，則發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書 1-800-831-9146,德意志銀行股份公司， 倫敦分行免費電話 1-800-503-4611或撥打滙豐銀行有限公司的免費電話 1-866-811-8049.
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