附件 107
備案費表計算
F-1
(表格 類型)
Esgl 控股有限公司
(註冊人在其章程中明確規定的姓名)
表 1：新登記證券
| 安全類型 | 安全類標題 | 費用計算規則 | 登記金額(1) | 建議的單位最高發行價 | 最高總髮行價 | 收費標準 | 註冊費的數額 | |||||||||||||||||||||
| 出售證券持有人提供的證券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的費用 | 權益 | 普通股 | 457 | (c) | 10,302,336 | (2) | $ | 0.93 | (3) | $ | 9,581,172.48 | (3) | $ | 0.0001102 | $ | 1,055.85 | ||||||||||||
| 以前支付的費用 | 權益 | 因行使認購證而發行的普通股 | 457 | (g) | 9,002,331 | (4) | $ | 11.50 | (5) | $ | 103,526,806 | (5) | $ | 0.0001102 | $ | 11,408.66 | ||||||||||||
| 以前支付的費用 | 權益 | 私募股權認購普通股 | 457 | (i) | 377,331 | (6) | — | (7) | — | (7) | — | — | ||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 權益 | 普通股 | 457 | (c) | 315,000 | (9) | $ | 0.5065 | (8) | $ | 159,548 | (8) | $ | 0.0001476 | $ | 23.55 | ||||||||||||
| 須繳付的費用 | 權益 | 因行使認購證而發行的普通股 | 457 | (g) | 315,000 | (11) | $ | 11.50 | (5) | $ | 3,622,500 | (5) | $ | 0.0001476 | $ | 534.68 | ||||||||||||
| 須繳付的費用 | 權益 | 私募股權認購普通股 | 457 | (i) | 315,000 | (10) | $ | — | (10) | — | (10) | — | — | |||||||||||||||
| 發行ESGL普通股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的費用 | 權益 | 行使公開招股説明書可發行的普通股 | 457 | (c) | 8,625,000 | (4) | $ | 0.93 | (3) | $ | 8,021,250 | (3) | $ | 0.0001102 | $ | 883.95 | ||||||||||||
須繳付的費用 | 權益 | 行使私人認購證時可發行的普通股 | 457 | (c) | 377,331 | (4) | $ | 0.5065 | (8) | $ | 191,119 | $ | 0.0001476 | $ | 28.21 | |||||||||||||
| 發售總金額 | $ | 125,102,396 | $ | |||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | $ | 121,129,229 | $ | 0.0001102 | $ | 13,348.45 | ||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | 3,973,167 | $ | 0.0001476 | $ | 586.44 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 根據經修訂的1933年證券法第416條規則，Esgl Holdings Limited(“Esgl”)亦登記不限數目的額外Esgl普通股，以防止因任何股息、股票分拆、資本重組或其他類似交易而稀釋股份，而該等交易可能影響本註冊聲明所指名的出售證券持有人將提供的證券，而本表所載Esgl普通股須予調整以包括該等股份(視乎適用情況而定)。 |
| (2) | 代表 (A)根據與企業合併有關的合併協議向發起人及Genesis Unicorn Capital Corp.的若干董事及高級職員發行的2,533,581股Esgl普通股，(B)將由ACM ARRT K LLC及Vella Opportunities Fund Master，Ltd.轉售的3,250,000股普通股，(C)根據與業務合併有關的合併協議，向環境解決方案集團控股有限公司(“ESGH”)的若干前股東發行4,475,630股Esgl普通股，以註銷該等股東先前持有的ESGH普通股，及(D)在Genesis Unicorn Capital Corp.的IPO中向承銷商代表發行43,125股Esgl普通股。 |
| (3) | 基於2023年9月13日ESSL普通股在納斯達克全球市場上的高價(0.97美元)和低價(0.89美元)的平均價格。 |
| (4) | 代表 (A)可於行使公開認股權證時發行的8,625,000股Esgl普通股，及(B)可於行使私募認股權證時發行的377,331股Esgl普通股。 |
| (5) | 基於權證的行權價，即11.50美元。 |
| (6) | 代表 377,331份私募認股權證，已在本註冊聲明中登記轉售。 |
| (7) | 根據規則第457(I)條，377,331份私募認股權證的全部註冊費將分配給認股權證相關的Esgl普通股 股，私募認股權證無需另行支付任何費用。 |
| (8) | 基於2023年11月2日ESSL普通股在納斯達克全球市場上的高(0.542美元)和低(0.4710美元)的平均價格 。 |
| (9) | 代表315,000股Esgl普通股，可於日期為2022年10月12日的向保薦人發行的本票轉換後發行。 |
| (10) | 代表315,000份私募認股權證， 已在本註冊聲明中登記轉售。 |
| (11) | 代表315,000股可於 行使私募認股權證時發行的Esgl普通股。 |