附錄 (a) (1) (vi)

Virtus 總回報基金公司

c/o Virtus 投資顧問公司

金融廣場一號

康涅狄格州哈特福德 06103

親愛的股東：

在 2024 年 1 月 23 日、2024 年 2 月 28 日和 2024 年 3 月 6 日舉行的會議上， Virtus Total Return Fund Inc.（以下簡稱 “基金”）董事會（以下簡稱 “董事會”）審議並投票贊成一項要約的提案，該提案包括一次無條件的要約收購要約，最高可達基金普通股（ 股）的 10%。基金當時的已發行股份），全部為現金，價格等於基金每股淨資產價值（NAV）的98％。

因此，基金特此開始要約，以現金購買基金高達10％的已發行股份，價格等於截至2024年5月2日紐約證券交易所（NYSE）常規交易收盤時每股資產淨值的98％，即要約到期之日的下一個工作日（或者，如果要約延期 ，則在延期之日的下一個工作日）根據所附發行人要約聲明和相關信函中規定的條款和條件，投標要約到期）的傳送（共同構成 要約）。

本要約旨在為投標股東提供金錢利益，前提是招標 價格高於基金份額的交易價格。參與優惠的截止日期為美國東部時間 2024 年 5 月 1 日下午 5:00，或優惠延期的截止日期。

預計通過經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他提名人持有股票的 股東將在2024年5月7日左右支付已投標股票的付款，如果接受付款，則將在2024年5月9日左右支付，直接持有股份的股東將在2024年5月9日左右支付，但可能會發生變化。

如果您在仔細評估了要約中列出的所有信息後，希望根據要約投標股票，請遵循要約中包含的指示，或者，如果您的股份是以經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他提名人的名義登記的，請聯繫此類公司為您進行招標。敦促股東諮詢其 自己的投資和税務顧問，並自行決定是否投標任何股票。

截至2024年3月19日，基金資產淨值 為6.19美元，已發行和流通的股票為68,578,328.00股。要約待定期間的基金資產淨值可通過聯繫基金信息代理機構Georgeson LLC的免費電話獲得 866-356-2847美國東部時間週一至週五上午 9:00 至晚上 11:00 之間，或撥打基金的免費電話 866-270-7788週一至週四東部時間上午 8:30 至下午 6:00 之間，以及東部時間週五上午 8:30 和下午 5:00 之間（節假日除外）。

該基金及其董事會均未向任何股東提出任何建議，是投標還是不投標本次要約中的股票。 基金和董事會敦促每位股東仔細閲讀和評估要約和相關材料，並做出自己的決定。如有問題、援助請求以及索取本優惠和相關材料的額外副本的請求，應通過 發送至 Georgeson，地址為 866-356-2847.

2024 年 4 月 2 日