附錄 99.1
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2023年7月25日唐娜·萊登
908-872-0278    
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埃裏克·威爾肯斯
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eric.wilkens@verizon.com


強勁的無線服務收入增長和
現金流凸顯了威瑞森第二季度的業績
Verizon Consumer 後付費電話總增幅同比顯著改善

Verizon Business連續第八個季度報告後付費電話淨增超過12.5萬部

2023 年第二季度亮點

合併：
•每股收益為1.10美元，而2022年第二季度為1.24美元；調整後的每股收益1美元，不包括特殊項目，為1.21美元，而2022年第二季度為1.31美元。
•總營業收入為326億美元，較2022年第二季度下降3.5％。
•2023年上半年的運營現金流為180億美元，較2022年上半年的177億美元有所增加。
•淨收入為48億美元，較2022年第二季度下降10.3％，經調整後 EBITDA1 為120億美元，同比增長0.8％。

總寬帶：
•寬帶淨增總量為418,000個，反映了對固定無線和Fios產品的強勁需求。該結果包括新增的固定無線網絡淨增38.4萬個，高於2022年第二季度的25.6萬個固定無線網絡淨增量。這是威瑞森連續第三個季度報告寬帶淨增量超過40萬個。Verizon現在的固定無線服務擁有近230萬訂户。
•54,000個Fios互聯網淨增量，比2022年第二季度的3.6萬個Fios互聯網淨增量有所增加。



完全無線：
•無線服務總收入3為191億美元，同比增長3.8％。
•後付費電話淨增8,000個，零售後付費電話淨增61.2萬個。無線後付費電話總新增量同比增長2.0％，這主要是受消費者後付費電話總增量同比增長6.9％的推動。
•零售後付費電話總流失率為1.07％，零售後付費電話流失率為0.83％。

紐約——威瑞森通訊公司（紐約證券交易所，納斯達克股票代碼：VZ）今天公佈了第二季度業績，這突顯了無線服務收入的增長、運營現金流的增加以及進入下半年的強勁勢頭。
董事長兼首席執行官漢斯·韋斯特伯格表示：“在第二季度，我們在增加無線服務收入、提供健康的合併調整後息税折舊攤銷前利潤和增加自由現金流等關鍵優先事項方面取得了進展。”“我們期待在下半年通過繼續快速部署C波段來擴大我們的網絡領導地位，因為我們專注於為客户提供價值。我們為改善運營業績而採取的措施正在奏效，我們有信心實現全年財務目標。”
2023年第二季度，威瑞森公佈的每股收益為1.10美元，而2022年第二季度為1.24美元。經調整1，不包括特殊項目，2023年第二季度每股收益為1.21美元，而2022年第二季度調整後的每股收益1為1.31美元。
2023年第二季度的收益反映了特殊項目的税前虧損約為5.98億美元。這包括2.37億美元的税前遣散費、與TracFone和其他2.06億美元收購相關的無形資產攤銷的影響，以及與公司決定作為轉型計劃的一部分停止使用的某些房地產和非戰略資產相關的1.55億美元税前資產合理化費用。
合併業績
•2023年第二季度的合併總營業收入為326億美元，較2022年第二季度下降3.5％。下降的主要原因是無線設備收入減少和後付費電話升級活動減少。
•2023年第二季度的無線服務總收入3同比增長3.8％。這一增長主要是由最近幾個季度實施的定價措施、將行政和電信回收費從其他收入中分配給無線服務收入的更多以及固定無線產品的貢獻不斷增加所推動的。
•淨收入為48億美元，與2022年第二季度相比下降10.3％，調整後的 EBITDA1 合併後為120億美元，同比增長0.8％。
第 2 頁
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•2023年上半年的運營現金流總額為180億美元，較2022年上半年的177億美元有所增加。這種增長仍然與應收賬款減少和庫存水平降低有關，而升級減少則被現金所得税和利息支出的增加所抵消。
•2023年上半年的資本支出為101億美元。
•截至2023年上半年，該公司自由現金流1為80億美元，較2022年上半年的72億美元有所增加。
•截至2023年第二季度末，威瑞森的無抵押債務連續下降6.62億美元，至1314億美元。該公司的淨無抵押債務1餘額連續增長32億美元，至1266億美元。2023年第二季度末，Verizon的無抵押債務與淨收益（LTM）的比率約為6.1倍，其淨無抵押債務與調整後的息税折舊攤銷前利潤比率1約為2.6倍。
威瑞森消費者業績
•威瑞森消費者總收入為246億美元，同比下降4.1％。服務和其他收入的增長被無線設備收入的下降所抵消。
•無線服務收入同比增長3.5％。這一增長是由零售後付費平均每個賬户收入（ARPA）的增長所推動的，但部分被零售後付費電話連接和預付費連接的下降所抵消。
•2023年第二季度，消費者無線零售後付費電話流失率為0.95％，無線零售後付費電話流失率為0.76％。
•在2023年第二季度，消費者報告了13.6萬部無線零售後付費電話淨虧損。消費者後付費電話總增量同比增長6.9％，並延續了從2022年下半年開始的勢頭。
•消費者報告稱，2023年第二季度無線零售預付淨虧損30.4萬次。
•消費者報告稱，2023年第二季度固定無線網絡淨增25.1萬個，Fios互聯網淨增5.1萬個。2023年第二季度，消費者Fios收入為29億美元，同比下降0.3％。
•2023年第二季度，消費者營業收入為73億美元，同比增長2.5％，分部營業收入利潤率為29.8％，高於2022年第二季度的27.9％。2023年第二季度，EBITDA1 細分市場為106億美元，同比增長2.1％。這種改善可以歸因於服務收入的增長和升級量的降低。該細分市場的息税折舊攤銷前利潤率1為43.1％，高於2022年第二季度的40.5％。
Verizon 業務業績
•2023年第二季度，威瑞森業務總收入為75億美元，同比下降1.9％。無線服務收入的增長被較低的有線收入和較低的無線設備收入所抵消。
•商業無線服務收入為34億美元，同比增長5.3％。這一增長是由持續強勁的淨增和最近幾個季度實施的定價措施推動的。
第 3 頁
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•企業報告稱，2023年第二季度無線零售後付費淨增30.8萬部，其中包括14.4萬部後付費電話淨增量。這是《商業報》連續第八個季度報告後付費電話淨增超過12.5萬個。
•2023年第二季度，商業無線零售後付費電話流失率為1.48％，無線零售後付費電話流失率為1.10％。
•企業報告稱，2023年第二季度固定無線網絡新增13.3萬個。
•2023年第二季度，Verizon Business的營業收入為5.33億美元，同比下降21.0％，該細分市場的營業收入利潤率為7.1％，低於2022年第二季度的8.9％。受高利潤有線收入持續下降的推動，EBITDA1 細分市場在2023年第二季度為16億美元，同比下降6.5％。該細分市場的息税折舊攤銷前利潤率1在2023年第二季度為21.9％，低於2022年第二季度的22.9％。
展望和指導
該公司沒有為以下任何調整後（非公認會計準則）預測提供對賬表，因為如果不進行不合理的努力，它就無法預測可能出現的特殊項目，而且公司無法解決不可用信息的可能重要性。
對於2023年，威瑞森繼續預計以下情況：
•無線服務總收入增長2 3％，增長2.5％，達到4.5％。
•調整後的 EBITDA1 為470億美元至485億美元。
•調整後的每股收益1美元為4.55美元至4.85美元。
•調整後的有效所得税税率1在22.5％至24.0％之間。
•資本支出在182.5億美元至192.5億美元之間。
1 非公認會計準則財務指標。有關本文件中引用的非公認會計準則財務指標與公認會計原則（GAAP）下最直接可比的財務指標的對賬情況，請參閲隨附的附表和www.verizon.com/about/investors。
2 包括從其他收入重新分配到無線服務收入中獲得的大約 190 個基點的好處。這是由於增加了管理和電信恢復費用的分配，從而部分收回了網絡運營成本。
3 無線服務總收入代表消費者和業務板塊的總和。
威瑞森通信公司（紐約證券交易所，納斯達克股票代碼：VZ）成立於2000年6月30日，是全球領先的技術和通信服務提供商之一。Verizon總部位於紐約市，業務遍及全球，在2022年創造了1368億美元的收入。該公司在其屢獲殊榮的網絡和平臺上提供數據、視頻和語音服務及解決方案，滿足客户對移動性、可靠網絡連接、安全性和控制的需求。
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威瑞森的在線媒體中心：新聞稿、報道、媒體聯繫人和其他資源可在verizon.com/news上查閲。新聞稿也可以通過 RSS 提要獲得。要訂閲，請訪問 www.verizon.com/about/rss-feeds/。
第 4 頁
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前瞻性陳述
在這封信中，我們做出了前瞻性陳述。這些陳述基於我們的估計和假設，受風險和不確定性的影響。前瞻性陳述包括有關我們可能或假設的未來經營業績的信息。前瞻性陳述還包括前面或之後有 “預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“預測”、“希望”、“計劃” 或類似表述的陳述。對於這些陳述，我們要求為1995年《私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述提供安全港的保護。除非法律要求，否則我們沒有義務修改或公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂結果。鑑於這些風險和不確定性，提醒讀者不要過分依賴此類前瞻性陳述。以下重要因素，以及我們在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中討論的因素，可能會影響未來的業績，並可能導致這些結果與前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異：我們經營的市場競爭的影響，包括無法成功應對價格、促銷激勵措施和不斷變化的消費者偏好等競爭因素；未能利用或迴應競爭對手使用的在技術和解決消費者需求的變化；性能問題或5G網絡部署延遲導致網絡增強帶來的巨大成本或預期收益減少；無法實施我們的業務戰略；美國和國際經濟的不利狀況，包括我們運營所在市場的通貨膨脹；影響我們的網絡或系統的網絡攻擊以及由此產生的任何財務或聲譽影響；極端自然災害對我們的基礎設施的破壞或運營中斷天氣狀況、戰爭行為、恐怖襲擊或其他敵對行為以及由此產生的任何財務或聲譽影響；公共衞生危機對我們的運營、員工以及客户使用我們的網絡和其他產品和服務的方式的影響；我們的主要供應商或供應商提供產品或服務的中斷，包括地緣政治因素、公共衞生危機或全球氣候變化的潛在影響；勞動事務的重大不利變化等由此產生的財務或運營影響；我們運營的監管環境的變化，包括對我們運營網絡或業務能力的任何限制；有關我們或我們前任的網絡資產向環境釋放有害物質或污染物的指控以及任何相關的監管發展、訴訟、責任、合規成本、處罰、運營影響或聲譽損害；我們的高額債務；重大訴訟以及由此產生的為訴訟辯護而產生的任何物質開支或支付獎勵或和解；國家認可的評級機構對我們債務證券的評級發生負面變化，或信貸市場中影響成本（包括利率和/或進一步融資的可用性）的不利條件；福利計劃成本顯著增加或計劃資產的投資回報降低；税法或條約或其解釋的變化；以及包括美國證券交易委員會在內的監管機構可能要求的或因會計規則變更而導致的會計假設的變化他們的申請，這可能會對收入產生影響。

第 5 頁
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威瑞森通訊公司


簡明合併損益表
（以百萬美元計，每股金額除外）
未經審計3 個月23 年 6 月 30 日結束3 個月22 年 6 月 30 日結束%
改變		6 個月23 年 6 月 30 日結束6 個月22 年 6 月 30 日結束%
改變
營業收入
服務收入及其他$27,319 $27,115 0.8$54,471 $54,333 0.3
無線設備收入5,277 6,674 (20.9)11,037 13,010 (15.2)
總營業收入32,596 33,789 (3.5)65,508 67,343 (2.7)
運營費用
服務成本6,986 6,932 0.814,064 14,159 (0.7)
無線設備的成本5,778 7,488 (22.8)12,204 14,611 (16.5)
銷售、一般和管理費用8,253 7,496 10.115,759 14,668 7.4
折舊和攤銷費用4,359 4,321 0.98,677 8,557 1.4
總運營費用25,376 26,237 (3.3)50,704 51,995 (2.5)
營業收入7,220 7,552 (4.4)14,804 15,348 (3.5)
未合併業務的收益（虧損）權益(33)41 *(24)38 *
其他收入（支出），淨額210 49 *324 (875)*
利息支出(1,285)(785)63.7(2,492)(1,571)58.6
所得税準備金前的收入6,112 6,857 (10.9)12,612 12,940 (2.5)
所得税準備金(1,346)(1,542)(12.7)(2,828)(2,914)(3.0)
淨收入$4,766 $5,315 (10.3)$9,784 $10,026 (2.4)
歸屬於非控股權益的淨收益$118 $116 1.7$227 $247 (8.1)
歸屬於威瑞森的淨收益4,648 5,199 (10.6)9,557 9,779 (2.3)
淨收入$4,766 $5,315 (10.3)$9,784 $10,026 (2.4)
普通股每股基本收益
歸屬於威瑞森的淨收益$1.10 $1.24 (11.3)$2.27 $2.33 (2.6)
加權平均已發行股數（百萬股）4,208 4,201 4,207 4,201 
普通股攤薄後每股收益 (1)
歸屬於威瑞森的淨收益$1.10 $1.24 (11.3)$2.27 $2.33 (2.6)
加權平均已發行股數（百萬股）4,213 4,202 4,212 4,202 
腳註：
(1) 普通股攤薄後每股收益包括根據我們的股票薪酬計劃可發行的股票的稀釋效應，這是唯一潛在的稀釋效應。
*沒有意義

威瑞森通訊公司


簡明合併資產負債表

（以百萬美元計）
未經審計6/30/2312/31/22$ Change
資產
流動資產
現金和現金等價物$4,803 $2,605 $2,198 
應收賬款24,108 25,332 (1,224)
減去信貸損失備抵金922 826 96 
應收賬款，淨額23,186 24,506 (1,320)
庫存1,896 2,388 (492)
預付費用和其他7,503 8,358 (855)
流動資產總額37,388 37,857 (469)
不動產、廠房和設備313,424 307,689 5,735 
減去累計折舊206,154 200,255 5,899 
財產、廠房和設備，淨額107,270 107,434 (164)
對未合併業務的投資1,015 1,071 (56)
無線許可證151,337 149,796 1,541 
善意28,647 28,671 (24)
其他無形資產，淨額11,097 11,461 (364)
經營租賃使用權資產25,345 26,130 (785)
其他資產17,856 17,260 596 
總資產$379,955 $379,680 $275 
負債和權益
流動負債
一年內到期的債務$14,827 $9,963 $4,864 
應付賬款和應計負債20,067 23,977 (3,910)
當期經營租賃負債4,211 4,134 77 
其他流動負債12,299 12,097 202 
流動負債總額51,404 50,171 1,233 
長期債務137,871 140,676 (2,805)
員工福利義務12,357 12,974 (617)
遞延所得税44,055 43,441 614 
非流動經營租賃負債20,745 21,558 (813)
其他負債17,021 18,397 (1,376)
長期負債總額232,049 237,046 (4,997)
公平
普通股429 429 — 
額外已繳資本13,523 13,420 103 
留存收益86,448 82,380 4,068 
累計其他綜合虧損(1,921)(1,865)(56)
國庫普通股，按成本計算(3,830)(4,013)183 
遞延薪酬 — 員工持股計劃等544 793 (249)
非控股權益1,309 1,319 (10)
權益總額96,502 92,463 4,039 
負債和權益總額$379,955 $379,680 $275 







威瑞森通訊公司


合併-精選財務和運營統計數據

（以百萬美元計，每股金額除外）
未經審計6/30/2312/31/22
債務總額$152,698 $150,639 
無抵押債務$131,356 $130,631 
淨無抵押債務 (1)
$126,553 $128,026 
無抵押債務/合併淨收益 (LTM)6.1 x6.0 x
淨無抵押債務/合併調整後息税折舊攤銷前利潤 (1) (2)
2.6x2.7 x
期末已發行普通股（單位：百萬股）4,204 4,200 
員工總數 ('000)114.2 117.1 
每股普通股申報的季度現金分紅$0.6525 $0.6525 
腳註：
(1) 非公認會計準則財務指標。
(2) 合併調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括非經營項目和特殊項目的影響。

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簡明合併現金流量表
（以百萬美元計）
未經審計6 個月23 年 6 月 30 日結束6 個月22 年 6 月 30 日結束$ Change
來自經營活動的現金流
淨收入$9,784 $10,026 $(242)
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷費用8,677 8,557 120 
員工退休金108 (121)229 
遞延所得税633 1,514 (881)
預期信貸損失準備金1,061 665 396 
未合併業務的虧損（收益）權益，扣除收到的股息49 (18)67 
扣除收購/處置業務影響的流動資產和負債的變化
(620)(1,959)1,339 
其他，淨額(1,672)(999)(673)
經營活動提供的淨現金18,020 17,665 355 
來自投資活動的現金流
資本支出（包括資本化軟件）(10,070)(10,491)421 
收到的與收購企業相關的現金，淨額— 247 (247)
收購無線許可證(1,085)(2,275)1,190 
與衍生合約相關的抵押品收入（付款），淨額824 (2,075)2,899 
其他，淨額131 (62)193 
用於投資活動的淨現金(10,200)(14,656)4,456 
來自融資活動的現金流
長期借款的收益1,503 3,617 (2,114)
資產支持長期借款的收益3,705 5,053 (1,348)
短期商業票據（還款）的淨收益(167)2,560 (2,727)
償還長期借款和融資租賃債務(2,600)(7,405)4,805 
償還資產支持的長期借款(2,383)(2,695)312 
已支付的股息(5,487)(5,378)(109)
其他，淨額(157)411 (568)
用於融資活動的淨現金(5,586)(3,837)(1,749)
現金、現金等價物和限制性現金的增加（減少）2,234 (828)3,062 
現金、現金等價物和限制性現金，期初4,111 4,161 (50)
現金、現金等價物和限制性現金，期末$6,345 $3,333 $3,012 
腳註：
某些數額已重新分類，以符合本期列報方式。

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消費者-精選財務業績
（以百萬美元計）
未經審計3 個月23 年 6 月 30 日結束3 個月22 年 6 月 30 日結束%
改變		6 個月23 年 6 月 30 日結束6 個月22 年 6 月 30 日結束%
改變
營業收入
服務$18,641 $18,149 2.7$37,097 $36,275 2.3
無線設備4,430 5,708 (22.4)9,308 11,082 (16.0)
其他1,487 1,747 (14.9)3,010 3,539 (14.9)
總營業收入24,558 25,604 (4.1)49,415 50,896 (2.9)
運營費用
服務成本4,367 4,284 1.98,799 8,730 0.8
無線設備的成本4,626 6,221 (25.6)9,817 12,034 (18.4)
銷售、一般和管理費用4,988 4,738 5.39,909 9,290 6.7
折舊和攤銷費用3,247 3,211 1.16,461 6,373 1.4
總運營費用17,228 18,454 (6.6)34,986 36,427 (4.0)
營業收入$7,330 $7,150 2.5$14,429 $14,469 (0.3)
營業收入利潤率29.8 %27.9 %29.2 %28.4 %
細分市場息税折舊攤銷前利潤 (1)
$10,577 $10,361 2.1$20,890 $20,842 0.2
分部息税折舊攤銷前利潤率 (1)
43.1 %40.5 %42.3 %41.0 %
腳註：
(1) 非公認會計準則財務指標。
上述分部財務業績和指標不包括特殊項目的影響（與收購相關的無形資產攤銷的影響除外），公司首席運營決策者在評估細分市場業績時未考慮這些項目。
與公司實體的某些分段間交易尚未取消。
 

威瑞森通訊公司


消費者-精選運營統計數據
未經審計6/30/236/30/22% 變化
連接 ('000)：
無線零售後付費92,474 91,475 1.1
無線零售預付費21,646 23,138 (6.4)
無線零售總額 114,120 114,613 (0.4)
無線零售後付費電話74,465 75,197 (1.0)
Fios 視頻 3,091 3,409 (9.3)
Fios 互聯網6,854 6,626 3.4
固定無線接入 (FWA) 寬帶1,390 384 *
有線寬帶 7,098 6,938 2.3
寬帶總量8,488 7,322 15.9
未經審計3 個月23 年 6 月 30 日結束3 個月22 年 6 月 30 日結束%
改變		6 個月23 年 6 月 30 日結束6 個月22 年 6 月 30 日結束%
改變
總增加量（'000）：
無線零售後付費2,928 2,622 11.76,138 5,103 20.3
淨增詳情 ('000)：
無線零售後付費304 84 *625 (42)*
無線零售預付費(304)(229)(32.8)(655)(309)*
無線零售總額— (145)*(30)(351)91.5
無線零售後付費電話(136)(215)36.7(399)(507)21.3
Fios 視頻 (69)(86)19.8(143)(164)12.8
Fios 互聯網51 30 70.0114 85 34.1
FWA 寬帶251 168 49.4507 280 81.1
有線寬帶 36 13 *82 50 64.0
寬帶總量 287 181 58.6589 330 78.5
流失率：
無線零售後付費0.95 %0.93 %1.00 %0.94 %
無線零售後付費電話0.76 %0.75 %0.80 %0.76 %
無線零售預付費4.24 %3.90 %4.28 %3.79 %
無線零售1.58 %1.53 %1.63 %1.52 %
收入統計（以百萬計）：
無線服務收入$15,762 $15,236 3.5$31,361 $30,453 3.0
Fios 收入$2,886 $2,895 (0.3)$5,775 $5,806 (0.5)

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消費者——精選運營統計數據（續）
未經審計3 個月23 年 6 月 30 日結束3 個月22 年 6 月 30 日結束%
改變		6 個月23 年 6 月 30 日結束6 個月22 年 6 月 30 日結束%
改變
其他無線統計數據：
無線零售後付費 ARPA (1)
$131.83 $124.16 6.2$130.95 $124.06 5.6
無線零售後付費升級費率
3.5 %5.6 %
無線零售後付費賬户 ('000) (2)
32,976 33,386 (1.2)
每個賬户的無線零售後付費連接 (2)
2.80 2.74 2.2
無線零售預付費 ARPU (3)
$31.42 $31.26 0.5$31.06 $31.07 —
腳註：
(1) 無線零售後付費 ARPA-零售後付費賬户中每個賬户的平均服務收入。
(2) 截至期末提供的統計數據。
(3) 無線零售預付費ARPU-零售預付費連接的每單位平均服務收入。
在適用的情況下，運營業績反映了某些調整，包括與3G網絡關閉、不同類型設備和計劃之間的遷移活動、客户概況變化以及與合併、收購和資產剝離相關的調整相關的調整。
與公司實體的某些分段間交易尚未取消。
* 沒有意義


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業務-精選財務業績
（以百萬美元計）
未經審計3 個月23 年 6 月 30 日結束3 個月22 年 6 月 30 日結束%
改變		6 個月23 年 6 月 30 日結束6 個月22 年 6 月 30 日結束%
改變
營業收入
企業和公共部門$3,784 $3,867 (2.1)$7,571 $7,845 (3.5)
商業市場及其他 (1)
3,109 3,130 (0.7)6,213 6,206 0.1
批發590 629 (6.2)1,193 1,284 (7.1)
總營業收入7,483 7,626 (1.9)14,977 15,335 (2.3)
運營費用
服務成本2,543 2,559 (0.6)5,125 5,165 (0.8)
無線設備的成本1,152 1,268 (9.1)2,386 2,578 (7.4)
銷售、一般和管理費用2,152 2,050 5.04,185 4,109 1.8
折舊和攤銷費用1,103 1,074 2.72,197 2,135 2.9
總運營費用6,950 6,951 —13,893 13,987 (0.7)
營業收入$533 $675 (21.0)$1,084 $1,348 (19.6)
營業收入利潤率7.1 %8.9 %7.2 %8.8 %
細分市場息税折舊攤銷前利潤 (2)
$1,636 $1,749 (6.5)$3,281 $3,483 (5.8)
分部息税折舊攤銷前利潤率 (2)
21.9 %22.9 %21.9 %22.7 %
腳註：
(1) 在2023年第一季度被稱為 “商業市場和SaaS”。
(2) 非公認會計準則財務指標。
我們業務部門的無線和有線產品及服務由這些產品所針對的主要客户羣體組織。在2023年第一季度，威瑞森重組了其業務領域的客户羣體。以前，該細分市場由四個客户羣組成：中小型企業、全球企業、公共部門和其他以及批發。重組後，現在有三個客户羣體：企業和公共部門、商業市場和其他以及批發。企業和公共部門合併了以前包含在全球企業和公共部門及其他領域的客户（不包括BlueJeans和Connect客户），以及以前包含在中小型企業中的商業有線客户。Business Markets and Other合併了以前包含在中小型企業中的客户（不包括商業有線客户）、以前包含在全球企業和公共部門及其他領域的BlueJeans客户以及以前包含在公共部門和其他領域的Connect客户。批發客户羣保持不變。對這些重組後的客户羣體的業務板塊前一時期的營業收入業績進行了重新估算。我們的應報告板塊的構成和分部總業績沒有變化，分部利潤的確定也沒有變化。
上述分部財務業績和指標不包括特殊項目的影響（與收購相關的無形資產攤銷的影響除外），公司首席運營決策者在評估細分市場業績時未考慮這些項目。
與公司實體的某些分段間交易尚未取消。

威瑞森通訊公司


業務-精選運營統計數據
未經審計6/30/236/30/22%
改變
連接 ('000)：
無線零售後付費29,105 28,208 3.2
無線零售後付費電話17,856 17,586 1.5
Fios 視頻 64 70 (8.6)
Fios 互聯網 380 367 3.5
FWA 寬帶870 316 *
有線寬帶 464 474 (2.1)
寬帶總量1,334 790 68.9
未經審計3 個月23 年 6 月 30 日結束3 個月22 年 6 月 30 日結束%
改變		6 個月23 年 6 月 30 日結束6 個月22 年 6 月 30 日結束%
改變
總增加量（'000）：
無線零售後付費1,590 1,582 0.53,197 3,084 3.7
淨增詳情 ('000)：
無線零售後付費308 430 (28.4)620 825 (24.8)
無線零售後付費電話144 227 (36.6)280 483 (42.0)
Fios 視頻(1)(1)—(3)(1)*
Fios 互聯網3 6 (50.0)7 11 (36.4)
FWA 寬帶133 88 51.1270 170 58.8
有線寬帶(2)(1)*(4)(3)(33.3)
寬帶總量 131 87 50.6266 167 59.3
流失率：
無線零售後付費1.48 %1.37 %1.49 %1.35 %
無線零售後付費電話1.10 %1.07 %1.13 %1.07 %
收入統計（以百萬計）：
無線服務收入$3,351 $3,182 5.3$6,641 $6,307 5.3
Fios 收入$308 $298 3.4$615 $593 3.7
其他運營統計數據：
無線零售後付費升級費率2.7 %3.1 %
腳註：
在適用的情況下，運營業績反映了某些調整，包括與3G網絡關閉、不同類型設備和計劃之間的遷移活動、客户概況變化以及與合併、收購和資產剝離相關的調整相關的調整。
與公司實體的某些分段間交易尚未取消。
*沒有意義


威瑞森通訊公司


補充信息-無線運營和財務總統計數據

以下補充時間表包含某些財務和運營指標，這些指標反映了我們的消費者和商業板塊無線業績的彙總。
未經審計6/30/236/30/22% 變化
連接 ('000)
零售後付費121,579 119,683 1.6
零售預付費
21,646 23,138 (6.4)
零售總額143,225 142,821 0.3
零售後付費電話92,321 92,783 (0.5)
未經審計3 個月23 年 6 月 30 日結束3 個月22 年 6 月 30 日結束%
改變		6 個月23 年 6 月 30 日結束6 個月22 年 6 月 30 日結束%
改變
淨增詳情 ('000)
零售後付費電話8 12 (33.3)(119)(24)*
零售後付費612 514 19.11,245 783 59.0
零售預付費(304)(229)(32.8)(655)(309)*
零售總額308 285 8.1590 474 24.5
賬户統計
零售後付費賬户 ('000) (1)
34,855 35,132 (0.8)
每個賬户的零售後付費連接 (1)
3.49 3.41 2.3
零售後付費 ARPA (2)
$154.51 $145.50 6.2$153.39 $145.18 5.7
零售預付ARPU (3)
$31.42 $31.26 0.5$31.06 $31.07 —
攪拌詳情
零售後付費電話0.83 %0.81 %0.87 %0.82 %
零售後付費1.07 %1.03 %1.11 %1.03 %
零售預付費4.24 %3.90 %4.28 %3.79 %
零售1.56 %1.50 %1.60 %1.49 %
零售後付費連接統計
升級率3.3 %5.0 %
收入統計（以百萬計）(4)
無線服務$19,113 $18,418 3.8$38,002 $36,760 3.4
無線設備5,277 6,674 (20.9)11,037 13,010 (15.2)
無線其他1,486 1,800 (17.4)3,001 3,618 (17.1)
完全無線$25,876 $26,892 (3.8)$52,040 $53,388 (2.5)
腳註：
(1) 截至期末提供的統計數據。
(2) 無線零售後付費 ARPA-零售後付費賬户中每個賬户的平均服務收入。
(3) 無線零售預付費ARPU-零售預付費連接的每單位平均服務收入。
（4）消費者或業務部門與公司實體之間的分段間交易尚未消除。
在適用的情況下，運營業績反映了某些調整，包括與3G網絡關閉、不同類型設備和計劃之間的遷移活動、客户概況變化以及與合併、收購和資產剝離相關的調整相關的調整。
*沒有意義

威瑞森通訊公司


非公認會計準則對賬——合併後的威瑞森
合併息税折舊攤銷前利潤和合並調整後 EBITDA
（以百萬美元計）
未經審計3 個月23 年 6 月 30 日結束3 個月23 年 3 月 31 日結束3 個月22 年 12 月 31 日結束3 個月22 年 9 月 30 日結束3 個月22 年 6 月 30 日結束3 個月22 年 3 月 31 日結束
合併淨收益$4,766 $5,018 $6,698 $5,024 $5,315 $4,711 
添加：
所得税準備金1,346 1,482 2,113 1,496 1,542 1,372 
利息支出1,285 1,207 1,105 937 785 786 
折舊和攤銷費用 (1)
4,359 4,318 4,218 4,324 4,321 4,236 
合併税折舊攤銷前利潤$11,756 $12,025 $14,134 $11,781 $11,963 $11,105 
加/（減去）：
其他（收入）支出，淨額 (2)
$(210)$(114)$(2,687)$439 $(49)$924 
未合併業務的虧損（收益）權益33 (9)(4)(2)(41)3 
遣散費237 — 304 — — — 
資產合理化155 — — — — — 
215 (123)(2,387)437 (90)927 
合併後的調整後息税折舊攤銷前$11,971 $11,902 $11,747 $12,218 $11,873 $12,032 
合併調整後息税折舊攤銷前利潤-同比變化百分比0.8 %
腳註：
(1) 包括與收購相關的無形資產的攤銷。
(2) 包括養老金和福利調整以及提前債務贖回成本（如果適用）。

合併息税折舊攤銷前利潤和合並調整後息税折舊攤銷前利潤（LTM）
未經審計12 個月23 年 6 月 30 日結束12 個月23 年 3 月 31 日結束12 個月22 年 12 月 31 日結束
合併淨收益$21,506 $22,055 $21,748 
添加：
所得税準備金6,437 6,633 6,523 
利息支出4,534 4,034 3,613 
折舊和攤銷費用 (1)
17,219 17,181 17,099 
合併税折舊攤銷前利潤$49,696 $49,903 $48,983 
加/（減去）：
其他（收入）支出，淨額 (2)
$(2,572)$(2,411)$(1,373)
未合併業務的虧損（收益）權益18 (56)(44)
遣散費541 304 304 
資產合理化155 — — 
(1,858)(2,163)(1,113)
合併後的調整後息税折舊攤銷前$47,838 $47,740 $47,870 
腳註：
(1) 包括與收購相關的無形資產的攤銷。
(2) 包括養老金和福利調整以及提前債務贖回成本（如果適用）。


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淨無抵押債務和淨無抵押債務佔合併調整後息税折舊攤銷前利潤比率
（以百萬美元計）
未經審計6/30/233/31/2312/31/22
一年內到期的債務$14,827 $12,081 $9,963 
長期債務137,871 140,772 140,676 
債務總額152,698 152,853 150,639 
減少擔保債務21,342 20,835 20,008 
無抵押債務131,356 132,018 130,631 
減去現金和現金等價物4,803 2,234 2,605 
淨無抵押債務
$126,553 $129,784 $128,026 
合併淨收益 (LTM)$21,506 $21,748 
無抵押債務與合併淨收入的比率6.1 x6.0 x
合併調整後息税折舊攤銷前利潤 (LTM)$47,838 $47,870 
淨無抵押債務與合併調整後息税折舊攤銷前利潤比率2.6x2.7 x
無抵押債務淨額——同比變化$(3,231)

調整後每股普通股收益（調整後每股收益）
（以百萬美元計，每股金額除外）
未經審計3 個月23 年 6 月 30 日結束3 個月22 年 6 月 30 日結束
税前税税後 税前税税後 
EPS$1.10 $1.24 
與收購相關的無形資產的攤銷$206 $(53)$153 0.04 $237 $(62)$175 0.04 
遣散費、養老金和福利費237 (59)178 0.04 198 (51)147 0.03 
資產合理化155 (33)122 0.03 — — — — 
$598 $(145)$453 $0.11 $435 $(113)$322 $0.08 
調整後 EPS$1.21 $1.31 
腳註：
由於四捨五入，調整後的每股收益可能不會增加。

自由現金流
（以百萬美元計）
未經審計6 個月23 年 6 月 30 日結束6 個月22 年 6 月 30 日結束
經營活動提供的淨現金$18,020 $17,665 
資本支出（包括資本化軟件）(10,070)(10,491)
自由現金流$7,950 $7,174 


威瑞森通訊公司
非公認會計準則對賬-分部
分部息税折舊攤銷前利潤和分部息税折舊攤銷前
消費者
（以百萬美元計）
未經審計3 個月23 年 6 月 30 日結束3 個月22 年 6 月 30 日結束6 個月23 年 6 月 30 日結束6 個月22 年 6 月 30 日結束
營業收入$7,330 $7,150 $14,429 $14,469 
添加折舊和攤銷費用3,247 3,211 6,461 6,373 
分部息税折舊攤銷前$10,577 $10,361 $20,890 $20,842 
同比變化百分比2.1 %0.2 %
總營業收入$24,558 $25,604 $49,415 $50,896 
營業收入利潤率29.8 %27.9 %29.2 %28.4 %
細分市場 EBITDA 利潤率43.1 %40.5 %42.3 %41.0 %
商業
（以百萬美元計）
未經審計3 個月23 年 6 月 30 日結束3 個月22 年 6 月 30 日結束6 個月23 年 6 月 30 日結束6 個月22 年 6 月 30 日結束
營業收入$533 $675 $1,084 $1,348 
添加折舊和攤銷費用1,103 1,074 2,197 2,135 
分部息税折舊攤銷前$1,636 $1,749 $3,281 $3,483 
同比變化百分比(6.5)%(5.8)%
總營業收入$7,483 $7,626 $14,977 $15,335 
營業收入利潤率7.1 %8.9 %7.2 %8.8 %
細分市場 EBITDA 利潤率21.9 %22.9 %21.9 %22.7 %