免費寫作説明書
根據第433條提交
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*日期：2021年3月23日
*333-254609號
KKR集團財務公司IX LLC
4.625%次級債券，2061年到期
最終定價條款説明書
2021年3月24日
本定價條款説明書中的信息應與KKR Group Finance Co.IX LLC日期為2021年3月24日的初步招股説明書附錄(“初步招股説明書補充説明書”)一起閲讀，包括通過引用納入其中的文件以及根據1933年證券法(註冊號333-254609)第424(B)條提交的相關基礎招股説明書(日期為2021年3月23日)。本定價條款表中未定義的術語
與初步招股説明書附錄中賦予這些術語的含義相同。本定價條款説明書中的信息在與初步招股説明書附錄或隨附的招股説明書中的信息不一致的範圍內取代初步招股説明書和隨附的
招股説明書中的信息。所有對美元金額的引用都是對美元的引用。
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發行人：
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KKR集團財務公司IX LLC
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最初擔保人：
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KKR&Co.Inc.
KKR集團合夥企業L.P. |
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證券：
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4.625%次級債券，2061年到期
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排名：
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從屬的
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已發行本金：
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$500,000,000
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交易日期：
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2021年3月24日
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結算日期*：
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2021年3月31日(T+5)
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到期日：
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2061年4月1日
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優惠券：
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4.625%
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承保折扣：
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售予一般投資者的每張次級票據為$0.7875，售予機構投資者的每張次級票據為$0.5
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面向公眾的價格：
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每張附屬票據$25，另加自2021年3月31日至交付日期的累算利息(如有的話)。
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付息日期：
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每年1月1日、4月1日、7月1日和10月1日，從2021年7月1日開始。
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錄製日期：
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票據的利息將於12月15日、3月15日、6月15日或9月15日(視屬何情況而定)交易結束時，在緊接1月1日、4月
1、7月1日和10月1日之前(不論是否為營業日)支付給登記在冊的持有人。
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可選的利息遞延：
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發行人有權在一次或多次延期支付票據利息，最長可連續五年(每次延期為“可選延期期限”)。在可選延期期間，票據利息將繼續按票據利率計算，在適用法律允許的範圍內，按每個付息日期的季度複利計算。
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可選贖回：
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發行人可選擇贖回票據：
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| • | 在2026年4月1日或之後的任何時間全部或部分，贖回價格等於贖回本金 加上贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息；條件是，如果票據沒有全部贖回，則在實施贖回後，至少有2500萬美元的票據本金總額必須 保持未償還狀態； | |
| • | 全部(但不是部分)在“換税事件”發生後120天內，贖回價格等於其本金加上贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息；或 | |
| • | 全部(但不是部分)在2026年4月1日之前的任何時間，在“評級機構事件”發生後90天內，贖回價格等於其本金的102%，外加贖回日(但不包括贖回日)的任何應計和未付利息。 | |
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天數/工作日慣例：
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30/360跟隨，未調整
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毛收入(扣除費用和承保折扣前)：
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$500,000,000
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面額：
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$25及超出$25的整數倍。
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預期評級**：
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標普：BBB+(穩定)/惠譽：BBB+(穩定)
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CUSIP/ISIN：
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48253M 104/US48253M1045
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聯合簿記管理經理：
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富國銀行證券有限責任公司
美國銀行證券公司
摩根大通證券有限責任公司
摩根士丹利有限責任公司
瑞銀證券有限責任公司
KKR資本市場有限責任公司
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2
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聯席經理：
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學院證券公司
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)
Blaylock Van，LLC
蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.)
卡布雷拉資本市場有限責任公司
卡斯爾奧克證券公司(CastleOak Securities，L.P.)
花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)
德國商業市場有限責任公司
瑞士信貸證券(美國)有限責任公司
德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)
高盛有限責任公司
滙豐證券(美國)有限公司
環路資本市場有限責任公司
瑞穗證券美國有限責任公司
野村證券國際公司(Nomura Securities International，Inc.)
塞繆爾·A·拉米雷斯公司
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
羅伯茨和瑞安投資公司(Roberts&Ryan Investments，Inc.)
R.Seelaus&Co.，LLC
Scotia Capital(USA)Inc.
Siebert Williams Shank&Co.，LLC
SMBC日興證券美國公司
虎妞金融合夥人有限責任公司
Truist證券公司
美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)
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*注：根據證券交易法第15c6-1條，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確協議。因此，由於票據最初以T+5結算，
希望在定價日期及隨後的兩個工作日進行票據交易的購買者將被要求在進行任何此類交易時指定替代結算安排，以防止結算失敗。購買債券的人士如欲在上述期間買賣債券，應向其顧問查詢。
**注：安全評級不是買賣或持有證券的建議，應獨立於任何其他評級進行評估。每個評級可隨時由指定評級機構進行修訂或撤銷。
發行人已向美國證券交易委員會提交了與本通訊相關的發行登記聲明，包括初步招股説明書副刊和隨附的招股説明書。在您投資之前，
您應閲讀該註冊聲明中的初步招股説明書和隨附的招股説明書，以及發行人向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交的其他文件，以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息
。你可以通過訪問SEC網站www.sec.gov免費獲取這些文件。或者，如果您提出要求，聯合簿記管理人將安排向您發送招股説明書附錄，方法是致電富國銀行證券有限責任公司(Wells
Fargo Securities)，免費電話：1-800-645-3751；美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)，免費電話：1-800-294-1322；摩根大通證券公司(J.P.Morgan Securities LLC)，電話：1-212-834-4533；摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.)，免費電話：1-866-718-1649；瑞銀證券有限責任公司(UBS Securities LLC)，電話：{
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