附件4.13
證券説明
我們擁有由以下 構成的授權股本。公司有權發行的股本股份總數為:20.2億股。這些股票 應分為兩類,12億股(2,000,000,000股)指定為面值為.001美元的普通股(以下簡稱“普通股”)和2,000萬股(20,000,000股),指定為面值為.001美元的優先股(“優先股”)。公司的優先股應可由董事(S)董事會授權以一個或多個類別或任何類別中的一個或多個系列發行,此類股票或系列應具有完全或有限的投票權、 投票權或無投票權。以及公司董事會可不時決定的指定、優惠、限制或限制。
普通股
我們的公司章程授權我們發行2,000,000,000股普通股,每股面值0.001美元。所有普通股流通股,將發行的普通股均已繳足股款且不可評估。我們普通股的每一股在各個方面都擁有相同的權利和特權。 我們普通股的持有者有權對提交給我們股東投票的所有事項進行投票,並有權對所持的每一股普通股投一票。沒有累積投票權。
我們普通股的持有者有權在滿足任何已發行優先股的任何優先股的任何優先權利和優惠後,在董事會可能不時宣佈的用於該目的的合法可用資金中平等分享 股息和其他分配 。如果我們清算、解散或清盤,普通股持有者將有權按比例分享我們剩餘的所有資產,在我們償還所有債務和對已發行優先股持有人的義務後, 可供分配。
優先股
我們的公司章程授權我們發行2000萬股優先股,每股面值0.001美元。我們的董事會有權在一個或多個系列中發行額外的優先股 ,併為每個系列確定要包括在每個此類 系列中的指定和股票數量。我們的董事會還被授權設置每個此類系列股票的權力、特權、優惠和相對參與、可選或 其他權利,以及每個此類 系列股票的資格、限制或限制。
除非我們的董事會另有規定, 所有系列優先股的股票在支付股息和分配資產方面將處於平價地位 。我們發行我們優先股的任何股份可能會延遲、推遲或阻止我們控制權的變更或主動提出的收購提議。發行優先股還可能減少可分配給普通股持有人的收益和資產,或者可能對普通股持有人的權利和權力產生不利影響,包括投票權。
我們此前批准了440股A系列可轉換優先股,20,000股B系列可轉換優先股和15,000股C系列可轉換優先股。截至2006年8月20日,所有A、B和C系列優先股均已轉換為普通股。
自2013年8月7日起,我們的董事會指定 一系列我們的優先股為D系列優先股,授權15,000股。我們的D系列優先股發行條款授權我們在六個月內多次完成超額配售,籌集最多1,000,000美元,超額配售500,000美元。我們獲得了總計750,000美元的融資,認購了D系列優先股,即7,500股。
以下是D系列優先股的主要條款 。D系列優先股持有人最初有權獲得特別月薪,年利率為17.5%。最初,如果未能如期支付現金股息,D系列優先股也有權獲得特別股息。 如果公司在支付此類股息的日曆月結束後五(5)個工作日內沒有支付股息,公司將向投資者額外支付3.5%的特別股息。任何未支付或應計的特別股息 將在清算或贖回時支付。對於任何其他股息或分派,D系列優先股在轉換後的基礎上與普通股一起參與。D系列優先股持有人可在一年(1)年持有期後的任何時間,通過向公司發送轉換通知來選擇轉換D系列優先股。轉換率等於0.08美元或較轉換前十(10)個交易日內普通股的三(3)個最低收盤價的平均值折讓20%。D系列優先股可從合法可供分配的資金中贖回 D系列優先股的個人持有人可在發售結束後一(1)年內的任何時間選擇贖回D系列優先股 ,價格等於初始購買價格加上所有應計但未支付的股息,前提是如果公司通知投資者其財務狀況不足以贖回D系列優先股,公司和D系列優先股持有人 有義務真誠協商延長贖回期。本公司及時通知投資者,其 不具備贖回D系列優先股的財務狀況,本公司與投資者正在進行談判,以確定適當的延長期。公司可選擇在任何時候以相當於初始購買價格加上所有應計但未支付的股息的價格贖回D系列優先股,但投資者有權轉換,方法是提供關於其贖回意圖的書面通知 。每位投資者有權在公司贖回D系列優先股之前至少十(10)天轉換該優先股 。
關於D系列優先股的認購,我們發行了F系列認股權證,以每股0.10美元的價格購買總計375,000股我們的普通股,以及G系列的認股權證,以每股0.2美元的價格購買總計375,000股我們的普通股。
2014年8月21日,持有5,000股D系列優先股的持有者同意將其D系列優先股的股息率降至13%。2015年9月,D系列優先股的所有持有人簽署並交付了禁止反言協議,據此,除其他事項外,持有人同意D系列優先股 沒有違約,並將D系列優先股的股息率降低(自2015年12月31日起生效)至每年6% ,並取消對該日期或之後應計未付股息的3.5%罰款。
在2019年第一季度,我們簽署了協議 發行4,000,000股普通股,價值0.015美元,總價值60,000美元,用於轉換800股D系列優先股 ,隨後發行。
我們還記錄了一筆60,000美元的承諾費作為交換 ,以換取“退出”和禁止反言協議以及貼現轉換條款,以計入我們抵消留存收益的公允價值差額 。
2020年2月4日,我們以每股0.04美元的價格發行了2,000,000股我們的普通股,以換取我們D系列優先股的800股轉換。
2020年7月23日,我們以每股0.04美元的價格發行了3,000,000股我們的 普通股,以換取1,200股D系列優先股的轉換。
2021年2月5日,我們以每股0.08美元的價格發行了3,000,000股我們的普通股,以換取1,200股D系列優先股的轉換。
2021年2月9日,我們發行了2,275,662股普通股,以換取D系列優先股應計股息182,052美元。
2021年2月9日,我們以每股0.04美元的價格發行了2,000,000股普通股,以換取800股D系列優先股的轉換。
2021年3月12日,我們以每股0.08美元的價格發行了3,693,588股 普通股以及應計優先股息,以換取我們1300股 系列D優先股和應計優先股息的轉換。
2023年10月31日,清潔能源技術公司 (“公司”)向內華達州務卿提交了指定證書,指定3,500,000股公司未指定和授權優先股(每股面值0.001美元)為15% E系列可轉換優先股 (“E系列優先股”),並規定了此類E系列優先股的權利、優先權和限制。
The Series E Preferred Stock has a stated value of $1.00 (the “Stated Value”) per share. Each holder of the Series E Preferred Stock is entitled to receive dividends payable on the Stated Value of the Series E Preferred Stock at a rate of 15% per annum. The Series E Preferred Stock is convertible at the option of the holder thereof into such number of common stocks of the Company, par value $0.001 per share, as is determined by dividing the Stated Value per share plus accrued and unpaid dividends thereon by the conversion price of $1.00, subject to a 4.99% beneficial ownership limitation. Each holder of Series E Preferred Stock also enjoys certain voting rights and preferences upon liquidation.