美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） （註冊成立） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 識別碼） |
（主要行政辦公室地址和郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號：
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選下面的相應方框（看到 一般指令 A.2（見下文）：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊的 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 8.01 | 其他活動。 |
票據的發行
根據江森自控國際有限公司（“公司”）及其全資子公司泰科消防與安全金融有限公司（“TFSCA”，連同本公司 “發行人”）於2024年4月16日簽訂的承保協議（“承保協議”），花旗集團環球市場公司、摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利公司。有限責任公司和道明證券（美國）有限責任公司以及其中提到的其他幾家承銷商（“承銷商”）同意在根據經修訂的1933年《證券法》（“票據發行”）註冊的發行（“票據發行”）中向承銷商出售其2029年到期的5.500％優先票據（“票據發行”）的本金總額為7億美元。
這些票據是根據2024年4月16日的招股説明書補充文件發行的，於2024年4月17日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交；2023年2月2日的招股説明書是發行人於2023年2月2日向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的一部分（文件編號 333-269534以及333-269534-01）（“註冊聲明”），根據經修訂的1933年《證券法》，根據該法頒佈的第462（e）條提交後，該聲明自動生效。
發行人打算將出售票據的淨收益用於一般公司用途，包括償還、贖回或再融資未償還的商業票據和其他短期債務。在使用之前，淨收益可以投資於美國的短期、投資級、計息證券、存款證或間接或擔保債務。
契約
2024年4月19日，發行人完成了票據發行。這些票據是本公司與美國銀行信託公司、作為受託人（“受託人”）的美國銀行信託公司、全國協會（作為美國銀行全國協會的權益繼承人）以及截至2024年4月19日發行人和受託人之間的第十一份補充契約（“第十一號補充契約”）根據該特定契約（“基本契約”）發行，日期為2016年12月28日契約” 和基礎契約，經補充後為 “契約”）。
票據的條款
排名：票據是發行人的無擔保、無次級債務，在發行人的現有和未來債務以及其他明確從屬於票據支付權的債務的受付權中排在優先地位；受付權等於發行人的現有和未來債務以及其他不屬於該次級的債務；實際上低於發行人的任何有擔保債務和其他債務為此類債務或其他債務提供擔保的資產的價值；以及結構上的價值次於發行人子公司產生的所有現有和未來債務和其他債務。
利息和到期日：這些票據的利率將等於每年5.500％，從2024年10月19日開始，每半年在每年的4月19日和10月19日拖欠一次支付。這些票據將於2029年4月19日到期。
兑換：在2029年3月19日之前的任何時候，發行人可以贖回部分或全部票據，其價格等於待贖回票據本金的100％和 “整合” 金額中的較大值，無論哪種情況，均包括截至贖回日期（但不包括贖回日）的應計和未付利息（如果有）。在2029年3月19日當天或之後，發行人可以按等於待贖票據本金100％的價格贖回部分或全部票據，外加贖回截至但不包括贖回日的應計和未付利息（如果有）。此外，發行人可以在特定税收事件發生時贖回全部但不少於全部票據。
控制權變更：控制權變更觸發事件（如契約中的定義）發生時，除非發行人根據契約在控制權變更觸發事件發生後的第30天或之前通過發出不可撤銷的通知來行使贖回票據的權利（或按照契約中的描述否定了票據），否則每位票據持有人都有權要求發行人購買所有票據或者
1
該持有人票據的部分，其購買價格等於其本金的101％，外加截至購買之日但不包括的應計和未付利息（如果有）。
契約：契約不限制公司或其子公司發行或承擔其他債務或發行優先股的能力。除某些例外情況外，契約中包含的契約除其他外，這些契約限制了公司和公司某些子公司獲得某些留置權、進行某些售後和回租交易、進行合併或合併或轉讓其全部或幾乎所有資產的能力。
契約及其附註的描述均為摘要，全部受契約和附註條款的限制。以上使用且未另行定義的所有大寫術語均具有契約中賦予此類術語的含義。
以下證物在本表8-K最新報告中提交，並以引用方式納入此處和註冊聲明：（i）承保協議，（ii）基礎契約，（iii）第十一補充契約，（iv）辛普森·薩徹和巴特利特律師事務所的法律意見，（v）亞瑟·考克斯律師事務所的法律意見以及（vi）艾倫和奧弗裏的法律意見， Société en Simple Commandite.
本表格8-K最新報告中描述的協議中規定的各方的陳述、擔保和承諾僅為適用協議各方的目的，過去和現在都完全是為了適用協議當事方的利益，可能受合同各方商定的限制，包括受保密披露的限制，以分攤協議各方之間的合同風險，而不是將這些事項確定為事實，並且可能是受實質性標準約束適用於不同於適用於投資者的簽約方。此外，某些陳述和保證僅在適用協議簽訂之日或協議中規定的其他日期作出。此外，有關陳述和擔保主題的信息可能會在適用協議簽訂之日後發生變化，後續信息可能會也可能不會在雙方的公開披露中得到充分反映。因此，本文件中包含此類協議僅是為了向投資者提供有關這些協議條款的信息，而不是向投資者提供有關雙方、其各自關聯公司或各自業務的任何其他事實信息。這些協議不應單獨閲讀，而應與公司和/或其子公司向美國證券交易委員會提交的定期和當前報告和聲明一起閲讀。
| 項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
| 展覽 沒有。 |
展品描述 | |
| 1.1 | 江森自控國際有限公司、泰科消防與安全金融股份有限公司和花旗集團環球市場公司、摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利公司於2024年4月16日簽訂的承保協議。有限責任公司和道明證券（美國）有限責任公司，作為其中提到的其他幾家承銷商的代表。 | |
| 4.1 | 江森自控國際集團與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會（作為美國銀行全國協會權益的繼任者）於2016年12月28日簽訂的契約（參照江森自控國際集團當前表格報告附錄4.1納入此處） 8-K於2016年12月28日向美國證券交易委員會提起訴訟）。 | |
| 4.2 | 第11份補充契約，日期為2024年4月19日，由江森自控國際有限公司、泰科消防與安全金融股份公司和全國協會美國銀行信託公司作為受託人簽訂（附上票據表格）。 | |
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| 4.3 | 附註的形式（包含在附錄4.2中）。 | |
| 5.1 | Simpson Thacher & Bartlett LLP的觀點。 | |
| 5.2 | 亞瑟·考克斯律師事務所的觀點。 | |
| 5.3 | 艾倫和奧弗裏的觀點，Société en Simple Commandite. | |
| 23.1 | Simpson Thacher & Bartlett LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中）。 | |
| 23.2 | 亞瑟·考克斯律師事務所的同意（包含在附錄5.2中）。 | |
| 23.3 | 艾倫和奧弗裏的同意， Société en Simple Commandite（包含在附錄 5.3 中）。 | |
| 104 | 這份《表單最新報告》的封面 8-K,使用行內 XBRL 格式化。 | |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 江森自控國際有限公司 | ||||||
| 日期：2024 年 4 月 19 日 | 來自： | //Richard J. Dancy | ||||
| 姓名： | 理查德·丹西 | |||||
| 標題： | 副總裁兼公司祕書 | |||||
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