美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年4月15日

SOW GOOD INC.

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

1440 N Union Bower Rd

歐文, TX 75061

（主要行政辦公室地址）

（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號： (214) 623-6055

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（g）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

本第 1.01 項以引用方式納入了第 8.01 項中規定的信息。

第3.02項未註冊的股權證券銷售。

本第 3.02 項以引用方式納入了第 8.01 項中規定的信息。

項目 8.01 其他活動。

2024年4月15日，Sow Good Inc.（“公司”）發行了2,186,250股普通股，用於行使2021年12月至2023年5月期間發行的認股權證（“認股權證”），行使價格從2.21美元到2.60美元不等（“認股權證行使”）。沒有對認股權證進行任何修改，以允許行使認股權證。根據2021年12月至2023年5月期間發行的多批期票（統稱 “票據”），每位認股權證行使持有人（統稱 “持有人”）都收到了與公司負債有關的認股權證。每位持有人同意修改某些此類持有人票據（均為 “票據修正案”），以部分預付本金，總金額等於該持有人認股權證的行使價，或以其他方式選擇使用該持有人票據下應計但未付利息的一部分來支付行使價（連同票據修正案，即 “認股權證行使交易”）。由於認股權證行使交易，某些票據已全額償還，因此無需根據《票據修正案》進行修改。認股權證行使交易的淨結果是公司的債務減少了5,200,362.50美元，應計應付利息減少了98,750.00美元，公司共發行了2,186,250股普通股。本票的修正形式作為附錄10.1附於此。

部分票據已全額償還，相關的債務折扣將作為債務清償損失全部列為支出，而不是計入利息，這將反映在公司2024年第二季度未經審計的季度財務報表中。受票據修正案約束的票據僅部分償還，相關債務折扣的應納税部分將作為攤銷利息支出納入公司2024年第二季度未經審計的季度財務報表。剩餘的債務折扣將在票據的剩餘期限內繼續作為利息攤銷。票據修正案沒有改變票據的任何其他條款，票據的修改使票據剩餘期限內的預期現金流的現值基本保持不變。

(d) 展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。